Фондовый рынок как механизм привлечения инвестиций Новое здание

Фондовый рынок как механизм привлечения инвестиций Новое здание Головного офиса ОАО «АСБ Беларусбанк» (в стадии строительства) Комплексное обслуживание клиентов на рынке ценных бумаг 22 декабря 2009 года г. Минск 1

Беларусбанк сегодня 2 © 2009 ОАО «АСБ Беларусбанк» , Департамент инвестиций и ценных бумаг

ОАО «АСБ Беларусбанк» q основан в 1922 году, на сегодня является крупнейшим финансовым учреждением Республики Беларусь q № 452 в мире по капиталу 1 -го уровня q совокупные активы банка составляют более 11 млрд. долларов США q более 11 лет успешного присутствия на международных финансовых рынках 1922, Первая сберегательная касса банка в Минске q аудит финансовой отчетности с 1997 года компанией Deloitte & Touche, с 2008 компанией Ernst & Young q международные рейтинги: Moody’s B 2, Fitch B- Позиции на внутреннем рынке, % 2009, Головной офис в Минске 201 X Новое здание Головного офиса ОАО «АСБ Беларусбанк» (в процессе строительства) 3 © 2009 ОАО «АСБ Беларусбанк» , Департамент инвестиций и ценных бумаг

Международные рейтинги Краткосрочный в иностранной валюте Долгосрочный прогноз Индивидуальный Поддержки 2003 С ССС Stable E 5 2004 С ССС+ Stable D/E 5 2005 B B- Stable D/E 5 2006 B B- Stable D/E 5 2007 B B- Stable D/E 5 2008 B B- Stable D/E 5 2009 B B- Negative D/E 5 Долгосрочный в иностранной валюте Долгосрочный в национальной валюте Прогноз Индивидуальный 2007 B 2 Ba 1 Stable E+ 2008 B 2 Ba 1 Stable E+ 2009 B 2 B 1 Stable E+ 4 © 2009 ОАО «АСБ Беларусбанк» , Департамент инвестиций и ценных бумаг

Беларусбанк – лидер рынка ценных бумаг q № 1 по объему размещенных облигаций q № 1 по объему корпоративных ценных бумаг в портфеле банков q № 1 среди эмитентов по сумме биржевых сделок с облигациями на вторичном рынке* q № 1 по сумме сделок на вторичном рынке облигаций юридических лиц* q № 1 по количеству обслуживаемых в депозитарии акционерных обществ и счетов «депо» ** * по информации ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» за 3 -й квартал 2009 года ** по информации РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» на 01. 10. 2009 5 © 2009 ОАО «АСБ Беларусбанк» , Департамент инвестиций и ценных бумаг

Крупнейшие реестродержатели СНГ по количеству обслуживаемых эмитентов Место Наименование Город Количество обслуживаемых эмитентов 1 ОАО «Регистратор Р. О. С. Т. » Москва 2 235 2 ОАО «Реестр» Москва 1 812 3 ОАО «Центральный Московский депозитарий» Москва 1 522 4 ЗАО «Новый регистратор» Москва 1 064 5 ОАО «Регистратор НИКойл» Москва 1 016 6 ОАО «Объединенная регистрационная компания» Москва 959 7 ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания» Санкт-Петербург 827 8 ОАО «АСБ Беларусбанк» Минск 796 9 ЗАО «Реестр А-Плюс» Новосибирск 764 10 ЗАО «Иркол» Москва 755 6 © 2009 ОАО «АСБ Беларусбанк» , Департамент инвестиций и ценных бумаг

Услуги Беларусбанка на рынке ценных бумаг Услуги эмитентам q открытым акционерным обществам q закрытым акционерным обществам q эмитентам облигаций Услуги инвесторам q юридическим лицам q индивидуальным предпринимателям q физическим лицам 7 © 2009 ОАО «АСБ Беларусбанк» , Департамент инвестиций и ценных бумаг

Эмитентам Акционерным обществам q подготовка эмиссионных документов для регистрации акций q организация и проведение собраний акционеров q формирование и ведение реестра акционеров q расчет и выплата дивидендов q консультационное обслуживание по вопросам рынка ценных бумаг Эмитентам облигаций q определение параметров и структуры займа q разработка эмиссионных документов, подготовка документов для регистрации выпуска облигаций q ведение реестра владельцев облигаций q подготовка документов для включения облигаций в листинг биржи q первичное размещение облигаций q формирование и поддержка вторичного рынка q услуги платежного агента (выплата купонного дохода, погашение облигаций) 8 © 2009 ОАО «АСБ Беларусбанк» , Департамент инвестиций и ценных бумаг

Инвесторам Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям q брокерские услуги на биржевом и внебиржевом рынках по операциям с: облигациями Министерства финансов; облигациями Национального банка; облигациями местных исполнительных и распорядительных органов; корпоративными облигациями; акциями. q инвестирование в облигации и депозитные сертификаты Банка q хранение ценных бумаг Физическим лицам q брокерские услуги на биржевом и внебиржевом рынках по операциям с акциями и корпоративными облигациями q продажа облигаций на предъявителя и сберегательных сертификатов q хранение ценных бумаг 9 © 2009 ОАО «АСБ Беларусбанк» , Департамент инвестиций и ценных бумаг

