Информация по созданию Холдинга по управлению Концепцтуальное видение

Информация по созданию Холдинга по управлению Концепцтуальное видение создания аэропортами подразделения авиаперевозок Информация по созданию Холдинга по управлению аэропортами

СОСТОЯНИЕ РЫНКА ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В КАЗАХСТАНЕ Динамика перевозки грузов авиатранспортом за последние 10 лет (тыс. тонн) 35 29, 2 29, 4 30 Распределение грузов, импортируемых через аэропорт Алматы по регионам 2008 -2009 г 12% 41% Центральный и Северный Казахстан Западный Казахстан 25, 7 24, 2 25 20 15, 9 18, 2 20, 7 22, 0 16, 5 15 10 9, 4 5 20 11 20 10 20 09 20 08 20 07 20 06 20 05 20 04 20 03 20 02 0 20 01 q Авиаперевозки в Казахстане развиты очень слабо и составляют всего 0, 03% от общего грузопотока. q Рост перевозок в последние годы незначителен и отстает от роста грузоперевозок другими видами транспорта. q Основной объем авиационных грузоперевозок (в том числе внутренних) приходится на Алматы (64. 4%) и Астану (32. 7%). Распределение грузоперевозок по видам транспорта воздушный 0, 03% водный 0, 95% автомобильный 35, 17% Южный Казахстан 32% Восточный Казахстан 15% железнодорожный 63, 85% 2

ПРОБЛЕМЫ ГРУЗОВЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК И РАЗВИТИЯ ТРАНЗИТА ЧЕРЕЗ АЭРОПОРТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 1. Внутренний рынок грузовых перевозок слаборазвит, специализированные перевозки осуществляются в рамках чартерных рейсов лишь тремя небольшими компаниями с использованием самолетов и вертолетов старого образца (ЯК-40, 42, Ан -2, Ми-8, ил 76, Ан 28 и др. ) 2. Упрощение таможенных процедур 3. Отсутствие координации маркетинговой и логистической деятельности между Казахстанскими и зарубежными компаниями является сдерживающим фактором для дальнейшего развития рынка грузовых авиаперевозок и фактом повышения тарифов перевозки грузов для клиентов 4. Рынок перевозок сдерживается недостатком топливной базы, неразвитостью правового регулирования взаимоотношений с аэропортами, отсутствием ремонтной базы 5. Устаревший парк региональных воздушных судов, не соответствующий стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО), 6. Нехватка авиационного персонала, в частности летного состава с 4 -м уровнем английского языка в соответствии с требованиями ИКАО 7. Отсутствие возможности дополнительного заработка аэропортами за счет непрофильных услуг 8. Высокая стоимость ГСМ в аэропортах 9. Взимание «Роялти» российской стороной за пролет по территории РФ 10. Неразвитость обслуживающей инфраструктуры – длительное обслуживание самолетов (дозаправка, разгрузка/погрузка), Аэропорты Казахстана имеют репутацию дорогих по уровню тарифов за обслуживание по причине неполной загрузки 11. Отсутствие в аэропортах системы предварительного электронного информирования и декларирования грузов «E-freight» 3

Оценка конкурентоспособности тарифов и сборов за обслуживание технических посадок КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ Стоимость ГСМ в аэропортах $ США за тонну Стоимость за тонну керосина, $ США Сборы за техническую посадку, $ США Ставка сбора за 100 км аэронавигационного обслуживания за т. максимально взлетной массы $ США Сборы за техническую посадку, $ Красноярск Екатеринбург Самара Шереметьево Новосибирск Ташкент Алматы Анкоридж $11, 946 $9, 504 $8, 851 $8, 252 $7, 680 $7, 048 $5, 432 $1, 087 Привлекательность воздушного пространства РК по сравнению с +12% Транссибирским и Азиатским маршрутом, одинаковое расстояние полета, условия обслуживания в Казахстане аэропорты III категории ИКАО, в России и Кыргызстане аэропорты I и II категории ИКАО. До 7 тыс. грузовых рейсов в год, проходящих по Транссибирскому и Азиатскому маршруту, потенциально могли бы использовать воздушное пространство РК, из них с техническими посадками в аэропортах до 2, 5 тыс. рейсов в год (что в 1. 5 раза превысит существующие объемы). 4

ПРОГРАММА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОТРЕБНОСТЕЙ АВИА КЕРОСИНОМ Сравнение производства и потребления основных видов нефтепродуктов за 2000 и 2009 годы (тыс. тонн) Существующий НПЗ 2000 г. 2009 г. Наименование Потребление Производство Бензин 1833, 0 1266, 1 3412, 0 2589, 1 дизтопливо 2383, 0 1971, 4 3582, 8 3795, 3 авиакеросин 183, 0 60, 1 415, 8 373, 5 мазут 1180, 0 2142, 1 1252, 2 3237, 0 Итого 5579, 0 5439, 7 8662, 8 9994, 9 Источник: Стратег. план МНГ РК на 2011 -2015 годы Модернизированный НПЗ Таблица обеспеченности внутренних потребностей экономики страны в отечественных нефтепродуктах В плановом периоде, год 2011 2012 2013 2014 2015 после завершения модернизации бензин (производство вне зависимости от октанового числа) 78, 8% 75, 3% 72, 2% 77, 3% 136, 1% дизельное топливо 93, 5% 90, 0% 91, 4% 97, 9% 108, 55 авиакеросин 71, 0% 65, 3% 64, 3% 77, 0% 109, 1% мазут (производство утяжеленного фракционного состава) 160, 2 106, 4 96 25, 7 Наименование Источник: отчет АО «Инфрмационно-аналитический центр нефти и газа» Увеличение количества рейсов иностранных авиаперевозчиков через аэропорты Казахстана на 40% повлечет за собой увеличение действующего дефицита авиатоплива в среднем на 10%. В соответствии со Стратегическим планом МНГ РК модернизация НПЗ на 2011 -2015 годы модернизация НПЗ обеспечит внутренние потребности и позволит произвести достаточный объем авиатоплива, необходимый для дозаправки зарубежных авиаперевозчиков. 5

