Форум Центральная Азия Торговое и Экспортное Финансирование Финансирование

Форум «Центральная Азия: Торговое и Экспортное Финансирование» Финансирование торговли в регионах Сотрудничество с иностранными банками; помощь экспортерам и импортерам в поиске финансирования г. Алматы, 18· 19 апреля 2005 г.

Содержание Коротко о Банке Туран. Алем Структурное торговое финансирование Предложения к сотрудничеству Контакты

АО БТА: История развития 2004 Улучшение прогноза рейтинга со «стабильного» на «позитивный» 2003 Повышение рейтинга банка до уровня BB- от S&P 2002 Повышение рейтинга облигаций банка до Baa 3 от Moody’s 2001 DEG, EBRD, RZB, FMO, IFC приобретают конвертируемые привилегированные акции, составляющие 25% акционерного капитала 1998 Приватизация банка, увеличение акционерного капитала и расширение базы акционеров 1997 Реструктуризация Туранбанка и Алембанка и их слияние в Банк Туран. Алем 1991 Внешэконобанк реструктуризирован в Алембанк 1925 Создание Пром. Стройбанка (Туранбанк)

• Ведущий банк Казахстана с активами $5. 0 млрд. по итогам 2004 года; собственный капитал составил $600 млн. АО БТА: Характеристика банка • Входит в 10 -ку крупнейших частных банков СНГ • Обладатель лучших международных рейтингов от ведущих рейтинговых агентств среди банков СНГ: – Moody's: “Ba 1", "Baa 2" – рейтинг долговых ценных бумаг (выше странового), прогноз – «позитивный» ; – Standard&Poor’s: “B“, "BB-" – рейтинг долговых ЦБ, прогноз – «позитивный» . • Международный банк – состав акционеров представлен первоклассными международными финансовыми институтами (EBRD, RZB, FMO и IFC) • Признанный участник международного рынка евробондов и синдицированных займов с существующими действующими обязательствами на сумму более $1. 8 млрд. • Банк масштаба СНГ, присутствующий на всех основных рынках региона

Международные акционеры – показатель высокого доверия Международная финансовая корпорация Европейский Банк Реконструкции и Развития Голландский институт развития (Нидерланды) Райффайзен Банк (Австрия)

АО БТА: Клиринговые Услуги: АГКП Лизинг: БТА Лизинг Финансовая Группа Банк Туран. Алем Пенсионные Фонды: ННПФ БТА Курмет, Казахстан 1. Корпоративный банкинг 2. МСБ 3. Розничный банкинг Рынок ценных бумаг: Туран. Алем Секьюритис Международные Рынки: Туран. Алем Финанс BV 4. Международный банкинг Рынок страховых Услуг: СК БТА СК Династия, KBS Гарант Ипотека: БТА Ипотека Россия: Туран. Алем Финанс, Туран. Алем Капитал

АО БТА: Региональный банк СНГ

АО БТА: Лидер в ТФ и структурировании • БТА является признанным лидером в Торговом Финансировании с долей на рынке в 37%. • БТА поддерживает активные корреспондентские отношения с более чем 600 зарубежными банками • Более 150 крупнейших международных банков предоставляют бланковые лимиты на финансирование торговых операций на сумму более чем 1. 5 млрд. долл. США

ТФ: Кредитные линии БТА

ТФ: объема сделок ЭКА • На 01. 2005 г. общий объем сделок под ЭКА превысил 200 млн. долл. США • С 2003 года БТА начал финансирование импорта в страны СНГ • В 2004 году была профинансирована первая сделка в Казахстане и вторая в СНГ на период 5 лет под гарантию ЕБРР • Рассмотрение БТА корпоративных рисков клиентов при предоставлении средне-, долгосрочного финансирования под ЭКА

Доля ЭКА в портфеле сделок БТА ТФ: средне- долгосрочное финансирование сроком до 10 лет • Один из первых банков РК подписавших соглашение с Japan Bank for International Cooperation (JBIC) при участии UFJ Bank • Первый банк в РК подписавший соглашение с The Export Import Bank of India • Первый банк в РК подписавший соглашение с The Export Import Bank of Taiwan • Первый банк в РК подписавший соглашение с Export Development Canada (EDC)

Международные заимствования: успешные сделки • Банк Туран. Алем является активным участником на рынке синдицированных займов и евробондов • «Global Trade Review» , «Trade Finance» и «Trade & Forfaiting Review» признали синдицированный заем «Лучшей сделкой 2004 года» • На рынке евробондов устанавливаются новые рекорды. Успешное доразмещение еврооблигаций БТА· 2010 стало крупнейшим банковским выпуском с фиксированной ставкой по региону Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка

Банк Туран. Алем: Торговое финансирование Почему БТА: • высокие рейтинги банка • более $1. 5 млрд. кредитных линий на ТФ • свыше 150 первоклассных банков, предоставляющих линии КЛИЕНТ БТА • членство БТА в Международной Форфейтинговой Ассоциации • активное сотрудничество с ЭКА и Государственной Страховой Корпорацией Казахстана • индивидуальный подход, неординарные решения • широкий спектр продуктов и услуг в области ТФ и гибкий подход • оперативное исполнение • квалифицированный персонал Широкий спектр продуктов

Банк Туран. Алем: Структурное торговое финансирование Импортное финансирование ü Кратко-средне-долгосрочное финансирование (пост-финансирование, дисконтирование отсроченного платежа, финансирование под страховое покрытие ЭКА, гарантии Экс Им Банков, финансирование с использованием векселей) ü Все виды Документарных и Резервных (Stand-by) аккредитивов, Гарантии и т. д. Экспортное финансирование ü Организация пред и пост экспортного финансирования, подтверждение аккредитивов, выдача гарантии под контр-гарантии (дисконтирование, факторинг, форфейтинг, «тихое подтверждение» , покупка документов (негоциация) в рамках экспортных аккредитивов Организация синдицированных и клубных займов

Банк Туран. Алем: Страхование экспортных подтвержденных аккредитивов, выпускаемых в пользу экспортера в АО «Государственная Страховая Корпорация по Страхованию Экспортных Кредитов и Инвестиций» (ГСК) Банк Импортера 9. Неисполнение платежа 3. Документарный аккредитив 1. Контракт Импортер Товары 5. Отгрузка Экспортер 4. Авизование документарного аккредитива с добавлением подтверждения 7. Деньги ГСК Банк экспортера 6. Документы 2. Заявление на открытие аккредитива БТА 8. Документы

Банк Туран. Алем: Долгосрочное финансирование под страховое покрытие Экспортных Кредитных Агентств (ЭКА), гарантии Экспортно – Импортных Банков 8. Отсроченный платеж на долгосрочный период Финансирующий Банк ЭКА-Экс. Им Банки 1. Контракт Импортер Товары 5. Отгрузка Экспортер 4. Авизование документарного аккредитива Страховое покрытие или гарантия 7. Прямой платеж 2. Заявление на открытие аккредитива + запрос на долгосрочное финансирование 3. Документарный аккредитив + Межбанковское Кредитное Соглашение 6. Документы 8. Отсроченный платеж на долгосрочный период БТА

Банк Туран. Алем: Подтверждение аккредитива с последующим постфинансированием, дисконтированием отсроченного платежа 3. Аккредитив 4. Авизование документарного аккредитива 2. Заявление на открытие аккредитива + запрос на финансирование 8. Отсроченный платеж 7. Прямой платеж Импортер Финансирующий Банк 6. Документы 8. Отсроченный платеж БТА Экспортер 1. Контракт 5. Отгрузка

Банк Туран. Алем: Негоциация в рамках аккредитива 10. Зачисление выручки на кор. счет Банк Импортера 8. Предоставление документов + переводной вексель на оплату 9. Вручает документы + дебет счета 1. Контракт Импортер Товары 5. Отгрузка Экспортер 4. Авизование документарного аккредитива БТА проводит негоциацию (покупку) векселей и документов до получения средств от банка-эмитента 7. Зачисление выручки на счет в течении 5 банковских дней ü НЕГОЦИИРУЮЩИЙ БАНК - Банк экспортера 6. Документы + переводной вексель 2. Заявление на открытие аккредитива 3. Документарный аккредитив БТА

Банк Туран. Алем: Выпуск покрытых аккредитивов 3. Выпуск аккредитива в течении 1 дня • Сроки реализации • Оптимизация расходов 4. Авизование документарного аккредитива Экспортер 1. Контракт 5. Отгрузка Преимущества: 8. Прямой платеж Импортер Банк Экспортера 6. Документы 2. Заявление на открытие аккредитива + размещение покрытия на счетах БТА 7. Дебет счета

