ЭВОЛЮЦИЯ РОССИСКОГО РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ Василий Бойцов Москва, 21 апреля 2008
Прогноз Развития Рынка Грузовых Автомбилей ‘ 000 pcs CAGR’ 04 -’ 07 = 20% К 2012 году рынок грузовых автомобилей составит 500 тыс. LCV – only chassis Source: producers reports, customs statistics
Факторы которые будут оказывать влияние на рынок грозовых автомобилей • • Общеэкономический рост – – Рост ключевых сегментов экономики в которых используется грузовой транспорт – • • – Рост темпов строительства до 25% в 2007 г. , ожидаемый рост вызванный реализацией национальных проектов Общий рост промышленного производства на 5% на ближайшие 5 лет Обновление парка – – В среднем более 60% грузовых автомобилей старше 10 лет (в некоторых регионах до 75%). 42% потребителей покупают грузовик в замен выбывшего из эксплуатации Миграция от дорожающего железнодорожного транспорта к автомобильному – – – • Рост ВНП до 7% на протяжении 5 -6 лет Рост капиталовложений на 10 -15% в течении последующих 5 -6 лет Рост перевозок автомобильным транспортом на 5. 3% железнодорожным на 2. 2% Рост ассигнований на строительство автодорог Опыт таких стран как США, Бразилия, Австралия со схожим масштабом территории, говорит о том, что такая миграция неизбежна Специальные факторы – – Рост закупок грузового транспорта в рамках реализации Национальных проектов Рост Финисовых инструментов
Развитие российского рыка автомобилей по источникам поставки ‘ 000 pcs К 2012 году доля отечественных производителей упадет до 35% LCV – only chassis Source: producers reports, customs statistics
Факторы роста продаж грузовых автомобилей на российском рынке Предпосылки • Рост требований к эксплуатационным свойствам – • • – Широкое использование отечественными производителями импортной компонентной базы Гармонизация требований к ТС – Отсутствие надежной технологии Евро -4 у российских производителей Затраты на разработку новых двигателей Доступ к отлаженным Финисовым инструментам – – Использование профессиональных know-how при продаже грузовых автомобилей Откатанные финансовые инструменты Модернизация производсва – – • • Активное реинвестирование прибыли в модернизацию производства Заключение альянсов с глобальными поставщиками компонентов и автомобиля в целом Товаропроводящая сеть – – Экологические стандарты – • • Лучшие показатели, надежности, удельной мощности, топливной экономичности Сближение цен – Барьеры Широкая сеть сервисных станций способных выполнить любые типы ремонта Общий рост промышленного производства на 5% на ближайшие 5 лет Обновление парка – – В среднем более 60% грузовых автомобилей старше 10 лет (в некоторых регионах до 75%). Годами выстроенные взаимоотношения с потребителями продукции
Аспекты выбора грузовых автомобилей потребителями • • Потребители хотели бы получить высоко надежные грузовики с высокой удельной мощностью и с низкими эксплуатационными затратим по доступной цене – Основыне не финасовые факторы влияющие на решение о приобретении: • Надежность • Доступность сервиса/запасных частей • Удельная мощьность двигателя – Финасовые показатели • Стоимость приобретения (важна только для потребителей легких и средних ргузовиков) • Топливная экономичность • Низкие эксплуатационные затраты Приверженость к марке (брэнду) – Потребители сначала выбирают брэнд а потом уже ищут торгующего им делра, одним из критериев выбора того или иного брэнда эвляется доступность запасных частей
Всемирный рейтинг производителей грузовых автомобилей (2006) Производитель Средние Тяжелые Итого, шт. 35, 722 79, 599 115. 321 97, 045 16, 202 113, 247 Daimler Chrysler 29, 619 74, 844 104, 503 Mitsubishi Fuso 79, 376 15, 533 94, 929 Navistar 50. 143 33, 062 83, 205 Hino 46. 411 24, 010 70, 421 Renault 13. 902 41, 016 54, 918 Freightliner Источник: ассоциации автопроизводителей различных стран Замечание: Средние: полная масса 6. 1 т - 16. 0 т (14, 000 - 33, 000 фунтов для США). Тяжелые: Грузовики и тягачи полной массой от 16. 1 т и выше (от 33, 001 фунтов и выше для США).
Покрытие территории России дилерской сетью ISUZU По состоянию на Апрель 2008 Дилерская сеть ISUZU насчитывает 37 Дилеров С. Петербург Обнинск Москва Н. Новгород Екатеринбург Ульяновск Казань Тольятти Сургут Уфа Ростов н. Д. Самара Тюмень Краснодар Новосибирск Челябинск Ставрополь Хабаровск Красноярск Владивосток
Модельная линейка ISUZU на российском рынке NLR (GVM 2. 5 t) FSR (GVM 11, 0 t) CYZ (GVM 26, 0 t) NR (GVM 5. 5 t) FVR (GVM 15, 0 t) EXR (GVM 18, 0 t) EXZ (GVM 25, 0 t) NQR (GVM 8, 0 t) N-series F-series GVM Освоение производства в 2008 Освоение производства в 2009 С-series
Более 300 видов надстроек и спецавтомобилей
COMMERCIAL VEHILCES CLASSIFICATION Segments LCV LDT MDT 1 MDT 2 HDT Payload, t under 2, 0 – 5, 0 – 8, 0 – 15, 0 Over 15, 0 Gross Vehicle Weight, t under 4, 0 – 8, 0 – 12, 0 – 20, 0 over 20, 0 UAZ-3303; GAZ-3302 Gazelle; FORD Transit GAZ-3307; GAZ-3310 Valdai; ZIL-5301 Bychok; Hyundai HD 72 KAMAZ-4308; MAZ-4370; Zubrenok ZIL-4333; Volvo FL 6 Ural-5557; KAMAZ-5320; MAZ-5336; Renault Midlum, MAN TGM KAMAZ-5511; KAMAZ-6520; MAZ-6303; Scania Griffin; Volvo FM, FH Typical Models on the Russian Market
Скачать презентацию ЭВОЛЮЦИЯ РОССИСКОГО РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ Василий Бойцов Москва
4075fa64e331ad9974d3fb06dac707b9.ppt