ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА Анализ состояния конкуренции на рынках воздушных перевозок Заместитель руководителя ФАС России А. Н. Голомолзин
Федеральный закон «О защите конкуренции» Защита конкуренции Контроль слияний и приобретений Предупреждение нарушений антимонопольного законодательства Правила недискриминационного доступа злоупотребление доминированием 2 Пресечение нарушений антимонопольного законодательства антиконкурентных действий органов власти монополистической деятельности картели
Либерализация рынков авиаперевозок Изменение условий лицензирования воздушных перевозок После 2007 года: До 2007 года: АВ* Решение Правительства РФ принято по инициативе ФАС России Лицензия и квота на маршрут Выдача лицензий на вид деятельности АВ Дела о нарушении антимонопольного законодательства ФАС России 3 Свобода выбора маршрута *АВ – авиационные власти
Правила недискриминационного доступа к услугам в аэропортах 22 июля 2009 года Правительство РФ по представлению ФАС России утвердило Правила обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах (вступили в силу 22. 10. 2009 г. ) Устранение необоснованного отказа владельцев объектов инфраструктуры аэропортов в обслуживании отдельных потребителей услуг аэропорта (выделение слотов, наземное обслуживание, услуги ТЗК): Обеспечение равных условий оказания услуг потребителям Приоритетность оказания услуг Стандарты раскрытия информации об услугах Порядок разрешения споров Возможность строительства альтернативных ТЗК 4
Меры государственной поддержки - субсидирование пассажирских перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении - внесение изменений в нормативно-правовые акты в части установления критериев для авиалиний, относимых к социально-значимым, перевозки по которым подлежат с использованием средств господдержки - создание и финансирование федеральных казенных предприятий и субсидирование аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 5
Основные показатели работы гражданской авиации России млн. пкм Январь - Октябрь 6
Основные показатели работы гражданской авиации России (млн. ткм) (тыс. тн) Январь - Октябрь 7
Международные и внутренние (региональные и местные) перевозки 1990 год Пассажирские авиаперевозки (внутренние и международные) 2009 год 50% 18% 44% 70% 6% внутренние Международные в СНГ Международные в дальнее зарубежье 1990 год Перевозки по внутренним линиям РФ 2009 год 22% 26% 3% 46% 27% 75% Москва Местные Региональные 8
Состояние рынка воздушных перевозок (Источник: «Авиатранспортное обозрение» № 112, 2010 г. ) Перевезено пассажиров, млн. человек (Россия) 9
Анализ рынков воздушных перевозок ФАС России проведен анализ - состояния конкуренции по всей совокупности маршрутов (по данным ТКП), по которым осуществляют регулярные перевозки 91 авиакомпания Дана оценка состояния конкурентной среды на исследованных маршрутах. 10
Показатели экономической концентрации (по данным внутренних регулярных авиаперевозок) 11
Динамика изменения долей крупнейших авиакомпаний (внутренние регулярные перевозки) 12
Анализ маршрутной сети Доля маршрутов, обслуживаемых различным количеством авиакомпаний 90% маршрутов обслуживают 1 -2 перевозчика 13
Анализ маршрутной сети Объемы перевозок, осуществляемых на маршрутах с различным количеством авиакомпаний Почти две трети перевозок пассажиров на внутренних линиях осуществляется на конкурентных маршрутах 14
Доля регулярных перевозок, осуществляемых на маршрутах без доминирования (доля крупнейшего перевозчика менее 50%) Количество пассажиров, перевезенных на конкурентных линиях с 2007 года возрастает 15
Действующие и потенциальные хабы В России действуют несколько региональных хабов Исходные данные: 8600 записей об объеме регулярных авиаперевозок по направлениям отдельных авиакомпаний 16
