Государственно-частное партнерство как инструмент для стратегии развития города

Государственно-частное партнерство как инструмент для стратегии развития города БОРИС ФИРСОВ, ПАРТНЕР Санкт-Петербург, 19 октября 2010 года PPP_Cities Development_19_10_2010. pptx 1

Contents Page А. Стратегия развития города 3 Б. Взаимосвязь стратегии развития города и ГЧП 6 В. Примеры проектов ГЧП для развития городов в мире 10 Г. Опыт Roland Berger 19 Настоящий документ предназначен исключительно для использования фирмой-клиентом. Ни документ в целом, ни его отдельные части не могут быть пущены в обращение, использованы для ссылок или воспроизведены вне фирмы-клиента без предварительного письменного разрешения фирмы Roland Berger Strategy Consultants © 2010 Roland Berger Strategy Consultants PPP_Cities Development_19_10_2010. pptx 2

А. Стратегия развития города PPP_Cities Development_19_10_2010. pptx 3

Основные цели городов – повышение привлекательности, качества жизни и экономического благосостояния Основные цели городов ПОВЫШЕНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И УЛУЧШЕНИЕ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ИМИДЖА ГОРОДА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ > Обеспечение стабильной политической системы > Обеспечение совершенных систем образования и здравоохранения (школы, университеты, научные центры, больницы) > Обеспечение современным жильем > Обеспечение достаточного количества развлекательных, спортивных и культурных сооружений > Обеспечение защиты окружающей среды > Обеспечение безопасности и социальной стабильности > Оптимизация систем общественного транспорта (внутригородского и международного) > Обеспечение интеграции иностранцев > Обеспечение устойчивого развития города (баланс городских зон и экосистем, а также энергообеспечение) Источник: Roland Berger Strategy Consultants > > > > ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ Привлечение талантов Привлечение капиталовложений Стимулирование инноваций Повышение производительности местных компаний и экономики в целом Создание благоприятных экономических условий для существующих и вновь созданных компаний Создание эффективных рынков труда Стимулирование притока предприятий в целевые кластеры PPP_Cities Development_19_10_2010. pptx 4

Для достижения этих целей город должен четко определить стратегию развития, экономические и социальные приоритеты Факторы успеха городов, способствующие достижению целей ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЯ/МИССИЯ > Анализ основных данных о городе для определения сильных/слабых сторон на национальном/ континентальном уровне > Определение четкой стратегии развития/ позиционирования для усиления имиджа и узнаваемости города МАРКЕТИНГ > Разработка кросс-корпоративных операционных процессов, которые могут помочь в разработке и финансировании городских программ > Определение основных финансовых инструментов для стимулирования инвесторов > Создание ясной, прозрачной системы формирования бюджета, бюджетных трат > Создание бренда для города для улучшения имиджа и образа > Разработка маркетинговой концепции для повышения эффективности текущих маркетинговых мероприятий > Разработка методик контроля/мониторинга процессов > Определение ключевых проектов в портфеле в соответствие с существующей стратегией > Выделение приоритетных проектов, чтобы в дальнейшем можно было правильно распределить ресурсы > Проектная помощь в планировании, подборе персонала и реализации проекта УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ > Определение и оценка основных организационных структур для того, чтобы улучшить: – Эффективность международных институтов – Интеграцию общественных, научных и экономических организаций > Выделение наиболее перспективных процессов, например выстраивание отношений с инвесторами > Проведение переговоров между всеми заинтересованными сторонами и Источник: Roland Berger Strategy Consultants политическими АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА PPP_Cities Development_19_10_2010. pptx 5

Б. Взаимосвязь стратегии развития города и ГЧП PPP_Cities Development_19_10_2010. pptx 6

