Дорожная карта по развитию птицеводства Текущая ситуация

Дорожная карта по развитию птицеводства

Текущая ситуация – мясо птицы (промышленное производство) № п/п Статус / Размер ПФ Действующие (18) 1 Крупные 2 3 4 Крупные Итог (4) 5 Средние 6 7 8 9 Средние Итог (5) 10 Мелкие 11 12 Наименование птицефабрики Регион АО "Алель Агро" Юг ТОО "Усть-Каменогорская п/ф" Восток ТОО "Алатау кус" Юг ТОО "Сары Булак" Юг ТОО "Ордабасы Кус" (Индейка) Юг ТОО "Прииртышская бр п/ф" Восток ТОО "Capital Projects LTD" Центр ТОО "Восток-бройлер" Восток ТОО "Акнар ПФ" Центр ТОО "Инфрастрой ЛТД" Юг ТОО "Бр п/ф Жас канат" Север ТОО "Коктас Актобе" Запад Объем производства, тонн Доля 145 900 100% 34 600 24% 25 300 17% 15 200 10% 13 800 9% 88 900 61% 9 900 7% 8 800 6% 7 700 5% 6 900 5% 42 100 29% 3 500 2% 3 100 2% 2 500 2% 13 ТОО "АПП "Астраханская птица" Центр 2 000 1% 14 15 16 17 18 ТОО "Петропавловская бр фабрика" ТОО "Кызылжар кус" ПК "Ижевский" АО "Каз. Росс. Бройлер" ТОО "Аулие-Ата Феникс" Север Центр Юг Юг 1 700 1 200 900 1% 1% 1% 0% 0% 10% Мелкие Итог (9) № п/п Статус Законсервированные 4 1 Крупные 2 3 Средние 4 Новые 6 1 Крупные 2 3 4 5 Средние 6 Наименование птицефабрики ТОО "Руби. Рос. Агрикол" ТОО "Комсомольская ПФ" ТОО "Кайнар Кус" ТОО "Черемшанский бройлер" ТОО "Макинская ПФ" ТОО "Кызылординская ПФ" (Индейка) ТОО «Ордабасы Кус-2 « (Индейка) ТОО "Алматинская ПФ Утки" ТОО "Шымкентская ПФ" ТОО "Каз. Бройлер" Регион Юг Север Юг Восток Центр Юг Юг Центр 14 900 Мощность к 2020 г. 50 000 20 000 15 000 8 000 7 000 140 000 50 000 30 000 20 000 15 000 8 000 7 000 Год ввода 2019 2018 2019 74% 2019 2020 2019 2018

Текущая ситуация – яйцо (промышленное производство) № п/п Статус / Размер ПФ Действующие (32) 1 Крупные 2 3 4 Крупные Итог (4) 5 Средние 6 7 8 9 10 11 12 13 Средние Итог (9) 14 Мелкие 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Мелкие Итог (19) № п/п Статус Законсервированные 1 Мелкие 2 3 4 Наименование птицефабрики ТОО "Каз. Гер Кус" ТОО "Когер ЛТД" ТОО "Орталык кус" ПК "Ижевский" ТОО "Сары Булак" ТОО "Жас канат 2006" ТОО "Алсад Казахстан" ТОО "Шымкент кус" ТОО "ПФ им К. Маркса" ТОО "Бишкульская фабрика" ТОО "Караганды кус" ТОО "Атай СК" ТОО "Агро. Интерптица" ТОО "Фирма Алекри" ТОО "Казахстан кустары" ТОО "ADM Investment" АО "Север птица" ТОО "Шарбакты кус" ТОО "Майкудукская птицефабрика" ТОО "Уральская п/ф" ТОО "Алмалы кус" ПТФ ТОО "Адель Кус" ТОО "Акас" ТОО "Алматинская птицефабрика Сункар" ТОО "Уш булак-2005" ТОО "Жамбыл кус" ТОО "Атырау-Сауда" ТОО "Бес кара" ТОО "Птицефабрика Целиноградская " ПТФ ТОО Есильский ТОО Фирма "Агро. Инвест -2015" ТОО "Aca Damu" Наименование птицефабрики АО "Комсомольская п/ф" ТОО "ППЗ Костанайский" ТОО "Птицефабрика Семей" ТОО "Черемшанская птицефабрика" Регион Север Восток Производство, тыс. Регион шт. 2016 г. Доля 3 254 645 100% Центр 298 918 9% Юг 294 581 9% Центр 210 000 6% Центр 200 884 6% 1 004 383 31% Юг 195 174 6% Север 188 129 6% Юг 160 727 5% Юг 140 049 4% Центр 136 917 4% Север 128 500 4% Центр 122 300 4% Север 100 116 3% Север 100 3% 1 272 012 39% Север 120 100 4% Юг 94 360 3% Запад 93 033 3% Север 88 173 3% Север 79 050 2% Центр 71 501 2% Запад 68 396 2% Запад 65 000 2% Север 50 000 2% Запад 46 000 1% Центр 42 394 1% Центр 37 194 1% Юг 32 034 1% Запад 31 550 1% Юг 30 800 1% Центр 28 665 1% Север 0% Центр 0% Юг 0% 978 250 30% Год Мощность к 2020 году ввода 242 000 60 000 2018 50 000 2019 60 000 2019 72 000 2020

