Исследование рынка полимерных пленок России Проектная команда Руководитель

Исследование рынка полимерных пленок России Проектная команда Руководитель: Магденко Ирина Владимировна Исполнители: Гагаринова Екатерина Ишимбекова Малика Куров Максим Милославская Кристина Суродин Александр Челябинск 2012

Цели и задачи Цель: определить перспективные направления работы для нового цеха ООО ПТК «Союз-Полимер» Задачи: 1. Систематизировать информацию о предприятии 2. Провести маркетинговое исследование рынка 3. Проанализировать полученные данные 4. Сделать выводы и рекомендации

ООО ПТК «Союз-Полимер» – успешно развивающаяся производственная компания с многолетним опытом работы на российском рынке полиэтиленовой упаковки. Используя оборудование ведущих фирм и передовые технологии, компания имеет возможность выпускать упаковку широкого спектра применения с гарантией качества на любой вид продукции. Технологии и оборудование позволяют обеспечить такие параметры изделия, чтобы они наиболее полно соответствовали требованиям заказчиков.

Поставщики ООО ПТК «Союз-Полимер»

Потребители ООО ПТК «Союз-Полимер»

Продажи готовой продукции 70, 000 60, 000 Руб. 50, 000 40, 000 30, 000 20, 000 10, 000 0 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 2011 г. Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Относительная структура продаж 19. 80% Пакеты 80. 20% 1 2 Полимерная пленка Общий объем продаж в 2011 году составил 659 412 829, 34 руб.

Обзор российского рынка тары и упаковки в 2010 году 8% 4% Упаковка 9% 48% 11% 20% Гибкая Из формостойкого пластика (PET, HDPE, …) Из бумаги/ картона Из металла Из стекла Картонная упаковка Упаковка Картонно-бумажная 10% 3% 14% Полимерная 47% 26% Стеклянная Металлическая Прочая

Мировой потребительский рынок гибкой упаковки в 2011 году 12. 1% 4. 2% 6. 7% 29. 0% 21. 0% 27. 0% Азия Сев. Америка Южная и Центральная Америка Зап. Европа Центральная и Восточная Европа Остальной мир 2011 г. 2016 г. (прогноз) Объем, млн. тонн 18, 1 22, 5 Оборот на мировом рынке ГПУ, млрд. долл. 58, 3 71, 3

Тенденции российского рынка Фактические данные, Прогнозы на 2016 г, 2011 г. , млн. тонн Российский рынок 1, 774 1, 934 Рынок Рост по итогам 2011 г. , % Фактическая емкость, тыс. тонн 4 5 810 1 774 000 14 15 1 135 000 1 000 Полипропиллен Полиэтилен Поливинилхлорид - несмешанный - суспензионный

Характеристики рынков пленок Пленка Рынок Конкуренты Объем рынка, 2010 г. , тыс. тонн Ламинированные пленки ≈ 190 Соэкструзионные материалы ≈ 22 Пленки под ламинацию н/д Молочные пленки ПОФ-пленки н/д ≈≈ 40 Термоусадочные пленки ≈ 14 Стретч-худ ≈ 200

Сравнение ООО ПТК «Союз-Полимер» с основными конкурентами Характеристика предприятия Уралпластик-Н Danaflex Полипак Союз-Полимер Срок работы в отрасли С 1941 г. С 2001 г. С 1998 г. Наличие исследовательской базы Испытательная лаборатория ЗАО «Уралпластик» РФ, Белоруссия, Украина, Казахстан Отдел новых продуктов Нет Россия, Белоруссия, Казахстан, География поставок Упаковка Дой-пак на основе PET. Ламинированные упаковочные материалы Полиэтиленовые пленки под ламинацию Молочные пленки Термоусадочные пленки Стретч пленки Россия, Казахстан, Киргизия Продукция Выпускается Не выпускается Выпускается Выпускается Выпускается Не выпускается Не выпускается Упаковка стретч-худ Не выпускается Выпускается Соэкструзионные барьерные материалы Выпускается Не выпускается Выпускается

