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Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe Año N° 9 - Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe Año N° 9 - Informe Nº 52 - Mayo de 2017

 Federación Industrial de Santa Fe Resumen Ejecutivo LA ACTIVIDAD FABRIL EN SANTA FE Federación Industrial de Santa Fe Resumen Ejecutivo LA ACTIVIDAD FABRIL EN SANTA FE MOSTRÓ EN ABRIL CIERTAS MEJORAS RESPECTO DE BAJOS NIVELES DE COMPARACIÓN I. II. IV. Durante el mes de abril la industria manufacturera en la Provincia de Santa Fe presentó un nivel de actividad 2% superior en relación al mismo mes de 2016. Este mejor desempeño de la industria debe analizarse contemplando el bajo nivel de actividad vigente durante 2016. Los sectores fabriles que en el abril de 2017 presentaron en Santa Fe mejores resultados interanuales son: procesamiento de soja (+7, 9% interanual), aceite de soja (+6, 9%), biodiesel de soja, industria frigorífica bovina y porcina, industrialización de leche (+2, 9%), industria química, minerales no metálicos (+18, 7%), laminados en caliente (+43, 2%), acero (+29%) y maquinaria agrícola. Entre quienes continúan exhibiendo dificultades en sostener sus niveles de producción se destaca la industria textil, calzado, muebles, refinación de petróleo y ciertos segmentos del complejo fabricante de bienes de capital y fundición de metales. Luego de veintidós meses consecutivos de retrocesos interanuales el nivel de producción de la industria láctea en la Provincia de Santa Fe mostró en abril de 2017 una mejora de +2, 9% en relación al mismo mes de año anterior. Este mejor desempeño se explica por la severa caída de la producción registrada a partir de abril de 2016 como secuela de las abundantes precipitaciones. La recepción de materia prima en usinas santafesinas mostró al primer trimestre de 2017 un retroceso interanual de -19, 7%, mientras que al finalizar los cuatro primeros meses la caída observada fue de -18%. El nivel de actividad del bloque minerales no metálicos en la Provincia de Santa Fe registró durante abril de 2017 una nueva recuperación interanual de +18, 7%, debido a la baja base de comparación que significó abril de 2016. Tras doce meses consecutivos de acentuadas caídas en torno a -15%, y luego de una virtual involución durante febrero, en abril y por tercer mes consecutivo la actividad sectorial evidenció una mayor demanda de productos para la construcción. El consumo de cemento en Santa Fe, que en abril subió +54% interanual, presentó en la medición acumulada al cuarto mes del año un incremento de +22% en relación al mismo período del 2016, siendo la provincia que exhibe los mayores niveles de recuperación. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 52 - Mayo de 2017

 Federación Industrial de Santa Fe Resumen Ejecutivo V. La industrialización de semillas de Federación Industrial de Santa Fe Resumen Ejecutivo V. La industrialización de semillas de soja durante abril trepó por encima de las 3, 5 millones de toneladas, un volumen +7, 9% superior en relación a igual período de 2016. No obstante, en el cotejo acumulado al primer cuatrimestre de 2017 las 11, 2 millones de toneladas de soja procesadas en plantas en Santa Fe indican una caída interanual de -8, 8%, fundamentada en la elevada base de comparación que significó el primer bimestre del año pasado. La producción de aceite de soja alcanzó en abril a 698 mil toneladas representando un incremento interanual de +6, 9%. Sin embargo, en el primer cuatrimestre de 2017 la elaboración de 2, 2 millones de toneladas se posicionó en un nivel -9, 6% por debajo con respecto a igual período del año anterior. VI. El nivel de actividad en el complejo biodiesel en Santa Fe presentó en el primer trimestre de 2017 un incremento interanual de +34, 8%, fundamentado en mayores ventas al corte (+54, 3%) y exportaciones (+27%). Entre los meses de enero y marzo de 2017 se elaboraron en Santa Fe un total de 371 mil toneladas de biodiesel de soja representando el 71% de la producción nacional. VII. El eslabón industrial de la cadena de valor de la soja en la Provincia de Santa Fe posee un papel fundamental en la agregación de valor y las exportaciones. En nuestro país el valor y volumen de las exportaciones de este importante complejo agroindustrial muestra un elevado nivel de concentración ya que solo tres grupos de productos (harina, aceite y biodiesel) explican aproximadamente el 95% del total. Al primer cuatrimestre de 2017 el sistema productivo soja registró exportaciones por 12, 4 millones de toneladas de un valor total levemente superior a 5 millones de dólares. El precio promedio de la tonelada exportada alcanzó a 406 dólares con segmentos productivos de mayor valor. Resulta necesario profundizar el nivel de procesamiento e innovación tecnológica a fin de desarrollar nuevos productos con mayor valor agregado y precio internacional. VIII. En el plano nacional la industria frigorífica -sector bovino- registró en el primer cuatrimestre de 2017 un procesamiento de animales +5, 9% superior en relación al mismo mes del año pasado. Durante abril la faena creció +5, 3% interanual. La faena avícola nacional registró al mes de abril de 2017 una recuperación interanual de +6, 8%. La actividad en la industria frigorífica porcina mostró en el primer cuatrimestre de 2017 un nivel de faena +4% superior en relación al mismo período del año anterior. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 52 - Mayo de 2017

