ДОКЛАД о прогнозе уровня цен тарифов на продукцию

ДОКЛАД о прогнозе уровня цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий на 2005 -2006 года к заседанию Правительства Российской Федерации 27 мая 2004 года

Сценарные условия

Вклад в инфляцию на потребительском рынке: компоненты роста регулируемых цен на продукцию естественных монополий

Предельные параметры цен и вклад естественных монополий в инфляцию ТЕМП РОСТА ЦЕН (ТАРИФОВ) И ВЛИЯНИЕ НА ТАРИФЫ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Субъекты естественных монополий 2005 2006 МИН / МАКС ПРИРОСТ ИПЦ, ВКЛАД ОТРАСЛИ В ИНФЛЯЦИЮ 2004 2005 2006 МИН / МАКС Рост тарифов по системным организациям (%): РАО «ЕЭС России» , ФСК, Системный оператор, НП «АТС» , ЗАО «ЦДР ФОРЭМ» Рост тарифов на оптовом рынке - ФОРЭМ (%) Влияние федеральных факторов на конечные тарифы в энергетике, % 103, 63 / 113, 46 110, 58 / 107, 68 1, 71 1, 26 106, 77 / 111, 59 101, 94 / 107, 04 1 2, 0 / 4, 28 1, 71 / 2, 54 120, 00 111, 00 0, 73 0, 4 Рост тарифов ОАО «РЖД» , % 6, 0 – 8, 5 2, 0 – 7, 5 0, 68 0, 42 Рост тарифов на электроэнергию для конечных потребителей, % 6, 7 - 9, 5 4, 8 - 7, 5 Рост цен на газ ОАО «Газпром» , % Итоговый вклад естественных монополий в инфляцию 3, 1 2, 47 1, 82

Основные условия формирования тарифных (ценовых) предложений в электроэнергетике на 2005 -2006 годы При подготовке предложений по параметрам изменения регулируемых тарифов в электроэнергетике учитывались: одобренные Правительством Российской Федерации сценарные условия социально – экономического развития России на 2005 год и на период до 2007 года; послание Президента Российской Федерации по контролю за ростом тарифов субъектов естественных монополий и их вкладом в инфляцию; финансово-экономическим состояние и инвестиционные задачи системных организаций федерального значения - ОАО РАО «ЕЭС России» , ОАО «ФСК ЕЭС» , ОАО «СО-ЦДУ-ЕЭС» , НП «АТС» и ЗАО «ЦДР ФОРЭМ» и структурными преобразованиями в электроэнергетике; синхронизация ценовых предложений с изменениями в структуре и ценах на газ. ! Темпы прироста тарифов в электроэнергетике для конечных потребителей не должны превышать уровень инфляции соответствующего года (исключение – 2005 год).

Основные задачи, решаемые в электроэнергетике на 20052006 годы окончательная реорганизация ОАО РАО «ЕЭС России» к 2007 году; поэтапная (4 года) ликвидация перекрестного субсидирования в розничных тарифах для населения и промышленных потребителей; отмена действующих региональных льгот на ФОРЭМ; ликвидация стоимостного небаланса на ФОРЭМ; устранение убыточности ряда АО-Энерго и одновременное поэтапное (за 2 года) доведение их рентабельности до 5% - 7%; изменения налогового законодательства; появление инфраструктурных субъектов рынка электрической энергии; накопившиеся перекосы в ценообразовании на федеральном уровне, неучтенные ранее расходы.

Тарифные предложения субъектов естественных монополий в электроэнергетике ОАО РАО «ЕЭС России 2005 г. в % к 2004 г. МИН МАКС 2006 г. в % к 2005 г. МИН МАКС 1 Изменение выручки 101, 30 104, 47 103, 47 102, 89 Изменение себестоимости 128, 7 157, 3 80 80 96 100 106, 20 105, 82 108, 25 107, 42 Операционная прибыль (до вычета процентов, кредитов и налога на прибыль) Изменение инвестиций 1 Рассчитывается как база (макс/мин) прогнозного периода к соответствующей базе (макс/мин) предыдущего года

Тарифные предложения субъектов естественных монополий в электроэнергетике ОАО «ФСК ЕЭС» (без учета ММСК) 2005 г. в % к 2004 г. 2006 г. в % к 2005 г. МИН МАКС 1 Изменение выручки 105, 7 117, 6 118, 6 114, 6 Изменение себестоимости 97, 0 105, 0 102, 9 104, 8 Операционная прибыль 118, 8 147, 4 175, 4 130, 1 120, 7 115, 9 (до вычета процентов, кредитов и налога на прибыль) Изменение инвестиций 1 Рассчитывается как база (макс/мин) прогнозного периода к соответствующей базе (макс/мин) предыдущего года

