ДОСЛІДЖЕННЯ ОНЛАЙН-ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ Контактні особи: Тетяна Яблоновська, старший дослідник Gf. K Ukraine, Tetyana. Yablonovska@gfk. com Дар’я Перекосова, дослідник Gf. K Ukraine, Darya. Perekosova@gfk. com © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 1
Зміст Методологія Короткі висновки 1. Знання та користування інтернет-сайтами 2. Покупки в інтернеті 3. Оплата покупок в інтернеті 4. Послуга доставки товарів 5. «Споживча подорож» онлайн-покупців 6. Задоволеність роботою та доставкою при замовленні в інтернет-магазині 7. Споживча поведінка не-покупців 8. Соціально-демографічні характеристики онлайнпокупців і не-покупців © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 2
Методологія Мета дослідження Відстежувати позиції основних онлайн-гравців, а також те, які категорії товарів купують онлайн, як споживачі оцінюють роботу інтернетмагазинів, як виглядає “споживча подорож” онлайн-покупців, як оплачують інтернет-покупки. Методологія Було проведено 878 онлайн-інтерв‘ю з інтернет-користувачами у віці старше 18 років, включаючи: • 542 інтерв'ю з «онлайн-покупцями» – тими, хто здійснював покупки в інтернеті за останні 12 місяців; • 336 інтерв'ю з «не-покупцями» – тими, хто не здійснював покупки в інтернеті за останній рік. Вибірка репрезентативна за статтю, віком, регіоном, розміром населеного пункту, частотою користування інтернетом. Тривалість інтерв'ю для «онлайн-покупців» – до 20 хвилин, для «не-покупців» – до 10 хвилин. Аналіз даних У рамках дослідження проведено аналіз відповідей респондентів за такими характеристиками (в звіті представлені найбільш цікаві відмінності між групами респондентів): • за покупцями і не-покупцями; • за основними соціально-демографічними характеристикам (стать, вік, регіон, розмір населеного пункту, рівень добробуту). Час проведення опитування Вересень 2012 року © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 3
Регіональна структура України - Київ - Західний регіон (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області) - Південний регіон (Автономна Республіка Крим, Миколаївська, Одеська та Херсонська області) - Північний + Центральний регіон (Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Черкаська та Чернігівська області) - Східний регіон (Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська та Харківська області) © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 4
КОРОТКІ ВИСНОВКИ © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 5
Короткі висновки (1) q Найчастіше купують в онлайн-магазинах такі категорії товарів: q електроніку та побутову техніку: 64% тих, хто робив покупки через інтернет, купували ці товари за останні 12 місяців. Основні онлайн-магазини – rozetka. com. ua (36%), за нею йде aukro. ua (15%), 5 ок. com. ua, allo. ua, mobilluck. com. ua q одяг - на другому місті по популярності серед онлайн-покупок (42% онлайн-покупців купували цей товар). q книги та диски, косметика та парфумерія, товари для дітей – на третьому місці по популярності, приблизно чверть онлайн-покупців купували ці товари в онлайн-магазинах за останні 12 місяців. q 88% онлайн-покупців користувались інтернет-аукціонами або дошками оголошень за останні 12 місяців, найбільш популярний з них – aukro. ua, за ним йдуть slando. ua та emarket. ua. q Сайтами для порівняння цін користувались 85% онлайн-покупців, найбільш популярними є price. ua, vcene. ua, hotline. ua, market. yandex. ua. q Сайтами знижок онлайн-покупці користувалися порівняно менше: 55% онлайн-покупців відмітили, що користувались ними. Найпопулярнішими сайтами знижок є groupon. ru, pokupon. com. ua, biglion. ru, superdeal. com. ua. © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 6
Короткі висновки (2) q Якщо говорити про останню онлайн-покупку, респонденти задоволені як роботою інтернет-магазину, так і доставкою товарів, та оцінили ці аспекти роботи онлайн-магазинів на 8, 8 та 8, 7 балів по 10 бальній шкалі відповідно. q Ті, хто все ж таки лишилися не задоволеними роботою інтернет-магазину, скаржилися на невірно вказану інформацію про товар на сайті (17%), довгий термін доставки товарів (13%), некоректність інформації на сайті щодо наявності товарів (13%) та на те, що їм не підійшов товар (11%). q Ті, хто були не задоволені послугою доставки при останній купівлі товару, найчастіше казали про незручний час доставки (44%) та невчасно доставлене замовлення (25%). q Половина онлайн-покупців розрахувалися за свою останню покупку готівкою при отриманні товару. Лише 15% онлайн-покупців сказали, що оплачували шляхом поповнення банківської карти продавця, 12% - карткою на сайті магазина, менше 10% - по рахунку-фактурі у відділенні банку (або через інтернет-банкінг) або накладеним платежем. В цілому, спонукати розплатитися картою в основному може вигідна ціна/знижка при передоплаті карткою та безпека/впевненість в магазині. q Взуття та одяг - серед товарів, які вже зараз активно купуються через інтернет, але для яких все ще існують досить високі бар’єри щодо покупок, зокрема онлайн-покупці не хочуть купувати онлайн одяг і взуття, бо їх необхідно примірювати/може не підійти розмір (особливо характерно для взуття). Таким чином, онлайн-магазинам необхідно мати чітку таблицю розмірів для різних брендів/країн виробників, при можливості організовувати шоу-руми, активно говорити і впроваджувати просту та прозору процедуру повернення. © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 7
Короткі висновки (3) q Онлайн-покупці зазначили низку товарів, які вони не можуть купувати в інтернеті через брак пропозиції і т. д. Проте одночасно для деяких таких товарів існують також і бар’єри для покупок. Таким чином, торгівлю цими категоріями можна розвивати, враховуючи можливі бар’єри : q Продукти харчування (можливий бар’єр – невпевненість в якості/свіжості товарів та більша довіра до звичайних торгових точок). q Квитки на розважальні заходи q Меблі, товари для дому и саду q Будівельні матеріали (можливий бар’єр – більша довіра до звичайних торгових точок та необхідність особисто оцінити товар). q Медичні препарати (можливі бар’єри – потенційні покупці більше довіряють звичайним торговим точкам, де можна проконсультуватися, і бояться підробок). q Замовлення доставки готових страв (можливий бар’єр – невпевненість в якості/свіжості товарів). q Цікаво, що тільки 5% тих, хто не купував в інтернеті за останні 12 місяців, категорично сказали, що ніщо не зможе змусити їх купити товари в інтернеті, тоді як значну частину не-покупців можна спонукати до онлайн-покупок, пропонуючи низьки ціни та наголошуючи на якості/гарантії для товарів. © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 8
1. ЗНАННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-САЙТАМИ © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 9
Знання інтернет-ресурсів q Якщо аналізувати спонтанне знання, то з покупками в інтернеті, перш за все, асоціюються rozetka. ua (56% назвали цей магазин без підказки), на другому місці – aukro. ua (34%). Решта сайтів йде з великим відривом: bonprix. ua (13%), slando. ua (12%), ebay. com (9%), emarket. ua (6%), mobilluck. com. ua (6%), allo. ua (5%). q По знанню з підказкою ситуація в різних підгрупах сайтів є такою: q Серед сайтів купонів та знижок лідерами по рівню знання є pokupon. com. ua, groupon. ru, biglion. ru; q Price. ua є безперечним лідером по рівню знання серед сайтів порівняння цін, за ним йдуть vcene. ua, market. yandex. ua, freemarket. kiev. ua, hotline. ua з мінімальним розривом між ними. q Серед інтернет-аукціонів і дошок оголошень лідерами є aukro. ua, emarket. ua, slando. ua. q Cеред інтернет-магазинів побутової техніки та електроніки лідирує rozetka. ua, за ним йдуть інтернет-магазини найбільших гравців оффлайн-ринку: comfy. ua, allo. ua, foxtrot. com. ua. q Серед інтернет-магазинів одягу, взуття та аксесуарів найвищий рівень знання з підказкою має bonprix. ua, за ним йдуть modnakasta. ua, neckermann. ua, prestige. ua. q Серед магазинів для дітей найкраще знають antoshka. com. ua та chicco. com. ua (не в останню чергу - завдяки роботі відповідних оффлайн-магазинів). q bookclub. ua найліпше знають серед подібних магазинів книг та дисків, за ним йдуть petrovka. ua та yakaboo. ua. © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 10
Інтернет-сайти: спонтанне знання А 1. Якщо говорити про покупку в інтернеті, які сайти Вам першими приходять в голову? Запишіть, будь ласка, три сайти. Загалом, N=878 80% Перший названий Усі названі 70% Індекс (перший названий/усі названі) 60% 0. 7 56% 0. 6 0. 5 50% 0. 5 40% 32% 0. 4 34% 0. 4 0. 3 30% 0. 3 18% 20% 13% 9% 10% 5% 4% 0. 1 0. 2 12% 3% 6% 2% 0. 1 5% 2% 4% 4% 1% 1% 3% 3% 3% 2% 3% kidstaff. com. ua torg. ua fotos. com. ua 5 ок. com. ua modnakasta. ua price. ua allo. ua mobilluck. com. ua © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 emarket. ua ebay. com slando. ua bonprix. ua aukro. ua 0. 0 rozetka. com. ua 0% 11
Інтернет-сайти: знання з підказкою top-20 сайтів (1) rozetka. com. ua 91% 80% aukro. ua bonprix. ua 65% comfy. ua 64% emarket. ua 64% foxtrot. com. ua 55% price. ua 50% bookclub. ua 47% antoshka. com. ua 39% foxmart. ua 39% modnakasta. ua 38% mobilluck. com. ua 35% neckermann. ua 33% prestige. ua 33% chicco. com. ua 33% torg. ua pokupon. com. ua groupon. ru 32% 31% 29% vcene. ua 28% market. yandex. ua Загалом, N=878 28% © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 12
Інтернет-сайти: знання з підказкою (2) А 2. Нижче перелічені різні портали, на яких можна придбати знижки на різноманітні товари і послуги. Які з них Ви знаєте? Зазначте, будь ласка, всі Вам відомі. А 3. Нижче перелічені різні сайти з порівняння цін. Які з них Ви знаєте? Зазначте, будь ласка, всі Вам відомі. Загалом, N=878 Сайти з купонами та знижками pokupon. com. ua Сайти з порівняння цін 31% groupon. ru 29% price. ua 50% 28% market. yandex. ua biglion. ru vcene. ua 28% 25% kupikupon. com. ua 16% superdeal. com. ua freemarket. kiev. ua kuponator. ru 12% megaskidki. com. ua 12% kupiskidku. com 25% hotline. ua 14% 25% nadavi. com. ua 10% ava. ua loviskidki. com. ua kuponi. com. ua 9% 7% qp. ua 6% Не знаю жоден з них © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 32% Не знаю жоден з них 5% 22% 13
Інтернет-сайти: знання з підказкою (3) А 4. Нижче перелічені інтернет-аукціони і дошки оголошень. Які з них Ви знаєте? Зазначте, будь ласка, всі Вам відомі. А 5. Нижче наведено перелік інтернет-магазинів, які спеціалізуються на побутовій техніці та електроніці і можуть також продавати інші товари. Які з них Ви знаєте? Зазначте, будь ласка, всі Вам відомі. Загалом, N=878 Інтернет-аукціони та дошки оголошень aukro. ua Інтернет-магазини побутової техніки та електроніки 80% rozetka. com. ua 91% comfy. ua emarket. ua 64% allo. ua 61% foxtrot. com. ua slando. ua 59% 55% foxmart. ua 39% mobilluck. com. ua torg. ua 32% 35% 27% ua. all. biz 17% 21% fotomag. com. ua 21% 5 ок. com. ua ria. ua fotos. com. ua 20% deshevshe. net. ua 16% sokol. ua autocentre. uaavtobazar. ua 16% 14% 8% Не знаю жоден з них 7% © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 12% matrix. ua autosite. com. ua cyfra. uay. ua 11% skidka. ua 10% repka. ua Не знаю жоден з них 9% 3% 14
