Гф К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 1 Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг - 2010 Подготовлено для Ассоциации Маркетинговых услуг (РАМУ) и Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР)

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Содержание: 2 1 Методология и описание исследования 2 Использование различных видов BTL-услуг 3 Рейтинг BTL-агентств по уровню осведомленности 4 Важность характеристик BTL-агентств 5 Рейтинг лояльности 6 Ключевые факторы удовлетворенности 7 Приложение

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 3 1 Методология и описание исследования 2 Использование различных видов BTL-услуг 3 Рейтинг агентств маркетинговых услуг 4 Ключевые факторы удовлетворенности 5 Важность характеристик BTL-агентств 6 Рейтинг лояльности 7 Приложение

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Цели исследования ü Изучение уровня известности агентств btl-услуг среди рекламодателей; ü Выявление экспертных оценок основных игроков, работающих в ключевых сегментах индустрии услуг по продвижению продуктов и услуг; ü Ранжирование наиболее известных BTL-агентств по следующим показателям: - Общий рейтинг BTL-агентств по уровню осведомленности и по доле пользователей их услугами. - Рейтинг BTL-агентств в каждом из сегментов рынка (всего 7): Ø Direct marketing ØConsumer Promotion ØTrade marketing ØEvent marketing ØPOSM & In-Store Visual Communications , сувенирная продукция ØDigital marketing ØИнтегрированные коммуникации üОценки клиентами основных игроков рынка в каждом сегменте по параметрам*: ØИзвестность Ø Креативность Ø Качество исполнения проектов Ø Надежность *Предварительно параметры оцениваются экспертами по степени значимости при выборе агентства, с последующим присвоением им весовых коэффициентов. 4

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Методология и описание исследования Опрос проводился с помощью онлайн интервью с экспертами: Сотрудники крупнейших компаний-рекламодателей России в различных отраслях бизнеса (компании выбирались из TOP-150 рекламодателей России – в целом в опросе участвовали сотрудники 125 компаний): 5

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Результативность рассылки он-лайн анкет 6 ершил Не зав 65 опрос: Было предоставлено и контактов: Успешных 827 интервью: Не про шли по фильт ру : 36 224 Не т о т ве та : 5 02 • В отпуске/командировке/по болезни: 63 • Ошибка доставки, неверный адрес/Блокировка сервера: 121 • Нет отклика: 318 Средний отклик – 27% по верифицированной базе контактов Было произведено 5 он-лайн рассылок.

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Список опрошенных компаний-рекламодателей 1 AMD 29 GM 57 Mc. Donald's 85 Pernod Rocard Rouss 113 Tetra Pak 2 American Express 30 Goodyear 58 ИКЕА - МЕГА Химки 86 Philip Morris 114 Tikkurila 3 Amway 31 Heineken Russia 59 Мегафон 87 Philips 115 Unilever 4 Apple 32 Heinz 60 Merc Farma 88 Pioneer 116 Unimilk 5 Аптечная сеть 36, 6 33 Hills 61 Mersedes-Benc Rus 89 Pirelli 117 Universal 6 AVON 34 Hochland 62 Michelin 90 Ratiofarm 118 Velle 7 Балтика 35 HP 63 Microsoft 91 Раздолье 119 Vertex 8 BAT 36 IGLO 64 Mosmart 92 Real 120 Visa 9 Билайн 37 Ikano 65 МТС 93 Rolf 121 Vitra 10 Beiersdorf 38 Intouch 66 Multon 94 Банк Русский стандарт 122 Volkswagen 11 Berenger Ingelkhajjm 39 Invar 67 Nemiroff 95 Русский Алкоголь 123 Whitehall 12 Besins HC 40 Jaguar Land Rover Russia 68 Nespresso 96 SABMiller Rus 124 Wimm-Bill-Dann 13 Бондюэль Кубань 41 Johnson & Johnson 69 Nestle 97 Samsung 125 Xerox 14 BSH 42 JTI 70 Нидан соки 98 SANOFI 126 Yota 15 Castorama 43 Kamis-pripravy 71 Nike 99 SC Johnson 16 Coca cola 44 Kimberly-Clark 72 НМЖК 100 SCA 17 Delfin Group 45 Komstar/ STRIM TV 73 Nokia 101 Scarlett 18 De'Longhi 46 Копейка 74 ОАО Хлебный дом 102 Schering-Plough 19 Детский мир 47 Коркунов 75 Olimpus 103 Schwarzkopf & Henkel 20 Diageo 48 Kraft Food Russia 76 OOO Bravo-Premium (alkogol) 104 Servis Plyus 21 Dirol Cadbury 49 Krups 77 OPM-Bank 105 Sharp 22 Disney 50 Лебедянский 78 Orgkomitet Sochi 2014 106 Сладко 23 Эльдорадо 51 LG 79 Orimi Trehjjd 107 Sony 24 Ehrmann 52 L'Oreal Russia 80 OTP Bank 108 Sun. In. Bev 25 Electrolux 53 Lotte plaza Shopping Rus 81 OZON. RU 109 Synergy Group 26 Ferrero 54 Loyalty Partners Vostok (Malina) 82 P&G 110 Tchibo 27 Gazpromneft SM 55 Mareven Food 83 Paulig 111 TCL 28 Глобекс Банк 56 Mars 84 Pepsi 112 Техносила 7

