Delta Capital Management РАБОТА КРЕДИТНОГО БЮРО КРЕДИТНОЕ БЮРО

Delta Capital Management РАБОТА КРЕДИТНОГО БЮРО. КРЕДИТНОЕ БЮРО В РОССИИ Инвестиционный Фонд США-Россия Trans. Union/ CRIF Москва, 4 марта 2004 г. Марлена Хёрли Вице-президент, Инвестиционный Фонд США-Россия/ Delta Capital Management 1

Delta Capital Management ПРОЕКТ КРЕДИТНОГО БЮРО ü Цель проекта: Создание и управление операционной деятельностью потребительского кредитного бюро ü Продукты и услуги: Кредитные истории и механизмы снижения рисков ü Юридическая форма: Акционерное общество или некоммерческое партнерство (оценивается и определяется совместно с партнерами) ü Операторы: Trans. Union & CRIF International с привлечением местной управленческой команды ü Оперируемые данные: Положительные и отрицательные данные 2

Delta Capital Management КЛИЕНТЫ КРЕДИТНОГО БЮРО q Клиентами Кредитного Бюро являются различные виды кредиторов, в том числе: ü Банки ü Лизинговые компании и организации, финансирующие предпринимателей без образования юридического лица ü Страховые компании ü Операторы мобильной связи q Кредитное Бюро гарантирует, что только уполномоченные пользователи могут получить доступ к кредитной информации q Основой взаимоотношений между Кредитным Бюро и его клиентами будет являться Контракт, оговаривающий права и обязанности клиента 3

Delta Capital Management СОЗДАНИЕ КРЕДИТНОГО БЮРО q Этап I: Создание потребительского Кредитного Бюро ü ü q Сроки: Учреждение кредитного бюро в 1 полугодии 2004 г. , начало операционной деятельности во 2 полугодии 2004 г. Предлагаемые услуги: Кредитные истории и скоринговые системы Этап II: Введение дополнительных услуг по управлению рисками ü Сроки: 1 квартал 2005 г. ü Предлагаемые услуги: Аутсорсинг решений по управлению рисками, включая методы оценки (скоринг), методы обнаружения мошенничества, обзор кредитного портфеля и обработку заявок 4

Delta Capital Management СОЗДАНИЕ КРЕДИТНОГО БЮРО Возможности роста: q Этап III: Создание коммерческого Кредитного Бюро ü Сроки: 2005 год, с привлечением международного оператора коммерческих кредитных бюро ü Предлагаемые услуги: кредитные отчеты по юридическим лицам 5

Delta Capital Management ПРЕИМУЩЕСТВА КРЕДИТНОГО БЮРО q На I этапе: Кредитные истории и первоначальная оценка позволяют: ü ü Оценить общий уровень задолженности клиента Сократить время и затраты на транзакцию Применять дифференцированные ставки, соответствующие уровню риска Увеличить объемы операций при сохранении уровня риска q Кредитный отчет содержит минимум информации, требуемой для принятия кредитных решений (включая данные, позволяющие идентифицировать личность, а также отрицательные и положительные аспекты процесса выплат, осуществляемого заемщиком) q Участники разработают унифицированный формат отчета для предоставления информации Кредитному Бюро 6

Delta Capital Management ПРЕИМУЩЕСТВА КРЕДИТНОГО БЮРО q На II этапе: Управление рисками позволяет: ü Привлекать сторонние услуги по управлению рисками с наименьшими затратами ü Получать доступ к наиболее передовым технологиям управления рисками, применяемыми по всему миру q Продукты и услуги ü ü Скоринг Обзор кредитного портфеля Механизмы обнаружения мошенничества Обработка поступающих заявок 7

Delta Capital Management ПРИНЦИПЫ КРЕДИТНОГО БЮРО q Конфиденциальность ü Деятельность Кредитного Бюро регулируется Главным Базовым Соглашением, подписанным ограниченной группой пользователей ü Не допускается доступ неуполномоченных лиц к базе данных ü Кредитное Бюро не занимается продажей информации в маркетинговых целях q Правило взаимного обмена ü Кредиторы могут выбирать форму своего участия (предоставление только отрицательных данных, либо как отрицательных, так и положительных) ü Только предоставляемые данные могут быть доступны в системе (отрицательные «обмениваются» на отрицательные; положительные – на положительные) ü Кредиторы обязаны предоставлять и обновлять содержащуюся в Кредитном Бюро информацию, чтобы получить требуемые данные взамен 8

