ДИНАМИКА ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 2008 -2010 ГГ

ДИНАМИКА ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 2008 -2010 ГГ. Экспертный совет АСВ 13 декабря 2010

ОПИСАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ Всероссийский опрос N=1600 ошибка выборки не более 3, 4% % Мужской 45 Женский 55 100 18 -24 года 14 25 -34 года 20 35 -44 года 17 45 -59 лет 29 60 и старше 20 100 Начальное или ниже Неполное среднее Среднее (школа или ПТУ) Среднее специальное (техникум) Незаконченное высшее (с 4 -го курса ВУЗа), высшее Используются данные НАФИ, ВЦИОМ, ГУ-ВШЭ % 2 7 35 35 21 100

ПО СУБЪЕКТИВНОЙ САМООЦЕНКЕ, ДОЛЯ МЕНЕЕ ОБЕСПЕЧЕННЫХ РОССИЯН ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА НЕМНОГО УВЕЛИЧИЛАСЬ, НО ВСКОРЕ ВЕРНУЛАСЬ К ДОКРИЗИСНОМУ УРОВНЮ. «К какой из следующих групп населения вы скорее могли бы себя отнести? »

ДОЛЯ СБЕРЕГАТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА ДОСТИГЛА МАКСИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ «Есть ли в Вашей семье сейчас сбережения, накопления? »

В КРИЗИС НЕ СНИЗИЛАСЬ ДОЛЯ ЛЮДЕЙ, ДЕЛАЮЩИХ ТЕКУЩИЕ СБЕРЕЖЕНИЯ «Как Вы (Ваша семья) обычно распоряжаетесь доходами в повседневной жизни? »

СРЕДИ ЦЕЛЕЙ СБЕРЕЖЕНИЙ ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОХОДА ДЛЯ РОССИЯН НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВОСТЕПЕННОЙ – ОСНОВНОЙ МОТИВ: СБЕРЕЖЕНИЯ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ, «ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ» «Для каких целей вы (ваша семья) сейчас делаете сбережения Окт. 08 Ноя. 10 (или стали бы делать, если бы у вас была возможность)? » На всякий случай, про запас 23 27 На ремонт квартиры, дома 23 24 На лечение 14 19 На отдых, развлечения, путешествия 12 17 На покупку недвижимости (квартиры, дома, земли, дачи) 15 16 На старость 17 16 На покупку автомобиля 12 15 На образование (своё и/или своих близких) 13 14 На покупку товаров длительного пользования (мебель, 13 10 бытовая техника) На вложения в собственное дело 4 5 Чтобы получать доход в виде процентов, дивидендов и т. п. 3 2 Не считаю нужным откладывать деньги на что-либо 8 6 Другое 4 4 Затрудняюсь ответить 8 6 Всего: 169 178 %, множественный выбор, n=1600

НЕДВИЖИМОСТЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНЫЙ АКТИВ «Какие из следующих способов вложения денег представляются Вам сейчас наиболее надежными? » % от ответов

«Какие из следующих способов вложения денег представляются Вам сейчас наиболее выгодными? » В ОТЛИЧИЕ ОТ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ О СООТНОШЕНИИ РИСКА И ДОХОДНОСТИ, В СОЗНАНИИ РОССИЯН НАИБОЛЕЕ ДОХОДНЫЕ АКТИВЫ СЧИТАЮТСЯ И НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНЫМИ «Какие из следующих способов вложения денег представляются Вам сейчас наиболее надежными? » Октябрь 2008, %, N=1600 8

ПО СРАВНЕНИЮ С ДАННЫМИ 2008 Г. СУЩЕСТВЕННЫХвложения денег Г. Наиболее надежные и наиболее выгодные способы ОТЛИЧИЙ В 2010 НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ 60 Наиболее выгодные способы 50 вложений Покупка недвижимости 40 30 Вклады в государственном банке 20 Вклады в коммерческом банке Накопление и хранение наличных евро Покупка золота, драгоценностей Покупка акций предприятий 10 Покупка ПИФов 0 Покупка и хранение наличных долларов -10 Накопление и хранение наличных рублей Вклады в пенсионные фонды Наиболее надежные способы вложений Июль 2010, %, N=1600 9