Інтернет-сайти: знання з підказкою (4) А 6. Нижче наведено перелік інтернет-магазинів, які спеціалізуються на продажу одягу, взуття і аксесуарів. Які з них Ви знаєте? А 7. Нижче наведено перелік інтернет-магазинів, які спеціалізуються на дитячих товарах. Які з них Ви знаєте? Загалом, N=878 Інтернет-магазини одягу, взуття та аксесуарів bonprix. ua 65% Інтернет-магазини дитячих товарів antoshka. com. ua 39% chicco. com. ua modnakasta. ua 38% 33% prestige. ua 33% 13% klumba. kiev. ua neckermann. ua znaika. com. ua 13% mamamag. com. ua igrosvit. com. ua 11% 8% panama. ua leboutique. com. ua 14% 7% jungle. biz. ua 7% ihrashky. ua Не знаю жоден з них 20% © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 Не знаю жоден з них 6% 37% 15
Інтернет-сайти: знання з підказкою (5) А 8. Нижче наведено перелік інтернет-магазинів, які спеціалізуються на косметиці, парфумерії. Які з них Ви знаєте? А 9. Нижче наведено перелік інтернет-магазинів, які спеціалізуються на продажу книг, фільмів, ігр і т. д. Які з них Ви знаєте? Загалом, N=878 Інтернет-магазини косметики, парфумерії makeup. com. ua Інтернет-магазини книг, фільмів, ігр 18% bookclub. ua e-parfums. kiev. ua 17% petrovka. ua vanilla. kiev. ua 12% bt-parfum. com. ua 12% 25% kremchik. com. ua yakaboo. ua 18% 8% Не знаю жоден з них © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 32% 57% 16
Користування сайтами знижок, сайтами порівняння цін та аукціонами q Сайтами знижок користувалися 55% онлайн-покупців. Найпопулярнішими є groupon. ru (18% користувалися за останні 12 місяців) та pokupon. com. ua (17%). За ними йдуть biglion. ru (12%), superdeal. com. ua (10%). 5 -8% онлайн-покупців користувались послугами сайтів megaskidki. com. ua, kuponator. ru, kupikupon. com. ua, kupiskidku. com. q Сайтами для порівняння цін за останні 12 місяців користувались 85% онлайн-покупців. Половина онлайн-покупців користувались сайтом price. ua, 26% - vcene. ua, 25% - hotline. ua, 20% market. yandex. ua, 15% - freemarket. kiev. ua, 10% - nadavi. com. ua. q 88% онлайн-покупців користувались інтернет-аукціонами або дошками оголошень за останні 12 місяців. Лідером серед таких сайтів є aukro. ua (66%), за ним - slando. ua та emarket. ua (38 -40%). Сайтами torg. ua та ria. ua користувались 16% та 15% відповідно. © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 17
Користування інтернет-сайтами (1) А 10. Нижче перелічені різні портали, на яких можна отримати знижку на різноманітні товари та послуги. Якщо Ви купували товари чи послуги за допомогою подібних порталів за останні 12 місяців, зазначте, якими саме знижковими порталами Ви користувались. Респонденти, що знають сайти з купонами та знижками, N=390 Сайти з купонами та знижками groupon. ru 18% pokupon. com. ua 17% biglion. ru 12% superdeal. com. ua 10% kuponator. ru 8% megaskidki. com. ua 8% kupikupon. com. ua kupiskidku. com 6% 5% loviskidki. com. ua 3% Інший портал зі знижками 4% Не користувався за останній рік © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 45% 18
Користування інтернет-сайтами (2) А 11. Нижче перелічені різні сайти з порівняння цін. Якщо Ви користувались сайтами з порівняння цін за останні 12 місяців, зазначте, якими саме. А 12. Нижче перелічені інтернет-аукціони і дошки оголошень. Якщо Ви ними користувались за останні 12 місяців, зазначте, якими саме. Сайти з порівняння цін price. ua 50% Інтернет-аукціони та дошки оголошень aukro. ua vcene. ua 26% 25% 40% slando. ua hotline. ua 66% emarket. ua market. yandex. ua nadavi. com. ua 15% 6% Інший сайт з порівняння цін 5% 16% ria. ua 10% ava. ua Не користувався за останній рік torg. ua 20% freemarket. kiev. ua 38% 15% autocentre. uaavtobazar. ua Респонденти, що знають сайти з порівняння цін, N=452 8% ua. all. biz 7% Інший сайт оголошень 15% © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 Не користувався за останній рік Респонденти, що знають інтернет-аукіони та дошки оголошень, N=498 5% 11% 19
2. ПОКУПКИ В ІНТЕРНЕТІ © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 20
Покупки товарів та послуг (1) q Найчастіше через інтернет купують побутову та комп’ютерну техніку та електроніку (64% онлайнпокупців сказали, що купували цю категорію товарів за останні 12 місяців). q Найбільш активно в інтернеті купують цифрову техніку (мобільний телефон, електронна книга, комп’ютер і т. д. ), аксесуари (клавіатури, веб-камери і т. п. ), малу побутову техніку, і порівняно менше – велику побутову техніку, аудіо-відео техніку. q Цікаво, що на другому місті по популярності – онлайн-покупки одягу (42%). q Третє місце поділяють книги в друкованому вигляді, диски, косметика і парфумерія, товари для дітей (одяг і взуття, іграшки і т. д. ). Приблизно чверть онлайн-покупців купували ці товари в онлайнмагазинах за останні 12 місяців. q 16 -20% онлайн-покупців робили покупки взуття, аксесуарів і подарунків (ювелірні прикраси, біжутерія, годинники, сумки, гаманці, запальнички і т. д. ), готелів, квитків (залізничних, автобусних, авіаквитків), електронних книги чи журналів, програм, аудіо- і відеофайлів, товарів для спорту і відпочинку, автотоварів. q Лише незначна частина онлайн-покупців (5 -12%) купували через інтернет меблі, товари для дому и саду, квитки на розважальні заходи (концерти, кіно, театр і т. д. ), замовлення доставки готових страв (наприклад, піца, суши і т. д. ), медичні препарати (в тому числі, і контактні лінзи), будівельні матеріали. q Тільки 2% онлайн-покупців купували через інтернет продукти харчування. q Цікаво, що чоловіки більш активно, ніж жінки, купують в інтернеті побутову та комп’ютерну техніку та електроніку, товари для відпочинку. При цьому жінки значно активніше роблять онлайн-покупки одягу, взуття, книг/дисків, косметики і парфумерії, товарів для дітей. © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 21
Покупки товарів та послуг (2) q В цілому середня кількість категорій, яку купували за останній рік в інтернеті, становила 3, 3. Жінки купували порівняно більше ніж чоловіки, а в регіональному розрізі найбільше купували у Києві, тоді як найменше – у Західному регіоні. У віковому розрізі найбільше купували респонденти у віці 26 -35 років, а найменше – 46 років і старше. q Респонденти у містах з населенням понад 500 тис. мешканців порівняно частіше купували через інтернет побутову/комп’ютерну техніку та електроніку, замовляли квитки на розважальні заходи (концерти, кіно, театр і т. д. ), а також замовляли доставку готових страв. Проте респонденти у цих містах порівняно рідше купували одяг. q Одяг найчастіше купували через інтернет респонденти у віці 16 -25 років. Натомість такі категорії як товари для дітей, аксесуари і подарунки, готелі та квитки, товари для спорту та відпочинку найчастіше купували респонденти у віці 26 -35 років. Категорію автотовари найчастіше купували респонденти у віці 36 -45 років. q Побутову/комп’ютерну техніку та електроніку через інтернет найчастіше купують у Києві (77%), тоді як у Західному регіоні цю категорію товарів через інтернет купують найменше (51%). Крім того, у Західному регіоні найменше купують товари для дітей та товари для дому та саду. q Варто відзначити, що такі категорії як квитки на розважальні заходи, замовлення доставки готових страв та медичні препарати найчастіше купують через інтернет в Києві, тоді як в решті регіонів ці категорії купують в рази менше. © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 22
Покупки в інтернеті: як часто А 24. Пригадайте, будь ласка, скільки разів Ви робили покупки в інтернеті за останній рік? 53% 46% До 5 разів 47% 53% 68% Від 5 до 10 разів 25% 24% 28% 25% Від 11 до 20 разів 12% 15% 17% 25% 12% Більше 20 разів 18% 9% 5% 16 -25 років, N=104 26 -35 років, N=182 46 років і старше, N=107 Значення статистично вище, ніж середнє значення, на рівні значущості 90% Значення статистично нижче, ніж середнє значення, на рівні значущості 90% © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 36 -45 років, N=116 5% 2% 9% Онлайн-покупці, N=509 23
Покупки в інтернеті: що купували А 13. Зазначте, будь ласка, які саме категорії товарів Ви купували через інтернет за останні 12 місяців. Онлайн-покупці, N=542 64% Побутова техніка, комп’ютерна техніка та електроніка 42% Одяг Книги (в друкованому вигляді), CD і DVD-диски з музикою ічи фільмами 25% Косметика і парфумерія 25% Товари для дітей (одяг і взуття, іграшки і т. д. ) 24% Взуття 20% Аксесуари і подарунки (ювелірні прикраси, біжутерія, годинники, сумки, гаманці, запальнички і т. д. ) 19% Готелі, квитки (залізничні, автобусні, авіаквитки) 18% Електронні книги чи журнали, програми, аудіо- і відеофайли 17% Товари для спорту і відпочинку (наприклад, велосипеди, намети, наплічники і т. д. ) 16% Автотовари 16% Меблі, товари для дому и саду 12% Квитки на розважальні заходи (концерти, кіно, театр і т. д. ) 11% Замовлення доставки готових страв (наприклад, піца, суши і т. д. ) 6% Медичні препарати (в тому числі і контактні лінзи) 6% Будівельні матеріали 5% Продукти харчування (проте не замовлення готових страв) 2% Інше © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 9% 24
Покупки в інтернеті: що купували в залежності від статі* А 13. Зазначте, будь ласка, які саме категорії товарів Ви купували через інтернет за останні 12 місяців. 73% Побутова техніка, комп’ютерна техніка та електроніка 55% 27% Одяг Книги (в друкованому вигляді), CD і DVD-диски з музикою ічи фільмами Косметика і парфумерія Товари для дітей (одяг і взуття, іграшки і т. д. ) Взуття Товари для спорту і відпочинку (наприклад, велосипеди, намети, наплічники і т. д. ) Автотовари 55% 19% 30% 15% 34% 15% 32% 14% 25% Чоловіки, N=266 21% 12% Жінки, N=276 19% 12% * На графіку показані тільки ті групи товарів, для яких ми знайшли статистично значимі відмінності між підгрупами споживачів. Значення статистично вище, ніж середнє значення, на рівні значущості 90% © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 Значення статистично нижче, ніж середнє значення, 25