Текущая ситуация с авиалогистикой на рынке СНГ ЕС Азия Бл. Восток Направление Грузооборот 2010 г, тыс. тонн Прогноз роста на 2011 г. Азия-Европа 2100 6, 5% Европа-Азия 1700 6, 7% Азия-СНГ 800 13, 8% Европа –СНГ 177 14% РК (в т. ч. транзит) 20 3% Грузы, летящие в- и через Казахстан составляют лишь 0. 4% от общего грузопотока* Тренды: q Кризис в Европе и как следствие снижение потребности в «быстрых» доставках из Азии q Увеличение доли транзита грузов через Ближний Восток q Рост потребления в странах СНГ * Данные Boeing Global Air Traffic Forecast) 6

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ЕВРОПА - АЗИЯ Основные виды грузов перевозимые авиатранспортом: 1. Скоропортящиеся товары (продукты питания , растения, «живой груз» ) 2. Ценные грузы (электронная продукция, драгоценности, авто-мототехника) 3. Срочные грузы (запасные части, комплектующие, медикаменты) 4. Грузы нестандартных размеров Россия Европа Украина Оборудование 35, 5% Казахстан Китай Автокомплектующие 26, 3% Из всего транзитного потока за 2011 год, доля грузовых рейсов составила 15 % (61 тыс. рейсов), в т. ч. 20% (12 тыс. рейсов) через Казахстан. Транзитные посадки от всех рейсов в аэропортах РК до 4, 8 тысяч рейсов в год (40% от всех рейсов через РК). Доход от транзита – 106 млн. долл. США. Общий поток (тыс. рейсов) Динамика перевозок Европа-Азия Распределение грузопотоков из Европы по странам СНГ Грузовой поток (тыс. рейсов) Всего: 117. 400 тонн 7

КАРГО-ТРАФИК СНГ СКОНЦЕНТРИРОВАН В МОСКВЕ, УКРАИНЕ, СРЕДНЕЙ АЗИИ И ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ Аэропорт Норильск Санкт-Петербург Москва Мирный Екатеринбург Красноярск Иркутск Новосибирск Киев Якутск Астана Хабаровск Алматы Навои Владивосток Ташкент Обработано грузов, тонны, 2011 год Москва - SVO 304, 621 Москва – DME 188, 843 Алматы 70, 000 (запланировано) Навои 50, 000 (запланировано) Москва-VKO 46, 134 Киев 37, 020 Владивосток 29, 542 Ташкент 28, 093 Санкт-Петербург 29, 480 Екатеринбург 25, 249 Типы и количество воздушных судов используемых грузовыми авиакомпаниями стран СНГ • Аэропорты Москвы обслуживают ~40% трафика в СНГ • Три крупных аэропорта Средней Азии ~13% • Киев и Санкт-Петербург обслуживают 5% • «Дальневосточные ворота» обслуживают 5% • Прибалтика и Хельсинки обслуживают свыше 100 тыс. тонн в год груза для России (по схеме «упрощенной» таможни) В основном используются Ил-76, Ан-124 (Волга-Днепр и АНТК), Ан-12 и Boeing 747 (ABC и Silk Way). Использование эффективных западных ВС до сих пор ограничено Sources: “Aviatsonnyy Rynok, ” TKP, ACI, ICAO, and airport reports , Ascend, April 2012 8

АНАЛИЗ МАРШРУТОВ НА НАПРАВЛЕНИИ ЕВРОПА-АЗИЯ Рейтинг маршрутов по количеству рейсов за 2011 год на направлении Европа - Азия 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Шанхай - Франкфурт-на-Май. . . Шанхай - Амстердам Франкфурт-на-Майне - Шанх. . . Амстердам - Шанхай Франкфурт-на-Майне - Сеул Гон-конг - Франкфурт-на-. . . Токио -Амстердам Шанхай - Люксембург Сеул - Франкфурт-на-Майне Амстердам - Сеул Амстердам - Гон-конг Франкфурт-на-Майне - Гон-. . . Люксембург - Шанхай Амстердам - Токио Париж - Шанхай Гон-конг - Амстердам Актобе Люксембург Париж АСТАНА Караганды КАЗАХСТАН Франкфурт Актау Шымкент Хоргос Сеул Рейтинг маршрутов по количеству рейсов за 2011 год на направлении Европа-Азия дает четкое видение «облета» территории РК Токио Шанхай Гонконг 9

СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТЕХНИЧЕСКИХ ПОСАДОК С РОСТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ТИПОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ Boeing 747 -8 F : больше груза (22 тонны) или больше дистанции (18500 км) Полезная нагрузка в тоннах 134 тонн Большая полезная нагрузка (275) 113 тонн (220) 110 тонн (165) 747 -8 F Большее расстояние 747 -40 0 F 747 -20 0 F (110) (55) (6) (8) В отличие от других воздушных судов Boeing 747 -8 F имеет возможность перевозить 134 тонны грузов на расстояние около 8 200 км. (10 ) (12 ) Расстояние в 1000 км (14 ) (16 ) (18 ) 10

СНИЖЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ В ТЕХНИЧЕСКИХ ПОСАДКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ ТИПОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ Boeing 777 Freighter : меньшие затраты на тонну груза при большей дистанции Доход полезной нагрузки (в тоннах) (275) 747 -400 ER Freighter 412, 770 тонн MTOW 277, 140 -тонн MZFW 276, 690 -тонн MZFW (225) 248, 110 -тонн MZFW 777 Freighter 340, 190 тонн MTOW 347, 810 тонн MTOW* (175) 747 -400 Freighter 396, 890 тонн MTOW (125) (75) 52 3, 20 0 (25) (0) (2) (4) (6) (8) (10) (12) (14) (16) З 18 ап 1 ас 28 т 0 оп л ли ит в ро а в (18) (20) Расстояние (1000 км) MZFW – масса судна без топлива MTOW – максимальный взлетный вес судна 11

РОСТ КАРГО-ТРАФИКА ЧЕРЕЗ АЭРОПОРТЫ СНГ ПОСЛЕ КРИЗИСА 2009 ГОДА Динамика роста карго-трафика Тыс. , тонн Центральноазиатские страны Кавказские страны Украина, Белоруссия и Молдова Российская Федерация +21. 5 % +25 % 12

ПОТОКИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ ЧЕРЕЗ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, ПРОГНОЗЫ К 2020 ГОДУ К 2020 году в направлении Европа-Азия планируется увеличение рейсов до 600 тыс. из них 30% рейсов через РК (180 тыс. рейсов) и 15% грузовые рейсы (27 тыс. рейсов) - Маршруты на кроссполярные трассы LANOR BEBL U DAKIN TITUR Европа Актобе Актау GUTAN АСТАНА Астана Актобе ARISA Уральск Алматы Хоргос Аягуз SARIN Жезказган OBATA Атырау RULAD AZABI Актау AKALI UBAGU KUNAS GASBI TIROM ODIVA BORIS RODA M RODRO Ташкент Бишкек Алматы Юго – Восточная Азия ASLOK 1. АРИСА – САРИН (Уральск – граница КНР). 2. АРИСА - РУЛАД (Уральск – граница КНР). 3. АЗАБИ – ТИРОМ (Актау – граница Туркменистана). 4. АРИСА – ОДИВА (Уральск – граница Узбекистана). По оценкам Boeing Corporation, в ближайшие 20 лет авиаперевозки грузов между Европой и Азией будут расти со среднегодовым темпом 6, 6% и к 2029 году составят 11– 12 млн. тонн в год Ø Протяженность международных воздушных трасс – 77 тыс. км. Ø Количество воздушных коридоров на границе с сопредельными странами – 67 (в том числе Азербайджаном – 3, Туркменией – 2, Узбекистаном – 27, Кыргызстаном – 6, Китаем – 2 и Россией – 27). По информации РГП «Казаэронавигация» данные маршруты являются оптимальными. Создание постоянных альтернативных маршрутов не представляется возможным 13

АЭРОПОРТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Из 22 аэропортов Казахстана только 4 могут принимать Боинг 747 и Боинг 777 на регулярной основе – это Алматы, Астана, Караганды, Атырау и Актобе (при разрешении дирекции аэропорта) Ежедневный объем грузов – ВПП категория ICAO - I ВПП - 3, 200 м (железобетонное покрытие) Общая площадь Аэрокзала в настоящее время составляет 9, 8 тыс. кв. м 2 Перевезено пассажиров: 265 567 Перевезено грузов (тонн): 81 682 Уральск Аэропорты в комунальной собственности Аэропорты в собственности «Самрук-Казына» Аэропорты в собственности СПК Аэропорты в частной собственности Собственности МТК РК Петропавловск Павлодар Костанай Кокшетау Усть. Астана Экибастуз Каменогорск Актобе Атырау Караганда Ежедневный объем грузов – 130 тонн ВПП категория ICAO - I ВПП - 3, 600 х60 м Территория грузового терминала– 3, 595 м 2 Перевезено пассажиров: 140 093 Перевезено грузов: 2 894 Жезказган Балхаш Кызылорда Актау Семей Ежедневный объем грузов – 100 тонн ВПП категория ICAO - III ВПП - 3, 500 x 45 м Территория грузового терминала - 2, 200 м 2 Перевезено пассажиров: 1 980 358 Перевезено грузов: 11 168 Талдыкорган Тараз Алматы Шымкент ВПП категория ICAO - II способен принимать воздушные суда Ту-134, Як-42, Як-40, Ан-24 и легче Перевезено пассажиров: 533 806 Перевезено грузов (тонн): 1 747 На сегодняшний день из 22 аэропортов 6 находятся в коммунальной собственности, 3 в ФНБ «Самрук-Казына» , 3 в СПК, остальные в частной собственности. Ежедневный объем грузов – 300 тонн ВПП категория ICAO - II, III ВПП - 4, 500 x 60 м, 4, 400 x 60 m Территория грузового терминала -28, 000 м 2 Перевезено пассажиров: 3 655 542 Перевезено грузов: 83 829 Для упрощения формулировок требований к аэродромам, ИКАО определены категории метеоминимумов при заходе на посадку: Категория I – посадка при дальности видимости на ВПП не менее 550 м Категория II – посадка при дальности видимости на ВПП не менее 350 м Категория III – посадка при дальности видимости на ВПП не менее 200 м 14

Основные аэропорты-конкуренты в Центральной Азии Аэропорт Толмачево (Новосибирск, Россия) Аэропорт Кольцово (Екатеринбург, Россия) Категория ВПП – ICAO I Параметры ВПП – 3, 025 x 53 м, 2, 500 x 45 м Объем грузов – 45 тонн/день Объем вместимости складов – 17, 000 тонн/год Категория ВПП– ICAO I Параметры ВПП – 3, 600 x 70 м Объем грузов – 300 тонн/день. Склады ~ 12, 000 м 2 Основные клиенты: Aeroflot, Volga Dnepr, Air China, Cargolux, ACG. Недостатки: Длительный период экстремально низких температур, слабое техническое оснащение Доля рынка – 14% Аэропорт Емельяново (Красноярск, Россия) Категория ВПП– ICAO II Параметры ВПП – 3, 700 x 60 м Объем грузов– 240 тонн/день Склады - 4, 413 м 2 Основные клиенты: Lufthansa Cargo, Air Bridge cargo Недостатки: не развито грузовое направление Доля рынка: 16% Аэропорт Гейдар Алиева (Баку, Азербайджан) Категория ВПП – ICAO III Параметры ВПП – 2, 700 x 60 м, 3, 200 x 51 м Объем грузов– 3, 000 тонн/месяц Грузовой терминал – 12, 000 м 2. Основные клиенты: Cargolux, Silk Way Airlines, Antonov Airlines. Неудобное расположение для технических остановок из Китая в Европу. Доля рынка – 14%. Аэропорт Навои (Ташкент, Узбекистан) Прогнозируемый объем грузов – 300 тонн/день Категория ВПП– ICAO II Параметры ВПП – 4, 000 х45 м Объем топлива – 1, 401 м 3 Основной клиент Korean Air Недостатки: нет альтернативных грузовых авиакомпаний, слабо развита инфраструктура Доля рынка 11% Международный аэропорт Астана (Астана, Казахстан) Категория ВПП - ICAO IIIB Параметры ВПП - 3, 500 х45 м Существующий грузовой объем – 5, 000 в год Объем топлива – 9, 500 м 3 Грузовой терминал – 2, 200 м 2 Основные клиенты Недостатки: перегружен пассажирский терминал Аэропорт Манас (Бишкек, Кыргызстан) Категория ВПП– ICAO I Параметры ВПП– 4, 200 x 55 м Объем грузов– 280 тонн/день Грузовой терминал - 3, 360 м 2 основные клиенты: MNG, MK Airlines, Atlas Air. Недостатки: неудобное географическое положение, нестабильная политическая ситуация Доля рынка 8% 15

