Дорожная карта развития сельского хозяйства России до 2020

Дорожная карта развития сельского хозяйства России до 2020 года

Государство не ставит амбициозных целей развития сельского хозяйства Цели, поставленные в госпрограмме зачастую не достигают уровня 1990 г. Вид продукции Производство в: 1990 2008 -66% Масло сливочное, тыс. т. -31% Молоко, млн. т. -5% Мясо в живом весе, млн. т. -2% Зерновые, тыс. т. +10% Картофель, тыс. т. Источники: ФЦП Развития с/х 2013 -2020, аналитика Росагромаш 2 2020

Земельные ресурсы Всего два региона в мире имеют потенциал прироста сельхозземель: Африка и СНГ Общая информация § § 2, 1% населения Земли 55% мировых запасов чернозема 20% мировых запасов пресной воды 10% мировых пашен § Площадь пашни в млн Га: Африка и СНГ 36% сельхоз угодий страны не используется, что составляет порядка 80 млн Га* Африка +20% 186, 5 Пашни России, млн Га 100% 96% 224, 4 204, 0 2002 2012 Заброшенные Обрабатываемые Площадь пашни в развитых странах, млн Га Канада 37% Франция 0% 132 63% 13, 8 млн а могут быть возвращены в севооборот в кратчайшие сроки 16% 84% 1992 132 4% СНГ без РФ 0% 41, 8 млн Га заброшены 1990 2006 Неиспользуемые Используемые 1992 § § 2012 1992 2002 2012 Земельный потенциал развитых стран исчерпан Уменьшение площадей пашни обусловлено ростом производительности труда и урожайности * Площади, не переданные сельхозтоваропроизводителям, и площади, находящиеся в собственности, но фактически не используемые в 2006 г Источники: FAOSTAT, ВИАПИ, cisstat. org, Росстат, Всероссийская с/х перепись 2006, аналитика SBS 2002 3

Трудовые ресурсы Количество занятых в с/х в 2011 г. , млн. чел Безработица в РФ, % 6, 30 11% 10% 11% 8% 6% 5% 2, 25 2008 0, 37 0, 33 Канада 2009 Австралия Село РФ США 2010 Количество человек с высшим аграрным образованием*, млн. чел Город Уровень з/п в РФ, тыс. руб. /мес. 46, 3 +* 1, 60 28, 3 0, 78 24, 2 25, 7 19, 1 10, 7 РФ США Топливноэнерг. ископаемые * В возрасте от 25 и выше лет Источники: Росстат, United States department of labor , аналитика SBS 4 Полезные ископаемые Пр-во и распр. энергоресурсов Обраб-ее пр-во СХ +15, 0

Технологии Производительность труда в России и США и Канаде в 2011 году, тонн зерна на 1 занятого в с/х Средняя мощность пахотных тракторов в РФ и развитых странах, л. с. х11 раз РФ США Канада Источники: US Department of Agriculture, FAOSTAT, Statistics Canada, Australian Bureau of Statistics, US Census Bureau РФ 5 Другие страны

Для реализации имеющегося потенциала необходимо следовать Дорожной карте развития сельского хозяйства России Принципы Дорожной карты развития сельского хозяйства России § Изменение доктрины продовольственной безопасности – «объем производства в России должен превышать объем потребления» § Переход от ретроспективного планирования к программно-целевому, постановка амбициозных целей § Активная роль государства в отрасли, реализация мер господдержки по стимулированию экономической активности и созданию равных условий конкуренции Сельское хозяйство – локомотив экономического развития России! 6

Ключевые меры господдержки в рамках Дорожной карты развития сельского хозяйства России Стимулирование производства Развитие внутреннего рынка сбыта § Дотации малоимущим гражданам на питание § Гарантия минимальных цен на сельхозпродукцию § Введение ограничений на импорт § Контроль качества продукции Развитие экспорта § Погектарное и поголовное субсидирование § Политика действенного протекционизма в рамках ВТО § Развитие системы страхования от неурожая § Экспортное финансирование § Повышение земельного налога § Запрет введения эмбарго на экспорт сельхозпродукции § § Применение бартера при экспорте Субсидирование кредитов § Внятная технологическая политика 7 § Помощь голодающим странам

