Инсайт потребителя 1 Диеты разрабатывают сбалансированными чтобы добавить

Инсайт потребителя 1. Диеты разрабатывают сбалансированными, чтобы добавить удовольствия в жизнь потребителя, т. к. вкус важен. 2. Многие потребители снижают количества съеденного хлеба, добавляют более полезные ингредиенты (фрукты, овощи). 3. Потребители едят меньше мучного, но целые зерна, семена воспринимаются как полезные добавки. 4. Потребители хотят больше ценности в съеденном грамме. Хочу полезного хлеба без ущерба вкусу

Наше решение : ОВОЩИ-МИКС Меньше муки – больше овощей! Встречайте новинку. Хлеб с характером, где мы заменили часть муки овощами, зернами и семенами. Микс овощей, семян льна и подсолнечника, отрубей и хлопьев делает хлебцы особенно сочными и вкусными. Хлебцы хорошо подходят и для утреннего кофе, и на ужин, и на перекус. Они на столько хороши, что не нужно ничего добавлять – ешьте так!

Успех Швеции Резаные корнеплоды Выпеченные с корнеплодами Меньше муки Наслаждайтесь сочными кусочками хлеба Fazer. Мы положили больше пастернака, моркови и фасоли. Мы положили в хлеб Fazer больше пастернака, моркови и фасоли. Теперь хлеб без сахара, нарезанный.

Успех Финляндии Ешьте больше корнеплодов Ешьте больше хлеба Сочная новинка во всех магазинах. Вкусно!

Продукт разработан под российского потребителя на базе финских и шведских аналогов Запуск Швеции 2015 – 100% успех. Запуск Финляндии 2016 – 200% успех. Запуск России 2016 – 300% успеха! ПОЛЕЗНАЯ РЕЦЕПТУРА на русский вкус ✔ Больше зерен и семян неоспоримая польза ✔ Больше овощей меньше муки ✔ Без сахара сладость от овощей НОВАЯ УПАКОВКА на русский вкус ✔ Небольшой формат порционный хлебов ✔ Упаковка, передающая «вкус» НОВАЯ КАТЕГОРИЯ ХЛЕБА

Тестирование продуктов на потребителе Весомо выше среди всех продуктов Весомо выше, чем в других продуктах Пастернак и морковь Свёкла и морковь Морковные без сахара Тест концепций Общее впечатление (Тор-3, %) 74 89 Уникальность концепции (Тор-2, %) 71 81 Готовность купить (Тор-2, %) 89 85 Продуктовый тест Общее впечатление о продукте (Тор-3, %) 79 80 89 Вкус продукта (Тор-3, %) 76 82 82 Готовность купить (Тор-2, %) 76 77 84 Base 100 • • 100 Концепция также интересна, как и морковных без сахара Желание купить выше у овощных Из овощных Свёкла+Морковь близки в оценках к Морковным без сахара Пастернак+Морковь – требуется замена на более вкусную рецептуру (разработана Капуста + Морковь)

Выбор концепции Большинство респондентов выбрали овощные хлебцы ввиду интереса к концепции (овощные, замена муки), а также ввиду видимого наличия овощей. Третьим фактором при выборе концепции стало уменьшенное количество муки в рецептуре. Base: all respondents / respondents, that chose the corresponding concept Почему Вам понравилось описание продукта? Овощные Понравилось описание 29 Есть овощи 23 Меньше муки Более полезные Зерна, семена 19 13 10 Без сахара Иное Base • 23 31 В коммуникациях: акцент на овощи, меньше муки, новинка

PSM: ценовой тест Подходящая цена в интервале 50 -56 рублей, цена хлеба не повлияла на цену. А 30. Е 9. At what price would be such product in the package of 240 g (4 whole slices) a good buy for you that is would have a favorable price / be expensive though still affordable (you could buy it from time to time )? % of respondents who find the price reasonable 80% 70% More than 65% of respondents finds the 50 -56 price 50 -56 RUB reasonable 60% Threshold price 68 Carrot + Parsnip Carrot + Beetroot Grain Carrot 50% 40% 30% 20% 10% 0% 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 Price for a package (RUB) Base: all respondents 9

Отработка рецептур под российского потребителя Состав • • • • Пшеничная мука Зерно ржаное Отруби пшеничные Хлопья овсяные Семена подсолнечника Семена льна Капуста сушеная 10% Морковь сушеная 5% Клейковина пшеничная Дрожжи Масло подсолнечное Соль Камедь гуаровая Солод ржаной Стабилизатор 24% 23% • • • • Пшеничная мука Зерно ржаное Отруби пшеничные Хлопья овсяные Семена подсолнечника Семена льна Свекла сушеная 4% Морковь сушеная 6% Клейковина пшеничная Дрожжи Масло подсолнечное Соль Камедь гуаровая Солод ржаной Стабилизатор

Овощной микс: капуста и морковь • • • 240 г. (4 шт по 60 г. ) ООЦ 44 рубля с НДС, расчетная полочная цена 55 рублей. Укладка 6 шт/лоток. Срок хранения 5 суток. Производство Санкт-Петербург, Москва.

Овощной микс: свёкла и морковь • • • 240 г. (4 шт по 60 г. ) ООЦ 44 рубля с НДС, расчетная полочная цена 55 рублей. Укладка 6 шт/лоток. Срок хранения 5 суток. Производство Санкт-Петербург, Москва.