Оценка деятельности аэропортов-конкурентов Аэропорт Основные клиенты Преимущества Недостатки Доля рынка % Aeroflot, Volga-Dnepr, Air China Cargo, ACG, Cargolux Удобное географическое положение из Китая до Москвы Длительный период экстремально-низких температур Слабое техническое оснащение Навои (Навои, Узбекистан) Korean Air Cargo Существует крупный клиент, который развивает грузопоток региона Нет альтернативных грузовых авиакомпаний, слабо развита инфраструктура Манас (Бишкек, Кыргызстан) Низкие цены на авиа. ГСМ MNG, MK Airlines, Используется как Волга-Днепр, Atlas Air военный плацдарм для и др. Афганистана Емельяново (Красноярск, Россия) Lufthansa Cargo, Air Bridge Cargo Поддержка правительством на международном уровне Не развито грузовое направление 16% Аэропорт им. Гейдара Алиева (Баку, Азербайджан) Cargolux, Silk Way Airlines, Antonov Airlines Развитая инфраструктура, низкие цены на авиа. ГСМ, собственная базовая авиакомпания Неудобное расположение для технических остановок из Китая в Европу 21% Алматы, Казахстан Fed. Ex, UPS, Lufthansa Cargo, Evergreen, KLM Cargo, Cargolux Развитая маршрутная сеть, высокая техническая оснащенность Высокие цены, плохая погода, низкая пропускная способность 25% Толмачево (Новосибирск, Россия) Неудобное географическое положение, нестабильная политическая ситуация 14% 11% 8% 16

Ставки основных грузовых аэропортов KJA Красноярск Шанхай Пекин Алматы Сборы за парковку: Бесплатная парковка Сбор за следующие 24 часа 3 часа 397 2 часа 547 730 3645 Гонконг 6 часа 4 часа нет 7296 Льеж 196 1457 1170 3645 Мюнхен 2 часа 6 часа 547 Баку 4859 Днем 1992 3318 12 часа 1981 Днем Амстердам Сборы за посадку 3967 Обработка грузов, в долл. США за самолет Сборы за безопасность Топливо, долл. США за тонну 22600 0 16567 4052 1478 ночью 6317 ночью 2499 3298 6, 15 часа Франкфурт Нет 1 час (первые 5 902 часов) 69 1 час (после 5 часов) 98 4480 Ночью 1998 Днем 1334 3606 2956 1140 1150 2503 4556 1288 972 266 1000 1120 1100 1060 1130 1110 1230 17

АЭРОПОРТЫ КАЗАХСТАНА Аэропорт г. Астана Расстояние от города – 15 км Категория ИКАО – 3. Принимает все типы воздушных судов Расстояние до железной дороги – 21 км ВПП – 3500× 45 м Пассажирооборот в 2011 году 1 980 тыс. Грузов 11 168 тонн. 100% в государственной собственности Преимущества аэропорта: – выгодное географическое расположение на Трансазиатском направлении - развитая инфраструктура аэропорта - способность принимать воздушные суда всех видов при видимости на ВПП - развитая сеть пассажирских перевозок - находится в государственной собственности - действующий cargo-терминал Минусы: - перегруженность по приему пассажиров - удаленность от железной дороги -литерные рейсы Аэропорт г. Атырау Расстояние от города – 5 км. Категория ИКАО – 2. способен принимать все виды воздушны судов. ВПП – 3000× 45 м Пассажирооборот в 2011 году 533 806 пас. Грузов 1 747 тонн. В собственности «Самрук-Казына» Отличительной особенностью в аэропорту Атырау является наличие двух операторов с различными функциональными обязанностями: 1. «Международный аэропорт Атырау» обеспечивает взлет-посадку, техническое обслуживание, заправку воздушных судов авиатопливом, авиационную безопасность и обработку грузов; 2. АО «АТМА аэропорт Атырау и перевозки» ( «АТМА» ), являющееся казахстанско-турецким СП, обслуживает пассажиров, также производит обработку багажа, обеспечивает противопожарное обеспечение воздушных судов. Учредителями СП с долей по 50% являются турецкая фирма «Магденли» и АО НК «СПК «Каспий» . Преимущества аэропорта: реконструированная ВПП - способность принимать воздушные суда всех видов - объекты нефтегазового комплекса Минусы: - отсутствие грузового терминала - слабый пассажиропоток 18

Аэропорт в г. Актобе Расстояние от города – 6 км Категория ИКАО – 1. Принимает все типы воздушных судов Расстояние до железной дороги – 3, 5 км. ВПП – 3000× 45 м Пропускная способность аэропорта 500 пассажиров/час Пассажирооборот в 2011 году 265 567 чел. Грузооборот 1682 тонны 100% акций принадлежит ФНБ «Самрук–Казына» Преимущества: –расположение на середине Трансазиатского направления - Курсирование Шаттл-поездов Брест-Актобе, расформирование поезда на станции Актобе в направлении города Казахстана , ЦА, Китай - расположение на маршруте «ЗЕ-ЗК» –наличие производств, обеспечивающих дополнительную загрузку транзитных ВС, следующих через территорию РК - Упрощенная процедура передачи в доверительное управление АО «НК «КТЖ» Минусы: –слабо развитая инфраструктура аэропорта (ВПП не позволяет принимать крупные ВС на постоянной основе) Аэропорт Сары Арка (Караганда) Расстояние от города – 24 км. Категории ИКАО I Большинство типов воздушных судов Расстояние до железной дороги – 32 км ВПП – 3600× 60 м Пассажирооборот в 2011 году 140 093 чел Грузов 2 894 тонн. Находится в частной собственности. Преимущество аэропорта: - выгодное расположение в центре Казахстана - высокий уровень развития промышленности в регионе - внедрена система «e-freight» - действующий cargo терминал -В случае реализации проекта ЖСБ обеспечится выход на «турксиб» жд магистраль, свяжет авиахаб Актобе, ЗЕ-ЗК, на линии транзитного сообщения через СЭЗ Хоргос - Восточные ворота -Минусы: -Находится в частной собственности 19

