Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas Política de

Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas Política de negociaciones comerciales internacionales: retos y oportunidades Septiembre 2, 2008

Índice I. ¿Dónde estamos? II. Integración regional III. Agendas estratégicas 2

I. ¿Dónde estamos? Apertura comercial Cronología de la apertura comercial de México ALADI Panamá Entrada en vigor OMC TLC Bolivia TLCAN EU Canadá Ingreso de México al GATT ALADI Chile 1986 APEC OCDE 1992 1993 1994 TLC Costa Rica TLC G 3 Colombia Venezuela 1995 ALADI Perú ALADI Cuba ALADI Uruguay TLC Nicaragua 1998 ALADI Brasil ALADI Paraguay ALADI Ecuador ALADI Argentina TLC Chile 1999 TLC Israel TLC UE 2000 TLC AELC ALADI Islandia MERCOSUR Liechtenstein (Acuerdo Marco) Noruega Suiza TLC TN Guatemala Honduras El Salvador 2001 ALADI MERCOSUR (Automotor) 2002 TLC Uruguay AAE Japón 2004 2005 3

I. ¿Dónde estamos? Apertura comercial Noruega Islandia Canadá Estados Unidos 6 ACE’s Lituania Reino Unido Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca Hungría Irlanda Bélgica Luxemburgo Honduras Liechtenstein Suiza Nicaragua Eslovenia Costa Rica Colombia Estonia Letonia Holanda Cuba El Salvador Finlandia Alemania 24 APPRI’s Guatemala Dinamarca 12 TLCs con 44 países Suecia Rumania Portugal Panamá Mercosur (Acuerdo Marco ) Trinidad (Acuerdo Automotriz) &Tobago España Italia Francia Japón Austria Malta Grecia Bulgaria Chipre Australia Israel Perú Chile Corea del Sur Brasil Bolivia Uruguay Argentina India 4

I. ¿Dónde estamos? Apertura comercial - beneficios Contribución a la competitividad ü Acceso preferencial a nuevos mercados. ü Atracción de inversiones. ü Generación de más empleos y mejor remunerados. ü Proveeduría de bienes y servicios de calidad mundial, tanto para el sector productivo como para el consumidor. 5

I. ¿Dónde estamos? Apertura comercial - beneficios Exportaciones Cinco veces desde 1993 Importaciones Cuatro veces desde 1993 Fuente: Secretaría de Economía y BANXICO. Miles de millones de dólares 6

I. ¿Dónde estamos? Apertura comercial - beneficios PIB Se duplicó IED 14 veces desde 1999 Fuente: Secretaría de Economía y BANXICO. Miles de millones de dólares. * Datos a junio de 2008 7

I. ¿Dónde estamos? Competitividad internacional Retos: ü Erosión de preferencias por proliferación de TLCs ü Fuerte competencia de países emergentes ü Obstáculos estructurales internos ü Democratización de la apertura 8

I. Diagnóstico ¿dónde estamos? Retos Proliferación de acuerdos comerciales Acuerdos notificados a la OMC Acuerdos negociados o en negociación País / bloque 11 0 10 0 9 Japón 2007 1 0 9 Corea 1994 Canadá China 1948 14 Chile 0 2 India 44 2007 EE. UU. 194 1994 0 8 Unión Europea 0 6 9 9

I. Diagnóstico ¿dónde estamos? Retos Por bloques regionales Región Exportaciones mundiales Part % 2000 Part % 2007 Crecimiento % 07/00 América del Norte 19. 0 13. 3 -30 Unión Europea 38. 0 38. 2 0. 6 Asia en desarrollo 19. 7 23. 3 18. 1 América Latina* 3. 0 3. 6 17. 5 Fuente: OMC. *México está incluido en América del Norte 10

I. Diagnóstico ¿dónde estamos? Retos Exportaciones mundiales 2007 13, 898 MMD 2000 6, 454 MMD México 2. 6% Resto mundo en desarrollo* 28. 3% Competidores 5. 4% Resto mundo en desarrollo * 30. 1% Resto mundo desarrollados* 63. 8% México 2. 0% Competidores 10. 9% Resto mundo desarrollados* 57% *Competidores: China, Brasil y la India *Resto del mundo desarrollado: EE. UU. , Canadá, UE, EFTA, y Japón *Resto del mundo en desarrollo: mundo menos México, competidores y desarrollados. Fuente: Organización Mundial de Comercio, informe sobre el comercio mundial, 2006 11

