ECCOWATCH 에코시계 주식회사 Contents 1 회사 일반현황

ECCOWATCH 에코시계 주식회사

Contents 1 회사 일반현황 ▣ ▣ ▣ 2 회사 소개 회사 개요 회사 연혁 지적재산권 조직도 개발 기술의 개요 ▣ ▣ ▣ 3 기술개발의 필요성 특징 및 기능 비교 제안 기술의 개요 핵심 개발 기술요소 평가항목 및 목표치 사업화 전략 ▣ ▣ ▣ 4 시장규모 적용분야 사업화 및 경제성 확보 방안 신뢰성, 양산계획 보유설비 및 기자재 판매 및 매출 계획 ▣ ▣ 시장동향 주거래처 현황 단계별 매출계획 판로확보 및 판매전략

1 회사 일반현황 ▣ ▣ ▣ 회사 소개 회사 개요 회사 이력 지적재산권 참여연구원 조직도

1 -1 회사소개 자연으로의 회귀 본질적인 자연사랑 결 연 협 경영목표 합 합 력 자연과 인간의 조화 맑고 밝은 미래 경영목표 비젼경영 : 미래가 보이는 기업 분야별 전문적이고 차별화된 모델 개발 정도경영 : 정직하고 투명한 기업 체계적이고 효율적인 내부시스템 신뢰경영 : 직원존중, 고객만족을 추구하는 기업 창조적 인재양성으로 경영 시너지효과 창출 고객과 함께하는 고객감동경영

1 -2 회사개요 사업장부분 업체부문 업 체 명 에코시계(주) 사업자 등록번 호 206 -81 -15100 법인등록번호 110111 -1669435 대표이사 고영곤 법인설립일자 1999년 04월 01일 E-mail 주소 go@ecco. kr 본사주소 서울시 성동구 성수동 2가 27315 우영테크노센타 703호 종업원수 본사 : 5 명 공장 : 35 명 홈페이지주소 www. eccoceramic. com www. ecco. kr 자산총계 2, 243백만원 (자본총계 : 1, 089백만원) 전화/Fax 02) 497 -5200 02) 498 -4886 연 매출액 5, 326백만원(2012년기준) 주소 사 업 장 전화/Fax 면적 주 생산품목 공장 : 경기도 광주시 직동 22번지 031) 762 -3250 031) 762 -3253 공장면적 : 2451㎡ (742평) 세라믹 시계부품 (CASE, BEZEL, BACK. BAND류 등) 40명

1 -3 회사연혁 1998 에코시계 창업 고영곤 대표이사 취임 1999 에코시계㈜ 법인전환 세계최초 24시간 듀얼타입 시계(3154 M) 개발 2001 ISO 9002 인증 획득 2002 세계최조 다이얼교체형시계 (9010 M) 개발 2004 ISO 9001/2000, KSA 9001/2001 품질인증 획득 세라믹시계 연구개발 완료 및 생산 , 판매 시작 해외 유명전시회 참가 시작(매년 SWISS_BASEL, JAPAN_KOBE, TOKYO, HONG KONG, DUBAI) 2005 세계유명브랜드 세라믹 시계 ODM 생산 삼성전자, LG, KTFT, Pantech 세라믹 부품 공급 2006 NEW YORK FAIR 통한 미국시장 진출(세라믹 시계 및 세라믹 쥬얼리) 2007 ISO 9000품질경영 시스템 인중, GD마크 인증 획득 수출모범업체 수상, 우수경영인상 수상 Austrian Design Award , Korea Design Award 2008 백만불 수출의 탑 수상 스위스 , 독일, 일본 세라믹 시계수출 2009 스위스 HUBLOT 외 세라믹 시계수출 2010 수출 유망중소기업 지정(중소기업청) 2011 ISO 9001: 2008/KS Q ISO 9001: 2009 인증획득 300만불 수출의 탑 수상 2013 제 40회 상공의날 지식경제부 장관상 표창 수출 유망중소기업 지정(중소기업청) GD마크 인증 획득 (세라믹 2982) 2014 세계경제 포럼(다보스) 초청 MOU체결(HUBLOT 10년) 수출역량강화사업 선정