 Federación Industrial de Santa Fe Resumen Ejecutivo IX. A nivel sectorial existe un Federación Industrial de Santa Fe Resumen Ejecutivo IX. A nivel sectorial existe un alto grado de heterogeneidad entre las actividades metalúrgicas. Dentro de los rubros que tuvieron las mayores caídas en su producción durante marzo se encuentran “Equipos y aparatos eléctricos”, “Bienes de Capital” y “Fundición”. En el plano externo, en el primer trimestre de 2017 el saldo comercial de bienes de capital (USD -1. 346 millones) creció 16% interanual, producto de una caída de las ventas al exterior en -8, 6% (USD 100 millones) y un alza de las importaciones en +13, 9% (USD 1. 447 millones). De acuerdo a ADIMRA la producción de maquinaria agrícola presentó durante marzo de 2017 una expansión interanual de +12%. X. La comercialización de cosechadoras durante el primer trimestre de 2017 evidenció un alza interanual de +25%, fundamentada en una expansión de los equipos importados de +68% mientras que los equipos nacionales crecieron +8%. Desde comienzos de 2016 se observa un importante descenso de la participación de las cosechadoras nacionales en la cobertura de la demanda interna. La venta de cosechadoras de origen nacional durante el primer trimestre de 2017 se ubicó en un mismo nivel que en igual período del año 2015. Al primer cuatrimestre de 2017 las importaciones de equipos de cosecha treparon a un valor de 36, 5 millones de dólares. La venta total de tractores en el primer trimestre de 2017 creció el +75% interanual, los de origen extranjero aumentaron el +192% mientras que los equipos nacionales subieron el +62%. Entre enero y abril de 2017 las importaciones de tractores sumaron 42 millones de dólares. El segmento implementos agrícolas creció en ventas durante el primer trimestre de 2017 en torno a +25% interanual tanto en equipos nacionales como extranjeros. La comercialización de equipos de siembra se incrementó en el primer trimestre de 2017 el 24% interanual, no siendo posible distinguir el comportamiento de la producción nacional respecto de las importaciones. No obstante, en abril las importaciones de sembradoras ascendieron a 2, 3 millones de dólares, mientras que las exportaciones sumaron 667 mil dólares. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 52 - Mayo de 2017

 Federación Industrial de Santa Fe Resumen Ejecutivo XI. La producción de vehículos automóviles Federación Industrial de Santa Fe Resumen Ejecutivo XI. La producción de vehículos automóviles en Santa Fe superó durante el mes de abril de 2017 las 4 mil unidades mostrando un descenso interanual de -17, 9%. En el cotejo acumulado al cierre del primer cuatrimestre de 2017 la actividad sectorial registró un descenso de -17, 1% en relación al mismo período del año anterior. Estos resultados deben analizarse contemplando el cambio de modelo de producción de la empresa General Motors de Argentina (Corsa y Agile por Cruze). Por su parte, el patentamiento de automóviles producidos en la localidad de Alvear (modelo Cruze) muestra en 2017 un significativo crecimiento interanual. Las ventas a concesionarios de vehículos nacionales presentó en abril un retroceso interanual de -16, 8%, acumulando en el primer cuatrimestre de 2017 una caída de -16, 5% con respecto al mismo período del año anterior. En paralelo a la menor producción automotriz en la Argentina, las importaciones de piezas, insumos y equipos muestra en la primera parte de 2017 un cierto crecimiento, poniendo de manifiesto la descendente integración de piezas nacionales. XII. Desde comienzos de 2016 los indicadores de nivel de actividad industrial revelan una evolución desfavorable, promedio simple (-4, 5%), que se corresponde con el retroceso observado en las importaciones de bienes intermedios (-1, 3%). Contrariamente, las compras externas de vehículos automotores y de bienes de consumo muestran desde entonces y hasta la actualidad altas tasas de variación interanual (+42, 6%) y (+16, 8%) respectivamente. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 52 - Mayo de 2017

Federación Industrial de Santa Fe Panorama Industrial Nacional - Centro de Estudios UIA - Federación Industrial de Santa Fe Panorama Industrial Nacional - Centro de Estudios UIA - En el orden nacional durante marzo la producción industrial presentó un incremento interanual del 0, 4%, revirtiendo doce meses consecutivos de caídas en términos interanuales. En cotejo a al mes de febrero se observó un aumento del 7, 8%, no obstante, la producción acumuló una caída del 3, 1% durante el primer trimestre del año. - La producción industrial mejoró durante marzo con respecto a los meses previos y fue el primer crecimiento de la actividad en términos interanuales desde marzo de 2016, aunque con heterogeneidades. La actividad fue impulsada por el bloque de metales básicos (+19, 4%) por la mayor producción de acero (+23, 5%), minerales no metálicos (+12, 8%) por el alza en los despachos de cemento y otros materiales de construcción, sustancias y productos químicos (+2, 2%) debido a la mayor actividad de químicos y petroquímicos (+10%), alimentos y bebidas (+3, 4%), y una leve suba en el sector de edición e impresión (+0, 7%). El crecimiento de estos bloques logró compensar las bajas experimentadas en la producción automotriz (-13, 2%) por las menores ventas a concesionarias de vehículos nacionales, en la industria textil (-10, 2%) y metalmecánica (-4, 9%). - La producción de otros bloques industriales como caucho y plástico y papel y cartón (-1%) también mostraron en marzo de 2017 un menor nivel de producción que en el mismo mes de 2016. - La actividad comienza a mostrar una evolución más favorable por el impulso de determinados sectores industriales y también porque las bases de comparación del segundo y tercer trimestre del año pasado son las más bajas (el piso fue en julio de 2016). - La pérdida de empleo registrado en el sector privado fue de 23. 204 puestos en febrero de 2017 con respecto al mismo mes del año anterior. La mayor pérdida de empleos fue mayor en la industria, y fue revertida sólo parcialmente por la creación de empleo en servicios sociales y de salud, agricultura y construcción, que comenzó a aumentar el empleo a partir de mitad del 2016. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 52 - Mayo de 2017