ГЧП необходимо для развития социально-значимых, но самостоятельно неприбыльных или рискованных проектов Место ГЧП проектов в системе развития города КОММЕНТАРИИ > Помимо коммерчески прибыльных проектов, которые легко привлекают инвесторов и застройщиков, для развития города необходимы проекты с социальной составляющей РАЗВИТИЕ ГОРОДА Социальнозначимые и необходимые объекты Коммерческиприбыльные проекты Транспортн ая инфраструктура Социальная инфраструктура Тепло- и водоснабжение ГЧП Источник: Roland Berger Strategy Consultants Утилизация ТБО > Однако из-за роста числа инфраструктурных проектов и их высокой стоимости муниципалитеты не в состоянии их полностью финансировать Энергоснабжение > Кроме того, так как в случае ГЧП частный сектор участвует в финансировании стройки, а впоследствии эксплуатирует и содержит объект, он заинтересован не только в том, чтобы закончить его в срок и не выйти за рамки бюджета, но и выполнить. Development_19_10_2010. pptx работу качественно PPP_Cities 7

Стратегия развития города и ГЧП – взаимодополняющие и взаимозависимые концепции Место проектов с использованием механизма ГЧП в системе развития города СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА > В современном мире невозможно успешное развитие города без участия частного сектора > Только города с четкой стратегией могут привлечь частный сектор для участия в своих проектах ОБЩИЕ УГРОЗЫ ГЧП > ГЧП является эффективным инструментом реализации крупных инфраструктурных проектов для развития города > ГЧП возможно только в случае экономически рентабельных проектов с положительным NPV (в т. ч. при условии гос. субсидий или грантов) > Сильная конкуренция на локальном и международном рынке за – Капитал – Квалифицированный персонал – Туристов – … Источник: Roland Berger Strategy Consultants PPP_Cities Development_19_10_2010. pptx 8

ГЧП может использоваться как для комплексного развития города, так и для отдельных инфраструктурных проектов РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДОВ > Промышленные моногорода – Вольфсбург (Германия) – Тольятти (Россия) > Университетские моногорода – Саламанка (Испания) – Оксфорд, Кембридж (Великобритания) – Делфт, Лейден, Гронинхен, Утрехт (Нидерланды) – Пиза, Болонья (Италия) – Томск (Россия) > Наукограды – Оболенск , Жуковский, Королев, Обнинск, Королев, Дубна (Россия) Источник: Roland Berger Strategy Consultants РАЗВИТИЕ СРЕДНИХ И КРУПНЫХ ГОРОДОВ > Комплексные проекты по развитию города (новые кварталы: Гент; деловой центр города "downtown": Филадельфия, Нью. Йорк) > Развитие отдельных отраслей – Промышленная инфраструктура (кластеры, индустриальные парки) > Отдельные инфраструктурные проекты: – Транспортная инфраструктура (авто-, ж/д дороги, вокзалы, порты, аэропорты) – Социальная инфраструктура (больницы, школы, стадионы) – Тепло- и водоснабжение – Утилизация ТБО – Энергоснабжение PPP_Cities Development_19_10_2010. pptx 9

В. Примеры проектов ГЧП для развития городов в мире PPP_Cities Development_19_10_2010. pptx 10

Комплексное развитие города с помощью ГЧП наиболее характерно для моногородов Пример промышленного моногорода: Вольфсбург (Германия) (1/6) 50% Volkswagen AG КАМПУС ИННОВАЦИЙ ПОСТАВКИ Innovationscampus Mobility. Busin ess > Площадка и > Привлечение партнер для и start-up и объединение начинающих поставщиков предприятий для автомобильной промышленност и Источник: Roland Berger Strategy Consultants ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 50% Wolfsburg AG РЫНОК ТРУДА г. Вольфсбург ЗДОРОВЬЕ Erlebnis Welt Personal. Service. Agentu > Промежуточ r ное звено между спросом и предложени ем на рынке труда ДОСУГ Health. Project > Спорт и > Разработка досуг зон отдыха и > Путешествия системы и отдых здравоохран > Покупки е-ния > Искусство, культура и стиль жизни > Wolfsburg AG – ГЧП между г. Вольфсбургом и Volkswagen AG, созданное для развития экономической структуры и снижения безработицы > Предприятие объединяет под одной крышей 5 дивизионов, направленных на развитие системы поставок, досуга и туризма, здравоохранения, энергетики и окр. среды > Начальный капитал – 10, 1 млн. евро > Успешность проекта доказывает размещение в городе большого PPP_Cities Development_19_10_2010. pptx количества компаний: от 11

