Febrero 2007 Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales LA

Febrero 2007 Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales LA ESTRATEGIA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES 1

Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales I. Apertura comercial de México e Impacto de los TLCs II. Retos III. Líneas de acción IV. Conclusiones 2

Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales I. Apertura comercial de México e Impacto de los TLCs a) Apertura de mercados b) Insumos a precios competitivos y más opciones de consumo c) Certidumbre para la IED d) Salarios superiores 3

I. Apertura comercial de México e Impacto de los TLCs Los acuerdos comerciales han creado un marco jurídico de comercio exterior de largo plazo: certidumbre a agentes económicos, incluyendo exportadores, inversionistas y consumidores. ü ALADI Panamá ALADI Ecuador TLC G 3 Colombia Venezuela** ALADI Perú ALADI Cuba TLCAN EU Canadá GATT ALADI (OMC) Chile 1986 1992 TLC Bolivia APEC OCDE TLC Costa Rica TLC Nicaragua TLC Chile TLC UE* 1993 1994 1995 1998 1999 2000 ALADI Uruguay ALADI Brasil ALADI Paraguay ALADI Argentina TLC Israel TLC AELC ALADI Islandia MERCOSUR Liechtenstein (Acuerdo Marco) Noruega Suiza TLC TN Guatemala Honduras El Salvador ALADI MERCOSUR (Automotor) 2001 2002 TLC Uruguay 2004 AAE Japón 2005 UE*: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia. Países de nuevo ingreso a partir de 2004: Chipre, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa y República Eslovaca Venezuela**: A partir del 19 de noviembre de 2006 en el TLC del G-3 participan sólo México y Colombia. 4

I. Apertura comercial de México e Impacto de los TLCs Noruega Islandia Canadá 23 APPRIs Estonia Letonia Holanda Lituania Reino Unido Polonia Irlanda Rep. Checa Eslovaquia Bélgica Hungría Luxemburgo Honduras Liechtenstein Austria Suiza Nicaragua Trinidad y Tobago Costa Rica Panamá El Salvador Finlandia Alemania 6 ACEs Cuba Guatemala Dinamarca 12 TLCs Estados Unidos Suecia Venezuela Mercosur (Acuerdo Marco ) (Acuerdo Automotor) Eslovenia Grecia Portugal Italia España Malta Francia Colombia Chipre Japón Israel Australia Perú Brasil Bolivia Chile Corea del Sur Uruguay Argentina 5

I. Apertura comercial de México e Impacto de los TLCs a) Apertura de mercados (1) þ Acceso preferencial a: ü 1, 057 millonesde consumidores potenciales Exportaciones de México 1985 -2006 (miles de millones de dólares) ü 2/3 del valor de las importaciones mundiales ü 3/4 del PIB mundial 250. 3 60. 8 26. 7 þ Economías de escala y especialización þ Las exportaciones representan 41% del PIB de México Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico. 6

I. Apertura comercial de México e Impacto de los TLCs a) Apertura de mercados (2) Tasas de crecimiento de las exportaciones mexicanas durante la vigencia de los TLCs* Período TLCAN Tasa de crecimiento 1993 -2006 349. 2% EE. UU. 1993 -2006 354. 5% Canadá 1993 -2006 203. 2% G 3** 1994 -2006 661. 1% Costa Rica 1994 -2006 409. 3% Bolivia 1994 -2006 145. 7% Nicaragua 1997 -2006 610. 5% Chile 1991 -2006 575. 3% UE 15 1999 -2006 86. 5% Israel 1999 -2006 129. 9% Triángulo del Norte 2000 -2006 61. 3% AELC 2000 -2006 -76. 5% Uruguay 2003 -2006 81. 9% Japón 2004 -2006 22. 0% Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico * A partir de 2002, los datos de exportación corresponden a país destino ** A partir del 19 de noviembre de 2006 en el TLC del G-3 participan sólo México y Colombia. 7