Динамика производства – мясо птицы Производство и потребление мяса птицы в РК по годам 350, 000 301, 400 300, 000 306, 000 305, 300 317, 680 323, 080 255, 300 250, 000 216, 200, 000 173, 000 174, 500 150, 000 136, 000 94, 000 100, 000 56, 000 103, 000 134, 100 2013 2014 146, 000 152, 600 2015 2016 111, 000 70, 500 50, 000 0 2008 2009 2010 2011 Валовое производство мяса птицы в РК 2012 Потребление мяса птицы, всего в РК С 2008 года объем производства мяса птицы вырос в 2, 7 раз, тогда как внутреннее потребление в 1, 8 раз.

Динамика производства – пищевое яйцо Структура производства пищевого яйца, в % Производство пищевого яйца, в млн. шт. 5, 000 4, 737 4, 291 4, 500 4, 000 3, 673 3, 896 90% 1, 259 1, 277 1, 317 1, 320 ЛПХ С/Х предприятия 2, 000 2, 356 2, 576 29% 27% 60% Всего 1, 500 36% 34% 70% 2, 500 1, 000 80% 1, 265 3, 500 3, 000 100% 4, 761 3, 026 3, 478 3, 484 ЛПХ 50% С/Х предприятия 40% 66% 2012 30% 64% 2013 71% 73% 2014 2015 2016 20% 10% 500 0% 0 2012 2013 2014 2015 2016 Источник: Комитет по статистике РК, данные СПК За последние пять лет объем производства яйца вырос на 30%, при этом промышленное производства выросло на 48% и в 2016 году составило 73% от валового производства. Однако, СПК ставит под сомнение статистику объемов производства в ЛПХ, в виду необъективной методики подсчета объемов.

Показатели экспорта-импорта Экспорт и импорт мяса птицы в РК, тонн Экспорт и импорт пищевого яйца, млн. шт 300 140, 000 100, 000 179, 240 250 217 200 123, 600 120, 000 179, 340 154, 150 160, 000 176, 600 180, 000 173, 500 193, 200, 000 180 145 150 115 111 80, 000 100 60, 000 40, 000 20, 000 50 1, 400 1, 850 2, 800 3, 500 5, 400 7, 660 2011 2012 Экспорт 2013 Импорт 2014 2015 38 43 40 8, 760 0 2010 36 51 40 2016 0 2011 2012 Экспорт 2013 2014 2015 2016 Импорт Объемы импорта мяса птицы сохраняются в пределах 180 тыс. тонн в год, при этом экспорт мяса птицы, в т. ч. индейки, вырос с 2010 по 2016 гг. в более чем в 6 раз. Импорт пищевого яйца с 2010 по 2016 год сократился более чем в 5 раз, а с 2015 г. экспорт пищевого яйца превысил объемы импорта более чем в 2 раза.

Основные преимущества птицеводства в структуре животноводства • Высокий коэффициент превращения растительного протеина в животный белок. На 1 кг произведённой продукции конверсия корма составляет: Потребность в энергии корма (конверсия) на 1 тонну массы 1, 7 Мясо бройлеров 1, 9 Яйца 3, 0 Мясо индейки 3, 2 Свинина 3, 6 Молоко 3, 9 Говядина 4, 5 Баранина • Яйцо и мясо птицы относятся к продуктам с низким содержанием холестерина и обладает способностью быстро обеспечивать производство диетических продуктов питания; • Короткий цикл выращивания обеспечивает быстрый возврат инвестиций по сравнению с другими подотраслями животноводства.

