ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 1
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES AGENDA 1 - ENQUADRAMENTO DO ESTUDO 2 - ENVOLVENTE NACIONAL Principais Responsáveis: • Engº Victor Calhau • Engº Luis Barreiros • Engº Pierre Ghislain Apresentação: 3 - SEGMENTOS ANALISADOS • CABOS • EQUIPAMENTOS • SOFTWARE • OUTSOURCING • CONTEÚDOS 4 - CONCLUSÕES GERAIS E DEBATE • Dr. Carlos Oliveira CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 2
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES 1 - ENQUADRAMENTO CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 3
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES METODOLOGIA FASE II ANÁLISE DA SITUAÇÃO ACTUAL A R R A N Q U E E S T U D O ANÁLISE ESTRATÉGICA RELATÓRIO DESAFIOS DA INDÚSTRIA DESAFIOS ESTRATÉGICOS DA INDÚSTRIA DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO E PROSPECTIVO ANÁLISE GLOBAL DO SECTOR D O FASE III RELATÓRIO WORKSHOP IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO UNIVERSO DE EMPRESAS POSICIONAMENTO CONCORRENCIAL RELATÓRIO FINAL MISSÃO DO ICP NUM QUADRO DE VISÃO PROSPECTIVA CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 4
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES OBJECTIVO Visão Prospectiva da Indústria de Telecomunicações na 1ª Década do Séc. XXI Produtores de Equipamentos FABRICAÇÃO DE CABOS FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Produtores de Serviços Prestados a Empresas de Telecomunicações PRODUÇÃO/ FORNECIMENTO DE SOFTWARE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 5
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES ESTRUTURA DA FILEIRA DA INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES ESPECIFICIDADE DA FILEIRA Inovação tecnológica Componentes Hardware/Suporte físico Software/ Firmware VALOR ACRESCENTADO NA FILEIRA Investigação & Desenvolvimento Empresas de suporte multi-sectorial (metalomecânica, equipamento de medição, certificação, etc. ) Indústria de electrónica e opto-electrónica Indústria de cabos Fabricantes de equipamento Fornecedores de software/firmware Operadores de telecomunicações e ISP Transporte de informação Venda de produtos e serviços Serviços Informação Consumo Distribuição e comercialização Empresas de serviços/outsourcing Produtores de conteúdos Venda de serviços Venda de produtos Venda de informação Clientes/consumidores residenciais e empresariais CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 6
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES Amostra: 165 entidades INQUÉRITO CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 7
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES INQUÉRITO: DETERMINANTES DA EVOLUÇÃO NA PRÓXIMA DÉCADA Capacidade das redes de telecomunicações Grau de evolução tecnológica Grau de difusão tecnológica Custo dos equipamentos Convergência das tecnologias Normalização Tecnológica Barreiras tecnológicas Concentração no sector da indústria CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 8
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES INQUÉRITO: FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO Oferta Global Presença internacional Capacidade inovação tecnológica Parceria com operadores Incorporação de outros serviços Rede de serviço após-venda Preço Capacidade de antecipação CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 9
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES INQUÉRITO: VANTAGENS COMPARATIVAS Personalização produtos/serviços Normaliz. /compatibilid. produtos Formação ao cliente ”Know-how” técnico Custo Rede apoio internacional Patentes/propriedade industrial Centro competência tecnológica CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 10
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES 2 - ENVOLVENTE NACIONAL CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 11
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES VALOR DO MERCADO DE EQUIPAMENTOS EM 1997 (representado por operadores): Investim. equipamento básico: 110 milhões de contos Custo das mercadorias: 63 milhões de contos Pelo menos 173 milhões de contos (sem E 3 G) CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 12
