«Инвестиционная политика муниципальных образований»

«Инвестиционная политика муниципальных образований» 1. Особенности инвестиционной деятельности МО 2. Концепция привлечения инвестиций в МО 3. Разработка муниципальной инвестиционной политики 4. Меры государственной и муниципальной поддержки привлечения инвестиций предприятиями и организациями 5. Инструменты создания и развития быстроокупаемых проектов в МО

Вопрос 1. Особенности инвестиционной деятельности МО В ведении ОМСУ МО находятся вопросы местного значения, в рамках решения которых МО осуществляет деятельность по привлечению инвестиций.

Вопросы местного значения условно можно разделить на три группы: Первая группа - вопросы, находящиеся под контролем и полным определением административных органов МО (например, местные финансы и вопросы распоряжения муниципальной собственностью). При взаимодействии с потенциальным инвестором эти вопросы формируют предложение МО, помогают в борьбе за привлечение инвестиций.

Вторая группа - задачи МО по обеспечению условий развития бизнеса, сферы услуг населению, культуры и спорта. При решении этих вопросов администрация МО интенсивно взаимодействует с частным капиталом. Основные цели этого взаимодействия для МО - повышение числа предприятий- налогоплательщиков и, следовательно, собираемости налогов, в том числе в части, зачисляемой в местный бюджет, а также повышение занятости населения.

Третья группа включает в себя вопросы социального значения, такие как содержание учреждений здравоохранения, образования, обеспечение населения электроэнергией, газом, теплом и водой, утилизация отходов. Это наиболее затратная группа вопросов, финансирование которых обеспечено либо только за счет местного бюджета, либо с привлечением средств населения. И тот и другой виды финансирования достаточны лишь для поддержания работы систем, но не для их развития. Для развития, ремонта и модернизации требуются внешние, привлеченные инвестиционные ресурсы.

Администрации МО могут играть существенную роль в поддержке и стимулировании инвестиционной деятельности в своих регионах. Инвестиционная политика - один из инструментов администрации, который может оказать существенное влияние на состояние инвестиционной активности в регионе.

Сущность местной инвестиционной политики можно определить как целенаправленную научно обоснованную деятельность ОМСУ по привлечению и эффективному использованию различного рода инвестиционных ресурсов для решения проблем комплексного социально -экономического развития МО, улучшения качества и уровня жизни населения, образующего местное сообщество.

Содержание инвестиционной политики МО может быть представлено следующими основными положениями: -определение приоритетных социальных, экономических и экологических проблем обеспечения жизнедеятельности МО, что увязывает местную инвестиционную политику с другими локальными политиками (финансовой, структурной и т. п. ), составляющими в своей совокупности муниципальную социально-экономическую политику, и обеспечивает реализацию стратегических и тактических целей развития МО;

-выбор и обоснование системы местных стратегических и тактических целей инвестирования, определение эффективных путей их реализации; -разработка системы мер, направленных на привлечение на территорию местного самоуправления средств отечественных и зарубежных инвесторов, достаточных для реализации намеченных целей укрепления финансово-экономической базы местного самоуправления, решения широкого круга проблем обеспечения жизнедеятельности местного сообщества;

-согласование в необходимых случаях местной инвестиционной политики с региональными и федеральными структурами управления; -создание действенной системы контроля за ходом реализации намеченных мер по привлечению и эффективному использованию инвестиционных ресурсов.

Вопрос 2. Концепция привлечения инвестиций в МО Инвестиционный климат МО складывается из пирамиды инвестиционных условий: -инвестиционные климат и рейтинг России; -инвестиционный климат региона; -особенности инвестиционных потенциала и риска самого МО. Главной особенностью инвестиционного климата МО является его прямая зависимость от состояния и динамики развития экономики крупных субъектов РФ, в которых находится МО. Это оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на инвестиционный климат МО.

Большое значение в формировании инвестиционного климата играют такие основные факторы, как: -географическое положение; -природно-климатические особенности; -ресурсная обеспеченность; -демографическая структура населения. Наличие и развитие таких факторов, как уровень образования населения, производительность и конкурентоспособность фирм и предприятий, уровень развития инфраструктуры, применение информационных технологий и др. , позволяет МО влиять на формирование своего инвестиционного климата.

Принципы формирования концепции привлечения инвестиций: -единство правового пространства инвестиционной деятельности на территории МО в сочетании с активной поддержкой инвестиционных процессов; - создание на территории МО благоприятного инвестиционного климата и развитой инвестиционной инфраструктуры; -диверсификация инвестиционных вложений с учетом специфики развития МО;

-поддержка и стимулирование частной инициативы и процессов самоорганизации участников инвестиционной деятельности (на финансовом, фондовом и других рынках); -инвестиционная направленность бюджетной политики МО с целью реализации приоритетных направлений региональной социальной политики; -смешанное (государственно-частное) финансирование быстропокупаемых и высокоэффективных инвестиционных проектов, исключительно на экспертно-комиссионной и конкурсной основе при сохранении жесткого контроля за расходованием бюджетных ассигнований МО.

