El Seguro de Riesgos Catastróficos en Latinoamérica la

El Seguro de Riesgos Catastróficos en Latinoamérica: la Experiencia de Chile Jorge Claude Secretario General FIDES Gerente General Asociación de Aseguradores de Chile

Índice n • • • Introducción qué son las catástrofes cómo puede actuar el Seguro Chile, un país con un historial de catástrofes: terremotos e inundaciones. n El Mercado de Seguros en Latinoamerica: descripción breve de sus características. n Tendencias en Reaseguro para la Región n El Mercado de Seguros en Chile: breve descripción. n El Seguro Catastrófico en Chile: • Desastres Naturales: n n • n Terremotos. Otros tipos de riesgos catastróficos: inundaciones, tsunamis, erupciones volcánicas, contaminación, epidemias. Desastres intencionales causados por el hombre: Terrorismo. Conclusiones

Introducción • Qué son las catástrofes • Cómo puede actuar el Seguro • Chile, un país con un historial de catástrofes: terremotos e inundaciones.

Introducción terremotos más grandes, 1900 -2004 fecha magnitud región 22. 5. 1960 9. 5 Chile 28. 3. 1964 9. 2 USA, Alaska 9. 3. 1957 9. 1 USA, Aleutian 4. 11. 1952 9. 0 Rusia, Kamchatka 26. 12. 2004 9. 0 Indonesia 31. 1. 1906 8. 8 Ecuador 4. 2. 1965 8. 7 USA, Aleutian 15. 8. 1950 8. 6 India, Assam 3. 2. 1923 8. 5 Rusia, Kamchatka 1. 2. 1938 8. 5 Indonesia, Banda Sea 13. 10. 1963 8. 5 Rusia, Islas Kuril

El Mercado de Seguros en Latinoamérica n n Muy pequeño: menos del 2% de la prima mundial Concentrado en 5 países: Brasil, México, Chile, Argentina y Colombia.

Tendencias en Reaseguros n n n Pérdidas por más de US$180 millones. Alta concentración y volatilidad en clasificación. Menor capacidad para la Región. Bajo uso de reaseguro (30% en no vida) Precios: ?

El Mercado de Seguros en Chile n 4% del PIB y prima pércapita US$215. 3 n Altamente competitivo n n Alta incidencia de seguro asociado a sistema privado de pensiones. Sensible a la calificación de reaseguradores

El Seguro Catastrófico en Chile • Principales Desastres Naturales en Chile: Terremotos

Terremotos terremotos más grandes en Chile, SXX Localidad Fecha Magnitud Copiapó 11 -Nov-22 8. 4 Valparaíso 16 -Ago-26 8. 2 Talca 01 -Dic-28 8. 3 Chillán 24 -Ene-39 8. 3 Illapel 06 -Abr-43 8. 2 Valdivia 20 -May-60 9. 5 Valparaíso 03 -Mar-85 7. 8 Antofagasta 30 -Jul-95 7. 8

Terremotos en Chile n Siglo XX 30 terremotos, 8 importantes. n Valdivia 1960 récord intensidad (9. 5) n Último terremoto relevante 1985 • • • n 177 muertos, 2. 575 heridos Pérdidas por US$1. 200 millones Siniestros pagados por US$85 millones Replicándolo hoy industria pagaría más de US$1. 400 millones

Seguro de terremoto en Chile • En Chile: mayor concentración de riesgo en Región Metropolitana (US$20 millones) • En 2001 más de la mitad de la prima de seguros generales fue traspasada al mercado reasegurador. • Reducción del número de reaseguradores elegibles.

Seguro de terremoto en Chile • Mecanismo de Reaseguro: exceso de pérdida catastrófico • Capacidad de pago de las compañías: depende de los reaseguradores y las protecciones contratadas.

Otros tipos de Riesgos de Catástrofes

Riesgo de Inundaciones n ¿ Es un riesgo asegurable? la Antiselección n Necesidad de una herramienta de suscripción: Mapa de Riesgo

Inundaciones n n Exposición de la industria en Inundaciones y Riesgos de la Naturaleza: US$150 millones Siglo XX 50 inundaciones graves Ej. : 2002 inundaciones en zona central por US$40 millones 2003 US$11 millones pago directo por siniestros

El riesgo de Tsunami n n n Tipo de inundación producto de sismo o erupción submarina Por su longitud, es un riesgo permanente en las costas chilenas. Ej. : 22 de mayo 1960 en Valdivia Pérdidas por US$430 millones.

El riesgo de Erupciones Volcánicas n n n Chile tiene 150 volcanes que son potencialmente activos Se encuentra dentro del denominado “Círculo de Fuego del Pacífico” 1971 peor tragedia Volcán Villarrica: 200 muertos.

El riesgo de Contaminación n n Caso: contaminación natural en zonas pesqueras. Salmón: 3 er lugar en exportaciones chilenas.

El riesgo de Epidemias n n Salud: Mínimo es financiado por industria aseguradora (seguros complementarios) Riesgo concentrado en el Fisco (ISAPRE no paga)

Más riesgos naturales… n Tormentas de nieve en 1985 afectaron la ganadería y criaderos de salmón en el sur. n Sequías: afectan principalmente la agricultura y la generación eléctrica. n Incendios forestales: evento casi anual. Ej: - En 1999 se pagaron US$65 millones por incendios en la zona centro-sur del país - Torres del Paine (242 mil ha) incendio de 12 mil ha

Desastres no naturales n Desastres intencionales causados por el hombre: Terrorismo n Tanto en América Latina como en Chile: riesgo bajo. 11/9/2001 capacidades desaparecieron. Respuesta de la Industria cláusulas exclusión y pool n n Actualmente: reaparecen capacidades limitadas y cobradas

Conclusiones n n n Mercado Latinoamericano pequeño Reaseguradores con gran capacidad de negociación. Desafío de la Industria: mejorar capacidad de suscripción. Desafío conjunto: educar respecto a la necesidad de protección.

MUCHAS GRACIAS.

Mapa de Riesgo