Готови ли сме за излизане от кризата

Готови ли сме за излизане от кризата? " ИКТ – НАКЪДЕ СЛЕД КРИЗАТА” София, 29 октомври 2009 г. Ирена Младенова Старши консултант

A. T. Kearney е водеща световна компания за управленско консултиране Ние комбинираме глобално познание с местен опит, навсякъде, където работят нашите клиенти: Европа • • Амстердам Берлин Брюксел Букурещ Варшава Виена Дюселдорф Копенхаген • • Лисабон Лондон Любляна Мадрид Милано Москва Мюнхен Осло • • Париж Прага Рим Стокхолм Франкфурт Хелзинки Цюрих Щутгарт Близкия Изток • • Америка • • • Атланта • Вашингтон • Далас • Кеймбридж • Мексико сити • Ню Йорк Абу Даби Дубай Манама Риад Сан Франсиско Сао Пауло Саутфилд Торонто Чикаго • 52 офиса в 35 държави • Над 2 700 консултанти • Растяща компания с приходи от 1 млрд. щ. д. Азия/Тихоокеанското крайбрежие • • Бангкок Бомбай Джакарта Куала Лумпур Мелбърн Ню Делхи Пекин • • • Сеул Сидни Сингапур Токио Хонг Конг Шанхай A. T. Kearney, 29 октомври 2009 г. 2

Имаме богат консултантски опит в широк кръг сектори и проекти Автомобилостроене Проекти Самолетостроене и отбрана Иновации и управление на сложността Сливания и поглъщания Финансов сектор Комуникации и високи технологии Организационна трансформация Потребителски стоки и търговия Стратегия Производство Управление на доставките Фармацевтичен сектор Държавен сектор Енергетика и преработв. сектор Управление на веригата за доставки Стратегически ИТ Транспорт Устойчивост Комунални услуги A. T. Kearney, 29 октомври 2009 г. 3

A. T. Kearney работи от 20 години в Източна и Югоизточна Европа и има водеща позиция на пазара A. T. Kearney в ИЕ/ЮИЕ A. T. Kearney е пазарен лидер в предоставянето на управленски консултантски услуги в Източна и Югоизточна Европа 1) Русия Към момента екипът ни в ИЕ/ЮИЕ се състои от над 130 местни консултанти със задълбочено познание на местните бизнес условия и среда Полша Украйна Чехия Словакия Словения Нашите консултанти имат широк спектър от компетенции в различни сектори и специфичен опит в подпомагането на проекти за растеж и развитие, както и програми за управление на разходите в ИЕ/ЮИЕ Унгария Румъния Хърватска Босна и Сърбия Херцеговина България Черна гора Македония Преди 1990 г. 1991 г. 2000 г. 2003 г. Бележка: 1) Анализ на Business School IEDC Bled, 2005 г. 2004 г. 2005 г. A. T. Kearney, 29 октомври 2009 г. 4

A. T. Kearney: последни публикации по теми, свързани с ИТ A. T. Kearney, 29 октомври 2009 г. 5

Успешно сме подпомагали редица водещи компании по стратегически ИТ проекти Избрани клиенти Избрани проекти § § § § § Разработване на глобална корпоративна ИТ стратегия Реорганизиране на ИТ дъщерна компания Управление на ИТ разработките ИТ аутсорсинг : избор на партньор, разработване на SLA, планиране и осъществяване на прехода Подобряване на процеса по доставяне на софтуер на базата на най-добри практики Уеб-базирана стратегия за управление на връзките с клиенти (CRM ) и дизайн на ИТ архитектурата с цел повишаване на лоялността на клиентите и ефективността на процесите Трансформация на ИТ организацията и реинженеринг на ИТ процесите Разработване на нов модел за предоставяне на ИТ услуги Трансформация на глобална верига за доставки и план за преход и внедряване на SAP APO A. T. Kearney, 29 октомври 2009 г. 6