I. Apertura comercial de México e Impacto de los TLCs b) Insumos a precios competitivos y más opciones de consumo (1) Importaciones de México 1993 -2006 (miles de millones de dólares) 221. 8 65. 4 Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico. 8

I. Apertura comercial de México e Impacto de los TLCs b) Insumos a precios competitivos y más opciones de consumo (2) þ Casi 90% de las importaciones mexicanas corresponden a bienes intermedios y de capital que no se producen en México y que contribuyen a nuestra producción y exportación de mercancías. þ El éxito exportador de México no hubiera sido posible sin la valiosa contribución de los insumos que importamos. Estructura de las importaciones mexicanas 2005 EE. UU. Intermedios UE 77. 7% Demás socios TLC 59. 0% TLCs Total 74. 1% 72. 9% Resto 73. 3% 73. 9% Porcentaje de los intermedios Temporales y maquila 64. 1% 42. 2% 62. 6% 61. 2% 76. 4% 64. 7% Definitivas 35. 9% 57. 8% 37. 4% 38. 8% 23. 6% 35. 3% Capital 10. 2% Consumo 21. 2% 12. 1% 11. 6% 19. 8% 12. 1% 15. 4% 11. 1% 13. 8% 11. 8% 15. 6% 14. 2% Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico. 9

I. Apertura comercial de México e Impacto de los TLCs b) Insumos a precios competitivos y más opciones de consumo (3) Participación en las importaciones de México Participación de Asia en las importaciones de México China América del Norte Asia Japón Corea del Sur Taiwán Unión Europea Malasia Singapur þ Como resultado de la globalización, existe una definición y segmentación cada vez más clara de las cadenas de producción que encuentran condiciones más favorables para su operación en los países asiáticos. þ Las importaciones provenientes de Asia permiten producir y exportar a EE. UU. Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México * A noviembre de 2006 10

I. Apertura comercial de México e Impacto de los TLCs c) Certidumbre para la IED (1) IED realizada acumulada en México 1994 -2006 (miles de millones de dólares) Fuente: Secretaría de Economía. *ene-sep 11

I. Apertura comercial de México e Impacto de los TLCs c) Certidumbre para la IED (2) Flujos promedio de IED en México por TLC (millones de dólares) TOTAL TLCAN TLCUEM AAE México-Japón Fuente: Secretaría de Economía. *Datos a septiembre de 2006 12

I. Apertura comercial de México e Impacto de los TLCs d) Salarios superiores þ 20% del empleo total está relacionado con actividad exportadora þ 15% del empleo total está relacionado con IED Índice de salarios por tipo de empresa, 2006 (Promedio Nacional=100) Promedio nacional Exportadoras no maquila Promedio nacional Empresas con IED Exportadoras maquila Empresas sin IED No exportadoras *Fuente: Secretaría de Economía, con datos del IMSS a septiembre de 2006 13

Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales II. Retos a) b) c) d) Competidores fuertes y dinámicos Erosión gradual de preferencias por negociaciones de nuestros socios Competitividad por reducción arancelaria acotada a un arancel de 0% Mayor apertura comercial de nuestros principales competidores (TLCs y NMF) e) Nuevos mercados f) Altos costos administrativos y contrabando 14

II. Retos: a) Competidores fuertes y dinámicos (1) Competencia en las importaciones de EE. UU. (%) China 15. 4% México 10. 7% Japón 8. 0% Fuente: Secretaría de Economía con datos del Departamento de Comercio de EE. UU. *A noviembre de 2006. 15

II. Retos: a) Competidores fuertes y dinámicos (2) Competencia: receptores de IED realizada 1994 -2006 (mmd) Competencia: Principales proveedores de México 2006 País Part. 2006* EE. UU. China 9. 5% Japón 5. 9% Corea del Sur 4. 1% Alemania 3. 7% Canadá 2. 8% Brasil 2. 1% Taiwán Fuente: UNCTAD. World Investment Report 2006 (estimaciones al cierre de 2006) 50. 9% 1. 9% Malasia 1. 7% Italia 1. 6% Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico. * Datos a noviembre de 2006. Países que crecieron y no son socios TLC de México 16