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES Estabilização da taxa de crescimento: 95 -96: 55% 96 -97: 4% CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 13
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES • Tendência para a redução do investimento • Repartição do investimento por vários sectores (móvel, fixo, cabo, satélite, etc. ) CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 14
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES • Aumento do valor da propriedade industrial (fim do software à medida) • PT grande responsável por este aumento CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 15
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES CENÁRIOS CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 16
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES CENÁRIO A • Segundo operador fixo • Predominância da infraestrutura de comutação de circuitos • Implementação do UMTS em 2006 • Possíveis barreira ao WLL; novos operadores detendo linhas próprias • Amortização da infraestrutura em cobre pelo operador incumbente • Desenvolvimento do ADSL • Papel reduzido da TV por cabo (utilizando HFC) • Concorrentes focalizados no mercado corporate • Os operadores serão os principais clientes dos LEOs CENÁRIO B • Mais de 2 operadores fixos (utilities) • Implementação do UMTS 2 a 3 anos antes da data prevista • Convergência entre telecomunicações e broadcasting • Voz sobre power lines • Número importante de novos operadores na rede de acesso • Concorrência entre IP routing e switching • Papel mais forte da TV por cabo com cable modems, serviço de voz, Vo. D • LEOs competem directamente vendendo ao utilizador final • A PT partilha com outras empresas o troço local CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 17
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES 3 - SEGMENTOS ANALISADOS CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 18
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES • Fio de cobre • Coaxiais • Fibra óptica • Sistemas de cablagem estruturados com conectores, software, mix de tecnologia, etc. Elementos diferenciadores: • capacidade de transmissão • objectivo da aplicação CABOS • custo CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 19
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES CABOS: ATRACTIVIDADE DA INDÚSTRIA AMBIENTE TRANSACCIONAL: DESFAVORÁVEL AMEAÇA DE PRODUTOS/ SERVIÇOS SUBSTITUIÇÃO Moderada, tendendo p/ elevada PODER NEGOCIAL DOS FORNECEDORES COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA PODER NEGOCIAL DOS CLIENTES Moderado, tendendo p/ elevado Elevada, tendendo a manter-se Elevado, tendendo p/ aumentar AMEAÇA DE ENTRADA DE NOVOS COMPETIDORES Moderada, tendendo p/ elevada AMBIENTE CONCORRENCIAL: POUCO FAVORÁVEL CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 20
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES CABOS: ANÁLISE SWOT PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 4 Capacidade tecnológica * Utilização da capacidade 4 Know-how do processo instalada Factores Críticos de Sucesso 4 Internacionalização * Integração de serviços estrutura de custos evidenciada • * Acesso aos mercados • flexibilidade de produção OPORTUNIDADES AMEAÇAS • mercados externos AMEAÇAS Ú Novos operadores Ø Concentração de fabricação • complemento da oferta Ú Novos mercados Ø Verticalização da produção Ú Parcerias estratégicas Ø Centros de decisão fora de Ú Novas aplicações Portugal CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 21
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES CABOS: EVOLUÇÃO NA PRÓXIMA DÉCADA CENÁRIO A: ç Mercado cresce até 2001 ç Decréscimo rápido pós 2001 ç 2º operador rede fixa ç Up-grade infraestrutura existente (tecnologia x. DSL) CENÁRIO B: ç Mercado cresce até 2002 ç Decréscimo menos acentuado ç Novos operadores de rede fixa e de redes locais ç Desenvolvimento de FTTH ç Bundling PT, E 3 G, TV Cabo Grau de substituição (Capac. Transmissão) CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 22