Federación Industrial de Santa Fe COMPLEJO OLEAGINOSO q La industrialización de semillas de soja Federación Industrial de Santa Fe COMPLEJO OLEAGINOSO q La industrialización de semillas de soja durante abril trepó por encima de las 3, 5 millones de toneladas, un volumen +7, 9% superior en relación a igual período de 2016. No obstante, en el cotejo acumulado al primer cuatrimestre de 2017 las 11, 2 millones de toneladas de soja procesadas en plantas en Santa Fe indican una caída interanual de -8, 8%, fundamentada en la elevada base de comparación que significó el primer bimestre del año pasado. q La producción de aceite de soja alcanzó en abril a 698 mil toneladas representando un incremento interanual de +6, 9%. Sin embargo, en el primer cuatrimestre de 2017 la elaboración de 2, 2 millones de toneladas se posicionó en un nivel -9, 6% por debajo con respecto a igual período del año anterior. 4, 500, 000 4, 250, 000 4, 000 3, 750, 000 3, 500, 000 3, 250, 000 3, 000 2, 750, 000 2, 500, 000 2, 250, 000 2, 000 1, 750, 000 1, 500, 000 1, 250, 000 1, 000 750, 000 500, 000 250, 000 0 900, 000 850, 000 800, 000 750, 000 700, 000 650, 000 600, 000 550, 000 500, 000 450, 000 400, 000 350, 000 300, 000 250, 000 200, 000 150, 000 100, 000 50, 000 0 n. A 13 pr -1 Ju 3 l-1 O 3 ct -1 Ja 3 n. A 14 pr -1 Ju 4 l-1 O 4 ct -1 Ja 4 n. A 15 pr -1 Ju 5 l-1 O 5 ct -1 Ja 5 n. A 16 pr -1 Ju 6 l-1 O 6 ct -1 Ja 6 n. A 17 pr -1 7 q Las colocaciones externas de aceite de soja acumularon entre los meses de enero y abril de 2017 un valor de 1. 188 millones de dólares representando una caída interanual de -12, 2%. En volumen las exportaciones superaron las 1, 6 millones de toneladas, siendo 739 dólares el precio FOB por tonelada. Dinámica de la actividad en el complejo oleaginoso en Santa Fe Ja q Las exportaciones argentinas de harina y pellets de la extracción de aceite de soja alcanzaron en el primer cuatrimestre de 2017 a 3. 115 millones de dólares, un valor +12, 4% por encima con respecto a igual período del año anterior. El volumen físico comercializado en los mercados mundiales superó las 9, 2 millones de toneladas, alcanzando a 336 dólares el precio FOB promedio. Producción de aceite de soja, eje derecho, en toneladas Industrialización de semillas de soja, eje izquierdo, en toneladas 12 per. Mov. Avg. (Industrialización de semillas de soja, eje izquierdo, en toneladas) Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC, IPEC, Ministerio de Agroindustria y referentes calificados de la industria santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 52 - Mayo de 2017

Federación Industrial de Santa Fe BIOCOMBUSTIBLE - BIODIESEL q Por su parte, las exportaciones Federación Industrial de Santa Fe BIOCOMBUSTIBLE - BIODIESEL q Por su parte, las exportaciones argentinas de biodiesel de soja alcanzaron en el primer cuatrimestre de 2017 un valor total de 271 millones de dólares, logrando una mejora interanual de +48%. El volumen exportado ascendió a 348 mil toneladas a un precio FOB de 770 dólares por tonelada. q En abril de 2017 las exportaciones de biodiesel a Estados Unidos, único mercado externo de destino, mostraron un fuerte impulso y treparon a 170 mil toneladas por un valor total de 123 millones de dólares. Producción de biodiesel de soja en Santa Fe. En miles de toneladas. 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Ja M n-1 M ar-11 ay 1 Ju -11 Se l-1 N p-11 ov 1 Ja -11 M n-1 M ar-12 ay 2 Ju -12 Se l-1 N p-12 ov 2 Ja -12 M n-1 M ar-13 ay 3 Ju -13 Se l-1 N p-13 ov 3 Ja -13 M n-1 M ar-14 ay 4 Ju -14 Se l-1 N p-14 ov 4 Ja -14 M n-1 M ar-15 ay 5 Ju -15 Se l-1 N p-15 ov 5 Ja -15 M n-1 M ar-16 ay 6 Ju -16 Se l-1 N p-16 ov 6 Ja -16 M n-1 ar 7 -1 7 q El nivel de actividad en el complejo biodiesel en Santa Fe presentó en el primer trimestre de 2017 un incremento interanual de +34, 8%, fundamentado en mayores ventas al corte (+54, 3%) y exportaciones (+27%). Entre los meses de enero y marzo de 2017 se elaboraron en Santa Fe un total de 371 mil toneladas de biodiesel de soja representando el 71% de la producción nacional. Ventas al corte Producción - Ventas al corte Producción q Los derechos de exportación de biodiesel para el mes de mayo de 2017 fueron sustancialmente reducidos alcanzando una alícuota efectiva de solo 0, 13%. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de Ministerio de Energía y Minería, INDEC, IPEC y referentes calificados de la industria santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 52 - Mayo de 2017

