Скачать презентацию Итоги 2012 система продвижения лекарственных средств и отклик Скачать презентацию Итоги 2012 система продвижения лекарственных средств и отклик

8d321daf34bdfe310c07e14b9cf241a6.ppt

  • Количество слайдов: 41

Итоги 2012: система продвижения лекарственных средств и отклик целевых аудиторий Олег Фельдман, Head of Итоги 2012: система продвижения лекарственных средств и отклик целевых аудиторий Олег Фельдман, Head of Healthcare Synovate Comcon «Итоги 2012» , круглый стол РАФМ, 14 февраля 2013 года 1

Основные целевые аудитории в системе продвижения лекарственных средств Внешняя среда Компания / бренд Регулирующие Основные целевые аудитории в системе продвижения лекарственных средств Внешняя среда Компания / бренд Регулирующие органы Маркетинговая активность Информационное пространство Каналы продвижения Врачи Конечн. потреб ители Фарма цевты Восприятие ЦА: Бренда / Компании / Продвижения KPI: • В динамике • По сравнению с конкурентами Результат: • Выписка • Рекомендации • Потребление KPI: • В динамике • По сравнению с конкурентами

Врачи 3 Врачи 3

Ограничения по контактам с медпредставителями Источник: MEDI-Q, «Мнение практикующих врачей» , 19 городов Ограничения по контактам с медпредставителями Источник: MEDI-Q, «Мнение практикующих врачей» , 19 городов

Доля компаний в назначениях врачей (ТОР 15) 5 Источник: Pr. Index «Мониторинг назначений ЛП» Доля компаний в назначениях врачей (ТОР 15) 5 Источник: Pr. Index «Мониторинг назначений ЛП» , 8 городов

Изменения доли рынка компаний (MS%) в назначениях врачей (TOP 30) TOP 25 Источник: Pr. Изменения доли рынка компаний (MS%) в назначениях врачей (TOP 30) TOP 25 Источник: Pr. Index «Мониторинг назначений ЛП» , 8 городов TOP 26 -50 6

Распределение назначений в городах Источник: Pr. Index «Мониторинг назначений ЛП» Распределение назначений в городах Источник: Pr. Index «Мониторинг назначений ЛП»

Назначения врачей по INN Reimbursement prescriptions Резко увеличились назначения врачей по INN Source: Pr. Назначения врачей по INN Reimbursement prescriptions Резко увеличились назначения врачей по INN Source: Pr. Index “Drugs’ prescription monitoring”, Moscow, November 2008 – November 2012

Назначения врачей по INN Commercial prescriptions Source: Pr. Index “Drugs’ prescription monitoring”, Moscow, November Назначения врачей по INN Commercial prescriptions Source: Pr. Index “Drugs’ prescription monitoring”, Moscow, November 2008 – November 2012

Динамика назначений (ТОР 15) C 09 C + C 09 D. Reimbursement prescriptions Конкуренция Динамика назначений (ТОР 15) C 09 C + C 09 D. Reimbursement prescriptions Конкуренция брендированных генериков по-прежнему «разгоняет рынок» Source: Pr. Index “Drugs’ prescription monitoring”, Moscow, November 2008 – November 2012

Динамика назначений (ТОР 15) C 09 C + C 09 D. Commercial prescriptions Source: Динамика назначений (ТОР 15) C 09 C + C 09 D. Commercial prescriptions Source: Pr. Index “Drugs’ prescription monitoring”, Moscow, November 2008 – November 2012

Выписка врачами оригинальных препаратов Инновационные препараты сохраняют свои позиции и развиваются Source: Pr. Index, Выписка врачами оригинальных препаратов Инновационные препараты сохраняют свои позиции и развиваются Source: Pr. Index, ‘Doctors Prescription Monitoring’, Moscow

Динамика назначений. Rozuvastatin. Reimbursement prescriptions Зачастую оригинальные препараты очень успешно сопротивляются появляющимся генерикам Source: Динамика назначений. Rozuvastatin. Reimbursement prescriptions Зачастую оригинальные препараты очень успешно сопротивляются появляющимся генерикам Source: Pr. Index “Drugs’ prescription monitoring”, Moscow, November 2008 – November 2012