Delta Capital Management ПРИНЦИПЫ КРЕДИТНОГО БЮРО q База данных постоянно обновляется Обязательные ежемесячные обновления пользователями в режиме line гарантируют «свежую» базу данных оn- q Защита личной информации Соответствие законодательству о защите личной информации; комитет по контролю осуществляет проверки несанкционированного использования данных q Автоматическая проверка соответствия Сложная система проверки и подтверждения данных при вводе (формальная и логическая проверка); характеристики автоматической проверки соответствия/ нормализации данных q Защита информационных технологий Trans. Union/CRIF применяют сложную систему мониторинга безопасности для предотвращения несанкционированного доступа к базе данных 9

Delta Capital Management БАЗОВЫЕ И БУДУЩИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ КРЕДИТНОГО БЮРО ü Подача кредитных данных (в режиме оn-line и на электронных носителях) ü Выборка Кредитного Бюро (в режиме оn-line и на электронных носителях) ü Обработка поступающих заявок ü Заказные статистические отчеты ü Механизмы автоматического мониторинга ü Мониторинг общей кредитной позиции ü Система обнаружения мошенничества ü Скоринг ü Поддержка систем внутренних рейтингов (Basel II) ü Интеграция с программными пакетами Strategy Design & Management SW и другими продуктами Trans. Union и CRIF 10

Delta Capital Management ТЕХНОЛОГИЯ: МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА КРЕДИТНЫХ ОТЧЕТОВ (i. CRS) ü Система нового поколения, разработанная специально для международных клиентов; не используется в США ü Модульная архитектура (позволяет наращивание дополнительных функциональных возможностей в соответствии с рыночным спросом) ü Построена на основе открытой, стандартной технологии ü Является многократно используемой платформой с настраиваемой конфигурацией ü Расширяемая архитектура для различных рынков (от небольших до больших) ü Гибкая система, отвечающая уникальным внутренним требованиям отдельной страны ü Полное соответствие действующему законодательству 11

Delta Capital Management КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА Проект нацелен на объединение следующих ключевых факторов успеха: q Сотрудничество с основными российскими кредитодателями с целью формирования значительной первоначальной базы данных q Партнерство с мировым оператором, обладающим большим опытом работы на всех континентах, в частности на сложных рынках q Международная система программного обеспечения Кредитного Бюро разработана специально для международных рынков, но при этом адаптирована к локальным условиям q «Встроенный» доступ к наиболее продвинутым механизмам управления рисками и постоянно совершенствующимся технологиям и программному обеспечению 12

Delta Capital Management Путь к успешному воплощению Кредитного Бюро в России 13

Delta Capital Management Содержание Представление Trans. Union и CRIF Эволюция и функциональность Кредитных Бюро ü Кредитное Бюро в России Требования к данным Безопасность данных и аспекты конфиденциальности; Распространенные вопросы о Кредитных Бюро 14

Delta Capital Management Представление Trans. Union и CRIF ü Trans. Union Ведущая американская компания по предоставлению информации о потребителях. Управляет Кредитными Бюро в более чем 10 регионах; имеет офисы в более чем 20 странах. Обладает одной из наиболее обширных баз данных с информацией о потребителях в мире. Более 4 миллионов кредитных отчетов продаются ежедневно (из них 1 миллион в режиме on-line и 3 миллиона в режиме off-line/ на электронных носителях). Получает 12. 500 “вводов” данных о потребителях в месяц от 9. 000 предоставляющих данные контрагентов. Ежемесячно обновляются 3, 4 миллиарда записей по 200 миллионам потребителей. Ежедневно происходит 33. 000 обновлений публичной информации. 15

