Doc Flow NAV Документооборот интегрированный в Microsoft Dynamics

Doc. Flow NAV Документооборот, интегрированный в Microsoft Dynamics NAV

Почему Doc. Flow NAV? • У вас есть или будет MS Dynamics NAV • Вы хотите: – Планировать и контролировать согласование документов Navision и произвольных документов (не представленных в Navision) – Получать оповещения при наступлении срока исполнения – Ограничить редактирование документа на стадиях – Запретить отклонения от настроенных бизнес процессов • Doc. Flow NAV поможет: – – Узнать у кого документ «завис на одобрении» Узнать где узкое место, а также кто справляется отлично Составить описание бизнес процессов Составить должностные инструкции Это и есть Автоматизация бизнес процессов

Типовые задачи для Doc. Flow NAV • Если кредитный лимит клиента не превышен, продавец может отправить заказ сразу на отгрузку. В противном случае продавец может отправить заказ на согласование директору, который, в свою очередь, примет решение отгрузить или отменить заказ. • Любые оплаты, превышающие 100 000 рублей, необходимо согласовать с финансовым директором. • Запретить отправку заказа в отгрузку, если не полностью оформлена карточка клиента • • • Согласовать бюджет, получить оповещение при отклонении Согласовать произвольный документ в нескольких отделах Узнать, как долго оформляется документ на той или иной стадии? на какой стадии находится конкретный документ? кто ответственный? кто лучше других контролирует ситуацию в своем отделе?

Пользователи: Использовать просто! • Привычный интерфейс • Минимальные усилия по обучению

Бизнес: Использовать просто! • Doc. Flow NAV проверяет, предупреждает и • запрещает Возможны условные ветвления

Контроль: Использовать просто!

Оповещения – это удобно!

Настройка без программирования!

Отчеты о настройке Doc. Flow NAV

Doc. Flow NAV Детали

Doc. Flow NAV: Теперь вы можете • Планировать и контролировать согласование документов • • • Navision и произвольных документов (не представленных в Navision) Получать оповещения при наступлении срока исполнения Ограничить редактирование документа на стадиях Запретить отклонения от настроенных бизнес процессов Узнать, у кого документ «завис на одобрении» Узнать, где узкое место, а также кто справляется отлично Вы получили автоматизацию бизнес процессов

Стадии прохождения документа

Контроль стадий прохождения документа

Оповещения • • Регламент При переходе При наступлении плановой даты При наступлении критической даты • • Получатели Исполнитель Контролер Исполнитель и контролер Произвольные сотрудники Содержание Информация из документа (номер, комментарий) Информация о переходе (даты, сотрудники) Гиперссылка на документ Navision Вложения

Настройка оповещений

Ограничение редактирования документа на стадиях

Ограничение редактирования полей документа на стадиях

Doc. Flow NAV: отражение бизнес процессов

Ограничение отклонений от бизнес процессов

Анализ текущего состояния документов

Doc. Flow NAV: статистика согласований документов • Сравнительный анализ по менеджерам, ролям, • командам, типам документов, узлам Сколько было согласовано за период, сколько не вовремя, максимальные задержки

Отчет по статистике

Doc. Flow NAV: Бизнес анализ Процессный • • • ДОКУМЕНТ Основная цепочка прохождения Все возможные переходы Роли, плановые даты, ограничения Функциональный • • • РОЛЬ Стадии (центры ответственности) Плановые даты, ограничения Условия переходов

Бизнес анализ и должностные инструкции

Doc. Flow NAV За кулисами

Doc. Flow NAV объединяет два мира и… ERP (Navision) • Процесс продаж • Взаимодействие с • • • поставщиками Товарные потоки Составление бюджета Платежи Контроль задолженности Финансовая отчетность Doc. Flow • Маршрутизация • • • документов Контроль прохождения Оповещения Статистика …расширяет функциональность Navision

Уникальность Doc. Flow NAV Автоматизация процессов, отраженных в Microsoft Dynamics NAV – Анализ оформления документов и связанных таблиц (товары, клиенты) – Влияние текущих условий (сумма документа, даты, кредитный лимит) на возможность согласования документа – Ограничение редактирования документов – Формирование печатных форм на стадии

Doc. Flow NAV, логика • • • СТАДИЯ Ответственный Проверяющий Сроки Возможность редактирования Возможность печати документов КРЕДИТНЫЙ ЛИМИТ ПРЕВЫШЕН СУММА БОЛЬШЕ 100 т. р. • • ПЕРЕХОД Адресат Сроки исполнения Адресаты оповещений Проверки

История Doc. Flow NAV Каждая часть модуля успешно зарекомендовала себя в промышленной эксплуатации: • • • Подписи и статусы документов (2003 - 2006 г. ) Формирование пакетов документов (2003 г. ) Ограничение редактирования полей (2004 г. ) Контроль при смене статуса (2006 г. ) Оповещения (2007 г. )

Стратегия развития Doc. Flow NAV • Функциональность согласования документов по e-mail (июль 2008) • Интеграция с задачами MS Outlook (август 2008)

Doc. Flow NAV О приобретении обращайтесь…