EXPECTED UNPREDICTABLE World economics in 100 years Andrey Movchan Head of Economic Program Carnegie Foundation (Moscow center)
КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ «ЗЕМЛЯ» Краткое описание действий экипажа (П. Креола) Активно расхищают запчасти и ресурсы Бессмысленно возятся с приборами жизнеобеспечения и контроля температуры Никак не могут найти инструкцию по эксплуатации Без конца устраивают кровавые драки в самых разных углах корабля Увеличивают количество пассажиров на 2 млн в неделю
В МИРЕ НЕТ ПРОРОКА 20 лет считается периодом непредсказуемости год тренд Через 20 лет 1900 Мирная Европа доминирует. Война невозможна. 1 мировая война прошла. Связи разрушены. Европа в руинах. 1920 США и Япония доминируют. Россия и Германия уничтожены. СССР и Германия делят мир. США в тяжелом кризисе. 1940 Мир на пороге тоталитарной эры. Германия и СССР на подъеме, идут к разделу мира. Япония – Германия востока Германия разделена. США сильны как никогда. СССР остановлен и США теперь делят Европу. Япония в руинах. 1960 США будет управлять миром. СССР консервируется в своих границах. Страны ЮВА – следующие цели, Китай – самая большая опасность. США проигрывает подряд все войны, теряет контроль над Ближним Востоком. Китай – союзник США против СССР. 1980 СССР расширит сферы влияния; в США и Европе будет нарастать кризис; Китай со временем войдет в альянс с СССР разрушен и Россия в дефолте. Китай строит капитализм. США на мощнейшем экономическом подъеме. В мире установился мир. 2000 На фоне мирного развития, мир переходит к капитализму в однополярной конфигурации. США управляют миром. Масштабная война на БВ. Новая холодная война с Россией, создавшей на дорогой нефти феодальную экономику. Китай на пороге кризиса.
В МИРЕ НЕТ ПРОРОКА Страны живут меньше, чем нам нужно для прогнозирования. P(100) = 0. 28 60 250 50 40 200 Италия (р=22%) 150 20 10 1 50 10 0 15 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 10 00 15 00 20 00 25 00 0 США (р=10%) Россия (р=6%) 100 50 0 1 50 10 0 15 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 10 00 15 00 20 00 25 00 30 4
В МИРЕ НЕТ ПРОРОКА Идеи Фридмана кратко США сохраняют позицию № 1 в мире Китай распадается в 30 х годах – в пользу Японии и Индии + независимый «малый Китай» и независимое уйгурское государство Россия распадается в 20 х годах – в пользу Турции, Финляндии, Японии + независимые государства Открытия 21 века – Турция (+ часть Ирака, Сирия, Ливан, Крым, Кавказ), и Польша (+ Белоруссия, Украина, Литва, Латвия и восточно-европейский альянс) Рождение новой биполярности: Турция – Германия – Япония – Мексика против США – Великобритания – Польша – Россия – Китай. Война 2050 года. Гибридная война Мексики против США 5
В ЭКОНОМИКЕ ЛУЧШЕ 20 лет практически очевидны; 100 лет – предсказуемы
В ЭКОНОМИКЕ ЛУЧШЕ Эмпирические законы ВВП Скорость роста подушевого ВВП меняется медленно Формациям, регионам, структурам экономики присущи свои уровни роста ВВП на человека. Индустриальная структура экономики слабо влияет на скорость роста подушевого ВВП Рост населения слабо изменяет скорость роста ВВП на человека 7
В ЭКОНОМИКЕ - ЛУЧШЕ Стабильность скорости роста подушевого ВВП – уникальное и не вполне объяснимое явление 8
В ЭКОНОМИКЕ - ЛУЧШЕ Второй магический параметр – индексы крупных рынков. Их рост тоже стабилен 9
В ЭКОНОМИКЕ - ЛУЧШЕ Примеры изменений Китай – хороший пример того, чего можно достичь реформами, не меняющими сути режима Китай до реформ Реформы Дэна Новый предел 10
В ЭКОНОМИКЕ - ЛУЧШЕ Примеры изменений Южная Корея – пример выхода на уровень средних демократий диктатура Переходный период Новый уровень 11
В ЭКОНОМИКЕ - ЛУЧШЕ Влияние демократии и диктатуры 12
