Экспортное, проектное и структурированное финансирование. Опыт банковской группы Kf. W Bankengruppe 2010
Банковская группа Kf. W основные факты учреждена: в 1948 г. Специальным законом собственники: 80% Федерация, 20% Федеральные земли место нахождения: Франкфурт-на-Майне филиалы: Берлин, Бонн совокупные активы: 395 млрд. евро. * рейтинг: AAA / Aaa / AAA персонал: 4, 230 сотрудников *по состоянию на 31. 12. 08 2
Структура банковской группы Kf. W Содействие на территории ФРГ Содействие МСП, Начинающим предпринимателям, окружающая среда, климат Содействие Финансирование в сфере инфраструктурных жилищного хоз-ва, коммунальных образования, проектов и инфраструктуры содействие в и социальных вопросов Европе Международное экспортное и проектное финансирование Содействие развивающимся странам и странам с переходной экономикой 3
Kf. W IPEX-Bank Успешный финансовый партнер l 50 лет международного опыта – успешная бизнес-модель l Испытанный бренд – устоявшиеся отношения с клиентами l Надёжный партнер в тяжёлые времена l Опытные сотрудники l Ноу-хау в различных секторах экономики – портфель финансовых продуктов l Высокая компетентность структурирования 4
Kf. W IPEX-Bank Организационная структура Markus Scheer Christian K. Murach Heinrich Heims Michael Ebert Christiane Laibach (Член Правления) (Председатель Правления) (Член Правления) Sekretariat: Regina Prinz, 8862 Sekretariat: Ina Lorenz, 4787 Sekretariat: Birgit Heuser, 2330 Sekretariat: Anne Schroeder, 2573 Sekretariat: Gabriele Schodlok, 8787 Тяжелая промышленность Судостроение Контроль и баланс Риск менеджмент Dr. Carsten Wiebers, 3644 Секретариат Правления и корпоративное развитие Dr. Christine Heimburger, 3799 Martin Erb, 2190 Wolfgang Behler, 3314 Авиация Внутренняя ревизия Управление задолженностью Центральный анализ Michael Nosbüsch, 2501 Robert Westphal, 2397 Ulrike Damko-Schellhaas, 3091 Жд и автодороги Консультирование по финансовым продуктам Организация и IT-Координация Matthias Wietbrock, 3522 Antje Schaumann, 3588 Holger Apel, 2548 Обрабатывающая промышленность, торговля, здравоохранение Dr. Christian Staab (ab 15. 10. 09) Энергия и окружающая среда Andreas Ufer, 2194 Tелекоммуникации и средства массовой информации Wolfgang Kassel, 2125 Wolfgang Reuß, 3594 Аэропорты и морские порты, строительство/ PPP Thomas Brehler, 3951 Синдицирование и казначейство Fritz Frank, 2321 Финансовые институты / торговое и сырьевое финансирование Matthias Wietbrock, 3522 LBO-Финансирование, мезонинный и собственный капитал Gisela von Krosigk, 3557 Dr. Axel Radü, 2754 Реструктурирование Norbert Vay, 2812 Управление рисками, методы и инструменты Gerhard Walther, 3862 Филиал в Лондоне Armin Brestrich, 9833 Telefon: 069 7431+ Durchwahl e-mail: vorname. nachname@kfw. de 5
Kf. W IPEX-Bank Наши продукты ● ● ● ● ● Экспортное финансирование (с покрытием ЭСА и без) Проектное финансирование Структурированное финансирование Финансирование слияний и поглощений Торговое финансирование - Прямые кредиты - Возобновляемые кредитные линии - Гарантии исполнения контрактов, как например Bid and Performance Bonds - Форфейтинг по правам требования - Андеррайтинг торговых аккредитивов Мезанинное финансирование Финансовый лизинг Дериваты как инструмент хеджирования Инвестиционное финансирование в развивающихся странах и странах с переходной экономикой в сотрудничестве с DEG 6
