IPO Центр Обувь Что Где Когда Захаренко Елена

IPO Центр. Обувь. Что? Где? Когда? Захаренко Елена Пожиганова Наталия Романова Екатерина Тюленева Маргарита

Общие сведения. Древний мир 1992 - 1996 Существует команда целеустремлённых профессионалов, торгующих обувью оптом, которые набираются опыта для создания более масштабного и сложного бизнеса. Античность и средневековье 1996 - 2000 Несколько крупных московских магазинов объединились под брендом «Центр. Обувь» . Дизайн магазинов был еще очень простым, ассортимент не очень богатым. Торговлю организованна таким образом, чтобы максимально сэкономить время покупателя и расходы на содержание магазинов.

Общие сведения. Новое время 2000 - 2003 Новейшее время 2004 - сегодня В Москве открыто 50 магазинов «Центр. Обувь» . Компания достаточно сильна, чтобы приготовиться к выходу на региональный рынок: состоялось открытие первых магазинов в городах Тула, Пенза и Санкт. Петербург. Открыто 550 магазинов. Главная задача - следование модным тенденциям и постоянное обновление ассортимента. Ассортимент магазинов был расширен за счет сопутствующих товаров. Проведен рестайлинг компании. Крупнейшая розничная сеть с магазинами в России и Украине.

Цель Весной 2012 г проведение IPO LSE HKEX

Зачем? ü Средства от IPO пойдут на: - расширение магазинов в России и СНГ; - экспансию в страны дальнего зарубежья. ü Пополнение оборотного капитала

London Stock Exchange ü 1400 компаний ü 60 стран ü В 2010 г общий объём привлечённых средств составил £ 20, 8 млрд

London Stock Exchange UKLA вносит ценные бумаги в Официальный перечень Информация о внесенных в Официальный перечень ценных бумагах доводится до сведения рынка Лондонская фондовая биржа допускает ценные бумаги к торгам на Основном рынке Информация о допуске к торгам доводится до сведения рынка

London Stock Exchange Ключевые критерии допуска % ЦБ в свободном обращении Акции 25% Наличие заверенной аудитором финансовой информации за прошлые периоды 3 года или меньший срок Требование "чистой" справки об оборотном капитале нет Спонсор нет Ключевые постоянные обязательства Годовая финансовая отчетность Полугодовая финансовая отчетность требуется Промежуточная управленческая отчётность требуется МСФО ЕС или эквивалент требуется

London Stock Exchange 1. Руководство 2. Бизнес-план 3. Финансовые показатели 4. Перспективы роста

London Stock Exchange 5. Использование выручки 6. Финансовый контроль 7. Совет директоров

London Stock Exchange 8. Контролирующие акционеры 9. Сделки с заинтересованными лицами 10. Связи с инвесторами ("IR")

Hong Kong Stock Exchange ü Объем торгов: $464, 273 млрд. ü Листинг: 1135 компаний. ü Капитализация: $1, 144 трлн. ü Прибыль: $172, 8 млн.

Hong Kong Stock Exchange Стратегии выхода Депозитарные расписки Использование иностранной компании

Hong Kong Stock Exchange Требование Прибыль $6 млн (по крайней мере $20 млн за текущий год, и $30 млн в совокупности за предыдущие два Доход $60 млн в течение нового ревизованного финансового года Денежный поток Положительный поток денежных средств от операционных действий по крайней мере $12 млн в совокупности в течение трех предыдущих финансовых лет Операционная деятельность не менее 3 х лет Минимальная рыночная капитализация $24 млн Количество акционеров % ЦБ в свободном обращении Не менее 300 25%

Решение 1. LSE ü Ее выручка в 2010 г. составила $720 млн, EBITDA — $135 млн ü Рентабельность - 18, 7% ü Сеть стоит примерно $1, 32 -1, 48 млрд. ü Планируется привлечь не менее $800 млн 2. HKEx

Источники ühttp: //www. vedomosti. ru/companies/news/1344190/centrobuv_otlozhila_ipo _do_vesny_2012_goda ühttp: //www. russianipo. com/publications/2_guide-to-listing_rus. pdf ühttp: //www. hkex. com. hk/eng/listing/listreq_pro/listreq/equities. htm ühttp: //torgrus. com/news/16207 ühttp: //ru. reuters. com/article/business. News/id. RURXE 71 A 14 F 20110211 ühttp: //finance. rambler. ru/currency/world/? code=HKD ühttp: //centrobuv. ru/vacance/shopsvac

Спасибо за внимание!