Аэропорт Шымкент Расстояние от города – 10 км Категории ИКАО I Все типы воздушных судов Расстояние до железной дороги – 17 км ВПП – 3300× 45 м Пассажирооборот в 2011 году 155 823 чел Грузов 2 513 тонн 100% в собственности СПК «Онтүстік» Преимущество аэропорта: - развитая инфраструктура аэропорта - перегруженность аэропорта Навои - в собственности «Самрук-Казына» - вблизи к НПЗ Минусы: - удаленность от железной дороги Аэропорт Актау Расстояние от города – 25 км Категории ИКАО нет может принимать самолёты Ан-124, Ил-76 и более лёгкие Расстояние до железной дороги – 33 км ВПП – 3300× 45 м Пассажирооборот в 2011 году 155 823 чел Грузов 2 513 тонн В коммунальной собственности Преимущество аэропорта: - развитая инфраструктура аэропорта - вблизи к НПЗ - порт Актау и Баутино Минусы: - удаленность от железной дороги Сравнительный анализ показывает предпочтительность аэропортов: 1. Астана с точки зрения развития пассажиро-багажной авиации. Передача 100% акций в «Самрук-Казына» с последующей передачей управление в АО «НК «КТЖ» 2. Актобе как узловой (распределительный) трансппортно-логистический хаб. 3. Атырау близость к объектам нефтегазовой отрасли У Актобе и Атырау упрощенная процедура передачи в доверительное управление АО «НК «КТЖ» от «Самрук-Казына» Военный аэродром в с. Николаевка Алматинская область (вблизи пос. Жетыген) Расстояние до существующего аэропорта – 40 км Расстояние до ближайшей железнодорожной ветки – 2. 5 км Расстояние от взлетно-посадочной полосы до автодороги– 400 метров Длина ВПП– 2. 5 км Ширина – 40 метров В собственности Министерства обороны РК Строительство узлового аэропорта на базе военного аэропорта «Жетыген» , с последующей привязкой к СЭЗ «Хоргос» позволит разгрузить аэропорт г. Алматы. Необходимые меры: 1. строительство грузо/пассажира терминала 2. модернизация ВПП Минусы: – слабо развитая инфраструктура аэропорта Все аэропорты необходимо дооснощать инфраструктурной частью, кадрами, безопасностью, а также обеспечением топливом 20

Грузовые авиакомпании осуществляющие перевозки через Республику Казахстан В аэропортах РК в настоящее время обслуживается более 30 грузовых и 33 пассажирских авиакомпании. Для эффективного использования потенциала аэропорта проводится работа по привлечению следующих грузовых авиакомпаний: «Kallita Air» , «Martin Air Cargo» , «Korean Air Cargo» , «Asiana Cargo» , «Malaysian Airlines Cargo» , «Jade Cargo» , «Air Atlanta Icelandic» 21

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ АВИАХАБОВ И РАЗВИТИЯ АЭРОПОРТОВ: 1. Принцип хабовой модели «Hub and spokes» 2. Принципы управления аэропортами 3. Ведущие операторы аэропортов 22

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ Эффективность применения хабовой модели "Hub and Spoke" "Point to Point" Схема работы системы По внутренним маршрутам - "спицам" – пассажиров/грузы из разных пунктов собирают в центральном транспортном авиаузле. Далее распределяют по внутренним и международным "спицам", соединяющим этот авиаузел с другими подобными авиаузлами. Из других авиаузлов пассажиров/грузы, наконец, развозят по внутренним маршрутам (обычно распределением из конечных узлов по внутренним маршрутам занимаются авиакомпании, управляющие этими авиаузлами). Сегодня крупные авиакомпании, как правило, управляют несколькими центральными транспортными авиаузлами. Связанные национальные системы "Hub-and-Spoke" формируют альянсовую сеть "Hub-and-Spoke". "Hub and Spoke" Международные альянсы 23 23

УСТАРЕВШАЯ МОДЕЛЬ ПЕРЕВОЗОК СЕГОДНЯ ПРИВОДИТ К УБЫТКАМ ПРИМЕР 1: Используемая схема Аэрофлотом не приносит прибыли MD-11 F routes Source: Official Airline Guide, February 2012 ПРИМЕР 2: Несмотря на значительный рост объема перевозок Air. Bridge. Cargo в нынешней рыночной является убыточным звеном в холдинге «Волга-Днепр» . 747 -400 F routes 747 -8 F routes Source: Air. Bridge. Cargo, May 2012 24

ПРИМЕР УСПЕШНОЙ МОДЕЛИ: АЭРОПОРТ Им. ГЕЙДАРА АЛИЕВА (БАКУ) + Прибыльный хаб с региональной дистрибуцией 747 -400 F routes AN-12 routes IL-76/AN-12/747 -400 F routes Road feeder service routes После кризиса 2009 г. Silk Way Airlines активно проводит политику по вытеснению конкурентов с их рынка. Используемая ими схема дистрибуции принесла неплохой результат. Недостатки: закрытость для других авиакомпаний и использование «советских» типов ВС для дистрибуции. Source: Official Airline Guide, May 2012 25

ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ АЭРОПОРТАМИ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ 90% аэропортов находятся в уставном капитале АО учрежденных органами власти (федерального/регионального уровней) преобладающее количество аэропортов также включены в уставной капитал корпораций учрежденных штатами и/или муниципалитетами q В экономически развитых странах государственная собственность аэропортов не рассматривается как необходимая составляющая в реализации публичных полномочий в области гражданской авиации, в связи с наличием многообразия способов привлечения организаций частного сектора к управлению аэропортами q Иной порядок владения аэропортами отмечается крайне редко q Активно используется механизм управления специализированными частными компаниями Управле ние по контракт ам СУЩЕСТВУЮЩИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ АЭРОПОРТАМИ НА ОСНОВЕ ГЧП Делегировано УПРАВЛЕНИЕ JFK T 4 Концессия объекта (приватизация объекта) § Долгосрочные права на развитие и оперирование § «Владение» доходами и издержками § Финансовые и инвестиционные обязательства правительства Аргентина Концессия на управление § Долгосрочные права на оперирование § «Владение» доходами и издержками § Финансовые и инвестиционные обязательства правительства Лондон Прямое Государственная СОБСТВЕННОСТЬ Оператор аэропортов Договор аренды Концесс ия Полная приватизация или IPO § государственных активов § Государственные ценные бумаги Частная 26

