FORO TRATADOS COMERCIALES Luego de la Negociación Qué

FORO TRATADOS COMERCIALES “Luego de la Negociación…¿Qué? ” COMEXPERU Lima, 21 de Julio, 2009 Eliel Hasson www. tlconsulting. pe

Destacados Luego de la Negociación. . LA IMPLEMENTACION - Perspectiva Pública: Administración/Observancia - Perspectiva Privada: El Aprovechamiento Comercial - Oportunidades Intra-Países - Asociándose para Competir en la Aldea Global - Como atraer Inversión Extranjera: Asia Conclusiones: Coyuntura o Mediano Plazo?

De qué hablamos cuando hablamos de. . . Implementación de TLC? Definición. . . Medidas o acciones específicas adoptadas por un gobierno para permitir la plena puesta en práctica de un acuerdo comercial • • Administración: Gestión ordinaria del acuerdo por parte de las autoridades competentes Observancia: La implementación durante la vigencia del acuerdo • Aprovechamiento Comercial: Identificación y desarrollo de Oportunidades de Negocios Medidas de. . – – – Aprovechamiento (p. e promoción de X) Compensación (p. e. subsidios) Acompañamiento (p. e. fomento de competitividad)

La Gestión Implementación: Experiencias Regionales • Diseñar y ejecutar una estrategia para la implementación de un acuerdo comercial es esencial: Inversión en Capital Político, Técnico y Económico (Cooperación) • Definir ex ante la brecha (gap) de implementación • Herramienta para realizar reformas estructurales importantes. . pero hay que estar preparado para ello • La participación de la contraparte no concluye con la negociación del acuerdo; en consecuencia, es necesario lidiar con ella durante el proceso de implementación • La implementación de disciplinas en materia laboral o ambiental en los acuerdos comerciales conlleva un reto diferente del que se plantea en otras áreas • Spaghetti Bowl

Fuente: MINCETUR

Perú ha alcanzado importantes logros en los últimos años. Uno de ellos: Apertura Comercial Fuente: EIU

Más Apertura Comercial. . . más Exportaciones Crecimiento en Acceso a Mercados y a Nuevos Productos

Optimizando los TLC se crean oportunidades… • Comercio: Acceso a Nuevos Mercados con 0% arancel • Más allá del Arancel: Singapur / Nueva Zelanda • Inversiones: - “Inversionista soñador” - Portfolio de Proyectos ad-hoc • Asociatividad: Encadenamientos Productivos » Nacionales » Regionales • Plataforma Regional: Clusters • Nichos: - Compras Públicas - Nearshore Outsourcing: India - Despliegue de Proyectos I&D&I

TLC: Beneficios Para las Pymes • Se desarrollan disciplinas comerciales que fijan reglas para el comercio • Oportunidad para ordenar agenda interna. Sistema de verificación en aduana para controlar (textil, calzado, etc): valoración, calidad, marcado • Los productos más sensibles han quedado protegidos (listas de excepciones o en listas de desgravación con plazos mayores) • Existe la posibilidad de comprar bienes (capital, insumos, consumo) más baratos • Existe la posibilidad de desarrollar exportaciones indirectas

I- Oportunidades Intra-Países: Casos Prácticos: Energía Chile • Inversiones: Chile necesita Energía Perú le vende Electricidad (Valor Agregado Local) – De Colombia, Terpel invierte el 2008 USD$ 250 millones – Proyecto GNL Mejillones: Suez-Codelco invierten USD$ 500 millones Matriz Energética, 2008 Matriz Energética, 1995 Gas Natural 0% Hidro 57% Gas Natural 36% Carbón 28% Hidro 39% Diesel Otros 2% 13% Otros 2% Diesel 5% Carbón 18%

II- Oportunidades Asociativas Encadenamientos Productivos Nacionales y Regionales buscando los mercados de Asia, especialmente China… ¿Por qué China?

Crecimiento Promedio por Región

II- Oportunidades Asociativas: Encadenamientos Productivos Material o Partes TLCs Preferencia Arancelaria Norma de Origen Proceso Productivo Bien Final Preferencia Arancelaria Norma de Origen

II- Oportunidades Asociativas: Encadenamientos Productivos • Casos Prácticos NMF NORMA DE ORIGEN* PERU COREA DEL SUR 8% Cambio de Partida 0% EE. UU. CHINA 7% 35% Cambio de Partida VCR 40% 0% 0% * Ejemplos Referenciales

II- Oportunidades Asociativas: Encadenamientos Productivos • Casos Prácticos Manufacturas de Plástico NMF PERU* COREA DEL SUR CHINA 8% 10% 0% 0% * Ejemplos Referenciales

