Инновации в развитии региональной финансовой инфраструктуры и повышение

Инновации в развитии региональной финансовой инфраструктуры и повышение доступности финансовых услуг Михаил Мамута, Президент НАУМИР и Российского Микрофинансового Центра www. rmcenter. ru 1

Текущее состояние банковского сектора России (июнь 2009 г. ): n n n Капитал = $108 млрд. Кредиты = $664 млрд. Активы = $914 млрд. Число действующих банков = 1041 Число точек продаж (филиалы, доп. офисы, опер. кассы, кркасс. офисы, опер. офисы) = 41 тыс. Доля населения и МП, не охваченного банковскими услугами = 45% или 60 млн. субъектов 3

Региональные диспропорции в банковском обслуживании В среднем обеспеченность банковскими услугами в регионах составляет лишь 4% от уровня Москвы

Финансовое обслуживание в России: доступность Финансовые услуги Расчетно-платежные услуги Доступность ~ 95% населения, из них около 80% через агентов Срочные вклады в банках ~20% населения Потребительские кредиты ~30% населения Ипотечные кредиты менее 2% населения Микрофинансирование менее 2% населения 7

Размер клиентской группы, мил. Субъектов Кто наименее охвачен финансовыми услугами? 50 40 Сельское население 30 Малообеспеченное население 20 Микро и малый бизнес 10 Индивидуальные предприниматели 0 0 1 2 3 4 5 Уровень социального приоритета

Обеспеченность населения розничными финансовыми услугами в Центральной и Восточной Европе Греция Болгария Словения Хорватия Эстония Чешская Республика Латвия Словакия Венгрия Польша Литва Россия Черногория Албания Сербия Армения 16. 6 9. 2 8. 4 6. 2 6. 0 5. 9 Целевой уровень – около 4 тыс. евро на жителя 4. 3 3. 7 3. 5 2. 8 2. 4 1. 6 1. 3 1. 1 0. 6 0. 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

3, 000 Германия Филиалы банков May/09 Apr/09 Mar/09 Feb/09 Jan/09 Dec/08 Nov/08 Sep/08 Aug/08 Jul/08 Jun/08 May/08 Apr/08 Отделения банков (на 100 тыс. населения) Mar/08 Воздействие кризиса Feb/08 Помесячная динамика числа отделений банков Jan/08 22. 0 Число доп. офисов, тыс. ед. 21. 5 21. 0 20. 5 20. 0 19. 5 19. 0 18. 5 18. 0 17. 5 Oct/08 Отделения и офисы банков -110 (-3%) 2, 500 Италия 2, 000 Франция 1, 500 США 1, 000 Россия 500 40 60 80 0 n/ 0 Fe 8 b/ M 08 ar /0 Ap 8 r/ M 08 ay /0 Ju 8 n/ 0 Ju 8 l/0 Au 8 g/ 0 Se 8 p/ 0 O 8 ct /0 N 8 ov / D 08 ec /0 Ja 8 n/ 0 Fe 9 b/ M 09 ar /0 Ap 9 r/ M 09 ay /0 Ju 9 n/ 09 20 Ja 0 Другие банки Сбербанк Ин. банки 6

Постановка задачи n n Доступность розничных финансовых услуг: необходимость коллективного ответа Концепция НАУМИР по повышению доступности финансовых услуг исходит из необходимости существенного изменения структуры розничного финансового рынка и появления новых типов финансовых посредников. Почему существующая финансовая система не может в должной мере решить проблему доступности? Проблема институциональной ограниченности. Концепция взаимодополнения финансовых институтов: банки, небанковские финансовые организации, агенты и операторы ДФО 2

Системный ответ Кредитные организации: пути сохранения и развития региональной банковской инфраструктуры (рост сверху) Небанковские микрофинансовые институты (рост снизу) Перспективы использования агентов и субагентов Другие формы дистанционного финансового обслуживания (электронные деньги и платежные системы)

Принципы пропорционального регулирования и надзора

Опыт BRIC Бразилия (население – ок. 188 млн. чел) Банковская агентская модель: 110 банков и 117, 831 банковских агентов по состоянию на январь 2009 г. (источник – Центральный Банк Бразилии) • Охвачены все 5, 561 муниципалитета страны • 40 миллионов пользователей • До 20 различных видов финансовых услуг • Объем операций - 100 млрд. долл. в год • 2. 3 млрд. операций в 2008 г. (9% всех банковских операций) • Агентами выступают аптеки, магазины, супермаркеты, нотариальные конторы, почтовые отделения, лотерейные сети Микрофинансирование: 1500 кредитных кооператива с охватом 8 миллионов человек. Доля в розничном финансовом обслуживании – около 5%.

Опыт BRIC Индия (население – ок. 1 млрд. 100 млн. чел) local area banks • Банки, область деятельности которых ограничена географической областью Система микрофинансирования: • Около 300 МФО (2008 год) • Количество заемщиков – свыше 15 млн. чел. • Кредитный портфель – ок. 2 млрд. долл. • Рост кредитного портфеля – до 90% в год • Охват 5% малообеспеченного населения • • Китай (население – ок. 1, 3 млрд. человек) Микрофинансирование (2009 год): 27036 сельскохозяйственных кредитных кооперативов (Rural Credit Cooperatives), 599 городских кредитных кооператива (Urban Credit Cooperatives) и Многочисленные почтовые отделения связи (Postal Savings Institutions), оказывающие банковские услуги. Создание регулирования для депозитных МФО конкретной