Delta Capital Management Представление Trans. Union и CRIF ü CRIF Европейская компания, находящаяся в частном и банковском владении, со штаб-квартирой в Болонье, Италия. Свыше 500 сотрудников в 6 странах Ведущий европейский провайдер информации, систем принятия решений, технологий и консалтинговых услуг для оценки кредитного риска и развития маркетинговых стратегий. Более 26. 000 филиалов, ежедневно поддерживающих связь в режиме online. 60 миллионов строк (записей) в базах данных CRIF о заемщикаxпредпринимателях без образования юридического лица и компаниях малого и среднего бизнеса. Более 400 скоринговых систем и систем принятия решений в 10 странах. Услуги, предоставляемые банкам, финансовым домам, страховым компаниям и коммунальным службам. 16

Delta Capital Management Trans. Union и CRIF по всему миру • China Representative Office • Korea • Hong Kong • Thailand • Singapore • Malaysia • Slovakia • UK • Canada • Germany • Czech Rep. • Italy • USA • • Mexico. Puerto Rico • Dominican Rep. • Guatemala • Nicaragua • • El Salvador Costa Rica • Honduras • Venezuela • Colombia • Australia • New Zealand • Chile • India • Kenya • Botswana • Namibia • Swaziland • South Africa • Zambia 17

Delta Capital Management Проекты Кредитного Бюро Операционная деятельность Кредитных Бюро В настоящее время Кредитные Бюро, оперируемые Trans. Union и CRIF, действуют в более чем 15 регионах Фокус Trans. Union/ CRIF в центральной и восточной Европе: уже функционирующие бюро в Чехии, Словакии, Хорватии Скоринг США, Канада, ЮАР, Bundes Schufa – Германия; Serasa – Бразилия; Buro de Credito – Мексика; ICB – Ирландия; KSV – Австрия; BIK Польша; Чешское Кредитное Бюро (2 квартал 2004) Прочая деятельность Кредитных Бюро Региональная деятельность в центральной и восточной Европе: Румыния, Россия, Венгрия, Болгария, Сербия. КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР: обмен данными в рамках единого Европейского Кредитного Бюро Услуги по управлению рисками: моделирование кредитных скоринговых систем, системы обработки поступающих заявок, механизмы создания и управления стратегией, системы обнаружения мошенничества, системы мониторинга кредитного портфеля и т. д. 18

Delta Capital Management Содержание Представление Trans. Union и CRIF Эволюция и функциональность Кредитных Бюро ü Кредитное Бюро в России Требования к данным Безопасность данных и аспекты конфиденциальности; Распространенные вопросы о Кредитных Бюро 19

Delta Capital Management Виды кредитных учетных записей Мы можем разделить системы кредитных бюро по следующим критериям: частные/коммерческие публичные/центральные обязательные добровольные/требующие согласия заемщика негативные позитивные банковские общие на потребителей на корпорации национальные локальные/региональные В условиях развитой экономики 16 европейских стран функционируют частные Кредитным Бюро (из них 6 стран центральной и восточной Европы на разных стадиях развития). Статистика показывает, что коммерческие Кредитные Бюро, предоставляющие позитивные данные, повышают кредитную активность/ВВП на 45, 1 – 75, 7% в 33 наблюдаемых странах (в противоположность кредитным бюро, предоставляющим только негативные данные). 20

Delta Capital Management Присутствие частных Кредитных Бюро в центральной и восточной Европе 21

Delta Capital Management Преимущества Кредитного Бюро ü Для кредитодателей: Оценка общего уровня задолженности клиентов Возможность «отсеивать» клиентов, запрашивающих кредиты одновременно во многих других банках Сокращение времени и затрат на транзакцию Применение дифференцированных ставок по кредитам в зависимости от уровня риска Увеличение объема операций при сохранении уровня риска ü Для заемщиков (потребители и малый бизнес): Получить кредит становится проще Получение пониженных ставок в соответствии с личным уровнем риска Защита от чрезмерной задолженности в будущем 22

Delta Capital Management Требования потребителей и услуги Бюро Потребители Бюро Управление, основанное на прибыльности Новое поколение оценки; позитивная информация Кредит И маркетинг, а не кредит ПРОТИВ маркетинга Предварительный отбор; позитивная информация; матрицы риска Кредитные Решения Программное обеспечение для принятия решений; обработка заявок Кредитная Информация Бюро оценки кредитов и аналитики потребителей Автоматизированная система кредитных отчетов Компьютерные файлы; on-line отчеты; программное обеспечение Предоставление кредитных отчетов «вручную» Создание файлов «вручную» ; отчеты на бумажных носителях; факс 23