Перспективы роста – мясо птицы 550. 0 51. 5 500. 0 47. 9 млн. тонн 450. 0 43. 3 400. 0 158. 2 21. 8 23. 6 99. 1 116. 2 41. 0 25. 9 100. 0 8. 53. 4 1950 3. 4 21. 8 4. 1 8. 5 16. 5 20. 7 15. 1 8. 9 2. 9 1960 2. 9 23. 6 4. 9 8. 9 24. 7 27. 7 4. 1 1970 4. 1 27. 0 5. 5 15. 1 35. 8 38. 4 5. 8 1980 5. 8 30. 4 5. 6 25. 9 52. 7 45. 6 14. 5 16. 0 16. 3 19. 0 21. 6 23. 7 20 11. 4 10 7. 8 1990 7. 8 33. 5 7. 1 41. 0 69. 9 53. 3 2000 11. 4 37. 9 7. 6 69. 2 91. 0 57. 0 40 30 125. 0 69. 2 150. 0 Потребление на душу мяса птицы, кг Потребление на душу мяса всего, кг Баранина, козлятина, млн. тонн Птица, млн. тонн Свинина, млн. тонн Говядина, млн. тонн 191. 8 30. 4 200. 0 220. 4 27. 0 60 50 44. 1 33. 5 300. 0 50. 0 44. 0 37. 9 350. 0 250. 0 54. 3 кг на душу населения Производство и потребление мяса в мире с прогнозом до 2050 г. 2010 14. 5 43. 3 13. 5 99. 1 109. 4 67. 8 2016 16. 0 44. 0 14. 1 116. 2 116. 4 68. 4 2020 16. 3 44. 1 14. 0 125. 0 123. 7 69. 1 2030 19. 0 47. 9 15. 1 158. 2 143. 6 76. 1 2040 21. 6 51. 5 16. 3 191. 8 160. 8 82. 8 2050 23. 7 54. 3 17. 3 220. 4 174. 2 88. 8 0 Источник: Аналитический обзор Rabo. Bank, ФАО, материалы XIV Европейской конференции по птицеводству (Норвегия, июнь 2014 г. ) За 100 лет к 2050 году прогнозируется увеличение объема производства мяса в 9 раз, в т. ч. мяса птицы в 26 раз, говядины в 9 раз. Население увеличится в 3, 7 раз, с 2, 5 до 9, 3 млрд. человек. Потребление мяса на душу населения увеличится в 2, 5 раза, с 22 до 54 кг. , в т. ч. мяса птицы в 7 раз, что составит 24 кг. При этом доля мяса птицы в общей структуре потребления мяса составит 44%, а говядины 18%

Динамика роста производства – пищевое яйцо Мировой объем производства яйца, млрд. шт. 1, 400 3. 8% 1, 200 1, 000 959 979 1, 007 1, 022 1, 045 1, 066 1, 088 1, 120 1, 162 1, 184 1, 206 1, 229 1, 251 1, 284 3. 5% 3. 0% 2. 8% 2. 6% 800 2. 2% 2. 1% 2. 0% 600 4. 0% 2. 5% 2. 0% 1. 8% 1. 9% 1. 8% 1. 5% 400 1. 0% 200 0. 5% 0 0. 0% 2000 2001 Источник: www. fao. org 2002 2003 2004 2005 2006 Производство яйца 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Прирост в предыдущему году Мировой объем производства куриного яйца неуклонно растет со среднегодовыми темпами 2, 2%.

Структура себестоимости продукции Мясо птицы, на 1 ед. продукции, % Прочие Оплата труда Пищевое яйцо, на 1 ед. продукции, % 2% Прочие 10% Оплата труда 7% Эффективность производства напрямую зависит от внутренней системы управления издержками 8% Энергия и вода 5% Амортизация 6% Биобезопасность ТМЦ 4% ТМЦ Корма 68% Корма 2% 7% 65% Эффективность производства в значительной степени зависит от внешней экономической и рыночной конъектуры на сырьевые компоненты (волатильность цен на корма и импортные материалы), а так же курс национальной валюты

Анализ рентабельности производства продукции птицеводства Показатели цены, себестоимости и прочих затрат производителей пищевого яйца 16 14 14. 3 12. 6 13. 0 12 10 8 13. 1 12. 4 11. 9 11. 8 1. 3 1. 2 1. 1 1. 4 2013 2014 2015 2016 6 4 2 0 Прочие затраты Производственная себестоимость Цена реализации Анализ показывает, что птицефабрики функционируют с низкой или отрицательной рентабельностью без субсидий. Повышение конкурентоспособности возможно за счет увеличения объемов производства и повышения качества продукции.

