Электронная торговля в столицах и регионах: Москва, Петербург и далее
География рынка e-commerce 7% 6% 4% Весь российский рынок e-commerce (B 2 C) 240 млрд. руб. (2010) 10% 50% 6% Москва и область Петербург Северо-Запад 6% Центр 3% 9% Юг и Кавказ
Рынок e-commerce в Петербурге это 1, 1 млн. онлайн-покупателей и 22 млрд. рублей оборота (2010)
Доля онлайн-покупателей 100% Доля онлайн-покупателей в интернет-аудитории 75% 57% 46% 50% 35% 25% 0% Москва Санкт-Петербург Регионы
Доля онлайн-покупателей 100% Доля онлайн-покупателей в населении 18+ 75% 50% 40% 29% 25% 11% 0% Москва Санкт-Петербург Регионы
Разнообразие онлайн-покупок Доля покупающих в разных товарных категориях 100% (в %% от всех онлайн-покупателей) 75% 73% 64% 52% 50% 25% 0% Москва Санкт-Петербург Регионы
Доля активных покупателей 100% Доля активных онлайн-покупателей (покупают регулярно и в разных товарных категориях) 75% 50% 51% 39% 33% 30% 21% 25% 10% 0% Москва Санкт-Петербург многотратящие Регионы
Траты на онлайн-покупки руб. 20000 15, 800 Уровень средних расходов на онлайн-покупки (за 6 месяцев) 15000 11, 700 10000 6, 700 5000 0 Москва Санкт-Петербург Регионы
Москва, Петербург и другие города Даже самые «продвинутые» региональные центры заметно уступают и Москве, и Петербургу по Средние расходы на онлайн-покупки уровню развития электронной торговли Соотношение доли онлайн-покупателей и средних трат 18000 Москва 16000 Московская область 14000 12000 Петербург 10000 8000 6000 4000 20% 30% 40% 50% Доля онлайн-покупателей 60% 70%
Доля Петербурга среди «столичных» покупателей География товарных категорий 25% Одежда и обувь; Книги, в т. ч. электронные; Музыка и видео (диски и файлы); 20% ПО; Игры Билеты на поезд/самолет Портативная электроника Компьютеры и оргтехника 15% Товары для ремонта Спортивные товары Товары для детей Подарки 10% Билеты в театр и на концерт Крупная бытовая техникам Домашнее аудио- и видео Мелкая бытовая техника Медикаменты и линзы 5% Продукты питания 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Доля столичных покупателей от всех покупателей в сегменте 90%
Популярные категории Товарные категории с наибольшим количеством онлайн-покупателей в Петербурге: • книги (печатные) • билеты на поезд / самолет • бытовая техника • портативная электроника • одежда и обувь Далее с заметным отставанием – билеты в театры/на концерты; ПО; компьютеры и оргтехника; подарки
Распределение покупателей по стажу Распределение онлайн-покупателей по времени начала интернет100% покупок, накопленным итогом 80% 60% Москва Петербург 40% В Петербурге выше доля онлайн-покупателей с небольшим стажем покупок в Интернете 20% 0% 03/2006 03/2007 03/2008 03/2009 03/2010 03/2011
Рост проникновения e-commerce Динамика доли онлайн-покупателей в населении 18+ 50% 40% 30% В обеих столицах проникновение e-commerce растет на 8 -9 п. п. в год 20% Москва 10% Петербург 0% 03/2006 03/2007 03/2008 03/2009 03/2010 03/2011
Варианты выбора магазина Как вы выбирали интернет-магазин для последней по времени покупки? 34% 35% Через поиск Советы друзей 18% Ранее покупал там 16% 18% 16% 13% Через Яндекс. Маркет 7% Онлайн-реклама Через другие системы поиска товаров 23% 11% 5% 4% Оффлайн-реклама 2% 4% Название на слуху 4% 4% Москва Санкт-Петербург
Получение заказа В Петербурге больше разнообразие используемых вариантов получения заказов и меньше доля курьерской доставки Москва 13% Санкт. Петербург курьером 10% почтой 28% 52% 76% самовывоз 19%
Покупки за границей Петербуржцы чаще москвичей совершают онлайнпокупки за границей – особенно в области туризма 30% 24% 25% 20% Доля онлайн-покупателей, покупавших или оплачивавших покупки на заграничных сайтах Москва 18% Санкт-Петербург 15% 10% 8% 5% 0% 8% 3% Что-либо Билеты (авиа и др. ) 10% 6% 3% Гостиницы 3% Товары (одежда, техника) 2% Цифровые товары
Повторение сказанного • по всем показателям развития e-commerce Петербург уступает Москве, но опережает остальную Россию • спрос онлайн-покупателей в Петербурге в большей степени сфокусирован на технике и электронике • в Петербурге по сравнению с Москвой больше тех, кто недавно начал покупать в онлайне • питерцы больше ориентируются на советы друзей и прошлый опыт покупок, не настаивают на курьерской доставке и открыты для покупок «за бугром»
Что дальше? – Прогноз развития Российский рынок e-commerce за 5 лет (2011 -15) вырастет минимум в 2, 3 раза, но: основной рост будет в регионах рынок Петербурга будет расти лишь немногим быстрее московского онлайн-продажи в Москве и Петербурге будут расти в среднем менее чем на ~15 в год
Факторы роста Столицы Регионы 1. рост частоты и разнообразия покупок и среднего чека 1. рост интернет-аудитории 2. рост доли интернетпользователей, покупающих в онлайне 2. приобщение нынешних интернет-новичков к онлайн-покупкам 3. рост интернет-аудитории (в т. ч. за счет миграции) 3. рост частоты и разнообразия покупок и среднего чека
Возможности роста • работа с лояльностью покупателей и социальными сетями • конкуренция с оффлайном за ежедневные покупки • выход на рынки Москвы (пример zakazi 24. ru) и регионов (mtonline. ru) • освоение новых ниш (неразвитых в Петербурге) – продукты питания в первую очередь
Скачать презентацию Электронная торговля в столицах и регионах Москва Петербург
5650.ppt