Инвестиционный проект с точки зрения инвестора Основные

“Инвестиционный проект с точки зрения инвестора» . Основные шаги и принципы реализации инвестиционного проекта ЗАО «Октан-Брокер» Руководитель департамента Инвестиционных проектов Козловская О. К.

Инвестиционный проект Продукт/Услуга Инвестор Бизнес-План Команда Производство и сбыт Выход из проекта

Структура инвестиционного проекта Размер и возможности рынка Продукт и технология Разработки-аналоги Уникальность разработки Команда Бизнес модель R&D (НИР и НИОКР) Инвестиции Выход

Проект анализируется и оценивается по следующим критериям: Участники проекта: прозрачность структуры участников проектной компании и партнеров. Финансирование: четкое понимание требуемого объема финансирования, наличие соинвесторов, механизмов инвестирования. Менеджмент и организация: адекватность команды задачам, стоящим перед ней, наличие экспертной поддержки, наличие понятного плана создания и развития организации. Технология и продукт: стадия проекта, конкурентные преимущества продукта, востребованность продукта, наличие интеллектуальной собственности и степень её защиты. Рынок и конкуренция: наличие платежеспособного спроса, прозрачность рыночных гипотез, наличие конкурентов и заменителей. Бизнес-модель: определенность бизнес-модели (источников дохода: разработка, производство, обслуживание, логистика и т. д. ) и обоснованность её выбора. Финансовый план: наличие, структура и обоснованность финансовых прогнозов, финансово-экономические показатели инвестиционного проекта. Прочие факторы: наличие дополнительных положительных или отрицательных факторов, влияющих на привлекательность проекта.

Участники инвестиционного проекта

Участники инвестиционного проекта Инвестор: Предприниматель ДАЕТ: ДЕНЬГИ, ЭКСПЕРТИЗУ, СБЫТ(ЛОББИРОВАНИЕ), МЕНЕДЖМЕНТ, ИНФРАСТРУКТУРУ ПРИБЫЛЬ, АКТИВЫ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ ЖДЕТ: ПРИБЫЛЬ/ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, ЯСНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРОСТОТУ РАБОТЫ ЖДЕТ: ДЕНЬГИ, ПОДДЕРЖКУ

Вид деятельности Решаемые вопросы/задачи Отбор проектов. Экспертиза проектов Создание предприятия Определение условий взаимодействия, регистрация предприятия Патентная защита Получение/поддержка патента Поиск инвестиций/инвестора Определение потенциального инвестора и подготовка комплекта документов для получения инвестиций/кредитов 4. 1. Заявка По форме инвестора 4. 2. Бизнес-План Включает резюме, маркетинг, план производства и организации, анализ рисков, показатели эффективности проекта 4. 3. Презентация 10 Листов Описание бизнеса(товар/услуга), описание рынка, объем и структура инвестиций Работа с инвестором Подписание документов и определение механизма контроля расходования средств

Вид деятельности Решаемые вопросы/задачи Путевая карта проекта Оптимизация производства/ контроль рисков сбыта, 7. 1 Команда Образование, опыт и квалификация 7. 2 Определение стратегии развития Планы производства, продаж, модернизации 7. 3 Контроль исполнения дорожной карты и/или инвестиционного меморандума Достижение планируемых результатов по проекту Выход на определенную рентабельность или достижение запланированных продаж Выход из проекта Продажа бизнеса

Финансирование проекта Формы / инструменты Участники / инвесторы Инвестиционный лифт Гранты Венчурные Фонды Участие в УК УК/ИК/Банки Стратегические Бизнес-ангелы Гос. подструктуры Предоставление займов Выдача поручительств

Структура Бизнес-плана i. Введение II. Производственно – технологическая часть проекта III. Рынки сбыта IV. Затраты проекта V. Расчет окупаемости и эффективности проекта

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: Интеллектуальная собственность - патентное право Договор с инвестором Новые формы привлечения инвестиций (Интернетпомощь) Льготы /Преимущества ― Налогообложение, поддержка государством и инфраструктурными предприятиями Участие инвестора Привлечение средств: о чем умолчать и во что не верить.