Экологическое регулирование рынков моторных топлив Москва Нефтяные

Экологическое регулирование рынков моторных топлив Москва

Нефтяные растворители Парафины и церезины Топлива (80%) Нефть Газ Масла Пластичные смазки Смазочноохлаждающие технологические средства Нефтяной кокс Битумы Мономеры Нефтеперера ботка - 3555 млн. тонн

Нефтяные топлива можно подразделить в зависимости от областей применения на: Топлива для железнодорожного транспорта Авиационные Топлива Автомобильные Энергетические Судовые

Выход моторных топлив и топочного мазута в нефтепереработке ряда стран в 2002 г. Топоч Мазут % Всег о Топл ива, % 44 30, 1 77, 8 75, 2 65, 7 5, 3 80, 5 3, 9 51, 2 47, 3 16, 6 67, 8 44, 9 4, 3 75, 8 71, 5 12, 9 88, 7 22, 1 38, 0 3, 4 63, 5 60, 1 19, 1 82, 6 88, 6 27, 1 32, 6 7, 5 67, 2 59, 7 13, 4 80, 6 Канада 86, 0 36, 6 32, 8 4, 7 74, 1 69, 4 7, 5 81, 6 Франция 83, 0 18, 9 40, 9 7, 4 67, 2 59, 8 12, 2 79, 4 страны н/п, млн. т/год Моторные топлива (% на нефть) а/бенз дизтопл а/кер иво Всего Авто % Топл % Россия 173, 8 15, 9 28, 1 3, 7 47, 7 США 808, 2 43, 3 22, 4 9, 5 Япония 215, 2 19, 4 27, 9 Германия 101, 5 26, 6 Италия 93, 4 Великобритания

Экологическое регулирование автомобильного транспорта Экологическое воздействие Система «Автомобиль-Топливо» Конструкция автомобиля Экологические стандарты на выбросы АТС спрос Совершенствование качества топлива Регулирование топливного рынка: экологическое налогообложение, контроль розничного рынка. Государственное регулирование

Выбросы автотранспорта Картерные газы и топливные испарения Отработавшие газы содержат оксиды углерода, азота, серы, несгоревшие углеводороды, элементарный углерод (сажу), продукты сгорания различных присадок. Каталитические нейтрализаторы позволяют дожигать несгоревшие углеводороды и оксид углерода в СО 2. Пары топлива из топливного бака Выхлопы отработавших газов

Загрязнение воздуха автотранспортом 200 вредных веществ Образование кислот. Расстройства органов дыхания. Кисл. дожди, смог Уменьш. кислород в крови, кислородная недостаточность, опасно для сердечников Расстройства нервной системы. Канцерогены Аллергизация организма Парниковый газ Пыль, климат Кислоты. Заболевания органов дыхания и желудка. Источник кислотных дождей, смога

Современные экологические стандарты и пути их достижения Лос Анжелос – 60 -е годы. Все начиналось тогда. . .

Развитие системы регулирования • Регулирование выбросов автотранспорта шло по пути расширения • а) перечня контролируемых загрязняющих веществ, • б) круга автотранспортных средств, к которым аппелирует законодательство, • в) ужесточения требований к работе автомобиля по экологическим характеристикам и снижение расхода топлива; • г) увеличению периода, в течение которого автопроизводители гарантируют сохранение экологических характеристик автомобиля, • д) регламентация не только отработавших газов, но и картерных газов и испарений; • е) регламентации качества применяемого топлива, Стандарты устанавливаются в граммах на милю (легковые автомобили), в граммах на единицу объема двигателя (мотоциклы) и в граммах на единицу мощности двигателя (грузовики). Стандарты были технологически принудительными.