Алгоритм действий, направленных на разработку комплексной программы привлечения отечественных и иностранных инвестиций в МО: 1. Определение целей и задач МО: -формируются главные направления развития МО; -четко формулируются цели и конкретизируются задачи развития МО; -определяются сроки и ответственные за их реализацию.

2. Определение потребности МО в инвестициях: -оценка емкости и потенциала рынков МО; -выявление приоритетных отраслей и районов для привлечения инвестиций; -выработка отдельного документа, содержащего экономические расчеты потребности региона в инвестициях и определение типов требуемых инвестиций.

3. Знание и хорошая ориентация на рынке национальных и международных инвестиционных ресурсов. Требуется постоянный мониторинг рынков инвестиционных ресурсов для оценки возникающих тенденций и возможностей, интересующих предприятия МО. Необходимо провести достаточно большой объем аналитической работы.

4. Сегментирование потенциальных инвесторов и инвестиционных ресурсов. Сегментация - это необходимый шаг в разработке программы привлечения инвестиций и PR-кампании в МО. Каждой целевой группе должна соответствовать своя программа и использоваться различные инструменты привлечения инвестиций.

5. Муниципальная инвестиционная политика региона. Инвестиционная политика должна определить принципиальный подход МО к привлечению инвестиций: создание условий для инвестирования в регион или активные действия администрации по привлечению инвестиций на конкретные инвестиционные проекты либо сочетание этих подходов.

6. Муниципальная законодательная политика в отношении инвестиций. 7. Разработка мер поддержки предприятий и организаций в привлечении инвестиций. МО имеют возможность использовать административный ресурс для поддержки предприятий и организаций, заинтересованных в привлечении инвестиций. Поддержка может быть организационной, финансовой, информационной и юридической.

8. Разработка политики в отношении традиционных инвестиционных источников (бюджетные инвестиции, кредиты и займы, прямые инвестиции, лизинг). 9. Разработка нетрадиционных инвестиционных источников ( «пилотные» проекты, гранты и донорские программы, венчурное инвестирование). 10. Разработка PR -кампаний по привлечению инвестиций в МО. 11. Разработка организационной схемы управления процессом привлечения инвестиций в МО.

Вопрос 3. Разработка муниципальной инвестиционной политики Существуют три основные причины, по которым государство предлагает финансовую помощь частному бизнесу: -поддержка экономики, т. е. стремление укрепить экономику в целом и дать компаниям лучший шанс реализовать свой потенциал. Руководствуясь этим мотивом, государство предоставляет ссуды, займы и другую финансовую помощь на коммерческой основе;

-создание рабочих мест. В американской системе частного предпринимательства для государства более разумно оказывать помощь частному сектору в создании новых рабочих мест, чем пытаться занять безработных в программах общественных работ, поскольку последние носят временный характер и не отличаются эффективностью; -поддержка в особых ситуациях - предоставление средств для осуществления проектов, имеющих большое значение, но которые частные заимодавцы могут посчитать слишком рискованными.

В целом виды государственного финансирования можно разделить на пять составляющих: 1. Прямые ссуды, займы, когда государство напрямую дает деньги частному предприятию, выступая как коммерческий заимодавец - устанавливая процентные ставки, сроки выплаты и механизм погашения. 2. Гарантированные ссуды (государственные гарантии и поручительства) - наиболее распространенная форма государственной финансовой поддержки. Такие ссуды предоставляются коммерческими заимодавцами, а участие правительства заключается в гарантии, и его средства расходуются только в случае невыполнения должником своих обязательств по погашению ссуды.

3. Гранты на проекты представляют собой субсидии, выделяемые на конкретные проекты. Часто требуется, чтобы предприятие или организация вложили достаточно своих средств в проект. Использование предоставляемых правительством средств жестко контролируется. 4. Дотации имеют много общего с грантами, но наиболее часто используются для осуществления социально значимых проектов, таких, как охрана и мониторинг окружающей среды. 5. Долевое участие государства в проектах аналогично участию любого другого инвестора, однако требует выполнения определенных условий и не обходится без всесторонней проверки предприятия.

Административный механизм привлечения инвестиций имеет также функцию государственного регулирования и контроля за привлеченными инвестициями. Инвестиционную политику можно характеризовать как комплексную систему мероприятий по государственному регулированию инвестиционной деятельности на территории МО. Существуют два фундаментальных вопроса, которые должны быть определены при разработке инвестиционной политики МО:

1. Первый - определение роли администрации МО в процессе привлечения инвестиций: создание благоприятных законодательных, организационных и информационных условий для привлечения частных инвестиций, или непосредственное участие в инвестировании и финансировании посредством предоставления займов, дотаций, долевого участия в предприятиях, или сочетание этих функций.