Кризата: „ледена епоха” за ИКТ инициативи или идеален момент за инвестиция в бъдещето? Над две трети от ИТ директорите (68%) казват, че настоящите икономически условия водят до покритичен преглед на решенията за доставки от изпълните директори в тяхната компания CIO. com От сегашната криза ще се роди следващото поколение ИТ лидери Над половината (53%) от ИТ директорите планират да намалят драстично бюджетите си в отговор на неблагоприятните икономически условия Deepak Singh, CIO, HMRC CIO. com Спадът в разходите за ИТ се пренесе във всички икономически сектори IDC Research Намаляването на разходите е приоритет номер едно за ИТ лидерите тази година Computing Икономиката е в сериозна криза и хиляди ИТ специалисти вече загубиха работните си места Financial Times Според Конфедерацията на британската индустрия (CBI) настоящата икономическа ситуация означава, че през тази фискална година няма да има увеличение на ИТ разходите Computer Weekly A. T. Kearney, 29 октомври 2009 г. 7

Повечето компании са под натиск за съкращаване на ИТ разходите и трябва да постигнат двуцифрени намаления • Какъв е ефектът от кризата върху разходите ви за ИТ? • Влошеният икономически климат доведе ли до натиск за намаляване на ИТ разходите във вашата организация? Категорично да • Колко спестявания се очакват в ИТ областта през следващите 18 месеца? Очакван % спестявания 10% - 15 % Не 5 % - 10% Не съм сигурен/а <5% По-скоро да Number. Брой отговори of respondents >15% Sum= 78% КЛЮЧ Ограничени очаквания за спестявания 78% от ИТ директорите са под натиск да съкратят разходите Бележки: Изследване сред над 50 компании Умерено съкращаване на ИТ разходите Драстично съкращаване на ИТ разходите От тях, повечето трябва да постигнат двуцифрени спестявания A. T. Kearney, 29 октомври 2009 г. 8

Кризата и ИТ Кризата следва дълъг период на нарастване на ИТ разходите … Увеличение с 30% ИТ разходи ($) на служител Увеличение с 23% Увеличение с 16% Източник: Gartner, анализ на A. T. Kearney ИТ разходи като % от приходите A. T. Kearney, 29 октомври 2009 г. 9

Кризата и ИТ … главно в отговор на променящите се бизнес очаквания • Коя от следните причини доведе до нарастване на ИТ разходите във вашата компания през последните 18 месеца? Растеж на бизнеса Фактори на търсенето Нови изисквания Законови промени Нови ИТ продукти Фактори на предлагането По-високи цени Нови ИТ стандарти Други Ranked by 1 - High Relevance 2 3 4 - Low Брой отговори Бележки: Изследване сред над 50 компании A. T. Kearney, 29 октомври 2009 г. 10

Методите за намаляване на разходите обикновено са в две категории: формализирани и ад-хок мерки Формализирана програма Описание Ключови характерисики Силни страни Слабости Ад-хок мерки Структуриран подход, включващ оценка на настоящите разходи, техните източници и потенциални лостове за намаляването им. Обикновено се генерира общ портфейл с мерки, както приоритетът им зависи от ползите и рисковете Тактически подход, при който се вземат незабавни мерки, които да осигурят средства и да задържат разходите като краткосрочно решение преди предприемането на фундаментални промени. Сравнително не-сложни и лесни за прилагане мерки • Сравнение с най-добри практики (бенчмарк) • Анализ на причините • Моделиране на разходите по дейност • Редизайн на процеси • Управление на търсенето • Дефиниране на хипотези • Замразяване на определени разходни пера (“по усмотрение на дадени служители”) • Отказ на искания за нови покупки • Намаляване на предоставяните ИТ услуги • Еднократни мерки, като напр. проверка на фактури, намаляване на принтирането, и др. • Прекратяване на временни трудови договори • Използване на ресурси на трета страна (вместо собствени) • Систематична оценка на настоящите разходи • Подробни инициативи за намаляване на разходите • Съгласуване на интересите на засегнатите страни • Контрол над внедряването • Инструменти за програмно управление с цел проследяване на резултатите и достигане на предвидените спестявания • Сравнително лесни за внедряване, обикновено не изискват сериозни ИТ познания • Бърз отговор на натиска за спестявания • Постигане на бързи резултати • Действията обикновено са лесно обратими • 6 -9 месечни усилия преди постигането на първите резултати • Основните възможности не са идентифицирани веднага • Изисква дисциплинираност и ангажираност за дълъг период, което може да бъде трудно във време на криза • Спестяванията рядко са устойчиви, тъй като причините не са атакувани • Не вземат предвид дългосрочните въздействия от мерките, и така често прехвърлят проблемите напред във времето • Фокусът обикновено е върху малък процент от общите разходи Комбинацията от двата метода обикновено осигурява бърз ефект от една страна, и от друга – устойчивост на резултатите A. T. Kearney, 29 октомври 2009 г. 11

