Фармрынок Украины 2010 Вариации в гонке по вертикали

Фармрынок Украины 2010 Вариации в гонке по вертикали Сергей Ищенко директор «Proxima Research»

Рынок потребления лекарственных средств Украины Итоги 2010 2

Система исследования рынка “Фармстандарт“, “Pharm. Xplorer”, © Proxima Research + 12% - 15% + 23% + 28% + 5% - 6% - 7% + 2% + 14% + 28% + 25% + 28% В 2010 году фармацевтический рынок ЛС Украины восстанавливает утраченные позиции в валютном эквиваленте 3

Рынок потребления ЛС Украины на 85% финансируется из кошелька потребителя Рынок потребления ЛС в национальной валюте, 2007 – 2009 г. Рынок потребления ЛС в национальной валюте, 2010 г. +18% Розница 82% Госпиталь 18 % Розница 85 % Система исследования рынка “Фармстандарт“, “Pharm. Xplorer”, © Proxima Research - 3% Госпиталь 15 % 4

+13% +28% +31% Рынок потребления ЛС в национальной валюте, 2007 – 2009 г. +41% Рынок потребления лекарственных средств Украины является импортозависимым Рынок потребления ЛС в национальной валюте, 2010 г. + 22% Отечественные ЛС Импортные ЛС + 11% +27% +21% +14% 27% 73% +47% Отечественные ЛС Система исследования рынка “Фармстандарт“, “Pharm. Xplorer”, © Proxima Research, “Союз-информ” Импортные ЛС 29% 71% 5

Система исследования рынка “Фармстандарт“, “Pharm. Xplorer”, © Proxima Research + 3% + 7% - 6% - 5% - 10% - 4% + 26% + 24% + 29% + 27% + 13% + 14% Структура рынка Rx/OTC развивается синхронно, с незначительным увеличением доли Rx в 2010 году 6

Рейтинг маркетирующих компаний в рынке розничной реализации и госпитального потребления ЛС по итогам 2010 года № Компания Продажи, тыс. грн* Доля рынка, Прирост, % % 1 Фармак ОАО (Украина, Киев) 1 080 290 4, 65% 35, 16 2 Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия) 1 012 084 4, 36% 3, 23 3 Sanofi-Aventis (Франция) 820 302 3, 53% 8, 99 4 Артериум Корпорация ОАО (Украина, Киев) 808 527 3, 48% 20, 88 5 Nycomed (Норвегия) 754 092 3, 25% 23, 32 6 Дарница ЗАО (Украина, Киев) 747 664 3, 22% 13, 50 7 Teva (Израиль) 570 774 2, 46% 6, 75 8 Sandoz (Швейцария) 519 919 2, 24% 0, 38 9 KRKA (Словения) 510 688 2, 20% 5, 88 10 Servier (Франция) 508 217 2, 19% 15, 77 * Объем госпитального потребления 4 -го квартала 2010 рассчитан по предварительным данным Система исследования рынка “Фармстандарт“, “Pharm. Xplorer”, © Proxima Research 7

Рынок розничной реализации лекарственных средств Sale Out Гонка производителей 8

Количество упаковок лекарственных средств приобретаемых населением в аптеках в 2010 году сравнялось с показателями 2008 года + 18% + 9% Система исследования рынка “Фармстандарт“, “Pharm. Xplorer”, © Proxima Research + 16% 9

Рейтинг маркетирующих компаний в рынке розничной реализации ЛС по итогам 2010 года возглавляет компания Berlin-Chemie № Компания Продажи, Доля рынка, Прирост, тыс. грн % % 1 Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия) 893 069 4, 54% 6, 74 2 Фармак ОАО (Украина, Киев) 853 195 4, 33% 41, 45 3 Sanofi-Aventis (Франция) 686 659 3, 49% 18, 17 4 Nycomed (Норвегия) 619 529 3, 15% 30, 67 5 Дарница ЗАО (Украина, Киев) 576 828 2, 93% 17, 64 6 Артериум Корпорация ОАО (Украина, Киев) 557 383 2, 83% 29, 20 7 Teva (Израиль) 500 131 2, 54% 5, 97 8 KRKA (Словения) 475 531 2, 42% 12, 72 9 Servier (Франция) 468 953 2, 38% 24, 71 467 854 2, 38% 3, 27 10 Sandoz (Швейцария) Система исследования рынка “Фармстандарт“, “Pharm. Xplorer”, © Proxima Research 10

Консолидация производителей в рынке розничной реализации ЛС относительно невелика Топ-10 производителей в январе – октября на протяжении последних 5 лет 30% занимают доли рынка по объемам розничной реализации ЛС Система исследования рынка “Фармстандарт“, “Pharm. Xplorer”, © Proxima Research 11

Индексы роста розничного рынка ЛС 2010 Рост розничного рынка ЛС 2010 обусловлен увеличением физического объема потребления (Replacement Index) Компании производители используют различные стратегии увеличения объема продаж в денежном выражении Система исследования рынка “Фармстандарт“, “Pharm. Xplorer”, © Proxima Research 12

- 3% + 8% Система исследования рынка “Фармстандарт“, “Pharm. Xplorer”, © Proxima Research - 6% + 36% + 108% + 9% + 109% + 60% + 1% - 24% + 30% + 24% Производитель заказывает музыку Неизменным драйвером рынка выступает промоционная активность производителей 13