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Методология и описание исследования Более 80% имеют опыт работы более 3 -х лет. Каждый второй эксперт является руководителем отдела (группы) в компании, 12%-директора или руководители высшего звена, остальные – квалифицированные специалисты по маркетингу. В опросе участвовали 224 респондента-эксперта. Контактная база экспертов была сформирована на основе базы данных РАМУ и АКАР. 8

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Алгоритм оценки агентств 9 Агентства, с которыми в течение последних 2 -3 лет сотрудничали эксперты из компаний-рекламодателей, оценивались по 4 -м критериям. Каждый критерий оценивался по 10 -балльной шкале, где 1 - наименьший балл, а 10 - наивысший балл.

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 10 1 Методология и описание исследования 2 Использование различных видов BTL-услуг 3 Рейтинг агентств маркетинговых услуг 4 Ключевые факторы удовлетворенности 5 Важность характеристик BTL-агентств 6 Рейтинг лояльности 7 Приложение

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Использование различных видов BTL-услуг 11 В 1. Какие из перечисленных видов BTL-услуг Вам/вашей компании приходилось использовать в Вашей деятельности за последние 2 -3 года?

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 12 1 Методология и описание исследования 2 Использование различных видов BTL-услуг 3 Рейтинг агентств маркетинговых услуг 4 Ключевые факторы удовлетворенности 5 Важность характеристик BTL-агентств 6 Рейтинг лояльности 7 Приложение

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Рейтинг BTL-агентств по уровню известности – спонтанное знание 13 +24 агентства набрали менее 2% В 3. Какие агентства BTL-услуг Вы знаете, хотя бы по названию?

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Рейтинг BTL-агентств по уровню известности – знание с подсказкой (показ логотипа и названия) 14 В 3. Какие из перечисленных ниже агентств BTL-услуг Вы знаете, хотя бы по названию?

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Рейтинг BTL-агентств по опыту сотрудничества (1) Все эксперты В 4. С какими из перечисленных ниже агентств BTL-услуг Вы сотрудничали в течение последних 3 лет? 15

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Зависимость уровня осведомленности об агентстве и опыта работы с ними 16 Среднее = 23, 1% Квадрант В. Охват клиентов (% от опрошенных) Уровень охвата клиентов – выше среднего, но недостаток известности – 9 (13%) Квадрант А. Высокий уровень известности и охвата клиентов – 19 (27%) Квадрант D. Уровень известности и охват клиентов – ниже средних показ 55 елей по рынку -39 (49%) Среднее = 6, 9% Квадрант С. Высокий уровень известности, но клиентов могло бы быть больше – 4 (5%) Уровень известности агентства (% от опрошенных)

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Рейтинг агентств в Интегрированных коммуникациях (1) 17 ЗНАНИЕ Надежность Качество Креативность 6, 2 8, 2 6, 5 7, 9 9, 4 7, 1 6, 9 8, 5 7, 8 7, 0 8, 3 6, 4