Анализ рынков воздушных перевозок ФАС России проведен анализ (по данным ТКП) тарифной политики 91 авиакомпаний Было проанализировано 65 тыс. зарегистрированных тарифов на 3160 маршрутах, по которым осуществляют перевозки 91 авиакомпания (2007 г. – первая половина 2010 г. ) 17
Влияние состояния конкуренции на динамику тарифов Маршруты с ростом пассажиропотока более чем на 10% На маршрутах без доминирования отдельного перевозчика рост тарифа с 04. 2008 по 12. 2009 составил в среднем 8, 1%, а на маршрутах с доминированием 50 -60% за тот же период. 18
Зависимость тарифа от состояния конкуренции на маршруте Анализ изменения 4000 тарифов на растущих направлениях показывает, что приход на рынок (маршрут) дополнительно: 1 (одной) авиакомпании снижает тариф в среднем на 28, 5%, приход 2 (двух) новых авиакомпаний – на 32%, приход трех – на 39%. 19
Рост тарифа на перевозках в странах СНГ С 2008 года по 1 полугодие 2010 года: Рост тарифа по некоторым странам СНГ составил от 15 до 30%, В России по итогам анализа 650 тысяч внутренних тарифов экономического класса было выявлено 380 маршрутов с начальным уровнем тарифа более 4000 рублей, где рост составил от 30 до 300% Территориальные управления ФАС проводят проверку обоснованности тарифов 20
Структура себестоимости перевозок в РФ. 2008 г. (по данным ТКП) 21
Структура себестоимости перевозок в РФ 2009 г. (по данным ТКП) 22
Затраты, оказывающие наибольшее влияние на стоимость авиаперевозки Авиа. ГСМ Аэропортовое и аэронавигационное обслуживание, метеообеспечение Аренда ВС, лизинговые платежи 2008 38% 18% 2009 25% 20% 8, 7% 13, 5% Прочие производственные 9, 9% расходы ИТОГО 72% 13, 5% 23 74, 6% В структуре затрат авиакомпании затраты, связанные с авиаперевозкой (так называемые прямые переменные расходы) составляют более 70%
Распространенные самолеты малой емкости Л-410 19 мест, 1000 км, 300 км/ч производство Чехия турбовинтовой SAAB-2000 50 мест, 2100 км, 460 км/ч производство Швеция турбовинтовой Embraer-120 30 мест, 1400 км, 500 км/ч производство Бразилия турбовинтовой АТR-42 50 мест, 1500 км, 500 км/ч производство Италия-Франция турбовинтовой SAAB-340 35 мест, 1500 км, 460 км/ч производство Швеция турбовинтовой Ан-140 52 места, 1700 км, 470 км/ч производство СНГ турбовинтовой Ан-24 48 мест, 1300 км, 440 км/ч производство СССР турбовинтовой CRJ-200 50 мест, 2500 км, 790 км/ч производство Канада реактивный Dash-Q 8 50 мест, 1650 км, 500 км/ч производство Канада турбовинтовой Embraer-145 50 мест, 2780 км, 830 км/ч производство Бразилия реактивный 24
Как реанимировать межрегиональные перевозки? (возможно пилотный проект на базе аэропорта Кольцово) Из 143 прекращенных маршрутов 117 было заменено на маршруты с пересадкой, из них с пересадкой в Москве – около 42 маршрута Использовать самолеты малой емкости для увеличения частот и на «слабых» рынках: понедельник вторник 160 Airbus A-320 при равной дальности (!) и скорости: Всего 160 кресел = 1 рейс 160 кресел СRJ-200 или Всего 150 кресел = 3 (!) рейса Embraer-RJ 145 50 кресел 50 50 Самолет малой емкости окупается при меньшей загрузке Количество пассажиров, чел 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 160 мест Зона экономически эффективной эксплуатации (занятость кресел более 75%) 80 дополнительных пассажиров нужно набрать на 1 рейс А-320, 50 мест ERJ-145 СRJ-200 25 среда чтобы он стал таким же эффективным, как и рейс на RJ Airbus A-320 50 Увеличение частоты полетов генерирует дополнительный пассажиропоток, а трансферные схемы играют роль мультипликатора этих потоков
Динамика изменения аэропортовых сборов Различие в уровне сборов в крупных и мелких аэропортах: Заправка и керосин до 1, 5 раз Самый высокий уровень сборов (тарифов) зафиксирован в аэропортах с пассажиропотоком до 10 тысяч человек 26