II. Retos: b) Erosión gradual de preferencias por negociaciones de nuestros socios EE. UU. Unión Europea OMC ü ü ü ü Chile (Ene-04) Singapur (Ene-04) Australia (Ene-05) Centroamérica (2006) Panamá (en proceso) Colombia (concluido APC)1 Perú (firmado APC) Tailandia (en proceso) Corea (en proceso) Canadá Chile (Feb-2004) Ampliación de la UE Mercosur (en proceso) Egipto (2005) Sudáfrica (2005) Consejo de Cooperación del Golfo, ACP 4, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Omán (en proceso) ü ü ü ü Japón Chile (1997) Costa Rica (Nov-2002) Centroamérica (en proceso) AELC (en proceso) Corea (en proceso) Singapur (en proceso) Unión Europea 2 (en proceso) CAN, CARICOM, República Dominicana y Japón (en estudio) Singapur (Nov-02) Malasia (Jul-06) Corea (en proceso) Indonesia (en proceso) Chile (en proceso) Tailandia (en proceso) Filipinas (en proceso) ANSEA 3 (acuerdo marco-AAE en proceso) ü China (en estudio) ü ü ü ü ALCA Nota: [1] Acuerdo de Promoción Comercial, [2] Acuerdo para el Fortalecimiento del Comercio y la Inversión, [3] La Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ANSEA) está conformada por Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam. [4] ACP corresponde a los Países de África, del Caribe y del Pacífico. 17

II. Retos: c) Competitividad por reducción arancelaria acotada a un arancel de 0% TLC Último período de desgravación* TLC México-Chile 1999 TLC México-AELC 2003 TLC G 3 2004 TLC México-Costa Rica 2004 TLC México-Uruguay 2004 TLC México-Bolivia 2004 AAE México-Japón 2005 TLC México-Israel 2005 TLC México-Nicaragua 2007 TLC México-TN (Porcentajes de fracciones que pagan arancel) 2003 TLCUEM Caso de Chile y CAFTA 2001 TLCAN Mercado estadounidense 2010 CAFTA Chile México Países con los cuales ya existe desgravación completa. * Para bienes industriales 18

II. Retos: d) Mayor apertura comercial de nuestros principales competidores (TLCs y NMF) México: NMF 11. 5 ü ü ü ü Chile ü Tailandia (negociado) (2004) Singapur (2005) AELC (negociado) EE. UU. (en proceso) Japón (en proceso) ANSEA (en proceso) Canadá (en proceso) China (en estudio) ü Singapur (negociado) ü Chile (negociado) Corea NMF: 6. 6 ü Corea del Sur (en proceso) ü China, , Japón, Malasia, Australia y Rusia (en estudio) ü Tailandia (negociado) ü ANSEA ü India( en proceso) ü Unión Europea (en proceso) ü China (en estudio) NMF: 27. 6 ü Mercosur (en proceso) ü Comunidad Andina ü Sudáfrica (en proceso) India ü ANSEA (en proceso) Brasil NMF: 12. 7 ü Chile (2003) (negociado-2010) China NMF: 9. 1 (negociado) ü Nueva Zelanda (en proceso) ü Australia, India, Rusia, Brasil e Islandia (en estudio) Fuente. OMC 2005 Notas: [1] aranceles para el sector industrial. [2] La Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ANSEA) está conformada por Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam. 19

II. Retos: e) Nuevos mercados Países con los que México no tiene TLCs þ 5, 185 millones de consumidores potenciales (82% de la población mundial) þ 35% del valor de las importaciones mundiales þ 22% del PIB mundial þ En 2006*, sólo 4. 5% de las exportaciones mexicanas se destinaron a estos países. þ México participa con menos de 1% de las importaciones de estos países. * Cifras a noviembre de 2006. 20