Изменения американских стандартов на выбросы автомобилей, работающих на бензине (г/милю) 1. Закон о чистом воздухе (1970): нормы выбросов, нейтрализаторы, цель – переход на неэтилированные бензины; 2. Tier 0 (1977): технологическое совершенствование автомобиля (датчики кислорода, рециркуляция выхлопных газов); 3. Tier 1 (1990): срок сохранения экологических характеристик, контроль в эксплуатации; бортовая компьютерная диагностика; 4. 1990 (LEV 1, ULEV, ZEV): годовой средневзвешенный по продажам стандарт на выбросы и расход топлива в Калифорнии; 5. 1998 (LEV 2, SULEV - Калиф. , Tier 2 федер): легкие грузовики должны отвечать тем же требованиям, что и легковые автомобили. Год выпуска СО СН NOX 1970 34 4, 1 - 1973 -74 28 3 3, 1 1975 -76 15 1, 5 3, 1 1980 7 0, 41 2 1994 -96 Tier 1 3, 4 0, 25 0, 4 2004 Tier 2 1, 7 0, 125 0, 2 TLEV 1994 3, 4 0, 125 0, 4 LEV 1997 3, 4 0, 075 0, 2 ULEV 1997 1, 7 0, 04 0, 2 ZEV 1998 0 0 0

Рыночная доля(%) в Калифорнии Изменение структуры автомобильного рынка в Калифорнии год Доля ZEV обязательна с 2003 года

Варианты технического регулирования выбросов стандарт Эконом топлив $ на авто г/км контрол ь Способы контроля CH – 1, 5 66% -5% 130 CO – 15 63% NOx -1, 9 11% Продолжительность сгорания, качество топливовоздушной смеси, воздушный впрыск, Рециркуляция выхлопных выбросов Каталити ческий нейтрализатор CH – 0, 5 89% -5% 380 СО - 7 83% NOx -1, 3 39% Катализатор, продолжительность сгорания, рециркуляция выхлопных выбросов Трехкомпон. катализ CH – 0, 25 94% СО – 2, 1 95% NOx– 0, 63 39% Без катализ Трехкомп. катализатор, Электронная система впрыска Россия: в 2005 г 3 -4% -5% 630

Расход топлива автомобилями (опыт США) • Программа CAFÉ –The Corporate Average Fuel Economy, по которой среднее значение расхода топлива автомобилями какой-либо компании, проданными в данном году, не должно превышать определенного предела. • До 1990 года этот показатель уменьшался приблизительно на 0, 1 милю на галлон в год, а затем заморозился, так как низкие цены на бензин в США не стимулировали производителей разрабатывать, а потребителей переплачивать за более экономичные машины. Расход топлива составляет 27, 5 м/г для легковых машин (9, 16 л/км)

Контроль в эксплуатации Программы наблюдений в эксплуатации: Inspection & Maintenance и дорожный контроль (On-road control) 1) Позволяют идентифицировать автомобили, не соответствующие стандартам (принудительный ремонт, ускоренное списание); 2) Позволяют определить проблемы в конструкции автомобиля, проявляющиеся в процессе эксплуатации ( действует система отзыва автомобилей производителем); 3) Автопроизводители дают гарантию только при условии правильной эксплуатации автомобиля владельцем; 4) 5% парка дают 25% всех выбросов 20% - 60% В Калифорнии выкупили старые автомобили

Нормы Евро для двигателей (предельно допустимые выбросы бензиновых двигателей, г/км) Нормы СО СН NOx CH+NOx Евро-1 (1993) 2, 72 - - 0, 97 Евро-2 (1996) 2, 2 - - 0, 05 Евро-3 (1999) 2, 3 0, 2 0, 15 - Евро-4 (2005) 1, 0 0, 1 0, 08 - Евро – 5 с 2009 г

Регулирование выбросов автотранспорта (выводы) • • • Основной способ регулирования выбросов автотранспорта - прямое административное установление стандартов на выбросы АТС. На поздних этапах система прямого регулирования была дополнена рыночными механизмами стимулирования, обеспечивающими большую гибкость при внедрении стандартов. Система контроля и ответственности за несоблюдение экологических стандартов в процессе эксплуатации автомобиля распространялась как на производителей автомобильной техники, так и на автовладельцев. Конкурентная структура автомобильного рынка позволила внедрить технологически принудительные стандарты. В цене современного автомобиля цена экологического регулирования составляет около 4 тысяч долларов. Это позволило создать спрос на качественное моторное топливо.