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES CABOS: RECOMENDAÇÕES ç Desafio imediato: adequar a capacidade produtiva e de serviços aos mercados nacional e internacional: ë Recuperar e aumentar a quota de mercado relativa até ao ano 2001 ë Aumentar a capacidade de resposta em termos de produtos ë Melhorar a capacidade de resposta em termos de serviços ë Realização de processo(s) de fusão entre principais fabricantes nacionais ë Realização de parcerias comerciais para entrar em novos mercados ç Desafios mediatos: adequar capacidade de comercialização /desenvolvimento de novos mercados mundiais: ë Realização de parcerias de produção para fornecer mercados distantes ë Realização de investimentos em novas unidades junto dos mercados emergentes ë Realização de processo(s) de aquisição/fusão a nível internacional para reforço da massa crítica e presença em certos mercados ë Realização de parcerias com centros de desenvolvimento tecnológico para implementação de produtos e processos inovadores CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 23
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES • Equipamento para Rede Core • Equipamento para Rede de Acesso • Equipamento Terminal EQUIPAMENTOS CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 24
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES EQUIPAMENTOS - ENVOLVENTE NACIONAL Estratégia dos fabricantes multinacionais de equipamentos para Portugal 4 Englobar a gestão de Portugal numa visão ibérica 4 Actividade que se resume quase sempre à comercialização e instalação de equipamentos 4 A actividade de I&D pouco relevante a não ser na área do software 4 Utilização dos acordos estratégicos internacionais (Cisco/Alcatel, Siemens e Newbridge/Siemens por exemplo). CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 25
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES EQUIPAMENTOS - ATRACTIVIDADE DA INDÚSTRIA AMBIENTE TRANSACCIONAL: MODERADO AMEAÇA DE PRODUTOS/ SERVIÇOS SUBSTITUIÇÃO Moderada, tendendo p/ elevada PODER NEGOCIAL DOS FORNECEDORES COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA PODER NEGOCIAL DOS CLIENTES Moderado, tendendo a manter - se Moderada, tendendo p/ elevada Elevado, tendendo a manter-se AMEAÇA DE ENTRADA DE NOVOS COMPETIDORES Moderada, tendendo p/ elevada AMBIENTE CONCORRENCIAL: MODERADO CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 26
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES EQUIPAMENTOS - ANÁLISE SWOT PONTOS FORTES 4 Algumas empresas nacionais de PONTOS FRACOS * Número e dimensão relativa das base tecnológica empresas nacionais Factores Críticos de Sucesso 4 Capacidade de realizar produtos à * Subcontratação predominante medida * Foco no mercado nacional • capacidade de inovação 4 Infraestruturas tecnológicas de * Interface universidade/empresas apoio ao tecido industrial • incorporação de software e de serviços OPORTUNIDADES AMEAÇAS • parceria com operadores Ú Internacionalização de operadores Ø Competitividade internacional Ú Aproveitamento de nichos de Ø Redução do proteccionismo à • capacidade de mercado (i. e. a nível internacional) indústria nacional posicionamento global Ú Parcerias tecnológicas e comerciais Ø Centros de decisão fora de Portugal Ú Crescente incorporação de software Ø Tendência do mercado nacional CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 27
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES MERCADO DE EQUIPAMENTOS EVOLUÇÃO PARA A PRÓXIMA DÉCADA CENÁRIO A: çEvolução lenta para ATM/IP çOperador incumbente investe em RDIS, FFTC çSegundo operador investe em FTTH çLenta convergência fixo-móvel CENÁRIO B: çForte investimento em comutadores de pacotes (ATM/IP) çForte implementação de SDH, WLL, cable modem çRápida convergência fixo-móvel çRápida implementação do UMTS CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 28
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES EQUIPAMENTOS: RECOMENDAÇÕES Desafio estratégico: ganhar competitividade no mercado global das telecomunicações, através de ç Realização de parcerias tecnológicas e comerciais com empresas multinacionais do sector da electrónica e das telecomunicações ç Reforço da internacionalização ç Deslocalização da montagem de aparelhos para países de mão-de-obra mais barata ç transferência de know-how mais facilitada: Brasil ç desenvolvimento de produtos próprios para segmentos-nicho ç diversificação do âmbito dos negócios: ç aquisições ou fusões de negócios (melhorar a competitividade/oferta tecnológica). CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 29
