Исследование эффективности механизмов регулирования деятельности агропродовольственного комплекса

«Исследование эффективности механизмов регулирования деятельности агропродовольственного комплекса России после вступления в ВТО» Липецк, 6 сентября 2013 г. Фомин Александр Анатольевич, профессор, к. э. н.

В Российской Федерации сформированы основы государственной аграрной политики. Основу, которой составляют законодательная база, в первую очередь Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 264 -ФЗ "О развитии сельского хозяйства", а также «Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации» утвержденная Указом Президента РФ от 30 января 2010 г. Главным инструментом реализации государственной аграрной политики стала «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» , в которой получили дальнейшее развитие направления приоритетного национального проекта «Развитие АПК» .

АПК России погибнет в ВТО! КЛЮЧЕВОЙ АРГУМЕНТ: В Европе выделяют субсидий в 400 евро на гектар, а в России – 250 рублей! Разница – в десятки раз! Некорректно сравнивается общий объем поддержки с. х. в Европе и лишь один ее второстепенный инструмент – субсидия на гектар пашни (в России). Погектарные субсидии практически не используются в ЕС с 2011 года, когда они составили всего € 4 млн.

ü Уровень поддержки с. х. в России выше, чем в ЕС PSE (producer support estimate) – агрегированный уровень поддержки сельхозпроизводителей (в денежных единицах или в % по отношению к валовой выручке). Ежегодно рассчитывается для стран ОЭСР и других крупных государств, национальными специалистами и представителями организации % PSE http: //www. oecd. org/tad/agricultural-policies/producerandconsumersupportestimatesdatabase. htm

Респонденты указывают только на одно негативное событие совпавшее с вступлением в ВТО – ПАДЕНИЕ ЦЕН НА СВИНИНУ И МОЛОЧНЫЙ ШЛЕЙФ, но… ВТО лишь сыграло роль спускового крючка Главным фактором падения цен стал рост внутреннего производства и «сброс» поголовья низкоэффективными хозяйствами Прирост импорта и производства к соответствующему периоду прошлого года Основной эффект от вступления в ВТО совпал с максимальным (в натуральном выражении) приростом производства свиноводческой продукции за всю историю России. «Что больше повлияло на ситуацию - обнуление тарифов внутри квот на поставку свинины и импорт живка или рост собственного производства, - вопрос спорный. Я считаю, что рост собственного производства повлиял больше, если очень грубо, где-то 70% на 30%» . Представитель отраслевой ассоциации

Серьезного внимания заслуживает ряд долгосрочных угроз присоединения к в ВТО ü Дальнейшее снижение уровня таможенной защиты ü Давление на рынках готовой продукции - Молочные продукты западные ТНК уже у нас - Мясные продукты удешевление стоимости мяса ü Ухудшения условий защиты в рамках региональных соглашений - Вступление в ВТО Казахстана (рынок мяса) - Присоединение к ТС Украины (рынок сахара и мяса) ü Пересмотр условий защиты рынка сахара практика двухсторонних соглашений, малый интерес со стороны Бразилии В то же время эксперты считают вероятность, либо масштаб эффекта ограниченным и не склонны переоценивать риски данного рода

СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Диспаритет: проблема не в цене реализации… В советские времена на килограмм зерна я мог три литра дизтоплива купить, а теперь – наоборот. Молоко стоило дороже соляры, а теперь – вдвое дешевле! Субсидия в рамках рыночной цены ü В 2008 -2010 году цены на сельхозпродукцию в России были в среднем на 16% выше мировых. ü Растениеводы частично субсидируют животноводов и население пшеница кукуруза пр. зерновые подсолнечник сахар молоко говядина свинина птица яйца прочее рыночная цена к среднемировой млрд. руб. в г. в среднем за 2008 -2010 гг.

…а в тарифах естесвенных монополий ü Текущий уровень тарифон на ж. д. перевозки, дизтопливо, газ и электроэнергию еще ниже чем в ЕС, но уже сопоставим или выше, чем в ведущих странах-экспортерах сельхозпродукции + ü В среднесрочной перспективе (3 -5 лет) рост тарифов продолжится высокими темпами (7 -15% ежегодно), стоимость электричества и газа в долларовом выражении вырастет в 1, 5 раза. = üОдин из главных сдерживающих факторов для развития экспорта Затраты на услуги естественных монополий современного свинокомплекса (руб. ) Россия США Электроэнергия (за к. Вт-ч) 4, 39 2, 52 Газ (за m. BTU) 6, 17 5, 84 Себестоимость (на кг привеса) 1, 2 -1, 3 Национальная мясная ассоциация, 2013 г. 0, 6 -0, 8