Тарифные предложения субъектов естественных монополий в электроэнергетике ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» 2005 г. в % к 2004 г. МИН МАКС 2006 г. в % к 2005 г. МИН МАКС 1 Изменение выручки 97, 84 130, 74 111, 10 100, 82 Изменение себестоимости 107, 09 115, 10 106, 32 108, 07 0, 64 147, 41 119, 45 0, 97 177, 36 111, 79 Операционная прибыль (до вычета процентов, кредитов и налога на прибыль) Изменение инвестиций 1 Рассчитывается как база (макс/мин) прогнозного периода к соответствующей базе (макс/мин) предыдущего года

Тарифные предложения субъектов естественных монополий в электроэнергетике Концерн «Росэнергоатом» 2005 г. в % к 2004 г. МИН МАКС 2006 г. в % к 2005 г. МИН МАКС Изменение выручки 109, 05 115, 37 100 102, 14 Изменение себестоимости 174, 72 186, 45 99, 67 102, 25 Операционная прибыль 162, 49 161, 81 101, 96 101, 58 101, 31 105, 83 110, 11 113, 37 (до вычета процентов, кредитов и налога на прибыль) Изменение и инвестиций

Основные параметры тарифных (ценовых) предложений в газовой отрасли на 2005 -2006 годы При подготовке предложений по изменению регулируемых цен на газ учитывались: В оптовых ценах: введение новой системы деления ценовых зон с 7 до 11; создание условий для перехода к регулированию тарифа на транспортиров поэтапное (4 года) приведение оптовых цен на газ в соответствии с расходами на его транспортировку; неувеличение перекрестного субсидирования между промышленностью и населением; стимулирование развития независимой газодобычи; устойчивость финансового состояния ОАО «Газпром» ; В рознице: поэтапное сокращение (4 года) перекрестного субсидирования в тарифах ГРО; необходимость более высоких темпов роста цен для населения; постепенное приведение стоимости газа к реальным затратам по его доставки до промышленных потребителей в зависимости от уровня давления. Темпы роста цен на газ должны соответствовать одобренным Правительством Российской Федерации параметрам Энергетической Стратегии Российской Федерации и реальной потребительской ценности газа

Условия формирования ценовых предложений по ОАО «Газпром» Энергетическая Стратегия: 1. Сценарные условия Оптовая цена на газ для промышленных потребителей: (2006 г. – 36 – 39 долл. США за 1000 м. куб. ) 2. Газовый раздел Средняя оптовая цена реализации газа: (2006 г. – 40 – 41 долл. США за 1000 м. куб. ) (2010 г. – 59 - 64 долл. США за 1000 м. куб) Предлагаемая ОАО «Газпром» межтопливная конкуренция (долл. США за т. у. т. ) 60 Мазут 70 Газ 48 Уголь Макроэкономические условия 2002 года (на 2006 г. ) Курс: руб. /долл. США – 33, 7 Контрактные экспортные цены на газ 100 долл. США за 1000 м. куб. МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ Повышение средней оптовой цены на газ 2005/2004 20% 2006/2005 11% Макроэкономические условия 2004 года (на 2006 г. ) Курс: руб. /долл. США – 29, 8 Контрактные экспортные цены на газ 130 долл. США за 1000 м. куб. Достижение равновесной цены в размере 50 – 52 долл. США за 1000 м. куб (2010 г. + 8 -10%, до 52 долл. США за 1000 м. куб)

Основные параметры финансового состояния ОАО «Газпром» Показатель (параметр) 2005 г. в % к 2004 г. 2006 г. в % к 2005 г. Изменение оптовых цен на газ 120. 0 111. 0 Объем продаж 101. 74 102. 18 Выручка 112. 2 109. 46 Себестоимость 119. 23 107. 8 Операционная прибыль 115. 57 111. 0 121. 98 107. 1 (до вычета процентов, кредитов и налога на прибыль) Размер инвестиций

