Скачать презентацию ГРУППА КОМПАНИЙ ФОРУМ ИНВЕСТИЦИИ В УРАЛЬСКИЙ БИЗНЕС Привлечение Скачать презентацию ГРУППА КОМПАНИЙ ФОРУМ ИНВЕСТИЦИИ В УРАЛЬСКИЙ БИЗНЕС Привлечение

9872ef9d58ec0e93d8f5b8ab59e0993a.ppt

  • Количество слайдов: 12

ГРУППА КОМПАНИЙ ФОРУМ «ИНВЕСТИЦИИ В УРАЛЬСКИЙ БИЗНЕС» Привлечение инвестиций для предприятий со «средней» и ГРУППА КОМПАНИЙ ФОРУМ «ИНВЕСТИЦИИ В УРАЛЬСКИЙ БИЗНЕС» Привлечение инвестиций для предприятий со «средней» и «низкой» капитализацией Докладчик: Романов Сергей Владимирович, Начальник ОЦБ в ЗАО ИК «Тат. Ин. К» апрель, 2007

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ГК «Тат. Ин. К» … … Всего с участием ГК «Тат. Ин. ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ГК «Тат. Ин. К» … … Всего с участием ГК «Тат. Ин. К» подготовлено выпусков ЦБ общим объемом более 100 млрд. руб. Материалы подготовлены на основе практического опыта ГК «Тат. Ин. К» , www. tatinc. ru Слайд 1

ФАКТОРЫ, СНИЖАЮЩИЕ ИНВЕСТИЦОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 1. Неудовлетворительное состояние корпоративного управления 7. Отсутствие стратегии повышения ФАКТОРЫ, СНИЖАЮЩИЕ ИНВЕСТИЦОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 1. Неудовлетворительное состояние корпоративного управления 7. Отсутствие стратегии повышения конкурентоспособности предприятий 2. Информационная закрытость предприятий ЭМИТЕНТ 3. Неготовность менеджмента предприятия к использованию новых инструментов фондового рынка 6. Отсутствие необходимого обеспечения для выпуска ЦБ 5. Недостаточный размер уставного капитала 4. Неэффективность использования финансовых и материальных ресурсов Материалы подготовлены на основе практического опыта ГК «Тат. Ин. К» , www. tatinc. ru Слайд 2

1 2 ЭМИТЕНТ ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 3 4 Подготовка и внедрение Кодекса корпоративного 1 2 ЭМИТЕНТ ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 3 4 Подготовка и внедрение Кодекса корпоративного поведения Разработка увязанных с Кодексом внутренних положений, регламентирующих деятельность органов управления предприятием § Положение о Генеральном директоре § Положение о Совете директоров § Положение о комитетах по аудиту, кадрам, вознаграждению и стратегическому планированию § Положение о ревизионной комиссии § Положение о пользовании служебной информацией § Положения о фондах, о распределении прибыли и о материальном стимулировании и т. д. Создание эффективной системы раскрытия информации, повышающей прозрачность бизнеса и доверие инвесторов § Об итогах деятельности общества § Внедрение института независимых директоров § О составе и работе Совета директоров § О вознаграждении членов Совета директоров и исполнительных органов § О крупных сделках § О вознаграждении аудитора § О существенных фактах и т. д. Внедрение системы бюджетирования § Положение о финансовой структуре § Положение о бюджетировании § Положение о формах и структуре бюджетных отчетов § Положение о премировании руководителей структурных подразделений § Положения о бюджетных форматах и о Бюджетном регламенте § Определение центров прибыли и убытков и т. д. Материалы подготовлены на основе практического опыта ГК «Тат. Ин. К» , www. tatinc. ru Слайд 3

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ГК «Тат. Ин. К» : КОРПОРАТИВНЫЙ КОНСАЛТИНГ Перечень предприятий для которых ГК ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ГК «Тат. Ин. К» : КОРПОРАТИВНЫЙ КОНСАЛТИНГ Перечень предприятий для которых ГК «Тат. Ин. К» разрабатывал систему корпоративного поведения или отдельные её элементы § Департамент Государственной Собственности ХМАО (Ханты-Мансийский АО) § ОАО «Зеленодольское грузовое §автотранспортное предприятие» § Торговая компания «ДОМО» § ОАО НКБ «Радиотехбанк» (Нижегородская область) § ОАО «Нижнекамскнефтехим» - дочерние предприятия § ОАО «Татметалл» § ОАО «Адонис» § ОАО «Шеморданский мясокомбинат» § ОАО «ХК «Золотой Колос» § ОАО "Средневолжсксельэлектросетьстрой» § ЗАО «Время и Деньги» § ОАО «Аромат» § ОАО «Гипро. ВТИ» § ОАО «Казанский мясокомбинат» § § § § ОАО «Дом мебели» ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» ОАО «Шеморданский мясокомбинат» ОАО «Казанский хлебозавод № 3» ОАО «Казанский хлебозавод № 5» ОАО СХП «Юбилейное» ОАО «Казанский завод медицинской аппаратуры» ОАО «Казанский завод газовой аппаратуры» ООО «Булгары» ОАО ХК «Татзернопродукт» ОАО ХК «Алигал» ОАО «Объединенная хлебная компания» ОАО «НАСКО-Татарстан» ОАО «Татобувьторг» ОАО «Дружбанефть» ЗАО «Время и деньги» и др. Материалы подготовлены на основе практического опыта ГК «Тат. Ин. К» , www. tatinc. ru Слайд 4

