Скачать презентацию Гостевая лекция Потенциал и предпосылки развития кластера поставщиков Скачать презентацию Гостевая лекция Потенциал и предпосылки развития кластера поставщиков

SG_лекция САФУ_20120926.pptx

  • Количество слайдов: 29

Гостевая лекция «Потенциал и предпосылки развития кластера поставщиков в Северо-Арктическом регионе. Перспективы международного сотрудничества» Гостевая лекция «Потенциал и предпосылки развития кластера поставщиков в Северо-Арктическом регионе. Перспективы международного сотрудничества» САФУ, 26. 09. 2012

Сигра Груп • • Научно-исследовательская, консалтинговая организация Специальность – норвежско-российские отношения • Учредители – Сигра Груп • • Научно-исследовательская, консалтинговая организация Специальность – норвежско-российские отношения • Учредители – Ларс Лунден, экономист: Осло, Москва, Са-Пауло, Статойл, Экон Пеуру – Даниель Фьертофт, экономист: Осло, Москва, Архангельск, Баненцсекретариат, Экон Пеуру www. sigragroup. com 2

Гостевая лекция в САФУ Краткий обзор норвежской нефтегазовой промышленности • Что представляет собой Норвежский Гостевая лекция в САФУ Краткий обзор норвежской нефтегазовой промышленности • Что представляет собой Норвежский континентальный шельф? Потенциал развития кластера поставщиков для морской нефтегазовой промышленности в Архангельской области • • Результаты отчета, выполненного в рамках проекта «Баренцев нефтегазовый кластер» Основа для определения стратегии взаимодействия региональных властей губернии Рогаланд и Архангельской области www. sigragroup. com 3

Норвежский континентальный шельф (НКШ) • • Разведка и добыча ведется в трех (зеленых) зонах Норвежский континентальный шельф (НКШ) • • Разведка и добыча ведется в трех (зеленых) зонах Северное море наиболее зрелое – Добыча ведется на м. Экофиск с 1971 г. (открыто 1969 г. ) – Всего 57 месторождений в эксплуатации • Норвежском море – Эксплуатируются 13 месторождений – В том числе первый полностью подводный проект «Ормен-ланге» • Баренцево море в стадии освоения – Одно газовое месторождение в эксплуатации «Белоснежка» (Сновит) – Первое нефтяное «Голиаф» (Goliat) ведется в эксплуатацию – Начат процесс открытия бывшей спорной зоны. Первое разведочное бурение к 2014 г. www. sigragroup. com 4

Седьмой в мире экспортер нефти • • Добыча нефти достигла пика в 2000 г. Седьмой в мире экспортер нефти • • Добыча нефти достигла пика в 2000 г. Но значительное открытые «Johan Sverderup» с извеклаемыми резервами 1. 7 -3. 3 млрд. баррелей говорит о значительном потенциале www. sigragroup. com 5

Второй в мире экспортер газа • • • www. sigragroup. com 6 Ежегодно добывается Второй в мире экспортер газа • • • www. sigragroup. com 6 Ежегодно добывается более 100 млрд. м 3 92 % поставляется в Европу по подводной трубопроводной системе СПГ (Мелкойа) составляет 5 % Трубопроводной системой владеет консорциум нгкомпаний и институциональных инвесторов Недискриминационный доступ обеспечивается независимым управлением в лице компании «Gassco»

Доли нефтегазовой отрасли в экономике ВВП www. sigragroup. com Государственные доходы Совокупные инвестиции 7 Доли нефтегазовой отрасли в экономике ВВП www. sigragroup. com Государственные доходы Совокупные инвестиции 7 Экспорт

Динамика производства и краткосрочный прогноз www. sigragroup. com 8 Динамика производства и краткосрочный прогноз www. sigragroup. com 8

Госрегулирование – основные ведомства и российские аналоги • апп www. sigragroup. com 9 Госрегулирование – основные ведомства и российские аналоги • апп www. sigragroup. com 9

Лицензионные раунды • • • Лицензионные раунды через 2 года проходят с 1965 г. Лицензионные раунды • • • Лицензионные раунды через 2 года проходят с 1965 г. Компании предлагают блоки Министерству, которое делает выбор блоков к анонсированию Следовательно компании, индивидуально или в консорциуме поддают заявки на интересуемые ими блоки 86 анонсированных блоков 22 раунда В отличие от британского шельфа лицензируемая территория расширяется постепенно с целью уменьшения геологического риска Каждый раунд анонсирует ранее не лицензируемые блоки www. sigragroup. com 10

