Скачать презентацию Государственно-частное партнерство в поддержку социальноэкономического развития городов Институт Скачать презентацию Государственно-частное партнерство в поддержку социальноэкономического развития городов Институт

41c12c563c0d177f9c908d455a0f5232.ppt

  • Количество слайдов: 28

Государственно-частное партнерство в поддержку социальноэкономического развития городов Институт экономики города В презентации использованы материалы Государственно-частное партнерство в поддержку социальноэкономического развития городов Институт экономики города В презентации использованы материалы исследований, проведенных Комитетом по реформированию городского хозяйства города Москвы в рамках изучения международной практики государственно- частного партнерства (ГЧП) г. Майкоп 8 апреля 2009 года

Резюме l Необходимость в использовании механизмов ГЧП обусловлена недостаточным бюджетным финансированием l Сфера применения: Резюме l Необходимость в использовании механизмов ГЧП обусловлена недостаточным бюджетным финансированием l Сфера применения: lв развивающихся странах - в основном при реализации инфраструктурных проектов lв развитых странах – инфраструктурные проекты и проекты в сфере услуг (включая социальную сферу и охрану окружающей среды) l Наиболее распространенные направления использования механизмов ГЧП: l Транспортная инфраструктура (строительство и реконструкция дорог, мостов, туннелей, портов, метрополитена, аэропортов) l Коммунальная инфраструктура l Строительство и оказание услуг в сфере здравоохранения l Развитие городских территорий и рекреационных зон (парков, скверов) l Помощь малообеспеченным слоям населения l Мотивом к участию бизнеса в ГЧП является получение реальной выгоды, финансовой или нематериальной (повышение социальной ответственности бизнеса) l Для власти ключевым мотивом использования ГЧП является повышение качества жизни населения за счет привлечения ресурсов бизнеса 2

Основные направления проектов, реализуемых через механизмы ГЧП Проекты в сфере инфраструктуры Проекты в сфере Основные направления проектов, реализуемых через механизмы ГЧП Проекты в сфере инфраструктуры Проекты в сфере услуг Строительство, модернизация инженерной инфраструктуры Строительство, модернизация социальной инфраструктуры Строительство, модернизация коммунальных сооружений Поддержка малообеспеченных слоев населения Образование и рабочие места Имидж территории Аэропорты, автотрассы и железные дороги, мосты, телекоммуникационная инфраструктура Больницы, школы, музеи, церкви, тюрьмы, городской жилой фонд, памятники архитектуры Канализация, водо-, электро- и газоснабжение, мусоропереработка Организация питания, досуга, создание фондов финансовой поддержки Трудоустройство молодежи, профобучение, организация досуга и практики Маркетинг и позиционирование, повышение внешней привлекательности 396 проектов с бюджетом $93 млрд. 371 проект с бюджетом $217 млрд. 732 проекта с бюджетом $433 млрд. 474 проекта с бюджетом $125 млрд. 125 проектов с бюджетом $40 млрд. • За 1985 – 2000 гг. в мире через механизмы ГЧП было реализовано 2 092 проекта, из них 58% в развивающихся странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америке • Общий объем инвестиций в проекты ГЧП составил $907 млрд. 3

 • Страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии наиболее активны в реализации Топ-10 среди • Страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии наиболее активны в реализации Топ-10 среди развивающихся стран по объему инвестиций инфраструктурных проектов количеству через механизмы ГЧП. инфраструктурные проекты, реализуемые через Среди них лидерами являются инфраструктурных проектов, реализуемых через в Китай, Бразилия и- Аргентина проектов механизмы ГЧП, 1990 2004 гг. , кол-во механизмы ГЧП, 1990 - 2004 гг. , $млн. • Наибольшее внимание уделяется проектам в сфере энергетики Основные направления инфраструктурных проектов по количеству проектов, 1990 - 2004 гг. , кол-во проектов 1 211 Энергетика 790 Транспорт 635 Телекоммуникации 340 Водоснабжение 0 200 600 1000 1400 Основные направления инфраструктурных проектов по объему инвестиций, 1990 - 2004 гг. , $млн. 419 476 Телекоммуникации Энергетика 279 574 Транспорт 127 917 Водоснабжение 43 631 0 50000 150000 250000 350000 4