Чрез формализирана програма по-лесно се преодоляват пречките пред внедряването на мерки • Какви пречки очаквате в процеса на реализиране на спестявания? Липса на ресурси Съпротива от потребителите Формализирана програма Ад-хок мерки Дълъг срок до резултатите Дългосрочен ефект върху сложността Липса на подкрепа от мениджърите % от отговорите Бележки: (1) A. T. Kearney използва 6 -9 месеца средна продължителност на формализирана програма за намаляване на разходите. Ад-хок мерките включват краткосрочни и еднократни дейности, намаляване на предоставяните услуги и използването на ресурси от трета страна A. T. Kearney, 29 октомври 2009 г. 12

Най-ефективните лостове за управление на ИТ разходите изискват систематичен и формализиран подход Управление на търсенето Инициативи за повишаване на ефективността Рационализиране на приложенията Управление на инвестициите Подобрение обхвата на контрола Най-маловажно Без значение Неутрално Подобрено прогнозиране на бизнес нуждите Прозрачност на разходите Важно Особено важно Централизация Съкращаване на бюджета Аутсорсинг Източник: A. T. Kearney Innovation Survey 2008 A. T. Kearney, 29 октомври 2009 г. 13

Повечето анализатори предполагат, че кризата ще продължи до 2010 -2011 г. Вероятни сценарии на развитие 2008 09/10 10/11 2008 V • Бърз и драстичен спад • Бързо възстановяване U • Бърз и драстичен спад • Продължител ен спад • Устойчиво възстановяване Източник: A. T. Kearney Global Business Policy Council 09/10 10/11 W • Бърз и драстичен спад • Поредица кратки възходи и спадове • Продължителност L • Бърз и драстичен спад • Късно и много бавно възстановяване A. T. Kearney, 29 октомври 2009 г. 14

През 2010 г. мнозинството анализатори очакват подобрение, дали обаче то бележи края на кризата у нас? U- сценарий W-сценарий БВП (%) Най-вероятен сценарий според EIU, WB Инвестиции (%) Най-вероятен сценарий според GBPC Източник: EIU, World Bank, IMF, БНБ, анализ на A. T. Kearney L-сценарий Най-слабо вероятен сценарий според болшинството анализатори A. T. Kearney, 29 октомври 2009 г. 15

Кризата дава шанс на България да се възползва и затвърди конкурентните си предимства в региона България е единствената страна от Европа в Топ 15 аутсорсинг дестинации Финансова привлекателност Квалифицирани кадри “…Звездите в Европа са България и Румъния, които продължават да заемат стабилни позиции в Топ 20 (съответно 13 и 19 място) членки на ЕС, но същевременно с понискоразходен профил от повечето други страни-членки. България дава много добър пример за създаване на стратегия на ниша на способностите – напр. когато Outsource Partners International създадоха център за аутсорсинг на бизнес процеси за световното корабоплаване, те избраха Варна, където намериха подходящите специалисти…. ” 2009 A. T. Kearney GSLITM Бизнес среда Бележка: The Global Services Location Index анализира и степенува Топ 50 световни дестинации за аутсорсинг на дейности, вкл. ИТ услуги и поддръжка, кол центрове, бек офис функции и др. Източник: The 2009 A. T. Kearney Global Services Location Index TM A. T. Kearney, 29 октомври 2009 г. 16

На база финансова структура, умения и бизнес среда, България се нарежда на първо място в Европа… 2009 A. T. Kearney Global Services Location Index. TM # Страна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Индия Китай Малайзия Тайланд Индонезия Египет Филипини Чили Йордания Виетнам Мексико Бразилия България САЩ Гана Шри Ланка Тунис Естония Румъния Пакистан Литва Латвия Коста Рика Ямайка Мавриций Фин. структура 3. 13 2. 59 2. 76 3. 05 3. 23 3. 07 3. 19 2. 41 2. 99 3. 21 2. 48 2. 18 2. 83 0. 47 3. 26 3. 13 2. 86 2. 06 2. 63 3. 12 2. 31 2. 28 2. 67 2. 77 2. 32 Умения на хората 2. 48 2. 33 1. 24 1. 30 1. 47 1. 20 1. 17 1. 20 0. 91 1. 02 1. 50 1. 83 0. 89 2. 71 0. 70 0. 95 0. 91 0. 93 0. 91 1. 08 0. 81 0. 86 0. 89 0. 79 0. 95 Бизнес среда 1. 30 1. 37 1. 97 1. 41 0. 99 1. 37 1. 24 1. 89 1. 59 1. 24 1. 45 1. 37 1. 62 2. 15 1. 36 1. 17 1. 45 2. 20 1. 58 0. 91 1. 99 1. 96 1. 50 1. 49 1. 77 Общ рейтинг 6. 91 6. 29 5. 98 5. 77 5. 69 5. 64 5. 60 5. 50 5. 49 5. 47 5. 43 5. 39 5. 34 5. 33 5. 32 5. 25 5. 22 5. 19 5. 12 5. 11 5. 10 5. 07 5. 06 5. 04 Източник: The 2009 A. T. Kearney Global Services Location Index. TM Фин. струнтура Умения на хората Бизнес среда Общ рейтинг Сенегал Аржентина 3. 06 2. 47 0. 88 1. 34 1. 08 1. 21 5. 03 5. 02 28 29 30 31 32 33 34 35 Канада ОАЕ Мароко Великобритания Чехия Русия Германия Сингапур 0. 54 2. 10 2. 62 0. 43 1. 74 2. 39 0. 42 0. 72 2. 10 0. 84 0. 93 2. 13 1. 14 1. 45 2. 10 1. 55 2. 38 2. 04 1. 42 2. 39 2. 07 1. 08 2. 40 2. 62 5. 02 4. 98 4. 97 4. 94 4. 92 4. 91 4. 90 36 Уругвай 2. 46 1. 00 1. 43 4. 89 37 38 39 40 41 42 Унгария Полша Южна Африка Словакия Франция Украйна 1. 95 1. 82 2. 28 2. 05 0. 40 2. 63 1. 01 1. 22 1. 02 0. 94 2. 03 0. 97 1. 92 1. 73 1. 44 1. 75 2. 29 0. 99 4. 88 4. 77 4. 74 4. 73 4. 72 4. 58 43 44 45 46 47 48 49 50 Панама Турция Испания Н. Зеландия Австралия Ирландия Израел Португалия 2. 48 2. 01 0. 57 1. 12 0. 42 0. 27 0. 85 1. 00 0. 70 1. 23 1. 90 1. 18 1. 62 1. 56 1. 39 1. 00 1. 40 1. 29 2. 00 2. 15 2. 22 2. 26 1. 78 1. 97 4. 58 4. 54 4. 47 4. 45 4. 26 4. 09 4. 02 3. 98 # Страна 26 27 A. T. Kearney, 29 октомври 2009 г. 17

… но е третата по дял на сивата икономика към БВП, което затруднява икономическото развитие Проучване на сивата икономика в Европа Западна Европа Сива икономика (млрд. евро) Южна Европа БВП, официални данни (млрд. евро) Източник: The 2009 A. T. Kearney Grey Economy in Europe TM Източна Европа Дял на сивата икономика от БВП (%) A. T. Kearney, 29 октомври 2009 г. 18

Редица световни фирми ще излязат победители от кризата, сред тях водещи ИТ компании; кои ще са българските шампиони? Компания Държава Сектор Ръст на продажбите и стойността (2003 -2008) “От сегашната криза ще се роди следващото поколение ИТ лидери” “ИТ разходите са не само разходно перо – те са възможност за увеличаване на приходите и стойността на компанията” Източник: The 2009 A. T. Kearney Global Champions TM A. T. Kearney, 29 октомври 2009 г. 19