Кто работает на НГШ? Крупные международные ВНИК Exxon. Mobil, Shell, BP, Conoco. Phillips, Chevron, Кто работает на НГШ? Крупные международные ВНИК Exxon. Mobil, Shell, BP, Conoco. Phillips, Chevron, Total, Lukoil Национальные ВНИК Statoil, ENI, DONG E&P, Faroe Petroleum Средние и малые НК Рremier Oil, LOTOS, RWE DEA, Idemitsu Petroleum, Wintershall. Maersk, Lundin, Repsol, Suncor, Nexen, Carin Energy, Svenska Petroleum Exploration, Talisman Petroleum, Marathon Oil, Dana Petroleum, Hess Европейские энергетические компании OMV, PGNi. G, Bayern Gas, BG, GDF SUEZ, Centrica, VNG, E. ON Ruhrgas Старт-апы Spring Energy, Bridge Energy, Valiant Petroleum, DNO, North Energy, Rocksource, Skagen 44, Norske AEDC, Skeie Energy, Fortis Petroleum, Concedo, Altinex Oil, Core Energy, 4 Sea Energy, NORECO www. sigragroup. com 11

Технологическая лестница www. sigragroup. com 12 Технологическая лестница www. sigragroup. com 12

Региональные кластеры Хаммерфест: Форпост на Баренцевом море Море: морские перевозки Осло: Проектные и конструкторские Региональные кластеры Хаммерфест: Форпост на Баренцевом море Море: морские перевозки Осло: Проектные и конструкторские работы Берген: эксплуатация, обслуживание и модификация подводного оборудования Ставангер: Технологии обустройства скважин Конгсберг: Проектирование систем Кристиансанд: Буровое оборудование 13

Возможен ли кластер в Архангельске? www. sigragroup. com 14 Возможен ли кластер в Архангельске? www. sigragroup. com 14

Норвежский кластер развился благодаря сочетанию нескольких факторов Достаточный спрос Поток новых проектов Национальная политика Норвежский кластер развился благодаря сочетанию нескольких факторов Достаточный спрос Поток новых проектов Национальная политика Спрос на местные поставки Успех обеспечивается национальным спросом и местным расположением при благоприятных обстоятельствах Региональная инициатива Лоббирование и сопровождение бизнеса Технологии Сочетание поставленных задач и имеющихся возможностей 15 Достаточный спрос : • Постоянная разработка новых месторождений • Позволила реинвестировать в технологии Технические пробелы: • Новые глубины и суровой климат • Технологии Мексиканского залива требовали доработке • Норвегия имела подходящие мощности в судостроении, которые были готовы к переориентации

Подвижность рабочей силы и рыночные связи ведут к передаче знаний Подрядчики Общие поставщики Субподрядч Подвижность рабочей силы и рыночные связи ведут к передаче знаний Подрядчики Общие поставщики Субподрядч ики Сотрудничество и общие сети сотрудничества и контактов 16 16

Кластеризация Краны Обучение ТБОТ и ОС Подготовка поверхности Бетон Персонал Судоверфь / Механическая мастерская Кластеризация Краны Обучение ТБОТ и ОС Подготовка поверхности Бетон Персонал Судоверфь / Механическая мастерская Неразрушающий контроль Жильё 17 Строительные леса Сварочное оборудование

Передача знаний при ПИИ Иностранная база знаний Воспроизводство и развитие технологий, зависящие от присутствия Передача знаний при ПИИ Иностранная база знаний Воспроизводство и развитие технологий, зависящие от присутствия ПИИ Отечественная база знаний Местный технологический потенциал Приобретенные знания передаются российской компании, занятой конкурирующей деятельностью Иностранная компания: Берет на работу/обучает местные кадры Вкладывает в программы обучения и НИОКР Инновационная продукция в рамках российской компании или независимого нового предприятия Знания, передающиеся напрямую и через движение рабочей силы 18

Арктика – кладовка под неопределенное будущее www. sigragroup. com 19 Арктика – кладовка под неопределенное будущее www. sigragroup. com 19

Российская обстановка • Шельфовых проектов мало, несмотря на большие ресурсы • Компаний, способных работать Российская обстановка • Шельфовых проектов мало, несмотря на большие ресурсы • Компаний, способных работать на шельфе с технологической и управленческой точек зрения еще меньше • Нужно полагаться на тяге - в центрах немногих интересует развитие регионов, и севера тем более www. sigragroup. com 20