Проекты в сфере дорожно -транспортной инфраструктуры Проекты в сфере дорожно -транспортной инфраструктуры

Австралия, Сидней - проект строительства Cross City Tunnel 1 1998 г. - издание Министерством Австралия, Сидней - проект строительства Cross City Tunnel 1 1998 г. - издание Министерством транспорта Нового Южного Уэльса указа о совершенствовании и модернизации транспортной инфраструктуры Сиднея • Обоснование необходимости строительства туннеля под максимально загруженным деловым центром города • Установление стандартов экологической безопасности (загрязненности воздуха, шумового загрязнения и проч. ), которым должно отвечать строительство и эксплуатация объекта • Разработка концепции строительства 2 2000 – 2002 гг. проведение тендера (механизм DBO) • Тендер выигран компанией Cross City Motorway Consortium • Внесение поправок и изменений в указ 1998 г. • Ужесточение стандартов экологической безопасности • Предоставление налоговых преференций на этапе строительства 3 4 2003 - 2005 гг. строительство туннеля • Осуществление строительства туннеля за счет и под ответственность Cross City Motorway Consortium с соблюдением установленных Правительством стандартов 2030 г. - переход прав собственности на туннель к Правительству Сиднея • Передача прав собственности на туннель Правительству Сиднея за AU$1 млрд. • Стоимость строительства AU$680 млн. • PR проекта Цели проекта: • Снижение дорожной нагрузки на 90 000 транспортных средств • Расширение пространства для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта • Сокращение времени преодоления того же расстояния с 20 до 2 минут за счет отсутствия 18 светофоров в туннеле • Снижение уровня шумового загрязнения • Повышение качества воздуха 6 Проект реализовывался по механизму DBO, и сумма, по которой туннель переходит в собственность государства, превышает затраты на строительство в 1, 5 раза

Австралия, штат Виктория – проект создания высокоскоростной магистрали East. Link SEITA (Управление транспортом Востока Австралия, штат Виктория – проект создания высокоскоростной магистрали East. Link SEITA (Управление транспортом Востока и Запада Австралии) Правительство штата Виктория • Содействие реализации проекта • Инициатор проекта • Организовало тендер среди инфраструктурных компаний на заключение концессионного договора на строительство и эксплуатацию автотрассы • Представление интересов федерального Правительства в проекте • Регулирование транспортной системы штата • Установление экологических стандартов • Координация проекта East. Link Строительство и эксплуатация автотрассы Администрация г. Мельбурна Инвестиции в строительство в размере $2. 5 млрд. Консультационная и информационная поддержка проекта Доходы от эксплуатации (плата за пользование дорогой) Консультационный Совет штата Виктория Connect. East (концессионер) 7 В проекте East. Link органы власти выполняют общерегулятивные функции, концессионер занимается строительством, финансированием и эксплуатацией автотрассы

США, Сан-Франциско проект «Parking and red light photo enforcement partnership» • Цель проекта «Parking США, Сан-Франциско проект «Parking and red light photo enforcement partnership» • Цель проекта «Parking and red light photo enforcement partnership» - модернизация систем регулирования парковки и контроля за нарушениями правил дорожного движения • Партнерами инициатора проекта - Департамента дорожного движения Сан-Франциско - являются PRWT Services Inc, занимающаяся современными коммуникациями, и компания Lockheed Martin Ims, специализирующаяся на высоких технологиях • PRWT Services Inc и Lockheed Martin Ims предоставили высокотехнологические инновационные решения по контролю за парковкой и автомобильным потоком • Результатом проекта стало повышение безопасности дорог, снижение нагрузки на центральные районы города в часы пик, а также рост на 30% прибыли города от платных парковок PRWT Services Inc и Lockheed Martin Ims Технологическая поддержка Участие в прибыли от платных парковок Административная поддержка Население 8 Улучшение транспортной инфраструктуры и повышение безопасности Проект «Parking and red light photo enforcement partnership» Департамент дорожного движения Сан-Франциско Улучшение системы контроля за транспортом Проект «Parking and red light photo enforcement partnership» в 2001 году был отмечен наградой Совета США за выдающиеся достижения по развитию ГЧП