Второй вопрос - может ли администрация МО поступиться экономической целесообразностью в выборе своей инвестиционной политики для достижения социального эффекта? Ответы на эти вопросы послужат основными ориентирами в формировании инвестиционной политики и выборе механизмов ее реализации.

Исходными данными для формирования инвестиционной политики МО являются: -оценка сегодняшнего состояния экономики МО; -определение 5 -10 основных экономических показателей муниципального образования (общая конкурентоспособность, рынок труда, рынок капитала, земля и инфраструктура); -анализ и оценка демографической структуры населения и социального развития МО; -анализ ресурсного потенциала (сырьевые, интеллектуальные ресурсы, платежный спрос, наличие тех или иных отраслей в регионе);

-результаты SWOT-анализа (сильные и слабые стороны, возможности и угрозы) МО; -оценка конкурентоспособности инфраструктуры МО; -сравнение МО с другими регионами, поиск и оценка конкурентных преимуществ; -стратегический прогноз динамики основных экономических показателей на следующие 5 -10 лет.

Вопрос 4. Меры государственной и муниципальной поддержки привлечения инвестиций предприятиями и организациями Основные виды поддерживающих (стимулирующих) программ инвесторов: 1. Налоговые программы. Одним из самых распространенных видов поддерживающих программ является гарантия низких ставок по налогообложению компаний. 2. Другие программы финансовой поддержки. Довольно широко используются и другие программы финансовой поддержки инвесторов, в частности субсидии и дотации.

3. Законодательные вопросы. Законодательная основа не должна служить барьером для зарубежных инвестиций. 4. Наличие места для предприятия и его стоимость. Иногда существует только ограниченное количество участков, удобных для вложения зарубежного капитала (особенно для создания совершенно новых предприятий), в то время как получение разрешений на строительство новых предприятий может быть очень длительным процессом, обремененным для иностранцев значительными формальностями.

5. Таможенные вопросы. Интернациональный характер многих зарубежных инвестиций означает, что зачастую очень большая часть комплектующих импортируется, а готовые изделия экспортируются. Для подобных предприятий в связи с этим необходимо, чтобы импортно-экспортные налоги не были высокими, таможенные процедуры чрезмерно не усложнялись, а таможенные средства (например, таможенные склады, и пр. ) были адекватны потребностям предприятия. МО РФ имеют возможность, используя свой административный ресурс, оказывать поддержку предприятиям и организациям в привлечении инвестиций и других источников финансирования.

Основные направления возможной поддержки : Во-первых , финансовая помощь, главная задача которой заключается в повышении социально-экономической эффективности конкретных инвестиционных проектов и программ. В рамках этой задачи МО могут выполнять следующие функции: - привлечение финансовых вложений из федерального и регионального бюджетов посредством лоббирования участия МО в федеральных программах с использованием государственного инвестирования и в международных программах с участием федеральных властей;

-муниципальные внешние заимствования (выпуск муниципальных облигаций, займов и других ценных бумаг), обеспеченные имуществом, находящимся в собственности МО, позволяют привлекать кредитные ресурсы для финансирования краткосрочных проектов МО; -государственное поручительство МО для предоставления кредитов предприятиям и организациям может быть: -поручительством под залог, когда МО выступает гарантом возврата предприятием кредита, предоставляя в залог муниципальное имущество или имущество государственных предприятий, где есть доля муниципалитета.

-поручительством без залога, при котором МО может предоставлять государственные гарантии возврата кредита, обеспеченные средствами бюджета МО и внебюджетных фондов. -налоговые льготы; -льготы по аренде земли и государственной недвижимости; -продажа объектов недвижимости на льготных условиях (цена, отсрочка и рассрочка платежа); -программы работы с иностранными банковскими структурами, с иностранными государственными структурами, с иностранными компаниями и корпорациями.