Federación Industrial de Santa Fe COMPLEJO OLEAGINOSO q El eslabón industrial de la cadena Federación Industrial de Santa Fe COMPLEJO OLEAGINOSO q El eslabón industrial de la cadena de valor de la soja en la Provincia de Santa Fe posee un papel fundamental en la agregación de valor y las exportaciones. En nuestro país el valor y volumen de las exportaciones de este importante complejo agroindustrial muestra un elevado nivel de concentración ya que solo tres grupos de productos (harina, aceite y biodiesel) explican aproximadamente el 95% del total. Al primer cuatrimestre de 2017 el sistema productivo soja registró exportaciones por 12, 4 millones de toneladas de un valor total levemente superior a 5 millones de dólares. El precio promedio de la tonelada exportada alcanzó a 406 dólares con segmentos productivos de mayor valor. Resulta necesario profundizar el nivel de procesamiento e innovación tecnológica a fin de desarrollar nuevos productos con mayor valor agregado y precio internacional. Principales productos exportados de la cadena de valor de la soja. Primer cuatrimestre de 2017 Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de INDEC, INTA, Ministerio de Agroindustria y referentes calificados de la industria santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 52 - Mayo de 2017

Federación Industrial de Santa Fe INDUSTRIA FRIGORÍFICA q En el plano nacional la industria Federación Industrial de Santa Fe INDUSTRIA FRIGORÍFICA q En el plano nacional la industria frigorífica -sector bovino- registró en el primer cuatrimestre de 2017 un procesamiento de animales +5, 9% superior en relación al mismo mes del año pasado. Durante abril la faena creció +5, 3% interanual. q La producción argentina de carne bovina en los primeros cuatro meses de 2017 trepó a 897 mil toneladas equivalentes res con hueso, un volumen +5, 2% por encima con respecto al mismo lapso de 2016. q La demanda interna de carne bovina por habitante presentó al fin del primer cuatrimestre de 2017 una mejora interanual de +3, 4%. q El volumen de las exportaciones bovinas durante el transcurso del primer cuatrimestre de 2017 se ubicó en un nivel +14, 2% superior en cotejo a igual período del año pasado. q La faena avícola nacional registró al mes de abril de 2017 una recuperación interanual de +6, 8%. q La producción nacional de carne aviar alcanzó al mes de marzo de 2017 un total de 512 mil toneladas, representando un incremento interanual de +17%. q El consumo total muestra una alza de +16% con respecto al primer trimestre de 2016, alcanzando un volumen de 44, 4 kilogramos por persona por año. q En Santa Fe la actividad presentó al mes de febrero de 2017 una caída de -4, 4% en relación al mismo período del año anterior. q La actividad en la industria frigorífica porcina mostró en el primer cuatrimestre de 2017 un nivel de faena +4% superior en relación al mismo período del año anterior. q La producción nacional de carne de cerdo presentó entre enero y abril de 2017 un aumento interanual de +5%, al tiempo que el consumo interno creció +6, 9% superando levemente los 13 kilogramos por persona por año. q Las exportaciones porcinas evidenciaron al mes de abril de 2017 una mejora interanual de +13% en términos de tonelada peso producto. q Las importaciones porcinas al mes de abril de 2017 presentaron un incremento de +78% respecto del año anterior. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de Ministerio de Agroindustria, IPCVA, Cámara de Frigoríficos de Santa Fe y Cámara Avícola Santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 52 - Mayo de 2017

