HB / La Vita Market Analysis Costumers Competitors Для принятия решений, компании необходимо учитывать текущее положение. . !! Оборот retail растет… 100 6 Russia(2009) GR 4 200 Russia(2014) CHL 10 0 2011 2012 2013 2014 • • Есть возможности для роста Рынок растет New trends • • Healthy lifestyle • • Import substitution • Оборот растет Скорость роста падает Inflation Wage 8 6 2 0 CPI • • E China 75 8 400 SVD 12 16 Russia(2018) 50 10 600 Poland 14 12 15 800 Japan 25 14 13 US 20 1000 Изменение показателей, % 16 20 Germany 16 20 Retail turnover , BN rub , GR % 14 Market penetration, % Изменение покупательной способности 20 Доля рынка современного retail растет… ИПЦ растет быстрее заработной платы Разница между ними сокращается Увеличение потребителей за счет расширения рынка Временное уменьшение потребителей, за счет снижения покупательной способности Увеличение потребителей, предложение акций для трендов 1) SVD – Sverdlovsk Oblast. 2) CHL – Chelyabinsk Oblast. 3) GR – growth rate. Source: gks. ru, planetretail. net , alfabank. ru, Euromonitor, данные кейса 2
HB / La Vita Market Costumers Competitors Для принятия решений, компании необходимо учитывать текущее положение. . !! Оборот retail растет… 100 6 Russia(2009) GR 4 200 Russia(2014) CHL 10 0 2011 2012 2013 2014 • • Есть возможности для роста Рынок растет New trends • • Healthy lifestyle • • Import substitution • Оборот растет Скорость роста падает Inflation Wage 8 6 2 0 CPI • • E China 75 8 400 SVD 12 16 Russia(2018) 50 10 600 Poland 14 12 15 800 Japan 25 14 13 US 20 1000 Изменение показателей, % 16 20 Germany 16 20 Retail turnover , BN rub , GR % 14 Market penetration, % Изменение покупательной способности 20 Доля рынка современного retail растет… ИПЦ растет быстрее заработной платы Разница между ними сокращается Увеличение потребителей за счет расширения рынка Временное уменьшение потребителей, за счет снижения покупательной способности Увеличение потребителей, предложение акций для трендов 1) SVD – Sverdlovsk Oblast. 2) CHL – Chelyabinsk Oblast. 3) GR – growth rate. Source: gks. ru, planetretail. net , alfabank. ru, Euromonitor, данные кейса 2
HB / La Vita Market Costumers Competitors Для принятия решений, компании необходимо учитывать текущее положение. . !! Оборот retail растет… China Russia(2014) 25 50 75 100 Russia(2009) 10 GR 4 200 2 0 0 CPI Inflation Wage 8 6 • 2010 2011 2012 2013 2014 • CHL 10 6 400 SVD 12 8 600 E Russia(2018) 14 12 Есть возможности для роста • Рынок растет • • Оборот растет Скорость роста падает ИПЦ растет быстрее заработной платы • Разница между ними сокращается 20 Poland 800 20 Japan 14 13 US 16 1000 Изменение показателей, % 16 20 Germany 16 15 Retail turnover , BN rub , GR % 20 Market penetration, % Изменение покупательной способнос 14 Доля рынка современного retail растет… 1) SVD – Sverdlovsk Oblast. 2) CHL – Chelyabinsk Oblast. 3) GR – growth rate. Source: gks. ru, planetretail. net , alfabank. ru, Euromonitor, данные кейса 2
HB La Vita Market Analysis • Все магазины нацелены на один сегмент (same costumers) • Offer perception Competitors 2 Название или мысль… High 1 Costumers Название или мысль… 0. 16 0. 14 0. 12 0. 1 0. 08 • Цена выше чем у конкурентов • Незначительное различие ассортимента Sales Turnover 8% Value perception 56% Название или мысль… Вторые по объему продаж среди конкурентов Elisey Vyatskii La Vita • За счет меньшего числа магазинов Перераспределение рынка за счет локальной близости. Выделение на фоне конкурентов за счет фокусировки на mid+ классе. Ближе добираться Улучшение положения Увеличение дифференциации • • Увеличение магазинов Source: данные кейса, анализ команды • Sales per Store 35% Low Продажи на один магазин одинаковы для всех ретейлеров Удовлетворение потребность определенного класса (улучшение качества, сервиса) 1
HB / La Vita Market Costumers Competitors На выручку компании повлияло изменение покупательной способности. . Доля рынка современного retail растет… Market penetration, % Germany US Japan Poland Оборот retail растет… Retail turnover , BN rub 1000 800 600 Russia(2018) 200 Russia(2014) 50 75 100 Chelyabinsk oblast 400 China 25 Sverdolvsk oblast Russia(2009) Доля рынка растет и не достигла уровня развитых стран. Потенциал для роста 0 2011 2012 2013 2014 Оборот растет в обоих регионах, однако скорость роста падает Source: gks. ru, planetretail. net , Euromonitor, данные кейса, анализ команды Инфляция растет быстрее заработной платы и ИПЦ.
