IAAL 1 Etudiants 1 — CHERITI Fateh

IAAL 1 Etudiants: 1 --- CHERITI Fateh 2 --- BELABES Abederrahmane 3 --- DERRADJI Nabila 4 --- LAIDI Belaid 5 ---MASSOUT Cherif 6 ---MERABET Ferroudja Marché Eaux minérales embouteillées Secteur Boissons non alcoolisée 2008 - 2009

Analyse du marché des eaux minérales Au niveau I- Analyse de la demande -International ? -National ? -Régional ? -Potentiel /segmentation stratégique -Comportement des consommateurs -Circuits de distribution 2 - Analyse de l’offre - Structure de marché /Segmentation stratégique - Classification des acteurs - Analyse des nouveaux produits - Analyse des groupes stratégiques -Analyse des FCS et des barrières -Analyse des Forces et Rivalités élargies -Analyse des Menaces /opportunités de l’environnement -Prospective /Scénarii 3 - Analyse de chaque entreprise 4 - Sources d’information -Organismes -Sites Web -Bibliographie -Métier/Mission -DAS /axe de développement -Changements et Nouveaux produits -Analyse des forces et faiblesses /choix de stratégies -Objectifs -Recommandations stratégiques

Introduction • Les besoins individuels en eau potable sont estimés à environ 2 litres par jour pour un adulte et un nombre croissant de personnes se tournent vers les eaux de bouteille pour répondre à une partie ou à l'intégralité de ces besoins individuels quotidiens. • Les eaux embouteillées sont perçues comme étant plus sûres et de meilleure qualité. • En France, il existe 110 marques d'eau plates, gazeuses ou aromatisées concentrées dans trois grands groupes : Danone, Nestlé et autres.

Analyse de la demande Internationale Taux de pénétration du marché Comportement du consommateur (faits, chiffres, typologies) (pas obligatoire) Quelle est le potentiel du marché ? Par segments de marché Comptant pour environ un tiers en volume des boissons rafraîchissantes, et affichant un fort taux de croissance annuelle, l’eau embouteillée représente le segment le plus dynamique du marché. Ce rythme de croissance soutenu permet d’entrevoir un doublement du marché des eaux embouteillées à l’horizon 2012. Taille et volume ? (CA, nbre d’unités vendues, nbre de clients) Niveau de développement ? (cycle de vie & tx de croissance) É. A. U 229 L / pers / an L’Europe et l’Amérique du Nord, où plus de 50% de l’eau embouteillée est consommée, représentent les principaux marchés. Trouvant ses origines au milieu du 19ème siècle, l’Europe de l’Ouest le premier marché au monde en terme de consommation par habitant. C’est le territoire par excellence des eaux naturelles qui représentent plus de 80% des volumes. Ce marché est en croissance, porté en volume par la demande des pays de l’Est du continent et en valeur, par le goût des consommateurs de l’Ouest pour les emballages innovants et les produits novateurs telles que les eaux aromatisées. Italie 175, 4 L / pers / an V O L U M E France 142, 2 L / pers / an USA 97, 5 L / pers / an Mexiques 136, 2 L / pers / an Chine 12, 8 L / pers / an Indonésie 44, 1 L / pers / an Emergence Croissance Maturité Déclin L’Amérique du Nord représente un des marchés les plus importants. L’eau embouteillée y est devenue le moteur de croissance du secteur des boissons rafraîchissantes.

Publié par CBHA dans « géographie and seconde » le 21 aout 2008.