1 -4 회사이력(지적재산권) 구분 특허(출원) 등록번호 등록일자 특허권자 해외특허출원(일본) 제 4386884호 2009. 10. 09 에코시계㈜ 해외특허출원[미국] US 7394728 B 2 2008. 07. 01 에코시계㈜ 디자인등록증 30 -0477158 2008. 01. 15 에코시계㈜ 의장등록증 0339441호 2003. 11. 24 고영곤 의장등록증 0288964호 2001. 12. 19 고영곤 의장등록증 0252545호 1999. 12. 07 고영곤 상표등록증 4002466360000 2003. 27 고영곤

1 -6 조직도 대표이사: 고영곤 - 2014년 03월 01일자 감 사 : 권상율 기술고문 : 김건태 R&D고문 : 정대권 특판사업부 구본효 임차환 해외사업부 이승헌 김은희 현민경 기획관리부 이희숙 연구개발팀 임현섭 노인열 생산기술팀 박병율 이봉주 노기태 임상석 백승열 백승훈 오미라 외 15명 원유상 권창순 홍근식 이종민 권성문 박기민 장월화

2 기술개발 의 개요 ▣ ▣ ▣ 기술개발의 필요성 특징 및 기능 비교 제안 기술의 개요 핵심 개발 기술요소 평가항목 및 목표치

2 -1 기술개발 의 필요성(1) 초경질시계 외장재료 변화 예상 초경합금 (80~90년) 지르코니아 (90~현재) 실리콘나이트 라이드 etc (향후) 기술확보 필요성 ü 명품 제품들은 디자인과 소재의 차별화 등으로 세계 시계시장에서 그 명성을 계속 이어가고 수요도 계속 증가되고 있다 ü 명품소비자 욕구(차별성)에 걸맞는 신소재 및 가공기술 개발이 매우 시급한 실정임 ü 현 지르코니아 비중의 약 절반인 질화규소 초경량 시계부품 제조 기술개발로 ü 새로운 트랜드 소재선점 과 명품고객 만족을 통한 고부가가치 창출을 이룬다 경제적, 산업적 효과 § § 유럽시장 수출 증대(2012년 스위스 시계수입 5. 3억불/수출 0. 17억불) 국내시계 부품산업의 기술력 및 경쟁력 향상(국내 명품시계 제작 기반마련) 시계부품산업 성장 촉진 국내 시계소재 및 부품분야 전문 인력양성

2 -1 기술개발 의 필요성(2) 브랜드 별 신규소재 적용 현황 적용 신소재 지르코니아 제외 적용 예 브랜드 명 HUBLOT Audemars Piguet HUBLOT CHANEL RADO Carbon fiber composite B 4 C-Gold composite 티타늄 세라믹 계

2 -2 특징 및 기능비교 시계 외장 재료의 특성 비교 구분 Si 3 N 4계 Zr. O 2계 WC-Ni계 Ti. N-Ni계 Ti. CN-Ni계 비중 3. 2 6. 0 14 6. 0 K 1 c 5~7 3~6 10 3 5~7 Allergy Non Ni-allergy 광택성 ◎ ◎ ◎ △ O 착용감 ◎ O X O O 신규성 ◎ X X O O § § 시계 외장 부품 중 초경량 Non- allergy, Non- scratch 초경량에 의한 착용감 만족 시장에 출시한적 없는 신규성에 의한 차별화

2 -3 제안기술 의 개요 최종 기술개발 목표 ü ü 실리콘 나이트라이드 소재를 활용한 현 지르코니아 무게보다 약 45%경량화 할수 있는 초경량, 지르코니아 경도보다 약 30~50%의 초경도를 갖는 시계 외장용 부품류 및 쥬얼리 부품을 개발하고자 함 주요 기술개발 목표 § § 시계 외장 부품용 Silicon Nitride(Si 3 N 4) 세라믹소재 부품개발 3차원 복잡 형상을 구현하는 분말사출 기술개발 정밀 기계가공 기술개발 표면처리 기술개발