В ЭКОНОМИКЕ - ЛУЧШЕ Иерархия уровней роста подушевого ВВП Успешный регион Идеальные диктатуры Средний регион Отсталый регион н/д >1000 н/д Рациональные демократии 600 - 1000 450 - 600 н/д Бюрократические демократии 450 - 650 400 - 500 300 - 400 Псевдодемократии 300 - 400 150 - 350 150 - 250 Рациональные диктатуры н/д 200 - 400 100 - 250 Деструктивные диктатуры н/д 0 - 100 13
В ЭКОНОМИКЕ - ЛУЧШЕ Чем выше ВВП, тем стабильнее прирост населения 1% за 100 лет – это 2. 4 Если верить модели, то в 2115 году на Земле будет 19 млрд. Но мы не верим: не все страны дойдут до 60’ 000. Китай и Индия замедляются. Сингапур Япония, ЕС 14
В ЭКОНОМИКЕ - ЛУЧШЕ Чем выше ВВП, тем стабильнее прирост населения Может быть это ближе к правде Сингапур Норвегия, Швейцария, ОАЭ, Австралия 15
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 16
ПРИЗНАКИ ЛИДЕРА Можно догадаться, кто имеется в виду Натуральные преимущества Меритократия с элементами социализма Производство инноваций Интеграция в мир, достаточная для их распространения Достаточные ресурсы для защиты своего периметра Достижение привилегированных условий для жизни социума Делегирование неэффективных процессов и процессов с низкой AV Формирование международной зависимости от своего рынка Увеличение капиталоемкости, привлечение международного капитала Формирование международной финансовой зависимости от своего рынка Формирование устойчивого потока импорта интеллекта и капитала 17
СТРАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ США Демография 323 млн, рост 0. 8%, стабилен География выход к 2 океанам, достаточность территории Способность к инновации наивысшая Военный потенциал № 1 Win-win связи блоки НАТО, с ЕС, с Китаем, определяющее влияние на ЛА Культурный потенциал импорт интеллекта язык международного общения; экспорт образования; Уровень мировой интеграции очень высокий Популяционный потенциал (тяготение) IQ, бизнес; капитал, бизнес Внешние зависимости и дефициты внешней дешевой рабочей силы высокий долг; зависимость от Системы обратной связи и риски власти надежность высокая Риски: террористическая атака; рост бюрократизации; новые центры (в том числе – разнесенные) R&D 18
СТРАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Китай Демография 1400 млн, рост 0. 3%, падает География выход к океану, большая часть непригодна для жизни Способность к инновации высокая, но нет института Военный потенциал № 3 в мире Win-win связи обширный регион (более 2 млрд чел), США Культурный потенциал язык локален, культура локальна Уровень мировой интеграции средний Популяционный потенциал (тяготение) отсутствует; капитал, IQ Внешние зависимости и дефициты инновации, природные ресурсы Системы обратной связи и риски власти риски высокие Риски потолок системы; дезинтеграция; изменение модели дешевого производства; политические изменения 19
СТРАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Россия Демография 145 млн, рост около нуля, в перспективе падение. Низкая плотность населения География ограничен выход к океану; большая часть непригодна для жизни Способность к инновации очень низкая Военный потенциал средний, ядерное оружие Win-win связи блокированы Культурный потенциал локальный язык Уровень мировой интеграции низкий Популяционный потенциал (тяготение) Внешние зависимости и дефициты практически все товары высокого передела Системы обратной связи и риски власти Риски: дешевая рабочая сила; капитал, IQ, бизнес риски средние потеря доходов от экспорта; дезинтеграция; депопуляция 20
СТРАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕС Демография 550 млн, рост около нуля, стабильно География выход в Атлантику Способность к инновации высокая Военный потенциал № 2 в мире Win-win связи НАТО, США Культурный потенциал англицированная зона Уровень мировой интеграции высокий Популяционный потенциал (тяготение) бизнес рабочая сила, капитал, IQ; капитал, Внешние зависимости и дефициты капитал, спрос на R&D Системы обратной связи и риски власти риски низкие Риски: потеря человеческого капитала; гипербюрократизация и социализация 21
СТРАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Индия Демография 1270 млн, около 1. 2%, медленно сокращается География прямой выход к океану Способность к инновации средняя - низкая Военный потенциал средний Win-win связи ЕС (Англия), США, Китай Культурный потенциал основной язык - английский Уровень мировой интеграции средний Популяционный потенциал (тяготение) отсутствует; высокий IQ Внешние зависимости и дефициты ресурсы, спрос на продукцию Системы обратной связи и риски власти высокие Риски: неуправляемость; дезинтеграция; депопуляция 22
СТРАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Бразилия Демография 202 млн, рост 0. 8, стабильный География выход к океану Способность к инновации низкая Военный потенциал средний - низкий Win-win связи США, ЛА Культурный потенциал локальный язык Уровень мировой интеграции средний Популяционный потенциал (тяготение) отсутствует; отсутствует Внешние зависимости и дефициты хлопок Системы обратной связи и риски власти средние Риски: общественная безопасность; глобальные изменения рынка одежды; тоталитаризация 23
СТРАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Турция Демография 76 млн, 1. 21% снижается География выход в Средиземное море. Неспокойный регион Способность к инновации низкая Военный потенциал средний - низкий Win-win связи член ЕС Культурный потенциал локальный язык Уровень мировой интеграции НАТО, ЕС Популяционный потенциал (тяготение) рабочая сила дешевая рабочая сила; дешевая Внешние зависимости и дефициты рынок ЕС (B&W; туризм) Системы обратной связи и риски власти средние Риски: сепаратизм; тоталитаризация; вовлечение в региональный военный конфликт; конфликт с Европой 24
СТРАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Индонезия Демография 253 млн, 1. 2% стабильно География выход к 2 океанам Способность к инновации низкая Военный потенциал низкий Win-win связи Индо-Китай, США Культурный потенциал локальный язык Уровень мировой интеграции средний Популяционный потенциал (тяготение) отсутствует; IQ, капитал Внешние зависимости и дефициты экспорт газа; капитал Системы обратной связи и риски власти средние Риски: тоталитаризация; региональный конфликт 25
СТРАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Израиль Демография 7. 8 млн, 1. 15% слабо снижается География опасный регион Способность к инновации высокая Военный потенциал средний Win-win связи США, Европа, ограниченно Культурный потенциал локальный язык Уровень мировой интеграции высокий / неравномерный Популяционный потенциал (тяготение) разнообразный ; высокий IQ, бизнес Внешние зависимости и дефициты капитал; рынки сбыта Системы обратной связи и риски власти риски средние Риски: военный конфликт; потеря доноров; потеря интеллектуального потенциала; конфликт идентичности 26
СТРАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Нигерия Демография 179 млн, 2. 8% снижается География опасный регион Способность к инновации низкая Военный потенциал низкий Win-win связи отсутствуют Культурный потенциал локальный язык Уровень мировой интеграции низкий Популяционный потенциал (тяготение) дешевая рабочая сила; капитал и IQ Внешние зависимости и дефициты спрос на природные ресурсы Системы обратной связи и риски власти высокие риски Риски: тоталитаризация; дезинтеграция 27
В ЭКОНОМИКЕ - ЛУЧШЕ ВВП стран сегодня и через 100 лет, если верить трендам 28
В ЭКОНОМИКЕ - ЛУЧШЕ Прогноз доли в мировом ВВП по ППС до 2100 года исходя из трендов прироста ВВП и населения 62% 64% 29
В ЭКОНОМИКЕ - ЛУЧШЕ Подушевой ВВП в 2110 году исходя из трендов Норвегия сегодня США сегодня 30