Consommation mondiale en 2004 est de 154 milliard de litres pays 2004 (en milliard de litres) USA 26 MEXIQUE 18 CHINE ET BRESIL 12 ITALIE ET ALLEMAGNE 10 FRANCE 8. 5 Source: Beverage Marketing Corporation

Comparaison Internationale

Analyse de la demande Nationale Quelle est le potentiel du marché ? Par segments de marché Taille et volume ? (CA, nbre d’unités vendues, nbre de clients) Niveau de développement ? (cycle de vie & tx de croissance) Eau minéral plate 5043 M L V O L U M E Eau minéral Gazeuse 1593 ML Eau Aromatisé ? Eau fruité ? Eau tonifiante Emergence Croissance Maturité Déclin Taux de pénétration du marché Comportement du consommateur (faits, chiffres, typologies) La consommation d’eau Embouteillée progresse Partout sauf en France Une baisse des vente de 7, 3% Est enregistré en 2008 ; Les français consomment plus d’eau du robinet et moins d’eau embouteillée et les raisons sont -baisse du pouvoir d’achat -conscience écologique -surtout, une confiance Retrouvée dans l’eau du robinet

Comparaison Régionale

Analyse de l’offre Internationale /nationale/Régionale Quelle est la Structure du marché ? Bp d’acteurs + Degré de Concentration ? Pas de dominants Eau gazeuse Eau plate 16% 84% (/8 MM) Eau (/8 MM) aromatisée ? + - Des leaders dominants 50% ou 75% Exportations : Taux d’exportation : 30% en 2007 Nestlé Internationale Coca-Cola Importations ? Danone (peu d’acteurs) Intensité Concurrentielle ? Volumes de Production ? En 2007 : Volume = 6, 6 milliards de litres Pepsi-Co Gds groupes Castel nationale Pme MDD régionale Dispersion /Répartition/couverture géo En 2004, la France a produit 11 milliard D’eau minérale naturelle dont 6, 6 Milliards pour le marché français et 4, 4 pour l’exportation , leur production a environ doublé en 10 ans 1994 -2004, depuis cette date, les chiffres de vente globaux des eaux embouteillées est en baisse régulière avec d’importantes disparités selon les marques. (source: AFSSA)

Parts de marché des intervenants en Grande et Moyenne Surface vant no (GMS - en valeur) In Les acteurs Pionnier & Leaders Suiveurs Nestlé 18, 8% de PM Perrier-Contrex Danone 7, 5% de PM – Aqua-Evian Coca-Cola 3% de PM Dasani-Bonaqua Pepsi-Co 3% de PM Aquarel MDD Source : www. quid. fr Année : 2005 Marques locales & MDD 65% de PM ce an vité rm iti e nc erfo pét se P om ré P C

Quels sont les nouveaux produits ? les innovations? l’innovation dans le marché des eaux minérales est devenue une nécessite majeur qui s’impose et cette innovation conduit a l’émergence de différentes nouveaux produits. Saveur et gout: saveur plut fruite plut originale et résolument soft. Perrie mix : quatre variétés gourmande de cocktails au gout fruite a base d’eaux minérale et trois fois moins sucre qu’un soda classique (cassis fruit rouge, coco-citron vert, orange litchi, agrumes pamplemousse). En 2007 Perrier fluo lance des sodas avec quatre parfum explosif( saveur cerise gingembre, citron vert kiwi, agrume citron, orange litchi. En 2008 Danone a produit une eau plate à base d’eau minéral naturel de Volvic ne contenant aucune calorie, c’est une eau tonifiante à base de jus de fruit et contenant 97% d’eau minérale naturelle et 130 mg de caféines naturelle extraites de plantes. le packaging: Perrier lance en 2008 un nouveaux packaging, un nouveaux design et des nouvelles couleurs en forme de canettes 33 cl , des petites bouteilles de 50 cl en PET Danone lance en 1995, sa bouteille compactable, la bouteille « Evian millenium » en forme de goute d’eau, symbole même de l’eau Et la bouteille « Nomade » symbole de la mobilité.

