EL SECTOR TURÍSTICO EN CHINA SITUACIÓN ACTUAL Y

EL SECTOR TURÍSTICO EN CHINA: SITUACIÓN ACTUAL Y OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA Jorge Dajani González Consejero Jefe de la Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai Palma de Mallorca, 20 de abril de 2006 3/19/2018 Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai

EL SECTOR TURÍSTICO EN CHINA p 1. La economía china p 2. El sector turístico en China p 3. Marco normativo p 4. Sectores de oportunidad para la empresa española p 5. Aproximación inicial al mercado chino p 6. Formas de acceso al mercado p 7. Ayudas de la Administración Comercial Española 3/19/2018 Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai

1. LA ECONOMÍA CHINA 中国 (9. 600. 000 km 2) Presidente de la República Sr. Hu Jintao (胡锦涛) Primer Ministro de la República Sr. Wen Jiabao (温家宝) p Extensión: 9. 596. 690 Km 2 p Población: 1. 300 millones de habitantes Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai

1. LA ECONOMÍA CHINA Situación macroeconómica de China p El 10% de la población urbana más rica con renta per capita media de 3. 426 USD p Población Urbana: 542 millones (42% del total) p Población Activa Urbana: 264 millones (49% de la población urbana) 3/19/2018 Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai

1. LA ECONOMÍA CHINA Producto Interior Bruto Previstos p Desigual distribución de la renta n Nivel de renta interpersonal n Nivel de renta interregional n Coeficiente Gini (2003): 0, 447 3/19/2018 Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai

1. LA ECONOMÍA CHINA Inversión Directa Extranjera en China Previsto p Crecimiento sostenido desde hace más de 10 años 3/19/2018 Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai

1. LA ECONOMÍA CHINA China en la Organización Mundial de Comercio p Fecha de Entrada: 11 de Noviembre de 2001 p Implicaciones de la entrada en la OMC: n Apertura Exportaciones § Supresión Barreras No Arancelarias (BNA) § Desarme Arancelario 3/19/2018 Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai

1. LA ECONOMÍA CHINA Implicaciones de entrada en la OMC p Mejora del Clima de Inversión n Reforma Marco Legal n Mayor Transparencia n Apertura Progresiva a la Inversión Extranjera p Liberalización Sector Servicios n n 3/19/2018 Telecomunicaciones Distribución Comercial Bancos Seguros n Turismo n Logística n Servicios Legales Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai

2. EL SECTOR TURÍSTICO EN CHINA Datos Macroeconómicos del sector turístico p 4º País receptor de turistas p Aportación PIB: 5% (78. 200 Millones USD) p Tasa de Crecimiento: 16% p Empleo: 5, 64 millones de personas p Inversión acumulada extranjera: 50. 000 Millones USD 3/19/2018 Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai

2. EL SECTOR TURÍSTICO EN CHINA China como destino turístico internacional o 1978: Apertura de las fronteras al turismo internacional Beijing Xian o Crecimiento número de visitantes 2004: 13% Shanghai Yunnan o Iniciativas promocionales por parte de la Guangdong Administración Nacional de turismo Guilin o Simplificación de los trámites para la obtención del visado o Viajes de negocios suponen el 31% del total 3/19/2018 Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai

2. EL SECTOR TURÍSTICO EN CHINA Característica principal: ALTA ESTACIONALIDAD Turismo Doméstico p Tasa de crecimiento: 5. 9% (2005: 900 Millones de viajes) Beijing Shanghai p Marketing inadecuado: inadaptación al cliente p Promoción y ayudas por parte del Gobierno Guangdong Turismo al extranjero p Apertura progresiva del sector: Aumento de acuerdos Internacionales p Estatus de Destinos Aprobados: 81 países n 2004: Acuerdo UE-China p Crecimiento del número de visitantes al extranjero: 48% 3/19/2018 Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai

2. EL SECTOR TURÍSTICO EN CHINA Agentes del sector: Hoteles p Sector Hotelero: 39% PIB Turismo p Crecimiento del número de hoteles en 2005: 14. 3% § Aprox. 11. 000 hoteles en 2005 § Crecimiento Beijing, Shanghai, Guangzhou 2005: 20% § Crecimiento interanual previsto 2004 -2014: 10. 4% p Tasa de ocupación 2005: § 5 estrellas: 66, 6 % § 4 estrellas: 70, 4 % § 3 estrellas: 66, 2 % p Precio medio habitación 2005: § 5 estrellas: 93 USD § 4 estrellas: 49 USD § 3 estrellas: 29 USD p Desarrollo de la industria local: privatizaciones, marketing, software hotelero, etc. 3/19/2018 Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai

2. EL SECTOR TURÍSTICO EN CHINA Agentes del sector: Agencias de viaje, Turoperadores y Ticketing offices p Necesidad de Licencia para operar p Tamaño del mercado n Ventas de viajes en 2004: 9. 700 millones USD, superando en un 21% el año anterior y en un 142% desde 1999 p Puntos de Venta n n n 3/19/2018 Más de 15. 000 puntos de venta El 94% son agencias de viaje Turoperadores: controlados por el gobierno local Tarifa de registro de las Agencias de viaje: 12. 000 USD Concentrados en las zonas costeras y las principales ciudades Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai

2. EL SECTOR TURÍSTICO EN CHINA Internet en China p Nº de usuarios: 110 millones p Tasa de crecimiento 2005: 18. 1% p Media de uso: 20 horas semanales Agencias de viaje Online p Aumento de cuota del mercado hasta el 4% p Ventajas: velocidad, comodidad y ofertas p Principal problema: baja popularidad del comercio electrónico en China 3/19/2018 Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai

2. EL SECTOR TURÍSTICO EN CHINA Entretenimiento: Campos de Golf y Parques Temáticos Campos de Golf p 5º país en cuanto a número de campos de golf (20 en Shanghai) p Construcción de campos de golf: crecimiento 20 -30% anual p Nueva construcción limitada por el Gobierno chino p Presencia de gestión internacional Parques Temáticos p Existen aprox. 2500 parques temáticos en China p 2004: 300 millones de visitantes p Instalaciones pequeñas y atracciones limitadas p Proyectos internacionales: Disneyland, Universal Studios 3/19/2018 Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai

2. EL SECTOR TURÍSTICO EN CHINA Enseñanza de Español p Inicio de la enseñanza de español tardío p 1952: Primer departamento de español con cursos regulares en la Universidad de estudios extranjeros de Beijing p 2004: n 12 centros docentes superiores imparten cursos de español (Nivel Licenciatura y postgrado) n Aprox. 600 alumnos cursando estudios superiores de español p Profesores principalmente chinos licenciados en filología hispánica p Inauguración del Instituto Cervantes: 14 de julio 2006 3/19/2018 Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai

3. MARCO NORMATIVO: ESCUELAS DE ESPAÑOL Normativa referencial “REGULACIONES DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA ESCUELA DE COOPERACIÓN SINO-EXTRANJERA” Requisitos de establecimiento p Regidas por la ley China en materia de educación p Dirección mixta p Consejo de Administración de al menos 5 personas. El Presidente debe ser chino 3/19/2018 Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai

3. MARCO NORMATIVO: HOTELES INVERSIÓN p El sector Hotelero se rige por la Legislación General de Inversiones Extranjeras GESTIÓN Normativas de referencia “REGULACIONES PARA LOS HOTELES TURÍSTICOS EN LA R. P. CHINA. ” “NOTA PARA ACELERAR EL TRABAJO DE ASESORAMIENTO DE CATEGORIZACIÓN STANDARD DE HOTELES” (REGLAMENTACIÓN DE LA CONCESIÓN DE ESTRELLAS) p Regulación sobre tarifas y servicios n Publicidad más fiable y transparente p Regulación sobre la gestión de hoteles. n Responsabilidad civil y prevención de accidentes 3/19/2018 Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai

3. MARCO NORMATIVO: AGENCIAS DE VIAJE Normativa referencial: “DISPOSICIÓN TEMPORAL SOBRE AGENCIAS DE VIAJE DE CAPITAL EXTRANJERO” p Permite las WFOES y JVs p Aplicable hasta 31/12/2007 p Desarrollo normativo local a nivel regional Requisitos de establecimiento p Solicitud y aprobación p Principal actividad mercantil: gestión turística p Volumen de negocio mínimo: 40 millones USD p Pertenencia a asociación sectorial p Buena fama y experiencia internacional p Una sola agencia por inversor 3/19/2018 Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai

3. MARCO NORMATIVO: AGENCIAS DE VIAJE Limitación genérica para inversión extranjera en agencias de viaje p Prohibición de comercializar viajes al extranjero a ciudadanos chinos Requisitos adicionales para agencias de capital 100% extranjero p Volumen de negocio mínimo: 500 millones de USD p Adaptación a los planes de desarrollo turístico p Adaptación a las demandas del mercado p Capital mínimo registrado: 2, 5 millones de RMB 3/19/2018 Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai

4. SECTORES DE OPORTUNIDAD PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA p Gestión de hoteles, complejos turísticos y restaurantes p Agencias de viajes p Grandes eventos p Promoción del turismo online p Dirección de parques temáticos y campos de golf p Enseñanza del español p Oportunidades en el país de origen: recepción de turistas chinos 3/19/2018 Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai

4. SECTORES DE OPORTUNIDAD PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA: HOTELES Evolución de la inversión hotelera en china p Forma de entrada inicial: Gestión de hoteles de propiedad china p Calendario OMC: n Diciembre 2001: Entrada de China en la OMC § Participación limitada: acuerdos de gestión § Las compañías extranjeras pueden construir, renovar y gestionar hoteles en China a través de cooperativas y empresas mixtas, en las que es posible suscribir la mayoría de las participaciones n Diciembre 2005: Posibilidad de constitución de empresa 100% extranjera 3/19/2018 Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai

4. SECTORES DE OPORTUNIDAD PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA: HOTELES Evolución de la inversión hotelera en china p Inversión extranjera en 2004 n Número de proyectos de inversión extranjera en la industria hotelera: 267 n Inversión contratada: 1. 193 millones USD n Inversión realizada: 410 millones USD p 2005: 80% de los beneficios del sector obtenidos por empresas con participación extranjera 3/19/2018 Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai

4. SECTORES DE OPORTUNIDAD PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA: HOTELES Grupos Internacionales presentes p Bass Hotels & Resorts / Intercontinental (Holiday Inn) p Marriott International Inc. p Hilton Group p Hyatt Hotels & Resorts p Ritz p Otros: Sheraton, Milton, Westin, Accor, etc 3/19/2018 Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai

4. SECTORES DE OPORTUNIDAD PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA: AGENCIAS DE VIAJE Evolución de la inversión en Agencias de Viaje p Forma de entrada inicial: JV (Tras la entrada en la OMC) p 2002: 10 agencias presentes en el mercado n Cuota de mercado: 1. 3% p 2003: 1ª JV controlada por extranjeros: TUI Shareholding Co. Ltd p 2004: 5 empresas 100% capital extranjero 13 empresas JV Grupos Internacionales presentes p TUI Shareholding Co. Ltd. p Jalpak International Company p Kuoni Travel 3/19/2018 Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai

4. SECTORES DE OPORTUNIDAD PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA: GRANDES EVENTOS Grandes eventos próximos p Juegos Olímpicos Beijing 2008 p Expo Universal Shanghai 2010 3/19/2018 Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai

JUEGOS OLÍMPICOS 2008 BEIJING p OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN p 34. 000 millones de USD (2. 500 -3. 000 USD en instalaciones deportivas) PLAN DE ACCIÓN OLÍMPICA MEDIO AMBIENTE 1. Transformación de centrales térmicas a modelos menos contaminantes. 2. Control de la contaminación. Adaptación del European Standard III para vehículos ligeros en 2005. Promoción del uso de gas natural en transporte público. 3. Tratamiento de aguas. Previsión de tratamiento del 90% de las aguas en 2008 TECNOLOGÍA üPlan “Digital Olimpics” de cooperación sino-europeo. üCableado óptico y eléctrico de las instalaciones olímpicas y el resto de la ciudad üCreación de un plan global para la gestión de las frecuencias de radio TRANSPORTES ü Ferrocarril ligero urbano, 4 nuevas líneas de metro, conexión aeropuerto-centro por ferrocarril. . ü Ampliación del aeropuerto, nueva terminal 3 ü Nuevas autovías urbanas, renovación y ensanche de vías urbanas ü Sistemas informatizados de información y control del tráfico DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL ü Restauración de edificios y lugares con valor histórico 3/19/2018 Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai

EXPOSICIÓN UNIVERSAL 2010 SHANGHAI p Programa de inversiones directas: 3. 000 Millones USD p Inversión total de 36. 000 a 48. 000 Millones USD p Estimados 70 millones de visitantes en 180 días de exposición PROGRAMA DE ACTUACION EXPO 2010 2003 – 2005 n Eslogan: “better life, better city” n Inicio de los trabajos preparativos del terreno. Recolocación de familias. n Promocionar la imagen de EXPO Shanghai a nivel nacional e internacional. 2005 – 2008 n Finalización de los trabajos preparatorios del terreno. n Atracción de fondos para la EXPO y búsqueda de inversores. Comienzo licitaciones: 2007 n Inicio de las obras de la EXPO. n Invitación a países participantes en la EXPO, instituciones turísticas y otros. 2008 – 2010 n Construcción de los pabellones. n Atraer y organizar al mayor número de visitantes. 3/19/2018 Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai

4. SECTORES DE OPORTUNIDAD PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA: TURISMO ONLINE p Pocas compañías en el sector: Ctrip, e. Long p Cuota de mercado 2004: 4% p Representa el 20% del comercio electrónico del país p Los viajes de negocios suponen un amplio mercado p 1ª empresa extranjera: Cendant Corporation 3/19/2018 Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai

5. APROXIMACIÓN INICIAL AL MERCADO CHINO Propiedad intelectual en China p Cómo afectan las copias a las empresas españolas: n Pueden llegar a ser el propietario legal de los derechos de propiedad intelectual en China § Excluido de un mercado § Obligado a la recompra de su propia marca n Pueden legalmente producir y exportar n Insatisfacción y pérdida de clientes que desconocen que están comprando copias p Leyes en línea con la OMC pero: n Falta de recursos y rigurosidad en la aplicación de la Ley n Penas y multas bajas n Carencia de formación de los jueces y los funcionarios de justicia n Proteccionismo local 3/19/2018 Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai

5. APROXIMACIÓN INICIAL AL MERCADO CHINO Propiedad intelectual en China: recomendaciones para defenderse p Marcas n Registrar la marca n Incorporar la protección de la marca en los contratos, en las estrategias de marketing, en el plan de negocios p Patentes n Registrar la patente n Especial atención a la zona geográfica y ámbito de actuación en los contratos de licencia n Eslabón más débil p Derechos de Autor p Transferencia de Tecnología 3/19/2018 n Firma de un acuerdo de confidencialidad n Transferencia por etapas- no transferir la tecnología más puntera n Supervisión directa Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai

5. APROXIMACIÓN INICIAL AL MERCADO CHINO Fiscalidad p Impuesto de negocios n Agencias, hostelería, turismo, arrendamiento, publicidad y otros servicios: 5% n Entretenimiento: hasta 20% p Impuesto sobre el valor añadido n Tipo general: 17% n Devolución de IVA por exportación 13% p Impuesto de sociedades n Tipo general 33% n Tipos reducidos: 15% o 24% según localización n 2 años vacaciones fiscales y 3 años exención del 50% n Incentivos según tipo de inversión: empresas “orientadas a la exportación” o “tecnológicamente avanzadas”. Tratamiento preferencial permanente n Reinversión de beneficios: reembolso del 40% del IS; del 100% si es en empresas de alta tecnología u orientadas a la exportación. Período mínimo de inversión: 5 años n Existencia de convenio para evitar la doble imposición n OMC: Principio de no discriminación: Armonización 3/19/2018 Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai

5. APROXIMACIÓN INICIAL AL MERCADO CHINO Fiscalidad: Requisitos para la repatriación de beneficios p Necesidad de autorización de SAFE p Liquidación del Impuesto de Sociedades p Aportación a fondos: n Fondo de asistencia social n Fondo de expansión n Fondo general de reserva 3/19/2018 Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai

6. FORMAS DE ACCESO AL MERCADO - Oficina de Representación p Establecimiento Sencillo y Barato p Carece de Personalidad Jurídica p Restricciones en las Operaciones que puede realizar Joint-Venture p Buena vía de acceso a sectores restringidos p Imprescindible la elección cuidadosa del socio local p Flexibilidad limitada y Pérdida de Control (Posibles conflictos con el socio) p Capital Social Mínimo: 100. 000 USD p Aportación mínima del 25% del Capital Social para considerarse “Empresa Extranjera” Empresa 100% Extranjera + p Control Total de la Inversión. p Mayor Protección de la Propiedad Intelectual. p Capital Social Mínimo: 140. 000 USD. p Mayor Flexibilidad de Gestión. p Existencia de Sectores Restringidos. 3/19/2018 Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai

6. FORMAS DE ACCESO AL MERCADO Fusiones y adquisiciones p Especialmente adquisición de empresas públicas p Riesgos: escasa transparencia p Ejemplos: n Citibank compra el 5% de Pudong Internacional Bank n HSBC compra 10% de Ping An Insurance Empresa comercial de capital extranjero (FICE) p Primeras licencias en el 2005 p Capital Social: n Minorista 300. 000 RMB n Mayorista 500. 000 RMB p Aprobaciones locales p Control de la distribución sin necesidad de socio (ej: ZARA) 3/19/2018 Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai

7. POLÍTICAS DE APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN COMERCIAL ESPAÑOLA • Apertura Consejería de Información. • Responsable de Prensa en oficina de Shanghai. POLITICAS DE APOYO DE LA ADMINISTRACION COMERCIAL ESPAÑOLA Imagen • Misiones de Prensa en oficina de Shanghai • Portal inverso: www. spainbusiness. com Institucional Financiación Información Formación • Visitas Institucionales y firma de acuerdos • Creación Consejerías de Turismo. • Foro Hispano-Chino. • Principal destino de Cooperación Financiera. • Incremento uso FEV: Hangzhou, Nanjing Promoción de Inversiones • COFIDES en Shanghai. Línea Propia. Financiación de proyectos con interés español Acceso a Mercados • Estudios de Mercado y Notas Sectoriales. Promoción Comercial • Foros de Inversiones 2006: 13 y 14 de julio. TURISMO sector prioritario • Noticias ICEXPress. • Múltiples Jornadas y Seminarios en España. • Centro de Negocios • Creación Departamento Inversiones Oficina de Shanghai. • Becas ICEX. Becas Propex • Becas otras Instituciones. • Estrecha Coordinación con Comisión Europea. 3/19/2018 Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai

OFICINAS ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE ESPAÑA EN CHINA OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN SHANGHAI Dirección: 25 th Floor, Westgate Mall 1038 Nanjing Xi Road , Shanghai TEL: 862162172620 - FAX: 862162677750 shanghai@mcx. es OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN BEIJING Dirección: 14, Liang Ma He Nan lu, 2 -2 -2, Tayuan Of. Building. Pekín TEL: 861065322072 - FAX: 861065321128 pekin@mcx. es OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN HONG KONG Dirección: 2004 Tower One, Lippo Tower, 89 Queensway Admiralty , Hong Kong TEL: 85225217433 - FAX: 85228453448 hongkong@mcx. es 3/19/2018 Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai