ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ Рабочие программы по направлению подготовки 080200 – менеджмент (квалификация «Бакалавр» ) Санкт-Петербург 2011 г
Обоснование учебных дисциплин: «Планирование инвестиционной деятельности» (4 курс, 8 семестр, бакалавр, профиль «Экономическое планирование и прогнозирование» ) «Инвестиционное проектирование (4 курс, 8 семестр, бакалавр, профиль «Стратегический менеджмент» ) «Методы управления инвестиционным и инновационным развитием» (4 курс, 8 семестр, бакалавр, профиль «Корпоративное управление» ) В настоящее время в стране осуществляется модернизация всех сфер жизни общества и в том числе экономики. Рынок по своей сути предполагает появление новых идей, реализация которых означает изменение в продукции (услугах), технологиях, методах организации, внедрении инноваций. Любое изменение есть проект, а его осуществление требует управления. Появление и развитие бизнеса – это управление проектами. В данных дисциплинах реализуются компетенции по управлению инвестиционными проектами. 2
Цель программ и требования к их разработке Цель программ – получение знаний в области теории и практики применения экономических методов управления инвестиционной деятельностью; сформулировать у студентов умение анализировать современные социально-экономические проблемы и научно обосновывать конкретные инвестиционные управленческие решения. Программы составлены с учетом требований государственных стандартов и действующих нормативно-правовых актов, с учетом современных отечественных и зарубежных исследований методологического и методического характера в области управления инвестиционными проектами. При их разработке нашел отражение многолетний опыт практической деятельности автора в проектных и консалтинговых организациях и преподавательской деятельности в СПб. ГУЭФ. Степень детализации материала в лекциях, практических и семинарских занятиях, а также в предлагаемых для самостоятельной работы заданиях, обеспечит получение студентами знаний, умений и навыков при инвестиционном проектировании, управлении проектами, разработке инвестиционных программ различного уровня управления. Принципиально новым является представление материала в свете проведения курса модернизации страны и перехода на инновационный путь развития , т. е. повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции и получения научного продукта международного уровня. 3
Компетенции по учебной программе «Управление проектами» Федеральный государственный образовательный стандарт (утв. 20 мая 2010 г. № 544) n n n Способность анализировать финансовую отчетность и принимать инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40). Способность оценивать эффективность использования систем учета и распределения затрат (калькулирование, анализ себестоимости) и принимать управленческие решения (ПК-41). Способность проводить анализ рисков и использовать результаты для принятия решений. (ПК-42). Способность проводить оценку инвестиционных проектов (ПК-43). Способность обосновывать решение в сфере управления оборотным капиталом и выбора источников финансирования (ПК-44). Владеть техникой финансового планирования и прогнозирования (ПК-45). Владеть пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу финансовых инструментов (ПК-46). Способность проводить анализ операционной деятельности и использовать результаты для принятия решений (ПК-47). Формулировать бизнес-идею (ПК-48). Разрабатывать бизнес-проект (ПК-49). Оценивать экономические и социальные условия осуществления проекта. Рассчитывать бюджетную, экологическую, социальную эффективность (ПК-50). 4
Основные термины n n n Инвестиционный проект – вложение средств для получения запланированного результата в обусловленные сроки. Финансовый результат – прибыль. Материально-вещественный результат - новые (реконструированные) основные фонды или нематериальные активы с последующим получением дохода. Миссия – цель проекта, выраженная причина его существования с точки зрения будущих продуктов (услуг), рынков. Стратегия проекта – направленное действие для получения обозначенных миссией целей и результатов. Включает: стратегический анализ, разработку и выбор стратегии, реализацию. Структуризация проекта – разбивка на подсистемы и компоненты для организации управления. 5
Основные термины n n n Управляемые параметры проекта: n объемы и виды работ, сроки, взаимосвязи; n стоимость, издержки, расходы по проекту; n ресурсы (трудовые, финансовые, материально-технические); n ограничение по ресурсам; n качество проектных решений Управление проектом – методология организации, планирования, руководства, координации на протяжении жизненного цикла проекта с целью достижения намеченных результатов. Методы управления – сетевое и календарное планирование, логистика, стратегическое, структурное, ресурсное планирование, имитационное моделирование и др. 6
Модель управления проектом Функции Подсистемы управления Организация прединвестиционных работ: Обоснование бизнес-идеи (инициализация) Планирование Контроль Анализ. Экспертиза Оценка Содержанием и объемами работ Продолжительностью Стоимостью Качеством Ресурсами Человеческими ресурсами Изменениями Рисками Запасами Информацией и коммуникацией Организация осуществления проекта: Управление Бюджетирование Мониторинг Отчетность Экспертиза Бухгалтерский учет Администрирование 7
Подсистемы управления проектом Наименование Содержание 1. Управление содержанием и объемами работ Описание проекта (границы, рамки), объемов работ, ресурсов, структуры проекта, сроков выполнения 2. Управление продолжительностью Планирование, контроль, корректировка. Оценка сроков. Распределение времени по стадиям осуществления. Графики. Контроль выполнения. 3. Управление стоимостью Ресурсное планирование – стоимостные оценки, сметные расчеты, контроль расходов и календарного плана по проектированию. Финансирование проекта. Мониторинг бюджета. 4. Управление качеством Обеспечение качества – комплекс мероприятий, обеспечивающих требуемые проектом характеристики, анализ, внесение коррективов. 5. Управление ресурсами Планирование, поставки, запасы, оптимальное распределение. Целевая функция – минимизация затрат. 6. Управление человеческими ресурсами Кадровое обеспечение проекта, создание команды, совещания, переговоры, принятие решений. Контроль. Мотивация. Повышение квалификации. Административные мероприятия 7. Управление изменениями Прогнозирование изменений, внесение в содержание проекта, изменение стоимости, сетевых графиков. Одобрение (отклонение) изменений. 8. Управление рисками Анализ рисков. , контроль, методы снижения. Контроль последствий рисков (пересмотр объемов работ, бюджета, сроков). 9. Управление информацией и коммуникациями Обеспечение участников проекта информацией, актуализация, представление, переработка, оценка, мониторинг, в течение жизненного цикла проекта. 10. Координационное управление Мониторинг и координация всех элементов, фаз, функций, подсистем проекта для обеспечения его целостности. 8
Фазы жизненного цикла проекта ТЭО Предварительное ТЭО Анализ инвестиционных возможностей Пусконаладочные работы (прием, запуск) Доклад о инвестиционных возможностях (декларация о намерениях) Переговоры и контракты Прединвестиционная фаза Инвестиционная фаза Эксплуатация Проектирование Строительство Маркетинг Обучение персонала Реконструкция Расширение Инновация 9
Алгоритм прединвестиционной стадии Бизнес-идея Исследование возможностей инвестирования Концепция проекта Задание на разработку Декларация о намерениях Документация (учредительные документы, реквизиты и т. д. ) Прединвестиционные исследования Обоснование инвестиций материалы проектно-изыскательных работ; бизнес-план техническая и прочая документация Решение о переходе к инвестиционной стадии 10
Результат прединвестиционной стадии n n инвестиционный замысел (цели инвестирования) ходатайство (Декларация) о намерениях (место размещения и примерные технико-экономические показатели) Инвестиционный замысел Декларация о намерениях Цель и объект инвестирования Место (район) размещения Характеристика продукции и объем выпуска Назначение, мощность, основные характеристики объекта инвестирования Доходность проекта Срок окупаемости Предполагаемые источники и схема финансирования Инвестор (заказчик) – реквизиты местоположения Технологическая характеристика проекта Сроки строительства и ввода Обоснование социально-экономической необходимости Численность работников Потребность в сырье, энергии, воде и т. д. Влияние на окружающую среду Источники финансирования Если проект принимается, то проводят: детальный маркетинг; инженерно-геологические изыскания (промплощадка) оценку окружающей среды местные источники сырья, энергообеспечения, теплообеспечение и др. Если решение положительное, то выделяется промплощадка и возможность обеспечения проекта ресурсами 11
Схема разработки и согласования проекта ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ИНВЕСТИРОВАНИЯ назначение и мощность проекта номенклатура продукции варианты размещения условия финансирования экологические условия Инвестиционный замысел Декларация о намерениях (в местный орган власти) Получение предварительных технических условий 12