SWOT-Матрица ООО ПТК «Союз-Полимер» Сильные стороны Слабые стороны Современное и многофункциональное Высокая задолженность предприятия оборудование на предприятии перед банками Высокое качество продукции Несформированная управленческая Наличие площадей для строительства структура нового цеха Сформированная клиентская база Наличие собственной научной базы Угрозы Дефицит оборотных средств Возможности Отсутствие на рынке специалистов нужной квалификации Культура потребления гибкой полимерной продукции в России Зависимость от изменений курса валют Требования потребителей к технологичности пленки Нестабильность цен на сырье и материалы Быстрый рост сетей розничных магазинов Прямые контакты с поставщиками сырья Усиление конкурентов

Существующие тенденции Тенденция к многослойности пленок, имеющих лучшие качества. На зарубежном рынке преобладают тенденции к выпуску биоразлагаемых видов упаковок. Рынок стретч-худ в России сейчас малоконкурентен и его предполагаемый рост составляет 20% в год.

Рекомендуемые мероприятия 1. Выпуск нового вида гибкой полимерной упаковки 2. Увеличение объемов выпускаемых видов пленок 3. Продление контрактов с существующими поставщиками на льготных условиях

Рекомендации для ООО ПТК «Союз. Полимер» Рекомендуется на площадях нового цеха организовать выпуск более многослойных пленок с установкой плоскощелевого экструдера. Установка оборудования для увеличения объемов выпуска пленки stretch-hood.

Спасибо за внимание!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! (более скромный вариант)

Технология производства Полимерные гранулы засыпаются в загрузочный бункер По мере продвижения к выходу из экструдера гранулы нагреваются и превращаются в расплав Расплав проходит через фильтр Пузырь вытягивается наверх с помощью приемно-вытяжных валков, одновременно охлаждаясь сжатым воздухом по всему периметру с наружной и внутренней стороны. Расплав превращается в пузырь за счет герметизации верхней части пузыря и подачи внутрь него сжатого воздуха. Расплав попадает в выдувную экструзионную головку Пленка направляется на обжимные ролики и в секцию предварительной обработки Производится обрезка краев пленки Производится намотка пленки

Схема работы экструдера

Экструзия (от позднелатинского extrusion - выталкивание) – способ получения изделий из полимерных материалов неограниченной длины путем выдавливания расплава полимера через формующую головку (фильеру) нужного профиля.

Экструзия Выдувная. Расплавленный материал подается в выдувной экструдер. На выходе под воздействием сжатого воздуха образуется пузырь, который при дальнейшем использовании давления и охладителя превращается в пленочный рукав. 1 - Экструдер; 2 - плоскощелевая головка; 3 - коллектор; 4 пленочный лист; 5 - охлаждаемый барабан Плоскощелевая. Расплав полимера продавливается через головку, формообразующей поверхностью которой служат две параллельные плиты. После выхода из головки пленочный лист быстро охлаждается (водяная ванна или охлаждаемый барабан).

Преимущества плоскощелевой экструзии Более чистая и прозрачная пленка, имеющая более равномерную толщину. Высокое качество поверхности пленки, большая растяжимость и прочность. Большая производительность при тех же параметрах толщины и ширины пленки. Технологически проще изменить толщину пленки, что упрощает переход на новый ассортимент продукции.

Описание пленок В силу большого разнообразия возможных комбинаций различных слоев, сложно описать все из них. Некоторые производители, создавая уникальные по характеристикам виды пленок, не раскрывают их структуры с целью защиты своих авторских прав на производимые пленки. В зависимости от необходимых барьерных свойств, производитель подбирает оптимальный состав композиционных материалов.

Некоторые виды пленок Термоусадочная (ПВХ, ПЭВД, OPS, LLDPE, PET, различные виды многослойных) Стрейч-пленка (ПВХ, LDPE, LLDPE-линейный ПЭВД) Пленки с «твист-эффектом» (PE, Полифан, Хайкор, ПВХ, BOPP) Голографическая пленка (ПЭТ, ПВХ, ВОПП, многослойные) BOPP – двуосноориентированная полипропиленовая пленка РР – неориентированная полипропиленовая пленка PET – полиэтилентерефталатная (ПЭТ) пленка PE – полиэтиленовая пленка