Основной на данный момент проект по развитию города Гента, строительство нового квартала The Loop, основан на ГЧП Пример комплексного городского проекта: квартал The Loop (2/6) ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА > Строительство на юге Гента нового квартала, объединяющего офисы, производство, торговые центры, досуг и жилые помещения, общей площадью 552 500 м 2 > Создание Специальной проектной компании (SPV) для объединения финансовых и земельных ресурсов в единый "банк земли" в пропорции: 66% город Гент и 34% частный сектор > Стратегическое месторасположение около пересечения двух основных автомагистралей, соединяющих Гент не только с Антверпеном и Брюсселем, но и с остальной Европой > Общий план состоит из нескольких пространств для разработки, которые выделены в отдельные проекты Источник: Roland Berger Strategy Consultants > Издержки по проекту за 20 лет составят 147 млн. евро и включают в себя – Землю – Инфраструктуру: дороги, туннели и мосты – Разработку места: земляные работы и др. подготовительные работы – Парковку – Инжиниринговые, административные и управленческие расходы – Риски и непредвиденные расходы СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА > Доходы по проекту за 20 лет равны 187 млн. евро и включают в себя – Ожидаемые доходы от строительства недвижимости – Прямая продажа земли сторонним застройщикам – Эксплуатация парковки – Вложения третьих лиц – Государственные гранты на 11 млн. евро - Европейский фонд по развитию регионов - Фламандское региональное финансирование > Часть проекта автофинансируется: полученные доходы идут на оплату будущих издержек > The Loop – экономически целесообразный проект. Прибыль должна составить 40, 7 млн. евро, внутренняя норма доходности равна 17, 6% PPP_Cities Development_19_10_2010. pptx 12

Развитие индийского "технограда" Бангалора тоже основывалось на ГЧП Пример комплексного городского проекта: Бангалор (3/6) ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ФАКТОРЫ УСПЕХА ГЧП ПРОЕКТЫ > "Город электроники" Бангалор был инициирован государством: после независимости Индии в 1947 г. правительство объявило Бангалор "Городом будущего" > Высокий потенциал квалифицированной рабочей силы вокруг Бангалора и высокая сила притяжения лучших людей из других мест (по всей Индии/Азии) > Многие проекты в Бангалоре создавались по принципу ГЧП > Город начали осваивать исследовательские институты и государственные предприятия в сфере высоких технологий > Низкая стоимость размещения производства > Приток домашних и иностранных производителей ПО: к индийским ИТкомпаниям (Wipro, Infosys Technologies) в 1985 г. присоединился первый иностранный концерн Texas Instruments – за ним последовали Intel, Sun Microsystems, Zi. LOG, IBM, Microsoft и HP > Высокий рост: в настоящее время разработкой программного обеспечения занимаются свыше 50000 квалифицированных рабочих – Источник: Roland рост достигает около 60% ежегодный Berger Strategy Consultants > Активная государственная поддержка > В частности, биотехнологический парк "Bangalore Helix", объединяющий Институт Биоинформатики и Прикладных Биотехнологий, Центра Генетики Человека и Инкубационный Центр, стоимостью 50 млн. долларов был создан на основе ГЧП и получил статус ОЭЗ > Бизнес-модель "развитие оффшоров": разработка индивидуального программного обеспечения для иностранных компаний - заказчиков (всех американских разработчиков ПО и пользователей из развитых стран с высоким уровнем заработной платы) PPP_Cities Development_19_10_2010. pptx 13