Покупки в інтернеті: що купували в залежності від віку А 13. Зазначте, будь ласка, які саме категорії товарів Ви купували через інтернет за останні 12 місяців. 52% 43% 41% Одяг 31% 22% 40% Товари для дітей (одяг і взуття, іграшки і т. д. ) 16% 11% 24% 29% Аксесуари і подарунки (ювелірні прикраси, біжутерія, годинники, сумки, гаманці, запальнички і т. д. ) 14% 6% Готелі, квитки (залізничні, автобусні, авіаквитки) 17% 12% 24% 21% 13% Товари для спорту і відпочинку (наприклад, велосипеди, намети, наплічники і т. д. ) Автотовари 22% 16% років, N=112 16 -25 13% 26 -35 років, N=194 13% років, N=126 36 -45 15% 46 років і старше, N=110 23% 12% * На графіку показані тільки ті групи товарів, для яких ми знайшли статистично значимі відмінності між підгрупами споживачів. Значення статистично вище, ніж середнє значення, на рівні значущості 90% © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 Значення статистично нижче, ніж середнє значення, 26
Покупки в інтернеті: що купували в залежності від регіону А 13. Зазначте, будь ласка, які саме категорії товарів Ви купували через інтернет за останні 12 місяців. Побутова техніка, комп’ютерна техніка та електроніка 60% 16% Товари для дітей (одяг і взуття, іграшки і т. д. ) 9% 8% 3% 2% 10% 3% Медичні препарати (в тому числі і контактні лінзи) 67% 24% 30% 20% 16% 12% 9% 10% Квитки на розважальні заходи (концерти, кіно, театр і т. д. ) 77% 12% 5% Меблі, товари для дому и саду Замовлення доставки готових страв (наприклад, піца, суши і т. д. ) 67% 51% 5% 6% 3% 5% 24% Схід, N=141 Захід, N=93 Київ, N=58 15% Північ+Центр, N=120 Південь, N=97 3% Будівельні матеріали 1% 9% 9% * На графіку показані тільки ті групи товарів, для яких ми знайшли статистично значимі відмінності між підгрупами споживачів. Значення статистично вище, ніж середнє значення, на рівні значущості 90% © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 Значення статистично нижче, ніж середнє значення, на рівні значущості 90% 27
Покупки в інтернеті: побутова та комп’ютерна техніка, електроніка А 15. Зазначте, будь ласка, які саме категорії товарів побутової техніки, комп’ютерної техніки і електроніки Ви купували через інтернет? Онлайн-покупці, які купували побутову та комп’ютерну техніка, електроніку, N=354 Цифрова техніка (мобільний телефон, електронна книга, комп’ютер, ноутбук, сканер, монітор, принтер, смартфон і тому подібне) 75% Аксесуари (клавіатури, веб-камери, карти пам’яті, «флешки» і тому подібне) 48% Мала побутова техніка (фен, порохотяг, праска, мікрохвильова піч, хлібопіч и тому подібне) 45% Велика побутова техніка (пральна машина, плита, морозильна камера, холодильник, кондиціонер і тому подібне) 26% Аудіо-відео техніка (музичний центр, телевізор, GPS-навігатор, автомобильна аудіо и відео- техніка и тому подібне) 22% © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 28
Причини покупок різних категорій в онлайн-магазинах q Причини вибору онлайн-каналу для покупок дещо різняться в залежності від категорії товару. Наприклад, більш вигідна ціна товару часто згадується як причина покупки в онлайн-магазині в цілому для всіх категорій, але сягає максимального значення, коли йдеться про покупку побутової та комп’ютерної техніки та електроніки. q Така причина як «економія часу порівняно з покупкою в звичайному магазині» порівняно більш характерна для книг/дисків та одягу, причина «не люблю ходити по магазинах» порівняно більш частіше згадується для онлайн-покупок одягу, взуття, аксесуарів і подарунків, а формулювання «потрібний мені товар був наявним лише в інтернет-магазині» найбільш характерне для покупок товарів для дітей та товарів для спорту і відпочинку. © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 29
Покупки в інтернеті: чому купували певну категорію товарів A 16. Ви сказали, що купували нижчезазначені категорії товарів в інтернет-магазинах. Чому Ви вирішили купити ці товари? Книги, CD і Косметика і DVD-диски, парфумерія N=138 N=136 Одяг N=222 Побутова техніка, комп’ютерна техніка і електроніка N=354 Товари для дітей N=137 Товари для спорту і відпочинку N=137 Аксесуари і подарунки N=112 Взуття N=110 Це дешевше, ніж в звичайному магазині 55, 9% 72, 7% 37, 7% 60, 6% 71, 3% 81, 3% 71, 1% 60, 4% Це економить мій час порівняно з покупкою в звичайному магазині 51, 2% 46, 2% 59, 9% 49, 3% 55, 2% 44, 7% 45, 0% 51, 4% Не люблю ходити по магазинах 18, 3% 18, 9% 13, 1% 15, 4% 24, 5% 11, 0% 12, 6% 13, 7% Потрібний мені товар був наявним лише в інтернетмагазині 46, 8% 37, 7% 43, 7% 38, 5% 39, 5% 32, 2% 52, 0% 51, 4% Максимальне значення © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 Середнє значення Мінімальне значення 30
Покупки в інтернет-магазинах q Щодо місць покупки різних категорій товарів, слід відмітити, що майже в кожній основній категорії є чітко визначені магазини-лідери. Окрім того, rozetka. com. ua та aukro. ua мають сильні позиції одразу для декількох категорій товарів. q Побутова та комп’ютерна техніка та електроніка. Безперечним лідером є rozetka. com. ua (36%), за нею йде aukro. ua (15%), 5 ок. com. ua, allo. ua, mobilluck. com. ua (6 -7% кожен). q Одяг. В цьому сегменті товарів лідером є bonprix. ua (41%), за ним з великим розривом йде aukro. ua (18%), modnakasta. ua (7%), neckermann. ua (6%), різні соціальні мережі (5%). q Взуття купується в основному на bonprix. ua (31%) та aukro. ua (23%). Також згадувалися kidstaff. com. ua (8%) та ebay. com (5%). q Аксесуари і подарунки найбільше купують на aukro. ua, kidstaff. com. ua, modnakasta. ua, rozetka. com. ua. q Товари для спорту і відпочинку. Аukro. ua (20%) та rozetka. com. ua (17%) впевнено лідирують, за ними із значним відривом йде terrasport. ua (7%), решта гравців мають не більше 3 -4%. q Товари для дітей придбаються на aukro. ua, kidstaff. com. ua, bonprix. ua, klumba. kiev. ua, в соціальних мережах, slando. ua, rozetka. com. ua. q Косметика і парфумерія. 15% онлайн-покупців вказали aukro. ua як місце покупки цієї категорії товарів, 11% - yves-rocher. ua, 10% - oriflame. ua, по 7% - avon. ua та makeup. com. ua. Решта гравців мають менше 5% кожен. q Книги, CD і DVD-диски. Для цього сегменту товарів характерна найбільша концентрація навколо головного гравця: 45% онлайн-покупців сказали, що купували на bookclub. ua. На aukro. ua купували 9% онлайн-покупців, по 5% - yakaboo. ua та petrovka. ua. © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 31
Покупки в інтернеті: де купували (1) А 17. Запишіть, будь ласка, сайт(и) інтернет-магазина (інтернет-магазинів), де Ви купуєте таку категорію товарів, як одяг/взуття. Взуття Одяг bonprix. ua 41% aukro. ua 18% modnakasta. ua 2% taobao. com 1% ebay. com 2% 2% prestige. ua 1% 1% amazon. com © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 2% clasno. com. ua 21% 2% emarket. ua Купували дану категорію товарів, N=222 1% Інший магазин 3% otto. ua 1% otto. ua 3% Через соціальні. . . 3% slando. ua 4% allegro. pl 4% cellbes. ua 5% leboutique. com. ua 4% emarket. ua 8% slando. ua 5% kidstaff. com. ua 23% modnakasta. ua 5% prestige. ua aukro. ua ebay. com 6% Через соціальні мережі 31% kidstaff. com. ua 8% neckermann. ua bonprix. ua 1% Інший магазин Купували дану категорію товарів, N=110 29% 32
Покупки в інтернеті: де купували (2) А 17. Запишіть, будь ласка, сайт(и) інтернет-магазина (інтернет-магазинів), де Ви купуєте таку категорію товарів, як аксесуари і подарунки (ювелірні прикраси, біжутерія, годинники, сумки, гаманці, запальнички і т. д. ) / товари для дітей (одяг і взуття, іграшки і т. д. ). Товари для дітей Аксесуари і подарунки aukro. ua 28% kidstaff. com. ua 21% kidstaff. com. ua 6% 12% rozetka. com. ua bonprix. ua 5% 4% ebay. com 7% Через соціальні мережі 5% rozetka. com. ua 3% 5% slando. ua 3% bonprix. ua 7% klumba. kiev. ua modnakasta. ua 5% 5% Через соціальні мережі 2% emarket. ua mobilluck. com. ua 2% antoshka. com. ua 4% leboutique. com. ua 2% mobilluck. com. ua 3% modnakasta. ua 3% slando. ua 1% emarket. ua Купували дану категорію товарів, N=112 1% chicco. com. ua Інший магазин © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 znaika. com. ua 41% Інший магазин Купували дану категорію товарів, N=137 2% 1% 42% 33
Покупки в інтернеті: де купували (3) А 17. Запишіть, будь ласка, сайт(и) інтернет-магазина (інтернет-магазинів), де Ви купуєте таку категорію товарів, як побутова техніка, комп’ютерна техніка і електроніка / товари для спорту і відпочинку (наприклад, велосипеди, намети, наплічники і т. д. ). Побутова техніка, комп’ютерна техніка і електроніка rozetka. com. ua Товари для спорту і відпочинку 34% aukro. ua 16% mobilluck. com. ua aukro. ua 20% rozetka. com. ua 8% allo. ua 7% 7% mobilluck. com. ua 7% terrasport. ua 5 ок. com. ua 17% fotos. com. ua 4% deshevshe. net. ua kidstaff. com. ua allegro. pl 3% modnakasta. ua 3% emarket. ua 2% neckermann. ua 3% 3% 2% 3% comfy. ua 4% foxtrot. com. ua 2% sokol. ua 2% emarket. ua 2% mo. ua 1% ebay. com 1% cyfra. uay. ua 1% slando. ua 1% eldorado. com. ua 1% Інший магазин © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 26% prom. ua 2% fotos. com. ua 2% slando. ua Купували дану категорію товарів, N=354 2% Інший магазин Купували дану категорію товарів, N=95 32% 34
Покупки в інтернеті: де купували (4) А 17. Запишіть, будь ласка, сайт(и) інтернет-магазина (інтернет-магазинів), де Ви купуєте таку категорію товарів, як косметика і парфумерія / книги (в друкованому вигляді), CD і DVD-диски з музикою ічи фільмами. Косметика і парфумерія aukro. ua Книги, CD і DVD-диски 15% yves-rocher. ua bookclub. ua 45% 11% aukro. ua 10% oriflame. ua avon. ua 7% makeup. com. ua 9% 7% amway. ua 4% Через соціальні мережі 5% yakaboo. ua 4% faberlic. kiev. ua petrovka. ua 5% ozon. ru 4% 3% slando. ua modnakasta. ua 2% neckermann. ua 2% kidstaff. com. ua 2% ebay. com 2% bt-parfum. com. ua slando. ua 2% 3% 1% emarket. ua empik. ua Інший магазин © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 36% 2% kidstaff. com. ua Купували дану категорію товарів, N=136 2% 1% Інший магазин Купували дану категорію товарів, N=138 28% 35
Бар’єри для покупок різних товарів (1) q Онлайн-покупці зазначили низку товарів, які вони не мають можливості купувати (тобто потенційно було б цікаво розвивати торгівлю цими товарами): q Продукти харчування q Квитки на розважальні заходи q Меблі, товари для дому и саду q Будівельні матеріали q Медичні препарати q Замовлення доставки готових страв q Разом з тим, достатньо багато респондентів зазначали, що не планують в майбутньому купувати медичні препарати (41%), продукти харчування (38%), замовлення доставки готових страв (23%), будівельні матеріали (18%). Тому при розвитку торгівлі цими товарами потрібно особливо уважно брати до уваги бар’єри покупців: q Медичні препарати не хочуть купувати онлайн, оскільки довіряють звичайним торговим точкам, де можна проконсультуватися, і бояться підробок, продукти харчування – тому що нема впевненості в якості/свіжості, і знову таки довіряють звичайним торговим точкам, де можна проконсультуватися. q Аналогічно у онлайн-покупців немає достатньо впевненості в якості/свіжості товарів для замовлення готових страв через інтернет. q Бар’єри для покупки будівельних матеріалів – більша довіра до звичайних торгових точок та необхідність особисто оцінити товар. © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 36
