DHL Express reprend le chemin de la croissance

DHL Express reprend le chemin de la croissance en 2010 et investit pour prolonger la dynamique 22 septembre 2011

1. Qui sommes-nous ? 2. DHL Express : un recentrage sur l’express international qui a porté ses fruits en 2010 3. Un contexte économique international incertain pour 2011 -2012 4. Une stratégie adaptée à ce contexte pour renforcer le leadership de DHL Express 5. Des investissements massifs pour accompagner cette stratégie 6. En conclusion DHL International Express France | Paris | 22 septembre 2011 Page 1

DHL est la filiale transport et logistique du groupe Deutsche Post DHL CA plus de 51 milliards €, env. 470 000 salariés La Poste pour l’Allemagne DHL International Express France | Paris | 22 septembre 2011 L’ entreprise de transport et logistique pour le monde Page 2

DHL en France se décline en 5 marques pour 5 métiers Solutions logistiques Fret routier et ferroviaire Fret aérien et maritime Transport express international Solutions courrier à l’international DHL International Express France | Paris | 22 septembre 2011 Page 3

DHL, le pionnier du transport express international en 1969 bu Dhabi rt d’A l’aéropo es colis à Tri d rd’hui bi aujou u Dha DHL Ab DHL à l’aéroport de Sa n Francisco dans les années 70 DHL en 20 11 : HUB d e LEIPZIG Notre métier : transporter des colis le plus rapidement possible, en porte à porte, partout dans le monde DHL International Express France | Paris | 22 septembre 2011 Page 4

DHL Express dans le monde : chiffres clés • Env. 100 000 collaborateurs • Présence dans plus de 220 pays et territoires • 3 Hubs aériens principaux : Leipzig, Hong Kong, Cincinnati • Env. 4 000 agences Turquie • Env. 32 000 véhicules • 4 QCC: Global Quality Control Centers (Bonn, Leipzig, Singapour, Cincinnati) • Env. 250 avions dédiés pour desservir plus de 500 aéroports dans le monde • 1 700 vols/jour • Leader dans le monde avec 30% du marché de l’express international • Environ 2, 5 millions de clients Sibérie Irak Birmanie DHL International Express France | Paris | 22 septembre 2011 Page 5

Résultats du groupe DEUTSCHE POST DHL millions € CA année 2009 année 2010 évolution % 46 201 51 481 + 11, 4 231 1 835 >100% EBIT millions € CA 1 er semestre 2010 2011 24 811 25 681 + 3, 5 765 1 191 + 55, 7 EBIT DHL International Express France | Paris | 22 septembre 2011 évolution % Page 6

Division EXPRESS : de très bons résultats en 2010 / des indicateurs au vert pour 2011 millions € année 2009 9 917 CA EBIT -790 millions € année 2010 11 111 21, 6% CA groupe 497 1 er semestre 2010 CA EBIT DHL International Express France | Paris | 22 septembre 2011 5 488 80 2011 5 715 22, 3% CA groupe 460 évolution % + 12 N/A évolution % + 4, 1 >100% Page 7

DHL Express : une position de leader sur l‘express international EUROPE CA 2010 : 4 960 m€ AMERICAS CA 2010 : 1 831 m€ PDM volume : 16% PDM DHL Express (express international) : PDM volume : 37% EEMEA (Eastern Europe, Middle East, Africa) 30% CA 2010 : 1 216 m€ PDM volume : 46% ASIA PACIFIC CA 2010 : 3 374 m€ PDM volume : 34% Market Share : Source: Market Intelligence 2010 (FY 2009 data) Scope: BE, CH, DE, ES, FR; IT, NL, PL, SE, UK; AE, RU, ZA; AU, CN, HK, IN, JP, KR, SG; US, CAN, MX DHL International Express France | Paris | 22 septembre 2011 Page 8

DHL Express en France : une activité recentrée sur l’international depuis 1 an DHL Express en France : • Présent depuis 1976 • 45 sites dont 8 sur aéroports, 3 boutiques au cœur de Paris • 30 mouvements aériens quotidiens • 620 véhicules légers • 1 500 collaborateurs • + 70 000 expéditions / jour • + 7 500 à 8 500 appels / jour au Service clients • 25 000 clients, majoritairement entreprises • Leader en France avec 25% du marché de l’express international (volume) 2010 : Recentrage des activités sur l’international DHL International Express France | Paris | 22 septembre 2011 Page 9

1. Qui sommes-nous ? 2. DHL Express : un recentrage sur l’express international qui a porté ses fruits en 2010 3. Un contexte économique international incertain pour 2011 -2012 4. Une stratégie adaptée à ce contexte pour renforcer le leadership de DHL Express 5. Des investissements massifs pour accompagner cette stratégie 6. En conclusion DHL International Express France | Paris | 22 septembre 2011 Page 10