Большинство отдельных инфраструктурных проектов организованы по типу концессии Схема ГЧП при концессионном соглашении Гарантии по облигационному займу Господдержка Государство > Бюджет > Налоговые льготы > Квазиинфраструктур ные облигации > Тарифные установления > Субсидии > ФАИП/ФЦП 3) Концедент Концессионное соглашение > Срок условия финансирования > Перечень услуг > Будущие доходы концессионера > Прочие условия 1) ЕБРР – Европейский Банк Займы Реконструкции и Развития ЕИБ – Европейский Концессионер Инвестиционный Банк ЕФРР – Европейский Фонд Облигации Регионального Развития МФК – Международная > Планирование финансовая корпорация 2) > Проектирование ИФ – Инвестиционный Фонд РФ > Строительство ВЭБ – Внешэкономбанк > Эксплуатация 3) ФАИП – Федеральная адресная > Содержание инвестиционная программа ФЦП – Федеральная целевая программа Источник: Roland Berger Strategy Consultants КОММЕНТАРИИ > Концессионное соглашение заключается между гос. органом – Коммерческие банки концедентом и частым партнером Финансовые концессионером институты > Мир > Государство оказывает – ЕБРР поддержку проекту через – ЕИБ бюджетное – ЕФРР финансирование или – МФК 1) > РФ другие формы – ИФ > Финансирование проекта – ВЭБ 2) также осуществляется за счет средств рынка капитала при помощи различных инструментов: займов, облигаций и др. > В России в качестве финансовых институтов, поддерживающих ГЧП, PPP_Cities Development_19_10_2010. pptx 14 выступают Рынок капитала

Зачастую по типу концессии организованы проекты по строительству авто- и ж/д дорог Примеры ГЧП проектов с концессионным соглашением: автострада Кредит с R 1 (4/6) КОММЕНТАРИИ Государство Концедент преимущес > Министерство транспорта, почты и телекоммуникации Словакии Концессионное соглашение > На 30 лет > Комиссия за пользование Концессионер Возмещение затрат по окончанию строительст ва Консорциум Granvia 50% Vinci Meridiam Concessions Infrastructur e > Финансирование 79 млн. евро > Эксплуатация > Планирование > Строительство > Содержание Источник: Roland Berger Strategy Consultants т-венным правом требовани я 734 млн. евро > Общая стоимость контракта составляет Рынок капитала 1, 2 млрд. евро > Проект финансируется Коммерческие банки из трех основных > Консорциум из 13 банков источников: средств концессионера, ЕБРР и коммерческих банков Финансовые > Государство не институты > ЕБРР участвует в первоначальном 250 млн. евро финансировании Кредит с проекта, однако после преимущес завершения т-венным строительства правом требовани автострады затраты я концессионера будут ему возмещены > Эксплуатировать автостраду будет GRANVIA Operations PPP_Cities Development_19_10_2010. pptx - 15

Проект Ypsilon с использованием механизма ГЧП является частью (пакетом) крупной программы A 5 Ostregion Примеры проектов с концессионным соглашением: автодорога Ypsilon (5/6) КОММЕНТАРИИ Государство Концедент > Австрийское дорожное агенство Организация облигац. займа Рынок капитала > Ypsilon – проект 51 км. Коммерческие банки автомагистрали на > Deutsche Bank севере Вены, Гарантии соединяющей город и Концессионное Финансовые институты восток Австрии с > Насоглашение 32 года > ЕИБ Чехией Гарантии > В этом проекте Финансовые гарантии Концессионер государство также не > Опосредованн 350 млн. евро Государство Консорциум Bonaventura участвует в ая оплата Займ 44. 4% 12. 2% первоначальном Alpine Hochtief Egis Доходы от финансировании, но Projects 425 млн. евро эксплуатации Mayrede PPP Обеспеченные облигации с плавающим купоном при эксплуатации r Solution дороги используется Ban s 100 млн. евро 78 млн. евро схема опосредованной > Проектирование Облигации без Мезанин-облигации > Строительство оплаты: концессионер преимущественного > Эксплуатация не собирает плату с права требования Консорциум Arge PPP пользователей, а Ostregion получает 50% вознаграждение от Alpine Ban Hochtief государства в Constзависимости от их ruction AG числа Источник: Roland Berger Strategy Consultants PPP_Cities Development_19_10_2010. pptx 16

Схема финансирования ж/д HSL Zuid помогла этому прое стать проектом года с использованием механизма ГЧП в Европе Примеры ГЧП проектов с концессионным соглашением: ж/д дорога HSL Zuid (6/6) КОММЕНТАРИИ Государство Концедент > Министерство транспорта и Министерство финансов Нидерландов Рынок капитала Кредиты 605 и 365 млн. евро Коммерческие банки > Fortis, ING, KBC и др. Концессионное > Насоглашение 30 лет > Комиссия за пользование Финансовые институты > ЕИБ 87 млн. евро Движение денежных средств во время строительства Концессионер Infraspeed, B. V. 400 млн. евро Кредит 120 млн. евро > Проектирова > Эксплуатац -ние ия > Строительст во Источник: Roland Berger Strategy Consultants Собственные средства и субординирова н-ный кредит Поручитель > HSL Zuid – высокоскоростная ж/д дорога между Амстердамом и границей Бельгии протяженностью 100 км. > Для ускорения строительства контракт по субструктуре был разделен на 7 частей и поделен между субподрядчиками > Общая стоимость контракта – 2, 6 млрд. евро > Из 30 лет 5 лет отводится на строительство и 25 лет на эксплуатацию PPP_Cities Development_19_10_2010. pptx 17

