ЕБРР ВАШ ПАРТНЕР В РОССИИ 2007 Что

Зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть полный документ!

ЕБРР ВАШ ПАРТНЕР В РОССИИ 2007

Что собой представляет ЕБРР? l l l Международное финансовое учреждение с рейтингом AAA, основанное в 1991 году и принадлежащее 60 государственным и двум надгосударственным акционерам ЕБРР содействует переходу к рыночной экономике в 27 странах, от Центральной Европы до Центральной Азии Крупнейший инвестор в данном регионе

Растущая деятельность банка в России € млрд. Совокупный объем l деловых операций l l l С 1991 г. ЕБРР финансировал проекты на общую сумму 8. 4 млрд. евро Объем портфельных инвестиций 5. 8 млрд. евро Частные / государственные займы: 74% / 26% Кредиты / Капитал / Гарантии: 84% / 12%/ 4% Редакция май 2007

Портфель проектов ЕБРР в России по отраслям Объем портфеля - € 4. 491 млрд.

Портфельные инвестиции по российским регионам Объем инвестиций € 7. 5 млрд.

Млн. долл. США Россия: Топ 10 компаний, предоставляющих кредиты на срок более 5 лет Источник: Dealogic Loanware & ЕБРР

Офисы ЕБРР в динамично развивающихся областях Санкт-Петербург Москва Екатеринбург Красноярск (2007) Владивосток Ростов (2007) Samara RO Самара (2007) Высокий рыночный потенциал

Широкий спектр финансовых продуктов Гарантии ~ Гарантии особых рисков (напр. политических) ~Товарообеспеченные инструменты Кредиты ~ Отсутствие или ограничение обращения долга на спонсоров ~ Кредиты на проекты ~ Программа содействия ~ В твердой/местной торговле (при участии валюте местных банков) ~ Средне- и долгосрочные ~ С фиксированной или плавающей процентной ставкой Акционерный капитал ~ Вновь созданный ~ Приватизации ~ Обеспечение ~ Квазиакционерный капитал ~ Акции, приобретаемые на срок

Рублевый кредит ЕБРР для Мосэнерго l Мосэнерго, Россия (Март 2006) – кредит в размере 7. 2 млрд. рублей (эквивалент 250 млн. долл. США) – кредит А: 2. 9 млрд. рублей на 12 лет – кредит Б: 4. 3 млрд. рублей на 7 лет – Первый на рынке долгосрочный синдицированный рублевый кредит с использованием ставки Mos. Prime – Первый кредит A/B вида в рублях – Эталон будущих сделок

Рублевый кредит ЕБРР для Гидро. ОГК l Гидро. ОГК, Россия (Сентябрь 2006 г. ) – кредит в размере 6. 3 млрд. рублей (эквивалент 240 млн. долл. США) – кредит А: 2. 3 млрд. рублей на 14 лет – кредит Б: 4 млрд. рублей, 2 транша: l 10 лет по Mos. Prime + 305 l 8 лет по Mos. Prime + 275 – Модернизация электростанций на Волго-Камском каскаде – Новое явление на рынке рублевых займов с точки зрения сроков погашения

Пример: Гидро. ОГК - Модернизация l l Дата подписания 08. 09. 06 Финансирование ЕБРР: Долг первой очереди до 6, 3 млрд. рублей (эквивалент 190 млн. евро) (синдикация минимум 50%) для финансирования восстановления и усовершенствования инфраструктуры. Финансирование реновации нескольких участков Волго. Камского гидрокаскада (10000 м. Вт) и разработка возобновляемых источников энергии.

Пример : Речные перевозки Пьетро Барбаро l l l Дата подписания 31. 05. 06 Финансирование ЕБРР: долг первой очереди до 73, 5 млн. долларов США (часть которого будет синдицирована) До 8 млн. долл. США – инвестиции в акционерный капитал Приобретение до 13 единиц судов (8 танкеров для нефтепродуктов и 5 барж), которые будут задействованы в перевозке нефтепродуктов по российским рекам

Завод по производству стеклотары в Уфе Долгосрочный кредит на сумму 32, 5 млн долларов США Спонсор: OOO “Рускам-Уфа” (Сис. Кам/Турция) ЕБРР финансировал расширение группы Сис. Кам (Турция) в Российском секторе производства стеклотары посредством строительства нового завода под Уфой. Июль 2005

Город Уфа Долгосрочный кредит (на 10 лет) на сумму 10 млн Евро. Заёмщик: Муниципальная компания жилищного управления и инженерно-технического обеспечения г. Уфы. Февраль 2006 Кредит предоставлен для Финансирования ввода в эксплуатацию новой компактной отдельной отопительной подстанции в в жилых домах города.