2010 : DHL Express France confirme son leadership Dans un contexte 2010 marqué par la reprise des échanges internationaux, DHL Express France confirme son leadership : Ø + 10% de volumes à l’export Ø + 16% de volumes à l’import Ø 25% de Pd. M volume en 2010 (+1 point versus 2009) : DHL Express renforce son leadership Ø Satisfaction clients : DHL Express creuse l’écart avec ses concurrents • + 4 points de satisfaction globale (80% vs 76%) • + 3 points de fidélité (75% vs 72%) Données sur la croissance volume : chiffres 2010 vs 2009 Données sur la satisfaction : chiffres 2011 vs 2010 DHL International Express France | Paris | 22 septembre 2011 Page 11

1. Qui sommes-nous ? 2. DHL Express : un recentrage sur l’express international qui a porté ses fruits en 2010 3. Un contexte économique international incertain pour 2011 -2012 4. Une stratégie adaptée à ce contexte pour renforcer le leadership de DHL Express 5. Des investissements massifs pour accompagner cette stratégie 6. En conclusion DHL International Express France | Paris | 22 septembre 2011 Page 12

2011 : Un contexte international incertain Un premier semestre 2011 marqué par l’instabilité des échanges Monde : (chiffres OCDE) • Importations (G 7 / BRICS) : + 1, 1% au 2 nd trimestre 2011 contre 10, 1% au trimestre précédent. • Exportations : + 1, 9% au 2 nd trimestre 2011 contre 7, 7% au trimestre précédent. en France : croissance ralentie sur le premier semestre 2011 (chiffres commerce extérieur) • Exportations : + 2, 8 % vs + 7, 8% au 2 nd semestre 2010 • Importations : + 6, 7% vs + 8, 3% au 2 nd semestre 2010 DHL International Express France | Paris | 22 septembre 2011 Page 13

DHL Express : une tendance favorable en 2011 DHL Express poursuit sa croissance en 2011 (croissance à fin août 2011 vs 2010) Ø + 10% de volumes à l’export. Ø + 21 % de volumes à l’import. Ø L’Europe génère près de 50% de nos échanges, principalement : Allemagne, UK, Italie, Espagne avec des croissances en volume supérieures à 2 chiffres. Ø Vers une redistribution de la répartition des échanges : de nouveaux débouchés dans les pays émergents à fort développement : Brésil, Inde, Maroc, Turquie, Bulgarie, Roumanie, … Ø Perspective année 2011 : nous restons sur les tendances actuelles. DHL International Express France | Paris | 22 septembre 2011 Page 14

1. Qui sommes-nous ? 2. DHL Express : un recentrage sur l’express international qui a porté ses fruits en 2010 3. Un contexte économique international incertain pour 2011 -2012 4. Une stratégie adaptée à ce contexte pour renforcer le leadership de DHL Express 5. Des investissements massifs pour accompagner cette stratégie 6. En conclusion DHL International Express France | Paris | 22 septembre 2011 Page 15

DHL Express : une présence accrue dans de nouveaux pays émergents A l’export : ü Soutenir la croissance avec nos principaux partenaires en Europe. ü ainsi que les US : Vol direct France – USA, livraisons en J+1 aux États-Unis, au Canada et au Mexique : Prise de parts de marché sur le luxe et l’aéronautique. ü Développer les échanges avec les pays en fort développement économique. USA +7% Allemagne +14% UK + 7% , Italie +10% Espagne + 25% Pays Bas +10% Maroc +6% Hongrie +7% Roumanie +12% Turquie +8% Chine +6% Inde +10% Brésil +12% Données : croissance des volumes transportés, cumul à fin août 2011 DHL International Express France | Paris | 22 septembre 2011 Page 16

DHL Express : une présence accrue dans de nouveaux pays émergents A l’import : ü Continuer à développer la croissance en Asie qui reste incontournable sur l’import. ü Saisir les nouvelles opportunités sur les liaisons en provenance du Maghreb et des pays d’Europe de l’Est. Allemagne +13% UK + 16% Italie +8% Espagne +6% Belgique +10% USA +14 % Maroc +16% Hongrie : +68% Roumanie : +10% Russie : +4% Turquie +9% Hong-Kong : +28% Chine : +18% Inde : +17% Données : croissance des volumes transportés, cumul à fin août 2011 DHL International Express France | Paris | 22 septembre 2011 Page 17