Деятельность 15 крупнейших аэропортов Великобритании основана на использовании механизмов ГЧП в сфере авиаперевозок BAA Деятельность 15 крупнейших аэропортов Великобритании основана на использовании механизмов ГЧП в сфере авиаперевозок BAA plc (4, 19% акций) Назначает 2 -х директоров Правительство Великобритании (48, 87% акций) Назначает 3 директоров NATS Employee Sharetrust Ltd. (5% акций) Никого не назначает Группа Airline (41, 94%) Назначает 10 директоров Virgin Monarch Easyjet British Midland British Airways National Air Traffic Services Ltd. (NATS Ltd) Britannia Airtours NATS Plc Материальное обеспечение полетов NATS Services Ltd. Управление аэропортами и предоставление дополнительных услуг • Целью организации ГЧП в сфере авиации в Лондоне явилась необходимость обеспечения безопасности полетов • Правительство Великобритании полагает, что понятия безопасности и социальной ответственности не должны смешиваться с представлениями о финансовой выгоде. • Это обусловило решение об образовании ГЧП в сфере авиаперевозок и организации регулирования в области безопасности 9 Участие государства в компании способствует: • отделению регулирования в области безопасности от предоставления услуг • обеспечению доступа NATS к инвестиционному капиталу для поддержания на прежнем уровне, а при необходимости – повышения стандартов безопасности полетов • внедрению навыков проектного и финансового менеджмента для совершенствования операционных результатов деятельности NATS

Проекты, направленные на формирование имиджа территории Проекты, направленные на формирование имиджа территории

Австралия, Мельбурн – проект строительства крупнейшего центра Melbourne Convention Centre для проведения крупных международных Австралия, Мельбурн – проект строительства крупнейшего центра Melbourne Convention Centre для проведения крупных международных выставок, встреч, конференций $1 млрд. Управляющая компания Прибыль Deutsche Bank (финансирование) AUSTEXX (коммерческое развитие) Plenary Ltd. (управляющая компания) Hilton International (отель при Центре) Multiplex Constructions (строительство) Multiplex Facilities Management (поставка услуг) NH Architecture/Woods Bagot/Larry Oltmanns (архитектура) $43 млн. Melbourne Convention Centre $370 млн. Администрация Мельбурна Правительство штата Виктория Melbourne Convention and Visitors Bureau Ассоциация туризма штата Виктория Melbourne Convention and Exhibition Trust (управление деятельностью Центра) Реализация проекта послужит мощным толчком экономического роста города: • Валовой региональный продукт будет ежегодно расти на $197 млн. в течение 25 лет • Создание 2500 новых рабочих мест ежегодно 11

Создание консорциума «Международный Монреаль» - организация, созданная в 2000 г. для продвижения бренда города Создание консорциума «Международный Монреаль» - организация, созданная в 2000 г. для продвижения бренда города во всем мире Стратегические цели • Увеличить приток иностранных инвестиций • Способствовать притоку квалифицированной рабочей силы • Ускорить развитие стратегических региональных кластеров С 2000 г. «Международный Монреаль» участвовал в привлечении $5 млрд. прямых иностранных инвестиций и сохранении/создании 30 097 рабочих мест Деятельность организации: • ~ 100 частных компаний Инвестиции • Проведение фестиваля джаза Рост привлекательности бизнес-среды Административная поддержка, финансирование Население города Повышение качества жизни «Международный Монреаль» организация культурных мероприятий; Правительства Канады, Квебека, Монреаля Улучшение имиджа города, повышение конкурентоспособности • Организация и проведение шоу фейерверков • Международный кинофестиваль • Проведение недели моды • Организация и проведение различных спортивных мероприятий • формирование имиджа международного промышленного центра • Проведение международных автосалонов • Проведение международных выставок по различным направлениям • Реализация международных обучающих программ. Создан международный центр изучения языков • Развитие информационных систем, создание Интернет сайтов на различных языках, Интернет клубов и т. д. 12