Le Pack Spécial Frigo Le petit format verre 20 cl de PERRIER MIX Une nouvelle bouteille pour les aromatisés grands formats

La bouteille compactable Danone, 1995 La bouteille « Evian Millenium » Danone, 1999 La bouteille « Nomade » Danone, 2000

Entreprise: NESTLÉ WATERS France taille en France ? 6, 3 illiard d’E en 2007 33500 employés Type d’acteur: leader sur le marche des eaux minérales Appartenance a un groupe: NESTLE Ses dernies changements Lieu (pour la France) : Issy-les Moulineaux Paris Cat de produits Fonctionnalités et tendances -eaux plates -eaux gazeuses -eaux aromatisées -prix attractif -Marketing actif -confiance et qualité -sécurité, affinité -relation avec la marque -léger , gout agréable -exotisme, saveur de parfum -plaisir -disponibilité -sante, bienêtre Inclusion s devirses -Arome -Parfun -Sucre -Co 2 Europe Asie Afrique Format et desing adapté Amérique conditionnement variable (canettes, petites bouteilles, bouteilles grand format) Technologie et compétences Zones géo Marche cible Produit grand public, transport, Extrapolation des méthodes passé, loisir , restauration rapide et home expertise, observation du marché, and office delivery (H O D) anticipation des tendances une stratégie d’innovation et de rénovation qui leur permet d’entreprendre une nouvelle gamme et optimisé l’offre existante en mettant systématiquement la sante du consommateur en premier plan. Grace au multiples innovations en matières de gout , de saveur et le choix en petit conditionnement s’est aussi élargi. Ainsi, les consommateurs peuvent choisir la quantité qui leur convient le mieux. Ses marques: 72 marques , Cinq marques international( acqua panna, Contrex , Perrie, Vittel, S. pellegreno) le reste sont des marques nationales et régionales ( hepar, valvert, pure life, quezac……) Ses nouveaux produits Contrex se lance sur le segment des eaux gazeuses a vocation santé, sodas light aromatisées décliné en quatre parfum (agrumes, orange- pamplemousse, citron vert- ananas et fraise. En 2008 les innovations de Perrier: Au niveau saveur: Perrier mix -cassis fruits rouge; -Coco- citron vert; -orange-litchi; -Agrumes- pamplemousse. Au niveau emballage: -Pack spéciale frigo 10 canettes 33 cl -pack pratique et nomade de 06 bouteilles 50 cl en PET. -film pack qui remplace le carton, emballage des 08 x 20 cl bouteilles en verre

Entreprise : Nestlé water Description Stratégie de croissance (diversifiée/spécialisée) Locale/nationale/internationale alliances Stratégie suivie Gamme, produits, portefeuilles circuits Distribution, Marches Px, communication, Strategie Concurrentielle Ses avantages concurrentiels Différenciation/domination Positionnements Performance Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique) Diversification dans de nembreux produit ce qui la rendue une véritable firmes transnationale et s’appuie sur l’amélioration constante de son dispositif industriel Strategie d’innovation et de renovation qui veille à garantir au consommateur des produits de la plus grande qualité la promotion des ses marques acquise successivement sur tous les continents, elle assure leur développement grâce à l’expertise de groupe et lui donne une véritable spécificité concurrentielle Leader mondial et en France des eaux embouteillées CH de 1, 5 milliard d’€ en 2007 Siège sociale: Issy-les. Moulineaux Statut juridique: Nestlé S. A Effectif totale: 33500 Date de création: 1969 Forces -Diversification et développement des produits -Innovation/renovation -Extension de marques et de games de produit -Croissance des cannaux de distribution -Expertise de marque -100 sites de production dans 38 pays -Profite de électronique et technologique Fedilisation proximité -Control de la traçabilité -Des labos de rche qui regroupent plusieur spéçialistes -Qualité et santé -Presence dans tout les segments important du marché -Marketing act if Faiblesses -Trop de segment occupés -Trop de produits et trops de cibles -Donc un marketing parfois difficile à gerer au niveau mondiale -Trop de concurant (Danone, coca cola )