Кредит: не ставка, а длина Большей проблемой для аграриев (кроме мелких) является не процентная ставка, а условия привлечения средств, в первую очередь – отсутствие предложения длинных кредитов. • Типовая ставка для «порядочного» агрария-заемщика снизилась с 1417% в 2005 г. до 11 -12% в 2012 г. • Процентные платежи по кредитам обычно субсидируются государством (обычно 2/3 ставки рефинансирования или 5, 5%) • Эффективная ставка ≤ инфляции (0%-5%-7%) НО! • Банки выдают кредиты на срок не более 5 лет (в большинстве случаев) • Нагрузка в виде платежей по основному долгу на проекты с высокой капиталоемкостью и длительными сроками окупаемости оказывается сверхвысокой • Наряду с коротким gross-period, это критическая проблема для молочного скотоводства, где сроки окупаемости инвестиций в новые комплексы составляют 10 -15 лет

Кадры: не количество, а качество Все опрошенные нами аграрии считают кадровую проблему ключевой, а значительная их часть, и вовсе, - главной. Проявляется на всех уровнях управления. Состоит не в пьянстве ( «контролируем рублем и увольнениями» ) и не в физическом дефиците людей ( «сами приезжают и возим на маршрутке из соседних деревень» ), а в неправильной мотивации ( «проще уворовать, чем кропеть над карьерным ростом» ), и низком уровне квалификации, что особенно актуально для привлечения специалистов среднего звена. Уровень производительности труда на современных сельхозпредприятиях существенно выше, чем у «серой массы» постсоветских колхозов. Так, один из опрошенных фермеров в Тульской области ведет производство (зерновые – 60 ц/га, овцеводство) на 2, 5 тыс. га пашни силами семьи из 12 человек и 1 наемного рабочего. В советские времена на такой площади действовал колхоз с приблизительно 150 -200 занятыми. Проблема локального дефицита специалистов решается за счет поселенческих поездок.

Отсутствие кооперации - проблема ментальности § Кооперация и контрактация до сих пор не получила развития. Отсутствие этих форм сотрудничества остается ключевым барьером для построения бизнеса малых форм. § Едва ли не единственный случай, когда никто в этом не видит вины государства. «Законы нормальные. Все дело в ментальности» , - как один уверены аграрии и эксперты.

Рейдерство: актуально и даже хуже ü Проблема рейдества не утратила актуальность, в т. ч. За пределами пригородных районов. С проблемой лично сталкивался приблизительно каждый десятый аграрий ü Рейдеры стали более опасными и изобретательными. Они проникли во властные структуры и используют всю мощь контролирующих и судебных структур.

СТРУКТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Проблема «балласта» Отечественный аграрный сектор крайне неоднороден, при этом численно преобладают слабые (производственный потенциал, технологии) § 20% всех сельскохозяйственных производителей стабильно убыточны § фактически заброшены 48 тысяч (17%) фермерских хозяйств, 8 тысяч (13%) сельхозпредприятий, 35 млн. га земель – эквивалент аграрной Франции и Германии § Производственные показатели на уровне развитых стран только у 1520% товарных производителей Вывод: главная задача модернизация и инвестиционный рост, а не поддержание доходности

Проблема земли: срок аренды ü Законодательство не ограничивает краткосрочную аренду и не стимулирует долгосрочную. ü Эффективные собственники расширяются за счет окультуривание бедных колхозных земель. Средняя инвестиция (удобрения, сидераты) = 40 тыс. руб. на га

Наука и образование ОБЩАЯ БЕДА: Старая профессура учит старым технологиям на старой технологической базе • Наука: закостеневший потенциал Основа отраслевой науки - Россельхозакадемия в советские времена представляла мощную и передовую структуру. За прошедшие 20 лет она ослабила контакт с практикой и конкурентоспособность, сохранились лишь отдельные островки, где передовые научные школы сохраняются благодаря отдельным выдающимся личностям. Одно из следствий – зависимость от импортного генетического материала!!! • • Образование: Проблема отрицательного отбора: Сельское хозяйство получает худшие кадры, а ВУЗы - низкий конкурс. Исторически это самый непрестижный вид занятости для молодежи. Выпускники «лучших» федеральных вузов категорически не хотят возвращаться в сельскую местность

ГРУППЫ ИГРОКОВ: у кого чего болит и на кого ставить?

