Скачать презентацию ГРУППА КОМПАНИЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ Основные тенденции рынка недвижимости Скачать презентацию ГРУППА КОМПАНИЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ Основные тенденции рынка недвижимости

f28aea8f5e697c3dcba2717cb9bc5dd1.ppt

  • Количество слайдов: 31

ГРУППА КОМПАНИЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ Основные тенденции рынка недвижимости г. Алматы, 2009 г. XXII КОНГРЕСС ГРУППА КОМПАНИЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ Основные тенденции рынка недвижимости г. Алматы, 2009 г. XXII КОНГРЕСС ПО НЕДВИЖИМОСТИ ИЮНЬ 2009 1

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2

Экономическое развитие РК ВВП, млрд долл. США Индекс физического объема ВВП 2004 2005 2006 Экономическое развитие РК ВВП, млрд долл. США Индекс физического объема ВВП 2004 2005 2006 2007 2008 Ср. прир ост 2002 -07 43, 2 57, 1 81, 0 102, 8 132, 2 109, 6 109, 7 110, 6 108, 9 103, 1 3 мес. 09 v 3 мес. 08 94, 9 Алматы 109, 6 Объем продукции (работ, услуг), млрд. долл. США 1, 4 1, 8 2, 3 3, 0 3, 2 25% 87, 1 Розничный товарооборот, млрд. долл. США 3, 6 4, 1 5, 4 6, 2 8, 4 20% 92, 2 Инвестиции в основной капитал, млрд. долл. США 1, 6 2, 3 3, 0 3, 9 28% 103, 1 Инвестиции в жилищное строительство, млрд. долл. США 0, 15 0, 36 0, 65 1, 19 1, 08 81% - Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м 311 507 830 907 1 010 27% 69, 7 Численность населения, тыс. чел 1 210 1 248 1 287 1 324 1 365 2, 5% Ср. месячная номинальная зарплата, долл. США 291, 2 352, 1 473, 0 632, 0 743, 6 23% 0, 90 (670) Индекс реальной заработной платы 120, 5 112, 9 108, 8 113, 3 102, 3 112, 5 Индекс цен производителей промышленной продукции 104, 9 105, 4 107, 8 118, 5 107, 6 107, 5 Индекс потребительских цен 108, 7 103, 7 109, 6 112, 0 121, 7 110, 7 111, 3 102, 4 3

Экономическое развитите Инфляция начала опережать ВВП в 2006 г. Прогноз на 2009 год ВВП Экономическое развитите Инфляция начала опережать ВВП в 2006 г. Прогноз на 2009 год ВВП – 3 -4% Инфляция - +7 -9% 4

Товарооборот млн. долл. США Розничный товарооборот (без услуг), всего 2004 2005 2006 2007 2008 Товарооборот млн. долл. США Розничный товарооборот (без услуг), всего 2004 2005 2006 2007 2008 3 мес. 2009 3 411, 1 4 102, 6 5 382, 5 6 219, 4 8 376, 2 1 867, 8 торгующих предприятий и организаций 34% 42% 50% 53% 63% 58% вещевых и пр. рынков 66% 58% 50% 47% 37% 42% Услуги предприятий общественного питания 47, 7 85, 8 133, 4 189, 3 246, 1 72, 7 Услуги по техобслуживанию и ремонту автомобилей, мотоциклов 11, 9 14, 5 22, 6 23, 5 28, 9 10, 7 Услуги по ремонту предметов личного пользования 3, 8 4, 7 9, 6 7, 8 13, 0 3, 3 3 842, 5 5 312, 2 9 651, 2 8 797, 4 15 052, 2 4 885, 1 Розничный товарооборот (без услуг), всего 116, 3 115, 7 101, 4 99, 2 100, 6 Услуги предприятий общественного питания 170, 9 100, 1 139, 6 114, 6 87, 7 94, 7 Услуги по техобслуживанию и ремонту автомобилей, мотоциклов 114, 6 119, 9 140, 7 78, 5 52, 7 90, 4 Услуги по ремонту предметов личного пользования 148, 4 119, 8 197, 8 62, 0 70, 8 91, 9 91, 5 167, 6 170, 0 90, 4 89, 6 105, 1 Оптовый товарооборот, всего • В 2007 году - прирост розничного товарооборота резко сокращается; оптовый товарооборот в реальном выражении снижается • Тенденция продолжается в 2008 году и 3 мес. 2009 5