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES SOFTWARE CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 30
Fabricantes de equipamento Operadores de Telecomunicações Clientes dos Operadores de Telecom. Segmentos de mercado Cadeia de valor da indústria de Telecomunicações ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES Fábricas de produção de software Software de Telecomunicações Integradoras de sistemas Software de gestão Software à medida Software house CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 31
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES SOFTWARE PARA TELECOMUNICAÇÕES: ATRACTIVIDADE DA INDÚSTRIA AMBIENTE TRANSACCIONAL: FAVORÁVEL AMEAÇA DE PRODUTOS/ SERVIÇOS SUBSTITUIÇÃO Moderada, tendendo p/ elevada PODER NEGOCIAL DOS FORNECEDORES COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA PODER NEGOCIAL DOS CLIENTES Moderado, tendendo p/ manter-se Elevada, tendendo a manter-se Elevado, tendendo p/ manter-se AMEAÇA DE ENTRADA DE NOVOS COMPETIDORES Elevada, tendendo a manter-se AMBIENTE CONCORRENCIAL: FAVORÁVEL AO RISCO CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 32
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES SOFTWARE PARA TELECOMUNICAÇÕES : ANÁLISE SWOT PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 4 Centros de competências Globais * Falta de massa crítica 4 Formação académica de Qualidade * Difícil acesso aos mercados Factores Críticos de Sucesso 4 Baixo custo da M. O. Qualificada * Carência de R. H. de nível 4 País da União Europeia capacidade de integrar e * Telecomunicações críticas e • universalizar caras • investimento em capital intelectual Ú Internacionalização dos Op. Telcom. Ø Deslocalização Ú Recém-chegados • Ø Portugal na periferia da Internet rede comercial Ú Internet e comércio-electrónico Concentração das Telecom internacional Ø ÚCluster para a indústria do software Ø Competição da Europa de Leste ÚHub U. E. -Portugal-Mercosul-Palops investimento em capital • OPORTUNIDADES AMEAÇAS CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 33
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES SOFTWARE DE TELECOMUNICAÇÕES: CENÁRIOS DE EVOLUÇÃO DO MERCADO NACIONAL CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 34
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES SOFTWARE DE TELECOMUNICAÇÕES: RECOMENDAÇÕES è Desafio estratégico: desenvolver um cluster nacional de produção de software ë Optar por uma política fiscal competitiva para atrair e manter os actores e os benefícios; ë Garantir aos segmentos estratégicos empresariais custos competitivos de telecomunicações; ë Desenvolver um Hub Internet União Europeia - Portugal - Palop - Mercosul; ë Criar condições para desenvolvimento de talentos - Incentivos/Programas; ë Reestruturar I&D do sector das telecomunicações; ë Lutar contra a info-exclusão (massificação do mercado); poderá constituir uma barreira à convergência com a U. E. CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 35
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES SOFTWARE DE TELECOMUNICAÇÕES: DESENVOLVIMENTO DE CLUSTER NACIONAL Produtos maduros Novos Produtos Mercado Internacional Outsiders Globais Integradoras Internacionalizadas Software house Nacionais Outsiders Nacionais Mercado Nacional Integradoras Nacionais Fábricas de software Aumento de valor na Produção de Software CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) Aumento de valor na Internacionalização Software house Globais 36
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES OUTSOURCING CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 37
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES OUTSOURCING EM TELECOMUNICAÇÕES Call Centers Service Providers Paginas Amarelas Gestão de GFU Sistemas informáticos Gestão de rede informática Billing Gestão de rede virtual Customer Care Gestão de edifícios (Facilities Management) Rede Core Fornecedores Empresas de manutenção de equipamentos « TELCOS » Gestão de serviços Internet Gestão da informação Call Centers Comércio Electrónico EDI Rede de Acesso (Empreiteiros) CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 38