США, Нью-Йорк – проект создания районных ассоциаций управления Крупные землевладельцы и владельцы бизнеса Ежегодные США, Нью-Йорк – проект создания районных ассоциаций управления Крупные землевладельцы и владельцы бизнеса Ежегодные взносы Население района Улучшенная инфраструктура района Развитие бизнесинфраструктуры районов города Административная поддержка Повышение качества жизни Департамент малого бизнеса Нью-Йорка • Развитие бизнес-инфраструктуры районов города реализуется через механизмы ГЧП, основанные на согласии владельцев недвижимости и бизнеса на участии в развитии районной инфраструктуры. Заключив соглашение, представители бизнеса и владельцы собственности определяют ежегодные выплаты в бюджет проекта • Департамент малого бизнеса Нью-Йорка берет выполняет функцию административной поддержки и занимается сбором выплат. Под юрисдикцией Департамента малого бизнеса находится Районная ассоциация управления, которая занимается непосредственным управлением проекта • Проект реализуется в 55 коммерческих районах Нью-Йорка по следующим ключевым направлениям: • развитие внешнего облика района • поддержка улиц в чистоте • развитие бизнес-инфраструктуры • повышение безопасности • продвижение имиджа района 13 • Ежегодные бюджеты колеблются от $300 тыс. в неразвитых районах и от $2 млн. в центральных районах

Россия, Суздаль – проект создания ГЧП для повышения инвестиционной и туристической привлекательности города Цель Россия, Суздаль – проект создания ГЧП для повышения инвестиционной и туристической привлекательности города Цель – привлечь инвестиции в развитие инфраструктуры города, привлечь туристов l l Организация и проведение празднований: l Праздник огурца l Праздник ремесел l Праздник джаза l Праздник сказки l Праздник города l Масленица l Возрождение гусиных боев Создание благоприятных условий для развития сферы услуг 14

Проекты в сфере поддержки малообеспеченных слоев населения Проекты в сфере поддержки малообеспеченных слоев населения

США, Нью-Йорк - проект «Краеугольный камень» • Программа «Краеугольный камень» предусматривает: • строительство ~1500 США, Нью-Йорк - проект «Краеугольный камень» • Программа «Краеугольный камень» предусматривает: • строительство ~1500 квартир для семей с низким уровнем дохода в 15 районах Нью-Йорка • снос старых зданий и модернизация жилищной инфраструктуры • В проекте принимали участие 15 консорциумов, отобранных по результатам тендера • Бюджет проекта - $361 млн. , весь проект финансируется частным сектором • По завершению проекта инвесторы получают в собственность коммерческую площадь 15 бизнесконсорциумов Инвестиции $361 млн. Семьи с низким уровнем дохода 16 Коммерческие площади Административная поддержка Жилая площадь «Краеугольный камень» Улучшение условий проживания населения Департамент жилищного хозяйства Благодаря проекту «Краеугольный камень» , реализованному через механизмы ГЧП, были обеспечены жильем малоимущие семьи и модернизирована жилищная инфраструктура старых районов

США, Сан-Франциско - проект по созданию рабочих мест для малообеспеченных граждан • Проект по США, Сан-Франциско - проект по созданию рабочих мест для малообеспеченных граждан • Проект по созданию рабочих мест для жителей Сан-Франциско с низким уровнем дохода, занимающих социальную жилую площадь, был инициирован администрацией города • На предложение города откликнулась компания Sherwin. Williams Paint - одна из крупнейших в США компаний по производству и оказанию услуг, связанных с лакокрасочными изделиями • За счет участия в проекте компания Sherwin-Williams Paint обеспечила для себя подготовку квалифицированных рабочих кадров • В качестве независимого консультанта в проекте участвует городской профсоюз маляров Компания Sherwin-Williams Paint Обучение профессиональных маляров Жители социального жилья 17 Рабочие места Дешевая рабочая сила Проект по созданию рабочих мест для жителей с низким уровнем дохода Административная поддержка Администрация Сан-Франциско Уменьшение безработицы После удачной реализации проекта в Сан-Франциско, компания Sherwin-Williams Paint запустила подобные проекты в других городах США

США, Чикаго – проект создания системы оказания медицинских услуг учащимся из малообеспеченных семей Городской США, Чикаго – проект создания системы оказания медицинских услуг учащимся из малообеспеченных семей Городской школьный округ Чикаго Консалтинговая фирма в сфере государственного управления Оптимизация системы оказания медицинских услуг учащимся округа (1995 г. ) 1 Внедрение программы бесплатной медицинской помощи малоимущим 2 Внедрение программы управления оказанием медицинских услуг Объем бесплатной медпомощи малоимущим ($млн. ) 49 50 8 40 +97% 30 20 10 0 18 Операционные расходы на оказание медпомощи ($млн. ) 8 6 -34% 4 1, 5 1994 2, 1 2 2000 0 1996 2000 Совет городских школьных округов назвал систему оказания медицинских услуг, разработанную городским школьным округом Чикаго в партнерстве с Public Consulting Group, лучшей практикой