Бар’єри для покупок різних товарів (2) q Серед товарів, для яких також існує досить високий бар’єр щодо покупок (але які при цьому активно купують через інтернет) – взуття (35%), одяг (21%), косметика і парфумерія (21%). q Одяг і взуття не хочуть купувати онлайн, бо товар необхідно примірювати/може не підійти розмір (особливо характерно для взуття). Таким чином, онлайн-магазинам необхідно мати чітку таблицю розмірів для різних брендів/країн виробників, організовувати шоу-руми, активно говорити просту процедуру повернення. q Косметику і парфумерію покупцям необхідно оцінити особисто, це основний бар’єр для покупок. © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 37
Покупки в інтернеті: що не мають можливості купувати А 14. Які товари Ви хотіли би купувати в інтернеті, проте не маєте можливості (через відсутність пропозиції в інтернет-магазинах тощо)? Онлайн-покупці, N=509 15% Продукти харчування (проте не замовлення готових страв) 13% Квитки на розважальні заходи (концерти, кіно, театр і т. д. ) 12% Меблі, товари для дому и саду Готелі, квитки (залізничні, автобусні, авіаквитки) 12% Будівельні матеріали 12% Медичні препарати (в тому числі і контактні лінзи) 11% 10% Замовлення доставки готових страв (наприклад, піца, суши і т. д. ) Аксесуари і подарунки (ювелірні прикраси, біжутерія і т. д. ) 8% Товари для спорту і відпочинку (наприклад, велосипеди і т. д. ) 7% 6% Взуття Одяг 6% Книги (в друкованому вигляді), CD і DVD-диски 5% Автотовари 5% Електронні книги чи журнали, програми, аудіо- і відеофайли 5% Товари для дітей (одяг і взуття, іграшки і т. д. ) 5% Косметика і парфумерія 5% Побутова техніка, комп’ютерна техніка та електроніка Інше Нема таких товарів © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 4% 2% 45% 38
Покупки в інтернеті: що купують та бажають купувати А 13 Зазначте, будь ласка, які саме категорії товарів Ви купували через інтернет за останні 12 місяців. А 14 Які товари Ви хотіли би купувати в інтернеті, проте не маєте можливості (через відсутність пропозиції в інтернет-магазинах)? Онлайн-покупці, N=509 Побутова техніка, комп’ютерна техніка та електроніка 63% Одяг 41% Книги, CD і DVD-диски 7% 26% Косметика і парфюмерія 6% 24% Товари для дітей (одяг і взуття, іграшки і т. д. ) 4% 5% 23% 5% Взуття 19% 8% Аксесуари і подарунки 18% 8% Електронні книги чи журнали, програми, аудіо- і відеофайли 18% Готелі, квитки 17% Товари для спорту і відпочинку 16% Автотовари 16% 5% 11% 8% 5% Меблі, товари для дому и саду 12% Квитки на розважальні заходи 11% 13% Замовлення доставки готових страв 7% 9% Медичні препарати 6% 13% Будівельні матеріали 5% Продукти харчування (проте не замовлення готових страв) Купували через інтернет за останні 12 місяців © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 2% 17% Бажають купувати, проте не мають можливості 39
Покупки в інтернеті: що не планують купувати А 18. А які товари чи послуги Ви ніколи так і не купуватимете в інтернеті? Онлайн-покупці, N=509 Медичні препарати (в тому числі і контактні лінзи) 41% Продукти харчування (проте не замовлення готових страв) 38% 35% Взуття 23% Замовлення доставки готових страв (наприклад, піца, суши і т. д. ) Косметика і парфумерія 21% Одяг 21% 18% Будівельні матеріали Товари для дітей (одяг і взуття, іграшки і т. д. ) 14% Аксесуари і подарунки (ювелірні прикраси, біжутерія, годинники, сумки, гаманці, запальнички і т. д. ) 13% Меблі, товари для дому и саду 12% Книги (в друкованому вигляді), CD і DVD-диски з музикою ічи фільмами 11% Автотовари 10% Електронні книги чи журнали, програми, аудіо- і відеофайли 9% Квитки на розважальні заходи (концерти, кіно, театр і т. д. ) 9% Готелі, квитки (залізничні, автобусні, авіаквитки) 8% Товари для спорту і відпочинку (наприклад, велосипеди, намети, наплічники і т. д. ) Побутова техніка, комп’ютерна техніка та електроніка Нема таких товарів © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 6% 3% 19% 40
Покупки в інтернеті: чому не планують купувати A 19. Ви сказали, що не будете купувати нижчезазначені категорії товарів в інтернет-магазинах. Чому Ви вирішили не купувати ці товари в інтернет-магазині? Замовлення Косметика і доставки парфумерія готових справ N=72 N=79 Будівельні матеріали N=65 Взуття N=130 Медичні препарати N=164 Одяг N=81 Продукти харчування N=151 Товар необхідно примірювати може не підійти розмір 3, 0% 93, 8% 0, 0% 6, 7% 0, 6% 77, 4% 0, 0% Нема впевненості в якості свіжості 2, 8% 0, 7% 22, 0% 8, 6% 15, 4% 11, 9% 36, 7% Не довіряю інтернет-магазинам 0, 9% 0, 4% 9, 9% 8, 0% 13, 7% 2, 6% 6, 3% Довіряю звичайним магазинам аптекам, в яких є можливість проконсультуватися 35, 5% 0, 0% 3, 6% 4, 0% 24, 3% 2, 4% 21, 1% Потрібно особисто оцінити товар (побачити, пощупати і т. д. ) 18, 9% 1, 9% 5, 4% 51, 9% 3, 4% 5, 0% 13, 6% Це може бути небезпечно для здоров’я 3, 7% 0, 9% 2, 5% 0, 0% 7, 1% 0, 0% 0, 9% Боюсь підробок, шахрайства 0, 0% 1, 1% 7, 2% 22, 4% 0, 0% 3, 3% Максимальне значення © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 Середнє значення Мінімальне значення 41
Замовлення в інтернет-магазині (1) q Три чверті онлайн-покупців зазначили, що їм зручніше робити замовлення в інтернет-магазині через заповнення форми на сайті. 19% респондентів більш подобається телефонувати в інтернет-магазин, і тільки 6% респондентам зручно надсилати замовлення в інтернет-магазин електронним листом. q Онлайн-покупці у Києві при замовленні товарів частіше, ніж в середньому, надають перевагу телефонному дзвінку, тоді як в Західному регіоні статистично значимо більше тих, хто заповнює форму на сайті. © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 42
Замовлення в інтернет-магазині (2) A 26. А як Вам зручніше робити замовлення в інтернет-магазині? 5% 19% 11% 6% 3% 4% 6% 25% 10% 22% 19% Інше 33% Написати e-mail в інтернет-магазин 75% Зателефонувати в інтернет-магазин 83% 74% 72% 74% Заповнити форму на сайті 56% Схід, N=141 Захід, N=93 Київ, N=58 Північ+Центр, N=120 Південь, N=97 Онлайн-покупці, N=509 Значення статистично вище, ніж середнє значення, на рівні значущості 90% Значення статистично нижче, ніж середнє значення, на рівні значущості 90% © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 43
Замовлення в інтернет-магазині (3) A 26. А як Вам зручніше робити замовлення в інтернет-магазині? 6% 18% 7% 6% 6% 10% 28% 19% Інше Написати e-mail в інтернетмагазин 75% 83% 65% 74% Зателефонувати в інтернетмагазин Заповнити форму на сайті Село або місто з Місто з Онлайн-покупці, населенням до 100 населенням 101 - населенням понад N=509 тис. , N=231 500 тис. , N=101 500 тис. , N=177 Значення статистично вище, ніж середнє значення, на рівні значущості 90% Значення статистично нижче, ніж середнє значення, на рівні значущості 90% © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 44
Покупки в іноземних інтернет-магазинах q 18% онлайн-покупців робили покупки в іноземних інтернет-магазинах. В основному вони купували там одяг (41%), побутову/комп’ютерну техніку і електроніку (33%), взуття (20%), аксесуари і подарунки (17%), автотовари (13%). q Серед конкретних закордонних сайтів, за допомогою яких вони робили покупки, респонденты досить часто називали ebay. com, amazon. com, taobao. com, asos. com. q Основна причина покупок в іноземних інтернет-магазинах – «там дешевше» (65%). Також респонденти говорили про те, що їх привабила якість/красота товару (25%), що такого товару нема в продажу в Україні (24%). © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 45
Покупки в іноземних інтернет-магазинах (1) A 20. Пригадайте, будь ласка, чи робили Ви покупки на сайтах іноземних інтернет-магазинів за останній рік? А 21 Зазначте, будь ласка, які категорії товарів Ви придбали на сайтах іноземних інтернет-магазинів. Що купували 41% Одяг Побутова техніка, комп’ютерна техніка і електроніка 33% 20% Взуття 82% 18% N=94 Аксесуари і подарунки (ювелірні прикраси, біжутерія, годинники і т. д. ) 17% 13% Автотовари Товари для дітей (одяг і взуття, іграшки і т. д. ) 11% 9% Косметика і парфумерія Спортивні товари Готелі, квитки (залізничні, автобусні, авіаквитки) Так, купував на сайтах іноземних інтернет-магазинів Ні, не купував на сайтах іноземних інтернет-магазинів Онлайн-покупці, N=509 8% 7% Квитки на розважальні заходи (концерти, кіно, театр і т. д. ) 3% Меблі, товари для дому і саду 2% Товари для спорту і відпочинку (наприклад, велосипеди, намети і т. д. ) 2% Інше © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 6% Електронні книги, аудіозаписи 3% 46
Покупки в іноземних інтернет-магазинах (2) A 22. Запишіть, будь ласка, сайти іноземних інтернет-магазинів, на яких Ви здійснювали покупки. А 23. Чому Ви зробили покупку в зарубіжних (а не українських) інтернет-магазинах? Купували в іноземних інтернет-магазинах, N=94 Де купували Чому купували 26% Ebay. com 25% Іноземні інтернет-магазини одягу і взуття Якісний товар красивий товар 25% Ексклюзивний товар в Україні нема в наявності 24% 13% Amazon. com 12% Універсальні іноземні інтернет-магазини 7% Іноземні інтернет-магазини електроніки Taobao. com 12% Широкий асортимент 6% Безкоштовна доставка Asos. com 65% Дешевше 5% 5% Із цікавості 6 pm. com Іноземні інтернет-магазини косметики і парфюмерії 2% Перебував на момент покупки за кордоном 2% 3% 1% Інші іноземні інтернет-магазини © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 12% Інше 9% 47
3. ОПЛАТА ПОКУПОК В ІНТЕРНЕТІ © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 48
Оплата покупок банківською картою q Як і очікувалося, онлайн-покупці в цілому є більш «просунутими» споживачами: 74% з них розплачуються банківською картою за покупки (тут маються на увазі всі покупки, в тому числі в звичайних магазинах), в той час як серед не-покупців таких лише 48%. q Порівняно з онлайн-покупцями, серед не-покупців порівняно більше тих, у кого нема банківської карти (36% проти 21%), а також тих, хто використовує карту тільки для зняття готівки, а самою картою не розплачуються (15% проти 6%). q 30% онлайн-покупців, що мають картку, не скористалися нею під час онлайн-покупок. Зокрема двома основними причинами, через які онлайн-покупці не скористались банківською карткою при останній купівлі товарів є: q «картка є, але не хочу платити наперед, хочу бути впевненим, що потрібний товар доставлять вчасно» (42% респондентів відмітили цю причину); q «інтернет-магазин не пропонував оплатити покупку банківською карткою» (30%). q Таким чином, оплата онлайн-покупок банківською карткою досить сильно стримується самими магазинами, що не пропонують такої послуги. q Спонукати розплатитися картою в основному може вигідна ціна/знижка при передоплаті карткою (25%) та безпека/впевненість в магазині (22%). Таким чином, «спрацювати» можуть акції/знижки для тих, хто платить карткою на сайті, а також комунікації щодо безпечності оплати карткою в інтернетмагазині. Ми гадаємо, що такі заходи будуть дієвими, оскільки тільки 10% з тих, хто не скористався карткою, зазначили, що ніщо не зможе спонукати їх заплатити карткою в інтернет-магазині. © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 49