ВЫЗОВЫ Основные изменения в проблематике Рост населения Рост благосостояния; активизация социальной жизни; снижение уровней социальных табу; рост запроса на образование Старение населения Автоматизация производства; развитие профилактической медицины; рост потребления интеллектуальной продукции Истощение запасов золота Не играет роли в экономике Истощение запасов нефти и газа Переход на другие источники энергии Истощение запасов металлов Переход на новые материалы, использование угля, нефти и газа 31
ВЫЗОВЫ Основные изменения в проблематике Рост доли населения, не занятой в частном секторе (пенсионеров в частности), рост числа зависимых от дотаций, субсидий, разрешений – и степени зависимости Рост пенсионного возраста; инфляция; перераспределение за счет сокращения evil tax, сокращения функций бюджетов в части контроля, сокращения себестоимости транзакций и «экономического трения» Рост числа бюрократических уровней и их мощности в рамках роста количества блоков, объединений и пр. Повышение прозрачности и рост качества обратной связи; формирование market place бюрократических решений; стандартизация решений Парниковый эффект Замена животноводства на выращивание белковой ткани 32
ИЛИ – НЕ ЛУЧШЕ? Вызовы, способные изменить картину Что, если не будет замены нефти? БУДЕТ Что, если мы не сможем заменить металлы? ВОПРОС, но скорее всего сможем Проблема с водой? НЕТ ПРОБЛЕМЫ Большая война? ПОГОВОРИМ ПОЗЖЕ Роботизация, устраняющая различия и вызывающая безработицу? А ИСТОЧНИКИ КАПИТАЛА? А СЕБЕСТОИМОСТЬ? А СПРОС? Мобильность R&D? Иллюзия, сегодня требуется школа и оборудование. 33
ИЛИ – НЕ ЛУЧШЕ? Триггеры РЕВОЛЮЦИОННАЯ ИННОВАЦИЯ (УТС, новый способ получения энергии, бессмертие, возможность изменения климата… ) МАСШТАБНЫЙ КОНФЛИКТ (ядерное или постядерное столкновение, глобальная пролиферация террористов) СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ (вирус, астероид) ВНЕШНИЙ КОНТАКТ (захват, прорыв, катастрофа) ДРАМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ ПСИХИКИ (выход из бюрократизации и социализации в тоталитаризацию) 34
ЭКОНОМИКА 21 - 22 ВЕКА – КАКАЯ ОНА? 35
СИСТЕМНАЯ БАЗА ЭКОНОМИКИ В экономике есть законы - Усовершенствованный закон спроса и предложения (с учетом незнания о спросе и ментального картеля производителей) СПРОС ФОРМИРУЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ВСЕГДА, КОГДА ЭТО ВЫГОДНЕЕ, ЧЕМ УДОВЛЕТВОРЯТЬ НАТУРАЛЬНЫЙ СПРОС - Глобальность (не важно – где, будет везде) ЛЮБАЯ ИННОВАЦИЯ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАНА ВЕЗДЕ, ГДЕ ЕЕ БУДЕТ ВЫГОДНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ - Экспонента и арктангенс ЛЮБАЯ ИННОВАЦИЯ УВЕЛИЧИВАЕТ СВОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ СПЕРВА ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНО, А ПОТОМ – ЗАТУХАЯ К ОПРЕДЕЛЕННОМУ ПРЕДЕЛУ - Дальнее взаимовлияние инноваций НИКТО НЕ МОЖЕТ ВНЯТНО ПРЕДСКАЗАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИННОВАЦИЙ, НО НА МАКРО-КАРТИНУ ОНИ ВЛИЯЮТ СУЩЕСТВЕННО СЛАБЕЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ
ЗАКОНЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ Дальнее влияние инноваций Комбинация глобальных открытий и локальных изобретений Альтернативы неизвестны и никогда не будут известны Изобретение электричества Развитие уличного освещения Изобретение силовой установки Изобретение фитинга Электрификация Создание мощного подъемного крана Развитие контейнерных перевозок Вынос производств в третьи страны Рост Китая 37