Динамика назначений Rozuvastatin. Commercial prescriptions Source: Pr. Index “Drugs’ prescription monitoring”, Moscow, November 2008 Динамика назначений Rozuvastatin. Commercial prescriptions Source: Pr. Index “Drugs’ prescription monitoring”, Moscow, November 2008 – November 2012

Розувастатин (INN) – Распределение назначений врачей в городах Source: Pr. Index, ‘Doctors Prescription Monitoring’ Розувастатин (INN) – Распределение назначений врачей в городах Source: Pr. Index, ‘Doctors Prescription Monitoring’

Клопидогрел (INN) – Распределение назначений врачей в городах Source: Pr. Index, ‘Doctors Prescription Monitoring’ Клопидогрел (INN) – Распределение назначений врачей в городах Source: Pr. Index, ‘Doctors Prescription Monitoring’

Врачи 1. Система продвижения работает почти по прежним принципам. 2. Растущая конкуренция разгоняет рынок. Врачи 1. Система продвижения работает почти по прежним принципам. 2. Растущая конкуренция разгоняет рынок. 3. Сохраняется региональная неоднородность 4. Наметилась тенденция выписки врачами препаратов по INN. 5. Растет значимость digital resources в коммуникациях с врачами.

Оценка врачами постоянных основных источников информации о лекарственных препаратах Источник: MEDI-Q, «Мнение практикующих врачей» Оценка врачами постоянных основных источников информации о лекарственных препаратах Источник: MEDI-Q, «Мнение практикующих врачей» , 19 городов

Динамика использования врачами Интернета в профессиональной деятельности Источник: MEDI-Q, «Мнение практикующих врачей» , 19 Динамика использования врачами Интернета в профессиональной деятельности Источник: MEDI-Q, «Мнение практикующих врачей» , 19 городов

Оценка Интернета как источника профессиональной информации Источник: MEDI-Q, «Мнение практикующих врачей» , Октябрь 2012 Оценка Интернета как источника профессиональной информации Источник: MEDI-Q, «Мнение практикующих врачей» , Октябрь 2012

Использование врачами профессиональных социальных сетей и форумов Использование профессиональных социальных сетей (с долей использующих Использование врачами профессиональных социальных сетей и форумов Использование профессиональных социальных сетей (с долей использующих >3%) Частота использования профессиональных социальных сетей Источник: MEDI-Q, «Мнение практикующих врачей» , Октябрь 2012

Аптеки (первостольники и менеджеры, ответственные за закупки) 22 Аптеки (первостольники и менеджеры, ответственные за закупки) 22

Распределение запросов посетителей аптек Выборка: 1447 фармацевта, провизора первого стола География: 25 городов России Распределение запросов посетителей аптек Выборка: 1447 фармацевта, провизора первого стола География: 25 городов России Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов» , Октябрь 2012

Аптеки 1. Вырастает роль первостольника в контексте расширения поля для рекомендаций и переключений. 2. Аптеки 1. Вырастает роль первостольника в контексте расширения поля для рекомендаций и переключений. 2. Основные причины несовершения покупок покупателями – цена и отсутствие продукта в аптеках (? ) 3. Разница в подходах к продвижению продуктов в сетевых и несетевых аптеках

Причины отказа от покупки у посетителей аптек Выборка: 1447 фармацевта, провизора первого стола География: Причины отказа от покупки у посетителей аптек Выборка: 1447 фармацевта, провизора первого стола География: 25 городов России Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов» , Октябрь 2012

Факторы, которыми руководствуются первостольники при замене ЛП первоначального запроса (при отказе покупателем) Выборка: 1447 Факторы, которыми руководствуются первостольники при замене ЛП первоначального запроса (при отказе покупателем) Выборка: 1447 фармацевта, провизора первого стола География: 25 городов России Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов» , Октябрь 2009 - 2012

Постоянные источники получения информации о новых препаратах Выборка: 1447 фармацевта, провизора первого стола География: Постоянные источники получения информации о новых препаратах Выборка: 1447 фармацевта, провизора первого стола География: 25 городов России Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов» , Октябрь 2009 - 2012