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 2 ЭМИТЕНТ 3 4 § Прямые инвестиции в 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 2 ЭМИТЕНТ 3 4 § Прямые инвестиции в бизнес-проект § Выпуск корпоративных (государственных и муниципальных) облигационных займов § Выпуск CLN (кредитных нот ) § Выпуск еврооблигаций § Выпуск депозитарных расписок § IPO (первичное публичное размещение акций). Материалы подготовлены на основе практического опыта ГК «Тат. Ин. К» , www. tatinc. ru Слайд 5

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ГК «Тат. Ин. К» : ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ Список предприятий для которых ГК ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ГК «Тат. Ин. К» : ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ Список предприятий для которых ГК «Тат. Ин. К» разработала бизнес-планы инвестиционных проектов § Внедрение перспективной немецкой технологии возделывания сахарной свеклы на ОАО «Заинский сахар» § Использование облигационного займа ОАО «Татметалл» § Реконструкция Центрального рынка г. Казани § Организация производства керамического кирпича на базе ОАО «Алексеевская керамика» § Строительство парка аттракционов «ШУРАЛЕ» § Реконструкция колбасного цеха на базе ОАО «Шеморданский комбинат» § Организация производства комбикормов на базе ОАО «Бурундуковский элеватор» § Строительство многофункционального торгового комплекса «XL» . § Разработка и освоение производства волновых электронасосов (ПВЭН) для нефтедобычи § Развитие сахарного производства ОАО «Буинский сахарный завод» на основе внедрения передовой технологии возделывания сахарной свеклы § Строительство многофункционального торгово-развлекательного комплекса «ТАНДЕМ» § Формирование оборотных средств ОАО «Нижегородский сахарный комбинат» на сезон переработки 2004 -05 гг. § Строительство комбикормового завода ООО «Агросинтез» § Организация производства кондитерских изделий на базе производственных площадей ОАО «Казанский хлебозавод № 7» § Развитие растениеводства ООО «АФ «Золотой Колос» § Разработка бизнес-плана по организации развлекательного комплекса "Дакар" § Строительство семенного завода на базе ОАО «Буинский элеватор» § производства. § ТЭО строительства завода по переработке свекловичной мелассы (патоки) § Бизнес-план развития свиноводческого комплекса и др. Материалы подготовлены на основе практического опыта ГК «Тат. Ин. К» , www. tatinc. ru Слайд 6

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВЫПУСК И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ Возможности для предприятия-эмитента которые ему предоставляет ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВЫПУСК И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ Возможности для предприятия-эмитента которые ему предоставляет выпуск корпоративных облигаций §Создание собственной индивидуальной схемы заимствования средств, исходя из целей и потребности предприятия; §Привлечение значительных заемных средств от широкого круга инвесторов; §Привлечение денежных средств без изменения структуры собственников общества; §Привлечение денежных средств на долгое время; §Реальное управление структурой долга; §Возможность привлечения относительно дешевых денежных средств; §Создание позитивной кредитной истории общества, что поможет снизить ставки по привлеченным денежным ресурсам в будущем. Материалы подготовлены на основе практического опыта ГК «Тат. Ин. К» , www. tatinc. ru Слайд 7

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВЫПУСК И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ Преимущества облигационного выпуска перед банковским кредитом ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВЫПУСК И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ Преимущества облигационного выпуска перед банковским кредитом § Выпуск облигаций обеспечивает прямой выход на инвестора; §Срок на который предприятия могут привлечь денежные средства; §Порядок погашения процентов и основной суммы займа; §Объём предоставляемого обеспечения; §Исключение возможности финансовой зависимости от одного кредитора; §Стоимость привлекаемых средств. Материалы подготовлены на основе практического опыта ГК «Тат. Ин. К» , www. tatinc. ru Слайд 8

1 ВЫПУСК И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА ООО «ДОМО-ФИНАНС» 2 ЭМИТЕНТ 3 6 5 4 1 ВЫПУСК И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА ООО «ДОМО-ФИНАНС» 2 ЭМИТЕНТ 3 6 5 4 Расширение торговой сети ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ Чингисхан К Бытовая электроника ДОМОЭлектроника ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ ТК «ДОМО» 1 млрд. руб. ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР «ДОМО-Финанс» Материалы подготовлены на основе практического опыта ГК «Тат. Ин. К» , www. tatinc. ru Слайд 9

МАСТЕР-КЛАСС 20 апреля 2007 г. В 15: 00 «Способы повышения инвестиционной привлекательности предприятия для МАСТЕР-КЛАСС 20 апреля 2007 г. В 15: 00 «Способы повышения инвестиционной привлекательности предприятия для привлечения инвестиций на публичном рынке заимствований» §Технологии подготовки эмитентов к привлечению средств на публичном рынке; §Постановка системы сбалансированных показателей как часть корпоративных мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности. Материалы подготовлены на основе практического опыта ГК «Тат. Ин. К» , www. tatinc. ru Слайд 10

КОНТАКТЫ БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ ЗАО ИК «Тат. Ин. К» 420094, Республика Татарстан, г. Казань, КОНТАКТЫ БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ ЗАО ИК «Тат. Ин. К» 420094, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, 2, корпус А тел. : +7 (843) 516 -80 -40 факс. : + 7 (843) 516 -80 -41 e-mail: [email protected] ru www. tatinc. ru