И Т О Г И 2 0 0 4 Г О Д А Алматы, май· 2005
Группа БТА: Лизинг: БТА Orix Лизинг Финансовая Группа Сеть БТА в СНГ: 8 банков – стратегических партнёров + 9 представительств Банк Туран. Алем БТА предлагает полный спектр финансовых услуг Пенсионный фонд: ННПФ БТА Курмет Казахстан 1. Корпоративный банкинг 2. Малый и средний бизнес 3. Розничный банкинг Рынок ценных бумаг: Туран. Алем Секьюритис Международные рынки капитала: Туран. Алем Финанс BV 4. Международный банкинг Страховые услуги: СК БТА СК Династия, KBS Гарант Ипотека: БТА Ипотека Россия: Туран. Алем Финанс, Туран. Алем Капитал
Активы Группа БТА: Ведущие позиции на рынке Капитал БТА 14. 5% БТА 23. 0% Кредиты Депозиты клиентов БТА 27. 6% БТА 18. 1% Moody`s 2002 Долгосрочный рейтинг Ba 1 Рейтинг финансовой устойчивости DРейтинг по долговым ценным бумагам Baa 3 Прогноз 2003 Ba 1 D- Standard and Poor’s 2002 Долгосрочный рейтинг B+ Краткосрочный рейтинг B Рейтинг по долговым ценным бумагам B+ Прогноз 2003 BBB BBstable 2004 Ba 1 D- Baa 2 stable 2004 BBB BBstable Baa 3 positive
Группа БТА: Диверсифициро ванный кредитный портфель Ссудный портфель Банка Туран. Алем отличается высоким уровнем диверсификации
Финансирование МСБ, млрд. тенге 56. 5 Группа БТА: Кредитование малого и среднего бизнеса 18. 1 2002 29. 4 2003 • Поддержка МСБ определена Группой БТА как одна из наиболее приоритетных задач • За 2004 год объемы финансирования сектора МСБ увеличены почти в 2 раза 2004 Количество выданных кредитов 18, 622 • Индивидуальный подход и упрощенные процедуры оформления позволили увеличить количество выданных кредитов для МСБ за 2004 год на 48% 12, 597 8, 269 2002 2003 2004 Расширение доступа малого и среднего бизнеса к банковским кредитным ресурсам остается одной из приоритетных задач Банка
Группа БТА: Поддержка аграрного сектора страны • Группа БТА уделяет большое внимание поддержке предприятий аграрного сектора • За 2004 год объём финансирования сельскохозяйственных предприятий вырос более чем в 2 раза
Банк Туран. Алем активно участвует в реализации жилищной программы государства Группа БТА: Ипотечное кредитование млрд. тенге 30 17. 4 15 3. 6 10 0. 5 5 0 БТА Ипотека 2. 3 0. 3 1998 1. 0 1999 2. 2 2000 3. 9 2001 7. 6 2002 9. 4 2003 11. 4 Банк Туран. Алем 2004 • Десятки тысяч казахстанцев получили решение своих жилищных проблем благодаря ипотечным кредитам Группы БТА • Сегодня, Группа БТА является одним из крупнейших операторов на рынке ипотечного кредитования Республики Казахстан. По оценкам, порядка 25 -30% вновь выданных ипотечных кредитов являются результатом деятельности Группы БТА • Группа БТА предлагает порядка десяти ипотечных программ, разработанных для разных категорий граждан на срок до 20 лет
• Финансирование лизинга является одной из наиболее приоритетных задач Группы БТА Группа БТА: Финансирование лизинга • За 2004 год объемы финансирования лизинга выросли в 2. 8 раза Пищевая Сфера услуг Сельское хозяйство Обрабатывающая Медицина Нефтепереработка Полиграфия Строительство Телекоммуникации Спецтехника Транспорт
Группа БТА: Объём финансирования крупных предприятий, млрд. тенге Кредитование крупного бизнеса Количество профинансированных предприятий 307 296 287 190 67 234 119 2001 2002 2003 257 2002 2003 2004 • Профессионализм и опыт сотрудников Группы БТА позволяют постоянно наращивать количество и улучшать качество финансируемых проектов крупного бизнеса • За 2004 год рост кредитования крупного бизнеса составил 56% • В ближайшие 5 лет планируется увеличить объёмы финансирования более чем в 3 раза