Delta Capital Management “Маршрут” данных Кредитного Бюро ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ ОБРАБОТКА ЗАЯВКИ Прямые рассылки Одобрить / Отклонить Кросспродажа Установление начальных лимитов кредита Портфельное приобретение Применение ставок в соответствии с уровнем риска УПРАВЛЕНИЕ СЧЕТАМИ Увеличение/ понижение лимита Авторизация Повторный выпуск НАЧАЛЬНАЯ СТАДИЯ СБОРА СРЕДСТВ Расстановка приоритетов Распределение ресурсов Аутсорсинг 24

Delta Capital Management Поток данных Кредитного Бюро – Применение • Обзор информационных потоков Кредитное Бюро Комитет по Контролю осуществляет мониторинг использования данных Запрос посылается в КБ БАНК Клиент запрашивает кредит Предоставляется кредитный отчет База данных Банка Банк посылает обновление данных в режиме on-line или на электронном носителе (чтобы закрыть открытые контракты) Информация о клиенте и контракте добавляется или обновляется в основной базе данных КБ База Данных КБ Обновление данных принимается или система выдает отчет о нарушениях (другие отчеты) 25

Delta Capital Management Содержание Представление Trans. Union и CRIF Эволюция и функциональность Кредитных Бюро ü Кредитное Бюро в России Требования к данным Безопасность данных и аспекты конфиденциальности; Распространенные вопросы о Кредитных Бюро 26

Delta Capital Management Предлагаемое содержание данных, оперируемых Кредитным Бюро Позитивная и негативная информация Данные о: физических лицах; предпринимателях без образования юридического лица; малых и средних предприятиях и крупных компаниях Виды контрактов Кредиты, погашаемые траншами: (Потребительские кредиты; ипотечные кредиты; кредиты под строительство дома; инвестиционные кредиты; кредиты для пополнения оборотного капитала; лизинговое финансирование; кредиты для финансирования экспортных/ импортных операций) Единовременно погашаемые кредиты: (Кредитные линии по текущим счетам; факторинг) Кредитные карты и револьверные операции: (Кредитные карты; дебетовые карты; револьверные кредиты) Прочие публичные и частные внешние базы данных 27

Delta Capital Management Преимущества предоставления позитивной кредитной информации Недостатки сокрытия позитивной информации: Невозможно различить „оттенки черного“ Отсутствие полной картины по кредитной позиции (совокупному объему задолженности) Недостаточный объем информации о существовании риска избыточной задолженности Отсутствие индивидуальных „предупреждающих сигналов“ в условиях ухудшающейся макроэкономической ситуации – ведет к обобщению уровня неплатежеспособности Отсутствие позитивной информации существенно сокращает перспективы развития нового бизнеса Невозможность индивидуальных исключений в следовании внутренней политике или результатам скоринговой системы, которые могли бы быть при раскрытии позитивной информации Зарубежные примеры: В 14 странах – членах Европейского Союза оперируют бюро, раскрывающие положительную информацию Попытки перейти от предоставления негативной информации к позитивной в числе стран (Венгрия, Гонконг, Латинская Америка и др. ) Кредитные Бюро, в настоящее время находящиеся на стадии создания, рассматривают только вариант с раскрытием позитивной информации (Хорватия, Румыния, Сербия, Болгария и др. ) Кредитные Бюро, раскрывающие позитивную информацию, получают широкую поддержку международных финансовых институтов 28

Delta Capital Management Содержание Представление Trans. Union и CRIF Эволюция и функциональность Кредитных Бюро ü Кредитное Бюро в России Требования к данным Безопасность данных и аспекты конфиденциальности; Распространенные вопросы о Кредитных Бюро 29