DHL Express : une présence renforcée auprès des PME Les PME, une source d’activité encore sous-exploitée par DHL Express 82 000 PME exportent en France = 90% des entreprises exportatrices françaises pour 40% des volumes Ø Une stratégie de communication électronique adaptée pour améliorer la relation client • Une rubrique dédiée sur le site dhl. fr + portail web • Campagnes e-mailing Ø Des applications internet « DHL Ship Now » , « DHL Online Shipping » Ø Une équipe d’experts dédiée Plus de proximité, de simplicité et d’accessibilité Source : données Insee DHL International Express France | Paris | 22 septembre 2011 Page 18

1. Qui sommes-nous ? 2. DHL Express : un recentrage sur l’express international qui a porté ses fruits en 2010 3. Un contexte économique international incertain pour 2011 -2012 4. Une stratégie adaptée à ce contexte pour renforcer le leadership de DHL Express 5. Des investissements massifs pour accompagner cette stratégie 6. En conclusion DHL International Express France | Paris | 22 septembre 2011 Page 19

Un réseau aérien mondial puissant et intégré : 3 hubs mondiaux ANC Leipzig (LEJ) Germany EMA JFK LAX MIA ICN Cincinnati (CVG) USA PVG BAH DXB Hong Kong (HKG) DEL BKK PTY LOS SIN Global Hub Regional Hub Airline Transit - 3 Hubs mondiaux, 15 Hubs régionaux - Plus de 400 Gateways* * dédouanement air et route DHL International Express France | Paris | 22 septembre 2011 Volume traité : + 16 000 kg / jour + 2 million colis / jour Page 20

DHL Express : d’importants investissements pour développer son réseau Dans le Monde : Hubs : Ø 2008 - Leipzig : 300 millions d’euros investis Ø 2011 - Cincinnati : 22, 5 millions USD (travaux d’expansion) Ø 2012 - Shanghai : 175 millions USD investis Flotte aérienne : Ø 2011 : 13 Airbus A 300 -600 remplaceront tous les A 300 B 4 -200 d’ici 2013. Réduction de 20% de la consommation en carburant et des émissions de CO 2. Ø Sept 2011 : 3 nouveaux Boeing 777 Freighter (accord avec Southern Air) liaisons Amériques-Asie-Moyen Orient. Réduction de 20 à 25% de la consommation en carburant. Ces avions s’ajoutent aux 8 déjà existants. DHL International Express France | Paris | 22 septembre 2011 Page 21

DHL Express : d’importants investissements pour développer son réseau En France : Ø 2007 - 2010 : + 15 millions € pour de nouvelles agences modernisées avec des chaînes de tri nouvelle génération : Villeneuve-la-Garenne, Vitry-sur-Seine, Lille, Nantes, Metz, Marseille, Roissy, Chemillé Ø 2011 : 8 millions € investis dans le réaménagement ou déménagement des agences : • Marseille • Mulhouse • Orléans • Rennes • Montpellier • Strasbourg • Toulouse • St Q. en Yvelines – réaménagement (octobre) • Biarritz – déménagement (octobre) • Bordeaux – réaménagement (nov) • Annecy – déménagement (nov) • Marne-la-Vallée – agrandissement (2012) Montpellier Mulhouse Strasbourg Ø 2011 : 420 nouveaux scanners (coursiers et agences) DHL International Express France | Paris | 22 septembre 2011 Page 22

DHL Express : des spécialistes certifiés de l’international Un programme de formation « Spécialistes certifiés de l’international » Phase 1 : les fondamentaux de notre métier : 100 000 collaborateurs formés d’ici octobre 2011 dans le monde Les chiffres clés pour DHL Express France : § 1, 6 million € d’investissement § + 1 800 personnes certifiées en France, collaborateurs et sous-traitants § + 20 000 heures de formation dispensées § 45 800 questions de test corrigées § 28 formateurs internes DHL International Express France | Paris | 22 septembre 2011 Page 23

CIS : des spécialistes certifiés de l’international Phase 1 : Ø Objectifs : Renforcer l’expertise et la culture d’entreprise tournées vers l’express international ØContenu : • Notre « histoire » : historique, notre marché, notre environnement • Nos clients • Nos produits • Notre réseau • Nos process (vente, service client, opérations, facturation) • Notre mission • Nos valeurs Phase 2 : Des modules spécifiques par métier, démarrage en oct 2011 Objectif : 1 500 collaborateurs formés d’ici fin 2012 DHL International Express France | Paris | 22 septembre 2011 Page 24