Основываясь на международном опыте, можно сделать ряд выводов для России Выводы для российского рынка ВЫВОДЫ ПРИМЕР ПРОЕКТА > Для передачи права собственности и разделения рисков создается Специальная проектная компания (SPV) > Квартал The Loop > Мегапроекты дробятся на несколько составляющих (пакетов) и распределяются концессионером между разными субподрядчиками, что значительно ускоряет строительство > Автодорога Ypsilon, ж/д HSL Zuid > Крупные комплексные проекты могут автофинансироваться: поступающие доходы при эксплуатации объектов рефинансируются для покрытия дальнейших расходов > Государства уходят от прямого бюджетного финансирования ГЧП проектов и все чаще оказывают госпомощь в другой форме: налоговые льготы, квазиинфраструктурные облигации, тарифные установления, субсидии, опосредованная оплата Источник: Roland Berger Strategy Consultants > Ж/д HSL Zuid, квартал. The Loop > Автодорога Ypsilon, автострада R 1 PPP_Cities Development_19_10_2010. pptx 18

Г. Опыт Roland Berger PPP_Cities Development_19_10_2010. pptx 19

Roland Berger успешно разрабатывает проекты развития городов, в которых имиджевая составляющая находится на Опыт Roland Berger в реализации проектов по стратегии развития первом плане ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ > Отсутствие четкого имиджа у города > Отсутствие маркетинговой кампании > Крупнейшие компании города хотели улучшить его имидж для привлечения новой рабочей силы ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД города (ГЕРМАНИЯ) – МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ МАНГЕЙМ > Использование инструмента RB Profiler позволило определить наилучшее позиционирование города, его отличительные качества > Определение новой организационный структуры и создание финансовой модели с основными рыночными предпосылками Мангейм ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ ХЕЙДЕЛБЕРГ (ГЕРМАНИЯ) – ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И СТРАТЕГИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ТАЛАНТОВ БУХАРЕСТ (РУМЫНИЯ) – ПОИСК ГЧП ПАРТНЕРА > Город решил создать ГЧП для строительства всей инфраструктуры для воздушных коммуникационных Бухарест линий > Частный партнер должен был быть выбран с помощью тендера из компаний , не относящихся ни к телекому, ни к операторам линий для обеспечения > Поиск похожих условий по всему миру справедливых проектов > Адаптация полученных знаний к особым обстоятельствам инфраструктуры города > Создание системы бенчмарков для определения требования для тендера > Оценка предложений участников конкурса и выбор лучшего ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ) – КОНТРОЛЛИНГ кандидата И УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА > Возросшая мобильность и демографические изменения > привели к тому, что города должны себя позиционировать для молодых талантов Хейделберг > Города и регионы конкурируют за привлечение лучших международных талантов и креативных работников и соответственно нуждаются в стратегии > Анализ факторов успеха удачных городов и их стратегий по > привлечению креативного класса > Анализ нужд талантов > > Анализ позиции города на рынке > Определение основных направлений будущей стратегии развития города Источник: Roland Berger Strategy Consultants Город разработал так называемый Каталог продуктов, содержащий все продукты и услуги, предоставляемые администрацией города Франкфурт-на-майне Разработка системы сбалансированных показателей и ее адаптация к спецификам администрации Проведения семинаров для обучения персонала (главы департаментов и контроллеры) и планирование для всех департаментов PPP_Cities Development_19_10_2010. pptx 20