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES OUTSOURCING EM TELECOMUNICAÇÕES: ATRACTIVIDADE DO SEGMENTO AMBIENTE TRANSACCIONAL: FAVORÁVEL AMEAÇA DE PRODUTOS/ SERVIÇOS SUBSTITUIÇÃO Elevada, tendendo p/ moderada PODER NEGOCIAL DOS FORNECEDORES COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA PODER NEGOCIAL DOS CLIENTES Moderado, tendendo a manter Fraca, tendendo p/ elevada Elevado, tendendo p/ moderado AMEAÇA DE ENTRADA DE NOVOS COMPETIDORES Moderada, tendendo p/ elevada AMBIENTE CONCORRENCIAL: MUITO FAVORÁVEL CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 39
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES OUTSOURCING: RAZÕES E POTENCIAL DE MERCADO EUROPEUS AMERICANOS AM TÁCTICAS DTAG BT KPN MCI Telefónica ESTRATÉGICAS CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 40
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES OUTSOURCING EM TELECOMUNICAÇÕES: ANÁLISE SWOT PONTOS FORTES 4 Evidência de capacidade técnica; 4 Crescente ligação de empresas a PONTOS FRACOS *Falta de experiência ou de referências; Factores Críticos de Sucesso *Legislação laboral poderá limitar grupos internacionais (área das TI); outplacement; 4 Abertura do mercado para o -how técnico • know *Insuficiente massa crítica das conceito. empresas. • aptidão p/ partilhar risco • massa crítica de clientes OPORTUNIDADES AMEAÇAS Ú Mercado com potencial crescente; Ø Risco associado ao outsourcing; • certificação da qualidade Ú Entrada de novos operadores; Ø Custos de aprendizagem; Ú Necessidade d/aumento de Ø Fácil entrada de concorrência • SLA’s / responsabilização produtividade do op. incumbente; estrangeira. Ú Forte aplicação a outras áreas de actividade (banca, seguros, logística). CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 41
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES OUTSOURCING EM TELECOMUNICAÇÕES: EVOLUÇÃO NA PRÓXIMA DÉCADA CENÁRIO A: ç Mercado cresce ligeira/ até 2000 ç Acréscimo rápido 2001/2002 ç 2º operador rede fixa ç Grande componente de outsourcing selectivo CENÁRIO B: ç Mercado cresce ligeira/ até 2000 ç Acréscimo acentuado entre 2000/2004; novos operadores ç Importância do outsourcing estratégico ou de processos CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 42
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES OUTSOURCING EM TELECOMUNICAÇÕES: RECOMENDAÇÕES Fundamentalmente: estratégias de custos e de focus ç Desafio imediato: adequar a capacidade de serviços ao mercado nacional: ë Aumentar a capacidade de resposta em termos de tecnologias e serviços ë Aumentar o leque de serviços ou especializações com potencial imediato de mercado ë Realização de processo(s) de fusão entre empresas com capacidades e competências complementares ë Reforço da rede e transferência de know-how de parceiros internacionais ç Algumas ideias: ë Promover/financiar fusões e parcerias ë Formação de sindicalistas em escolas de gestão ë Fomentar criação de Associação de Outsourcing ë Efectuar um benchmarking nacional/construir base de dados comparativa ë Estabelecer/promover padrões de referência (SLA, contratualização, relacionamentos, etc. ) CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 43
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES OUTSOURCING EM TELECOMUNICAÇÕES: RECOMENDAÇÕES ç Desafios mediatos: adequar a capacidade de comercialização e desenvolvimento a novos mercados mundiais: ë Realização de parcerias estratégicas com os principais operadores, no sentido ë ë ë de implementar outsourcing de processos de negócio Reforço da massa crítica e grau de especialização no mercado nacional, junto de outros sectores empresariais Realização de parcerias de negócio para entrada em novos mercados externos Realização de processo(s) de aquisição/fusão a nível internacional para reforço da massa crítica e presença em certos mercados Realização de parcerias com empresas de desenvolvimento tecnológico para implementação de produtos e processos inovadores Liberalização da legislação laboral CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 44
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES CONTEÚDOS CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 45