Динамика изменения аэропортовых сборов Различие в уровне сборов в крупных и мелких аэропортах: Пассажирский сбор в 1, 9 раза Аэровокзал в 2, 4 раза Самый высокий уровень сборов (тарифов) зафиксирован в аэропортах с пассажиропотоком до 10 тысяч человек 27
Динамика изменения аэропортовых сборов Различие в уровне сборов в крупных и мелких аэропортах: Авиабезопастность в 3, 1 раза Взлет/Посадка в 3, 8 раза Самый высокий уровень сборов (тарифов) зафиксирован в аэропортах с пассажиропотоком до 10 тысяч человек 28
Меры антимонопольного воздействия 2008/2009 гг. - более 80 дел о нарушениях на рынках авиатоплива, в том числе в отношении: Вертикально-интегрированных компаний (с госучастием и частных) Злоупотребление доминированием (доля рынка более 50% -80%): - монопольно высокая цена; - рост цен вследствие изъятия товара; дискриминация. Штрафы: 4, 5 млрд. руб. Операторов ТЗК Монопольно высокая цена, дискриминационное ценообразование. Штрафы : 272 млн. руб. Трейдеров и ТЗК Согласованные действия Штрафы: 30 млн. руб. Общая сумма штрафов - 4, 8 млрд. рублей 29
Меры антимонопольного воздействия Типовые нарушения: Навязывание комплексной услуги Поставщики авиатоплива ци а из ал ре реализация хранение заправка я Топливнозаправочный комплекс заправка Авиакомпания Анапа, Калининград, Хабаровск Законность решений ФАС России 2008 -2009 гг. подтверждена в суде 30
Меры антимонопольного воздействия Типовые Нарушения: Создание дискриминационных условий ци а из реа лиз ал ре аци я Поставщики авиатоплива хранение заправка я Топливнозаправочный комплекс заправка Авиакомпании зависимая независимая Минеральные Воды, Краснодар Законность решений ФАС России 2008 -2009 гг. подтверждена в суде 31
Меры по развитию рынков аэропортовых услуг Создание условий, когда аэропорты действуют как бизнес - единицы, ориентированные на увеличение объемов и качества услуг. Доступ альтернативных операторов услуг в аэропортах или возможность авиакомпаний самостоятельно выполнять часть авиационных работ. Создание условий для привлечения инвестиций в крупные аэропорты – на основе ГЧП; в региональные и местные (в том числе на основе передачи в собственность субъектов РФ, приватизации). Оценка возможности использования, ранее выведенных из эксплуатации аэропортов, проведение с этой целью инвентаризации, содействии частным инициативам в этой сфере. Внедрение системы расчета тарифов с применением методов доходности инвестированного капитала, увязка тарифных решений с объемами и качеством оказываемых услуг, принятие долгосрочного тарифного регулирования, выравнивание уровня аэропортовых сборов (тарифов) по пакету (классу) минимально необходимых услуг методом сопоставления (benchmarking). Завершение работ по оптимизации требований по проектированию, строительству и эксплуатации аэропортов, в том числе малых. 32
Мероприятия по стимулированию воздушных перевозок Увеличение объемов перевозок к 2020 году: - Пассажиров в 4 -5 раз Изменение структуры рынка: -Сокращение доли МАУ в общем объеме перевозок и увеличение доли региональных и местных перевозок - Грузов в 8 – 10 раз -Увеличение парка ВС малой - вместимости В сегменте международных перевозок обеспечение приоритетного развития перевозок в страны СНГ Формирование условий для опережающего роста бизнес авиации, Low cost, региональной и местной авиация, грузовых перевозок 33 Увеличение численности действующих аэропортов (аэродромов) не менее чем в 2 раза к 2020 г. Повышение их эффективности и снижение тарифов
