Дисциплина Банковское обслуживание предприятий Тема 1 Формы взаимодействия

Дисциплина «Банковское обслуживание предприятий» Тема 1 «Формы взаимодействия банков и предприятий и их влияние на специфику банковского обслуживания предприятий»

См. http: //banksystem. 3 dn. ru

Вопросы: 1. 2. 3. 4. 5. Классификация форм взаимодействия банков и предприятий и видов банковского обслуживания предприятий. ФПГ как форма взаимодействия банков и предприятий. Банковское обслуживание предприятий в рамках финансовопромышленных групп. Комплексное банковское обслуживание корпоративных клиентов. Специфика банковского обслуживания малых и средних предприятий. Международный опыт обслуживания предприятий банками развития различных стран и регионов.

Вопрос 1 Классификация форм взаимодействия банков и предприятий и видов банковского обслуживания предприятий.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ПРЕДПРИЯТИЙ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ УСЛУГИ БАНКА

…

Формы взаимодействия банков и предприятий могут различаться исходя из различных классификационных признаков: По критерию добровольности: обязательные и добровольные Посредническая и партнерская По критерию наличия взаимосвязей между предприятием и банком: взаимодействие независимых друг от друга банка и предприятия; обслуживание в рамках ФПГ или иных интегрированных структур

Посредническая форма – базовое банковское обслуживание денежных потоков предприятия: расчетно-кассовое, депозитное, валютное, кредитное, трастовое, банкоматное, дилерское, депозитарное, консультационное.

Партнерской форме присуще: добровольность, взаимозаинтересованность участие банка в разработке плановых финансовых документов предприятия заключении договора о его комплексном банковском обслуживании

Классификации видов банковского обслуживания: По видам банковских продуктов По видам используемых ресурсов: связанное с использованием материальных ресурсов, нематериальных ресурсов, денежных средств Исходя из отношения к возможности взимания процентов: классическое, исламское

… Клиентоориентированное, ориентированное на банковские продукты Традиционное, дистанционное Пакетное и индивидуальное обслуживание Обслуживание по отдельным банковским продуктам и комплексное банковское обслуживание

Факторы, свидетельствующие о клиентоориентированности банковского обслуживания предприятия: − конкурентность прописанных клиентских бизнес-технологий; − сегментация клиентской базы, использование специализированных технологий работы с клиентами разных групп;

… − наличие клиентской политики, определение четких целей, приоритетов, ресурсов в формировании нужной для банка клиентской базы, организационное обеспечение этой деятельности, включая ее координацию; − создание сильного «клиентского поля» банка, т. е. набора прописанных правил, законов, технологий поведения сотрудника с клиентами (стандарта ответов по телефону, меморандума о клиентах, правил бесконфликтной работы и пр. );

… − реализация принципа тотальности уровня клиентской работы, т. е. во всех точках соблюдается требуемый уровень отношений с клиентами; − развитие коммуникаций с клиентами (годовой алгоритм личных встреч руководства с клиентами, установление удаленных терминалов и др. ); − создание кодекса прав клиента и соблюдение их;

… − соответствующая подготовка сотрудников клиентоориентированных подразделений; –применение современных информационных технологий в работе с клиентами; − мониторинг качества обслуживания клиентов. В частности, разработка индекса для оценки удовлетворенности клиентов банка уровнем обслуживания

Вопрос 2 ФПГ как форма взаимодействия банков и предприятий. Банковское обслуживание предприятий в рамках финансовопромышленных групп.

Две позиции банка в ФПГ: выполнение функций так называемого “карманного” банка. Роль банка подчиненная, сугубо обслуживающая. Банк полезен только в управлении потоком наличности (cash flow) и ликвидностью предприятий-членов ФПГ. Может играть также незначительную роль в инвестициях. Подобный банк обычно небольшой. выполнение банками роли финансового центра группы, т. е. банк становится в центре всех финансовых потоков ФПГ и руководит ими. Именно банк осуществляет финансовый менеджмент ФПГ в целом, руководит деятельностью всех остальных финансовых институтов, если они имеются. Банк действует в группе как компетентный советник и партнер. Чаще всего именно банк является инициатором организации ФПГ.