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Рейтинг агентств в Интегрированных коммуникациях (2) Общий список по алфавиту ЗНАНИЕ Надежность Качество Action 5 -8% 7, 8 8, 5 7, 9 Ark Connect 5 -8% 9 8, 5 9 Brand. New 5 -8% 7, 2 8, 3 7 EMG 5 -8% 8, 5 7, 5 8, 3 IQ Marketing 5 -8% 7, 3 7, 8 7, 7 Marketing Communications 5 -8% 6, 5 6, 6 7, 4 Orange 5 -8% 7, 4 7, 9 7, 6 Poster One/Russia Direct 5 -8% 9 8, 3 9, 1 Proximity 5 -8% 8, 3 8 7, 9 Tequila 5 -8% 3, 4 5, 6 4, 3 TVIN IMC 5 -8% 7, 6 7, 2 7, 4 ТМА-Draft 5 -8% 8, 6 8, 9 7, 8 Креативность 18

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Рейтинг агентств в Интегрированных коммуникациях (3) Общий список по алфавиту ЗНАНИЕ 1 -4% Absolut. Pro ITM Ace Target LBL Dialogue AGN-Group Maxima ARMI New Point Marketing ARS communications Point Passat Be!MA Priz&MA Bee. TL R&I Group Bounty/BNT ALLIANCE Rapp Brands' Division Simple MA Connexions Synergy Coral Promotion Tomato Momentum Diversity Trade&Shopper marketing (TSM) Global Point Unikcom GOROD L UNIONLINX Immedia Реноме IMPACTO Те. ММА In. Brief Фабрика ДМ/Russia Direct In. Town Experiential Marketing / TWIGA 19

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Рейтинг агентств в Consumer Promotion – группа лидеров (1) ЗНАНИЕ Надежность Качество Креативность 6, 5 8, 3 6, 5 8, 5 6, 3 6, 6 7, 8 6, 2 7, 8 8, 2 7, 3 7, 9 7, 1 7, 7 7, 4 8, 7 7 5, 5 6, 6 5, 3 6, 7 7, 9 6, 8 8, 4 8, 2 7, 9 7, 5 7, 3 7, 2 5, 6 6, 3 5, 9 5, 3 7, 5 5, 1 5, 4 6, 8 5, 8 6, 6 5, 8 7, 3 8, 1 7, 6 20

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Рейтинг агентств в Consumer Promotion – ведущие агентства (2) Общий список по алфавиту 21 ЗНАНИЕ Надежность Качество Креативность Brand. New 10 -15% 7, 4 7, 6 7, 0 Coral Promotion 10 -15% 5 6, 8 4, 9 Point Passat 10 -15% 8, 8 8 7, 8 Ogilvy and Mather LLC 10 -15% 6, 8 9, 1 5, 5 Marketing Communications 10 -15% 6, 4 7, 7 5, 4 Grey/G 2 10 -15% 7, 3 8, 7 6, 9 In. Brief 10 -15% 6, 6 6, 9 6, 6 Tomato Momentum 10 -15% 7, 3 6, 3 7, 2 R&I Group 10 -15% 5, 8 6, 7 6, 4 Proximity 10 -15% 6, 7 8, 3 6, 0 Global Point 10 -15% 5, 7 7, 4 5, 9

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Рейтинг агентств в Consumer Promotion - остальные агентства (3) Сортировка по алфавиту ЗНАНИЕ Надежность Качество Креативность 7' field marketing 5 -9% 7, 2 6, 9 6, 4 Absolut. Pro 5 -9% 5, 5 6, 3 5, 3 Ace Target 5 -9% 5, 6 4, 4 5, 6 ARMI 5 -9% 8 7 8 Brands' Division 5 -9% 7, 1 6, 5 GOROD L 5 -9% 5, 5 5, 4 5, 7 IMPACTO 5 -9% 6, 6 6, 9 7, 1 In. Town Experiential Marketing / TWIGA 5 -9% 6, 8 6, 9 6, 6 ITM 5 -9% 7, 8 7, 4 7, 5 Nextep 5 -9% 8, 1 7, 5 8, 1 Poster One/Russia Direct 5 -9% 9, 4 7, 9 9, 4 Rapp 5 -9% 6, 1 7, 8 5, 2 Simple MA 5 -9% 7, 3 7, 5 7, 4 Synergy 5 -9% 6, 9 6, 2 5, 6 Unikcom 5 -9% 6, 4 5 6, 2 Оникс Рекламная группа 5 -9% 5 5, 8 5, 5 22