МОРАЛЬНАЯ БАЗА ЭКОНОМИКИ Экономика только тогда достигает совершенства, когда ей удается использовать наши мета-мемы Правила мема: практичен, осуществим, понятен ребенку. Устаревший мем: бесполезен, осуществим, понятен; Смерть мема: неосуществим или непонятен или убит новым мемом Рождение мема: новая практика, новые возможности, новое детское знание. Базовые потребности: безопасность, размножение, пространство, консенсус, свойчужой, конкуренция Ошибка Овертона – почему окно открыто не для всего. Мета-мемы конца 21 века Отношение к одежде и голому телу; Освобождение секса и опасность педофилии Снятие границ, рамок и контроля и опасность роста количества преступлений; Агрессия и табу Электронные муравьи, частная жизнь и эффект сближения нормального и реального (больше принятие, меньше преступлений) Человечество становится аморальнее, но гуманнее 38
НТР В НОВОЙ ЭКОНОМИКЕ Особенности нового этапа НТР Уровень, доступный только крупным структурам - драйвер не спрос, а выгода; 70% R&D в США - коммерческие Как и во времена механистического развития, прогресс служит только развитию конкурентных преимуществ - одноразовость - дешевле привлечь, чем улучшить - дифференциация спроса и surplus Новая отрасль экономики – РЫНОЧНЫЙ ДОЗОР - экспертиза на market place - валидность информации, proving Ответы на вызовы стали важны – государственный запрос (но 70% R&D – коммерческие) 39
ИЗМЕНЕНИЯ ИНДУСТРИЙ Магия прогресса Схема процесса Производительность Себестоимость Один человек вручную весь процесс 1 1 Группа людей вручную процесс по частям 5 0. 5 Группа людей на станках процесс по частям 25 - 100 0. 25 Один человек на многих станках, процесс по частям 125 – 500 0. 125 Один человек на многих станках весь процесс 625 - 2500 0. 0625 Один человек на многих станках, много процессов (человек при системе, а не при процессе) 3125 - 12500 0. 03125 ? ? Человек отсутствует 40
ЭФФЕКТИВНОСТЬ Главные направления удара Доступ к данным – все, везде, всегда, унифицированно, безошибочно (система единого досье и открытого каталога информации; автосекретарь) Минимизация физического перемещения (людей – за счет систем связи; товаров – за счет роботизирования производств, just -in-case производств, ERP, предзаказа и пр. ) Решение транспортной задачи (единая среда перемещения товаров и людей; безличный фрахт) Только эффективная собственность. Секьюритизация недвижимости и автомашин (чартерное владение; со-использование; service-based ownership) Исключение посредника (переводчик; автопрограммирование; market-world; экзо-компоненты) 41
НОВЫЕ ТРЕНДЫ Примеры цепочек 21 века Онлайн стабилизация населения изменение отношения к качеству жилья новый тип офиса рынок образования Дрон-сенсоры прозрачность индустрия контроля и приватности Роботизация возраст не преимущество (но успеет ли медицина? ), новая квалификация Системы памяти и решения формальных задач (быки и коровы) новая квалификация Тотальность контроля новые мемы, снижение evil tax, легализация Infoflood возникновение proving, новые системы обратной связи и управления, крауд-системы 42
БУДУЩЕЕ ИНДУСТРИЙ Например - такое Энергетика – ждем инновацию Производство – 3 д печать и роботы/ рабочая сила перестает определять локацию Сельское хозяйство – полив морской водой, клонированные ткани, козлопауки Книгопечатание – сувенирный бизнес Proving – оценка реальности / компетентности информации СМИ – умирание термина, слово новостным агентствам с высоким provingом и opinion places Банки – горизонтализация индустрии (apparel banking) Поставки продуктов питания (behavioral data); Поставки бытовой техники и товаров длительного пользования (pre-order) Жилищное строительство (драматическое изменение в системе ценообразования земли – от «к центрам» к «к климату» ) СДД – системы дорожного движения. Интегрирующая среда автоматического управления транспортной задачей IT – полностью интегрированная среда Пренатальная инженерия / геронтистика или brain care? 43
НОВЫЕ ТРЕНДЫ 21 ВЕКА Он-лайн как драйвер великого переселения 44