Меры по стимулированию воздушных перевозок НИЗКОТАРИФНЫЕ перевозки В мире доля низкотарифных (лоу-кост) перевозок к 2009 составляет 4045% совокупного объема перевозок. в 2009 году рост пассажиропотока, приходящийся на долю дискаунтеров, составил на 8, 7%, в то время как у сетевых перевозчиков он снизился на 5, 8%. Европейский лоу-костер «Ryanair» (Ирландия) в 2009 году перевез 65, 3 млн. пассажиров (2006 г. – более 40 млн. ), в то время как совокупный объем перевозок в России всеми авиакомпаниями в 2009 составил 45, 1 млн. пассажиров. Проблемы: Требуется: - сокращение аэропортовой сети, в первую очередь малых аэропортов - недостаточность конкуренции среди поставщиков услуг в аэропортах - дефицит парка ВС - таможенно-налоговая нагрузка в совокупности увеличивает стоимость перевозки почти на 40% - неразвитость IT-обеспечения, современных сервисов и технологий - ограниченный доступ на международные рынки. -Развитие аэропортовой сети, восстановление региональных и местных аэропортов -Использование объектов инфраструктуры, выведенных из эксплуатации -Развитие конкуренции в системе наземного обслуживания -Оптимизация таможенного-тарифного регулирования -Возможность использования в практике авиакомпаний возвратных авиабилетов 34
Меры по стимулированию воздушных перевозок АВИАЦИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, в т. ч. деловая авиация Особенности деловой авиации в России - зарубежная регистрация воздушных судов (по данным Объединенной ассоциации деловой авиации (ОНАДА), при парке ВС деловой авиации в 300 машин, количество самолетов под российским флагом не превышает 40), выполнение рейсов осуществляется преимущественно иностранными операторами, основной объем перевозок концентрируется в МАУ ( «Внуково» ). ПРОБЛЕМЫ: Порядка 10% парка ВС деловой авиации зарегистрировано в Российской Федерации - отсутствие соответствующей аэропортовой (аэродромной) инфраструктуры - недостаточность конкурентных отношений в сфере наземного обслуживания, монополизация отдельных сегментов рынка услуг по наземному обслуживанию, приводящая к увеличению стоимости такого обслуживания - обременительные условия сертификации и серийного производства ВС для малой авиации - отсутствие отечественных ВС ТРЕБУЕТСЯ: - Обеспечение доступа альтернативных операторов к объектам наземной инфраструктуры аэропортов - Развитие конкуренции в системе наземного обслуживания и снижение стоимости аэропортовых услуг - Создание условий по обеспечению возможности приобретения ВС в российской юрисдикции 35
Меры по стимулированию воздушных перевозок МЕЖДУНАРОДНЫЕ перевозки Проект Модельного соглашения о воздушном сообщении (разработан в рамках деятельности МСАП) исключение согласования объемов и тарифов перевозок между назначенными авиаперевозчиками снятие ограничений по числу перевозчиков, назначенных для эксплуатации договорной международной воздушной линии предотвращение установления дискриминационных цен или практики Меры по развитию конкуренции на рынках международных перевозок одобрены Советом Глав правительств стран СНГ (Кишинев, 2008) 36
Меры по стимулированию воздушных перевозок Доля РФ в мировом объеме грузоперевозок 1. 5%-2% ГРУЗОВАЯ авиация Падение объемов грузоперевозок в 2009 году по отношению к 2008 году составило на международных направлениях 6, 4%, на внутренних - 13, 1% Объем грузооборота сократился на 3, 6%. Рынки услуг по грузовым авиаперевозкам отличаются еще большей концентрацией, чем пассажирские перевозки. На Москву и Санкт. Петербург приходится почти 98% всего объема грузопотока. Для развития грузоперевозок, повышения доли в мировом объеме, использования транзитного потенциала требуется • • Развитие «хабовых» технологий, обеспечивающих консолидацию грузопотоков в ключевых аэропортах и их последующий разлет по направлениям • Развитие наземной инфраструктуры аэропортов • Оптимизация тарифной политики аэропортов • Переход на технологии e-Freight (электронный документооборот) • 37 Создание международных и региональных аэропортов - хабов Гармонизация воздушного законодательства РФ с международным законодательством
Скачать презентацию ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА Анализ состояния конкуренции на рынках
53ece00fdd2e2e416240366a077ab9a7.ppt