НЕСМОТРЯ НА ДЕВАЛЬВАЦИЮ 2008 Г. И РОСТ ОБЪЕМА ВАЛЮТНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ НА РУБЕЖЕ 2008 -2009 ГГ. , ДОЛЯ ЛЮДЕЙ, ИМЕЮЩИХ СБЕРЕЖЕНИЯ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, НЕ УВЕЛИЧИЛАСЬ «В какой валюте Вы сейчас храните сбережения? »

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ЛЮДЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ВАЛЮТЫ СБЕРЕЖЕНИЙ ИЗМЕНИЛИСЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО «В какой валюте Вы бы сейчас предпочли бы хранить сбережения? »

2009 Г. ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВСПЛЕСКОМ ИНТЕРЕСА НАСЕЛЕНИЯ К БАНКОВСКИМ ВКЛАДАМ «Если бы Вам в настоящее время пришлось выбирать одну из двух форм сбережений – банковские вклады или наличные деньги, то какую из них Вы бы выбрали? »

АКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО СПАСЕНИЮ РУБЛЕВЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ В КРИЗИС ПРЕДПРИНЯЛИ ЛИШЬ 10% РОССИЯН «Если у Вас были рублевые сбережения в октябре 2008 г. , то делали ли Вы чтолибо из нижеперечисленного в условиях снижения курса рубля? » Февраль 2009, %, N=1600

В КРИЗИС ДОЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫМИ УСЛУГАМИ НЕ ТОЛЬКО НЕ УМЕНЬШИЛАСЬ, НО, НАОБОРОТ, УВЕЛИЧИЛАСЬ «Скажите, пожалуйста, какими из перечисленных финансовых услуг Вы лично пользуетесь в настоящее время? » апр. 08 июл. 08 апр. 09 сен. 09 янв. 10 мар. 10 май. 10 июл. 10 Пластиковая карта для получения пенсии, зарплаты, 24 24 24 26 30 32 32 37 стипендии Текущий счёт, вклад «до 10 11 11 10 14 16 13 16 востребования» Потребительский кредит (за 19 19 15 16 13 18 19 21 исключением кредитной карты) 4 5 4 9 7 9 Срочный вклад Страхование (за исключением 7 5 5 8 5 5 4 4 ОМС) Пластиковая карта (дебетовая), 4 5 4 4 4 5 полученная при открытии счета 3 4 3 5 4 2 2 3 Кредитная карта Автокредит Ипотечный кредит (кредит на покупку недвижимости) Услуги негосударственных пенсионных фондов Инвестиционные услуги (ПИФы, ОФБУ, Доверительное управление) Не пользуюсь финансовыми услугами 3 3 3 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 0 0 1 48 46 46 42 41 38 37 32 %, множественный выбор, N=1600

МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ ИНДЕКСА ДОВЕРИЯ Для построения индекса доверия используются 5 основных вопросов: Надежность - сохранность денежных средств, соблюдение взятых обязательств и отсутствие мошенничества по отношению к клиентам 1. За прошедший год финансовые институты в нашей стране в целом стали более надежными, менее надежными или ничего не изменилось? 2. Через год финансовые институты в нашей стране будут более надежными, менее надежными или их надежность не изменится? Информационная прозрачность - раскрытие информации о стоимости услуг, финансовой отчетности, информации о структуре собственности и управления 3. За прошедший год финансовые институты в нашей стране стали более прозрачными, менее прозрачными или ничего не изменилось? 4. Через год финансовые институты в нашей стране будут более прозрачными, менее прозрачными или ничего не изменится? Выгодность – прибыльность вложений, приемлемая стоимость услуг 5. Если говорить в целом, вложение денежных средств в финансовые институты (банки, страховые, инвестиционные компании и т. д. ) является в настоящее время выгодным делом?

МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСА Процедура расчета индексов: из доли положительных ответов вычитается доля отрицательных и к этой разнице прибавляется 100 Совокупный индекс равен среднему частных индексов Индекс текущей ситуации равен среднему из индексов надежности и прозрачности за прошедший год, а также индекса выгодности вложений Индекс ожиданий равен среднему из индексов ожиданий надежности и прозрачности в ближайший год Значения могут изменяться в пределах от 0 до 200 • больше 100, когда «оптимистов» больше, чем «пессимистов» • индекс равен 100, когда доля «оптимистов» и «пессимистов» одинакова • меньше 100, когда «пессимистов» больше, чем «оптимистов»

УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ ФИНАНСОВЫМ ИНСТИТУТАМ СТАБИЛИЗИРОВАЛСЯ? Динамика индекса доверия населения финансовым институтам, пункты

НАДЕЖНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ: ИНДЕКСЫ ТЕКУЩИХ ОЦЕНОК И ОЖИДАНИЙ

ОСНОВНОЙ КРИТЕРИЙ ВЫБОРА БАНКА – ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВУ. ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 ГОДА РОССИЯНЕ, ИМЕЮЩИЕ БАНКОВСКИЙ ВКЛАД, ЧАЩЕ СТАЛИ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ПРИ ВЫБОРЕ ВЕЛИЧИНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ И УЧАСТИЕМ БАНКА В ССВ. «Что в наибольшей степени повлияло на выбор банка, в котором у Вас открыт вклад? » в % от респондентов, имеющих банковский вклад, множественный выбор 19

ДОЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ РАСТЕТ «У вас есть банковские (пластиковые) карты? » 20

БОЛЬШИНСТВО ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПЛАСТИКОВЫХ ИСПОЛЬЗУЮТ ИХ ДЛЯ ОПЛАТЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ КАРТЫ НЕ «Если Вы пользуетесь банковской (пластиковой) картой, то какой из способов оплаты товаров и услуг Вы чаще всего используете? » в % от пользующихся банковской картой 21

СРЕДИ ТРЕХ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ ДЛЯ БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ - ДВЕ СВЯЗАНЫ С УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ «Скажите по каким основным причинам Вы не пользуетесь банковской картой для оплаты товаров и услуг? » % респондентов, не использующих банковские карты для оплаты товаров и услуг 22

ТОЛЕРАНТНОСТЬ ЛЮДЕЙ К НЕВОЗВРАТАМ БАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ В КРИЗИС ВОЗРОСЛА «Насколько Вы согласны с мнением о том, что возвращать взятый в банке кредит не обязательно, если для этого есть веская причина? » % , N=1600

НЕДОВЕРИЕ БАНКАМ – ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ОПРАВДАНИЯ НЕВОЗВРАТА КРЕДИТОВ «Какие из нижеперечисленных оснований Вам кажутся достаточно вескими для того, чтобы решение не возвращать банковский кредит было в Ваших глазах оправданным? » Ноябрь 2009, %, множественный выбор

ДОВЕРИЕ К СТРАХОВЫМ КОМПАНИЯМ В ОТЛИЧИЕ ОТ БАНКОВ ЗА ВРЕМЯ КРИЗИСА УМЕНЬШИЛОСЬ «Назовите причины, по которым Вы не пользуетесь страховыми услугами? » %, множественный выбор 25

ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЕ ФИНАНСОВОЕ Управление деньгами (ведение бюджета доходов и расходов, проверка выписок с банковского счета, умение вести «бездефицитный» семейный бюджет, «управляемый» долг и т. п. ) Долгосрочное планирование (создание резервов на черный день, страхование, пенсионные накопления, аккумулирование средств на образование детей, покупку жилья и т. п. ) Умение делать выбор между различными альтернативами (информированность о существующих альтернативах и их характеристиках, умение читать договора перед подписанием, и т. п. ) Получение помощи, совета (понимание различий между рекламой и информацией, информированность о том, где получить независимую оценку и совет в финансовых вопросах, как и куда обращаться с жалобами) Умение калькулировать (знание простых и сложных процентов, понимание номинальных и реальных, абсолютных и относительных величин и т. п. )