Présentation synthétique de l’entreprise: Nestlé water crée en 1969 est le leader mondial de la production et de la distribution des eaux minirales embouteillées Ses Objectifs ? -Augmentation de la part de marché mondial en volume et la reconquete du leadership en volume -Moderniser son style en adoptant à la fois une nouvelle identité visuelle et un nouveau design pour ses emballages -Ameliorer la productivité en fusionnant les usines contrex et vitel pour former un seul site de production et en faire le plus grand site d’embouteillage au monde -Recherche de nouvelles opportunité de croissance externe -Elargir ses segments de produit Votre analyse Equilibrée ? Adaptée à son environnement actuel ? A l’égard de tout ses concurent, Nestlé waters garde sa première place comme producteur et distributeur d’eau ménirale embouteillée avec une part de marché de 19, 2 % et 72 marques dont 5 internationales Ses enjeux stratégiques -Diversification des produits -Élargissement des sites de production -Préserver leur compétences et leur savoir faire -Préservation des écosystèmes autour des sources -Vos recommandations? Grâce à sa présence géographique globale, Nestlé waters est très adaptée à son environnement et son marché dont elle est leader, son succé est désormais fondé sur sa capacité à innover et lancer des produits variés adaptés au besoin de consommateur Adaptée à son environnement futur ? Le développement de nouvelles gammes de produit et de nouvelles stratégies observées chaque année garantie un futur assuré pour Nestlé waters Compatible avec ses objectifs ? Oui. Pour augmenter sa part de marché Nestlé waters devrait réaliser une étude permettant la fidélisation de ses clients (client nombreux et diversifiés, changement souvent et régulier de la marque d’eau). pour cela Nestlé waters devrait essayer d’amener ses clients à consommer la même marque en mettant en valeur les biens fait de cette eau

Type d’acteur : Challenger Entreprise : DANONE Taille : 90000 employés dans le monde Lieu : Europe (France), Pays émergents Ses derniers changements Triptyque d’abell (DAS) En Novembre 2007 , Danone a Besoins/Fonctionnalités/Tendances - eau minérale plate - Eau minérale gazéifiée - Eau minérale fruitée - Eau aromatisée -gestion du poids -minéralisation spécifique -hydratation profonde -le renouvèlement -élimination des toxines FRANCE Diverses inclusions : -----Aromes EUROPE Zones géographiques -Fruits -Produits tonifiants Formats et design AMERIQUE -Parfum adaptés PAYS -Sucre conditionnement variable EMERGENTS -Co 2 (petites bouteilles, bouteilles AUTRES PAYS grand format) Technologies Compétences procédé à la cession du pole biscuit à l’entreprise américaine «Kraft Food » et le rachat de la société hollondaise « Numico » spécialisée dans la nutrition clinique. Elle a lancé de nouveaux produits à tendance « nutrition santé » . Marchés cibles Ses marques : - Evian -Volvic -Aqua -Bonafont -Font Vella -Lanjaron Ses nouveaux produits Volvic Revive est une eau aromatisé tonifiante et stimulante à base Produits Grands Publics, restauration, café hors domicile de jus de fruit. Stades et manifestations sportives, hôpitaux

Entreprise : Description Stratégie de croissance Objectif augmenter le CA à moyen terme àentre 8 et 10 %. Devenir leader dans tous les pays où elle s’implante Au début par joint venture avec les Entreprises locales. par la suite devenir actionnaire Principal. ex: la japonaise Ajinomoto. afin d’accroitre en interne, danone vise l’expansion De ses propres marque par : -élargissement de la gamme -changement de segment (image de marque/ spécialisée) nationale/internationale Joint venture Stratégie suivie Gamme, produits, portefeuilles circuits Distribution, Marches Px, communication, PI Stratégie Concurrentielle Ses avantages concurrentiels Différenciation/domination Positionnements Performance (position concurrentielle CA, Rentabilité) Structure - eau naturelle bénéfices santé. -produits à forte VA -création de nouveau espace de Vente en magasin, (Aqua Drink). -multiplier les point ventes partenariat avec distributeurs exclusif. -Adaptation aux Traditions, goût, Particularités physiologique, culturelles et religieuse. innovation de nouveau produit -valorisation des bénéfices santé de ses produit Challenger Chiffre d ’affaires de 14 milliard d ’euros. (2006). Siège Social : Paris Statut juridique : S. A. S. ( taille, ressources, compétences, statut juridique) Effectif total : 90000 Date de création : 1866 Forces Création de Partenariat avec de grande entreprise: ex coca cola pour la distribution en Amérique du nord -Capacité financière importante. -la connotation santé lui permet d’imposer des prix élevés sur le marché. -devenu maitre en marketing Image de marque forte (spécialiste de produit nutrition santé Crédibilité scientifique par la recherche (institut Danone) Forte notoriété mondiale en terme de marque. -Marges élevées -croissance du pole boisson + 4% en 2007. -Capacité financière importante, -financement autonome. Faiblesses Conflit avec son partenaire chinois Wahaha qui a causé le recule du CA par rapport aux prévisions. La politique de standardisation des produits ne permet pas de prendre en compte les différences socioculturelles, ni les différences de gout des différentes populations et encore moins celles à éduquer aux produits La globalisation ne permet pas de prendre en compte les stratégies des concurrents. La filiale américaine Danone, est attaqué en justice pour publicité mensongère. Augmentation des prix des produits de Danone après l’augmentation des prix des matières premières.