Активность компаний в продвижении небрендированных генериков Менеджеры аптек Source: Pharma-Q «Pharmacists’ Opinion Survey» Первостольники Активность компаний в продвижении небрендированных генериков Менеджеры аптек Source: Pharma-Q «Pharmacists’ Opinion Survey» Первостольники

Активность компаний в продвижении небрендированных генериков Менеджеры аптек ? Source: Pharma-Q «Pharmacists’ Opinion Survey» Активность компаний в продвижении небрендированных генериков Менеджеры аптек ? Source: Pharma-Q «Pharmacists’ Opinion Survey»

Оценка провизорами компаний-производителей по параметру «Охват визитами представителей» в сетевых и несетевых аптеках Выборка: Оценка провизорами компаний-производителей по параметру «Охват визитами представителей» в сетевых и несетевых аптеках Выборка: 1447 фармацевта, провизора первого стола География: 25 городов России Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов» , Октябрь 2012

Конечные потребители 32 Конечные потребители 32

Конечные потребители 1. Работает ли с прежней эффективностью реклама в старых форматах? 2. Что Конечные потребители 1. Работает ли с прежней эффективностью реклама в старых форматах? 2. Что привносят цифровые технологии в коммуникации с целевыми аудиториями? 3. Какие дополнительные средства готовы потратить конечные потребители на профилактику и защиту своего здоровья? 4. Каков будет результат у Vicks (P&G+Teva)

Динамика потребителей в аптеках (вся Россия, среди городского населения 16+) Динамика расходов на покупку Динамика потребителей в аптеках (вся Россия, среди городского населения 16+) Динамика расходов на покупку медикаментов (вся Россия, среди городского населения 16+, совершавших покупки в аптеках) Источник: Health. Index, 4 Q. 2012

Изменение цен на медикаменты с точки зрения потребителей (вся Россия, среди городского населения 16+, Изменение цен на медикаменты с точки зрения потребителей (вся Россия, среди городского населения 16+, совершавших покупки в аптеке) Источник: Health. Index, 4 кв. 2012

Факторы, определяющие затраты на лечение серьезных заболеваний (5 – наиболее важный фактор, 1 – Факторы, определяющие затраты на лечение серьезных заболеваний (5 – наиболее важный фактор, 1 – наименее важный) Источник: Health. Index, 3 кв. 2012

Часть стоимости медикаментов для лечения серьезных заболеваний, которую потребители готовы оплачивать лично Источник: Health. Часть стоимости медикаментов для лечения серьезных заболеваний, которую потребители готовы оплачивать лично Источник: Health. Index, 3 кв. 2012

Отношение потребителей к происхождению препаратов Оригинальные препараты и дженерики – отличия с точки зрения Отношение потребителей к происхождению препаратов Оригинальные препараты и дженерики – отличия с точки зрения потребителей Источник: Health. Index, 4 кв. 2012

Доля населения, оценивающая вклад рекомендаций сотрудников аптек (вся Россия, среди населения регионов 16+) 2010 Доля населения, оценивающая вклад рекомендаций сотрудников аптек (вся Россия, среди населения регионов 16+) 2010 год 2011 год 2012 год % населения, согласных с утверждением «Рекомендации фармацевтов очень важны для меня» Источник: Health. Index, 2010 - 2012

Конечные потребители 1. Работает ли с прежней эффективностью реклама в старых форматах? 2. Что Конечные потребители 1. Работает ли с прежней эффективностью реклама в старых форматах? 2. Что привносят цифровые технологии в коммуникациях с целевыми аудиториями? 3. Какие дополнительные средства готовы потратить конечные потребители на профилактику и защиту своего здоровья?

Вызовы текущего момента Регулирование отрасли Новые законы (2011 -2012) О медицинском страховании Об обращении Вызовы текущего момента Регулирование отрасли Новые законы (2011 -2012) О медицинском страховании Об обращении лекарственн ых средств Об охране здоровья населения страны Реформы (2012 +) Реформа системы здравоохранени я Стратегия Лекарственного обеспечения Программа развития медицинской и фармацевтическо й промышленности 41

Спасибо за внимание! 115280 , Россия, Москва, ул. Мастеркова, д. 4 Тел: +7 495 Спасибо за внимание! 115280 , Россия, Москва, ул. Мастеркова, д. 4 Тел: +7 495 502 9898 www. synovate. ru/healthcare