50 -КА ВЕДУЩИХ АЭРОПОРТОВ МИРА ПО ГРУЗООБОРОТУ Рейтинг Международного Совета аэропортов Международный Совет аэропортов ТОР 50 (по грузообороту) Рейт инг Город Грузооборот за 2010 год, тонн рейт инг Город Оператор Airport Authority Hong Kong Перевезено пассажиров (млн. чел. ) Грузооборот за 2010 год, тонн 1 Гонконг 4 168 394 23. 2 26 Осака 759 278 24. 7 2 Мемфис 3 916 937 5. 9 27 Люксембург 705 370 12. 2 3 Шанхай 3 227 914 27. 1 28 Куала-Лумпур 697 015 15. 6 4 Инчхон 2 684 500 16. 1 29 Мумбай 671 238 18. 5 5 Анкоридж 2 587 396 33. 1 30 Атланта 659 129 17 6 Париж 2 399 067 16. 8 31 Даллас 650 584 10. 9 7 Франкфурт 2 275 106 20. 5 32 Кёльн 644 029 16. 6 8 Дубай 2 270 498 17. 8 33 Лиедж 639 669 32. 7 9 Токио 2 167 843 17. 1 34 Лейпциг 638 491 25. 9 10 Луизвиль 2 166 226 11. 1 35 Нью -Дели 594 496 25. 9 11 Сингапур 1 841 004 10. 9 36 Богота 526 844 17 12 Майами 1 835 793 17. 9 37 Оукланд 510 823 2. 8 13 Лос Анжелес 1 810 345 15. 5 38 Джакарта 501 803 Тайпей 1 767 075 30. 1 39 Шанхай 480 438 9. 5 15 Лондон 1 551 405 15. 0 40 Торонто 471 337 9. 1 16 Пекин 1 549 126 5 41 Стамбул 466 553 22. 4 17 Амстердам 1 538 135 16. 8 42 Абу Даби 442 326 15. 6 18 Чикаго 1 424 077 30 43 Брюссель 441 442 7. 2 19 Нью – Йорк 1 343 114 17. 4 44 Милан 432 672 25. 8 20 Бангкок 1 310 146 25. 3 45 Сан -Франциско 432 235 5. 9 21 Гуангджоу 1 144 458 19. 8 46 Шеньгду 432 153 14. 6 22 Индианаполис 947 279 5. 2 47 Сан Пауло 430 850 12. 6 23 Ньюарк 854 750 9. 6 48 Хьюстон 426 875 14 24 Шеньджень 809 363 33. 6 49 Манила 423 853 17. 4 25 Токио 804 995 1. 9 50 Филадельфия 419 659 ВПП (м. ) 12. 7 14 Перевезено грузов (млн. т. ) (3. 2) ГОНКОНГ 53, 9 4, 1 3 800 Оператор Shelby County Airport Authority Перевезено пассажиров (млн. чел. ) МЕМФИС 48, 3 Перевезено грузов (млн. т. ) 3, 9 ВПП (м. ) 2 840 Оператор Incheon International Airport Corporation Перевезено пассажиров (млн. чел. ) ИНЧХОН 44, 1 Перевезено грузов (млн. т. ) 2, 5 ВПП (м. ) 3 750 Оператор компания Fraport Перевезено пассажиров (млн. чел. ) ФРАНКФУРТ 54, 1 Перевезен о грузов (млн. т. ) 2, 2 ВПП (м. ) 4 000 Оператор Changi Airport Group Перевезено пассажиров (млн. чел. ) СИНГАПУР Перевезен о грузов (млн. т. ) 36, 7 1, 8 ВПП (м. ) 3 200 27

СПЕКТР УСЛУГ ОКАЗЫВАЕМЫЙ ОПЕРАТОРОМ АЭРОПОРТА НАЗЕМНЫЕ УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЕ АЭРОПОРТОМ И ТЕРМИНАЛАМИ A НЕДВИЖИМОСТЬ: ОФИСЫ, БИЗНЕСЦЕНТРЫ, СКЛАДЫ, САМОЛЕТНЫЕ АНГАРЫ Данная система управления способствует качественному оказанию услуг и высокому рейтингу оператора аэропорта G B C ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАТОРА АЭРОПОРТА РАСПРЕДЕЛЕНА СРЕДИ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ УЗКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ D E F ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ МАГАЗИНЫ БЕСПОШЛИНОЙ ТОРГОВЛИ DUTY-FREE ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНСФЕРЫ АЭРОПОРТ-ГОРОД 28

Международный опыт операторства аэропортов TAV Airports Holding Карта аэропортов TAV В 2010 году рыночная капитализация Холдинга TAV составила $ 1, 8 млрд. ТУНИС Компания оперирует аэропортами в 5 странах мира (Турция, Грузия, Тунис, Македония, Саудовская Аравия с 2012 года). Всего 10 аэропортов – 6 сервисных компаний с 18 000 сотрудников МАКЕДОНИЯ ТУРЦИЯ ГРУЗИЯ К А З А Х С Т А Н Аэропортами выполнено 416 583 рейса и перевезено 47, 6 млн. пассажиров Прибыль Компании составила 785 млн. и 212 млн. по EBITDA*. * EBITDA - показатель прибыльности основной деятельности компании САУДОВСКЯ АРАВИЯ 1. Управление аэропортами 2. Наземное обслуживание (компании TGS и North Hub Service); Структура TAV ведется сервисными компаниями по категориям: Данная система управления способствует качественному оказанию услуг и высокому рейтингу Холдинга 3. Duty-free (компания ATU); 4. Общественное питание (компания BTA); 5. Другие области, которые включают информационные технологии, частную охрану и операционные услуги (компании TAV IT, TAV Security, TAV OGM) 29

Международный опыт операторства аэропортов Swissport International Ltd (Швейцария) Находится в собственности PAI Partners. Занимается исключительно наземным обслуживанием Компания предоставляет наземные услуги для 108 млн. пассажиров и обеспечивает грузопоток в 3, 2 млн. тонн в год. Благодаря партнерским отношениям с 650 клиентскими фирмами из авиационного сектора имеет доступ к 98 складами с общей площадью более 350 000 м 2. Присутствие в 177 аэропортах в 36 странах на пяти континентах. Персонал около 35 000 сотрудников. Консолидированный операционный доход в 2011 году около 1, 8 млрд. долларов США. В целях повышения грузопотока и транзита через РК, а также повышения привлекательности казахстанских аэропортов возможно привлечение оператора аэропорта, с большим опытом и международным именем 30 30