Federación Industrial de Santa Fe INDUSTRIA LÁCTEA q Luego de veintidós meses consecutivos de Federación Industrial de Santa Fe INDUSTRIA LÁCTEA q Luego de veintidós meses consecutivos de retrocesos interanuales el nivel de producción de la industria láctea en la Provincia de Santa Fe mostró en abril de 2017 una mejora de +2, 9% en relación al mismo mes de año anterior. Este mejor desempeño se explica por la severa caída de la producción registrada a partir de abril de 2016 como secuela de las abundantes precipitaciones. La recepción de materia prima en usinas santafesinas mostró al primer trimestre de 2017 un retroceso interanual de -19, 7%, mientras que al finalizar los cuatro primeros meses la caída observada fue de -18%. Evolución de la recepción de leche en principales industrias en Santa Fe q En el plano nacional la producción presentó durante el mes de abril una recuperación interanual más acentuada estimada en +5%. q El valor de las exportaciones argentinas de leche entera en polvo alcanzó en el primer cuatrimestre de 2017 a 69, 5 millones de dólares, observando una importante caída interanual de -43%. El volumen comercializado en el exterior ascendió a 21 mil toneladas, siendo 3. 300 dólares el precio FOB por tonelada. 300 23% 20% 18% 15% 13% 10% 8% 5% 3% 0% -3% -5% -8% -10% -13% -15% -18% -20% -23% -25% -28% -30% -33% 275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 n A -11 pr -1 Ju 1 l. O 11 ct Ja 11 n. A 12 pr -1 Ju 2 l-1 O 2 ct Ja 12 n. A 13 pr -1 Ju 3 l-1 O 3 ct Ja 13 n. A 14 pr -1 Ju 4 l-1 O 4 ct Ja 14 n. A 15 pr -1 Ju 5 l-1 O 5 ct Ja 15 n. A 16 pr -1 Ju 6 l. O 16 ct Ja 16 n. A 17 pr -1 7 0 Ja q En abril se produjo un nuevo e importante descenso de los despachos de productos lácteos a mercados internacionales. En volumen el retroceso fue de -57% interanual como resultado de la menor demanda de los principales países consumidores, entre ellos, Brasil, Venezuela, China, Argelia y Rusia. Variaciones Interanuales (eje derecho) Recepción de Leche (eje izquierdo, en millones de litros) 12 per. Mov. Avg. (Recepción de Leche (eje izquierdo, en millones de litros)) Fuente: FISFE en base a datos de CIL, Indec, Ipec y referentes calificados de la industria santafesina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 52 - Mayo de 2017

Federación Industrial de Santa Fe INDUSTRIA QUÍMICA y PETROQUÍMICA q Luego de un febrero Federación Industrial de Santa Fe INDUSTRIA QUÍMICA y PETROQUÍMICA q Luego de un febrero en baja, el sector concluyó marzo (y el primer trimestre) con tendencia alcista. El primer trimestre de 2017 culminó con un incremento productivo promedio del 1% (vs. IT 2016) y 17% y 10% con respecto a febrero 2017 y marzo 2016 respectivamente. Los subsectores que “alimentaron” ese crecimiento fueron los básicos orgánicos, los intermedios químicos y los productos agroquímicos de aplicación. Las ventas locales cayeron 2% en el primer trimestre (medidas en dólares), aunque se incrementaron 46% con respecto a febrero 2017 y 14% en relación a marzo 2016; los básicos orgánicos y los intermedios químicos impactaron positivamente al recorte de pérdidas en el trimestre. La capacidad promedio utilizada en el primer trimestre del año, para las empresas del panel encuestadas, alcanzó 90% y 68% para los productos petroquímicos y para los insumos básicos e intermedios correspondientemente, siendo ambos valores levemente superiores al mismo periodo del año anterior (89% y 66% respectivamente). Evolución de la producción física 250 En números índices, año 1999=100. 226 225 200 175 150 125 100 75 50 25 42370 42401 42430 42461 42491 42522 42552 42583 42614 42644 42675 42705 42736 42767 42795 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 q La actividad de las PYMEs del sector mantuvieron la misma tendencia que el panel general, con una muy leve baja (-1%) de su actividad productiva en el primer trimestre del año, aunque con crecimiento con respecto a marzo 2016 y febrero 2017 (8% y 29% respectivamente). q Las ventas locales, medidas en dólares, quebraron la tendencia negativa cerrando el primer trimestre del año un crecimiento del 5% y 14% y 28% con respecto a marzo 2016 y febrero 2017. q Las exportaciones del primer trimestre cerraron con un incremento del 25% impulsado por productos químicos básicos. Fuente: FISFE en base a Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQYP). Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 52 - Mayo de 2017

Federación Industrial de Santa Fe MINERALES NO METÁLICOS q El nivel de actividad del Federación Industrial de Santa Fe MINERALES NO METÁLICOS q El nivel de actividad del bloque minerales no metálicos en la Provincia de Santa Fe registró durante abril de 2017 una nueva recuperación interanual de +18, 7%, debido a la baja base de comparación que significó abril de 2016 cuando se produjeron importantes precipitaciones. Tras doce meses consecutivos de acentuadas caídas en torno a -15%, y luego de una virtual involución durante febrero, en abril y por tercer mes consecutivo la actividad sectorial evidenció una mayor demanda de productos para la construcción. El consumo de cemento en Santa Fe, que en abril subió +54% interanual, presentó en la medición acumulada al cuarto mes del año un incremento de +22% en relación al mismo período del 2016, siendo la provincia que exhibe los mayores niveles de recuperación. Nivel de actividad del bloque Minerales No Metálicos en Santa Fe. Año 2012=100. 325 300 275 273. 7 290. 2 268. 0 246. 9 250 208. 1 225 200 175 150 125 100 75 50 0 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 25 Nivel Minerales No Metálicos 12 per. Mov. Avg. (Nivel Minerales No Metálicos) Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, Indec y Grupo Construya. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 52 - Mayo de 2017