Дотации малоимущим гражданам в виде продовольственной помощи (на примере США) Структура расходов американского бюджета на поддержку сельского хозяйства, %, млрд. долл. Программа субсидирования покупки продуктов питания 78% 46, 4 млн. американцев получали субсидии § Страхование Общий бюджет в 2011 г – 76 млрд. долл. 22 млн. домохозяйств § 993 6% 16% § § 100% Доля программы в расходах правительства на сельское хозяйство растёт (67% в 2008 г. и 78% в 2013 г. ) Залоговое кредитование Продовольственные карточки населению 2013 -2023 гг Население РФ, живущее за чертой бедности, млн. чел Существует ограничение на импорт в США § Существует большое количество технических тарифных барьеров для импорта сельхоз продукции в США Источники: Budget Issues Shaping а 2012 Farm Bill, Росстат, Минфин России Население 123, 8 8 18, 1 13% россиян живут менее чем на 6 369 рублей в месяц

При росте цены на зерно на 1000 рублей за тонну хлеб подорожает лишь на 57 копеек Структура средней цены 1 кг белого хлеба Зерно 2, 03 руб. (5, 2%) 39, 49 руб. за кг = 100% Прочее сырье 2, 83 руб. (7, 2%) Расходы на производство (в т. ч. ТЭР, з/п и т. д. ) 11, 6 руб. (29, 3%) Коммерческие и розничные расходы (в т. ч. %) 6, 9 руб. (17, 5%) Налоги 7, 04 руб. (17, 8%) Маржа посредников и переработчиков 9, 09 руб. (23, 0%) Источники: Росстат, аналитика РОСАГРОМАШ 9

Введение ограничений на импорт продовольствия Импортные пошлины на зерновые культуры, евро за тонну* (ставка пошлины, %), 2012 г Импортные пошлины на зерновые культуры, евро за тонну, 2012 г € Твердая пшеница Пшеница € Ячмень 12, 5 € (5%) Пшеница € Кукуруза Твердая пшеница 12, 5 € (5%) € Кукуруза 0, 0 € (0%) Ячмень Средняя цена на зерно в РФ в 2012 г 178 €/т *от средней цены российских производителей Импортные пошлины являются практически запретительными, так квоты на ввоз отсутствуют 0% и 5% пошлины не является искажающими и не влияют на торговлю Фитосанитарный контроль Тарифные квоты и пошлины Техническое регулирование Инструменты ограничения импорта: Источники: Official Journal of the European Union, tks. ru, аналитика SBS 10, 6 € (5%) 10

Комплексная поддержка экспорта сельхозпродукции из России Мера 1: Запрет введения ограничений на экспорт сельхозпродукции Мера 2: Оказание гуманитарной помощи Выручка растениеводства в РФ, млрд. руб. Объем гуманитарной программы ООН, млрд. долл. 1, 283 Потери 103 Россия Выручка 1, 180 Другие страны 2010 § § В 2010 году было принято решение о запрете экспорта зерна Огромные потери (свыше 100 млрд. руб. ) фермеров не были компенсированы Мера 3: Экспортное финансирование 7, 2 Ставки кредитования Экс. Им банков, % 7, 5% 0, 1 7, 1 2 -4% 2010 РФ § § Доля России в гуманитарных программах ООН непропорционально мала Источники: UN OCHA, Экс. Имбанк, ВЭБ, аналитика SBS 11 § США Ставки по экспортным кредитам в РФ неконкурентоспособны В результате реальных сделок по экспортному кредитованию сельхозпродукции нет

Экспортное субсидирование и возможности бартера Среднемесячные цены на пшеницу, $/т 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Возможности бартера 2012 § § Экспортное субсидирование позволит компенсировать эти колебания для сельхозтоваропроизводителей Необходимо, чтобы часть этой суммы может быть оплачена сельхозпродукцией Военные базы РФ за рубежом представлены в 15 странах, количество баз - 25 Цены на пшеницу подвержены значительным колебаниям § Аренда только одной военной базы – в Киргизии обходится бюджету в 4, 5 млн. долл. (20 тыс. тонн зерна) § Политическая поддержка при согласовании цены на переговорах крайне важна Источники: Росстат, «Коммерсантъ» 2007 г. , аналитика SBS 12

Для развития сельского хозяйства в России необходимо бороться с барьерами, возникшими в ВТО Каков путь России в ВТО ? Обходить? Выходить? 13 Реформировать изнутри?