II- Oportunidades Asociativas: Encadenamientos Productivos • Casos Prácticos Gasolina de Aviación CHINA * Ejemplos Referenciales NMF PERU* 9% 0%

II- Oportunidades Asociativas: Casos Prácticos: Compras Públicas Global – TLC con Estados Unidos: Ventaja Exención del “Buy American Act”, Trato Nacional y No Discriminatorio, Acceso a 78 Agencias de Gobierno Federal y 9 Estados. Protección sobre las licitaciones mayores que el umbral de USD$ 193. 000 dólares • Algunas Oportunidades: Alimentos, Muebles, Textiles, Consultoría Informática – Acuerdo de Asociación con la Unión Europea: Acceso a las compras nacionales y municipales de 27 países. Donde está la oportunidad? . . .

El Mercado de CP de la UE http: //www. simap. eu. int : Información para las Compras Públicas UE

Licitación Abierta España: Contrato de Suministro de Servilletas de Papel por $ 237. 284 euros Vence el 25 de Junio 2009

Licitación Abierta España: Contrato de Suministros Agrícolas para el Ministerio del Medio Ambiente por $ 708. 504 euros Vence el 2 de Julio 2009

II- Oportunidades Asociativas: Casos Prácticos: Compras Públicas Global Mercado Europeo • Actualmente del Total de las Licitaciones a nivel UE: - 38% corresponden a Suministros - 37% corresponden a Servicios - 19% corresponden a Obras Públicas (. . varía entre países) • Aproximadamente un 70% de las Licitaciones son adjudicadas a PYMES

II- Oportunidades Asociativas: Casos Prácticos: Compras Públicas Global Mercado Europeo

III- Oportunidades de Inversión: Cómo atraer Inversión Extranjera • Más allá de la certeza jurídica… • Tratados de Doble Tributación: un must • Business Plan País • Portfolio de Proyectos de Escalas Varias • Potenciar Clusters y Ventajas Competitivas • Estrechar Lazos: “Guanxi” (关系) • Incentivos Directos a la Inversión Extranjera • El Caso de CORFO y la atracción de inversiones Tics y de I&D&I

III- Oportunidades de Inversión: Cómo atraer Inversión Extranjera CORFO, Chile • Estudios de Preinversión (max. 60% y tope de US$30. 000. -). • Formación de Recursos Humanos (max. 12 meses; US$ 3. 500. - por trabajador contratado y max. 20% del monto de la renta anual de remuneraciones brutas de cada trabajador) • Activo Fijo Inmovilizado (max. 40% y tope (US$ 1. 000. ) • Arriendos (contrato plazo mínimo de 5 años, max. 40% de la renta y un tope de US$ 1. 000).

Aprovechamiento TLC: Desafíos § Negociar nuevos protocolos sanitarios que permitan el ingreso de estos productos. § Perfeccionar mecanismos nacionales de control de calidad y conformidad de los productos importados. § Logística: ampliar medios de transporte y disminuir costos. § Atraer nuevas inversiones a Perú (insumo de conocimiento). § Incentivar asociatividad para alcanzar volúmenes adecuados a la demanda de Norteamérica, Europa y Asia

Coyuntura o Mediano y Largo Plazo? ¿ Riesgos en Sudamérica ? Fuerte desaceleración de China e India Proteccionismo de países desarrollados Desaceleración de Estados Unidos Populismo vs. Capitalismo

Coyuntura o Mediano y Largo Plazo? Asia: Inversión en infraestructura ü La inversión en infraestructura de países emergentes crece al 20% anual v/s 6% en los países desarrollados La demanda por energía y metales es inmensa Fuente: JPMorgan

Coyuntura o Mediano y Largo Plazo? Asia: Inversión en infraestructura ü China tiene más de 150 ciudades con más de 1 millón de habitantes, e India tiene más de 35 ciudades ü …… Europa tiene 45 Fuente: JPMorgan

“…porque allí donde miremos, hay trabajo que hacer, construiremos carreteras y puentes, las redes eléctricas y las líneas digitales que alimentan nuestro comercio y nos mantienen unidos, pondremos a la ciencia en el lugar donde se merece y aprovecharemos las maravillas de la tecnología, utilizaremos el sol, el viento y la tierra para alimentar a nuestros automóviles y hacer funcionar nuestras fábricas, transformaremos nuestras escuelas y universidades para hacer frente a las necesidades de una nueva era. Todo esto podemos hacerlo. Y todo esto lo haremos…” Barack Obama, 2009

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