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES CONTEÚDOS EM TELECOMUNICAÇÕES: EVOLUÇÃO NA PRÓXIMA DÉCADA CENÁRIO A: ç Internet cresce moderadamente ç UMTS conforme Livro Branco ç Rede base: “circuit-switching” ç Poucas alternativas à infraestrutura tradicional CENÁRIO B: ç Internet cresce mais rapida/ ç UMTS é adoptado 2 anos antes ç Rede base: “packet-switching” ç Desenvolvimento da Web-TV ç Alternativas à rede tradicional CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 49
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES CONTEÚDOS EM TELECOMUNICAÇÕES: RECOMENDAÇÕES ç Desafio imediato: Desenvolvimento de Recursos Humanos: ë Qualificar os recursos humanos para os novos desafios tecnológicos; ë Aumentar a capacidade de resposta em termos de tecnologias e serviços; ë Fomentar as ligações aos centros produtores de conteúdo; ë Realização de processo(s) de fusão entre empresas com capacidades e competências complementares; ç Desafios mediatos: Posicionamento da Língua Portuguesa nos mercados mundiais: ë Realização de parcerias estratégicas/ Integração vertical, no sentido de dotar o sector de massa crítica; ë Reforço da aposta na formação de pessoal qualificado; ë Realização de parcerias de negócio para entrada em novos mercados externos; ë Realização de parcerias com empresas de desenvolvimento tecnológico para implementação de produtos e processos inovadores; ë Considerar a lusofonia como mercado essencial e apoiar iniciativas de promoção; CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 50
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES 4 - CONCLUSÕES GERAIS CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 51
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES ESTRATÉGIA INTEGRADA OFERTA Política Concertada PROCURA Liberalização / Regulamentação Iniciat. Institucionais (Gov. UE, WTO, etc. ) Investimento / Macro Economia /Globali. Evolução Tecnológica / Convergência CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 52
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES OFERTA CABOS EQUIPAMEN. OUTSOURC. RESTRUTURAÇÃO SOFTWARE CONTEÚDOS INVESTIMENTO EM R. H. GLOBALIZAÇÃO PROMOÇÃO DE CLUSTERS ESTRUTURA DE CUSTOS INTERNACIONALIZAÇÃO INFRAESTRUTURA SUPORTE INOVAÇÃO / I & D CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 53
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES PROCURA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO MAIS ACESSÍVEL + COMPRESSÃO DE TEMPO E ESPAÇO TECNOLOGIAS DE PROCESSAME NTO E TELECOM POPULAÇÃO MAIS ESCLARECID A E EDUCADA MASS MEDIA ECONOMIA DO CONHECIMEN TO NOVA INFRAESTRUTU RA ORGANIZACIO NAL INTERACTIVIDADE • Comércio Electrónico • Organização em • Competências rede • Intelecto/Conhe (conectiv. digital c. • Conteúdos • Outsourcing • Elevado nível de • Medicina exigência • Novos mercados • Aplicações • Ensino Interactivas • Teletrabalho • Capacidade de • Vida Quotidiana • Banda Larga (Web, TV) escolha • Knowledge • Novos espaços management • Internet • Globalização económicos • Inovação/criativ. • Racionalização • Formação de RH • Redes/software • Descentral. /Mobil. Só 10% da população portuguesa tem acesso às denominadas tecnologias de informação • Equipam. 54 terminais CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 • Convergência de Telecomunicaçõ es, Audiovisual e TICs 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) • Primazia do consumidor
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES ESTRATÉGIA INTEGRADA INFRAESTRUTURAS CONTEÚDOS CLIENTE/CIDADÃO FORMAÇÃO FOCUS EXTERNO SERVIÇOS EMPRESAS E-commerce Internet nas escolas Combate à info-exclusão Cidades digitais ë FOCUS NO MERCADO FINAL/ PROMOVER A PROCURA Formação de professores Plataformas logísticas Pacotes p/ famílias Re-estruturação de proce. ë INVESTIMENTO/INCENTIVOS INTEGRADOS EM 4 ÁREAS NUCLEARES Invest. Equipam. /redes (ex. Aquisição de Pc’s) Electronic procurement Teletrabalho Actualização de currículos Digitalização de conteúdos Rede Acesso Pólos tecnológicos conteúdos multimédia Sensibilização EDUCAÇÃO Saúde (telemedicina) Invest. em S. I. Parcerias escola/empresas Desenho universal Formação MASSIFICAÇÃO CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 55
ESTUDO SOBRE A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÕES CONFERÊNCIA APDC “O FUTURO DAS TELECOMUNICAÇÕES” - 16/Março/1999 2091/workshops/conf_APDC 2. ppt) 56
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