Сравнение экологических стандартов

Автомобильные топлива на современном рынке • В мире производится 1550 млн. тонн моторных топлив для автотранспорта, из которых - 950 млн. является бензин; - 600 млн. – дизельное топливо; - 27 млн. - альтернативные топлива. Нефтепереработка развивается под воздействием экологических требований к моторным топливам

Основные характеристики бензина и экология • Детонационная стойкость (ОЧ) – работа двигателя, расход топлива; • Давление насыщенных паров (летучесть) характеризуют испаряемость (запуск, приемистость, скорость прогрева, расход топлива, безопасность транспортировки и хранения); • Содержание серы ( экология и нагарообразование в двигателе); • Содержание ароматических углеводородов и бензола (выбросы несгоревших углеводородов, канцерогены) • Содержание олефиновых углеводородов (выбросы смогообразующих веществ) • Содержание кислорода в количестве 2 -2, 7% по массе – горение топлива. • Содержание свинца ( Евро 2 - не более 0, 01 г/куб. дм)

Требования к автомобильным бензинам Европейского Экономического Сообщества Евро 2 Евро 3 Евро 4 Дир 98/702000, СЕN 228 Дир 98/702005, СЕN 228 Содержание бензола , % 5, 0 1, 0 Содержание серы, % 0, 05 0, 015 0, 003 Содержание ароматических углевод. , % - 42 35 Содержание олефиновых углеводородов, % - 18 14 Содержание кислорода, % - 2, 3 2, 7 Давление насыщенных паров, к. Па, не более - 60 60 Наличие моющих присадок - обязательно

Европейский парламент находится под влиянием Мировой Топливной Хартии • • • Ожидаются: Снижение содержания серы в топливах В самом жестком варианте Евро-5 и Евро-6 : содержание ароматических углеводородов – 25, олефинов – 10. Более строгие ограничения на выбросы NOx и твердых частиц. Моторостроители требуют: - широкого применения моющих присадок; - определенности с зольными присадками (металлосодержащими антидетонаторами). Независимо от принятого варианта нефтепереработка столкнется с растущими требованиями к ОЧ бензина.

Главный фактор ценообразования на топливном рынке - налоги Канада (цена 1, 025 дол. ) Сырая нефть – 49, 3% Маржа НПЗ – 14, 7% Маржа розничной продажи – 3, 2% Акциз – 32, 8% США (цена 0, 829 дол. ) Сырая нефть – 59, 5% Маржа НПЗ – 15, 1% Маржа розничной продажи – 7, 7% Акциз – 17, 7% Уровень налогообложения топлив в странах имеет политическую природу (в какой мере государство проводит политику по снижению потребления углеводородных ресурсов), а сама система налогообложения в значительной степени построена по экологическим критериям.

Акцизы и НДС на моторные топлива в ЕС Акциз на бензин (Eu/т) диз. (Eu/т) При содержании серы менее 50 ррm Минимум Директива ЕС 287 245 скидки до 5% от ставки Бельгия 507 290 акциза Дания 518 344 Германия 562 378 Франция 589 391 Нидерланды 596 351 Португалия 289 245 Финляндия 559 304 Швеция 529 345 Великобритания 777

Топливные экологические налоги 2002 год: Налоговые льготы при использовании биотоплива: Германия – освобождение от акцизов; Великобритания – налог снижается на 20%, Австрия – топливо, содержащие более 2% биокомпонента, освобождается от налогов. дизель Содержание серы > 50 мг/кг 0, 11 $/л эконалог Содержание серы ≤ 50 мг/кг • В Германии собирают эконалоги, которые увеличиваются на 0, 03 доллара в год. Эконалоги идут в пенсионный фонд. бензин 0, 09 $/л эконалог В Швеции существует энергетический налог на топлива разных классов. Класс Содержание топлива серы, мг/кг Энергетический налог, Eu/л 1 До 10 0, 17 2 До 50 0, 19 3 До 2000 0, 23