Оплата покупок в інтернеті S 8. Чи є у вас банківська картка? Якщо так – як Ви нею користуєтесь? A 25. А як часто за останній рік Ви оплачували покупки в інтернет банківською карткою? Наявність банковської картки Частота покупок в інтернет/ частота оплати карткою в інтернеті 6% 15% 21% 9% 12% 36% 4% 8% 9% 25% 11% 37% 74% 48% 53% 30% Онлайн-покупці, N=509 Не купували в інтернеті, N=336 У мене є банківська картка. Я користуюсь нею для зняття готівки, а також розплачуюся картою за покупки У мене є банківська картка. За звичай, я користуюсь нею для зняття готівки, а самою картою не розплачуюся Ні, у мене немає банківської картки © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 Онлайн-покупці, N=509 Купував до 5 разів Купував від 5 до 10 разів Купував від 11 до 20 разів Купував більше 20 разів Онлайн-покупці, які мають картку, N=385 Не оплачував карткою покупки в інтернет Оплачував до 5 разів Оплачував від 5 до 10 разів Оплачував від 11 до 20 разів Оплачував більше 20 разів Важко сказати Значення статистично вище на рівні значущості 90% Значення статистично нижче на рівні значущості 90% 50
Оплата покупок в інтернеті банківською картою А 44. Чому Ви не скористались банківською карткою при оплаті покупок в інтернет-магазині? А 45. Що могло б спонукати Вас розплатитися карткою при покупці товару в інтернет-магазині? Чому не скористались банківською карткою Картка є, але не хочу платити наперед, хочу бути впевненим, що потрібний товар доставлять вчасно Що може спонукати розплатитися карткою 42% 25% Вигідна ціна знижка по передплаті карткою 22% Безпекавпевненість в магазині Інтернет-магазин не пропонував оплатити покупку банківською карткою 30% Оплата карткою в інтернеті небезпечна 12% Нічого Відсутність готівки Наявність грошей на картці 10% 8% Потреба в товарі невідкладність Моя банківська карточка не дозволяє здійснювати платежі в інтернеті 6% У мене є банківська картка, але я не вмію здійснювати платежі в інтернеті 4% На картці не було достатньої суми була готівка 4% Зручніше було розплатитись іншим шляхом (готівка, web-money) 2% 5% Оплата за товар при отриманні 4% 2% Відсутність комісій 2% Безкоштовна доставка 2% Можливість картки здійснювати оплату 9% Відсутність інших варіантів оплати Швидкість доставки При оплаті карткою ціна була дорожчою 5% 2% Інше 7% Ті, хто користується банківською карткою для оплати, але не скористалися нею під час останньої покупки в інтернеті, N=305 скористалися нею під час останньої покупки в інтернеті, © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 Хоча онлайн-магазин пропонував таку можливість, N=157 51
Оплата покупок в інтернет-магазинах q Останню покупку в інтернеті близько половини респондентів оплатили готівкою при отриманні товару. Лише 15% онлайн-покупців сказали, що оплачували покупку шляхом поповнення банківської карти продавця, 13% оплачували карткою на сайті магазина, по 7% - накладеним платежем та по рахункуфактурі у відділенні банку або через інтернет-банкінг. q Якщо говорити про покупку побутової техніки, то частка тих, хто оплатив її готівкою, ще більша, ніж в середньому, і складає 57%. q Цікаво, що при купівлі одягу статистично значимо більше респондентів здійснюють оплату накладеним платежем (14% проти 7% в середньому) – вірогідно дають взнаки досить інтенсивні покупки респондентів в магазині bonprix. ua. q Онлайн-покупці в різних регіонах також мають свої особливості в способах оплати: q В Києві максимальна частка тих, хто здійснює оплату готівкою (70%); q На Півночі та в Центрі частіше, ніж в середньому, оплачують покупки по рахунку-фактурі у відділенні банку або через інтернет-банкінг. q В цілому, онлайн-покупці готові робити передоплату, лише коли довіряють онлайн-магазину завдяки своїм попереднім покупкам або покупкам знайомих, чули позитивні відгуки про магазин або роблять невелику покупку. Лише 5% готові робити передоплату без особливих умов, а третина онлайнпокупців стикалися з ситуацією, коли вони через необхідність переоплати вони відмовлялися від онлайн-покупки на користь звичайного магазину. q Також на заваді онлайн-покупкам стоїть відсутність кредитів: приблизно половина з онлайн-покупців, які мають кредитну історію, колись робили вибір на користь оффлайн-магазину через те, що в звичайному магазині можна було взяти в кредит (у тому числі на більш вигідних умовах, ніж в інтернет-магазині). © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 52
Оплата покупок в інтернеті в залежності від категорії товару А 43. Яким чином Ви оплатили вашу останню покупку в інтернет-магазині? Побутова техніка, комп’ютерна техніка і електроніка, N=223 Одяг, N=68 Онлайн-покупці, N=509 57% 34% 11% 23% 47% 12% 15% 3% 6% 14% 13% 7% 9% 7% 5% 5% 3% 3% 5% 4% Оплата готівкою кур’єру чи в магазині при отриманні Оплата через поповнення банківської картки продавця Оплата карткою на сайті магазину при замовленні Післяплата (накладений платіж) Оплата по рахунку-фактурі у відділенні банкучерез інтернет-банкінг Оплата карткою через платіжний термінал у кур’єра чи в магазині Webmoney, Яндекс. гроші Інше Значення статистично вище, ніж середнє значення, на рівні значущості 90% Значення статистично нижче, ніж середнє значення, на рівні значущості 90% © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 53
Оплата покупок в інтернеті в залежності від регіону А 43. Яким чином Ви оплатили вашу останню покупку в інтернет-магазині? Схід, N=211 43% Захід, N=66 15% 42% 19% Київ, N=58 Онлайн-покупці, N=509 10% 11% 70% Північ+Центр, N=91 Південь, N=83 16% 44% 12% 4% 52% 13% 21% 47% 15% 5% 11% 13% 9% 10% 2% 8% 12% 6% 7% 7% 4% 3% 1% 5% 3% 5% 7% 2% 1% 5% 8% 4% 2% 5% 4% Оплата готівкою кур’єру чи в магазині при отриманні Оплата через поповнення банківської картки продавця Оплата карткою на сайті магазину при замовленні Післяплата (накладений платіж) Оплата по рахунку-фактурі у відділенні банкучерез інтернет-банкінг Оплата карткою через платіжний термінал у кур’єра чи в магазині Webmoney, Яндекс. гроші Інше Значення статистично вище, ніж середнє значення, на рівні значущості 90% Значення статистично нижче, ніж середнє значення, на рівні значущості 90% © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 54
Передоплата при купівлі в інтернеті A 30. В якій мірі Ви готові робити передоплату, купуючи в інтернет-магазині? Зазначте головну умову, за якої Ви б були готові зробити передоплату при купівлі в інтернет-магазині. Схід, N=211 58% Захід, N=66 21% 60% Київ, N=58 15% 68% Північ+Центр, N=91 58% Онлайн-покупці, N=509 5% 7% 11% 12% 61% 5% 15% 67% Південь, N=83 11% 4% 7% 12% 14% 17% 15% 1% 3% 4% 5% 3% 5% 13% 4% 5% 6% 5% 1% Я готовий зробити передоплату, коли впевнений вневнений в інтернет-магазині, бо раніше там купував / купували мої знайомі Я готовий зробити передоплату, коли роблю невелику покупку Я готовий зробити передоплату, якщо чув позитивні відгуки про інтернет-магазин Я готовий зробити передоплату без жодних спеціальних умов Не готовий зробити передоплату Значення статистично вище, ніж середнє значення, на рівні значущості 90% Значення статистично нижче, ніж середнє значення, на рівні значущості 90% © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 55
Причини, по яких онлайн-покупці можуть відмовлятися від покупки в інтернеті А 29. Нижче перелічені ситуації, через які люди можуть відмовитись від покупки в інтернет-магазині. Пригадайте, будь-ласка, свій досвід покупок товарів в інтернеті вкажіть ті ситуації, які з Вами траплялись. Онлайн-покупці, N=509 Я відмовився від покупки, бо потрібно було зробити передоплату 36% Я відмовився від покупки, бо доставка була платною, і це робило покупку не вигідною 28% Я відмовився від покупки, бо мене не влаштовував строк доставки 25% Зі мною не траплялась жодна з перелічених ситуацій 34% © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 56
Покупки в кредит S 9. Чи купували Ви за останні два роки будь-які товари в кредит? A 31. Чи потрапляли Ви в ситуацію, коли Ви робили покупку в звичайному магазині (а не в інтернеті) через те, що в звичайному магазині можна було взяти в кредит (у тому числі на більш вигідних умовах, ніж в інтернет-магазині)? Покупка товарів в кредит Покупка в офлайн-магазині завдяки наявності кредіту 45% 46% 57% 55% 43% Не купували в Інтернеті, N=336 Онлайн-покупці, N=542 Так, купували товари в кредит N=276 54% Так, була така ситуація Ні, не було такої ситуації Ні, не купували товари в кредит © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 Значення статистично вище, на рівні значущості 90% Значення статистично нижче на рівні значущості 90% 57
4. ПОСЛУГА ДОСТАВКИ ТОВАРІВ © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 58
Прийнятний термін доставки товарів q q q В середньому, прийнятний термін доставки товарів замовлених через інтернет складає близько 6 днів. У містах з населенням понад 500 тис. мешканців прийнятний термін доставки товарів, придбаних в інтернет-магазині, є меншим. Зокрема у Києві значно менше готові очікувати доставку замовлених товарів. Натомість у Західному та Східному регіонах прийнятний термін доставки товарів є найдовший. Цікаво, що у покупців, котрі за останній рік мали досвід купівлі товарів на сайтах іноземних інтернет-магазинів, прийнятний термін доставки товарів є набагато більший, ніж у тих, хто не мав такого досвіду. Таке явище можна пояснити тим, що доставка товарів з-за кордону зазвичай займає набагато більше часу, чим із вітчизняного інтернет-магазину, тому вимоги по терміну доставки є нижчими. Чоловіки менше готові очікувати доставку товарів замовлених в інтернет-магазинах, ніж жінки. Для респондентів у віці 16 -25 років відносно довга тривалість очікування доставки замовлених товарів є більш прийнятною, ніж для інших вікових категорій. Причиною цього може бути те, що респонденти цієї вікової категорії є найбільш активними користувачами іноземних інтернетмагазинів. © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 59