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Рейтинг агентств в Consumer Promotion - упомянутые (4) Общий список по алфавиту 23 ЗНАНИЕ 1 -4% AD POWER Marketing-Drive ARS communications Maxima AVENUE-Promotion OGGI Be!MA One 2 remember BTL full service Priz&MA Bto 3 PRO Motion Connexions Rus. Info Diversity Target Immedia Trade&Shopper marketing (TSM) index А-приори INDIGO ПОLE LBL Dialogue Реноме Leader Team Те. ММА

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Рейтинг агентств в Trade Promotion – группа лидеров 24 ЗНАЮТ КАК АГЕНТСТВА ТР Надежность Качество Креативность 7, 3 8, 2 6, 5 8, 0 8, 7 7, 6 6, 3 8, 0 5, 9 8, 3 7, 8 6, 9 8, 2 7, 4

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Рейтинг агентств в Trade Promotion (2) 25 Ведущие компании с рейтингом 10 -15% ЗНАНИЕ Надежность Качество Креативность ТМА-Draft 10 -15% 8, 0 7, 4 AGN-Group 10 -15% 5, 3 6, 0 5, 1 Progression 10 -15% 7, 5 8, 4 6, 8 IMPACTO 10 -15% 5, 3 7, 1 4, 4 New Point Marketing 10 -15% 6, 1 8, 1 4, 6 Tequila 10 -15% 6, 5 6, 3 4, 9 Остальные игроки с рейтингом 5 -9% (в алфавитном порядке) 7' field marketing 5 -9% 6, 7 6, 6 5, 7 Bee. TL 5 -9% 6, 7 6, 9 6, 7 Bounty/BNT ALLIANCE 5 -9% 5, 0 7, 4 6, 1 Coral Promotion 5 -9% 4, 6 4, 2 4, 5 IQ Marketing 5 -9% 6, 1 7, 4 6, 7 TVIN IMC 5 -9% 8, 3 7, 5 8, 4 UNIONLINX 5 -9% 6, 7 6, 2 6, 8 ПОLE 5 -9% 6, 1 5, 3 6, 4 Сортировка по алфавиту

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Агентства упомянутые экспертами в секторе Trade Promotion (3) Общий список по алфавиту ИЗВЕСТНОСТЬ 1 - 4% Absolut. Pro Maxima Ark Connect Nextep ARMI Ogilvy and Mather LLC ARS communications Point Passat Be!MA Poster One/Russia Direct Brand. New PRO Motion Brands' Division Proximity Bto 3 R&I Group Connexions Rapp Diversity Rus. Info GLOBAL CONSULTING Sales Support Group Global Point Synergy GOROD L Tomato Momentum Grey/G 2 Trade&Shopper marketing (TSM) In. Brief Unikcom In. Town Experiential Marketing / TWIGA Оникс Рекламная группа Leader Team Хорошие Люди Marketing Communications 26

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Рейтинг агентств в Direct marketing – группа лидеров сектора (1) ЗНАНИЕ Надежность Качество Креативность 7, 9 6, 7 8, 3 8, 5 9, 5 8, 2 6, 6 9 6, 5 7, 9 7, 7 7, 8 6, 9 8, 5 6, 2 6, 8 8 6, 4 27

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Рейтинг агентств в Direct marketing – ведущие агентства сектора (2) 28 Общий список по алфавиту ЗНАНИЕ Фабрика ДМ/Russia Надежность Качество Креативность 5 -7% 8, 5 7, 1 7, 6 New Point Marketing 5 -7% 5, 8 7, 6 5, 7 Orange 5 -7% 7, 7 8, 0 7, 1 EMG 5 -7% 8, 0 7, 5 8, 4 IQ Marketing 5 -7% 6, 7 10, 0 6, 7 Proximity 5 -7% 7, 9 10, 0 7, 9 Ogilvy and Mather LLC 5 -7% 7, 0 9, 0 8, 0 Direct