Внешний долг и кредитование населения млрд. долл. США 2004 2005 2006 2007 2008 ВСЕГО Внешний долг и кредитование населения млрд. долл. США 2004 2005 2006 2007 2008 ВСЕГО 32, 71 43, 43 74, 01 96, 91 107, 81 82% Долг частного сектора 29, 58 41, 25 70, 89 94, 82 105, 65 98% в том числе Банки 7, 68 33, 32 45, 95 39, 22 14, 97 Долговые обязательства перед прямыми инвесторами 15, 32 37% 17, 18 22, 23 27, 63 34, 58 Всего депозитов 31, 12 44, 86 физических лиц 37% 27% 37% Выдано кредитов всего 37, 56 58, 07 61, 82 0, 61 физическим лицам 31% 31% Выдано кредитов (за годовой период) 7, 98 4, 18 4, 81 физическим лицам 20% 19% 10% в том числе, ипотечное кредитование граждан 2, 36 3, 34 0, 71 в 1, 66 В 3, 34 Валовой внешний долг составляет 82% от ВВП. Долг частного сектора – 98%, банков – 39 млрд. дол. США, 37% Объем кредитования сократился в 2008 г. по сравнению с 2006 1, 7 раза Объем ипотечного кредитования в 2008 г. по сравнению с 2006 в 3, 3 раза 6

Антикризисные меры правительства Средства Национального фонда млрд. дол. США 10, 0 1 Стабилизация финансового Антикризисные меры правительства Средства Национального фонда млрд. дол. США 10, 0 1 Стабилизация финансового сектора 4, 0 2 Проблемы строительного сектора и рынка недвижимости 3, 0 (реструктуризация ипотечных кредитов) 3 Развитие 3, 0 поддержка малого и срднего бизнеса 1, 0 развитие агропромышленного комплекса 1, 0 реализация инфраструктурных проектов 1, 0 4 Средства Республиканского бюджета капитализация фонда стрессовых активов 1, 0 меры Национального Банка 2, 9 В Алматы 12 тыс. нереализованных квартир; заявлено было 30 тыс. Кредитование в 2008 г. (35 млн. дол. США) не привело к активизации Организован Фонд арендного жилья 7

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 8 ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 8

Вторичный рынок РОСТ СПАД СТАГНАЦИЯ спад Рост до апреля 2007 подъем спад стагнация Максимальная Вторичный рынок РОСТ СПАД СТАГНАЦИЯ спад Рост до апреля 2007 подъем спад стагнация Максимальная цена 3 700 $/кв. м (май. 07) Стагнация май – сентябрь 2007 Текущая цена Спад Общее снижение цены -57% (с мая 07 по май 09) октябрь 2007 – по н. в. 1 600 $/кв. м (май. 09) 9

Рынок аренды Кривая арендной ставки - средневзвешенная по количеству предложений 1 -, 2 -, Рынок аренды Кривая арендной ставки - средневзвешенная по количеству предложений 1 -, 2 -, 3 -, 4 -комнатных квартир Максимальная ставка 1500 $/месяц (сентябрь 2007) Текущая ставка 650 $/месяц (май 2009) Общее снижение -57% (с сентября 07 по май 09) Колебание ставки сезонное повышение (конец лета-начало осени) в связи с началом учебного года Количество предложений возрастает (за счет инвестиционных квартир перешедших с рынка продажи) 10

Изменение индексов стоимости продажи и аренды 1) Рынок продажи начал снижаться на полгода раньше Изменение индексов стоимости продажи и аренды 1) Рынок продажи начал снижаться на полгода раньше рынка аренды 2) Спрос на аренду более подвержен влиянию сезонности, чем продажи 3) Общее изменение цены продажи и арендных ставок соизмеримо (примерно одинаково) 11

Аренда – рентабельность вложений дек. 05 Цена, $/кв. м дек. 06 дек. 07 дек. Аренда – рентабельность вложений дек. 05 Цена, $/кв. м дек. 06 дек. 07 дек. 08 май. 09 1 470 2 640 2 900 1 980 1 570 102 690 184 730 202 760 130 500 95 000 Арендная ставка, $/месяц 758 1 093 1 303 920 670 Арендная ставка, $/кв. м/месяц 12, 2 17, 8 21, 4 16, 5 12, 6 Ипотечные выплаты, $/месяц 797 1 434 1 574 1 013 738 10, 0% 8, 1% 8, 9% 10, 0% 9, 6% Стоимость квартиры в среднем, $ Годовая рентабельность, % Годовая рентабельность (отношение дохода к затратам) за пять лет мало изменилась – на уровне 10% годовых 12

Арендный доход и ипотечные выплаты Середина 2007 г. Ипотечные выплаты почти в два раза Арендный доход и ипотечные выплаты Середина 2007 г. Ипотечные выплаты почти в два раза выше арендного дохода 2009 г. Ипотечные выплаты превышают арендный доход на 10 -15% 13