SWOT анализ птицеводства Сильные стороны Слабые стороны 1. Высокая доля промышленного производства 1. Высокая себестоимость 2. Наличие кормовой базы в стране (фуражное зерно) 2. Социально значимая продукция и как следствие ограниченное ценообразование 3. Быстрая окупаемость инвестиций за счет высоких генетических показателей роста и конверсии корма 3. Высокая доля импортного сырья и материалов 4. Самообеспеченность по яйцу на 98% 4. Низкая доля внутреннего производства мяса птицы 45% от потребления 5. Наличие недоброкачественного и «серого» импорта продукции птицеводства на рынке 6. Наличие административных и торговых барьеров Преимущества/возможности Угрозы 1. В структуре потребления мяса, увеличивается доля мяса птицы 1. Увеличение объемов поставки дешевого импорта. Демпинг. 2. Наращивание внутреннего производства и экспорта продукции птицеводства 2. Ухудшение эпизоотической ситуации в стране и мире 3. Продвижение культуры потребления охлажденного мяса птицы и вытеснение замороженного импорта 3. Удорожание тенге по отношение к иностранным валютам 4. Возможность развития безотходного ( «Зеленого» ) производства. Переработка помета, пера и др. отходов 4. Высокая волатильность цен на сырье 5. Внедрение глубокой переработки яйца и мяса птицы

Предлагаемое направление развития птицеводства Цель к 2020 году: • Производство яйца – свыше 6 млрд. шт. , включая экспорт 1, 1 млрд. шт. • Производство мяса птицы - 483 тыс. т. , включая экспорт 50 тыс. т. • • Производство яйца – 4, 8 млрд. шт. или 99% от внутреннего потребления - ГОТОВО К ЭКСПОРТУ!!! Производство мяса птицы - 153 тыс. т. или 45% от внутреннего потребления Драйвер развития ЭКПОРТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ ЭКСТЕНСИВНОЕ РАЗВИТИЕ Вектор развития Импортозамещение Драйвер развития внутреннее потребление ИНТЕНСИВНОЕ РАЗВИТИЕ Вектор развития ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ: • Наращивание объемов производства, включая экспорт и глубокую переработку; • Повышение эффективности, качества и безопасности продукции. «Агропромышленный комплекс Казахстана имеет перспективное будущее. По многим позициям мы можем быть одними из крупнейших в мире производителей аграрной экспортной продукции. » «Поручаю обеспечить увеличение экспорта продовольственных товаров на 40% к 2021 году путем диверсификации производства сельскохозяйственной продукции. » Из послания Президента РК Назарбаева Н. А. в 2017 году

Первоочередные меры по дорожной карте Субсидирование на единицу готовой продукции до 2020 года. С поэтапным снижением до 2021 года, с учетом требований ВТО. Увеличение инвестиционных субсидий, с включением возмещения стоимости СМР и оборудования для предприятий яичного и мясного направлений Наращивание объемов и модернизация производства С 2021 года внедрить институт фуражного фонда с возможностью приобретения кормов птицефабриками по низкой рыночной цене (закуп кормов в фонд при нижней рыночной конъюнктуре) Стимулирование роста и снижение себестоимости за счет эффекта масштаба Сохранение действующего СНР для С/Х производителей, либо снижение ставки НДС с 12% до 4% Переход на поквартальную уплату НДС с возвратом дебетового НДС. Переход от авансовых платежей по КНП к оплате по завершению налогового периода Пополнение оборотных средств

Первоочередные меры по дорожной карте Упрощение процедур и сокращение сроков предоставления разрешительных документов (ветеринарных сертификатов, сертификатов соответствия и протоколов испытания) при экспорте яйца и мяса птицы Стимулирование экспорта Устранение торговых барьеров со странами-импортерами, оказание технической помощи и возмещение затрат до 50% при аттестации продукции для экспорта Совершенствование инструментов и увеличение объемов финансирования и страхования экспортных операций, включая программы БРК и Каз. Экспорт. Гарант