Kf. W IPEX-Bank на российском рынке: История 30 лет опыта на российском рынке Деятельность прежде всего, долгосрочное кредитование Портфель Около 1 млрд. евро Развитие Объем новых кредитов почти удвоился с 2004 года Присутствие на рынке Представительство в Москве с 2005 года Основные сферы финансирования Наши клиенты Тяжелая промышленность (нефть, газ, металлургия, нефтехимия) Энергетика, водоснабжение Телекоммуникации Водный транспорт Наземный транспорт Аэропорты и порты Крупные компании, развивающие экономическое сотрудничество в Европе. Их проекты в России и зарубежом 7
Структура финансирования с привлечением экспортного страхового агентства Экспортная страховка При необходимости покрытие экспортного страхового агентства, например, HERMES Покрытие по кредиту (85%) Контракт на поставку экспортер Оплата собственными средствами (15%) Гарантия экспортера Покупатель = Заемщик Погашение кредита Выплата кредита Банк Kf. W обеспечение Кредитный договор (85%) Гарантия платежеспособности Иностранный гарант, в случае необходимости 8
Проектное финансирование Типовая структура ЭКА Генеральный подрядчик - Соглашение «под ключ» на паушальную сумму - Гарантия исполнения - Ликвидные убытки - Соответствие экологическим стандартам (местным и международным) Правовой консультант Страховой Технический консультант Доверенное лицо в Консультант по рынку оффшоре Долговое финансирование, организуемое Kf. W IPEX-Bank Финансирование с покрытием ЭКА Место расположения - Опытный оператор - Долгосрочный контракт - Вознаграждение по результатам Операционные счета Резервные счета по обслуживанию долга Непокрытое финансирование Оффшорные / Сбытовые соглашения в EUR или USD Полностью действующая произв. площадка Управление заводом & операционная деятельность Оффшорные счета со специальным режимом (эскроу) в EUR или USD - Покупатель с хорошей репутацией на рынке - Долгосрочный контракт - Обязательства по принципу купить или оплатить неустойку в размере полной цены - Прозрачная формула цены Специальная проектная компания (SPC) деятельности и прибыльности Собственные средства Стратегическое участие Соглашения о поставках - Долгосрочные контракты, принцип - Покрытие непредвиденных расходов на этапе строительства «поставь или заплати» - Выгодные цены (формула) - Достаточные объемы - Логистика (трубопроводы…) Отгрузка - Поддержка после пуска проекта Официальные разрешения со стороны государства (в т. ч. ) - Официальные разрешения на Правовой консультант Консультант по страхованию Технический консультант (если необходимо) реализацию проекта - Согласования по операционной деятельности - Согласования по вопросам окружающей среды - Контракты - Портовые мощности, хранение 9
Деятельность Kf. W-Entwicklungsbank в России Кредиты Kf. W финансирует на собственный экономический риск берет на себя часть полит. риска/ 5080% под госгарантию ФРГ для несвязанных финанс. кредитов Правительство Германии (BMF, BMWi) финансирует МСП Российские банки-партнеры Физлица МСП консультации в рамках программыпреемницы ТРАНСФОРМ Физлица 10
Деятельность Kf. W-Entwicklungsbank в России ВНЕШЭКОНОМБАНК Оплата гарантии 100% гарантия Kf. W UFK-покрытие, 51 -80% гарантии по политическим рискам Возможно обеспечение Конечный кредит МСП Процентная ставка+ маржа Kf. W Кредит рефинансирования для МСП Российские банки-партнеры МСП Оплата UFK Правительство ФРГ (BMWi, BMF) финансирует Консультации в рамках программы TRANSFORM 11
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! Kf. W ИПЭКС-Банк Гмб. Х ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Москва, 119180, 1 -ый Голутвинский переулок, дом 1 Телефон: +7 495 514 10 81 Факс: +7 495 514 10 83 E-Mail: daniil. alguliyan@kfw. de katja. galizina@kfw. de 12
Скачать презентацию Экспортное проектное и структурированное финансирование Опыт банковской группы
1cf599b812c7215499342540ef3bdeaa.ppt