Дамянов Главен изпълнителен директор, Дексиа Комуналкредит България Специализираната банка за публичния сектор Презентация за конференцията “Българските общини и малкият и среден бизнес в тях пред ЕС” Пловдив, 15. 12. 2006 1 Специализираната банка за обществения сектор
Кои сме ние Съвместно дружество между Дексиа Креди Локал и Комуналкредит Австрия — Дексиа Комуналкредит Банк (Dexia Kom) е основана, за да концентрира и засили дейностите на Дексиа и Комуналкредит в ЦИЕ — Дексиа Креди Локал е световният лидер в предоставянето на финансиране за публични и инфраструктурни проекти — Комуналкредит е номер едно в публичните финанси в Австрия и ЦЕ Специализирана банка за публичния сектор в Централна и Източна Европа — Осигуряване на дългосрочни финансиращи решения за публичните власти и публичните предприятия — Развитие на финансови решения, пригодени към местната среда и нуждите на клиентите в страните от ЦИЕ (напр. Маастрихт-неутрални финансиращи решения) 2 Специализираната банка за обществения сектор
Кои сме ние Дексиа Креди Локал, Париж (F) Комуналкредит Австрия АГ, Виена (A) Kommunalkredit 49% 51 % 49 % Дексиа Комуналкредит Банк АГ Виена (A) 79 % Dexia banka Slovensko a. s. , Zilina 3 100% Dexia Kommunalkredit Polska sp. z o. o. , Warsaw Kommunalkredit Finance a. s. , Prague 100% Дексиа Комуналкредит България 100% Dexia Kommunalkredit Romania 100% Dexia Kommunalkredit Hungaria Специализираната банка за обществения сектор
Кои сме ние Финансови показатели: Дългосрочни рейтинги: Moody's Dexia Kommunalkredit Bank Kommunalkredit Covered Bond Dexia Municipal Agency Aa 2 Aa 3 Aaa Aa 2 Aaa Fitch Ratings AA AAAA+ AAA Най-добрият рейтинг на Австрийска банка без публична гаранция! 4 Специализираната банка за обществения сектор
Проблеми пред властите в страните от ЦИЕ Висока необходимост от инвестиции за посрещане на европейските стандарти EUR 110 млрд. , за да отговарят на Директивите на ЕС EUR 515 млрд. нужда от инвестиции за постигане на средния стандарт в инфраструктурата на EU-15 EUR 22 млрд. фондове на ЕС, достъпни през 2004 -2006 (прибл. EUR 48 млрд. за 2007 -2013 г. ) Необходимост от Маастрихт- неутрално финансиране Подобряване на икономическите показатели Икономически растеж в % БВП Полша Република Чехия Унгария Словакия България Румъния ЕС-15 5 2003 3. 8 3. 7 3. 0 4. 3 4. 9 0. 8 2004 5. 8 3. 9 4. 9 5. 5 7. 2 2005 4. 9 3. 8 3. 7 4. 5 6. 0 5. 6 2. 2 2006 * 4. 5 4. 0 3. 8 5. 2 5. 5 5. 1 2. 3 Специализираната банка за обществения сектор
Целеви Клиенти Публични власти — Общини — Региони — Държавни институции Предприятия — Предприятия-публична собственост — Ютилити компании и доставчици за публичния сектор * Ютилити (напр. електричество, вода, газ, канализация, сметопреработване, телеком) * Транспорт (напр. регионални и общински ж. п. компании, национални ж. п. превозвачи, летища, терминали, др. ) * Здравеопазване (болници, пенсионни фондове, др. ) * Култура и Образование (университети, училища, др. ) — Частни партньори (оператори, инженерни компании, доставчици) 6 Специализираната банка за обществения сектор
Финансирания Бизнес области Транспорт Инфраструктура Социално жилищно строителство Публични финанси ЦИЕ Водоснабдяване и пречистване на отпадни води 7 Обществено строителство Здравеопазване и Образование Преработка на битови и други отпадъци Специализираната банка за обществения сектор
Ролята на Дексиа Комуналкредит — Предоставяне на дългосрочни публични финансиращи решения (с продължителност до 25 години и с гратисни периоди) — Концентриране върху специализирано знание и висококачествен продукт — Предоставяне на допълнителни услуги (управление на схемите за публично финансиране/консултиране) — Висока гъвкавост и подход, ориентирани към клиента — Разходо-спестяващи решения и структури — Предимства при рефинансиране (Базел II) Специално приспособени решения по финансиране 8 Специализираната банка за обществения сектор