Схема разработки и согласования проекта РАЗРАБОТКА ОБОСНОВАНИЙ ИНВЕСТИЦИЙ назначение и мощность проекта промплощадка принципиальные технические решения по основному производству, инженерным сетям и коммуникациям потребность в сырье, энергии, тепле, воде и т. д. воздействие на окружающую среду экономическая эффективность строительства Обоснование инвестиций Согласование с органами местной власти Госэкспертиза Принятие решения о инвестициях 13
Схема разработки и согласования проекта РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА архитектурно-строительные, технические решения по промплощадке и сетям технико-экономические показатели мероприятия по охране окружающей среды землеустроительный проект (по необходимости) Разработка проекта (промышленные объекты и сети) Госэкспертиза Утверждение проекта Разрешение на строительство 14
Схема разработки и согласования проекта РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ разработка чертежей спецификации сметы Разработка проектной документации Заявление для разрешения выполнения СМР 15
Структура функций по инвестиционному проекту Заказчик проекта Инжиниринг Техническая политика Технология Спецификация Проект Контроль Управление проектом Бизнес-план Прединвестиционные исследования Контракт План проекта Бюджет проекта Мониторинг Анализ проекта Управление изменениями Объект 16
Инжиниринг – научный подход для решения практических проблем Функции 1. Исследование 2. Разработка 3. Проектирование 4. Определение стоимостных (финансовых) параметров проекта 5. Строительство Содержание Использование научных методов, средств, концепций, экспериментов и др. инструментов для изучения проблемы Применение результатов исследования для практических целей (новые модели, технологического процесса, оборудование, качество продукции и др. ) Детальное проектирование производства продукции (технологические процессы производства, используемые материалы, определение технических характеристик и функций необходимых для решения проблемы) Разработка бюджета и смет, подготовка и проведение конкурсов, создание финансовых инструментов. Освоение промышленных площадей, создание строительной продукции – основных фондов, контроль, подготовка и эксплуатация. 6. Организация производства Определение объемов сырья, компонентов, необходимых для производства, интеграция производственных процессов, пуско-наладочные операции, организация опытного производства, подготовка кадров 7. Производство Контроль за функционирование производственного процесса, выполнение технологических процессов, управление качеством продукции, контроль за деятельностью персонала. 17
Преимущества инжиниринга n n Повышение эффективности инвестиций (появляется реальные возможности воздействия на сметную стоимость/бюджет проекта) Сокращение сроков выполнения работ и производственных издержек Привлекательность для Заказчика в связи с консолидацией в одних руках всего набора услуг по инвестированному проекту Создание предпосылок эффективного управления проектов в связи с сосредоточением в одних руках технической и стоимостной информации по проекту n Снижение рисков (в т. ч. инвестиционных) n Повышение конкурентоспособности 18
Календарное планирование строительства Позволяет выявить: n n потребность в рабочей силе, строительных механизмах, материальных и энергетических ресурсах, транспортных средствах, временных зданиях и сооружениях, очередность работ. 19
Календарное планирование строительства Организационно-технологическая схема строительства Очередность строительства объектов (приоритеты) Календарный план Очередность строительства объектов (сроки) Календарный план производства работ Очередность выполнения Распределение по времени объемов СМР Потребность в рабочей силе Потребность в строительных машинах Потребность в материально -технических ресурсах Распределение по времени капитальных вложений Потребность в энергетических ресурсах Потребность в транспортных средствах Поставка оборудования Поставка комплектующих Поставка материалов Потребность во временных зданиях и сооружениях 20
Анализ и оценка реализации проекта План проекта -технико-экономические показатели; - критерии оценки; - нормативы и стандарты Реализация проекта Завершение проекта Информация о фактических показателях Оценка и анализ результатов Сравнение с проектными. Отклонения Корректировка (при необходимости) Оценка результатов Прочие отклонения и необходимость корректировки 21
Скачать презентацию ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ Рабочие программы по направлению подготовки 080200
Презентация РП Инвестиционное проектирование.ppt