DHL Express : des spécialistes internationaux du transport express aux compétences renforcées Ø Initiative Go. Green « Journées vertes » : DHL associe ses collaborateurs à des projets de préservation de la nature. Prochain rendez-vous : le 9 octobre à Compiègne avec l’ONF Ø Initiative Go. Teach « Partenariat CFA Léonard de Vinci » : • Création d’une promotion DHL Express en sept 2011 • Niveau : bac +3 « négociateur d’affaires » • 13 jeunes en contrat d’apprentissage formés au sein du département commercial pendant un an Objectifs pour DHL Express : favoriser l’accès à l’emploi des jeunes créer un vivier de candidats potentiel pour recrutements futurs DHL International Express France | Paris | 22 septembre 2011 Page 25

DHL Express : des produits innovants et exclusifs DHL COLLECT AND RETURN : • conçue pour la logistique des retours, • une seule plate-forme web dédiée. Gestion de l’intégralité du cycle de l’après-vente : • collecte des marchandises endommagées ou défectueuses auprès du client, • transport international vers l’atelier de réparation désigné, • retour des produits au consommateur final. Des options d’emballages spécifiques et réutilisables. DHL International Express France | Paris | 22 septembre 2011 Page 26

DHL Express : des produits innovants et exclusifs DHL COLLECT AND RETURN DHL International Express France | Paris | 22 septembre 2011 Page 27

DHL Express : des produits innovants et exclusifs Objectif du groupe : réduction des émissions de gaz à effet de serre de 30 % à l’horizon 2020 par rapport à 2007. Transmission aux clients des rapports d’émissions et des certificats annuels vérifiés par le SGS (organisme tiers accrédité par la Banque Mondiale). • -30% Calcul des émissions de CO 2 de chaque envoi • -10% DHL GOGREEN, le principe : • 100 % Compensation de la quantité de CO 2 à travers des projets de protection du climat : usines hydroélectriques, usines de biomasse, champs d’éoliennes, reforestation… • 2010 : 150 000 expéditions Go. Green, 2 500 tonnes de CO 2 compensées (chiffres France) • 2011 : estimation 260 000 expéditions (10% des volumes France), 5 000 tonnes de CO 2 compensées. DHL International Express France | Paris | 22 septembre 2011 Page 28

DHL Express : des produits innovants et exclusifs DHL SAME DAY : Des expéditions : - sur-mesure, - temps record, - équipe dédiée 7 j/7 et 24 h/24. par exemple : Ø le projet de chantier du « TGV » chinois est en rupture de stock pour continuer la construction Ø un célèbre DJ a besoin d’une nouvelle table de mixage pour animer une soirée à Miami Des volumes en croissance en 2010 : 4 000 expéditions au départ de la France en extrême urgence (+11% vs 2009) DHL International Express France | Paris | 22 septembre 2011 Page 29

DHL Express : une campagne de publicité internationale et des partenariats sportifs pour promouvoir son image DHL lance une campagne de publicité internationale et multi-supports : 1ère campagne télévisée depuis 2003 DHL International Express France | Paris | 22 septembre 2011 Page 30

DHL Express : une campagne de publicité internationale et des partenariats sportifs pour promouvoir son image DHL International Express France | Paris | 22 septembre 2011 Page 31

DHL Express : une campagne de publicité internationale et des partenariats pour promouvoir son image Des partenariats internationaux en adéquation avec nos valeurs et notre expertise logistique DHL International Express France | Paris | 22 septembre 2011 Page 32

DHL Express : une campagne de publicité internationale et des partenariats pour promouvoir son image Coupe du Monde de Rugby 2011 : DHL partenaire : acheminement des équipements des équipes et des matériels officiels pendant le tournoi Équipe de France : 5 tonnes acheminées en Nouvelle Zélande DHL International Express France | Paris | 22 septembre 2011 Page 33

DHL Express partenaire de la Coupe du Monde de Rugby 2011 DHL International Express France | Paris | 22 septembre 2011 Page 34

1. Qui sommes-nous ? 2. DHL Express : un recentrage sur l’express international qui a porté ses fruits en 2010 3. Un contexte économique international incertain pour 2011 -2012 4. Une stratégie adaptée à ce contexte pour renforcer le leadership de DHL Express 5. Des investissements massifs pour accompagner cette stratégie 6. En conclusion DHL International Express France | Paris | 22 septembre 2011 Page 35

En synthèse DHL Express a repris le chemin de la croissance en 2010 et investit pour prolonger la dynamique Ø Une stratégie de recentrage sur l’Express International qui a porté ses fruits en 2010. Ø Un leadership renforcé avec 25 % de PDM en France. Ø Un réseau renforcé et performant couvrant les zones stratégiques (Europe, Turquie, Maroc, Brésil, Chine). Ø La conquête des PME. Ø De nombreux investissements : réseau, formation, marque et développement durable. Des perspectives de croissance de + 10 % à l’export et + 21% à l’import (en volume) en 2011. DHL International Express France | Paris | 22 septembre 2011 Page 36