Розничный рынок моторных топлив В развитых странах нет проблемы фальсифицированного топлива. АЗС полностью отвечают за качество продаваемого товара. В свою очередь сами АЗС имеют договора с поставщиками топлив, предусматривающие возможности регрессионных исков. В таких условиях АЗС выгодно иметь надежных проверенных поставщиков. Высокая конкуренция на розничном рынке: средний объем реализации одной АЗС в Москве – 14000 литров в сутки, в Голландии – 6000, в Германии – 8000.

Тенденции изменения выбросов в атмосферу отдельных загрязнителей

Россия – отставание в экологическом регулировании автотранспорта 8 -10 лет • Трудно ожидать ликвидации отставания по следующим причинам: - производство топлив соответствует требованиям внутреннего рынка по количеству и качеству; - у российских нефтяных компаний отсутствуют экономические стимулы не только к модернизации нефтепереработки, но и просто к переработке. При увеличении спроса По бензину плакать будем

Экологическое регулирование автомобильного транспорта Экологическое воздействие Система «Автомобиль-Топливо» Конструкция автомобиля Не удалось внедрить экологические стандарты на автомобильную технику в силу отсутствия конкуренции на российском автомобильном рынке Нет спроса Совершенствование качества топлива Государству не удалось выровнять доходность экспорта сырой нефти и переработки; Система начисления акцизов на топлива не стимулирует производство топлив высокого экологического класса. Государственное регулирование

А как в России? Автопарк … 2000 год По «Концепции развития автомобильной промышленности России» (2002 г. ) : до 2004 года обеспечить переход на Евро 2. Подорожание автомобиля при переходе на следующий стандарт составляет 15 -20% его стоимости. Нет стимулов для производства качественных автомобильных топлив. Внутренний спрос определяется низкокачественным автомобильным парком. Слабость государства в экологическом регулировании против отечественного автомобильного лобби. Постановление № 609 (12. 10. 05): Евро 2 – с момента принятия, Евро 3 – 2008, Евро 4 – 2010.

Сложилась олигополистическая 5 компаний контролируют 83% рынка структура рынка: нефтепереработки. Региональные розничные рынки монополизированы.

Нефтепереработка России Возрастной состав российских НПЗ 20 из 25 заводов работают по 40 – 50 лет и требуют обновления (износ оборудования порядка 60%); Средняя глубина переработки нефти - 71% (в мире 90%) Глубина переработки влияет на ассортимент получаемых продуктов. 2009: ОЧИ 80 – 16, 9% ОЧИ 92 – 64, 5% ОЧИ 95 + – 18, 6%

Введение рыночных механизмов на топливном рынке (антимонопольное регулирование и биржевая торговля нефтью на внутреннем рынке). ? Стимулирование модернизации НПЗ (выравнивание доходности экспорта нефти и нефтепереработки, манипулируя экспортными пошлинами). ЧТО ДЕЛАТЬ Стимулирование производства продукции с высокими экологическими качествами (внесение изменений в механизм назначения и порядок взимания акцизов) Реформирование системы технического регулирования

Меры по усилению конкуренции на внутреннем рынке нефтепродуктов: Организация биржевой торговли нефтепродуктами и использование системы Росрезерва в целях проведения товарных интервенций; Законодательное ограничение доли хозяйствующего субъекта на региональном розничном рынке нефтепродуктов величиной менее 50 %; Принятие Закона «О защите о конкуренции» и поправок в Ко. АП меняющих привязку штрафных санкций от МРОТ к проценту от оборота.