Ценовые параметры регулируемых оптовых цен на газ по ценовым поясам Пояса Расстояние, км. Объем промышленного потребления, в% Оптовые цены на год промышленных потребителей, $/1000 м 3 2005 г. I пояс III пояс IV пояс VIII пояс IX пояс XI пояс Средняя цена на газ 200. 0 600. 0 1 399. 7 1 730. 5 1 752. 8 2 173 2 606. 7 2 945. 2 3 294. 8 3 716. 9 3 952. 6 0, 5% 0, 27% 2, 0% 11, 5% 4, 2% 12, 0% 13, 3% 16, 08% 32, 4% 2, 0% 5, 7% 2006 г. 20. 3 24. 5 29. 0 29. 8 32. 4 33. 1 34. 3 34. 7 35. 9 36. 9 38. 2 21. 5 25. 5 30. 9 32. 7 34. 8 36. 8 37. 5 38. 8 40. 1 41. 1 42. 0 35. 1 38. 0 2010 г. рост 8 -10% ежегодно с 2005 года 47. 95 50. 41 52. 13 54. 0 55. 28 56. 49 51. 2

Основные параметры тарифных (ценовых) предложений по субъектам естественных монополий на 2005 -2006 годы При разработке тарифных предложений для железнодорожного транспорта учитывались: обеспечение безубыточности пассажирских перевозок; поддержание баланса интересов ОАО «РЖД» и пользователей услуг железнодорожного транспорта; создание финансовой устойчивости субъектов ОАО «РЖД» ; создание конкурентного рынка в сфере грузовых и железнодорожных перевозок» ; Обеспечивается необходимый уровень доходности для бесперебойного функционирования железнодорожного транспорта

Тарифные предложения на железнодорожном транспорте на 2005 -2006 годы ОАО «Российские железные дороги» Показатель (параметр) 2005 г. в % к 2004 г. 2006 г. в % к 2004 г. 106, 0 – 108, 5 102, 0 – 107, 5 Пассажирские перевозки в дальнем следовании (регулируются государством) 112, 0 Пассажирские перевозки в дальнем следовании (дерегулированные) 123, 0 122, 0 Пассажирские перевозки пригородного сообщения 108, 5 107, 5 Себестоимость 108, 9 107, 7 Операционная прибыль 145, 5 102, 8 Размер инвестиций 114, 8 103, 5 Грузовые перевозки

Основные выводы Приведенные параметры повышения цен (тарифов) на услуги (продукцию) естественных монополий соответствуют сценарным условиям социально-экономического развития России до 2007 года - рост энергетических тарифов для конечных потребителей на 9, 5% в 2005 году и до 7, 5% в 2006 году; - рост оптовых цен на газ на 20% в 2005 году и до 11% в 2006 году; - рост тарифов на железнодорожные перевозки на 8, 5% в 2005 году и до 7, 5% в 2006 году. Предложенные темпы изменения цен (тарифов) на услуги (продукцию) естественных монополий позволят потребителям и субъектам естественных монополий иметь более четкие ориентиры для планирования развития собственного производства и получать соответствующую мотивацию к сокращению издержек; В электроэнергетике учтены все структурные преобразования и перекосы в регулировании прошлых лет; В газовой отрасли формируется база для изменения принципов регулирования и цены на газ приводятся в соответствие с расстоянием транспортировки газа до потребителей; Изменение методов ценообразования (price cap) и увеличение сроков планирования не ведут к отказу от ежегодного утверждения тарифов в рамках бюджетного процесса.

Прогноз прироста затрат в промышленности и у наиболее энергоемких потребителей за счет повышения тарифов в электроэнергетике и цен на газ в 2003 -2005 гг. Прирост затрат за счет роста тарифов в электроэнергетике Прирост затрат за счет роста цен на природный газ Промышленность без отраслей естественных монополий Алюминиевая Азотная Производство электроферросплавов Цементная 2003 г. оценка 2004 г. прогноз 2005 г. прогноз

Изменение затрат и вклад в инфляцию увеличения стоимости услуг ЖКХ за счет повышения цен на газ природный

Прогноз увеличения затрат в промышленности за счет повышения цен на продукцию естественных монополий (ЕМ) Вклад повышения цен на продукцию естественных монополий (ЕМ) в общий прирост затрат в промышленности

Динамика регулируемых цен (тарифов) на продукцию естественных монополий (ЕМ) и цен производителей в промышленности в 1998 - 2005 гг.

Основные выводы Предлагаемые параметры повышения цен (тарифов) на услуги (продукцию) естественных монополий не приводят к существенному росту издержек потребителей и в большинстве отраслей не оказывают существенного давления на инфляцию; В значительной степени сокращается объем затрат, связанных с использованием продукции и услуг естественных монополий , в структуре себестоимости промышленной продукции – конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем и мировых рынках не ухудшается; Соблюдаются целевые ориентиры по уровню вклада монопольного фактора в инфляцию;