Типичный состав крупной ФПГ: qбанк qгруппа промышленных, торговых, строительных qстраховые компании qинвестиционные компании q негосударственный пенсионный фонд qлизинговые компании qи пр.

Направления деятельности банка в ФПГ: 1. 2. 3. 4. 5. Поддержание текущей ликвидности организацийучастников ФПГ путем перегруппировки ликвидных средств, выдачи краткосрочных кредитов. Текущий контроль за направлением финансовых потоков участников ФПГ. Перекрестное владение акциями. Банк участвует в уставном капитале членов ФПГ. Предоставление комплекса банковских услуг для удовлетворения всех потребностей членов ФПГ в банковском обслуживании. Кредитование, проектное финансирование, предполагающее всесторонний контроль деятельности членов ФПГ.

Вхождение банка в состав ФПГ является одним из путей достижения относительно стабильного функционирования банка, поэтому банки активно ищут возможности стать финансовым институтом какой-либо ФПГ. Используя средства различных непромышленных структур (различные финансовые небанковские институты - фонды и компании), банки получают дополнительные возможности: 1. Увеличить свою финансовую базу за счет расширения клиентуры.

… 2. Удержать максимальное количество финансовых средств за счет открытия расчетных счетов всех предприятий - членов группы, отсутствия необходимости отсылки средств с корреспондентского счета при расчетах между предприятиями - членами группы. 3. Привлечь значительные дополнительные средства за счет контроля за всеми ресурсами группы. 4. Расширить спектр финансовых услуг, активно используя максимально возможное количество банковских операций, схем расчетов и финансовых инструментов.

… 5. Повысить долю заемщиков с более высоким уровнем кредитоспособности в общем объеме предоставляемых кредитов и таким образом повысить уровень возвратности в кредитном портфеле. 6. Сформировать кредитный и инвестиционный портфель банка с пониженной степенью риска. 7. Повысить степень участия в инвестиционных проектах. 8. Повысить информированность о финансовом состоянии, движении средств и ожидаемых платежах клиентов. 9. Получить возможность вводить современные платежные средства и технологии банковского обслуживания.

Категории потенциальных инициаторов создания ФПГ: промышленные структуры; кредитно-финансовые структуры; органы исполнительной власти как федерального, так и регионального уровня, связывающие формирование ФПГ с решением крупных федеральных и региональных программ.

При пассивной роли банков между участниками и банком формируются связи, основанные на том, что: - финансово-кредитные организации предоставляют разрозненные финансовые услуги и не оказывают значительного влияния на деятельность корпоративного объединения; - финансово-кредитные организации входят в состав корпоративного объединения, но их деятельность носит зависимый характер и ограничивается оказанием финансовых услуг.

При активной роли банков они: - входят в состав корпоративного объединения и контролируют его деятельность; - управляют деятельностью корпоративного объединения

Основными условиями активного участия банков в процессе формирования ФПГ являются: - непосредственное участие специалистов банка в разработке концепции и подготовке проектов нормативных актов по формированию ФПГ; - активное взаимодействие представителей банка и центральной компании, формируемой ФПГ с руководителями предприятий, включаемых в ее состав; - организация в рамках ФПГ полного цикла расширенного воспроизводства и наличие оптимальной производственной структуры;

… - закрепление за банком функций финансово- расчетного центра ФПГ; - формирование на базе банка центрального депозитария, обслуживающего выпуск и размещение акций компании и входящих в нее предприятий; - непосредственное участие специалистов банка в разработке проектов создания ФПГ и инвестиционных программ.

Классификации ФПГ: легальные (внесенные в реестр) и не зарегистрированные в установленном порядке (на Западе они обычно не имеют четко очерченных рамок и государственной регистрации). отраслевыми и межотраслевыми «жесткие» и «мягкие» по региону действия: региональные, межрегиональные, транснациональные исходя из того какая структура является лидером группы: банковские, промышленные исходя из инициатора формирования ФПГ , они делятся на созданные по инициативе: предприятия, банка, государственных органов (например, на основе решения центральных властей, региональных властей, межправительственных международных соглашений)