HB La Vita Market Costumers Competitors На выручку компании повлияло изменение покупательной способности. . Доля рынка современного retail растет… Market penetration, % Germany Оборот retail растет… Retail turnover , BN rub 1000 US 800 Japan Poland 600 Russia(2018) 200 Russia(2014) 50 75 100 Chelyabinsk oblast 400 China 25 Sverdolvsk oblast Russia(2009) Income per 20% groups 0 2011 2012 2013 2014 Income per 20% groups CAGR 12% 51743 77073 26470 Source: planetretail. net , Euromonitor, данные кейса, анализ команды 23733 36178 Рынок modern retail растет, но еще не достиг уровня развиты х стран
HB La Vita Market 1 High Market Analysis Costumers Подписать Название • Все магазины нацелены на названия один сегмент (same costumers) фирм + графика. • Цена выше чем у Competitors 2 0. 16 • Незначительное различие ассортимента Offer perception Sales Turnover 8% 35% Low • Sales per Store конкурентов • Продажи на один магазин одинаковы для всех ретейлеров Вторые по объему продаж среди конкурентов 0. 14 0. 12 0. 1 0. 08 Выровнять надписи. Переставить La Vita на 1 -ое место. Подумать с цветом. Value perception 56% Elisey Vyatskii • La Vita За счет меньшего числа магазинов • • Увеличение магазинов Source: данные кейса, анализ команды Выделение на фоне конкурентов за счет фокусировки на mid+ классе. Ближе добираться Улучшение положения Увеличение дифференциации Перераспределение рынка за счет локальной близости. Удовлетворение потребность определенного класса (улучшение качества, сервиса)
HB / La Vita Market Costumers Competitors Для принятия решений, компании необходимо учитывать текущее положение. . !! Оборот retail растет… China Russia(2014) 25 50 75 100 Russia(2009) 10 GR 4 200 2 0 0 2011 2012 2013 2014 Доля рынка растет и не достигла уровня развитых стран. Потенциал для роста CHL 10 6 400 SVD 12 8 600 Оборот растет в обоих регионах, однако скорость роста падает CPI Inflation Wage 8 6 E Russia(2018) 14 12 16 Poland 800 15 Japan 14 13 US 20 1000 Изменение показателей, % 16 20 Germany 16 20 Retail turnover , BN rub , GR % 14 Market penetration, % Изменение покупательной способнос 20 Доля рынка современного retail растет… ИПЦ растет быстрее заработной платы и инфляции. Однако разница между ними сокращается 1) SVD – Sverdlovsk Oblast. 2) CHL – Chelyabinsk Oblast. 3) GR – growth rate. Source: gks. ru, planetretail. net , alfabank. ru, Euromonitor, данные кейса 2
HB La Vita Market Analysis 1 Цена выше чем у конкурентов • Value perception Все магазины нацелены на один сегмент (same costumers) • Offer perception • Незначительное различие ассортимента 2
Income per 20% groups 1 23733 77073 1 2 2 3 51743 3 4 36178 4 5 Income per 20% groups 51743 26470 Income per 20% groups 77073 26470 23733 36178 5
1 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 ИПЦ Инфляция ЗП 2013 2014 2015 2016 E
20 15 Sverdlov sk 10 Chelyabi nsk 5 Inflation 16 14 800 12 600 Sverdolvsk oblast 10 8 400 Chelyabinsk oblast Sverdlosk 6 4 200 2 0 0 2011 2012 2013 2014 Chelyabinsk Inflation 20 20 11 18 1000 12 20 13 20 14 0
Скачать презентацию HB La Vita Market Analysis Costumers Competitors
Market_Customers.pptx