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Рейтинг агентств в Direct marketing – остальные игроки сектора (3) Общий список по алфавиту 7' /field marketing Maxima Absolut. Pro Nextep ARMI Point Passat Be!MA R&I Group Bee. TL Rapp Brand. New Simple MA Bto 3 Synergy Connexions Tequila Grey/G 2 Tomato Momentum Immedia TVIN IMC IMPACTO UNIONLINX In. Brief Оникс Рекламная группа In. Town Experiential Marketing / TWIGA ПОLE ITM Реноме Marketing Communications Те. ММА ЗНАНИЕ 1 -4% 29

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Рейтинг агентств в Event Marketing – группа лидеров сектора (1) 30 ЗНАНИЕ Надежность Качество 8, 1 7, 4 8, 1 7, 9 8, 6 7, 3 6, 9 8 6, 7 7, 4 7, 9 6, 7 7, 8 8, 7 7 8, 8 7, 2 8, 1 7, 4 7, 7 7, 2 6, 9 8, 5 6, 7 8 9, 2 7, 2 6, 9 7, 3 6, 2 Креативность

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Рейтинг агентств в Event Marketing – ведущие агентства (2) 31 Общий список по алфавиту ЗНАНИЕ Надежность Качество Креативность Absolut. Pro 5 -8% 4, 3 8, 5 5, 8 AGN-Group 5 -8% 7, 8 7, 2 Bee. TL 5 -8% 8, 1 6, 4 8, 1 Global Point 5 -8% 6, 6 7, 3 6, 8 Grey/G 2 5 -8% 6, 8 8, 3 6, 7 New Point Marketing 5 -8% 5, 5 7, 5 5, 6 R&I Group 5 -8% 5, 5 6, 9 5, 7 Tequila 5 -8% 4, 6 5, 4 5, 6 Tomato Momentum 5 -8% 6, 7 6, 2 6, 4 TVIN IMC 5 -8% 8, 3 6, 9 8, 4 ТМА-Draft 5 -8% 7, 6 8, 5 7, 2

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Рейтинг агентств в Event Marketing – остальные игроки сектора (3) Общий список по алфавиту Уровень известности 1 -4% 7' field marketing In. Town Experiential Marketing / TWIGA Ace Target ITM Ark Connect Marketing Communications ARMI Marketing-Drive ARS communications Maxima Be!MA Nextep Bounty/BNT ALLIANCE Point Passat Brands' Division Poster One/Russia Direct GOROD L Priz&MA Immedia PRO Motion IMPACTO Proximity In. Brief Rapp index Target INDIGO ПОLE 32

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Рейтинг агентств в POSM – группа лидеров сектора (1) 33 ЗНАНИЕ Надежность Качество 7, 8 8, 9 7, 8 8, 2 9, 0 8, 4 7, 6 7, 7 7, 3 8, 0 8, 4 7, 5 7, 8 8, 4 8, 1 8, 4 6, 8 8, 0 7, 1 8, 2 6, 3 6, 0 7, 4 6, 0 Креативность

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Рейтинг агентств в POSM (2) 34 Общий список по алфавиту ЗНАНИЕ Надежность Качество Креативность Bee. TL 5 -6% 8, 2 7, 6 7, 8 IMPACTO 5 -6% 7, 8 8, 3 7, 7 New Point Marketing 5 -6% 3, 1 6, 3 3 Ogilvy and Mather LLC 5 -6% 6, 5 8, 2 5, 7 Tequila 5 -6% 5, 5 5, 8 5, 7 TVIN IMC 5 -6% 9, 1 7 8 UNIONLINX 5 -6% 7, 1 6, 8 7, 4 Альтер Эго Промоушн 5 -6% 8, 4 6, 1 8, 4

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Рейтинг агентств в POSM – остальные игроки в секторе (3) Общий список по алфавиту ЗНАНИЕ 1 -4% 7' field marketing IQ Marketing Ace Target LBL Dialogue AD POWER Marketing Communications AGN-Group Maxima Ark Connect Nextep ARMI OGGI ARS communications One 2 remember Bounty/BNT ALLIANCE Point Passat Brand. New Poster One/Russia Direct Brands' Division PRO Motion Bto 3 Proximity Coral Promotion R&I Group Diversity Rapp Global Point Synergy GOROD L Tomato Momentum Grey/G 2 Trade&Shopper marketing (TSM) Immedia Оникс Рекламная группа In. Brief ПОLE In. Town Experiential Marketing / TWIGA Те. ММА 35