II. Retos: e) Nuevos mercados Regiones con potencial para las exportaciones mexicanas (Sólo se incluyen los países con los que México no tiene TLCs) Miles de millones de dólares Región Asia América Latina y el Caribe Importaciones totales Exportaciones de México a estas regiones 2, 353. 9 2. 5 173. 0 4. 8 Fuente: Secretaría de Economía con datos de OMC y Banco de México 21

II. Retos: f) Altos costos administrativos y contrabando þ Aranceles altos provocan: ü Altos costos administrativos: Para evitar el pago de aranceles altos sobre insumos, se han creado programas que promueven la producción competitiva (principalmente PROSECs) pero representan costos administrativos. ü Contrabando y menos capacidad para controlarlo. ü Triangulación comercial y menos capacidad para evitarla. þ Otras restricciones sobre las importaciones también incentivan el contrabando, con la consecuente pérdida fiscal y competencia ilegal a los productores nacionales. 22

III. Líneas de acción þ Para avanzar en la inserción en los mercados internacionales y fortalecer la competitividad, es imprescindible continuar con la apertura comercial a través de las negociaciones bilaterales, regionales y multilaterales, así como del aprovechamiento de los acuerdos en vigor, sin descartarse la instrumentación de medidas unilaterales. 23

III. Líneas de acción Profundización de la relación con nuestros socios y administración de acuerdos existentes þ América del Norte TLCAN y Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) ü Reducción de costos de transacción a través de adecuación de reglas de origen, compatibilidad de normas, mejoras en comercio electrónico, etc. ü Consejo de Competitividad de América del Norte (NACC): Integrado por representantes del sector privado de EE. UU. , Canadá y México. Será parte integral en la definición de acciones para mejorar el ambiente de negocios en América del Norte. ü Mejorar la competitividad sectorial (textiles, confección, automotor, acero) ü Libre comercio y seguridad a través de cooperación. 24

III. Líneas de acción Profundización de la relación con nuestros socios y administración de acuerdos existentes þ Centroamérica þ América del Sur Acumulación del CAFTA-RD para que los países Centroamericanos puedan utilizar insumos de México y Canadá en las prendas de vestir que exportarían a EE. UU. libres de arancel. Uruguay- negociaciones en compras de gobierno y servicios financieros. Chile- negociaciones en compras de gobierno, antidumping y servicios financieros. Perú – Ampliación del Acuerdo de Económica 8. Complementación 25

III. Líneas de acción Profundización de la relación con nuestros socios y administración de acuerdos existentes þ Europa Identificación de oportunidades de comercio e inversión que permitan aprovechar aún más las ventajas obtenidas a través de los TLCs Negociaciones en materia de agricultura, servicios e inversión para el fortalecimiento de la relación económica. Programa de cooperación con la UE (2007 -2013), proyectos en facilitación del comercio, Py. MEs e incremento de la competitividad. 26

III. Líneas de acción Profundización de la relación con nuestros socios y administración de acuerdos existentes þ Japón Propiciar el aprovechamiento del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y Japón, incluidas las oportunidades de exportación para productos agrícolas; el desarrollo de la industria de soporte y la atracción de inversión extranjera. è Solución de controversias que se susciten en el marco de todos los TLCs negociados por México 27

III. Líneas de acción Negociaciones e iniciativas en curso þ Asia, dado su dinamismo como centro de comercio, inversión y cooperación económica, es una región fundamental en la estrategia comercial de México. þ Asia-Pacífico ü Corea – Acuerdo Estratégico de Complementación Económica (AECE) ü China – Grupo de Trabajo de Alto nivel (GAN) para promoción de exportaciones, y combate al comercio ilegal y a las prácticas desleales. ü Australia y Nueva Zelanda– Respectivos Grupos conjuntos de expertos para evaluar alternativas para promover la relación de comercio e inversión. ü India- Posible establecimiento de un Grupo Conjunto de expertos. ü Singapur- Desarrollo de una agenda de trabajo limitada en comercio de bienes y ambiciosa en servicios, inversión y cooperación económica. 28