Некоторые ФПГ (ЖЕСТКИЕ) могут быть отнесены к ЖЕСТКИЕ вертикально интегрированным корпорациям, поскольку независимо от владения собственностью всех участников осуществляют финансовое планирование и контроль финансовых потоков, имеют общую информационную и юридическую службу, руководят работой аппарата совета директоров группы, проводят общую инвестиционную, инновационную, экспортную политику. Другие ФПГ (МЯГКИЕ) основываются на договорах и МЯГКИЕ последующем взаимном обмене акциями (или передаче их во временное управление трастовой компании). Перекрестное владения пакетами акций, не достаточными, однако, для контроля, позволяет обеспечивать единство объединения, каждый член которого находится в зависимости от других, проводить общую согласованную политику, ослабить вероятность установления контроля со стороны.

Отношение к государственной регистрации Одной из тенденцией является отказ от официальной регистрации ФПГ. Интеграция в неформальных группах основана на перекрестном участии в собственности. Дополнительные соглашения о сотрудничестве, свойственные формальным образованиям, перестают быть необходимыми. Многие ФПГ стараются скрыть истинную структуру и владельцев ФПГ, не желая раскрытия информации перед налоговыми органами страны. Далеко не во всех странах регистрация ФПГ является обязательной

Федеральный Закон от 30 ноября 1995 года N 190 -ФЗ «О финансово-промышленных группах» действовал до 22. 06. 2007 г. «Статья 2. Понятие финансово-промышленной группы. Финансово-промышленная группа -совокупность юридических лиц, действующих как основное и дочерние общества либо полностью или частично объединивших свои материальные и нематериальные активы(система участия) на основе договора о создании финансовопромышленной группы в целях технологической или экономической интеграции для реализации инвестиционных и иных проектов и программ, направленных на повышение конкурентоспособностии расширение рынков сбыта товаров и услуг, повышение эффективности производства, создание новых рабочих мест» . Т. о. : ФПГ может создаваться в двух формах: добровольной (договорной) или через системы участия.

Федеральный закон от 30 ноября 1995 года N 190 -ФЗ «О финансово-промышленных группах» «В состав финансово-промышленной группы могут входить коммерческие и некоммерческие организации, в том числе и иностранные, за исключением общественных и религиозных организаций (объединений). Участие более чем в одной финансово-промышленной группе не допускается» . «Среди участников финансово-промышленной группы обязательно наличие организаций, действующих в сфере производства товаров и услуг…, а также банков или иных кредитных организаций» .

Федеральный закон от 30 ноября 1995 года N 190 -ФЗ «О финансово-промышленных группах» «Совокупность юридических лиц, образующих ФПГ, приобретает статус таковой по решению Минпрома о ее государственной регистрации… Государственный реестр ФПГ - единый банк данных, содержащий необходимые сведения о государственной регистрации ФПГ. Состав сведений и структура реестра определяются Правительством РФ» .

Благодаря действию данного закона уже к 2003 г. в РФ было зарегистрировано 100 ФПГ, созданных на основе решений промышленных предприятий, банков, властных структур). Одной из значимых причин создания и регистрации ФПГ являлось наличие государственной поддержки их деятельности. После отмены указанного закона ФПГ действуют без требования обязательной регистрации.

На сегодняшний день в РФ В названиях отдельных юридических лиц встречается формулировка «ФПГ» , однако в перечне видов деятельности данной организации нет банковской деятельности. (см. единый государственный реестр юридических лиц, ИП, крестьянских (фермерских) хозяйств: egrul. nalog. ru) Т. е. подобные структуры в большей степени соответствуют понятиям «группа компаний» , «холдинг» .

Вопрос 3 Комплексное банковское обслуживание корпоративных клиентов.

Принцип комплексного обслуживания заключается в том, что банк заинтересован оказать клиенту весь (или максимально возможный) комплекс банковских услуг, в которых тот нуждается. Комплексное обслуживание в первую очередь должно обладать клиентоориентированностью.

Комплексность предусматривает системное изучение экономических отношений клиента, взаимосвязей с ним, выявление текущих потребностей клиента и целенаправленное их удовлетворение.

Банки как правило предлагают клиентам заключение договора комплексного банковского обслуживания. См примеры договоров комплексного обслуживания

Вопрос 4 Специфика банковского обслуживания малых и средних предприятий.

Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к МСБ Средний Малый бизнес Максимальная средняя численность персонала за предшествующий календарный год, человек 100 (в т. ч. 15 для микропредприятий) Максимальная выручка за предшествующий календарный год (без учета НДС), млн. рублей 800 (в т. ч. 120 для 2 000 микропредприятий) Максимальная суммарная доля участия собственников, не относящихся к субъектам МСБ, % 49 250

К перечню проблем, сдерживающих развитие банковского кредитования малых и средних предприятий можно отнести: непрозрачность отчетности малых предприятий, требующей больших затрат сил и времени на проверку их финансового состояния; сравнительно низкая рентабельность кредитования малых предприятий, обусловленная высокими издержками, связанными с малыми размерами и короткими сроками предоставляемых банками кредитов; высокие риски кредитования стартующих предприятий (start-up) и МСП в целом, поскольку согласно статистике для МСП свойственно большое количество банкротств (не более 10% МСП функционируют больше 7 лет).

К распространенным причинам отказа коммерческих банков в предоставлении кредита малым предприятиям относятся: отсутствие залога; ведение хозяйственной деятельности потенциальным заемщиком менее определенного срока, который в разных банках может варьироваться причем в достаточно широких пределах – от трех месяцев до трех лет; низкая эффективность бизнес-проекта; нежелание заемщика раскрывать свое реальное финансовое состояние в официальной отчетности.

Учитывая перспективность МСП как основы для устойчивого экономического роста и всемерную поддержку государства (субсидирование процентных ставок и предоставление гарантий по выдаваемым кредитам), банки интенсивно расширяют сферу своего присутствия. Так, в посткризисный период в России наблюдается стратегия расширения продуктовых линеек для МСП со стороны крупных банков, таких как Сбербанк России, ВТБ 24, Уралсиб, Промсвязьбанк и др. (за исключением сектора start-up).

В настоящее время в РФ: 1) значимое воздействие на развитие рынка кредитования МСП оказывает АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП). 2) Существенная роль в развитии рынка кредитования малых и средних предприятий принадлежит АО «МСП Банк» , реализующему с 2004 г. государственную программу финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства. В настоящее время поддержка осуществляется по двухуровневой системе, через широкую сеть партнеров, включающую банки, лизинговые и факторинговые компании, микрофинансовые организации.

… 3) Банком России в целях поддержки банковского кредитования МСП предприняты следующие меры: - специальный инструмент рефинансирования Банком России кредитных организаций под залог кредитных требований к субъектам МСП; предусмотрен упрощенный механизм рефинансирования кредитов МСП, если данные кредиты обеспечены банковскими гарантиями АО «Корпорация МСП» ; - Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой Банком России совместно с АО «Корпорация МСП» .

С целью сокращения расходов банка на обслуживание МСБ используются: Продукты-конструкторы Пакетные предложения Технологии BIG DATA CRM – системы для адресной работы с МСП

Продукты-конструкторы это продукты, по которым заранее определены и установлены типовые блоки условий продукта, возможных технологий его предоставления и набора обеспечения, необходимого для его реализации. Каждый раз при предоставлении продукта клиенту осуществляется "сборка" конкретного решения из типовых блоков по установленной модели с учетом особенностей клиента, клиентского сегмента и региональных особенностей.

Пакетные предложения - это набор продуктов, сгруппированных (пакетированных) в единое решение. Пакетное предложение может формироваться вокруг продукта-локомотива, который является "якорным" для привлечения клиента и удовлетворяющим основную потребность клиента. Остальные продукты, входящие в пакетное предложение, призваны удовлетворить прочие менее приоритетные потребности клиента.

Пакетное предложение является коммерческим предложением по набору банковских услуг и их стоимости. В состав пакета включаются наиболее востребованные, по мнению банка, банковские услуги для субъектов малого и среднего бизнеса, предоставляемые в определенном объеме по фиксированной единой цене. При этом стоимость пакета ниже стоимости аналогичного объема услуг при обслуживании по стандартным тарифам банка.