При оценке потенциала роста были учтены возможности производства, ресурсная база и потенциал внутреннего и внешнего рынков СПРОС § § Внутренний рынок § § Экспорт § § ПРЕДЛОЖЕНИЕ Полное замещение импорта продукции сельского хозяйства Увеличение норм потребления продуктов до уровня передовых развитых стран (США, страны ЕС-27) Выравнивание цен до мировых Увеличение стоимости потребительской корзины продуктов питания за счет трансформации выращиваемых продуктов из «повседневных» в «благородные» Рост населения в Мире Изменение норм потребления за счет роста численности «среднего класса» и перехода к дорогим продуктам Рост голодающего населения Экспорт продукции с/х в качестве биотопливного сырья Источники: РОСАГРОМАШ, аналитика SBS 14 § Земельные запасы Водные ресурсы Рабочая сила Удобрения Техническая оснащенность Энергоемкость § § § Капитал Время Трудоемкость § § § Ресурсная база Затраты

Потенциал сбыта продукции на внутренний рынок Внутренний рынок Спрос 1. Замещение импорта Рост производства животноводства для достижения норм потребления развитых стран потребует: Торговый баланс по продовольствию на 2010 год, $ млрд 14, 8 § § -24, 6 РФ США Канада Развитие мощностей по производству и переработке мяса Ежегодное производство зерна на корм, которое к 2020 году достигнет значения 108, 9 млн. Спрос зерна на корм, млн. т 2. Низкая обеспеченность мясными продуктами +200% Потребление свинины на человека*, кг/чел +105% 20 2011 РФ ЕС-27 США РФ 2020 Базовый РФ 2020 Оптимистич. Потребление сельхозпродукции, $/чел. Потребление мяса птицы на человека*, кг/чел +113% +192% 23 РФ 2020 2. 206 1. 754 755 ЕС-27 * Данные приведены на 2009 год США РФ 2020 Базовый РФ 2020 Оптимистич. Источники: USDA, ISAAA, FAOSTAT, данные ООН: http: //comtrade. un. org, Australian Bureau of Agricultural Economics and Sciences, аналитика SBS РФ ЕС-27 В ценах производителей 15 ** Исходя из предпосылок, что для производства 1 кг мяса требуется 5 кг зерна США 1. 300 1. 500 РФ 2020 Баз Оптимист.

Потенциал сбыта продукции на внешние рынки Экспорт 1. Прирост населения в мире: в т. ч. обеспеченного, голодающего Прогноз роста населения в мире, млрд. чел. К 2020 году увеличение спроса на экспортные товары будет формироваться следующими факторами: +10% 7, 6 6, 9 8, 3 26% 42% 61% 45% 29% 13% 12% 2010 2020 2030 59% Обеспеченные Бедные § Увеличение численности населения на 10% потребует кратный прирост экспортных продуктов Голодающие § Увеличение доли обеспеченных слоев населения за счет расширения «среднего класса» 2. Качество продукции РФ – «organic» , т. е. – лучшее! Площади, засеянные ГМкультурами, млн. Га Использование мин. удобрений, кг на Га. Нидерланды Н. Зеландия § Увеличение числа голодающих на 12% (на 2009 год число голодающих составляет 868 млн. чел. ) 1230 1150 Китай § Двукратное увеличение потребления биотоплива в развитых странах ЕС-27 США Канада Австралия Мир США Канада РФ Прочие РФ Источники: USDA, ISAAA, FAOSTAT, данные ООН: http: //comtrade. un. org, Australian Bureau of Agricultural Economics and Sciences, аналитика SBS 16

Экспортный потенциал сельского хозяйства России представлен тремя макрорынками, рождающими стабильный спрос на продовольствие к 2020 г Развитые страны Развивающиеся страны § Рост потребления биотоплива § По прогнозам FAO объем потребления биотоплива вырастет в 2 раза к 2020 г. § § § «Бедные» страны § Наличие голодающего населения § Рост населения Изменение норм потребления за счет роста численности «среднего класса» По данным FAOSTAT численность населения в мире к 2020 г. Вырастет до 7, 6 млрд. чел. По данным FAO число голодающих в мире на 2009 г. – 868 млн. чел. ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ЭКСПОРТА РФ в 2020 г. (в ценах 2011 года): 1. Развитые страны – 911 млрд. руб. 2. Развивающиеся страны – 1 370 млрд. руб. 3. «Бедные» страны – 2 624 млрд. руб. Источники: Росстат, FAOSTAT, аналитика SBS 17