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Рейтинг агентств в Digital Marketing (1) ЗНАНИЕ Надежность Качество 36 Креативность Orange 8 -9% 8, 3 7, 3 6, 6 Poster One/Russia Direct 8 -9% 7, 8 7, 2 8, 2 Progression 8 -9% 7, 1 8, 5 6, 5 Action 5 -7% 8, 8 8, 4 8, 2 Ark Connect 5 -7% 8, 7 8, 8 9, 2 IMS Marketing 5 -7% 7, 5 8 7, 8 IQ Marketing 5 -7% 5, 7 9, 3 6, 5 Ogilvy and Mather LLC 5 -7% 7, 3 9, 3 5, 8 Rapp 5 -7% 7, 2 7, 6 7, 4 Unikcom 5 -7% 7, 3 5, 3 7, 1 ТМА-Draft 5 -7% 8, 3 8, 1 7, 7 Общий список по алфавиту

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Рейтинг агентств в Digital Marketing – остальные агентства (2) Общий список по алфавиту ЗНАНИЕ 1 -4% 7' field marketing Marketing Communications Absolut. Pro Maxima Be!MA New Point Marketing Bounty/BNT ALLIANCE One 2 remember Brand. New Point Passat Bto 3 Proximity Connexions R&I Group Coral Promotion Simple MA Diversity Tequila EMG TVIN IMC Global Point UNIONLINX GOROD L Оникс Рекламная группа Grey/G 2 Те. ММА IMPACTO Фабрика ДМ/Russia Direct ITM 37

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 38 1 Методология и описание исследования 2 Использование различных видов BTL-услуг 3 Рейтинг агентств маркетинговых услуг 4 Ключевые факторы удовлетворенности 5 Важность характеристик BTL-агентств 6 Рейтинг лояльности 7 Приложение

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Уровень удовлетворенности основным агентством Большинство экспертов довольны BTL-агентством, с которым они работают 89 % Факторы удовлетворенности • Качественное выполнение работы (32%) • Надёжность (28%) • Креативность (22%) • Клиентоориентированность (18%) • Выполнение работы в срок (15%) • Высокий профессионализм (14%) • Всегда выполняют свои обещания (7%) • Эффективное взаимодействие с заказчиком/ Исполнительность/ Оперативность работы / Гибкость в отношениях с клиентами / Желание работать, вера в успех (по 6%) • Гибкость (5%) • Хорошая команда / Хорошее соотношение цены и качества / Проактивный подход к сотрудничеству / Хороший опыт работы (по 4%) Факторы неудовлетворенности • Плохое качество услуг (51%) • Несоблюдение сроков (29%) • Плохая вовлеченность в проект (22%) • Недостаточно опыта (15%) • Не является проактивным (15%) • Некреативные (15%) • Нет индивидуального подхода (14%) • Плохой клиентский сервис (7%) • Плохой менеджмент (6%) 39

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Оценка удовлетворенности услугами ОСНОВНОГО агентства 40 Year

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 41 1 Методология и описание исследования 2 Использование различных видов BTL-услуг 3 Рейтинг агентств маркетинговых услуг 4 Ключевые факторы удовлетворенности 5 Важность характеристик BTL-агентств 6 Рейтинг лояльности 7 Приложение

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Важность характеристик BTL-агентств 42 Средний ранг Место 1, 4 1 2, 3 2 2, 5 3 3, 8 4 В 8. Перед Вами несколько характеристик, которыми обычно руководствуются при выборе BTL-агентств. Какую из этих характеристик Вы бы поставили на 1 -е место? Какую - на 2 -е место? И так далее, до 4 -го места.

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 43 1 Методология и описание исследования 2 Использование различных видов BTL-услуг 3 Рейтинг агентств маркетинговых услуг 4 Ключевые факторы удовлетворенности 5 Важность характеристик BTL-агентств 6 Рейтинг лояльности 7 Приложение

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Рейтинг лояльности (1) 44 Poster One R&I Group TVIN IMC EMG ТМА-Draft Ark Connect UNIONLINX Nextep Diversity Альтер Эго Промоушн '7' /field marketing Action Orange Progression Connexions Фабрика ДМ Unikcom Target Marketing Communications ПОLE Global Point ITM Be!MA Grey/G 2 Bee. TL В 6. Какие из перечисленных агентств BTL-услуг Вы бы порекомендовали Вашим коллегам по работе или друзьям? В 7. От услуг каких из перечисленных агентств Вы/Ваша компания отказались в течение последних 12 -ти месяцев?