Послуга доставки товарів q В цілому, для респондентів приблизно однаково зручною є доставка як до квартири/офісу так і до відділення пошти. q q Респонденти старше 46 років порівняно частіше обирають доставку до квартириофісу, порівняно рідше – до відділення пошти. q q У Києві більш зручною вважається доставка до квартири/офісу (83%), в той час як доставці до відділення пошти надають перевагу лише 15% респондентів. Та навпаки, респонденти в віці 26 -35 років порівняно частіше обирають доставку до відділення пошти, порівняно рідше – до в квартириофісу. Доставку товарів респондентам при останній покупці найчастіше здійснювали кур’єри незалежної кур’єрської служби та кур’єри магазинів (34% та 19% відповідно). q Цікаво, що у Києві покупці значно частіше, ніж в інших регіонах, отримували свої замовлення від кур’єрів магазинів. Крім того, лише у Києві частка доставок незалежними кур’єрськими службами є меншою, ніж частка доставок кур’єрами від магазинів. Причиною цього явища може бути те, що у Києві розташована значна кількість невеликих інтернетмагазинів, що роблять доставку самостійно. q В населених пунктах до 100 тис. жителів порівняно частіше доставляють товар до офіса кур'єрської служби (наприклад, Нової пошти), порівняно рідше доставляє кур'єр від магазину. Навпаки, в містах з населенням понад 500 тис. жителів порівняно частіше доставляє товар кур'єр магазину, порівняно рідше доставку роблять кур'єр незалежної служби доставки або в офіс кур’єрської служби. © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 60
Доставка товарів А 28. Для Вас зручнішою є доставка товарів до відділення пошти чи до квартири / офісу? 3% 3% 2% 15% 42% 54% 48% 52% 46% 83% 43% Схід, N=211 56% 49% 47% Захід, N=66 Київ, N=58 До квартириофісу Північ+Центр, N=91 Південь, N=83 До відділення пошти 52% Онлайн-покупці, N=509 Інше Значення статистично вище, ніж середнє значення, на рівні значущості 90% Значення статистично нижче, ніж середнє значення, на рівні значущості 90% © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 61
Доставка товару при останній покупці А 41. Вкажіть, будь-ласка, хто доставляв товар (якщо пам’ятаєте). Схід, N=141 39% Захід, N=93 Київ, N=58 27% 15% 10% 11% 18% Південь, N=97 4% 41% 40% Онлайн-покупці, N=509 18% 39% Північ+Центр, N=120 34% 13% 5% 8% 6% 20% 21% 12% 18% 12% 15% 19% 23% 19% 5% 12% Кур’єр незалежної кур’єрської служби 9% 6% 10% 14% Доставка Укрпоштою Інше 7% 7% Кур’єр магазину В офіс кур’єрської служби (Нова поша і т. д. ) 12% Важко сказати Значення статистично вище, ніж середнє значення, на рівні значущості 90% Значення статистично нижче, ніж середнє значення, на рівні значущості 90% © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 62
5. «СПОЖИВЧА ПОДОРОЖ» ОНЛАЙН-ПОКУПЦІВ © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 63
Процес вибору товару онлайн-покупцями q Онлайн-покупці починають вибір товарів в інтернеті із запита в пошуковій системі (Google, Yandex і т. д. ), потім вивчають пропозиції на спеціальних сайтах з порівняння цін (наприклад, Hotline. ua, Price. ua і т. д. ), а вже потім відвідують сайти інтернет-магазинів (див. детальніше наступний слайд). Цікаво, що звичайний магазин відвідують вже після відвідання онлайнмагазину. q Більшість онлайн-покупці сказали, що не бачили рекламу і не отримували купони на знижку як в інтернеті, так і оффлайн. Також мало хто з онлайн-покупців консультувався із консультантом в звичайному магазині. q При купівлі побутової техніки та електроніки онлайн-покупці частіше, ніж в середньому, вивчали пропозиції на спеціальних сайтах з порівняння цін, телефонували/консультувалися із консультантом в інтернет-магазині, робили запити в пошукових системах та консультувалися із консультантом в звичайному магазині чи відвідували звичайний магазин. © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 64
Онлайн-покупці: процес вибору товару (1) А 33. Пригадайте процес вибору цього товару і проставте цифри напроти кожної дії, щоб вийшла приблизно схема вибору товару. Поставте « 1» навпроти дії, з якої Ви почали вибір / пошук товару, « 2» - навпроти другої дії і т. д. Якщо якісь дії Ви здійснюєте паралельно, поставте однакові цифри для них. Якщо Ви не робили якусь дію, купуючи цей товар, поставте « 0» . Середній ранг характеристики ( « 1» - перша дія, « 11» - остання дія) В цілому, N=509 При виборі побутової техніки та електроніки, N=219 При виборі одягу, N=66 Задав запит в пошуковій системі (Google, Yandex і т. д. ) 1, 57 1, 11 Вивчив пропозиції на спеціальних сайтах з порівняння цін (наприклад, Hotline. ua, Price. ua і т. д. ) 2, 46 2, 38 2, 66 Відвідав сайт інтернет-магазину (магазинів) 2, 79 3, 01 2, 40 Відвідав сайт виробника бренду 2, 84 3, 23 2, 45 Відвідав звичайний магазин(и) 3, 17 3, 25 2, 50 Вивчив інформацію в соціальних мережах, блогах, на інших сайтах 3, 24 3, 47 2, 84 Зібрав поради і відгуки родичів, друзів, колег і т. д. 3, 98 4, 26 4, 08 Проконсультувався з консультантом в звичайному магазині 4, 17 4, 10 4, 55 Побачив отримав інтернет-рекламу чи купон на знижку в інтернеті 5, 19 7, 22 3, 49 Перетелефонував в інтернет-магазинпроконсультувався з консультантом в інтернет-магазині 5, 38 5, 71 5, 17 Побачив отримав звичайну рекламу чи купон на знижку (не в інтернеті) 5, 99 6, 77 5, 35 Проміжні дії Остання дія © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 Перша дія 65
Онлайн-покупці: процес вибору товару (2) А 33. Пригадайте процес вибору цього товару і проставте цифри напроти кожної дії, щоб вийшла приблизно схема вибору товару. Поставте « навпроти дії, з якої Ви почали вибір / пошук товару, « 2» - навпроти другої дії і т. д. Якщо якісь дії Ви здійснюєте паралельно, поставте однакові цифри для них. Якщо Ви не робили якусь дію, купуючи цей товар, поставте « 0» . Онлайн-покупці, N=509 Які дії здійснювали в процесі вибору товарів Задав запит в пошуковій системі (Google, Yandex і т. д. ) 75% Вивчив пропозиції на спеціальних сайтах з порівняння цін (наприклад, Hotline. ua, Price. ua і т. д. ) 68% 62% Відвідав сайт виробникабренду Перетелефонував в інтернетмагазинпроконсультувався з консультантом в інтернет-магазині 53% Вивчив інформацію в соціальних мережах, блогах, на інших сайтах 52% 51% Відвідав звичайний магазин(и) 50% Зібрав поради і відгуки родичів, друзів, колег і т. д. Проконсультувався з консультантом в звичайному магазині 37% Побачивотримав інтернет-рекламу чи купон на знижку в інтернеті Побачивотримав звичайну рекламу чи купон на знижку (не в інтернеті) © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 36% 26% 66
Онлайн-покупці: процес вибору товару (3) А 33. Пригадайте процес вибору цього товару і проставте цифри напроти кожної дії, щоб вийшла приблизно схема вибору товару. Поставте « навпроти дії, з якої Ви почали вибір / пошук товару, « 2» - навпроти другої дії і т. д. Якщо якісь дії Ви здійснюєте паралельно, поставте однакові цифри для них. Якщо Ви не робили якусь дію, купуючи цей товар, поставте « 0» . Які дії здійснювали в процесі вибору різних категорій товарів 84% Задав запит в пошуковій системі (Google, Yandex і т. д. ) 55% 85% Вивчив пропозиції на спеціальних сайтах з порівняння цін (наприклад, Hotline. ua, Price. ua і т. д. ) 50% 66% Відвідав сайт виробникабренду 53% Перетелефонував в інтернетмагазинпроконсультувався з консультантом в інтернет-магазині 61% 39% 57% Вивчив інформацію в соціальних мережах, блогах, на інших сайтах 45% 60% Відвідав звичайний магазин(и) 40% 54% Зібрав поради і відгуки родичів, друзів, колег і т. д. Проконсультувався з консультантом в звичайному магазині 36% 45% 30% Побачивотримав інтернет-рекламу чи купон на знижку в інтернеті Побачивотримав звичайну рекламу чи купон на знижку (не в інтернеті) © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 Побутова техніка, комп’ютерна техніка та електроніка, N=219 24% 50% Одяг, N=66 29% 23% Значення статистично вище, ніж середнє значення, на рівні значущості 90% Значення статистично нижче, ніж середнє значення, на рівні значущості 90% 67
Користування пристроями для пошуку інформації q Онлайн-покупці шукають та купують товари в інтернеті в основному за допомогою стаціонарного комп’ютера (біля 70%) чи ноутбука/нетбука (біля 45%). q 13% онлайн-покупців шукають та вибирають товари за допомогою мобільного телефона/смартфона але тільки 6% купують з цих пристроїв. q За допомогою планшету шукають товари 6% онлайн-покупців, а купують з планшету 3%. При цьому чоловіки частіше за жінок шукають інформацію за допомогою планшету. q На Сході порівняно частіше вибирають та купують за допомогою стаціонарного комп’ютера і рідше, ніж в середньому, купують за допомогою мобільного телефона/смартфона. Онлайн-покупці в регіоні Північ+Центр є більш «мобільними» : вони порівняно частіше, ніж в середньому, вибирають товари та роблять покупки за допомогою ноутбуку/нетбуку, мобільного телефона/смартфона. q Молоді онлайн-покупці (у віці 16 -25 років) частіше, ніж в середньому, шукають та обирають товари за допомогою ноутбука/нетбука та мобильного телефона/смартфона, а також частіше роблять покупки за допомогою ноутбука/нетбука. А онлайн-покупці у віці 46 років і старше в основному шукають та купують товари за допомогою стаціонарного комп’ютера. © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 68
Користування різними пристроями (1) А 50. Коли Ви шукаєте чи вибираєте які-небудь товари в інтернеті, за допомогою якого пристрою чи пристроїв Ви це робите? А 51. Коли Ви купуєте які-небудь товари в інтернеті, за допомогою якого пристрою чи пристроїв Ви це робите? Онлайн-покупці, N=509 72% Стаціонарний комп’ютер 69% 46% Ноутбук, нетбук 44% 13% Мобільний телефон, смартфон 6% 6% Планшет 3% © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 За допомогою якого пристрою шукають та вибирають За допомогою якого пристрою купують 69
Користування різними пристроями (2) А 50. Коли Ви шукаєте чи вибираєте які-небудь товари в інтернеті, за допомогою якого пристрою чи пристроїв Ви це робите? За допомогою якого пристрою онлайн-покупці шукають інформацію 61% 69% Стаціонарний комп’ютер 77% 83% 61% 44% Ноутбук, нетбук 38% 42% 26% 10% Мобільний телефон, смартфон 14% 5% 26 -35 років, N=182 36 -45 років, N=116 8% Планшет 16 -25 років, N=104 46 років і старше, N=107 4% 9% 5% Значення статистично вище, ніж середнє значення, на рівні значущості 90% Значення статистично нижче, ніж середнє значення, на рівні значущості 90% © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 70
Користування різними пристроями (3) А 51. Коли Ви купуєте які-небудь товари в інтернеті, за допомогою якого пристрою чи пристроїв Ви це робите? За допомогою якого пристрою онлайн-покупці купують товари 56% 65% Стаціонарний комп’ютер 76% 79% 57% 44% Ноутбук, нетбук 38% 37% 9% 6% Мобільний телефон, смартфон 7% 4% 6% Планшет 16 -25 років, N=104 26 -35 років, N=182 36 -45 років, N=116 46 років і старше, N=107 1% 6% 2% Значення статистично вище, ніж середнє значення, на рівні значущості 90% Значення статистично нижче, ніж середнє значення, на рівні значущості 90% © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 71