2 -4 핵심개발 기술요소 1 v 시계외장 부품용 실리콘나이트라이드 세라믹 소재조성개발(참여기업) Ø 색상조성개발 Real Black(PANTONE Black 3 C), GREY(PANTONE Black 4 C) 2가지 Ø 전도성 실리콘나이트라이드 조성개발 (Ti. N, Ti. C, Ti. B 2 첨가 등) 실리콘 나이트라이드 WC, Si. C Ti. N Ti. C Ti. B 2 Real Black, GREY

2 -4 핵심개발 기술요소 2 v 실리콘나이트라이드 분말사출성형 결합제 개발 Ø 폴리 올레핀계 결합제 기술개발 Ø 아크릴계 결합제 기술개발 탈지공정단축(용제탈지공정 제거 ) ü Solid Loading량 최적화 ü점도 측정, 밀도, Rheology 특성 평가 ü 성형 결함 발생 최소화 설계 ( Void, Weld line, Crack등)

2 -4 핵심개발 기술요소 3 정밀 기계가공(레이져가공)기술 개발 v HAZ(Heat Affected Zone)-Free Lazer 가공기술개발 üDebris, 재응고층, 열영향으로 인한 균열, 색상변화 요인제거 v 미려한 표면가공기술 확보(제품 고급화) v 세척공정 생략(친환경적) - CW pulse 가공

2 -4 핵심개발 기술요소 3 - fs pulse 가공 v 레이져 발진Pulse 마이크로초 피코초 제어 v 미세홀 가공 기술 확보

2 -4 핵심개발 기술요소 4 표면가공기술 개발 Ø Final Finishing (초삭, 광택) • 고경도 Si 3 N 4 용 Compound개발 현 Si. C계(Hv 1900) B 4 C(Hv 2800) 등 • 고경도 Si 3 N 4 용 Media개발 Compou nd (Si. C, B 4 C ) 입도 Media 형상, 혼합 비 크기 표면 가공 투입 량 회전 Cycle 물의 양

2 -5 평가항목 및 목표치 가중치 (%) 주요 성능지표 단 위 1. L*a*b* 고객spec - 2. 경도 Hv 1400 이상 3. 밀도 % MPa m 4. Fracture Toughness(KIC) 5. 6. Flexural Strength (Ra) 객관적 측정방법 세계최고수준 ( / ) 최종 개발목 표 시료 수 (n≥ 5 ) 시험규격 15 10 KS A 0063 1400 이상 20 10 KS D ISO 3878 이론밀도99%이상 15 10 KS D ISO 3878 2011 Min. 5 5~7 / 15 10 KS L 1600 - 20 10 KS B 0161 610 ~ 1, 020 ( ) 15 10 JIS R 1601 um 0. 1 MPa Min. 610 ( ) Ø 기술개발 목표치를 기준으로 고객의 spec 에 맞는 새로운 목표치를 설정한다. Ø 공인시험기관 (한국세라믹기술원 , 한국고분자시험연구원 , 생산기술원 , 화학시험연구원 등)

3 사업화 전략 ▣ ▣ ▣ 시장규모 적용분야 사업화 및 경제성 확보 방안 신뢰성, 양산계획 보유설비 및 기자재

3 -1 시장규모 ☞ 스위스 HUBLOT, TAGHEUER, AUDEMARS PIGUET, CHANEL, RADO, ZENITH등 유명브랜드에서 생산하고 있는 초경질 시계는 연간 천만개 (22억달러)에 이르는 것으로 추정 ☞ 국내 초경질 시계, 연 300억원 규모 생산 - 2천만 달러 규모 수출 ※ 출처 : 지경부(과거 산자부) 보도 자료(‘ 07년 10월 24일) 스위스 시계산업 수출변화(출처 : 스위스관세청) 2010년 수출액(CHF 백만) 증가율(%) 2011년 2012년 16, 139 19, 278 21, 418 22 19. 3 11 Ø 극심한 유럽 경기침체에도 불구하고 스위스의 고급시계 생산 및 수출은 지속적으로 증가하여 국내시계 업체에도 호재로 작용하고 있다.