Présentation synthétique de l’entreprise: Danone est né en 1919 à Barcelone. Le groupe Danone est issue de BSN initialement spécialisé dans le verre. Actuellement, il est considéré l’un des leader mondial en agroalimentaire. Numéro 2 des eaux embouteillées (leader mondial de marque « Aqua » ), le groupe compte 900000 salariés, et un CA de 14 milliard d’Euro(2006), ses activités se répartissent en 4 pôles après la cession de la branche biscuit (2007): -les produit laitiers frais, -les eaux conditionnées, -l’alimentation infantile, -la nutrition clinique. Ses Objectifs ? ØAccroitre sans cesse la croissance des ventes et notamment du CA. ØAccroitre la cohérence entre les différentes marques du groupe (notamment vers l’alimentation santé) ØAvoir plus d’équilibre dans les marchés, c’est-à-dire s’implanter dans tous les pays. ØS’orienter de plus en plus vers les produits de santé en faisant des innovations qui utilisent des ingrédients naturels Votre analyse ? Equilibrée ? Adaptée à son environnement actuel ? Danone vise à s'implanter dans tous les pays , afin d’avoir un équilibre dans les marchés, pour cela elle doit décentraliser tout son pouvoir dans chacune de ses filiales locales afin de créer des produits qui sont adaptés à tous. Pour faire fasse à la concurrence accrue exercé par Nestlé, Péepsico, Castel Neptune…Danone a pu contrecarrer par l’innovation permanentai notoriété et mage de marque, réseau de distribution, gage de qualité des produits, savoir faire industriel et marketing, stratégie d’implantation sur d’autres marchés Ses enjeux stratégiques? Adaptée à son environnement futur ? La cession du pole biscuit au profit du producteur Américain « Kraft Food » , et le rachat de « Numico » Danone veut recentrer sur l’aspect santé et montrer ainsi son avance sur ce thème par rapport aux autres entreprise agroalimentaire. La stratégie de Partenariat particulièrement développé avec les entreprises des pays Émergents afin de poursuivre l’expansion géographique et asseoir un développement rapide. Pour faire face à la concurrence et être adapté à son environnement future Danone doit répondre au dilemme de conserver son image de marque et de répondre à la demande croissante en eau naturelle, au vertus bénéfique pour la santé , et avec le réchauffement climatique , l’eau de source devient de plus en plus rare. Vos recommandations ? Compatible avec ses objectifs ? C’est la seule entreprise qui a orienté sa stratégie vers l’alimentation santé, cette tendance a un écho très favorable chez le consommateur, dans ce sens Danone a investie dans la recherche ce qui la différencie de ses concurrents. La stratégie prônée par Danone de concentre son activité sur des produit à connotation santé, comporte un risque face aux entreprises concurrentes qui jouent sur la diversification et le prix des produits , pour cela il lui est indispensable de sauvegarder et renforcer son savoir faire, la notoriété et l’image de ses marque , innovation, différenciation , réactivité et s’intéresser au autres tendances.