Преимущества пакетных предложений Для клиента: фиксированная стоимость; возможность снизить расходы на банковское обслуживание; упрощение процесса планирования издержек, связанных с банковским обслуживанием; Для банка: комиссионные доходы за обслуживание становятся постоянными и прогнозируемыми; увеличивается доля непроцентных доходов банка; повышается рентабельность работы банка с малыми и средними предприятиями; повышается лояльность клиента к банку; предоставляется возможность расширения совместных программ с организациями, для которых предприятия малого бизнеса являются основными клиентами (в пакетные предложения могут быть включены сервисы бухгалтерского учета и финансового планирования).

Виды банковского обслуживания, включаемые в пакетные предложения Расчетно-кассовое обслуживание Обслуживание внешнеэкономической деятельности Банковское обслуживание с использованием пластиковых карт Кредитное обслуживание

big data (большие данные) совокупность технологий сбора, хранения и обработки больших массивов данных. С помощью этих технологий можно проводить анализ предпочтений клиентов или эффективности маркетинговых кампаний, а также оценивать риски. Big data широко используется, например, в сфере телекоммуникаций, торговле, финансовой сфере, а также в госуправлении, особенно в США и ЕС. В настоящее время этот рынок является одним из самых быстрорастущих в сфере информационных технологий.

CRM (Customer Relationship Management) - это направленная на построение устойчивого бизнеса концепция и бизнес стратегия, ядром которой является «клиентоориентированный подход» .

В банках внедряются CRMсистемы, ориентированные на: розничный бизнес МСП корпоративных клиентов. CRM для управления банковским обслуживанием и продажами услуг предназначены для реализации стратегии эффективного управления отношениями с клиентами.

Области автоматизации в CRM-системах, внедряемых в банках q · call-центр; q·управление клиентской базой; q· маркетинг; q· продажи; q· рассмотрение кредитных заявок; q· управление дебиторской задолженностью; q· внутрикорпоративные коммуникации; q· аналитика и оценка бизнеса.

Основные задачи банковской CRM-системы q · поддержание и реализация клиентоориентированной стратегии развития банка; q · повышение оперативности клиентского сервиса; q · расширение каналов коммуникации с клиентами; q · обеспечение гибкой реакции на изменения конкурентных условий; q · увеличение объема продаж в расчете на клиента; q · повышение лояльности клиента и снижение вероятности его ухода в другой банк; q · уменьшение рисков при продаже кредитных продуктов; q · повышение достоверности оценки платежеспособности клиентов; q · повышение объема продаж дополнительных/сопутствующих продуктов.

Вопрос 5 Международный опыт обслуживания предприятий банками развития различных стран и регионов.

Банки развития отдельных стран и регионов Европейский банк реконструкции и развития, Международный банк реконструкции и развития, Бразильский банк развития, Евразийский банк развития (ЕАБР), Банк развития Южной Африки, Африканский банк развития, Канадский банк развития бизнеса, Банк развития Китая, Межамериканский банк развития, Банк развития Японии, Азиатский банк развития

Деятельность банков развития является примером обоснованного государственного вмешательства в банковский сектор и развитие экономики страны. Банки развития помогают решить два типа проблем экономического, а иногда и социально-экономического развития стран и регионов: долгосрочные структурные проблемы временные проблемы

Основная, структурная роль банков развития это предоставление доступа к денежным ресурсам тем заемщикам, которые не могут получить денежных средств в коммерческих банках и иных организациях, действующих на финансовых рынках. В этом качестве банки развития способствуют экономическому росту и развитию. –

Два основных источника структурного провала рынка: асимметрия информации и значительные издержки преодоления информационной асимметрии; экстерналии, или внешние эффекты. Первая проблема возникает, например, в случае отсутствия кредитной истории потенциального заемщика, и больших издержек преодоления этой информационной проблемы.

Вторая проблема возникает тогда, когда проекты приносят эффект не только непосредственным участникам, но и всем остальным (обществу). Негосударственные коммерческие банки, рассматривая вопрос о финансировании проекта, не будут принимать их во внимание, и такие проекты, будучи с общественной точки зрения выгодными, останутся недофинансированными.

Чаще всего банки развития кредитуют проекты в шести сегментах: микропредприятия и стартапы; малые и средние предприятия; международная торговля, глобализация; рынок жилья; инфраструктура; аграрные районы/сельское хозяйство.