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ОПЕРАТОРСТВА АЭРОПОРТА Airport Authority Hong Kong Доход в 2011 году – 1, 5 млрд. долл. США Принадлежит Правительству Гонконга Оперирует только аэропортом Гонконг Площадь аэропорта 1, 255 Га Терминальная площадь 750, 000 м 2 Более 100 авиалиний. Около 160 направлений. ВПП – 2 Перевезено пассажиров 2011 год– 54, 9 млн. Перевезено грузов 2011 год – 3, 9 млн. тонн Кол-во рейсов 2011 год – 339 000 Общая прибыль 2011 -2012 = 1 540 млн. долл. США Предоставляемые услуги: 1. Недвижимость: офисы, залы авиакомпаний, бизнес-центры, склады, топливо объектов и самолетные ангары. 2. Наземные услуги: эксплуатация взлетно-посадочной полосы и полосы освещения 3. Бизнес услуги 4. Трансферы 5. Охрана и безопасность Memphis-Shelby County Airport Authority Memphis-shelby County Airport Authority Перевезено пассажиров 2011 год– 3, 56 млн. Перевезено грузов 2011 год – 3, 36 млн. тонн Кол-во рейсов 2011 год – 311 791 Предоставляемые услуги: 1. Недвижимость: офисы, залы авиакомпаний, бизнес-центры, склады, топливо объектов и самолетные ангары. 2. Наземные услуги: эксплуатация взлетно-посадочной полосы и полосы освещения 3. Бизнес услуги 4. Трансферы 5. Охрана и безопасность 31

Frankfurt Airport group Доход в 2011 году – 2, 37 млрд. евро Перевезено пассажиров 2011 год – 180, 8 млн. Перевезено грузов 2011 год – 3, 5 млн. тонн Количество рейсов 2011 год – 1, 6 млн. Fraport AG владеет акциями или контракты на управление в нескольких аэропортах по всему миру Фракнфурт, Варна, Дели (Индира Ганди), Анталия, Каир, Ганновер, Дакар, Пулково. Предоставляемые услуги: 1. Недвижимость: офисы, бизнес-центры, склады и самолетные ангары. 2. Наземные услуги 3. Бизнес услуги 4. Трансферы 5. Общественное питание 6. Охрана и безопасность British Airport Authority BAA Limited — британская компания, крупнейший в мире оператор аэропортов. Основана в 1966 году как государственная компания British Airports Authority. Перевезено пассажиров – 108, 5 млн. Перевезено грузов – 1, 85 млн. тонн. Количество рейсов 2011 год – 975 000. В 2006 г. была приобретена Grupo Ferrovil за 10, 1 млрд фунтов. BAA владеет и управляет семью аэропортами в Великобритании, включая лондонские Хитроу, Гэтвик, Стэнсед и в шести аэропортах Австралии, Неаполя, Bндианаполиса и Будапешта. Предоставляемые услуги: 1. Недвижимость: офисы, бизнес-центры, склады и самолетные ангары. 2. Наземные услуги 3. Бизнес услуги 4. Трансферы 5. Общественное питание 6. Охрана и безопасность 32

CHANGI AIRPORTS GROUP Changi Airports group Changi Airport Group был создан как оператор аэропорта. Это позволило Civil Aviation Authority Singapore передать свои функции и сфокусироваться на основной деятельности. Changi Airport Group принадлежит Temasek Holdings. Перевезено пассажиров 2011 год – 46, 5 млн. Перевезено грузов 2011 год – 1, 86 млн. тонн Количество рейсов 2011 год – 301 000 Оказываемые услуги: King Fahd International Airport (Dammam, Saudi Arabia) • Область работы включает в себя оперирование аэропортом, безопасность, охрану, грузовые операции. • В настоящее время предоставляет услуги операционного менеджмента в аэропорту, сроком на 6 лет. Abu Dhabi International Airport (Абу-Даби, ОАЭ) • Оперирует терминалом, ангаром ВС, наземное обслуживание, таможенные услуги, услугами в случае ЧС. • Обслуживание и оперирование совершенствующих программ в развитых и внедренных аэропортовых сооружениях. Sheremetyevo International Airport, Terminal C (Москва, РФ) • Менеджмент и консультативные услуги охватывающие Терминальное оперирование • Реализована система обратной связи, консультации по маршрутам развития и создана всеобъемлющая клиентоориентированная программа для удовлетворения авиакомпаний. 33

Международный опыт операторство авиахабом Навои Географическое положение - Навои находится в центре 5 крупнейших и наиболее динамично растущих в мире рынков – рынки СНГ, Южной Азии, в т. ч. Афганистана, Ближнего Востока и Центральной и Восточной Европы Близость к международным транспортным авто, ж/д коридорам Размещение Свободной индустриально-экономической зоны «Навои» на базе международного аэропорта «Навои» Возможность принимать все типы воздушных судов (вкл. Боинг 747) Проектная мощность грузового терминала 300 тн грузов ежесуточно с возможностью доведения мощности до 1500 тн грузов в сутки. С 2009 года аэропорт Навои управляется мировым лидером по организации и объему авиационных грузоперевозок компанией - Korean Air, входящей в группу Hanjin Group Через терминал аэропорта Навои было перевезено в 2009 г. – 16, 5 тыс. тонн, в 2010 году – 49, 5 тыс. тонн грузов Менеджмент компании Korean Air позволил загрузить производственные мощности и увеличить грузооборот аэропорта почти в 3 раза. На данный момент аэропорт Навои перегружен. 34

МИРОВЫЕ ГРУЗОВЫЕ АВИАПЕРЕВОЗКИ ЕВРОПА-АЗИЯ Самые загруженные грузовые авиалинии мира Авиалиния Грузы, тонн/км 1 Fed. Ex 15, 743 2 UPS Airlines 10, 194 3 Cathay Pacific Airways 9, 587 4 Korean Airlines 9, 542 5 Emirates 7, 913 6 Lufthansa 7, 428 7 Singapore Airlines 7, 001 8 China Airlines 6. 410 9 Eva air 5. 166 10 Cargolux ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА НАПРАВЛЕНИИ ЕВРОПА АЗИЯ 4, 901 ПЕРЕВОЗЧИКИ ЕС Lufthansa, Cargolux ПЕРЕВОЗЧИКИ Китая и ЮВА Cathay Pacific Airways, China Airlines, Korean Airlines, Singapore Airlines ПЕРЕВОЗЧИКИ США UPS, Fed. Ex Источник: IATA, 22 июнь, 2011 Нецелесообразно формирование грузового авиаперевозчика, ввиду занятой ниши рынка грузовых авиаперевозок между основными игроками. Необходимо развивать национальный авиафлот для фидерных перевозок и сбора грузов по регионам в РК, ЦА, Кавказ, Россия, Ближний Восток в авиахаб РК по системе «Hub and Spoke" 35