Type d’acteur : Troisième sur le marché des eaux Appartenance à un groupe : Coca cola company Entreprise : coca Taille : en France : ? -50 000 employés, Ses derniers changements -22 milliards de dollars chiffre d’affaire en 2004. l'activite de l'eau represente 7, 4 % du CA globale Lancement de Dasani en europe=>echec retrait de dasanisur le marcheenglais à cause d'une contamination le lancement en france prevu le 19/04/2004 annulée deuxième tentative en france en 2005 avec cette fois ci avec une eau minerale « chaudfontaine » Lieu (pour la France) : PARIS Cat. Produits Fonctionnalités/ Eaux minerales Tendances -Les colas Les boissons gazeuses à base de fruits -Thé glacé -Tonic Inclusions diverses : Arome -Parfum -Sucre -Co 2 -Plaisir -Rafraîchissant -Disponibilité -Produit de qualité -Allégé -Goût prix adorable, douceur -Attractif -Nouveau EUROPE Formats et design adaptés ASIE Ses marques : -dasani, chaudfontaine, bonaqua, ciel, turquaz, vital. GMS & Restauration hors domicile Ses nouveaux produits Boisson sans sucres: Coca-Cola zéro Boisson aux fruits plate: Capri Sun, destinée aux enfants de 6 à 14 ans AMERIQUE Conditionnement variable Coca-Cola Blàk Corsé Intense (Bouteilles, canettes ) Nouveaux packaging: petite bouteille Coca Zones geo -Cola de 25 cl, la nouvelle capsule facile à enlever sur la bouteille aluminium de Coca. Marchés cibles Produits Grands Publics, restauration, café hors domicile Cola Blak. Technologies Compétences AFRIQUE

Entreprise : coca cola Stratégie de croissance (diversifiée/spécialisée) Locale/nationale/internationale alliances Stratégie suivie Gamme, produits, portefeuilles circuits Distribution, Marches Px, communication, PI Stratégie Concurrentielle Ses avantages concurrentiels Différenciation/domination Positionnements Performance (position concurrentielle CA, Rentabilité) Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique) Description La diversification des produits permet d'assurer une croissance plus rapide dans des zones où il y a encore de la croissance Possédant une gamme diversifiés de produits , intervient sur quatre marché a l’échelle national et international ventes, ont été distribués par les, distributeur automatique, cafés, hôtels, restaurants et autres établissements de consommation hors foyer, pas de passage par les grande distributions • la stratégie concurrentiel elle repose, sur l'appuie sur ses marques internationales dasani et bonaquaet le rachat des entreprises nationale, L'organisation de promotion, le lancement de nouveaux produits, et le marketing. Challenger en eaux minerale Leader de boissons gazeuses sans alcool, 22 milliards de dollars chiffre d’affaire en 2004 (conso / prod) Siège Social : USA Statut juridique : ? Effectif total : 50 000 Date de création 1986(1999 pour les Forces -Presence incontournables sur quatre marché, Boissons sans alcool, snacks, jus de fruit et les céréales -accent sur les contrôles de la traçabilitè -Une des forces de la marque est de s'être imposée comme une marque internationale. Dans quasiment chaque pays où il s'implante fait un produit selon les habitudes locale Coca-Cola installe des usines et . embauche la main-d'œuvre locale. Cette méthode lui a permis de s'implanter même dans des endroits où l'image n’est pas reputée. Faiblesses Coca-Cola ne peut servir de marque-ombrelle afin de générer des économies de marketing. La raison ? Identifiée à un seul produit, très éloigné de l'univers santéforme, contrairement au leader. -Pas de meilleurs communication interne entre les différentes intervenants -La succession impressionnante de PDG chez coca cola company, s’ils ont des points de vues radicalement différentes, sa devient impossible pour l’entreprise d'atteindre ces objectifs à long terme.