6. ЗАДОВОЛЕНІСТЬ РОБОТОЮ ТА ДОСТАВКОЮ ПРИ ЗАМОВЛЕННІ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 72
Задоволеність роботою та доставкою при замовленні в інтернетмагазині (1) q Серед останніх покупок, що робили респонденти, найбільше було придбано побутової/комп’ютерної техніки та електроніки (43%) та одягу (14%). q Свою останню покупку в інтернет-магазині респонденти в основному робили на таких сайтах як rozetka. ua (15%), aukro. ua (13%) та bonprix. ua (7%). q В цілому, якщо говорити про останню онлайн-покупку, респонденти задоволені як роботою інтернет-магазину, так і доставкою товарів, та оцінили ці характеристики на 8, 8 та 8, 7 балів по 10 -бальній шкалі відповідно. q Цікаво, що 20% покупців інтернет-магазинів купували товар автоматично, тобто без спілкування з менеджером. © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 73
Задоволеність роботою та доставкою при замовленні в інтернетмагазині (2) q При останній покупці через інтернет лише 15% респондентів залишилися незадоволені роботою інтернет-магазину. q Серед основних причин незадоволеності роботою інтернет-магазину при останній покупці можна виділити такі як невірно вказана інформація про товар на сайті (17%), довгий термін доставки товарів (13%), некоректність інформації на сайті щодо наявності товарів (13%) та товар не підійшов респонденту (11%). q 16% респондентів залишилися незадоволені послугою доставки при останній покупці через інтернет. Основні причини, через які респонденти залишилися незадоволеними послугою доставки, були незручний час доставки (44%) та невчасно доставлене замовлення (25%). На тривале очікування доставки скаржиться 10% респондентів. q Під час нещодавньої покупки товарів через інтернет 11% респондентів не скористалися послугою доставки. Основною причиною, через яку покупці не скористалися послугою доставки, було названо той факт, що респондентові було зручніше забрати товар самостійно (71%). Також 22% респондентів відмітило, що їм було легше самим приїхати за покупкою в зручний час, ніж очікувати на кур’єра. © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 74
Покупки в інтернеті: що купували нещодавно А 32. А тепер давайте поговоримо про Вашу останню покупку товарів через інтернет. Зазначте, будь-ласка, яку категорію товарів Ви придбали? Онлайн-покупці, N=509 43% Побутова техніка, комп’ютерна техніка і електроніка 14% Одяг Товари для дітей (одяг і взуття, іграшки і т. д. ) Косметика і парфумерія 8% 6% Аксесуари і подарунки (ювелірні прикраси, біжутерія, годинники і т. д. ) 4% Взуття 4% Готелі, квитки (залізничні, автобусні, авіаквитки) 4% Товари для спорту і відпочинку (наприклад, велосипеди, намет і т. д. ) 3% Електронні книги, аудіозаписи 3% Автотовари 3% Інше © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 9% 75
Покупки в інтернеті: де купували нещодавно А 34. Зазначте, будь-ласка, сайт інтернет-магазину, в якому Ви здійснили свою останню покупку? Онлайн-покупці, N=509 Rozetka. ua 15% Aukro. ua 13% Bonprix. ua Mobilluck. com. ua 7% 3% Kidstaff. com. ua 3% Bookclub. ua 3% Allo. ua 2% Emarket. ua 2% Deshevshe. net. ua 1% Yves-rocher. ua 1% Ebay. com 1% Через соціальні мережі (odnoklassniki. ru, vk. com) 1% Prom. ua 1% Modnakasta. ua 1% Інше © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 42% 76
Причини незадоволеності роботою інтернет-магазину A 37. Ви сказали, що незадоволені роботою інтернет-магазину по нижче зазначеним причинам. Зазначте, будьласка, фактор, який найбільше не сподобався Вам. Респонденти, які залишилися незадоволені роботою інтернет-магазину, N=80 На сайті була вказана неповнанекоректна інформація про товар 17% Тривалий термін доставки 13% На сайті була вказана некоректна інформація щодо наявності товару 13% 11% Мені не підійшов товар Проблеми з гарантією на товар 6% На сайті була вказана невірна ціна 5% Менеджери інтернет-магазину були неввічливі 5% Після оформлення замовлення менеджери інтернет-магазину не перетелефонували мені Моє замовлення було сформовано невірно: мені привезли не той товар, що я замовляв 4% 4% Проблеми з поверненням товару 4% Час замовлення переносився менеджерами інтернет-магазину 4% На сайті не вказана інформаціявказана неповна інформація про умови доставки замовлення Менеджери інтернет-магазину наддали мені невірну інформацію Незручний графік роботи інтернет-магазину © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 3% 2% 2% 77
Причини незадоволеності послугою доставки A 40. Ви сказали, що незадоволені послугою доставки товару по нижче зазначеним причинам. Зазначте, будьласка, фактор, який найбільше не сподобався Вам. Респонденти, які залишилися незадоволені послугою доставки, N=80 Час доставки був для мене незручним 44% Замовлення було привезене не вчасно 25% Тривале очікування доставки 10% Була пошкоджена упаковка чи сам товар 6% У кур’єра не було здачі 4% Товар був доставлений лише до під’їзду 3% Кур’єр був неввічливим 2% Замовлення доставив кур’єр з неохайним видом. 1% Тривале очікування черга в місці видачі товару 1% Інше © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 4% 78
Причини, з яких не скористувалися послугою доставки A 42. Ви сказали, що не користувались послугою доставки при Вашій останній покупці товарів через інтернет. Зазначте, будь-ласка, чому Ви не користувались послугою доставки. Респонденти, які не користувалися послугою доставки, N=62 Мені було зручніше забрати товар самостійно 71% Мені легше приїхати в зручний для мене час, ніж чекати на кур’єра 22% Доставка була непотрібною через специфіку товарупослуги (наприклад, як при замовленні електронних книг і т. д. ) 14% Послуга доставки платнанадто дорога 13% Представництво інтернет-магазину знаходиться біля мого домуроботи, і мені зручно прийти до них в офіс і забрати замовлення 8% Інтернет-магазин не надає послугу доставки 7% Інше 6% © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 79
7. СПОЖИВЧА ПОВЕДІНКА НЕПОКУПЦІВ © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 80
Бар’єри для онлайн-покупок q Третина не-покупців сказали, що не здійснювали покупки через інтернет, оскільки бояться підробок, не довіряють інтернет-магазинам. Ще 22% відмітили, що не мали потреби в покупках через інтернет. 11 -13% сказали, що бар’єром стало те, що товар може не відповідати заявленим характеристикам і що їм потрібно оцінити його особисто. q Чоловіки порівняно частіше за жінок відповідали, що в них немає потреби в покупках через інтернет та нарікали на фінансові труднощі, жінкі частіше говорили, що їм потрібно оцінити товар особисто та товар може не відповідати заявленим характеристикам. q При цьому тільки 5% не-покупців сказали, що ніщо не зможе змусити купити товари в інтернеті, а біля третини вказали, що низька ціна або впевненість в якості/гарантії може спонукати їх зробити це. © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 81
Причини нездійснення покупок Z 1. Ви зазначили, що не здійснювали покупки/продажі через інтернет за останній рік. Запишіть, будь ласка, чому Ви не робите покупки в інтернеті? Не-покупці, N=336 Страх підробок, шахрайства не довіряю інтернет-магазинам 34% Нема потреби в таких покупках 22% Товар може не відповідати заявленим характеристикам 13% Потрібно оцінити товар (побачити, пощупати і т. д. ) 11% Мені краще здійснювати покупки в магазині 7% Не задовільняють умови доставки (ціна, тривале очікування) 5% Через фінансові труднощі 4% Не вмію це складно за мене робить покупки хтось інший 4% Незручно Невигідна ціна Інше © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 3% 2% 4% 82
Чинники, що можуть спонукати покупки в інтернеті Z 2. Що могло би Вас спонукати купувати в інтернеті? Запишіть, будь ласка. Не-покупці, N=336 Низька ціна 32% Впевненість в якості / гарантія 30% Швидка / безкоштовна доставка 14% Позитивні відгуки про магазин / Поради знайомих, друзів 7% Неможливість знайти потрібний товар у звичайному магазині 6% Бонуси / знижки 5% Поліпшення матеріального становища 3% Широкий асортимент 3% Необхідність купівлі товару 3% Зручне оформлення / оплата замовлення Можливість оцінити товар перед покупкою 2% 1% Інше Нічого © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 9% 5% 83
Пошук інформації не-покупцями q 93% не-покупців шукають інформацію про різні товари в інтернеті, при цьому їх цікавлять характеристики товарів (88%), ціни та знижки (68%), місця покупок (52%). q Основні джерела інформації – описи на сайтах виробників (63%), відгуки користувачів на форумах (60%), а також на сайтах інтернет-магазинів (57%). При цьому чоловіки порівняно частіше за жінок дивляться огляди в тематичних блогах і відгуки в соціальних мережах. q Найчастіше шукають інформацію про побутову техніку та електроніку, 92% не-покупців коли-небудь шукали інформацію про неї. Цікаво, що серед не-покупців і чоловіки, і жінки шукають інформацію про дану категорію товару з однаковою інтенсивністю. 21 -30% не-покупців шукали в інтернеті інформацію про одяг, взуття, книги, товари для спорту і відпочинку, косметику і парфумерію. При цьому жінки частіше шукають інформації про одяг, косметику і парфумерію, книги, а чоловіки - про товари для спорту і відпочинку. q І онлайн-покупці, і не-покупці приблизно однаково використовують різні пристрої для пошуку інформації о товарах в інтернеті. Серед не-покупців у віці 16 -25 років порівняно більше тих, хто шукає інформацію про товар за допомогою мобільного телефону/смартфона. © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 84
Пошук інформації про товари в інтернеті (1) Z 3. Чи Ви шукаєте інформацію в інтернеті, обираючи товари різних категорій? Z 4. Яку саме інформацію про товари Ви шукаєте в інтернеті? Яку інформацію шукають 93% Про характеристики товару 88% N=315 Про ціни чи знижки на товар 68% 7% Так, шукаю Ні, не шукаю Про те, де можна купити товар, де краще купити товар 52% Не-покупці, N=336 © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 85
Пошук інформації про товари в інтернеті (2) Z 5. Де саме Ви шукаєте цю інформацію? Не-покупці, які шукають інформацію в інтернеті при виборі товарів, N=315 Де шукають Описи на сайті виробника, продавця марки 63% 60% Відгуки користувачів на форумах Описи і відгуки на сайтах інтернет-магазинів 57% Огляди в тематичних блогах 28% Описи і відгуки на сайтах порівняння цін Hotline, Price. ua 27% Відгуки в соціальних мережах (ВКонтакті, Фейсбук, Твіттер і т. д. ) Спеціалізовані сайти © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 22% 20% 86