СУБЪЕКТИВНЫЕ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ЗА ВРЕМЯ КРИЗИСА УЛУЧШИЛИСЬ «Считаете ли Вы себя финансово грамотным человеком? Дайте оценку своим знаниям и навыкам по пятибалльной шкале, как это принято в школе, где 1 соответствует полному отсутствию знаний и навыков управления личными денежными средствами, а 5 – наличию отличных знаний и навыков в этой сфере? »

ДОЛЯ СЕМЕЙ, ВЕДУЩИХ УЧЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ, ЗА ВРЕМЯ КРИЗИСА СНИЗИЛАСЬ «Скажите, пожалуйста, Вы сами или кто-то в Вашей семье ведет письменный учет доходов и расходов семьи? Посмотрите на карточку и скажите, какой из способов ближе всего описывает практику, принятую у Вас (в Вашей семье)? »

ДОЛЯ ЛИЦ, НИКОГДА НЕ СРАВНИВАЮЩИХ ПРИОБРЕТЕНИИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ УСЛОВИЯ РАЗНЫХ КОМПАНИЙ, ЗА ВРЕМЯ КРИЗИСА НЕМНОГО СНИЗИЛАСЬ «Как часто перед приобретением той или иной финансовой услуги Вы сравниваете условия ее предоставления в различных компаниях? »

БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ НЕ УВЕРЕНЫ В СВОИХ СИЛАХ В СЛУЧАЕ КОНФЛИКТА С ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «В случае возникновения конфликта с финансовой организацией (банком, страховой компанией и т. п. ) по поводу оказанных Вам финансовых услуг, насколько уверены Вы в быстром и справедливом разрешении спора? » %

ЛИШЬ ЧЕТВЕРТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПОНИМАЕТ, ЧТО ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО НА БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ «В России в настоящее время работает государственная система страхования накоплений. В соответствии с ними государство возмещает людям их потери в некоторых случаях. По вашему мнению, на что именно распространяются эти государственные гарантии? »

СУБЪЕКТИВНЫЕ ОЦЕНКИ ЗНАНИЯ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ ВОЗРОСЛИ ТОЛЬКО В ПЕРИОД НАИБОЛЕЕ ОСТРОЙ ФАЗЫ КРИЗИСА В РЕЗУЛЬТАТЕ МАСШТАБНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ, ОДНАКО ЭТИ ЗНАНИЯ ОКАЗАЛИСЬ ПОВЕРХНОСТНЫМИ «Знаете ли Вы о том, что в России действует государственная система страхования вкладов в российских банках? »

«Представьте, что вам необходимо принять решение о вложении денег, и при изучен существующего предложения на рынке вы обнаружили несколько вариантов. Оценит пожалуйста, какой из вариантов, с вашей точки зрения, может оказаться «финансово пирамидой» , при крушении которой вы можете потерять свои деньги? »

РОССИЯНЕ ХОТЕЛИ БЫ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ТОМ, КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА КАК ПОТРЕБИТЕЛЯ НА РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ, НАУЧИТЬСЯ ЧИТАТЬ ДОГОВОРА И УЗНАТЬ О ТОМ, КАК НАКОПИТЬ НА ПЕНСИЮ (НОЯБРЬ 2009)т всех респондентов) Если индекс интереса к теме ниже нуля, то доля людей, интересующихся данной темой, меньше доли не интересующихся. Список тем включал 21 вариант, в диаграмме представлены 6 наиболее популярных.

«Лично Вам кого бы хотелось видеть в качестве «учителя» в программе финансовой грамотности? » СОТРУДНИКОВ…. %, N=1600