У аграриев НЕ общие проблемы В России очень холодный климат. Но голый и тот кто в шубе будет чувствовать себя в тридцатиградусный мороз совершенно по-разному Набор проблем радикально отличается в зависимости от: 1. 2. 3. 4. Производственного потенциала производителя Масштаба и типа сельхозпроизводителя (ЛПХ, фермер, СХП, холдинг) Отраслевой принадлежности Регионального положения И может быть легко типологизирован по этим признакам Наиболее сильные различия наблюдаются в значимости - господдержки - привлечения заемных средств

У кого, чего болит (сильнее всего)? Крупные фермеры-растениеводы Зерновое эмбарго, конъюнктурные колебания цен, административные барьеры (транзакционные издержки, правила передвижения техники). Господдержка и заемные средства – малозначимы. Агрохолдинги специализирующиеся на животноводстве Подведение инфраструктуры для greenfield проектов. Господдержка – один из главных факторов развития Крупные ЛПХ желающие трансформироваться в фермеров Выделение земли. Дешевый кредит и залоговая база. Административные барьеры (избыточное администрирование, коррупция) СХП «середнячки» Средства для развития (оборотка). Отсутствие залоговой базы и диспаритет цен. СХП вблизи крупных городов. Рейдерство. Трудовые ресурсы и издержки. Современные крупные молочные фермы. Долговая и аммортизационная нагрузка. Выход телят.

Фермер, да не тот ü С середины девяностых фермерские хозяйства проделали огромную эволюцию с точки зрения масштабов, технологий и организации бизнеса ü Теперь облик этого сегмента производителей определяют крупные хозяйства (500 - 3 000 га), которые : - не раз практиковались за рубежом, используют самые передовые технологии и технику уборочные комплексы стоимостью 10 -15 млн. руб. - имеют «европейскую» производительность труда и земли урожайность зерновых 50 -80 ц/га - высокую экономическую эффективность приемлемая рентабельность от 30 -50% годовых

Естественный порог роста ü По свидетельству фермеров растениеводов существует естественный масштабный порог развития бизнеса. ü Хозяйство должно иметь не больше 2 -3 тысяч гектар, «чтобы за один день все можно было самому объехать и проконтролировать» ü Эффективные крупные фермеры не стремятся расширять производство за пределы этого масштаба.

ЛПХ – исчезнем и это хорошо ü Мотив деятельности: не только «от нищеты» , но и «экологически чистое для себя» . ü Постепенно сворачивают производство (кроме крупных полутоварных ЛПХ) и ожидают продолжение этой тенденции ü Драйверы процесса - демография (не только отток, и замещение зацикленных на огороде поколений), улучшение соцобеспечения (рост пенсий) и появление альтернативных возможностей занятости для селян. Последствие ВТО, падение цен – к этим факторам ЛПХ менее чувствительны, т. к. не отличаются высокой товарностью и используют «бесплатные» ресурсы. ü Производство картофеля и молока в ЛПХ резко сократилось, но этот факт специально игнорируется региональными органами учета

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ Наши заключения и впечатления по результатам исследования

Новые технологии (по популярности) ü Мощная широкозахватная техника. Крупные (от 500 га) производители обновляют парк старой техники, в первую очередь тракторов, на более мощные аналоги. Трактора мощностью 300 -500 лс и более с соответствующими прицепными и навестными агрегатами ü Технологии минимальной обработки почвы Известно и опробовано большинством хозяйств. Эффект отличается от множества факторов. Многие предпочитают ограниченный вариант – вспашка раз в три года. ü Технологии точного земледелия. Дают быстрый экономический эффект в крупных «передовых хозяйствах» . Однако пока используются лишь отдельные элементы, наиболее популярные: технологическая колея и GPS-контроль прохода техники, контроль сбора урожая по точкам, контроль работы опрыскивателей (удобрения, гербициды). ü Капельное орошение. Рассматривается не только как инструмент повышения урожайности, но и как фактор предупреждающий риски изменения климата. Аграрии обращают внимание на участившиеся засухи и связывают их с Глобальным потеплением ü Жидкие удобрения. Использование КАС вместо аммиачной селитры (срабатывает в условиях засухи, равномерная и длительная отдача питательного вещества – лучший экономический эффект, внесения без пахоты)

Новые продуктовые и сервисные направления ü Расширение ареала масличных (рапс, подсолнечник) на север – дополнительные возможности для маслоэкстракционного бизнеса ü Выращивание кукурузы на зерно в северной части ее ареала Центральном регионе (главный мотив – увеличение доходности на гектар пашни) ü Животноводы ищут и находят оригинальные культуры для улучшения кормового рациона и замены дорогих кормов (горох, соя, рапс, козлятник и т. п. ) ü После резких ценовых скачков зерновики и другие производители растениеводческой продукции озаботились развитием собственной инфраструктуры хранения и первичной переработки ü Производство биоэтанола