Federación Industrial de Santa Fe INDUSTRIA SIDERÚRGICA q La actividad siderúrgica atravesó el primer Federación Industrial de Santa Fe INDUSTRIA SIDERÚRGICA q La actividad siderúrgica atravesó el primer cuatrimestre de 2017 mostrando indicios de recuperación manifestadas en primer término en la producción de laminados y luego en acero. En abril, y por cuarto mes consecutivo, la producción de laminados en caliente se incrementó +43, 2% interanual, acumulando en el primer cuatrimestre una mejora de +29, 8% en relación al mismo lapso del año anterior. Por su parte, la producción de acero presentó en abril y por segundo mes consecutivo un alza interanual de +29%, registrando en los cuatro primeros meses de 2017 una caída de -2, 6% respecto a igual período de 2016. La industria siderúrgica en Santa Fe atravesó entre marzo de 2016 y febrero de 2017 doce meses consecutivos de caída de producción en torno a -30% interanual. Los mejores resultados alcanzados en marzo y abril de 2017 deben analizarse contemplando las fuertes bajas registradas durante 2016. 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Jan-10 Evolución de la producción siderúrgica en Santa Fe Jan-11 Jan-12 Jan-13 Laminados en caliente Jan-14 Acero 12 per. Mov. Avg. (Laminados en caliente) Jan-15 Jan-16 Jan-17 q En el orden nacional la producción de acero crudo de abril fue de 367. 400 toneladas, resultando 15, 1% superior respecto al mismo mes de 2016. En abril la producción siguió reflejando un importante crecimiento interanual. Los segmentos consumidores han tenido un comportamiento dispar ya que durante el mes continuaron evolucionando favorablemente los despachos de productos al sector de construcción y de producción agroindustrial. Los productos planos orientados a la industria automotriz mostraron la afectación propia de la actividad en dicho segmento, pero la línea blanca comienza a recuperarse lentamente. La producción de acero vinculada al sector de gas y petróleo sigue impactando positivamente por las mayores exportaciones ante la recuperación del mercado petrolero, especialmente en Estados Unidos. En consecuencia, la planta de Tenaris en Campana está volviendo a sus niveles más altos de producción e incorporando más de 400 trabajadores en los próximos meses, luego de atravesar dos años con suspensiones rotativas derivadas principalmente de la caída internacional del precio del petróleo. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a Acindar y Cámara Argentina del Acero. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 52 - Mayo de 2017

Federación Industrial de Santa Fe INDUSTRIA METALÚRGICA q En marzo de 2017 la producción Federación Industrial de Santa Fe INDUSTRIA METALÚRGICA q En marzo de 2017 la producción metalúrgica se contrajo -4, 9% interanual, alcanzando en el acumulado del año una caída de -5% en relación al mismo período del año anterior. En igual sentido, en el tercer mes del año el nivel de utilización de la capacidad instalada se ubicó en torno al 50, 5%, manifestando una baja interanual de -6, 0% en marzo y de -4, 6% en lo que va de 2017. q En línea con el comportamiento de la actividad metalúrgica, el nivel de empleo se redujo en marzo -3, 5% interanual, acumulando en el año una caída de -2, 9% en relación al mismo período del año anterior. Más de la mitad de los empresarios indicó que redujo su plantilla de personal en relación al tercer mes de 2016, mientras que el 20% vio aumentada su cantidad de empleados ocupados. q A nivel sectorial existe un alto grado de heterogeneidad entre las actividades metalúrgicas. Dentro de los rubros que tuvieron las mayores caídas en su producción durante marzo se encuentran “Equipos y aparatos eléctricos”, “Bienes de Capital” y “Fundición”. Por otro lado, el rubro “Maquinaria agrícola” mostró una mejora en su performance, al igual que los sectores vinculados a “Autopartes”. A nivel regional, en marzo se observaron importantes diferencias en el nivel de actividad metalúrgica. En la provincia de Buenos Aires (incluye CABA), el sector experimentó una disminución interanual de -8, 1%, impulsando fuertemente a la baja el promedio general. En el mismo sentido, en Santa Fe la actividad cayó -6, 7% interanual. Por otro lado, en la Provincia de Córdoba la producción se expandió 14, 4%, impulsada principalmente por “Maquinaria Agrícola” y en menor medida por “Autopartes”. q En relación a las expectativas de producción para el trimestre móvil abriljunio, disminuyó el porcentaje de empresarios con una mirada optimista, mientras que se mantuvo casi constante el número de pesimistas. El 27% de los empresarios indicaron que prevén una disminución en su producción, y el 40% indicó que espera cambios positivos para los próximos meses. Se destaca por su perspectiva de mayor crecimiento el rubro “Maquinaria agrícola”, mientras que en los rubros “Equipos y aparatos eléctricos” y “Bienes de capital” prevalece una expectativa de peor desempeño. q Considerando las expectativas de empleo, casi el 50% de los empresarios prevé que no habrá cambios sustanciales en los próximos tres meses, mientras que cerca de un tercio de los mismos indicó que espera un aumento en la plantilla del personal de su empresa en el corto plazo. q En el plano externo, en el primer trimestre de 2017 el saldo comercial de bienes de capital (USD -1. 346 millones) creció 16% interanual, producto de una caída de las ventas al exterior en -8, 6% (USD 100 millones) y un alza de las importaciones en +13, 9% (USD 1. 447 millones). Fuente: FISFE en base a Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 52 - Mayo de 2017