Эффективность промоционных усилий по упоминаниям врачей и фармацевтов о визитах медицинских представителей - Объем розничной реализации, тыс. грн - Упоминания врачей и фармацевтов о визитах медицинских представителей Система исследования рынка “Фармстандарт“, “Pharm. Xplorer”, © Proxima Research 14

Эффективность ТВ-рекламы - Объем розничной реализации, тыс. грн - Объем рейтингов Universe GRP (%) Система исследования рынка “Фармстандарт“, “Pharm. Xplorer”, © Proxima Research 15

Рынок розничной реализации лекарственных средств Sale In Гонка дистрибьюторов 16

Рейтинг дистрибьюторов в рынке розничной реализации ЛС по итогам 2010 года возглавляет компания Ба. ДМ № Компания Продажи, Доля рынка, Прирост, тыс. грн % % 1 Ба. ДМ 3 957 958 24, 95% 34, 50 2 Оптима-Фарм 3 011 073 18, 98% 25, 66 3 Альба Украина 2 399 681 15, 13% 38, 16 4 ВВС-ЛТД 1 994 779 12, 58% -11, 31 5 Фра-М 1 161 640 7, 32% 37, 99 6 Вента 904 650 5, 70% 50, 85 7 Артур-К 343 151 2, 16% -42, 19 8 Фито-Лек 317 497 2, 00% 123, 75 9 Каскад-Медикал 254 007 1, 60% 77, 70 89 830 0, 57% -31, 09 10 Юнифарма Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион 17

Рынок дистрибьюторов по поставкам ЛС в аптеки Топ-4 дистрибьюторов удерживают 72% доли рынка по поставкам ЛС в аптеки Система исследования рынка “Фармстандарт“, “Pharm. Xplorer”, © Proxima Research 18

Рынок розничной реализации лекарственных средств Sale In, Sale Out Гонка аптечных сетей 19

Sale In = Sale Out? … Прирост розничного рынка Sale In в денежном выражении – 25% Прирост розничного рынка Sale Out в денежном выражении – 18% Система исследования рынка "Фармстандарт", © Морион 20

Структура аптечных учреждений Украины в разрезе аптек, пунктов и киосков* 21 736 точек Аптек Пунктов Киосков 12 061 5 223 4 452 * По состоянию на 01. 11. 2010 Система исследования рынка “Фармстандарт“, “Pharm. Xplorer”, © Proxima Research 21

Региональные различия в среднем выторге на 1 торговую точку в квартал, 1 -е полугодие 2010 336 000 грн Аптека Пункт Киоск 473 000 грн 182 000 грн 174 000 грн * Без учета частных предпринимателей Система исследования рынка “Фармстандарт“, “Pharm. Xplorer”, © Proxima Research 22

Рейтинг аптечных сетей по объему розничной реализации, 9 месяцев 2010 № Компания Продажи, тыс. грн Доля рынка, % 1 Фармация ОКП (Луганск) 428 870 2, 51 2 Мед-Сервис групп (Днепропетровск) 405 150 2, 37 3 Фармация КП (Киев) 280 960 1, 65 4 Фалби ПИИ ООО (Киев) 255 620 1, 50 5 Арника ООО (Донецк) 221 240 1, 30 6 Фармастор ООО (Киев) 210 230 1, 23 7 Руан ООО (Новомосковск) 203 170 1, 19 8 Донбасс-Фармация-Трейдинг ООО (Донецк) 191 360 1, 12 9 Гамма-55 ЧФ (Харьков) 173 930 1, 02 168 210 0, 99 Группа компаний "Аптечный холдинг" ООО 10 (Донецк) Система исследования рынка “Фармстандарт“, “Pharm. Xplorer”, © Proxima Research 23

Аптечная сеть Мед-сервис присутствует в каждой из 25 областей Украины Система исследования рынка “Фармстандарт“, “Pharm. Xplorer”, © Proxima Research 24

Рынок розничной реализации лекарственных средств Sale Out Ближайшее будущее 25

Динамика рынка розничной реализации ЛС прямо пропорционально зависит от номинальных доходов населения 1000 Номинальные доходы населения 900 Украины Рынок розничной реализации ЛС 800 18 16 600 14 500 12 Млрд. грн 700 400 300 10 8 6 200 4 100 2 0 0 2006 2007 2008 2009 Система исследования рынка “Фармстандарт“, “Pharm. Xplorer”, © Proxima Research, Госкомстат Украины 26

Прогноз развития фармацевтического рынка аптечных продаж Лекарственных средств на ближайшие три года 2011. Возможные факторы влияния и их значимость • • Прирост, % 2010 2011 F 2012 F 2013 F Оптимист 19 19 17 Умеренный 16 14 16 12 Пессимист 8 12 8 Прирост, % 2010 2011 F 2012 F 2013 F Оптимист 11 7 6 Умеренный 9 6 4 1 Пессимист 0 0 -3 Изменение номинальных доходов населения Изменение промоционной активности производителей Значимые изменения курса национальной валюты Государственное регулирование (введение НДС на ЛС, ограничение ЧП, регистрация цен, регуляция наценки, ограничения в рекламе…) Система исследования рынка “Фармстандарт“, “Pharm. Xplorer”, © Proxima Research, экспертные оценки 27

28