ВОЙНА КАК ДВИГАТЕЛЬ ЭКОНОМИКИ Игра в войну Перемещение в киберпространство и космос Экономика воюет вместо людей, выигрывает экономически сильнейший Территории не имеют значения (или даже – отрицательное значение) Беспилотные военные машины – лучше, дешевле, не жалко Магия против меча. Медленная война, незаметная война (микроволны; венесуэльский лошадиный энцефалит) Конец гуманистического баланса ( «жалость к своим солдатам больше не фактор в принятии решений» ) Но – Дешевое Оружие и все равны? 45
КУРЬЕЗЫ 21 ВЕКА Биткоин карго Не МММ или почему честным быть выгодно Кто считал функции денег? Неизвестный русский художник и биткоин Единственная вещь, гарантированная валюте – но не биткоину. США – 3 трлн; Россия – 300 млрд; Эфиопия – 5 млрд. Инфраструктура – процентный доход, расчеты за товары? Сколько биткоинов можно создать и сколько места для них есть? 46
РАЗВЛЕЧЕНИЯ БУДУЩЕГО Что через 100 лет будут делать только в свободное время Поводить машину (поводить бензиновую машину!) Почитать бумажную книгу Прийти лично на встречу Сходить в магазин Съездить в поездку Selftalk – поговорить на иностранном языке самостоятельно Поучиться в классе Стать клиентом банка Мертвые профессии Кассир; Клиентский менеджер; Бухгалтер; Переводчик; Водитель; Грузчик; Солдат; Разведчик; Программист; секретарь 47
ЗА ПРЕДЕЛАМИ 21 ГО ВЕКА Фантастика? Следующая формация – новое рабовладение? Только когда новые рабы станут дешевле старых. Где же ресурсы? Вариант «изобилие» – вероятнее, чем «кризис» , но куда девать людей? Падение marginal utility of wealth. Инновационные мотивации неизменны. Снижение доходности и рост рисков во власти. Власть как обязанность, как функция, как система Информированный консенсус – путь к радикальному снижению evil tax 48
ТРЕНДЫ 21 ВЕКА Куда уйдет агрессия? • рождаемость • «Агрессия» • доход • Дожитие • доход • Межпоколенческое смещение дохода • доход 49
“The only function of economic forecasting is to make astrology look respectable” - John Kenneth Galbraith Или To him who looks upon the world rationally, the world in turn presents a rational aspect. The relation is mutual. —George W. F. Hegel
А ВООБЩЕ ПРОГНОЗИРОВАТЬ ОЧЕНЬ СЛОЖНО Прогноз роста ВВП OECD на 1 год вперед 51
И ЧЕМ ТЫ УМНЕЕ – ТЕМ СЛОЖНЕЕ Особенно, если тебе за это хорошо платят “Stocks have reached what looks like a permanently high plateau. ” professor Irving Fisher October 21, 1929 “With over 15 types of foreign cars already on sale here, the Japanese auto industry isn’t likely to carve out a big share of the market for itself. ” Business Week magazine 1968 “The Great Depression of 1990 is inevitable. ” professor Ravi Batra 1987 “I give [Apple] two years before they’re turning out the lights on a very painful and expensive mistake of the retail stores. ” David Goldstein, president of Channel Marketing, 2001 “Derivatives have permitted the unbundling of financial risks. ” Alan Greenspan, 2005 “The Real Estate Boom Will Not Bust” David Lereah, chief economist for the National Association of Realtors, 2006 52
И ЕЩЕ НЕМНОГО О ТОМ ЖЕ “Wall Street indices predicted nine out of the last five recessions!” – Paul A. Samuelson in Newsweek, Science and Stocks, 19 Sep. 1966. “Prediction is very difficult, especially if it’s about the future. ” –Nils Bohr, Nobel laureate in Physics “If you have to forecast, forecast often. ” –Edgar R. Fiedler in The Three Rs of Economic Forecasting-Irrational, Irrelevant and Irreverent , June 1977. “An economist is an expert who will know tomorrow why the things he predicted yesterday didn’t happen today. ” –Evan Esar 53
“You know nothing, Jon Snow!” Ygritte of the free folk, Called the Wildling, Specialist in forecasting 54
Скачать презентацию EXPECTED UNPREDICTABLE World economics in 100 years Andrey
Мовчан Future100.pptx