Биржевая торговля В мае 2008 года по инициативе российского правительства была создана "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа". Основным биржевым товаром должна была стать российская экспортная смесь Rebco (Russian export blend crude oil). Однако в последующие года на торги выставлялось менее 1% выпускаемых нефтепродуктов. Очевидно, что результаты сделок с таким незначительным объёмом не могут служить ценовым индикатором для всего рынка (для формирования рыночного ценообразования необходимо реализовывать на торгах 15 -25% от объема внутреннего рынка). 1) нынешняя система реализации нефти и нефтепродуктов с трансфертным ценообразованием вполне устраивает нефтяные компании; 2) доля независимых нефтедобытчиков, наиболее заинтересованных в биржевой торговле, составляет не более 10% и они не обладают рыночной силой; 3) отсутствуют дешевые кредитные ресурсы для покупателей биржевой нефти (например, для сельхозпроизводителей).

Стимулирование модернизации НПЗ Нефть на экспорт н/п на внутренний рынок НДС - - + Налог на прибыль + + + Акциз - - + Экспортная пошлина на нефть + - - Экспортная пошлина на н/п - + - НДПИ + + + Налог на имущество + + + ЕСН + + + прочие + + + Доля налогов в выручке 37% 50% Доля специальных нефтяных налогов – 75%

МАКСИМАЛЬНЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ И СВЕТЛЫЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ Цена, долл. /т 186 161 133 121 101 66 40 36

Система вывозных таможенных пошлин должна обеспечивать хотя бы примерную равную эффективность экспорта нефти и экспорта нефтепродуктов.

Внесение изменений в механизм взимания акцизов Цены (Ц) и акцизы (Ак), руб/т 8600 Переориентация ставок акцизов с высококачественных продуктов на низкокачественные. 5700 5300 4900 4800 5600 4700 4600 4700 3000 1850 2076 3360 3629 2460 2657 1512 616 890 42% 35% 2190 1350 550 7600 6600 5800 5200 7700 1080

Акцизы на топливо • С 2011 года введена дифференциация ставок акцизов в зависимости от качества моторного топлива. Акциз на бензины АИ-80 и ниже составит 4290 рублей за тонну, АИ-92 – 3630 руб/т, а АИ-95 и выше – 3500 руб/т. • С 2012 повысились на треть.

Закон о техническом регулировании № 184 -Ф 3 (2002) • • Встроить в рыночное общество социалистические законы о стандартизации и сертификации невозможно. С 2003 года – Закон о техническом регулировании. Минимально обязательные требования, гарантирующие безопасность продукции, устанавливаются особыми документами – техническими регламентами. Технические регламенты, принимаются в ранге федеральных законов (или по ускоренной процедуре); Регламенты гарантируют только безопасность продукции, но не качество. Качество регулируется договорами на поставку; Все стандарты объявлены национальными и являются документами добровольного применения (нет положения, что несоблюдение стандартов преследуется по закону); Сертификация проводится только на соответствие регламентам (а не стандартам); Расширение способов подтверждения соответствия (декларация производителя); Контроль за соответствием продукции возможен лишь на стадии обращения продукции (в момент ее первой продажи). Межведомственная комиссия по допуску к производству и применению топлив, масел, смазок и специальных жидкостей (МВК) (? !) • В сфере контроля качество продукции государство оставило себе лишь определение правил игры. • 30% топлива на розничном рынке – контрафакт. Отсутствие эффективной системы качества нефтепродуктов в настоящее время определяется неразвитостью рыночных механизмов и внеэкономических институтов. • Переходный период до 2010 года.

Выводы 1. 2. 3. Выпускаемая отраслью продукция не удовлетворяет современным нормам с точки зрения экологии; Нет стимулов для производства качественных автомобильных топлив. Внутренний спрос ориентирован на низкокачественный автомобильный парк. Нехватка качественного бензина восполняется суррогатным. Ядро нефтяного комплекса – это несколько компаний, для которых нефтепереработка играет второстепенную роль. Они недостаточно инвестируют в модернизацию производства, ориентируясь на выравнивание доходности на внутреннем и внешнем рынках.

Спасибо за внимание