Прозводство биотоплива ü Локальное производство биогаза в России целесообразно с экологической точки зрения, но экономически не выгодно без существенного субсидирования (часть стоимости оборудования) ü Производство биодизеля не получит развития из-за экономических (выгоднее продавать сырье) и технологических ограничений. (Требуется использование ядовитого метанола, который по своим свойствам аналогичен спирту). ü Производство биоэтанола выгодно в нынешних экономических условиях. Ø При цене на фураж в районе 6 рублей, его себестоимость составит 10 -15 рублей, что аналогично себестоимости традиционного топлива. Ø Развитие этого бизнеса сдерживает единый запретительный акциз на пищевой спирт, однако, законодательные проблемы устраняются Ø Биоэтанол – ликвидный товар, возможность продажи которого повысит устойчивость бизнеса по глубокой переработке зерна

ВЫВОДЫ Наши заключения и впечатления по результатам исследования

Впереди - торможение ü Локомотивом развития сельского хозяйства в последние 7 лет был приток инвестиций в «новое» животноводство. Он определил формирование крупных агрохолдингов, развитие кормопроизводства и сопутствующего растениеводства ü Главным мотором развития этого направления являлись сверхприбыли получаемые благодаря более высокому уровню внутренних цен и господдержка ü Из-за насыщения рынка сверхприбыли уходят в прошлое, этот фактор исчерпал себя. ü Инерционный рост за счет завершения старых проектов будет продолжаться еще год-полтора, затем птицеводство и свиноводство резко сбавит темпы ü Дополнительным факторами, которые негативно скажутся на с. х. станут опережающая инфляция издержек и замедление темпов роста доходов населения РОССИИ НУЖНЫ НОВЫЕ ДРАЙВЕРЫ АГРАРНОГО РОСТА!

Как изменились цены с 2001 по 2012 гг. ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА дорожали вдвое быстрей СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ По экспертным оценкам рентабельности по EBITDA в свиноводстве упала с 40 -45% до 20 -30% (с учетом субсидирования % ставки по кредитам), она уже не вернется на прежний уровень. Агроэкономист

Инвестиционный климат – роль растет, улучшений нет ü Главной проблемой сельского хозяйства является не конкуренция импорта и не малый уровень господдержки, а инвестиционный климат – административные барьеры, кадры, инфраструктура и структурные проблемы отрасли. ü С точки зрения технического регулирования и административных барьеров, ситуация в отрасли не улучшается

Административные барьеры + Техстандарты: избыточны и устарели + Практика администрирования: инструмент давления, а не контроля + Судебная практика. В справедливость не верим + Отношения властей: не патернализм, а плевать мы на вас хотели + Система отчетностей: бухгалтеров больше, чем механизаторов + Система фито- и ветеринарного контроля: региональный принцип и феодальные княжества = • Транзакционные издержки операционной деятельности • Удлинение сроков и увеличение стоимости инвестпроектов • Снижение мобильности и гибкости производства • Монополизация конкурентных видов деятельности и законодательные «кормушки» • «Закрытые» бизнесы: ОСХ, производство биоэтанола • Риски ведения бизнеса и отъема собственности v. Административные барьеры – главный барьер для малых и средних агроформ имеющих ограниченные лоббистские возможности

Облако проблем по результатам исследования Недооценено → Адекватно → Переоценено → Миф Кегль отражает значимости проблемы Институционально-административная среда. Избыточное администрирование. Коррупция. Мотивация. Региональный принцип фито-санитарного и ветеринарного контроля. Взаимодействие. Профессионализм /компетентность. Непредсказуемость и изменчивость. Рейдерство. Техстандарты и регулирование. Законодательные ограничения. Кадры. Мотивация «наемников» . Приток новых эффективных игроков. Квалификация. Физический дефицит Структурные проблемы. «Балласт» . Землеоборот. Генетическая зависимость. Местная переработка (олигополизм, дефицит). Импортная техника и технологии. Соевый шрот. Финансы. Длинные деньги. Дешевый кредит. Залог земли. Продвинутые услуги. Инфраструктура. Подведение и подключение. Магистральная и сбытовая. Социальная сельская. Локальная дорожная Диспаритет цен. Инфляция издержек. Маржа в ритейле и переработке. Низкие цены на сельхозпродукцию Образование и наука. Моральная и физическая устарелость. Косность и контакт с практикой. Господдержка. Прозрачность. Выбор направлений. Адекватные условия. Объем Вступление в ВТО. Вытеснение отечественной продукции. Сокращение господдержки Природно-климатические условия. Холодный / Засушливый климат.