Наши преимущества q возможность получения полного комплекса услуг q самая широкая филиальная сеть, более 2000 точек обслуживания клиентов q наличие 30 депозитарных центров по всей территории страны q централизованная база депозитария, обеспечивающая совершение операций в режиме онлайн, а также гарантию сохранности и конфиденциальности информации q возможность выбора оптимального тарифного плана q система персональных менеджеров q современная технология заключения договоров, сокращающая документооборот и затраты времени q брокерское обслуживание по всем видам ценных бумаг в рамках одного договора q квалифицированный персонал q значительный опыт совершения транзакций 10 © 2009 ОАО «АСБ Беларусбанк» , Департамент инвестиций и ценных бумаг

Наиболее востребованные услуги q инвестирование в облигации Беларусбанка q организация выпуска облигационных займов q организация выплаты дивидендов q ведение реестров акционеров 11 © 2009 ОАО «АСБ Беларусбанк» , Департамент инвестиций и ценных бумаг

Организация выпуска облигационных займов Беларусбанк предлагает полный спектр услуг для эмитентов корпоративных облигаций q разработка эмиссионных документов, подготовка документов для регистрации выпуска облигаций q определение параметров и структуры займа q первичное размещение облигаций q формирование и поддержка вторичного рынка q услуги платежного агента q депозитарный учет облигаций q предоставление банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств по облигациям эмитента q подготовка документов для допуска облигаций к обращению в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (листинг) q подготовка документов для допуска облигаций к размещению в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 12 © 2009 ОАО «АСБ Беларусбанк» , Департамент инвестиций и ценных бумаг

Реализованные проекты по выпуску облигаций РУП «Гомсельмаш» ООО «Заславский лакокрасочный завод» ОАО «Гродно Азот» ЧУП «АСБ Лизинг» 5 млрд. руб. 1, 3 млрд. руб. 10 млрд. руб. 6 млрд. руб. октябрь 2008 ноябрь 2008 декабрь 2008 март 2009 УП «Агрокомбинат «Ждановичи» ИООО «Парекс Лизинг» РУП «Белпочта» ЧУП «АСБ Лизинг» 14 млрд. руб. 8 млн. евро 2, 7 млрд. руб. 98, 4 млрд. руб. июнь 2009 август 2009 декабрь 2009 13 © 2009 ОАО «АСБ Беларусбанк» , Департамент инвестиций и ценных бумаг

Инвестирование в облигации Беларусбанка Облигации Беларусбанка являются уникальным инвестиционным инструментом: q отсутствие налогообложения доходов, полученных по облигациям q высокая доходность в сравнении с рыночными ставками по депозитам q гибкий срок погашения – ежеквартальный выкуп без потери накопленных процентов q все основные виды валют: белорусские рубли, доллары США, евро Беларусбанк - лидер среди эмитентов облигаций ОАО "АСБ Беларусбанк" 12% 5% ОАО "Белинвестбанк" 6% ОАО "БПС-Банк" 6% 54% 8% "Приорбанк" ОАО "Белагропромбанк" ОАО "Банк Москва-Минск" 9% другие банки 14 © 2009 ОАО «АСБ Беларусбанк» , Департамент инвестиций и ценных бумаг

Ведение реестров акционеров, организация выплаты дивидендов Наши преимущества q централизованная электронная база, обеспечивающая высокий уровень безопасности при хранении ценных бумаг q гарантия конфиденциальности сведений об акционерах q наличие 30 депозитарных центров по всей территории страны q отлаженная система массовых платежей Депозитарий Беларусбанка - лидер по количеству обслуживаемых эмитентов При выплате дивидендов используется разветвленная сеть филиалов и отделений 15 © 2009 ОАО «АСБ Беларусбанк» , Департамент инвестиций и ценных бумаг

Инвестиционный банкинг Привлечение финансовых ресурсов для развития компании, в том числе на мировых фондовых биржах (IPO) Беларусбанк является официальным IPO-партнером Варшавской фондовой биржи (WSE) В октябре 2008 года подписан Меморандум о сотрудничестве между Беларусбанком и Deutsche Borse, являющейся оператором Франкфуртской фондовой биржи 9 ноября 2009 года Беларусбанк совместно с Франкфутской фондовой биржей впервые организовал проведение Дня Республики Беларусь в ходе ежегодного Немецкого инвестиционного форума, на котором были представлены инвестиционные проекты пяти крупнейших белорусских предприятий 16 © 2009 ОАО «АСБ Беларусбанк» , Департамент инвестиций и ценных бумаг