3 -2 적용, 응용분야 기존적용분야 • 시계 외장부품 분야 - CASE, BEZEL, BACK, DIAL - BAND 류 • 쥬얼리 부품 분야 • 기계부품 분야 - 자동차 엔진 부품 - 베어링 등 • 내열 내마모 부품 분야 - 용광로 부품 - 고온 고압 노즐 부품 신규응용분야 • 기존적용분야 대체 • 초정밀 가공 산업분야 - 반도체 제조용 jig, - HP부품 - 금형재료 등

3 -3 사업화 및 경제성 확보방안 SWOT 분석 Strengths – 강점 SMH(RADO)등 초고가 시계부품수출중 • 관련 기술 축적도가 높다 • 지르코니아 시계 부품개발 및 생산기술력 보유 W Weakness - 약점 • LVMH(HUBLOT, ZENITH), S W • 원재료 의 높은 수입 의존도 • 시계분야 젊은 기술인력공급부족 • 단순 부품산업 의존 • 비교 경쟁 제품이 없음 Opportunities - 기회 • 국가또는 지역별 FTA확대 • 초고가 명품시장의 확대 • 명품인의 혁신적인 신소재 욕구 만족 O T Threats - 위협 • 침체 된 세계경기 • 전세계적 금융시장 불안 • 중국의 생산 기술력 급속한 향상 ü 초경량재료 강점을 최대한 으로 살려 세계적 명품의 신소재 욕구를 충족시킴으로써 초고가 시계산업 의 선두주자가 되고자 한다.

3 -4 신뢰성, 양산계획 신뢰성 확보 및 양산 계획 인증관련 준비 2015. 01 • 국내외 특허 출원 • 품질인증 추가 등록 과제보고 및 종료 2015. 05 • 최종과제 보고 • 양산시스템 구축 완료(설비, 인원) 시제품 생산 2015. 06 • 고객SPEC 적용 시제품 생산 • 양산 START

3 -5 보유시설(주관기관) 구입 가격 / ( ) CNC 4 10 2011 CNC 2 10 2008 원형가공 10 2008 대 공구연마기 대 5 2008 기준면 작업 1 2008 기준면작업 바렐기 $대 8 2008 원심연마 호닝기 4 2008 샌딩작업 양단기 % 대 10 2008 광택 면취& 스지 10 2008 금형 지그밀링 7 대 !"# 원형 외경가공 5 1 컷팅연삭기 상 하 평면가공 원통연마기 용 도 (!"# ) 기자재 및 시설명 원형가공 탁상선반 2 D 구입 연도 선반 규 격 용 도 (!"# ) 대 규 격 구입 가격 / 밀 링 기자재 및 시설명 구입 연도 ( ) 다각형 컷팅 컷팅기 대 30 대 20 2008 평면연삭수작업 3 2008 평면 광택작업 1 2008 광택작업 12 2008 제품세정작업 자동연삭기 수동연삭기 래핑기 대 탁상 세척기 조식 대 2008 평면연삭 2008 Jig 레이저기 2012 레이저 마킹 광학현미경 2’( 45 20 2011 정밀검사용 8 2011 정밀치수측정 )*+, -