Банк Туран. Алем: Международный Факторинг Идея факторинга АО «БТА» заключается в том, что когда Вы предоставляете товар, то Вы должны получить деньги причитающиеся Вам как можно скорее. По сути, даже до того как Ваш покупатель оплатит по вашему счету. Мы предлагаем продать нам путем оформления переуступки выручки дебиторскую задолженность, которая возникает у Вас со стороны покупателей по аккредитивам, гарантиям или по другим контрактным обязательствам выпущенных в Вашу пользу как на территории РК так и за ее пределами. Используя данный вид продукта в АО «БТА» , Вы оставляете проблему дебиторской задолженности экспертам БТА, а сами же концентрируете внимание на основной деятельности вашей уважаемой компании. Таким образом, Вы приобретаете финансовую гибкость. Преимущества: • Ускорение входящих платежей • Недорогое администрирование дебиторской задолжености • Гибкий лимит на финансирование

Банк Туран. Алем Один Банк • Один счёт • Весь СНГ • Соединение экономик стран СНГ через банковскую систему (филиально· представительскую сеть Банка Туран. Алем) • Содействие экономической интеграции стран Содружества • Присутствие во всех важных экономических центрах региона через открытие представительств, через стратегические банки – партнеры и филиалы • Позиционирование БТА как регионального банка СНГ (платформа для клиентов «Один Банк · Один счёт · Весь СНГ» ) • Понимание рисков экономик СНГ – единая языковая зона • Инвестиции в реальные сектора экономик стран СНГ • Предоставление услуг и продуктов, не имеющих аналогов на локальных рынках – дифференцированная база инструментов и структурного финансирования: краткосрочное под ТФ (до 2 лет) и долгосрочное под ЭКА (до 10 лет) • Прочные позиции и опыт работы на международном рынке • Международные стандарты ведения бизнес • Наличие Ноу·Хау в сфере интеграции банковской системы: поглощения и слияния

АО Банк Туран. Алем Представительства АО БТА г. Москва (Российская Федерация) АО БТА: Контакты Управление Международного Торгового Финансирования Дина АБДЫКАЛЫКОВА, начальник тел. +7 (3272) 504· 084 e·mail: a_dina@bta. kz Отдел финансирования импорта, финансирования ЭКА Тимур САБЫРБАЕВ, начальник тел. +7 (3272) 504· 083 e·mail: sabyrbaev@bta. kz Отдел финансирования экспорта Жанель УТЕМУРАТОВА, начальник тел. +7 (3272) 504· 073 e·mail: ut@bta. kz Управление по работе с банками СНГ Зауре КОРДАБАЕВА, начальник тел. +7 (3272) 500· 647 e·mail: zkor@bta. kz … Управление Международных Отношений Отдел корреспондентских отношений Виолетта АФУКСЕНИДИ, начальник тел. +7 (3272) 504· 094 e·mail: V_Afuksenidi@bta. kz … Айгуль УРАЗБАЕВА, Глава тел. +7 (095) 775 66 90, 775 66 91, 775 66 92, e·mail: a_urazbayeva@bta. kz … г. Екатеринбург (РФ) Анатолий УЖАНОВ, Глава тел. +7 (343) 379 90 80, e·mail: uzhanov_home@mail. ru … г. Киев (Украина) Светлана БЕРДАЛИЕВА, Глава тел. +380 (44) 247 57 59, 227 36 04, e·mail: berd@gt. com. ua … г. Шанхай (КНР) Ботагоз ЧОЙБЕКОВА, Директор по банкингу тел. +86 (21) 58 77 16 35, 58 77 38 20, e·mail: abish@bta. kz … г. Минск (Беларусь) Жанна АЛИБАЕВА, Глава тел. +375 (17) 289 58 41, e·mail: zhanna_alibaeva@mail. ru … г. Бишкек (Кыргызстан) Серик БАЗЫЛОВ, Глава тел. +996 (312) 69 23 05, e·mail: bazylov@bta. kz … г. Баку (Азербайджан) Аида СУЛТАНОВА, Глава тел. +994 (50) 687 92 96, e·mail: aidasultanova@ok. kz … г. Ереван (Армения)/г. Тбилиси (Грузия) Айжан ОРЫНБАЕВА, Заместитель Главы тел. +37 (49) 215 387, e·mail: bta_repoffice@mail. ru … г. Душанбе (Таджикистан) Далер НОРМАТОВ, Глава тел. +992 (917) 719 628, 706 923, e·mail: dalenor@mail. ru

Банк Туран. Алем Один Банк • Один счёт • Весь СНГ www. bta. kz