I. Diagnóstico ¿dónde estamos? Retos En el mercado de EE. UU Importaciones de EE. UU. 19. 1% 1993 -2007 Participación en el mercado de EE. UU. (%) China 16. 4% Canadá 16. 0% México 10. 8% 6. 8% 5. 4% Fuente: Secretaría de Economía con datos de USDOC. 12

II. Integración regional La regionalización a nivel mundial se está intensificando Principal incentivo: competitividad ü Tiempos y costos de entrega ü Proveeduría regional ü Especialización ü Economías de escala

II. Integración regional …incentivos coyunturales ü Altos precios del petróleo ü Impasse negociaciones multilaterales OMC - Ronda Doha

II. Integración regional v Comercio intrarregional Región Part % 1990 Part % 2007 Europa 71 74 América del Norte 43 54 Asia 43 50 América Latina 14 19

II. Integración regional Iniciativas de integración Asia ü ANSEA* + 3 (Japón, China y Corea) Ø negociación de un TLC antes del 2011 ü ANSEA + 3 (Australia, Nueva Zelandia e India) Ø Viabilidad de establecer la East Asian Community en el 2015. *ANSEA: Brunei Darussalam, Camboya, Indonesia, República Popular de Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam

II. Integración regional Iniciativas de integración Europa ü Unión Europea (UE): Ø Última ampliación enero 2007: Rumania y Bulgaria (27 países) ü UE – Países mediterráneos (nueve países)* Ø Asociación Euromediterránea: crear en el 2010 un área de libre comercio. q Primer paso: aprobación del Sistema Paneuromediterráneo de Acumulación de Origen (2005) *Países mediterráneos: Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria, Túnez, Cisjordania y el Estrecho de Gaza

II. Integración regional Iniciativas de integración América del Norte Primera etapa ü Implementación TLCAN Segunda etapa ü Mayor competitividad – profundización y ampliación. Tercera etapa ü Avanzar hacia instituciones trilaterales.

II. Integración regional América del Norte – profundización y ampliación del TLCAN ü Concretar la apertura de autotransporte transfronterizo de carga. ü Hacer más eficiente el cruce de mercancías en las fronteras con EE. UU. ü Promover la cooperación regulatoria. 19

II. Integración regional Iniciativas de integración América Latina – iniciativas ambiciosas que no han prosperado Ø Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC, 1960) - Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI, 1980). Ø Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA, 1994).

II. Integración regional Iniciativas de integración América Latina – nuevas iniciativas ü Acumulación de origen textil en Centroamérica, República Dominicana y EEUU (CAFTA-DR) - En vigor desde el 15 de agosto de 2008. § Permite que Centroamérica exporte a EEUU prendas de vestir que incorporen insumos mexicanos y que éstas sean consideradas como originarias de uno de los países miembros del CAFTA-RD. México otorgó reciprocidad a EEUU bajo los tres TLCs que tiene suscritos con CA. § Mecanismo modelo para otros sectores productivos.

II. Integración regional Iniciativas de integración América Latina – nuevas iniciativas ü Centroamérica – Convergencia a un Tratado Único (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua). § En julio de 2008 los presidentes de México y Centroamérica acordaron esta iniciativa. § Apoyo técnico del BID.

II. Integración regional Iniciativas de integración América Latina – nuevas iniciativas ü Foro de la Iniciativa de la Cuenca del Pacífico Latinoamericano (Foro Arco) § Once países: Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú. § Una de las agendas principales es la Convergencia Comercial e Integración. Se busca la acumulación de origen entre los once países.

II. Integración regional Iniciativas de integración América Latina – iniciativas bilaterales ü Profundizar TLC México-Colombia ü Nuevos TLCs Ø Perú, Panamá y República Dominicana.

II. Integración regional Iniciativas de integración ü 7 de los 12 TLCs de México están suscritos con países de América Latina: Centroamérica • Costa Rica • Nicaragua • Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala, Honduras) Sudamérica • Bolivia • Colombia • Chile • Uruguay

II. Integración regional Iniciativas de integración ü Mercado potencial de 450 millones de consumidores (sin México). ü Crecimiento económico significativo: alrededor del 5% en los últimos años. ü Importador dinámico: incremento de 150% en los últimos cinco años.

III. Agendas estratégicas de negociación América del Norte: impulsar la agenda de competitividad de la región Xs: 5. 4% Ms: 12. 9% Europa: aprovechar y profundizar los TLCs Xs: 84. 5% Ms: 52. 4% América Latina: aprovechar y promover la integración regional Xs: 6. 7% Ms: 5. 6% Asia: acercamiento estratégico y selectivo Xs: 2. 5% Ms: 27. 7% Promover un sistema multilateral sólido 27