III. Líneas de acción Sistema multilateral (OMC) þ Agenda de Doha para el Desarrollo: v México, principalmente, busca : ü En agricultura: Una Agenda ambiciosa para mejorar sustancialmente el acceso a mercados para los productos agrícolas, así como reducir las formas de subsidios a la producción y eliminar los subsidios a la exportación. Los subsidios no son negociables en los TLCs. ü En bienes no-agrícolas: Un enfoque tome en cuenta los intereses y sensibilidades de los países en desarrollo en materia de acceso a mercados de productos no-agrícolas. Adicionalmente, el componente sectorial de reducción / eliminación arancelaria no deberá ser de carácter obligatorio. ü En servicios: Una liberación progresiva y que tome en cuenta los intereses y sensibilidades de los países en desarrollo, incluyendo la movilidad de personas. 29

III. Líneas de acción Sistema multilateral (OMC) üEs el único foro para la discusión de subsidios agrícolas y otros temas como antidumping y facilitación comercial. üPermite acceso a mercados de países con los que no tenemos TLCs. üPermite recurrir al mecanismo de solución de diferencias. üContribuye a la transparencia respecto a las políticas comerciales adoptadas por los países miembros. þ El 24 de julio se suspendieron las negociaciones de la ronda de Doha, por lo que: ü Los países miembros de la OMC posiblemente buscarán mayor acceso a través de acuerdos bilaterales y regionales. ü Posible escalamiento en las medidas proteccionistas y en el número de disputas comerciales. 30

III. Líneas de acción Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) þ Un Acuerdo como el ALCA permitiría contar con reglas claras para acceder un mercado hemisférico integrado, mayores flujos de comercio e inversión y promoverá la competitividad de todos los países de la región. þ El proceso de negociación del ALCA se encuentra en un impasse desde febrero de 2004. þ México continuará promoviendo la reanudación de las negociaciones. Mecanismo de Cooperación Asia Pacífico (APEC) þ APEC ofrece a México un acercamiento con las economías más importantes del área, identificación de las agendas y estrategias comerciales de estos países; cooperación en materia económica y beneficiarse de los programas de creación de capacidades. þ Funciona como punto de partida para el desarrollo de agendas bilaterales más específicas. 31

III. Líneas de acción Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) þ Apoyo a los trabajos de la OCDE sobre la contribución de la apertura comercial a los esfuerzos para incrementar la competitividad. þ Aprovechamiento de estudios, mejores prácticas y revisiones de política en materia comercial e industrial para fortalecer el entendimiento respecto a la dinámica de las ventajas competitivas en la economía global e identificar áreas de oportunidad. þ Continuar la participación en los trabajos que realiza la OCDE en apoyo al sistema multilateral de comercio, particularmente en materia de facilitación del comercio, asistencia y liberalización de servicios. 32

III. Líneas de acción þ mismo tiempo, de otras políticas y medidas que favorezcan la competitividad tales como programas sectoriales para la competitividad; apoyo a las PYMEs; promoción del comercio exterior; política de competencia, desregulación y simplificación administrativa; incremento en el uso de tecnologías de la información; desarrollo de mejores servicios logísticos e infraestructura; desarrollo de capital humano; mayor inversión en investigación y desarrollo y reformas estructurales. 33

Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales I. Apertura económica de México e Impacto de los TLCs II. Retos III. Líneas de acción IV. Conclusiones 34

IV. Conclusiones þ La apertura comercial ha traído importantes beneficios para México en términos de comercio, inversión, empleo, salarios y un entorno de certidumbre para los negocios. þ Existe un gran potencial en el comercio con países con los que México no tiene acuerdos comerciales. þ El entorno de comercio internacional es altamente competitivo y dinámico. Permanecer estático representa costos elevados en el corto y largo plazo. þ Para incrementar la competitividad del país, la apertura comercial por sí sola no es suficiente, es necesario complementarla con otras medidas. þ Las estrategias de profundización y administración de acuerdos existentes, y la negociación de nuevos acuerdos, no son excluyentes. 35