Первоочередные меры по дорожной карте Проведение за счет государства обязательной вакцинации против особо опасных инфекционных болезней птицы в ЛПХ, К/Х, Ф/Х и кооперативах, занимающихся выращиванием птицы Снижение рисков биобезопасности Размещения государственного заказа на осуществление регулярного ветеринарно-лабораторного мониторинга инфекционных болезней птиц для всех субъектов АПК, занимающихся выращиванием птицы Усиление ветеринарного контроля при импорте/транзите живой экзотической птицы на/через территорию РК Восстановление НИИ птицеводства с организацией специализированной зооветлабораторией по птицеводству. Стимулирование развития племенной базы птицеводства репродукторов 1 и 2 порядка

Первоочередные меры по дорожной карте Продвижение культуры потребления охлажденного мяса в рамках государственной политики Защита внутреннего рынка и улучшение качества Удержание курса национальной валюты в рыночном коридоре, без интервенций со стороны НБ РК Усиление и усовершенствование таможенного и ветеринарного контроля ввозимой на территорию РК продукции птицеводства (инжектированного мяса и «серого» импорта)

Ожидаемый результат – Производство и потребление мяса птицы Показатели Ед. изм. Валовое производство мяса птицы в РК тонн Темпы роста мясного птицеводства РК % 14% 18% Темп роста по отношению к 2008 году % 14% 34% Потребление мяса птицы, всего в РК тонн Население Потребление на кг/чел/год Производство отечественными предприятиями кг/чел/год Доля внутреннего производства тыс. чел кг. % 2008 2009 70 000 80 000 2011 2012 Производство 2013 2014 2015 94 000 103 000 111 000 136 000 134 100 146 000 152 600 185 655 242 816 345 657 483 459 8% 23% -1% 9% 5% 22% 31% 42% 40% 47% 59% Потребление 187 000 184 000 216 200 255 300 301 400 94% 92% 109% 118% 165% 247% 394% 591% 306 000 305 300 317 680 323 080 349 422 388 319 429 234 502 399 10% 2016 2017 план 2018 план 2019 план 2020 план 15 663 11, 9 15 982 11, 5 16 203 13, 3 16 440 15, 5 16 673 18, 1 16 910 18, 1 17 161 17, 8 17 670 18, 0 17 855 18, 1 18 391 19, 0 18 942 20, 5 19 511 22, 0 20 096 25, 0 4, 5 37% 5, 0 43% 5, 8 43% 6, 3 40% 6, 7 37% 8, 0 44% 7, 8 44% 8, 3 46% 8, 5 47% 10, 1 53% 12, 8 63% 17, 7 81% 24, 1 96%

Ожидаемый результат -Показатели экспорта-импорта 171 179 179 174 154 180 177 193 200 124 160 140 Мясо птицы 120 100 69 80 40 50 60 9 8 4 3 2 1 20 5 15 25 40 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 план Экспорт Импорт При условии поддержки отрасли, к 2020 году планируется увеличить экспорт: мяса птицы до 50 тыс. тонн и пищевого яйца до 1 100 тыс. шт. в страны ЕАЭС, Китая, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Монголии, Ирана, Афганистана и ОАЭ.

Эффект от реализации Дорожной карты Инвестиции и валовой выпуск по отношению к общему субсидированию отрасли 350, 000 Прирост рабочих мест Налоговые поступления и экспортная выручка по отношению к субсидиям на продукцию 7, 000 70, 000 300, 000 60, 000 5, 000 250, 000 4, 000 150, 000 40, 000 чел 200, 000 млн. тг 6, 000 30, 000 100, 000 2, 000 50, 000 1, 000 0 ПРИВЛЕКАЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ВСЕГО СУБСИДИРОВАНИЕ 2017 (план) 2018 (план) 2019 (план) 2020 (план) 54, 704 53, 130 86, 295 95, 715 158, 906 193, 101 251, 570 323, 375 29, 629 33, 431 47, 132 57, 759 0 2017 (план) СУБСИДИИ НА 18, 688 ПРОДУКЦИЮ ЭКСПОРТНАЯ 14, 364 ВЫРУЧКА НАЛОГИ 3, 921 2018 (план) 2019 (план) 2020 (план) 22, 805 29, 873 38, 616 25, 736 38, 304 49, 676 4, 882 6, 561 8, 701 0 Прирост рабочих мест 2017 (план) 2018 (план) 2019 (план) 2020 (план) 2, 643 3, 019 5, 211 6, 510