Federación Industrial de Santa Fe MAQUINARIA AGRÍCOLA q La comercialización de cosechadoras durante el Federación Industrial de Santa Fe MAQUINARIA AGRÍCOLA q La comercialización de cosechadoras durante el primer trimestre de 2017 evidenció un alza interanual de +25%, fundamentada en una expansión de los equipos importados de +68% mientras que los equipos nacionales crecieron +8%. Desde comienzos de 2016 se observa un importante descenso de la participación de las cosechadoras nacionales en la cobertura de la demanda interna. La venta de cosechadoras de origen nacional durante el primer trimestre de 2017 se ubicó en un mismo nivel que en igual período del año 2015. Al primer cuatrimestre de 2017 las importaciones de equipos de cosecha treparon a un valor de 36, 5 millones de dólares. q La venta total de tractores en el primer trimestre de 2017 creció el +75% interanual, los de origen extranjero aumentaron el +192% mientras que los equipos nacionales subieron el +62%. Entre enero y abril de 2017 las importaciones de tractores sumaron 42 millones de dólares. q El segmento implementos agrícolas creció en ventas durante el primer trimestre de 2017 en torno a +25% interanual tanto en equipos nacionales como extranjeros. q La comercialización de equipos de siembra se incrementó en el primer trimestre de 2017 el 24% interanual, no siendo posible distinguir el comportamiento de la producción nacional respecto de las importaciones. No obstante, en abril las importaciones de sembradoras ascendieron a 2, 3 millones de dólares, mientras que las exportaciones sumaron 667 mil dólares. De acuerdo a ADIMRA la producción de maquinaria agrícola presentó durante marzo de 2017 una expansión interanual de +12%. Comercialización de equipos según origen en unidades 400 350 106 300 129 250 77 18 200 63 30 150 42 212 100 140 50 102 54 13 277 215 199 136 131 157 0 I T III T IV T I T 2015 2016 2017 Cosechadoras nacionales 2, 200 2, 000 1, 800 1, 600 1, 400 1, 200 1, 000 800 600 400 200 0 Cosechadoras importadas 447 56 578 269 180 187 80 75 905 1, 729 1, 094 1, 193 92 1, 433 1, 659 1, 426 1, 395 860 I T III T IV T I T 2015 2016 2017 Tractores nacionales Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a referentes calificados de la industria provincial y datos de INDEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 52 - Mayo de 2017 Tractores importados

Federación Industrial de Santa Fe INDUSTRIA AUTOMOTRIZ q La producción de vehículos automóviles en Federación Industrial de Santa Fe INDUSTRIA AUTOMOTRIZ q La producción de vehículos automóviles en Santa Fe superó durante el mes de abril de 2017 las 4 mil unidades mostrando un descenso interanual de -17, 9%. En el cotejo acumulado al cierre del primer cuatrimestre de 2017 la actividad sectorial registró un descenso de 17, 1% en relación al mismo período del año anterior. Estos resultados deben analizarse contemplando el cambio de modelo de producción de la empresa General Motors de Argentina. Por su parte, el patentamiento de automóviles producidos en la localidad de Alvear muestra en 2017 un significativo crecimiento. Dinámica de la producción de automóviles en Santa Fe q La producción nacional registró durante abril de 2017 un descenso del 15, 1% con relación a igual mes del año pasado. La producción en los primeros cuatro meses del año presentó una baja de 9, 8% en relación a igual período de 2016. La producción de automotores al mes de abril ascendió a 128, 6 mil unidades. q Las exportaciones tuvieron durante abril un descenso interanual de -10, 3%. Comparando cuatro meses del 2017 con respecto a 2016 se registró una suba interanual de 5%. q Las ventas a concesionarios tuvieron un incremento del 12, 6% con relación a igual mes del año anterior, mientras que el acumulado al mes de abril el alza es de 14, 6%. No obstante, las ventas a concesionarios de vehículos nacionales presentó en abril un retroceso interanual de -16, 8%, acumulando en el primer cuatrimestre de 2017 una caída de -16, 5% con respecto al mismo período del año anterior. 7, 000 6, 000 5, 000 4, 000 3, 000 2, 000 1, 000 Ja n 1 Fe 6 b 1 M 6 ar -1 A 6 pr -1 M 6 ay -1 6 Ju n 16 Ju l-1 A 6 ug -1 6 Se p 16 O ct -1 N 6 ov -1 D 6 ec -1 6 Ja n 1 Fe 7 b 1 M 7 ar -1 A 7 pr -1 7 0 Producción (en unidades) q En paralelo a la menor producción automotriz en la Argentina, las importaciones de piezas, insumos y equipos muestra en la primera parte de 2017 un cierto crecimiento, poniendo de manifiesto la descendente integración de piezas nacionales. Patentamiento modelo Chevrolet Cruze Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de ADEFA, ACARA, AFAC y General Motors de Argentina. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 52 - Mayo de 2017