Présentation synthétique de l’entreprise (une ligne): Coca cola est le leader mondial dans la production et la vente des boissons non alcoolisées le 3 ème mondiale de l'eau en bouteille Ses Objectifs ? Acquerire une légitimité dans le domaine de l'eau , priorité de pénétrer le marche europeèn, devenir le 2ème gisement de croissance après le soft drinks, Votre analyse? Equilibrée ? Malgré la rude concurrence, la société coca cola essaui toujours de maintenir. . son eau est présente à peut prés dans 100 pays et détient 3% des eaux vendu dans le monde. la personnalité de la marque Coca -Cola renvoie aux valeurs de qualité du produit et de proximité avec le consommateur. Grâce à ses innovation permanentes, coca cola a pu ameliorer sa place en équilibre. Ses enjeux stratégiques? -Coca cola fournit un effort très important en matière de - marketing afin d’être adaptée à l’environnement extérieur en raison des différentes cultures. Adaptée à son environnement actuel? Coca cola est fortement adaptée à son environnement et son marché est capable de proposer des produits à fort capital d’innovation, qui participent au développement de son activité. Adaptée à son environnement futur ? Coca cola a déjà démontré son aptitude à s ’adapter à un environnement turbulent et en mutations. Compatible avec ses objectifs ? -Vos recommandations ? L’observation constante des marchés renseignerait sur les évolutions de la restauration hors foyer et les attentes des consommateurs et permettrait ainsi à Coca cola de compléter les premières informations collectées et de proposer une démarche prospective sur les tendances à moyen et long terme.

Couverture géographique Quels sont les groupes stratégiques ? Type d’entreprise: Nestlé waters France, Danone, coca cola Nestlé waters: Danone: • Leadership Stratégie de croissance Occupe la plus grande part de marché dans le monde avec S’appuie sur l’amélioration constante de son dispositif industriel: une grande capacité de production ( des moyens financier et -amélioration de sa compétitivité humain considérables) en rachetant beaucoup de sources -culture d’entreprise centré sur le service et la satisfaction du client -réseau de distribution efficace dans le monde et innovation et rénovation. -communication axé sur la transparence Stratégie concurrentielle intensité concurrentielle : concurrence des eaux de source vendues à des prix inferieurs et soutenues par la grande distribution alimentaire. Degré de concentration: secteur concentré et dominé par les grands groupes. Les opportunités et les menasses: Design et packaging bouteilles en verre de 20 cl Bouteilles en PET 1 L, 1, 25 L, 50 cl Canettes de 33 cl Distribution Cafés, restaurants, hôtels, épiciers Grande surfaces Avion, bateaux de croisières, quais de gares, cinémas stades et manifestations sportives. HOD (home and office delevry) Distributeurs automatiques Prix relativement proche pour les canettes 33 cl et les bouteilles de 1 L, 50 cl, 20 cl, et un peu élevé pour les bouteilles de 1, 25 L Communication Medias lourds (TV, Radio, journaux, …) Sponsoring des compétitions sportive nationales et internationales( Rolland Garos, Danone cup, . . ) Colloques scientifiques Action humanitaires (un litre pour dix)

FCS Barrières à l’entrée /sortie §L’innovation, la haute qualité des produits et leur caractère santé. §Marché croissant et de plus en plus porteur §Le savoir faire §Conscience croissante des consommateurs des vertus de l’eau minérale • La législation de plus en plus exigeante, • norme, lobbying, spéculation, mesure protectionniste • concurrence accrue, cout élevé d’investissement • Hard discount, distribution, matière première chère • Respect de l’environnement et emballage polluant • Respect des coutumes, traditions, cultures et religions L’analyse des forces concurrentielles ? Nouveaux entrants Concurrence locale dans chaque pays et la contre façon Pressions réglementaires Respect de système d’assurance qualité qui intègre les exigences IFS (international Food standard), normes ISO 9001(qualité), 14001(environnement) 18001 (sécurité et sante). Fournisseurs Clients Présence en nombre important de fournisseur de matière première ce qui confère une marge de manœuvre importante et un grand pouvoir de négociation Distribution La grande distribution Innovations en terme de packaging ( bouteille facile à utiliser et recyclables), eau à vertu thérapeutique, tonifiante, énergisante, aromatisée et fruité. Grand publique Enfants Sportif Malades Personne Obèses Menaces de substitution L’eau est un produit vital et irremplaçable donc il ne présente aucune menace de substitution, cependant le risque provient le degrés d’innovation Plus de 80%des volumes commercialises d’eaux embouteilles transitent par les grandes et moyennes surfaces