3 -5 증설예정설비 기자재 및 시설명 규 격 구입 가격 ( 구입 연도 용 도 (!"# ) 기자재 및 시설명 규 격 ) High Energy Mill 금형온도조절기 Max. 4200 rpm MC 4 K-30 -6 구입 가격 ( 구입 연도 용 도 (!"# ) 결합제 제거 ) 65 2010 나노원료분말개발 3 2010 PIM. /0 용제 탈지장치 60 liter 12 2011 고온 소결로 KF 017 55 2010 열풍탈지로 600℃ 20 2010 0. 5μm 44 2011 1350℃ 4 2010 소결 밀도 측정 광학현미경 22 2008 미세구조분석 USB 89: 0. 4 2011 제품 표면 분석 12 초고속 사출성형기 LGE 50 98 2010 분말 사출 성형 열풍건조기 200℃ 5 2010 나노 분말 건조 3’( )* +, - 산화물 세라믹 제품 소결 결합제 제거 3’( , 67 +, 결합제 제거시 탈 탈취로 1000℃ 20 2010 Kneader TD 3 -5 44 2010 PIM Feedstock 31 저속 분쇄기 ISS-01 -S 4 2010 Feedstock 45 취 밀도계

4 판매 및 매출 전략 ▣ ▣ 시장동향 주거래처 현황 단계별 매출계획 판로확보 및 판매전략

4 -1 시장동향 ü 명품시계산업은 정밀 가공 산업이면서 패션 및 디자인, 희귀성이 특징으로 ◦ 유행에 민감 ◦ 소득의 탄력성이 높고 ◦경기 상황변화에 둔감하다 ü 명품 제품들은 디자인과 소재의 차별화 등으로 명성을 계속 이어가고 있고, 수요도 계속 증가되고 있는 추세다.

4 -1 시장동향 스위스 시계산업은 중국이 최대 수입대상국을 형성하고 있고, ü 대부분의 국가로부터의 수입은 전년대비 크게 감소하였으나 ü 우리나라로 부터의 수입은 꾸준히 증가중 이며 ü 분야별로는 시계밴드, 시계 케이스 등 부품뿐만 아니라 무브먼트, 완제품으로의 손목시계 등 다양함 ü 스위스의 시계분야별 수입동향 (2013) 연번 수입부분 금액 백만달러 1 손목시계; 케이스는 귀금속제< 881 9. 56 2 시계줄 관련 부분품 872 3. 41 3 시계 케이스 부분품 810 5. 49 4 기타 시계 부분품 ; 스프링 시계용 보석 문자판 등< 471 3. 1 5 손목시계; 케이스가 귀금속제 제외< 324 -9. 32 6 기타 시계부품류 187 -7. 32 총 계 3, 558 4. 92 출처 : World Trade Atlas(WTA) 증감률$

4 -2 주거래처 현황 주 거래업체 매출액(2013년) 점유율 현황 국내 13% (707) 단위 : 백만원 스위스 HUBLOT (1, 600) 스위스 RADO (494) 스위스 ZENITH (39) ECCO WATCH (5, 326) 스위스 ROVENTA (127) 프랑스 PERFEX (15) 독일 JUNGHANS (2, 344) 국내기타 (707)

4 -3 단계별 매출계획 (완료후 3년) 사업화 년도 구 분 ( 1 )% (&’( )*% ( 2 )% (&’( + 1% ) ( 3 )% (&’( + 2% ) Watch Part 300 400 500 1, 200 수 출 2, 000 6, 000 10, 000 18, 000 계 2, 000 6, 000 10, 000 18, 000 10 15 20 45 사업화 제품 ) 투자계획( ) 3% , - 내 수 판매 계획 ( ) 고용 창출 명

4 -4 판로확보 및 판매전략 Ø 협력체계강화 기존바이어 Ø 안정된물량확보 Ø 투자유치 판매처 매출예상. /0 년 ( ) HUBLOT 30, 000 RADO 10, 000 ZENITH 3, 000 ROVENTA 4, 000 JUNGHANS 40, 000 PERFEX 3, 000 신규업체 60, 000 합계 150, 000 ☞ 지르코니아 시계부품 매출액 제외 신규업체 Ø 스위스 바젤 등 주요국제전시회참가 Ø 신규업체 개발 전력

감사합니다