ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ ГРУППЫ СВЯЗЬИНВЕСТ В 2006 ГОДУ

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» В 2006 ГОДУ В РАМКАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» +9% +10% +13% +10% +14% +11% -1% +5% +13% +8% +25% +6% +17% 2

ДОЛЯ РЫНКА КОМПАНИЙ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» 2004 год ЕМКОСТЬ РЫНКА - 540, 3 МЛРД. РУБ. 2006 год 2005 год ЕМКОСТЬ РЫНКА - 659, 9 МЛРД. РУБ. +3 +2 2% 6% ЕМКОСТЬ РЫНКА - 800 МЛРД. РУБ. +2 1% ДОЛЯ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» (164, 5 млрд. р. ) ДОЛЯ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» (188, 3 млрд. р. ) 31% +2 3% +1 5% 29% ДОЛЯ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» (208, 3 млрд. р. 26% +1 1% МГ/МН и внутризоновая Местная связь Подвижная Телематика и ПД связь Прочие 3

КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» ЛИНИИ НА РАБОТНИКА, ед. ВЫРУЧКА НА РАБОТНИКА, тыс. руб. + 21% +17% + 19% ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ, тыс. чел. - 9, 0% -4, 8% 4 * - оценка

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» ROIC * ПО КОМПАНИЯМ ОТРАСЛИ, %, 2005 г. ДОЛЯ ДОХОДОВ ОТ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ в 2007 году – 67% «Связьинвест» 67% 58% 67% 45% ДОЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ в 2007 году – 46% УЧИТЫВАЯ СОЦИАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ БИЗНЕСА КОМПАНИЙ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» , ОПЕРАТОРЫ ДЕМОНСТРИРУЮТ УМЕРЕННУЮ ДОХОДНОСТЬ КАПИТАЛА 5 * - источник: UBS, ОАО «Связьинвест» 12% 6% 22% 46%

ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПА CPP СТОИМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ F 2 M, ¢/МИН. ЗОНОВЫЙ ТРАФИК ПО СОЕДИНЕНИЯМ F 2 M + 15% + 53% 645 420 741 998 422 168 Польша Португ. Украина США Россия июнь 06 3 кв. 06 4 кв. 06 Механизм регулирования в России на основании опыта США Тариф на соединение фикс. -моб. 5, 5 ¢ 6 Оператор подвижно Меньшее из: й связи МРК • • (средне- (средне(нетарифиц. , мес. ) оценка) Цена завершения вызова на сеть оператора подвижной связи (коммерческое предложение) 5 ¢ Доля от рыночного тарифа (ARPM 5, 8¢) на аналогичную услугу = 3, 5 ¢ затраты по пропуск трафика со собственной сети платежи операторам за инициирование вызова затраты на работу с пользователями нормативная прибыль

ТАРИФНАЯ КОМПАНИЯ 2006 ГОДА Постановление Правительства РФ от 24. 10. 2005 г. № 637 «О государственном регулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи» Согласованные с органами исполнительной власти субъектов РФ предложения операторов связи, сформированные на основе экономически обоснованных затрат 7 ТАРИФЫ на услуги местной, внутризоновой и междугородной связи, УТВЕРЖДЕННЫЕ ФСТ РОССИИ Прогноз социальноэкономического развития Российской Федерации на 2007 – 2009 годы, утвержденный Правительством РФ

ДИНАМИКА ТАРИФОВ НА УСЛУГИ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 107% Руб. 115% 111% 119% 131% 8 129%

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ НА УСЛУГИ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДЛЯ МРК с 01. 02. 2007 г. Абонентский 597* 372* 408* 421* 426* 411* Повременный 429* 426* 0, 26 0, 28 0, 27 Центр Волга - Плата за линию ЮТК Урал 0, 19 121 116 147 СЗТ Сибирь Дальсвязь. В среднем 0, 22 128 СЗТ Центр Волга ЮТК Урал соединений, утвержденная ФСТ России Комбинированный * - Общий платеж в месяц, включающий плату за линию 0, 23 0, 22 0, 19 0, 18 0, 19 93 81 81 71 103 85 100 86 128 9 121 116 147 125 153 128 СЗТ 125 0, 15 Урал Сибирь Дальсвязь среднем Центр Волга ЮТК В -Плата за базовый объем соединений в 153 128 Сибирь. Дальсвязь среднем В -Стоимость минуты местного соединения -Плата за неограниченный объем 0, 23 0, 22

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ВЫБОРА АБОНЕНТОМ Массовое обслуживание абонентов ТАРИФНОГО ПЛАНА Информационная поддержка _Пресс-конференции и брифинги _Публикации _Аудио-видео ролики _Горячие линии Продление сроков выбора ТП ТП повременный ТП комбинированный ТП абонентский ТП дополнительный Доп. соглашения Продление сроков оплаты счета за февраль _Справочные службы и ЦОК _Рассылка доп. соглашений _Рассылка информации о продолжительности соединений и о порядке выбора ТП Индивидуальное обслуживание абонентов 10

ТАРИФНАЯ КАМПАНИЯ (1) Информирование абонентов § 55 пресс-конференций и брифингов § 3, 63 тыс. обязательных и информационных публикаций в печатных СМИ § Телефонные «горячие линии» ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ ВОКРУГ ВВЕДЕНИЯ МРК ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ § 14, 098 тыс. аудио, видеороликов в СМИ § 1, 1 тыс. информационных сюжетов на ТВ и радио § Internet on-line конференции РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРА АБОНЕНТАМИ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ Дополнительный Абонентский Комбинированный Повременный 11 Источник: Агентство Гуманитарных Технологий Остались на старом ТП

СНИЖЕНИЕ ТАРИФОВ МРК ПО ТАРИФНОМУ ПЛАНУ «АБОНЕНТСКИЙ» К УТВЕРЖДЕННОМУ УРОВНЮ Тарифный план с абонентской системой оплаты, включая плату за линию Средний тариф, руб. - 43% - 38% 12 - 17% - 31% - 21% - 38%

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ НА УСЛУГИ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ Тариф «Социальный» ОАО «Сибирьтелеком» 0, 52 0, 44 - Плата за линию в месяц -Плата за 150 минут местных телефонных 25 соединений в месяц -Стоимость минуты местного соединения, утв. ОАО «Сибирьтелеком» ФСТ 125 Комбинированные тарифные планы ОАО «СЗТ» 0, 32 0, 20 17, 5 100 131 500 185 780 минут 128 0, 27 93 минут 128 - Плата за линию в месяц -Плата за базовый объем соединений в месяц (100, 500, 780 минут 13 Тариф «Выходного дня» ОАО «СЗТ - месяц) в. Стоимость минуты местного соединения сверх базового объема - Плата за линию в месяц -Плата за неограниченный объем соединений в выходные и нерабочие праздничные дни в месяц -Стоимость минуты местного соединения в рабочие дни

ПЕРЕХОД К СИСТЕМЕ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ – ЕЩЕ ОДИН ШАГ К КОНКУРЕНТНОМУ РЫНКУ ГОЛОСОВЫХ УСЛУГ ДОЛЯ ИСХОДЯЩИХ МИНУТ (ФИКСИРОВАННАЯ + МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ), 2005 Г. , % НЕСМОТРЯ НА ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ МОБИЛЬНОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ ТРАФИКА, ПОТРЕБИТЕЛИ ТОЛЬКО НАЧИНАЮТ ДУМАТЬ О ЗАМЕЩЕНИИ ЛИНИЙ Процент домохозяйств, отказавшихся от фиксированной связи в пользу 14 мобильной Планируют отключиться в течение 12 мес. Когда-либо рассматривали такую возможность Откажутся от линии в случае переезда Источник: рыночные исследования IKS-Consulting и Коминфо; Mc. Kinsey 3% 2% 9% 8%

ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ АБОНЕНТАМИ ПРАВА ВЫБОРА ТАРИФНОГО ПЛАНАТехническая возможность 5 654 выбора ТП абонентами местных сетей 3 789 Всего абонентов МРК (население) 4 121 3 506 3 599 3 154 24 984 тыс. 62% 47% 93% 64% 93% 58% 71% 22% Центр ь 3 452 99% зь . . . в том числе в городской местности 3 451 2 576 15 62% СЗТ Волга ЮТК Урал Сибир Дальсвя 4 819 54% 1 160 73% 2 783 71% 99% 28% 2 955 69% 984 Имеющие 81% тех. возможность Не имеющие тех. возможность 38%

119121, Москва, ул. Плющиха, д. 55, стр. 2 Тел. : +7 (495) 727 0473 Факс: + (495) 727 0475 E-mail: ir@svyazinvest. ru Web-сайт: www. svyazinvest. ru 16