Архангельские минусы География неудачная • • Большинство шельфовых, технологических грузов ожидаются в оси запад-восток Архангельские минусы География неудачная • • Большинство шельфовых, технологических грузов ожидаются в оси запад-восток В этой связи Архангельск - объезд Северодвинск не может быть двигателем кластера • • Предприятия закрытые – интеграция в международные процессы технологического развития невозможна Предприятиям гарантирована работа по военным заказам, экономического смысла вложения нужных средств для выхода на более рискованные рынки нет www. sigragroup. com 21

Архангельские плюсы География удачная • • Относительно близки Баренцево, Печерское, Карское моря и Ямал Архангельские плюсы География удачная • • Относительно близки Баренцево, Печерское, Карское моря и Ямал Идеальное расположение в отношение транспортной оси юг-север Есть спрос • • Компании работают на существующие проекты – Варандей, Норвежский шельф нуждается в мощностях – прежде всего в человеческих Много средних компаний, которым заказы нужны • Частные судостроительные компании, логистические компании, поставщики оборудования Мощный образовательный комплекс • • Потенциал в проектировании, в инжиниринге Aker Solutions открылся в Тромсё, почему бы не подразделение в Архангельске? www. sigragroup. com 22

Потенциальные проекты • • • www. sigragroup. com База обеспечения / технологический парк Переработка Потенциальные проекты • • • www. sigragroup. com База обеспечения / технологический парк Переработка грузов для шельфа / Ямала Гравитационные обоснования (GBS) Нужны глубины > 14 метров Kvaerner активно ищет площадку 23

Потенциальные проекты • • • www. sigragroup. com Готовность к разливам нефти Разведочное бурение Потенциальные проекты • • • www. sigragroup. com Готовность к разливам нефти Разведочное бурение нужно обезопасить Норвежское оборудование лидирующее в мире, но нужно приспособить к Арктике Утилизация бурового шлама Разведка Роснефти Утилизация нефтяных отходов 24

Совместная реализация? • • Модель «совместного предприятия» себя изжила Кроме «Telenor» , ни одного Совместная реализация? • • Модель «совместного предприятия» себя изжила Кроме «Telenor» , ни одного удачного примера не нашлось • «Рапорты» : Норвежский бизнес Архангельска обжегся – Rossnor: вынужненная продажа российскому партнеру – BB-Bygg: местные власти вытеснили норвежского партнера из земельной сделки – Selfa Arctic: вынужненная продажа в результате угрозы на жизнь – Oddfjell – расторжение контракта в следствие просрочки (в результате спора о цене на металл) – Репфлот сообщает о похожем Норвежским и русским предприятиям лучше строит взаимодействие на основе хозяйственных связей чем собственности www. sigragroup. com 25

Роль местной власти • Никто в Архангельск не придет если его не переубеждают • Роль местной власти • Никто в Архангельск не придет если его не переубеждают • На месте множество вопросов, решения которых зависят от местной власти • Без чувство поддержки со стороны власти инвестор найдет другое место 26

Функции Лоббирование реформ • • • Добиться упрощения процедур Обеспечить повышение прозрачности госрегулирования и Функции Лоббирование реформ • • • Добиться упрощения процедур Обеспечить повышение прозрачности госрегулирования и равенства конкурентов Выполнение роли независимого критика власти Проведение анализа административного бремени Консолидация позиций лоббистских организаций инвестиционного сообщества Помощь инвестору • Открытый офис – – • • Продвижение проектов • Встречи без официального письма Не-режимное здание Сбор и составление документов для получения необходимых разрешений Общение с профильными ведомствами от лица инвестора Поиск площадок Организация визовых вопросов 27 Разработка инвестиционного портала – – • • • Оферта региона инвестору Набор услуг агентства Презентация региона и проектов для инвесторов Участие на конференциях, деловых форумах и выставках Прямые переговоры с инвесторами

Эффективность мер Таможенный и пограничный контроль Землеустройство Проектирование и разработка Промышленная переориентация Достоверный план Эффективность мер Таможенный и пограничный контроль Землеустройство Проектирование и разработка Промышленная переориентация Достоверный план развития отрасли Инвестиции в инфраструктуру Производство и сборка комплектующих Образование Сопровождение инвесторов Гостеприимство МТО Жилье и школы Стоимость мер 28

Business Development – Research and Analysis info@sigragroup. com Business Development – Research and Analysis [email protected] com