Вторым важнейшим направлением муниципальной поддержим привлечения инвестиций в предприятия и организации МО является организационная помощь, главная задача которой - упрощение инвестиционного процесса. В МО могут быть применены следующие меры: -разработка удобных механизмов выделения земли и объектов недвижимости (продажа, аренда); -размещение государственного заказа МО; -регламентация процедур по продвижению инвестиционных проектов, регистрации предприятий и организаций, лицензированию продукции в рамках инвестиционных проектов;

-экспертиза инвестиционных проектов. Различные подразделения МО проводят соответствующую экспертизу и выдают разрешительную документацию на строительство, реконструкцию и расширение объектов (архитектурно-планировочные задания, оформление прав на земельный участок, подготовка технической документации, финансовая экспертиза, экспертиза технико- экономических обоснований и т. д. );

-реструктуризация предприятий. Муниципалитет устанавливает порядок приватизации государственного и муниципального имущества, инициирует продажу предприятий-должников и их активов, а также находящихся в собственности государства долей (акций, паев) в капитале этих предприятий; проводит соответствующие меры по санации предприятий и проведении процедуры несостоятельности предприятий (банкротства);

-создание «стартовых фондов» для инвестирования предприятий определенных сфер (входящих в приоритетные для муниципального образования) на ранней стадии их развития с целью подготовки этих компаний к более крупным инвестициям из других источников.

Вопрос 5. Инструменты создания и развития быстроокупаемых проектов в МО Инструменты по созданию и развитию быстроокупаемых инвестиционных проектов в МО: А) Привлечение связанных кредитов и осуществление лизинговых операций. Связанные кредиты характеризуются тем, что их предоставление обусловливается обязательствами по использованию, как правило, выбором определенного поставщика.

Лизинг под гарантии местных органов управления можно рассматривать с двух точек зрения: -со стороны инвестора, в качестве которого обычно в конечном счете выступает банк; -со стороны клиента, в интересах которого осуществляется лизинговая сделка.

Лизинг привлекателен для предприятий в силу того, что он позволяет: -производить обновление производственных мощностей при отсутствии достаточных средств на перевооружение; -оптимизировать налогообложение; в частности, в течение срока действия лизингового договора имущество может учитываться на балансе у лизинговой компании, в результате чего предприятие-лизингополучатель экономит на налоге на имущество; -в три раза ускорить амортизацию оборудования.

Б) Разработка и проведение PR-кампаний по привлечению инвестиций в МО. Инвестиционный потенциал региона и инвестиционный проект - это такие же объекты для рекламы и продвижения, как товар, услуга или идея. Для организации привлечения инвестиций в МО коммуникации могут сыграть значительную роль.

Разработка и проведение 6 или 12 - месячной информационно-рекламной кампании, сфокусированной на выбранных целевых аудиториях потенциальных инвесторов, рассказывающей о позитивной истории, бизнес-климате, о ресурсах региона, о компаниях, об усилиях администрации по созданию благоприятных условий инвестирования, позволит активизировать интерес и внимание к региону.

Выбор инструментов коммуникации может быть достаточно традиционным: связи с прессой, конференции, семинары, выставки. Серьезное внимание нужно оказать использованию интернет- технологий. Серьезным аргументом в рекламной кампании региона может стать озвучивание конкурентных преимуществ региона и его инфраструктуры, сформулированных на основе оценки конкурентоспособности региона (МО).

Среди информации, которую чаще всего запрашивают инвесторы, находятся: -общие макроэкономические сведения (экономическая структура и мощности, занятость населения, инфляция, банковские процентные ставки, обменные курсы валют и пр. ); -близость к рынкам и их характер (демография, уровень доходов населения и др. ); -местные конкуренты; -степень законодательного регулирования экономической деятельности в соответствующем секторе экономики; -наличие, качество и стоимость рабочей силы;

-наличие, качество и стоимость сырья и комплектующих, наличие и стоимость места для предприятия; -стоимость и качество транспортной и коммуникационной инфраструктур; -наличие поддерживающих инвестиции программ; -уровень налогообложения; -соответствующие законодательные требования; -сведения о таможне и таможенных процедурах; -сведения о местной социально-культурной среде.

Разработка долгосрочной инвестиционной стратегии должна базироваться на четком видении проблемы и иметь свою концепцию, что включает: -постоянный и детальный мониторинг; -постановку целей для развития важнейших отраслей территории и инновационных технологий; -разработку эффективных инструментов для поиска желаемых типов инвестиций.

Инвестиционная политика должна характеризоваться: -ясными и достижимыми целями; -осязаемыми результатами; -реальными временными рамками, разбитыми на этапы.

В процессе стратегического планирования необходимо постоянно определять ключевые факторы успеха, которыми являются: -качество политического и экономического управления на местном уровне; -потенциал роста ведущих отраслей муниципального образования; -инновационный потенциал МО; -наличие квалифицированного персонала и сырьевых ресурсов; -благоприятные условия для ведения бизнеса.

Кроме создания благоприятного правового, макроэкономического и политического климата, экономические власти должны разработать меры, которые бы непосредственно воздействовали па приток инвестиций. Они включают в себя: -создание особых зон экономического и технологического развития; -развитие побудительных механизмов конкуренции; -создание информационной системы для инвесторов; проведение PR-кампаний; развитие инфраструктуры; -оказание консультационных услуг инвесторам.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!