Ситуации потребления ü Перекус на ходу (замена пирожкам!) ü Бутерброд на утро ü Ужин при нехватке времени ПОЛЬЗА & УДОБСТВО

Новинка, которая растит категорию ü Отвечает тенденции ЗОЖ ü Реально уникальная новинка ü Возврат покупателя за счет супер-вкуса хлебцев => повторные покупки РОСТ КАТЕГОРИИ

Каналы сбыта Канал Свекла+Морковь Федеральные и локальные сети ГМ СМ Магазин у дома, Дск НР Магазин у дом, прилавок Пав Киоск Капуста + Морковь

GTM план Media Окт Листинги Сэмплинги (tbd) Рекламная кампания Оформление ТТ Сэмплинги в ТЦ Дегустации в ТТ Участие в каталогах Ноя Дек Янв Февр Март Апр

Программа поддержки – март 2017 Макеты рабочие, пока на финском языке Повторная выкладк у овощного отдел

Новинка, которая растит категорию ü Отвечает тенденции ЗОЖ ü Реально уникальная новинка ü Возврат покупателя за счет супер-вкуса хлебцев => повторные покупки РОСТ КАТЕГОРИИ Запуск в октябре 2016 года

Резюме Гениальная новинка Мощная поддержка в 2017 Польза Рост категории хлебов Полезные продукты в тренде Овощи, зерна и семена вместо трети муки Разработано с учетом российских вкусовых особенностей ОООЧЕНЬ ВКУСНЫЕ и сочные

Back ups

SPB: Portion segment is growing(+9% vol & 24% Val) 1 T`16 vs 1 T`15 Fazer is undisputed leader with MS 88% Karavay decreased with Gorbushechky & Ugolky Растить категорию можно только возвращением потребителя за счет уникальной концепции или доступной цены. SPB, Portion bread, value, Value (000 RUB) 6, 0% 6, 4% 6, 6% 7, 0% +24% 135. 374 SPB, Portion bread, value, Volume (tones) Portion segment share in bread(dark+white) +9% 136. 262 714 720 82% 87% 15% 9% 4% 658 110. 293 607 111. 036 83% 82% 77% 18% 11% 2% 4% 1 T 15 2 T 15 17% 88% 83% 77% 14% 6% 6% 6% 22 7% 8% 9% 3 T 15 1 T 16 1 T 15 2 T 15 3 T 15 1 T 16 Fazer KARAVAY (ST PETE) REST Fazer value MS, split by sub brands 82 77 83 14% 88 31% 29% 41% KHLEBNIY DOM KRAYUSHKI 26% 46% 28% FAZER BURZHE 22% 18% 0 20% 0 17% 3% 1 T 15 2 T 15 3 T 15 21% Source: GFK consumer scan panel REST 13% 1 T 16 FAZER ENERGIYA ZDOROV’YA

MSC: Portion segment is decreasing (-27% vol & 20% Val) 1 T`16 vs 1 T`15 Fazer is undisputed leader with MS 81% and regained MS Schelkovo decreased with gorbushechky Fazer strategy is regain consumers in the category. Растить категорию можно только возвращением потребителя за счет уникальной концепции или доступной цены. SPB, Portion bread, value, Volume (tones) MSC, Portion bread, value, Value (000 RUB) 6, 6% 5, 3% 5, 1% 4, 7% Hard Price increase Portion segment share in bread(dark+white) -20% -27% 804 155. 984 Fazer 126. 859 124. 958 114. 494 SCHELKOVOKHLEB 641 KARAVAY (ST PETE) KOLOMENSKOE 583 580 62% OTHER 68% CHEREMUSHKI 66% 76% 81% 61% KHLEBOZAVOD № 28 73% 82% NASTUSHA (incl. PEKO) 23% 15% 9% 1% 7% 1 T 15 22% 14% 12% 0% 8% 2 T 15 8% 6% 9% 1% 3 T 15 8% 2% 8% 3% 1% 6% 6% 1 T 15 1 T 16 Fazer value MS, split by sub brands 76 68 66 31% 35% 81 FAZER BURZHE 33% KHLEBNIY DOM KRAYUSHKI REST 34% FAZER ENERGIYA ZDOROV’YA 26% 29% 25% 21% 12% 16% 3% 16% 8% 1 T 15 2 T 15 3 T 15 1 T 16 4% 13% 10% 7% 0% 6% 7% 1% 2 T 15 3 T 15 6% 2% 5% 6% 1 T 16

Петербург порционный (апрель 2016) ена, руб Fazer Шведские 280 г Каравай Горбушечки многозерновые Английские Fazer Морковные 240 г Fazer Reissumies 240 г Fazer Краюшки заварные 240 г Овощи-микс Fazer Краюшки рж-пш 240 г Fazer Финские 280 г Каравай Горбушечки рж-пш Каравай Уплетайки Пражские 100 г ве 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 23 © Fazer. All rights reserved 13. 2. 2018

Москва порционный (апрель 2016) цена Fazer Шведские 280 г Коломенский Ломайка 220 г Fazer Краюшки заварные 240 г Fazer морковные 240 г Коломенский. Полезные хлебцы гречневые с семенами льна 280 г Каравай Уголки рж-пш 180 г Fazer Краюшки рж-пш 240 г Овощи-микс Fazer Финские 280 г Щелково Пряженик 240 г вес 24 13. 2. 2018 © Fazer. All rights reserved