Environnements Economiques& Politiques Stratégiques Technologiques Réglementaires Menaces Mutations La dernière crise économique influent beaucoup le comportement des clients qui se tournent vers l’eau du robinet ajoutant à cela les rassurances des états de la qualité de cette eau. Opportunités Ouverture des marchés des pays émergents et sous développer, libre échanges, mondialisation Alliance et rachat des entreprises locales , accès sur des nouveau marchés porteurs Concurrence accrue entre les acteurs ce qui concentre de plus en plus le marché et oblige les acteurs à baisser leurs prix et donc la baisse de la marge bénéficiaire Les normes strictes et l’innovation dans le domaine de l’eau oblige l’emploi de technologies lourdes ajoutant à cela les questions environnementales qui oblige les acteurs du marché à dépenser plus pour trouver des solutions vis-à-vis de la réglementation concernant ces questions Acquisition de nouvelles technologiques et les récentes découvertes scientifique ont permis d’augmenter la capacité de production, d’élargir le champ d’innovation et de respecter les contrainte de l’environnement La forte croissance démographique et l’augmentation du pouvoir d’achat au sein des pays émergents et sousdéveloppé constitue une aubaine pour les entreprise s. Socio. Démographiques Vos bonnes idées

Sources d’informations Sites web : • • • • • http: //www. quid. fr/2007/Principaux_Secteurs_Economiques/Eaux_Minerales_Naturelles_Embouteillees/1 http: //www. nestle-waters. com/fr/Menu/NWToday/Brand. Portfolio/Intl_Brands http: //artic. ac-besancon. fr/s_e_s/entmarch/3 trim 03/0803 eauminerale. htm http: //phx. corporate-ir. net/phoenix. zhtml? c=131801&p=irol-news. Article&ID=1058143&highlight http: //www. lexpansion. com/economie/actualite-entreprise/coca-cola-defie-les-geants-europeens-de-leau_102488. html http: //www. destinationcyber. com/? Coca-Cola-arrive-sur-le-marche http: //archives. lesechos. fr/archives/2003/Les. Echos/19046 -106 -ECH. htm http: //forum. hardware. fr/hfr/Discussions/Actualite/coca-traitee-supermarche-sujet_25640_1. htm http: //www. protegez-vous. qc. ca/chr [. . . ] es 145. html https: //www. marketnfigures. com/document. php? idarticle=gs 5 wubfxcs&idquestion=&email=%20%20 Tout%20 simpl ement, %20 la http: //www. lexpress. fr/informations/un-marche-embouteille_634322. html http: //www. danone. com/nos-metiers/boissons. html http: //www. obadoo. com http: //www. cairn. info/article. php? ID_ARTICLE=VING_091_41 http: //www. oodoc. com/5782 -etude-marche-eaux. php http: //cbhg. org/? p=2112 http: //www. wateryear 2003. org/fr/ev. php-URL_ID=5226&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201. html https: //www. marketnfigures. com/erreur_code. php http: //www. afssa. fr/index. htmhttp: //www. nestle-waters. fr/NR/rdonlyres/3 A 479985 -F 2 CA-4 EF 6 -BEE 3 FFB 58 E 2092 E 7/84564/CPNestle. Waters. Oct 07. pdf http: //www. oodoc. com/28641 -perrier-fluo-marketing-swot-nestle-waters. php Articles : C. LESAGE et al, « dossier marketing » (2003) Pr. BENAVENT et al. « étude de cas : Chine, Inde et Brésil (2008) J. BERGE et al. « Danone retour vers la spécialisation » (2008)