Пример: Юг Руси l l l Дата подписания 21. 07. 06 Долгосрочный обеспеченный корпоративный кредит ЕБРР в размере до 200 млн. долл. США (из которых 100 млн. долл. США синдицированы) Юг Руси - лидер на рынке пищевого масла и участник рынка сельхозтоваров Средства кредита помогут финансировать выбранные инвестиции и расширить портфель текущих долговых обязательств компании

Пример: Лента II l l Дата подписания 05. 10. 06 Финансирование ЕБРР: необеспеченный долгосрочный кредит в размере 50 млн. долл. США (общая стоимость проекта 215 млн. долл. США). ЕБРР поддержит дальнейшее развитие российской розничной торговли путем содействия продвижению розничной сети брэнда Лента в российские регионы

Пример: Ситроникс l l l Дата подписания 12. 09. 06 Кредит ЕБРР- 80 млн. долларов США на выпуск акций ОАО Ситроникс (общая стоимость проекта 287 млн. долларов США) Крупнейший российский многопрофильный производитель промышленной и бытовой электроники Финансирование ООО «Ситроникс» до первоначального размещения акций, направленное на обновление основных средств и на содействие программе слияний и поглощений клиента.

Пример: Коскитукки l l l Дата подписания 03. 10. 06 Инвестиции ЕБРР в акционерный капитал: 1. 2 млн. евро на этапе 1 – строительство лесопильного завода. Кредит ЕБРР: 12 млн. евро под гарантию Спонсора и переченем условий, на этапе 2 – сооружение завода по производству фанеры и шпона Высококачественные продукты для отечественного и экспортного рынков

Пример: Проект «Тундра» l l l Дата подписания 17. 05. 06 Финансирование ЕБРР: кредит в размере 150 млн. долл. США со сроком погашения до 7 лет Поддержка развития МТС в регионах Российской Федерации с отсутствием покрытия и поддержка конкуренции в этих регионах. ОАО «Мобильные Теле Системы» (Заемщик), один из лидеров на рынке услуг мобильной связи, предполагает использовать долгосрочное финансирование ЕБРР на капиталовложения, местное развитие и приобретения в регионах Российской Федерации

Пример : Секуритизация автокредитов МДМ-Банка l l Дата подписания 20. 10. 06 Предложенный проект секьюритизации рефинасирует розничные автокредиты, выданные MDM-банком ("Инициатор"), таким образом освобождая капитал и образуя фонды для новых автокредитов в России. ЕБРР подпишется на субординированные облигации, выпущенные под секьюритизированный портфель автокредитов МДМ-Банка ЕБРР вложит капитал в субординированные облигации в долларах США, обеспеченные портфелем автокредитов, выданных МДМ-Банком, и обеспечит гарантию в 20 млн. долларо США на покрытие риска смешения. Структура сделки предусматривает выпуск облигаций с преимущественным правом требования и субординированных облигаций на сумму около 450 млн. долларов США (помимо финансирования, предоставляемого Инициатором); ЕБРР приобретает субординированные облигации на сумму до 15 млн. долл. США, а международные инвесторы приобретают как облигации с преимущественным правом требования, так и субординированные облигации.

Пример : Проект развития коммунального хозяйства в Ханты-Мансийском Автономном Округе (Сургутский р-н) l l Дата подписания 25. 10. 06 Финансирование ЕБРР: кредит на сумму до 810 млн. руб. (эквивалент примерно 23 млн. евро) для Сургутского района Проект будет сосредоточен на первостепенных инвестициях в улучшение муниципальной инфраструктуры систем отопления, водоснабжения и канализации Сургутского района. Проект также направлен на институциональное развитие организации по оказанию совокупных коммунальных услуг, которая будет учреждена в ходе реализации проекта.

Скачать презентацию ЕБРР ВАШ ПАРТНЕР В РОССИИ 2007 Что

4ceee46d800e29d57a1c31b86807b699.ppt

Количество слайдов: 21