Federación Industrial de Santa Fe NIVEL DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL E IMPORTACIONES q Desde comienzos Federación Industrial de Santa Fe NIVEL DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL E IMPORTACIONES q Desde comienzos de 2016 los indicadores de nivel de actividad industrial revelan una evolución desfavorable, promedio simple (-4, 5%), que se corresponde con el retroceso observado en las importaciones de bienes intermedios (-1, 3%). Contrariamente, las compras externas de vehículos automotores y de bienes de consumo muestran desde entonces y hasta la actualidad altas tasas de variación interanual (+42, 6%) y (+16, 8%) respectivamente. Actividad industrial e importaciones seleccionadas: una dispar evolución Variaciones porcentuales interanuales 48% 45% 42% 39% 36% 33% 30% 27% 24% 21% 18% 15% 12% 9% 6% 3% 0% -3% -6% -9% -12% 44. 6% 121. 0% 85. 4% 67. 3% 63. 9% 28. 6% 54. 0% 23. 0% 55. 0% 24. 9% 22. 5% 20. 1% 42. 0% 19. 8% 17. 0% 40. 2% 15. 5% 13. 0% 27. 9% 25. 0% 12. 5% 30. 0% 8. 9% 22. 4% 10. 9% 9. 7% 8. 7% 13. 6% 4. 0% 0. 8% 8. 3% 0. 7% 0. 4% 0. 0% -3. 8% -2. 2% -5. 4% -5. 0% -7. 0% -9. 5% Jan-16 10. 7% Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 EMI - Indec Bienes consumo Jul-16 -6. 6% -7. 6% -2. 8% -1. 0% -8. 2% Aug-16 Sep-16 Oct-16 -9. 0% Nov-16 Dec-16 CEU - UIA Vehículos automotores Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 EMAE (Industria) - Indec Bienes intermedios Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE en base a datos de Indec. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 52 - Mayo de 2017

Federación Industrial de Santa Fe REINTEGRO A LAS EXPORTACIONES q Por medio del Decreto Federación Industrial de Santa Fe REINTEGRO A LAS EXPORTACIONES q Por medio del Decreto 294/2017 el Ministerio de Producción de la Nación dispuso recientemente un incremento de las alícuotas de reintegro a las exportaciones a un conjunto de aproximadamente 6. 100 posiciones arancelarias, de acuerdo a la clasificación de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), comprendidas entre los capítulos 25 y 96. q Entre los sectores alcanzados por la nueva medida se destaca indumentaria, manufacturas de cuero, muebles, juguetes, calzado, instrumentos de control y médicos, maquinaria y máquinas eléctricas, autopartes, productos metalúrgicos, entre otros. q Las alícuotas de reintegro a las exportaciones se incrementaron entre 30% y 80% según caso, alcanzando un valor medio de 5, 77%. Las nuevas alícuotas nominales oscilan entre 1, 5% y 8%. q El nuevo tratamiento a las exportaciones, largamente solicitado por las entidades industriales, mejora la recuperación de la carga tributaria, alienta ciertas exportaciones de mayor valor agregado y mejora levemente la competitividad internacional. q Se requiere que el nuevo régimen se implemente de manera ágil contemplando los plazos comerciales y financieros de las industrias. q Las exportaciones con origen en Santa Fe potencialmente beneficiadas por este Decreto se estima alcanzaron en 2016 a 1. 300 millones de dólares, equivalente a una cifra cercana al 10% del total de exportaciones manufactureras. Fuente: Centro de Estudio del Comportamiento Industrial - Unión Industrial de Santa Fe en base a UIA, Ministerio de Producción e IPEC. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 52 - Mayo de 2017

Federación Industrial de Santa Fe PROYECTO LEY COMPRE ARGENTINO q El proyecto de Ley Federación Industrial de Santa Fe PROYECTO LEY COMPRE ARGENTINO q El proyecto de Ley Compre Argentino se encuentra en tratamiento en el poder Legislativo. El mismo prevé una integración de productos nacionales del 40% en las compras que realice el Estado. Para ello se introducen mecanismos para garantizar el desarrollo de proveedores locales cuando la licitación quede en manos de una empresa no radicada en el país. Complementariamente, se pretende incrementar los márgenes de preferencia para la industria nacional de 7% a 12% para las pymes, y de 5% a 8% para las grandes empresas. q El objetivo de la medida es contribuir con la generación de empleo en la industria y generar capacidades competitivas en sectores estratégicos que puedan luego salir a vender sus productos y servicios a la región y al mundo. Se estima que las compras públicas representan en la Argentina más del 5% del PBI y el 2, 5% del empleo. q El proyecto establece que cuando se liciten bienes no producidos localmente se establezca un incentivo para que priorizar aquel proyecto que prevea una mayor integración de piezas producidas en el país. El objetivo es generar acuerdos de cooperación para promover la transferencia de conocimiento y tecnología, y que se radiquen más inversiones de gran magnitud en la Argentina. q La redacción del proyecto contó con el asesoramiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y siguió los lineamientos de países modelo en este tipo de medidas como Israel, Estados Unidos, México y Brasil. Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE. Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 52 - Mayo de 2017

Federación Industrial de Santa Fe Guillermo Moretti Presidente Esteban Moine Director Ejecutivo Gabriel Frontons Federación Industrial de Santa Fe Guillermo Moretti Presidente Esteban Moine Director Ejecutivo Gabriel Frontons Actualidad Industrial de Santa Fe Instituto de Investigaciones Económicas Entre Ríos 1464 - Rosario (S 2000 CSB) - Santa Fe - Argentina Tel / Fax: 54 0341 4262585 / 4247293 - Email: [email protected] org. ar - Sitio web: www. fisfe. org. ar