БИЗНЕС КОНЦЕПЦИЯ: 1. Модель авиаоператора 2. Бизнес-идея 36

Бизнес-идея Развитие авиационного транзита грузов можно достичь путем: 1. Создания Карго-хаба на базе аэропорта с развитой инфраструктурой и потенциалом для открытия пассажирских рейсов в основные города Азии и Европы. 2. Строительство карго-терминала класса «А» на территории аэропорта. 3. Организация глобальной системы продаж и продвижения услуг карго-хаба на мировом рынке. 4. Открытие регулярных грузовых рейсов из карго-хаба в основные города стран СНГ, Ближнего Востока, Индии и Китая. 5. Создание собственной дистрибутивной авиакомпании. 6. Создание регулярной сети автотранспортной дистрибуции по основным направлениям в Средней Азии. Требования к автотранспортной дистрибутивной компании 1) Наличие лицензии таможенного перевозчика. 2) Осуществление перевозок между основными городами на регулярной основе под номерами авиарейсов. 3) Наличие GPS-трэкинга. 4) Разнообразный парк автомобилей: - небольшие фургоны под экспресс-грузы (до 2, 5 тонн); - рефрижераторы по скоропортящиеся грузы и цветы; - грузовики с роликовыми полами для перевозки самолетных паллет; - большие фуры на 10 -20 тонн для «генеральных» грузов. Синергия: 1. Аэропорта 2. Операторская компания 3. Крупных грузоперевозчиов 4. Системы местной траковой дистрибуции 5. Глобальной системы продаж, продвижения и привлечения дополнительных грузопотоков 37

ТРЕБОВАНИЯ К БАЗОВОМУ АЭРОПОРТУ q Аэропорт должен иметь хорошую инфраструктуру для обслуживания всех типов ВС q Наличие развитой сети пассажирских рейсов и потенциала для их развития q Должно быть в наличии не менее 4 -х стоянок для обслуживания большегрузных ВС q Хорошее географическое положение и зона охвата потенциальных рынков q Наличие проходящих авто и ж/д магистралей q Оснащенность спецтехникой и оборудованием q Наличие карго-терминала или потенциала для его развития q Наличие ангара для технического обслуживания большегрузных ВС. q Наличие таможенного, санитарно-ветеринарного контроля. q Высокий коэффициент доступности аэропорта (режим работы, регламенты, трафик пассажирских рейсов, погодные условия) q Наличие квалифицированного персонала со знанием английского языка во всех службах q Наличие e-freight q Создание Специальной экономической зоны (СЭЗ) e-freight 38

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ВИДЕНИЕ EGIS AVIA ПО СОЗДАНИЮ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АВИАПЕРЕВОЗОК Штат 11 000 человек Оборот 28, 4 млн. евро Проекты Egis Avia в отрасли за последние 3 года 1. Разработка грузоперевозок в аэропорту Брешиа (Италия) EGIS AVIA является дочерней компанией государственной Группы компаний EGIS. 2. Анализ перспективной авиационной деятельности в Оказывает услуги консультирования, проектирования в области строительства аэропорту Гавра (Франция) транспортных систем. Специализируется в области разработки проектов и эксплуатации дорог и аэропортов. 3. Изучение системы воздушного транспорта и инфраструктуры ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ ПОЭТАПНОГО РАЗВИТИЯ Ирана ØСоздать конкурентного грузового авиаперевозчика 4. Стратегический план развития транспорта во Французской • Исходя из конкурентных преимуществ коридора Китай – ЕС Гвиане • Перевозка товаров международных экспедиторских компаний (китайских, По оценке Egis Avia французских, казахстанских и т. д. ) ØРазвить привлекательность и его пропускную способность базового аэропорта • Привлечь иностранных перевозчиков исходя из конкурентных преимуществ и разумной политики развития • Потенциал аэропорта оценивается в 200 тыс. тонн Ø Развить пропускную способность национального оператора Ø Разработать аспекты грузового авиаперевозчика • Развить региональную сеть: небольшие суда + сильная экспедиторская компания • Развить веерную сеть маршрутов (по системе «Hub and spoke» ) с конкурентными ценами на горючее • Выход на внешние рынки путем партнерства (Cargolux, Air Germania) • Определение эксклюзивной ниши на рынке грузовых авиаперевозок (нефтяная промышленность, гуманитарные грузы Афганистан) Казахстан обладает следующими особенностями • Малая доля транзита через Казахстан (для сравнения: Волга-Днепр – 140 тыс. тонн в 2011 г. • Низкая доля участия перевозчиков стран Персидского залива Близость к воздушному пространству России • Пролет иностранных компаний через аэропорт Алматы до создания 2 -го по величине авиахаба Lufthansa Cargo в Емельяново (Красноярск) 39

ВЫВОДЫ: 1. Предлагаемая схема 2. Вводы концепции 40

ВЫВОДЫ Предлагаемая схема работы Создание грузового авиахаба и системы фидерной авиа дистрибуции по рынкам СНГ, Западного Китая, Бл. Востока, Индии через аэропорт Астана OVB TSE Синергия: 1) Аэропорта Астана, в последующем аэропорт Атырау 2) Хендлинговой компании 3) Системы местной траковой дистрибуции 4) Глобальной системы продаж и продвижения SCO TAS Магистральные маршруты Региональные маршруты Открытие пассажирских сообщений с крупными городами открывает возможность создания первого и лидирующего интегратора СНГ типа Fed. EX, DHL, UPS or TNT, создавая рабочие места, инвестируя в регион и стимулируя его развитие Региональная грузовая авиакомпания через 4 -5 лет может выйти и на магистральные рынки между Европой, Бл. Востоком и Азией на больших ВС типа Боинг 747 ( по примеру Silk Way) 41

Создание свободных экономических зон в аэропортах-хабах Развитие карго-хаба в аэропорту Астана может стать основой к созданию в Астане «Аэротрополиса» - производственного кластера в Свободной Экономической Зоне с установлением партнерских и логистических связей с аналогичными региональным аэропортами в Китае и Зап. Европе. 42 42

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ СОЗДАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АВИАПЕРЕВОЗОК 1. Определить базовый аэропорт (Астана в перспективе Атырау, Актобе), разработка БИЗНЕС-ПЛАНА по созданию региональной фидерной авиакомпании. 2. Разработка ТЭО на строительство нового аэропорта на базе существующего аэропорта Алматы и строительства аэропорта на Хоргосе, Капшагае, Жетыгене. 3. Подготовка БИЗНЕС-ПЛАНА по созданию Холдинга 11 государственных аэропортов 43