• ЦЕНТР КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА Группа БТА: Поддержка производств – совместный проект ЕБРР и Группы БТА (впервые в казахстанской практике ЕБРР) – расположен непосредственно на Алматинском универсально-вещевом рынке – система полного цикла кредитования (от заполнения заявки до получения денежных средств) с максимально упрощёнными процедурами • СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА МСБ – первый в Казахстане и странах СНГ совместный проект банка и общественной организации, защищающей права предпринимателей – полный комплекс финансово-консалтинговых услуг и бесплатные консультации • ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ «АРЕКЕТ» – учредители – Туран. Алем Секьюритис и Национальный Инновационный Фонд – цель деятельности – привлечение инвестиций в новые и существующие проекты с высоким потенциалом роста, деятельность которых направлена на создание и коммерциализацию инноваций, а также перенос, заимствование и наращивание инновационных технологий – приоритет отдаётся проектам со значительным потенциалом роста и высокотехнологической составляющей продукции • АЛМАТИНСКИЙ ТЕХНОПАРК – комплексное обслуживание предпринимателей-производственников – получение консультаций для успешного ведения бизнеса, помощь в проведении инженерных коммуникаций и подключение их к магистральным сетям • ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «БТА ДОХОДНЫЙ» – цель – расширение инвестиционных возможностей потенциальных инвесторов – получение процентного дохода вне зависимости от срочности инвестирования – создание дальнейших предпосылок для развития фондового рынка Казахстана
Синдицированные займы Группа БТА: Международные заимствования БТА является признанным участником международного рынка капиталов Сумма Дата • U. S. $ 13 млн. июль 1999 • U. S. $ 30 млн. авг. 2000 • U. S. $ 73. 5 млн. сент. 2001 • U. S. $ 30 млн. февр. . 2003 • U. S. $ 50 млн. март 2003 • U. S. $ 50 млн. июнь 2003 • U. S. $ 245 млн. авг. 2003 • U. S. $ 25 млн. авг. 2003 • U. S. $ 40 млн. май 2004 • U. S. $ 360. 25 млн. авг. 2004 • U. S. $ 50 млн. апр. 2005 • U. S. $ 30 млн. апр. 2005 Срок 6 мес. 12 мес. 18 мес. 4 года 12 мес. 3 мес. 12+12 мес. 18+12 мес. 9 мес. 12 мес. Организаторы ING Barings/ Dresdner Bank ING Barings EBRD / RZB Citigroup Deutsche Bank/ Citigroup EBRD/GRP Deutsche Bank/Citigroup Calyon West LB Еврооблигации Сумма • U. S. $ 100 млн. • U. S. $ 600 млн. • U. S. $ 400 млн. • U. S. $ 350 млн. Дата Июнь 2001 Май 2002 Май 2003 Март 2004 Январь 2005 Срок 3 года 5 лет 7 лет 10 лет Организаторы Dresdner Kleinwort Wasserstein Deutsche Bank AG, London ABN-AMRO, Merrill Lynch t ABN-AMRO, JP Morgan, ING Bank
Группа БТА: Лидер в структурировании и торговом финансировании Увеличение объемов и сроков финансирования, а также расширение географии проектов – доказательство доверия к БТА со стороны Государственных Экспортных Кредитных Агентств различных стран мира Лимиты предоставлены: Exim Korea, Hermes, EGAP, EKN, ERG, EKF, SACE, ODL, Exim. Bank of Slovakia, Exim USA, Finnvera, EBRD, Oe. KB Источник: Банк Туран. Алем
Группа БТА: География присутствия Самая разветвленная сеть представительств и банков-партнёров на территории стран СНГ+КНР Функционирующие Представительства: • Москва, Киев, Минск, Екатеринбург, Баку, Душанбе, Тбилиси, Шанхай, Бишкек Стратегические партнёры АО БТА: • Славинвестбанк (Москва), Агроинкомбанк (Астрахань), Волжско-Камский Акционерный Банк (Казань), Омск-банк(Омск), Трансбанк (Киев), Астанаэксимбанк (Минск), Международный Инвестиционный Банк (Ереван), Silk Road Bank (Тбилиси) Планируемые Банки – Стратегические Партнёры и Представительства: • Важнейшие экономические центры СНГ
ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ(1) Группа БТА: 2004 (3) Рост Динамичный рост финансовых показателей обеспечивает стабильное и надежное положение БТА на рынке 206. 0 366. 3 1. 6 26. 0 56. 8 2. 0 Итого Доходов 232. 0 423. 0 1. 7 Чистый Доход Финансовые показатели Процентные Доходы 2003(3) 30. 9 53. 7 1. 6 Непроцентные Доходы БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЁТ(2) Совокупные Активы Портфель Ценных Бумаг Кредиты Клиентам Акционерный Капитал 1) По средневзвешенному обменному курсу за период 2) По обменному курсу на конец периода 3) Все цифры приведены в млн. долл. США 2003 (3) 2004 (3) Рост 2, 586. 8 4, 756. 2 1. 7 609. 3 969. 7 1. 4 1, 663. 1 3, 150. 1 1. 7 212. 8 387. 1 1. 6
Банк Туран. Алем Один Банк • Один счёт • Всё СНГ www. bta. kz