Пошук інформації про товари в інтернеті (3) Z 7. Про які саме товари Ви шукаєте інформацію? Не-покупці, які шукають інформацію в інтернеті при виборі товарів, N=315 Про що шукають Побутова техніка, комп’ютерна техніка і електроніка 92% Одяг 30% Взуття 26% Книги (в друкованому вигляді) 25% Товари для спорту і відпочинку (наприклад, велосипеди, намети, наплічники і т. д. ) 24% Косметика і парфумерія Аксесуари і подарунки (ювелірні прикраси, біжутерія, годинники, сумки, гаманці, запальнички і т. д. ) Товари для дітей (одяг і взуття, іграшки і т. д. ) © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 21% 19% 16% 87
Пошук інформації про товари в інтернеті (4) Z 10. Коли Ви шукаєте інформацію про товар в інтернеті, за допомогою якого пристрою чи пристроїв Ви це робите? Не-покупці, які шукають інформацію в інтернеті при виборі товарів, N=315 За допомогою якого пристрою не-покупці шукають інформацію 73% Стаціонарний комп’ютер 46% Ноутбук, нетбук 15% Мобільний телефон, смартфон Планшет І онлайн-покупці, і не-покупці використовують ті ж самі пристрої для пошуку інформації о товарах в інтернеті. 4% © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 88
Процес вибору товару не-покупцями q В тих не-покупців, хто шукає інформацію в інтернеті, обираючи товари різних категорій, ми питали, як саме виглядає їхня “споживча подорож”. Характерним для не-покупців було те, що більшість з них не отримували купони на знижку та рекламу та не вчиняли дії, що пов’язані із будь-яким типом консультацій в інтернет-магазині. q Якщо порівнювати не-покупців з онлайн-покупцями, цікаво те, що не-покупці більш інтенсивно збирали інформацію з різних джерел в процесі вибору товару. Зокрема вони більше шукали інформацію через пошукові системи, відвідували сайт виробників, консультувалися із близькими та друзями, а також із консультантами в звичайному магазині. Оскільки не-покупці в цілому більш молодші і менш заможні, ніж онлайн-покупці, можна припустити, що вони схильні витратити більше часу на вибір оптимального для них товару. © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 89
Не-покупці: процес вибору товару (1) Z 9. Пригадайте процес вибору цього товару і проставте цифри напроти кожної дії, щоб вийшла приблизно схема вибору товару. Поставте « навпроти дії, з якої Ви почали вибір / пошук товару, « 2» - навпроти другої дії і т. д. Якщо якісь дії Ви здійснюєте паралельно, поставте однакові цифри для них. Якщо Ви не робили якусь дію, купуючи цей товар, поставте « 0» . Не-покупці, N=336 Які дії здійснювали в процесі вибору товарів 95% Задав запит в пошуковій системі (Google, Yandex і т. д. ) 75% 86% Відвідав звичайний магазин(и) 51% 81% Відвідав сайт виробникабренду 62% 71% Проконсультувався з консультантом в звичайному магазині 37% 68% Зібрав поради і відгуки родичів, друзів, колег і т. д. 50% 62% Вивчив інформацію в соціальних мережах, блогах, на інших сайтах Перетелефонував в інтернетмагазинпроконсультувався з консультантом в інтернет-магазині © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 Онлайн-покупці, N=509 64% 68% Вивчив пропозиції на спеціальних сайтах з порівняння цін (наприклад, Hotline. ua, price. ua і т. д. ) Побачивотримав звичайну рекламу чи купон на знижку (не в інтернеті) Не-покупці, N=336 52% 40% 26% 35% 53% Значення статистично вище на рівні значущості 90% Значення статистично нижче на рівні значущості 90% 90
Не-покупці: процес вибору товару (2) Z 9. Пригадайте процес вибору цього товару і проставте цифри напроти кожної дії, щоб вийшла приблизно схема вибору товару. Поставте « 1» навпроти дії, з якої Ви почали вибір / пошук товару, « 2» - навпроти другої дії і т. д. Якщо якісь дії Ви здійснюєте паралельно, поставте однакові цифри для них. Якщо Ви не робили якусь дію, купуючи цей товар, поставте « 0» . Середній ранг характеристики ( « 1» - перша дія, « 11» - остання дія) серед тих, хто зробив цю дію Не-покупці, N=336 Онлайн-покупці, N=509 Задав запит в пошуковій системі (Google, Yandex і т. д. ) 1, 41 1, 57 Відвідав сайт виробника бренду 2, 83 2, 84 Вивчив пропозиції на спеціальних сайтах з порівняння цін (наприклад, Hotline. ua, Price. ua і т. д. ) 3, 15 2, 46 Відвідав сайт інтернет-магазину (магазинів) 3, 15 2, 79 Відвідав звичайний магазин(и) 3, 63 3, 17 Вивчив інформацію в соціальних мережах, блогах, на інших сайтах 3, 91 3, 24 Зібрав поради і відгуки родичів, друзів, колег і т. д. 4, 30 3, 98 Проконсультувався з консультантом в звичайному магазині 4, 64 4, 17 Побачив отримав звичайну рекламу чи купон на знижку (не в інтернеті) 5, 57 5, 99 Побачивотримав інтернет-рекламу чи купон на знижку в інтернеті 6, 00 5, 19 Перетелефонував в інтернет-магазин проконсультувався з консультантом в інтернет-магазині 7, 27 5, 38 © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 Перша дія Проміжні дії Остання дія 91
8. СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОНЛАЙНПОКУПЦІВ І НЕ-ПОКУПЦІВ © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 92
Стать та вік респондента S 1. Стать респондента. S 2. Вік респондента. Стать респондента Вік респондента 25% 20% 48% 51% 18% 21% 23% 32% 52% 49% 39% 22% Онлайн-покупці, N=542 Жінка Не-покупці, N=336 Чоловік © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 Онлайн-покупці, N=542 Не-покупці, N=336 46 років і старше 36 -45 років 26 -35 років 16 -25 років Значення статистично вище на рівні значущості 90% Значення статистично нижче на рівні значущості 90% 93
Регіон проживання S 5. А в якому місті/населеному пункті Ви проживаєте? Онлайн-покупці, N=542 Не-покупці, N=336 36% 19% 32% 23% Схід © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 Захід Київ 10% 7% Північ+Центр 18% 24% 17% 14% Південь Значення статистично вище на рівні значущості 90% Значення статистично нижче на рівні значущості 90% 94
Статус занятості D 4. Вкажіть, будь ласка, чи Ви працюєте? D 5. Який Ваш основний рід занять? D 6. Вкажіть, Ви. . . Онлайн-покупці, N=438 Не-покупці, N=249 29% 22% 20% 11% 16% 8% 14% 11% 7%4% 5%11% 4% Спеціаліст з вищою освітою без управлінських функцій Так, працюють 73% 36% Керівник середнього рівня, керівник підрозділу, відділу Службовець без вищої освіти 81% Робітник (включаючи сільське господарство) Приватний підприємець Самозайнятий (робота за вільним графіком) Власниккерівник підприємстваустанови Відмова відповіді Онлайн-покупці, N=104 19% Не-покупці, N=336 Ні, не працюю 33% Не-покупці, N=87 27% 34% 19% 21% 25% Ні, не працюють 34% 18% 13% Онлайн-покупці, N=542 Так, працюю Значення статистично вище на рівні значущості 90% Значення статистично нижче на рівні значущості 90% © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 Домогосподаркау відпусці по догляду за дитиною Студент Тимчасово не працюєте, шукаєте роботу Пенсіонер (по віку, інвалідності чи вислузі років) Відмова відповіді 95
Сімейний стан та наявність дітей D 7. Зазначте, будь ласка, який Ваш сімейний стан? D 9. Будь ласка, зазначте, скільки у Вас дітей у віці до 14 років? Сімейний стан Кількість дітей до 14 років 51% 21% Немає дітей до 14 років в нашій сім’ї Одружений заміжня живемо разом 57% 35% Одна дитина 27% 71% Не одружений не заміжня 55% 9% Двоє дітей 6% Розлучений живемо окремо 10% Онлайн-покупці, N=542 3% 7% Не-покупці, N=336 © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 Троє й більше 4% Значення статистично вище на рівні значущості 90% Значення статистично нижче на рівні значущості 90% 96
Рівень освіти респондента та кількість людей в домогосподарстві D 3. Ваша освіта? D 8. Скільки людей, включаючи Вас, проживають у Вашій сім’ї? Мається на увазі те, хто живе з Вами на одній житловій площі Рівень освіти Неповна середня та повна середня шкільна Кількість людей в домогосподарстві 6% 7% Одна людина 7% 7% 20% Професійно-технічна (технікум, училище і т. д. ) Дві людини 15% 21% 27% 36% Три людини 37% Незакінчена вища 15% Онлайн-покупці, N=542 17% Не-покупці, N=336 25% Чотири людини 21% Вища, наукова ступінь 63% 49% © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 13% П'ятеро і більше людей Значення статистично вище на рівні значущості 90% Значення статистично нижче на рівні значущості 90% 14% 97
Середній дохід сім’ї за місяць D 11. Який средній дохід Вашої сім’ї за місяць, враховуючи зарплати всіх членів сім’ї, пенсію, допомогу на дітей і інші грошові надходження? Середній дохід на особу 1 987 грн. Онлайн-покупці, N=542 7% 23% 30% 14% 8% 5% 2% 12% Середній дохід на особу 1 765 грн. Не-покупці, N=336 12% 36% 19% 9% 7% 5% 2% 10% До 2000 гривень включно 2001 -4000 гривень 4001 -6000 гривень 6001 -8000 гривень 8001 -10000 гривень 10001 -15000 гривень Більш 15000 гривень Відмова відповіді © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 Значення статистично вище на рівні значущості 90% Значення статистично нижче на рівні значущості 90% 98
Фінансовий стан D 10. Що би Ви могли сказати про фінансове становище Вашої сім’ї? 1% Змушені економити на харчуванні 3% 10% Вистачає на харчування. Для купівлі одягу, взуття потібно накопичувати чи взяти позику 13% 20% Вистачає на харчування і необхідний одяг, взуття. Для таких покупок як добротний костюм, мобільний телефон, порох отяг потрібно накопичувати чи взяти позику 30% 39% Вистачає на харчування, одяг, взуття, інші покупки. Але для купівлі коштовних речей (таких як телевізор, холодильник) потрібно накопичувати чи взяти позику 31% 26% Вистачає на харчування, одяг, взуття, коштовні покупки. Для таких покупок як машина, квартира потрібно накопичувати чи взяти позику Будь-які необхідні покупки можу здійснити в будь-який час 19% 1% 3% Відмова відповіді © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 Онлайн-покупці, N=542 Не-покупці, N=336 3% Значення статистично вище на рівні значущості 90% Значення статистично нижче на рівні значущості 90% 99
Частота користування соціальними мережами (1) D 0. Як часто Ви користуєтесь соціальними мережами? Vkontakte. ru Онлайн-покупці, N=542 38% Не-покупці, N=336 18% 12% 51% 12% 11% 7% 21% 6% 25% Odnoklassniki. ru Онлайн-покупці, N=542 Не-покупці, N=336 Раз в день й частіше 30% 34% Декілька разів на тиждень 21% 16% 13% 7% Декілька разів на місяць 11% 7% Раз в місяць і рідше 25% 37% Не користуюсь Значення статистично вище на рівні значущості 90% Значення статистично нижче на рівні значущості 90% © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 100
Частота користування соціальними мережами (2) D 0. Як часто Ви користуєтесь соціальними мережами? Facebook. com Онлайн-покупці, N=542 12% 16% 15% 22% 36% Не-покупці, N=336 12% 16% 15% 22% 36% Twitter. com Онлайн-покупці, N=542 Не-покупці, N=336 4% 5% 6% 3% 4% 5% Раз в день й частіше 13% 73% 12% Декілька разів на тиждень 76% Декілька разів на місяць Раз в місяць і рідше Не користуюсь Значення статистично вище на рівні значущості 90% Значення статистично нижче на рівні значущості 90% © Gf. K 2012 | Дослідження онлайн-торгівлі України| Листопад 2012 101
Скачать презентацию ДОСЛІДЖЕННЯ ОНЛАЙН-ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ Контактні особи Тетяна Яблоновська старший
gfk_online-retail_report_ukr.pptx