Новости IPO Агропромышленный холдинг «Агротон» q Агропромышленный холдинг «Агротон» (Луганск) осуществил размещение 4 млн депозитарных расписок, выпущенных по правилу 144 А (ADR), что соответствует 25% акций и привлек $42 млн. Холдинг специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции животноводства, производстве хлебобулочных и макаронных изделий, сыров. Выручка холдинга в 2008 году составила $76 млн. q Капитализация компании по итогам размещения составила $168 млн. , эксклюзивным финансовым советником выступила инвестиционная компания "Феникс Капитал" (Киев) q 12 ноября 2009 года депозитарные расписки Агротона получили листинг на Франкфуртской фондовой бирже q В начале октября Варшавская фондовая биржа (WSE) сообщила о подписании договора с Агротоном о содействии в прохождении процедур по выходу на IPO, которое планируется на WSE в 1 -й половине 2010 года 17 © 2009 ОАО «АСБ Беларусбанк» , Департамент инвестиций и ценных бумаг

Новости IPO Mriya Agro Holding Сельскохозяйственная компания, обрабатывает более 150 тыс. га земли в четырех областях Зап. Украины. Выращивает пшеницу, ячмень, рапс, сахарную свеклу, гречиху, картофель и др. Имеет мощности по хранению 200 тыс. тонн сельхозпродукции. q Сельхозгруппа «Мрия» в настоящее время рассматривает возможность доразмещения акций q В июне 2008 года Mriya Agro Holding завершила частное размещение 20% депозитарных расписок (GDR), выпущенных путем дополнительной эмиссии, на общую сумму $90, 1 млн. Депозитарные расписки компании включены в листинг Франкфуртской фондовой биржи q Рыночная капитализация Mriya Agro Holding по итогам размещения составила $450, 5 млн. Dacor Agro Holding Dakor Agro Holding владеет четырьмя заводами по производству сахара, 163 тыс. га сельскохозяйственных земель, мощностями по хранению сельхозпродукции. q О намерении в 2010 году пройти листинг на Варшавской фондовой бирже заявила украинская компания Dakor Agro Holding q В настоящее время на Франкфуртской фондовой бирже обращаются депозитарные расписки на 24, 19% ее акций 18 © 2009 ОАО «АСБ Беларусбанк» , Департамент инвестиций и ценных бумаг

Новости IPO Polska Grupa Energetyczna S. A. является крупнейшим в Польше производителем и поставщиком энергии и одним из крупнейших производителей энергии в Центральной и Восточной Европе. Благодаря комбинации собственных топливных ресурсов, мощностей по производству энергии и сетей распределения, PGE является поставщиком энергии для 5 млн. домашних хозяйств и организаций. q PGE Polska Grupa Energetyczna прошла листинг на WSE 6 ноября 2009 года q стоимость акций, предложенных к размещению, достигла 6 млн. злотых, спрос превысил объем размещаемых акций в 8 раз q это второе по величине IPO в истории WSE и самое крупное IPO в Европе в этом году q акции PGE приобрели около 60 тыс. розничных инвесторов из Польши и других стран Европы 19 © 2009 ОАО «АСБ Беларусбанк» , Департамент инвестиций и ценных бумаг

Контакты Головной офис Представительства за рубежом 32, ул. Мясникова, 220050 Минск, Республика Беларусь Telex: 252408 PION BY SWIFT: AKBB BY 2 X www. belarusbank. by E-mail: info@belarusbank. by Китай Wanda Plaza 93 Jianaguo Road, Building 4, Room 503, г. Пекин, Китай Tel. : +86 (10) 596 04 291 Fax: +86 (10) 596 04 290 E-mail: info@belarus-bank. org. cn Департамент инвестиций и ценных бумаг Tel. : + 375 (17) 218 84 07, 218 84 08 Fax. : +375 (17) 222 26 26 E-mail: stocks@belarusbank. by Германия 43, Oeder Weg D-60318 г. Франкфурт-на-Майне, Германия Tel. : +49 (69) 5979 35 63 Fax: +49 (69) 5979 47 44 E-mail: info@belarus-bank. de Польша 6/57, Bielawska St. , 02 -511 г. Варшава, Польша Tel. : +48 (22) 844 44 33 Fax: +48 (22) 844 44 80 E-mail: info@belarus-bank. pl Россия 69/75 -421, Vavilova Str. 117846 г. Москва, Россия Tel. : +7 (495) 938 23 44 Fax: +7 (495) 938 23 45 E-mail: info@belarus-bank. ru Данная презентация подготовлена департаментом инвестиций и ценных бумаг ОАО «АСБ Беларусбанк» . Содержание презентации отражает наше видение на дату ее создания и может быть изменено без предварительного уведомления. Любое использование изложенной информации, как-то перепечатка (полностью или частично), распространение, передача иным лицам не может осуществляться без предварительного письменного согласия департамента инвестиций и ценных бумаг ОАО «АСБ Беларусбанк» . © 2009 ОАО «АСБ Беларусбанк» , Департамент инвестиций и ценных бумаг. Все права защищены. 20