Roland Berger помогает своим клиентам по целому ряду вопросов, связанных с осуществлением проектов ГЧП Опыт Roland Berger в реализации проектов с участием ГЧП ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТРАТЕГИИ ВЫХОДА НА РЫНОК > Четко определить и оценить сегменты в гос. секторе > Вызовы – Актуального рынка – Текущие обсуждения – Тренды и инновации > Бенчмарки > Сегментировани е/ позиционирован ие > Форматы предло-жений/ ассортиментов и структуры продаж > Адаптация шагов развития к > Определение условиям страны направлений и клиентов инноваций/рыно Источник: Roland Berger Strategy Consultants РАЗРАБОТКА КЕЙСОВ ИНИЦИАЦИЯ ПРОЕКТОВ/ СТРОЕК РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ КОНТРАКТА > Разработка прак -тических решений на основе разл. сочетаний поставщиков и нужд клиентов > Поддержка – Лоббирование – Управление "циклом развития" – Многоуровнев ый маркетинг > Анализ/оценка осуществимости (вкл. механизмы поощрения) > Поддержка/ оценка подходящих моделей проектов > Разработка и внедрение прагматичных подходов к финансировани ю и управлению – Традиционные – Инновационн ые модели (напр. , прямая оплата, оплата по требованию, франшиза) > Организация коммуникации партнеров PPP_Cities Development_19_10_2010. pptx 21

Roland Berger оказывает необходимую поддержку на всех этапах реализации проектов с использованием механизма ГЧП ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД ЦЕЛИ ПРОЕКТА Опыт Roland Berger в реализации проектов с использованием SIEMENS MADICAL SOLUTIONS (ГЕРМАНИЯ) БУХАРЕСТ (РУМЫНИЯ) механизма ГЧП > Определение требований гос. структур к ГЧП > Определение потенциала и применимости для ГЧП бизнесгрупп клиента > Разработка стандартных ГЧП моделей и анализ их применимости для клиента > Детализация наиболее подходящих моделей > Первый этап: анализ исходной ситуации и тренда > Второй этап: разработка концепции с возможными бизнесмоделями > Последующая детализация наиболее привлекательных моделей AUTOSTRADE S. P. A. (ИТАЛИЯ) ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ > Достижение наибольшего участия частного капитала в строительстве глубоководного контейнерного порта на побережье Северного моря Германии > Изучение технической, финансовой и юридической целесообразности проекта > Разработка моделей возможного участия Гамбурга и Бремена > Для технической и юридической части – консорциум с юристами (Freshfields Bruckhaus Deringer) и инженерами (Lahmeyer Internationall) > Для финансовой – прогноз рыночной позиции порта, анализ его прибрежной зоны и бизнес-план для инфраструктуры, который показал возможности и объемы частного финансирования Источник: Roland Berger Strategy Consultants > Разработка и оценка новой операционной модели компании > Подготовка и проведение тендера и торгов > Создание СП с частным партнером > Анализ бенчмарков для оценки и сравнения качества и безопасности услуг , предоставляемых основными европейскими операторами автодорог своим клиентам > Выбранные операторы должны быть сопоставимы по размеру бизнеса, бизнес-модели и конкурентной среды ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД NIEDERSÄCHSISCHE STAATSKANZLEI (ГЕРМАНИЯ) > Кооперация с частной компанией, предоставляющей услуги по административно-хозяйственному управлению в сфере здравоохранения для создания ГЧП > Клиническому центр у необходимо достичь значительного увеличения выручки > Специфические показали эффективности были сгруппированы в: инфраструктура, поддержка и мониторинг > Данные были собраны через интервью и опросник в 250 вопросов > Показатели были анализированы через сравнение подсчитанных значений, нормализацию, сравнению нормализированных значений PPP_Cities Development_19_10_2010. pptx 22

Эксперты московского офиса Roland Berger по вопросам разработки и реализации проектов ГЧП КОНТАКТЫ Россия, 123056, Москва, ул. Гашека, 7, стр. 1 Тел. : +7 495 287 92 46 Факс: +7 495 287 92 47 Борис Фирсов Партнер Алексей Григорьев Принципал Эл. почта: Boris_Firsov@rolandberger. com Alexei_Grigoriev@rolandberger. com www. rolandberger. ru PPP_Cities Development_19_10_2010. pptx 23