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Рейтинг лояльности (2) 45 Marketing-Drive Proximity IMS Marketing ARS communications GLOBAL CONSULTING In. Town / TWIGA Synergy Ogilvy and Mather LLC IMPACTO Point Passat OGGI ARMI IQ Marketing AGN-Group LBL Dialogue Tomato Momentum In. Brief Оникс Рекламная группа Brand. New Rapp В 6. Какие из перечисленных агентств BTL-услуг Вы бы порекомендовали Вашим коллегам по работе или друзьям? В 7. От услуг каких из перечисленных агентств Вы/Ваша компания отказались в течение последних 12 -ти месяцев?

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Рейтинг лояльности (3) 46 Bto 3 Те. ММА Leader Team One 2 remember Simple MA New Point Marketing Brands' Division Immedia Tequila Ace Target Rus. Info Bounty/BNT ALLIANCE Absolut. Pro Maxima Coral Promotion GOROD L Global Service PRO Motion INDIGO В 6. Какие из перечисленных агентств BTL-услуг Вы бы порекомендовали Вашим коллегам по работе или друзьям? В 7. От услуг каких из перечисленных агентств Вы/Ваша компания отказались в течение последних 12 -ти месяцев?

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Лестница успеха BTL - агентства 47 Удержание (от пробы к повторной пробе) Конверсия(от осведомленнос ти к пробе) Лояльный клиент Лояльность к агентству - Основной клиент, Готовность рекомендовать Основной клиент Клиент Проба (опыт пользования) Осведомленность Готовность рекомендовать Лояльный клиент Клиент Проба Осведомленность Конверсия Средний показатель 22, 3% 0. 3 Знают Хуже ожидаемого уровня Удержание 6, 7% 0. 2 Опыт пользования Лояльность 1, 4% 1. 2 Основной клиент В пределах ожидаемого уровня Рекомендации 1, 65% Клиенты – Отток 23% Рекомендуют Лучше ожидаемого уровня

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Лестница успеха BTL - агентства Готовность рекомендовать Лояльный клиент Клиент Проба Конверсия Осведомленность Удержание IMS 70% . 34 24% Orange MG 60% . 32 19% Ogilvy 56% . 21 12% IQ Marketing 50% . 25 Progression Action 50% . 36 48% Tequila 47% TMA-DRAFT 44% EMG 43% Знают Хуже ожидаемого уровня 13% . 06. 23 Лояльность 2% 6. 9 10% 25% 33% 4% . 66 3% . 25 3% . 66 2% 0 0% 18% . 18 3% . 48 23% . 31 7% . 10 5% 0 . 44 20% . 32 6% . 43 18% . 55 10% Основной клиент В пределах ожидаемого уровня 23% 6%. 97 0% Опыт пользования Рекомендации 21% 3% 33% 6% 35% 3% 11% . 46 3% 40% . 12 1% 42% . 89 Клиенты – Отток Рекомендуют Лучше ожидаемого уровня 48

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 49 1 Методология и описание исследования 2 Использование различных видов BTL-услуг 3 Рейтинг агентств маркетинговых услуг 4 Ключевые факторы удовлетворенности 5 Важность характеристик BTL-агентств 6 Рейтинг лояльности 7 Приложение

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 50 8 Приложение (1)

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Лестница успеха BTL – агентства (1) 51 Хуже ожидаемого уровня В пределах ожидаемого уровня Лучше ожидаемого уровня

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Апрель 2010 Лестница успеха BTL – агентства (2) 52 Хуже ожидаемого уровня В пределах ожидаемого уровня Лучше ожидаемого уровня

Гф. К Русь Отношение рекламодателей к рынку маркетинговых услуг (BTL-агентствам) Телефон: (495) 937 -722, Факс: (495) 937 -733 E-mail: peter. zalessky@gfk. ru Адрес в Интернет: www. gfk. ru Адрес: 109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д. 8 а, 11 этаж Спасибоза сотрудничество. Апрель 2010 53