Delta Capital Management Безопасность данных и аспекты конфиденциальности Технологическая безопасность: Защищенные частные линии (технология VPN, кодирование данных при передаче, CA) Ведется подробный журнал доступа; автоматический мониторинг несанкционированного использования Личная и организационная безопасность: Ограниченная (закрытая) группа пользователей; правило взаимного обмена (только контрагенты, предоставляющие данные, имеют доступ к данным в системе) Строгие положения контракта (членское соглашение: строгие правила и положения, регулирующие систему в отношении нарушений со стороны членов Бюро) Правила физического доступа; требования к персоналу Кредитного Бюро Комитет по контролю: Состоит из сотрудников Кредитного Бюро и представителей пользователей (клиентов) Отслеживает журнал операций; осуществляет проверки пользователей Имеет право на немедленный сброс системы, временное отключение (разъединение), и другие санкции 30

Delta Capital Management Безопасность данных и аспекты конфиденциальности Механизмы защиты от стратегий «снятия сливок» и «недобросовестного использования конкурентов» : (переманивание хороших клиентов у крупных конкурентов - пользователей системы Кредитного Бюро) Пользователи системы НЕ ВИДЯТ имя владельца контракта с частным клиентом Доступ к системе Кредитного Бюро может осуществляться только на легитимной основе Невозможно запросить кредитные отчеты по списку клиентов (за исключением мониторинговых запросов на собственных клиентов). Невозможно направить запрос к базе данных по критерию «кредитоспособности» или по другому критерию для создания списка клиентов Применение справедливой Внутренней Ценовой Политики (более низкие цены для пользователей, запрашивающих большие объемы данных). Данные не используются в маркетинговых целях!!! 31

Delta Capital Management Распространенные вопросы о Кредитных Бюро Q: Как вы отслеживаете попытки взломать системы Кредитных Бюро – например, хакерами через Интернет? A: Система регистрирует все запросы на закрытую информацию и сравнивает этот журнал регистрации со списком пользователей, имеющих доступ к системе. Если пользователь не зарегистрирован сразу в двух списках, срабатывает система безопасности и попытка проникновения расследуется. A: Все серверы регулярно проверяются на доступность при помощи комбинации различных программных продуктов и услуг. A: Для мониторинга наших сетей используются компании, осуществляющие поиск уязвимых мест в системе путем имитации взлома. Q: Является ли Кредитное Бюро владельцем кредитной информации? A: Нет, в большинстве стран кредитное бюро только обрабатывает данные, в то время как кредитодатели, являясь поставщиками первичной информации выступают в роли владельца данных. 32

Delta Capital Management Распространенные вопросы о Кредитных Бюро Q: Отражается ли в кредитном отчете такие позитивные данные, как, например, информация о депозитах? A: Нет, база данных Кредитного Бюро содержит только данные по обязательствам заемщика перед кредитодателем. Q: Платит ли Кредитное Бюро за кредитные данные, предоставляемые моим банком? A: Как правило, Кредитные Бюро не платят поставщикам информации. Однако, Кредитное Бюро отвечает за создание эффективной внутренней ценовой политики в отношении кредитной информации, согласно которой крупные поставщики, внесшие большое количество данных и чаще обращающиеся в Кредитное Бюро с многочисленными запросами, платят более низкие цены, чем кредитодатели, которые обращаются не так часто Q: Могу ли я купить кредитный отчет, не предоставляя данных? A: НЕТ!!! Q: Могу ли я предоставлять только отрицательную информацию? A: Наша технология позволяет два варианта участия в КБ: Предоставление только негативной информации, или же позитивной и негативной информации. Если Вы предоставляете только негативные данные, Вы также получаете доступ только к негативным данным, содержащимся в базе данных. 33

Delta Capital Management Контакты Инвестиционный Фонд США-Россия/ Delta Capital Management Марлена Хёрли Тел. +1 (703) 448 -6744 Моб. +1 (703) 887 -8028 mhurley@deltacap. ru В Москве: Тел. (095) 960 -3131 Факс (095) 960 -3132 Павелецкая площадь, 2/3 Москва 115054 Россия Trans. Union/ CRIF Larry Howell Tel. +1 (312) 466 7971 Fax +1 (312) 466 8396 howell@alinet. it 555 West Adams Street Chicago, IL 60661 Fabrizio Fraboni Tel. +39 (051) 643 1411 Fax +39 (051) 221 865 f. fraboni@crifgroup. com Via Lame, 15 Bologna 40122 Italy 34

Delta Capital Management Спасибо за внимание 35