Россия: Кредитные организации Крупные банки расширение возможностей банковских филиальных сетей (развитие регулирования операционных офисов) Малые банки концепция «региональных банков» и совершенствование регулирования НДКО Банковский сектор

Агенты: российский путь Агенты По структуре обслуживания По видам услуг По моделям P 2 B (платежные терминалы) Платежи и переводы (~95%) Банковская B 2 P (коллекторы, кредитные брокеры, отправка кредитных карт по почте) Выдача и погашение кредитов (~5%) Небанковская P 2 P (системы денежных переводов)

Небанковские микрофинансовые институты n Состояние российского рынка микрофинансирования: ØНа 1 июля 2008 г. в России действовало не менее 2300 небанковских МФО, включая кредитные кооперативы, частные коммерческие МФО, фонды поддержки предпринимательства, НДКО, в то время как в 2003 г. таких организаций было всего 150. ØОбщий портфель займов МФО составил 24 миллиарда рублей; ØСредний размер займа составил 3500 долларов США; ØСредний уровень доходности капитала в МФО составил 22% n Принципы системного взаимодействия МФИ с банками: - Малый банк МФИ - Кредитное взаимодействие; - РКО; - Агентское взаимодействие - Формирование связок (МФИ – НРКО)

Основные положения законопроекта «О кредитной кооперации» 1. Положения законопроекта о государственном саморегулировании в сфере кредитной кооперации. регулировании и Госрегулирование n Функцией госрегулирования наделяется федеральный орган исполнительной власти. Регулятор осуществляет контроль за деятельностью СРО кредитных кооперативов, объединяющих более 5 000 членов, кредитных кооперативов второго уровня. Саморегулирование n Членство в саморегулируемой организации обязательно для всех кооперативов. 2. Положения законопроекта об обеспечении финансовой устойчивости кредитных кооперативов. n Установлены требования к финансовым нормативам, к порядку распоряжения имуществом кредитного кооператива, предусмотрены ограничения деятельности с повышенными рисками (фондовый рынок) 3. Положения, направленные на защиту интересов членов кредитного кооператива. n Определен порядок вступления и выхода, порядок выплаты паенакоплений, включены положения об имущественной ответственности кредитного кооператива и его членов. 4. Положения, направленные на защиту интересов кредиторов. n Определен порядок реорганизации и ликвидации кредитных кооперативов и порядок расчета с кредиторами. 5. Положения законопроекта о двухуровневой системе кредитной кооперации. n Введено понятие кредитного кооператива второго уровня, определены условия вступления в кооператив второго уровня, предусмотрены дополнительные ограничения на использование средств кредитного кооператива второго уровня и дополнительные требования к обеспечению его финансовой устойчивости.

Основные положения законопроекта «О микрофинансовых организациях» 1. Главная цель – создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций и осуществление мер государственного стимулирования микрофинансовой деятельности 2. Положения законопроекта о приобретении статуса микрофинансовой организации. n n n Законопроект вводит определение понятий «микрозаем» , «микрофинансовая деятельность» , «микрофинансовая организация» , определяет порядок приобретения статуса МФО. Проект распространяется на недепозитные МФО в форме коммерческих и некоммерческих организаций. Организация приобретает статус микрофинансовой организации со дня внесения сведений о ней в государственный реестр микрофинансовых организаций. Статус микрофинансовой организации (внесение сведений об организации в государственный реестр) приобретается в добровольном порядке. 2. Положения о порядке осуществления деятельности, о правах и обязанностях микрофинансовой организации. n n Законопроектом предусмотрены правила осуществления микрофинансовой деятельности, в том числе права и обязанности микрофинансовой организации и заемщика при предоставлении микрозайма. Законопроектом введен ряд ограничений деятельности микрофинансовой организации, в том числе ограничение на привлечение денежных средств физических лиц, за исключением денежных средств учредителей (членов, участников, акционеров), а также квалифицированных инвесторов микрофинансовой организации, ограничение на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и т. д. 3. Положения законопроекта о микрофинансовых организаций. регулировании и контроле деятельности n Государственное регулирование деятельности микрофинансовой организаций возлагается на федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики в сфере банковской и страховой деятельности.

Государственная поддержка микрофинансирования – антикризисный ответ n План антикризисных действий Правительства РФ: микрофинансирование как инструмент борьбы с безработицей n Программа государственной поддержки малого и среднего предпринимательства: 2 млрд. руб. на капитализацию государственных фондов поддержки малого предпринимательства; создание государственных МФО II уровня n Программа Внешэкономбанка – Российского банка развития по кредитованию МФИ: кредитование в сумме до 1 млрд. руб. из 30 млрд. руб. на всю финансовую поддержку МСП 9

Принципы институциональной структуры диверсифицированная двухуровневая модель розничного финансового рынка двусторонняя направленность развития финансовой системы

Ожидаемые результаты от реализации Концепции Показатель На 2009 г. Оценка Минэкономразвития Кредиты населению 9, 6% ВВП 39% ВВП 44% ВВП Сбережения населения 14, 2% ВВП 26% ВВП 42% ВВП Исходя из концепции увеличение доли малого бизнеса в ВВП, снижение безработицы; повышение заработков уязвимых групп населения; развитие диверсифицированной розничной финансовой системы; сокращения финансовой зависимости; улучшение социальных показателей, включая уровень образования, здоровья и занятости женщин и молодежи; Ø повышение способности местных сообществ решать другие проблемы; Ø возможность добиваться улучшения своего положения с опорой на собственные силы, не прибегая к помощи государства. Ø Ø Ø