Аренда – рентабельность вложений Несмотря на рост арендных ставок, рентабельность сдачи в аренду непрерывно Аренда – рентабельность вложений Несмотря на рост арендных ставок, рентабельность сдачи в аренду непрерывно снижалась до середины 2007 г. , т. к. рост цены опережал рост арендных ставок С средины 2007 г. Уровень рентабельности повышается, несмотря на снижение арендных ставок, т. к. снижение цен продажи было более значительным 14

Тенденции • • • Экономический кризис Снижение покупательской способности Снижение инвестиционной привлекательности Рыночные факторы, Тенденции • • • Экономический кризис Снижение покупательской способности Снижение инвестиционной привлекательности Рыночные факторы, влияние рынков друг на друга Высокая себестоимость строительства Отсутствие альтернативных инструментов для инвестирования • Инертность рынка • Зависимость от ожиданий Дальнейшее снижение меньшими темпами, стагнация 15

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 16 КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 16

ОФИСЫ 17 ОФИСЫ 17

Ввод в эксплуатацию офисных площадей 18 Ввод в эксплуатацию офисных площадей 18

Объем рынка 19 Объем рынка 19

Аренда офисов Арендные ставки в новых бизнес центрах Premium класса доходят до 80 -100 Аренда офисов Арендные ставки в новых бизнес центрах Premium класса доходят до 80 -100 $/кв. м в месяц С начала снижения (4 Q 2007) аренда в офисах изменилась: в классе В на -45% в классе А на -31% 20

Продажа офисов Продажа площадей в бизнес центрах мало распространена Максимум средней цены пришелся на Продажа офисов Продажа площадей в бизнес центрах мало распространена Максимум средней цены пришелся на 1 кв. 2007 года – 5 800 долл. США за в. м К 1 кв. 2009 года цена снизилась на 55% 21

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 22 ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 22

Объем рынка Количест во Общая площадь, иыс. кв. м GLA Крупные объекты торговли старого Объем рынка Количест во Общая площадь, иыс. кв. м GLA Крупные объекты торговли старого формата 20 53, 4 Современные ТЦ 16 290, 0 10 -11 307, 6 Современные ТРК Всего 46 заметных торговых домов и торговоразвлекательных центров различных форматов и размеров 186, 0 Суммарная площадь крупных объектов торговой недвижимости составляет около 600 тыс. кв. м 23

Арендные ставки торговых площадей, дол. США за кв. м. в месяц Средние ставки в Арендные ставки торговых площадей, дол. США за кв. м. в месяц Средние ставки в крупных ТРЦ не снижается 24

Планируемый ввод площадей В ближайшие 2 -3 года планируется ввести в эксплуатацию еще порядка Планируемый ввод площадей В ближайшие 2 -3 года планируется ввести в эксплуатацию еще порядка 550 тыс. кв. м торговых площадей, 350 тыс. кв. м из которых GLA 25

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 26 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 26

Участки в городе Распределение участков по назначению Ежемесячно на земельном рынке г. Алматы выставляется Участки в городе Распределение участков по назначению Ежемесячно на земельном рынке г. Алматы выставляется порядка 1 тыс. участков различного назначения Распределение участков по ценовым диапазонам 27

Участки в городе Динамика цен на участки с назначение под ИЖС, $/сотка Средние цены Участки в городе Динамика цен на участки с назначение под ИЖС, $/сотка Средние цены на участки по назначению (май. 09): ИЖС $ 20 -25 тыс. МЖС $ 50 -60 тыс. Коммерция $ 70 -80 тыс. Дачные уч. $ 8 -10 тыс. К/х $ 1 -2 тыс. Снижение цен на участки за 1, 5 года - 50 -60% Рекордная цена – $ 400 тыс. за сотку (в 2006 г. ) в центре города под строительство многофункционального комплекса 28

Участки в пригороде Распределение участков по назначению На земельном рынке пригорода г. Алматы ежемесячно Участки в пригороде Распределение участков по назначению На земельном рынке пригорода г. Алматы ежемесячно выставляется порядка 1, 5 тыс. участков различного назначения Распределение участков по ценовым диапазонам 29

Участки в пригороде Динамика цен на участки с назначение под ИЖС, $/сотка Средние цены Участки в пригороде Динамика цен на участки с назначение под ИЖС, $/сотка Средние цены на участки по назначению (май. 09): ИЖС $ 2, 5 -3 тыс. МЖС $ 25 -30 тыс. Коммерция $ 45 -50 тыс. Дачные уч. $ 1, 5 -2 тыс. К/х $ 0, 2 -0, 5 тыс. Снижение цен на участки за 1, 5 года - 60 -70% 30

Спасибо за внимание 31 Спасибо за внимание 31