Финансирование строительных проектов Опыт строительной группы Камская долина

Финансирование строительных проектов. Опыт строительной группы «Камская долина» Финансовый директор ОАО «Камская долина» Пучнин Владимир Михайлович 13 февраля 2008 г. Пермь

Строительство торгово – офисного бизнес – центра по улице Стахановская 45 в Индустриальном районе г. Перми Общие характеристики проекта Общая площадь 10 558 кв. м. в т. ч. офисы 6 644 кв. м. конференц-залы 671, 6 кв. м. кафе 358 кв. м. торговые площади 1 012, 4 кв. м. подземная стоянка 1 872 кв. м. Срок 1 кв. 2006 – 4 кв. 2007

Основные параметры инвестиционного кредита на строительство бизнес - центра Стахановская 45: Ø Соотношение собственных и заемных средств - 30%/70% Ø Сумма кредита – 180 млн. руб. Ø Инвестиционный период – с 31. 08. 2006 по 31. 12. 2007 Ø Условия гашения – пропорционально с 03. 2008 по 30. 08. 2013 равными долями

Строительство комплекса административных зданий по улице Сибирская, 7, в квартале 37 Ленинского района г. Перми Наименование показателя Величина показателя Площадь участка, Га 0, 3 Этажность 9 -21 Общая площадь, м 2 15 738 Объем финансирования 700 000 NPV 340 000 IRR 43% Срок строительства 2007 -2010

Строительство гостиницы по ул. Пушкина, 82 Наименование показателя Площадь отведённого участка, м 2 Этажность, этажей Величина показателя 1 317, 5 26 Общая площадь гостиницы, м 2 19 015, 08 Полезная площадь гостиницы, м 2 16 495, 14 NPV (тыс. руб. ) 487 771 IRR (%) 55, 251 Срок строительства 2008 – 2 кв. 2010 г.

Использование инвестиционных кредитов Западно – Уральского Банка Сбербанка РФ при реализации строительных проектов СГ «Камская долина» Ø В настоящее время открыто 11 кредитных линий, на общую сумму 2 641, 5 млн. руб. , в т. ч. объекты квартальной застройки, загородное жилье, совместное участие в программе «Жилище» - Национального проекта доступное жилье для граждан России Ø В планах 2008 года – оформление 6 -7 кредитных линий, на общую сумму 4, 5 млрд. руб. , в т. ч. 2 и 3 -я очереди м/р «Альпийская горка» Ø В период до 2011 года при использовании средств инвестиционных кредитов ЗУБ СБ РФ будет построено более 700 тыс. кв. м. жилой и коммерческой недвижимости

Инвестиционный кредит на финансирование строительства с использованием целевых накопительных счетов физических лиц (фондирование) Расчет ставки кредитования пересматривается ежемесячно: Объекты, финансируемые по схеме фондирования: Ø ул. 50 лет ВЛКСМ, 29 б, ул. Мира, 2 (г. Чусовой) Ø м/р «Альпийская горка» Ø ул. Кирова, 44, 46, 48 (г. Горнозаводск) Ø ул. Ленина, 62 (г. Губаха) Ø ул. 30 лет Победы, «Усолье» (г. Березники)

Некредитные источники финансирования строительных проектов Ø Средства ЗПИФН «Камская долина» Ø создан 14 мая 2005 года в размере 100 млн. руб. Ø в настоящее время СЧА – 168 231 327, 5 руб. Ø стратегией предусмотрено увеличение фонда до 100 млн. $ Ø Средства привлеченные от размещения облигаций Ø серия 03: объемом 500 млн. руб. , сроком на 3 года (06. 2006 – 06. 2009), ставка купонов 1 -4 – 13, 5%, 5 -8 – 12, 8%, 9 -12 - ? Ø серия 04: объемом 2 млрд. руб. , сроком на 5 лет ( 2008 – 2013) Ø CLN: объемом 100 млн. $ США – 2008 г. Ø Еврооблигации: объемом 100 млн. $ США – 2009 г. Ø IPO – 2010 г.

Мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности и кредитных возможностей компании Ø Финансовая стратегия ØПлан мероприятий по выходу на IPO Ø налоговые аспекты Ø организационные вопросы Ø управление рисками Ø корпоративные финансы Ø Открытость компании и работа с инвесторами Ø информационная прозрачность Ø публичные мероприятия Ø Кредитные рейтинги Ø получение кредитного рейтинга от рейтингового агентства «Эксперт. РА» (в июне 2006 г. - В+, в сентябре 2007 г. - В++, в 2008 г. - А) Ø получение кредитного рейтинга от международного рейтингового агентства «Standard&Poor’s» Ø Повышение качества бизнес-планирования и расширение круга инвесторов

Спасибо за внимание! Финансовый директор ОАО «Камская долина» Пучнин В. М. Контактные телефоны: (342) 218 -16 -62 E-mail: Puchnin. V@kamdolina. ru