Основные продукты сельского хозяйства обладают огромным потенциалом роста Потенциал зерновых Потенциал отдельных видов продуктов Свинина, млн. т Говядина, млн. т Зерно, млн. т +73% Мясо птицы, млн. т +228% +214% +403% 0, 5 2, 9 1, 4 5, 1 7, 1 3, 0 94, 2 1, 7 0, 9 2, 2 128, 8 0, 8 11, 6 3, 3 0, 7 0, 0 2011 2, 3 2009 Замещ. Рост Экспорт 2020 имп-та норм потребл. Молоко, млн. т 2009 Замещ. Рост Экспорт 2020 имп-та норм потребл. Овощи, млн. т +184% 295, 6 Замещ. Рост Экспорт имп-та потребл. корма 2020 Урожайность, т/Га +140% Картофель, млн. т +185% 72, 6 0, 0 +248% 4, 8 2, 0 50, 1 0, 0 9, 8 2009 22, 9 0, 0 92, 4 4, 5 70, 1 42, 2 108, 2 0, 6 14, 8 +56% 2009 Замещ. Рост Экспорт 2020 имп-та норм потребл. Уровень РСФСР в 1970 г. 31, 1 2009 Замещ. Рост Экспорт 2020 имп-та норм потребл. 2020 оптим Посевная площадь, млн. Га 6, 3 32, 6 Источники: Росстат, FAOSTAT, РОСАГРОМАШ, аналитика SBS 18 Уровень развитых стран 2009 2020 оптим

В результате реализации Дорожной карты развития сельского хозяйства России отрасль в оптимистическом сценарии имеет более чем трехкратный потенциал роста Потенциал производства, млрд. руб. * Структура экспорта, млрд. руб. ** 11 633 CAGR 11 -20 1 900 15, 9% 185 4 903 100% Зерно 783 16% 10, 3% Сахарная свекла 102 2% 1 520 18, 2% Картофель 723 15% 1 433 14, 6% Овощи 658 14% 996 Зерно 7, 6% Прочее растениеводство 73 2% Биотопливо 754 15% 509 10% Сахарная свекла Картофель Овощи Прочее растениеводство Биотопливо х3, 4 Мясо птицы Свинина Говядина Молоко 754 Яйца 15, 4% 12, 7% 422 515 579 9, 4% 406 1 557 447 * В ценах 2011 г. 1 157 1 192 Прочее животноводство 249 2011 2020 3 450 Мясо птицы Свинина Говядина 10% Молоко 477 1 14, 9% Яйца 707 14% 10, 1% Прочее животноводство 106 2% ** В ценах 2011 г. 0% 2020 Доля экспорта в общем объеме производства сельского хозяйства в Канаде составляет 48%, в Бразилии – 41%. В случае реализации Разумной Аграрной Политики доля экспорта в РФ составит 42%. Источники: Росстат, FAOSTAT, РОСАГРОМАШ, аналитика SBS 19

Прогнозный объем инвестиций в основной капитал в оптимистическом сценарии за период 2013 -20 гг составит 7, 0 трлн. руб. , господдержка – 6, 3 трлн. руб. Потребность в инвестициях и господдержка Результаты Результатом реализации Разумной Аграрной Политики является: Динамика выручки сельского хозяйства*, трлн. руб. § 3, 5 3, 7 4, 1 4, 7 5, 5 6, 4 7, 4 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 8, 6 10, 0 2019 2020 Инвестиции в основной капитал*, млрд. руб. 355 577 210 671 2014 2015 779 905 1 051 Рост торгового баланса*, млрд. руб. 11, 6 2018 Интенсивный рост сельскохозяйственной отрасли § CAGR * 1 221 1 418 2011 191 2013 2016 Собственные средства 2017 2018 2019 Рост зарплаты в сельском хозяйстве*, тыс. руб. Привлеченные средства Господдержка*, млрд. руб. § 2020 +180% % 1. 500 1. 000 500 0 183 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Господдержка Процент от ВВП 2019 2020 * В ценах 2011 г. 2012 – бюджет распорядителем которого является Минсельхоз Источники: Росстат, FAOSTAT, РОСАГРОМАШ, аналитика SBS 20 2011 2020