Проекты по строительству и модернизации социальной инфраструктуры Проекты по строительству и модернизации социальной инфраструктуры

Австралия, Мельбурн – проект строительства больницы для женщин и новорожденных Royal Women’s Hospital Redevelopment Австралия, Мельбурн – проект строительства больницы для женщин и новорожденных Royal Women’s Hospital Redevelopment Основные направления проекта: • Строительство больницы • Обеспечение поддерживающей инфраструктуры (парковка, охрана и уборка территории) • Использование коммерческих возможностей в пределах территории больницы Прибыль Royal Women's Health Partnership $270 млн. Baulderstone Hornibrook Pty Ltd (строительство) DWI Architects (проектирование) Royal Women’s Hospital Bilfinger Berger BOT (концессионер) United Group (эксплуатация больницы) Департамент социального обеспечения Мельбурна $60 млн. $190 млн. Правительство штата Виктория Комитет женского здоровья Ассоциации защиты прав и интересов женщин, проходящих лечение в Центре) Продажа активов прежней больницы 20

США – проект создания ГЧП между учреждениями здравоохранения и производителями пищевых продуктов • В США – проект создания ГЧП между учреждениями здравоохранения и производителями пищевых продуктов • В 2003 г. Ассоциация здравоохранения и больниц Нью-Йорка заключила договор с Pepsi Cola и CCVending на десятилетнюю перспективу • В рамках договора Pepsi Cola и CCVending должны ежегодно вносить в фонд Ассоциации $18 млн. на реализацию социальных проектов • Pepsi Cola и CCVending получают эксклюзивное право на продажу своей продукции на территории всех учреждений Ассоциации Pepsi Cola и CCVending Ежегодные инвестиции $18 млн. Торговые площади Административная поддержка, торговые площади Население Развитие социальных программ Совместные социальные проекты Ассоциация здравоохранения и больниц Нью-Йорка Увеличение социальных фондов Ассоциация здравоохранения и больниц Нью-Йорка (создана в 1970 г. администрацией Нью-Йорка) некоммерческая организация, цель которой - развитие системы социальномедицинского обеспечения. Ассоциация включает более 100 медицинских учреждений CCVending - крупнейший оператор в Нью. Йорке по работе с торговыми автоматами Pepsi Cola - одна из самых крупных международных компаний по производству газированных напитков 21

США, Нью-Йорк – проект создания ГЧП в культуре 1 2 1870 -е гг. • США, Нью-Йорк – проект создания ГЧП в культуре 1 2 1870 -е гг. • В 1869 г. Администрация города и частная Организация по культуре (Cultural institutions Group) заключили соглашение о создании Американского музея естественной истории • Город взял на себя обязательства по строительству музея, частный партнер должен был заниматься наполнением коллекций и фондов музея и организацией выставок 3 1950 -1960 -е гг. 1980 -е гг. • В 50 - 60 -х гг. XX века в связи с ускоренным ростом Нью-Йорка органы власти города взяли курс на сохранение городского культурного наследия • С 80 -х гг. XX века городские органы власти создают несколько советов, состоящих из представителей муниципалитетов и частных организаций • Был создан целый ряд ГЧП, направленных на реконструкцию и поддержание памятников архитектуры города • Советы занимаются рассмотрением всех проектов, касающихся памятников архитектуры и музеев города 22

США, Бостон –оснащение школ компьютерами и выходом в интернет в обмен на права обслуживания США, Бостон –оснащение школ компьютерами и выходом в интернет в обмен на права обслуживания техники и услуги провайдера • В 1997 г. мэр Бостона поставил задачу обеспечить всех учащихся современными компьютеризированными средствами образования, и к 2001 г. эта задача была реализована через механизмы ГЧП • Частые компании (3 Com, Intel, Microsoft) обеспечили технологическими решения школы Бостона на очень льготных условиях • Компания 3 Com обеспечивала коммуникации, Intel предоставила оборудование, а компания Microsoft - программное обеспечение 3 Com, Intel, Microsoft Финансирование, технологические продукты Сервисное обслуживание Административная поддержка Население Современный уровень образования Программа «School Technology» Повышение качества образования Администрация Бостона 23

США, Чикаго – проект строительства парка «Миллениум» Парк «Миллениум» – одна из основных достопримечательностей США, Чикаго – проект строительства парка «Миллениум» Парк «Миллениум» – одна из основных достопримечательностей Чикаго площадью 101 000 кв. м. Строительство парка велось с 1998 по 2004 гг. Общий бюджет проекта $475 млн. Доля государственного и частного финансирования строительства парка «Миллениум» Государственное 43% 57% Частное В 2005 г. проект был удостоен награды американской конференции мэров за эффективное использование механизмов ГЧП в целях развития города 24

Канада, Монреаль – проект реконструкции районов и улиц города • Международный квартал Монреаля (QIM) Канада, Монреаль – проект реконструкции районов и улиц города • Международный квартал Монреаля (QIM) – новый городской район, соединяющий бизнес-район Монреаля и территорию Старого города • Строительство QIM велось с 2000 по 2004 г. • В строительстве принимали участие: • Депозитарный фонд Квебека ($90 млн. ) • Правительство Канады и Квебека ($60 млн. ) • Правительство Монреаля ($14 млн. ) • Ассоциация домовладельцев QIM ($8 млн. ) • Финансово-промышленные группы (ФПГ) Квебека ($8 млн. ) Депозитарный фонд Квебека Инвестиции $90 млн. Ассоциация домовладельцев QIM $8 млн. $74 млн. QIM Правительства Канады, Квебека, Монреаля Повышение качества территорий Улучшение среды проживания Улучшение бизнессреды Инвестиции $8 млн. ФПГ Квебека Цель проекта – превратить депрессивную зону Монреаля в комфортный бизнес-район путем эффективной застройки и развития территории • Продолжением проекта QIM стал проект по реконструкции Mc. Gill Street (с 2004 г. ) • Реализация проекта осуществляется по той же схеме 25

Испания, Барселона – проект строительства новых и реконструкции старых районов города Округ Ciutat Vella Испания, Барселона – проект строительства новых и реконструкции старых районов города Округ Ciutat Vella – исторический центр Барселоны, который пришел в упадок в связи развитием других округов Ciutat Judicial будет представлять собой современный административно-юридический квартал площадью 315 000 м 2 • Цель проекта «Foment de Ciutat Vella» – возродить городской округ Ciutat Vella и превратить его в современный благоустроенный округ • Бюджет проекта - ~6 млрд. Евро Цель проекта – обеспечить жителей Каталонии максимально эффективной системой судебного регулирования Управление инфраструктурой Барселоны Бизнес Законодательное собрание Барселоны 3065 млн. Евро 62, 5 млн. Евро 541 млн. Евро Дивиденды от площадей 751 млн. Евро Холдинг Caixa Налоги Население Повышение качества жизни 601 млн. Евро Банк «Bilbao- Возрождение округа Ciutat Vella Население Vizcaya Argentaria» 421 млн. Евро Фонд Invercartera, S. A. Более качественное судопроизводство «Ciutat Judicial» 250 млн. евро Юридический департамент Каталонии и органы власти Барcелоны Площадь для 130 официальных учреждений 481 млн. Евро Группа SABA Проект «Ciutat Judicial» стал пилотным проектом для строительства по всей Испании 26

И еще одно резюме l Цель создания государственно-частного партнерства – извлечение выгоды от партнерства И еще одно резюме l Цель создания государственно-частного партнерства – извлечение выгоды от партнерства и государством, и бизнесом l Выгоды: l для государства – повышение качества жизни населения за счет привлечения ресурсов бизнеса (финансовых, интеллектуальных) на длительный срок l для бизнеса – получение долгосрочной прибыли и нематериальных выгод l Роль государства l создание условий для партнерства l предоставление бизнесу доступа к ресурсам, контролируемым государством (прежде всего к городской территории), налоговых преференций l законодательное регулирование деятельности партнерства (формирование «правил игры» ) l Роль бизнеса – финансирование и реализация проекта 27

Институт экономики города www. urbaneconomics. ru mailbox@urbaneconomics. ru (095) 787 -45 -20, 363 -50 Институт экономики города www. urbaneconomics. ru [email protected] ru (095) 787 -45 -20, 363 -50 -47 28