1 Нашите Продукти и Услуги Заеми – – Финансиране на бюджета: 1. Кратко- и дългосрочно финансиране на бюджета 2. Мостово финансиране (напр. фондовете на EС) Инфраструктурно финансиране : Градска пътна мрежа Междуселска пътна мрежа Републиканска пътна мрежа Общински центрове Новаторски решения за финансиране – – – Реструктуриране на съществуващи дългове Проектно финансиране (вкл. ПЧП – Публично-Частни Партньорства) Факторинг Структурирани продукти Достъп до местни и международни фондове Продуктите са съобразени с местните изисквания 9 Специализираната банка за обществения сектор
2 Нашите Продукти и Услуги Емисии на облигации – – Самостоятелни – фиксиран / плаващ процент Програми за емитиране на дълг Частни пласирания (прости; структурирани) Общински и държавни Секюритизация 10 Специализираната банка за обществения сектор
Финансови възможности Финансиране, предоставено на П Ч П По – изгодни условия поради по – ниския кредитен риск на публичния сектор. Няма пряко въздействие върху публичния дълг Гаранция Заем 11 Ви. К Финансиране на инвестицията Специализираната банка за обществения сектор
Обобщение Допълните ползи от сътрудничеството с Дексиа Комуналкредит ü Работа с екип от експерти в съответната област ü Срокът на финансирането зависи от проекта – дълги срокове ü Гратисният период зависи от проекта – големи гратисни периоди ü ДЕКСИА Комуналкредит Банк АГ осигурява най-конкурентни цени ü Финансов инженеринг – фиксиране на лихвата и др. ü ДЕКСИА няма допълнителни изисквания – банково обслужване или др. ü ДЕКСИА не налага срокове, проектанти, изпълнители и др. 12 Специализираната банка за обществения сектор
Заключение Дексиа Комуналкредит Банк Специална стойност за клиентите чрез специално ноу-хау Новаторски решения за финансиране, приспособени към местните изисквания Силна експертиза в Централна и Източна Европа Конкурентно финансиране поради високите рейтинги на собствениците Фокусирани инвестиции в ЦИЕ поради огромен пазарен потенциал Дексиа-Ком е вашият силен партньор в ЦИЕ 13 Специализираната банка за обществения сектор
Комуналкредит Паблик Консултинг (KPC) Мениджър и попечител на публичните власти Управление на Федералната помощ за околната среда в Австрия Мениджър и попечител на Фонда за защита на околната среда и управление на водите в Австрия Мениджър на JI/CDM програмата по Протокола от Киото, от името на Министерството на Околната Среда на Австрия Международни консултантски проекти Финансово администриране на федералната помощ за развиващите се страни Мониторингов консултант по инфраструктурни проекти в ЮИ Европа Администриране на “Програмата за стимулиране на бизнеса” в Горна Австрия 14 Специализираната банка за обществения сектор
Комуналкредит Паблик Консултинг (KPC) Сравнителни предимства • Съчетание на специфични умения: консултиране, инженеринг, финансиране и администриране. • Фокусирани върху Публичния сектор • > 30. 000 осъществени оценки по проекти за околната среда • > 10 години опит като Консултант във водния и сектор в страните от ЦИЕ водопречиствателния • Обширен опит при финансирането на инфраструктура свързана с околната среда • Дългосрочен партньор на австрийското Министерство на околната среда • Наличие на ноу-хау от цялата група Комуналкредит 15 Специализираната банка за обществения сектор
За Контакт Дамянов Главен Изпълнителен Директор Ивелина Георгиева Мениджър Операции Евгени Господинов Старши Мениджър Продажби Иван Петров 16 Регионален Мениджър Финансов Отдел ЦИЕ +359 897 886 761 damyanov@dexia-kom. bg +359 898 328 669 ivelina. georgieva@dexia-kom. bg +359 896 660 014 еvgeny. gospodinov@dexia-kom. bg +43/0676 88 31 6 131 ivan. petrov@dexia-kom. com Специализираната банка за обществения сектор
Избрани сделки Дексиа и Комуналкредит участваха в: Aigues Segarra Guarigues Испания EUR 890 млн. Водещ организатор на заема FG 3/SAUR (води) Франция Организатор на заема и кредитор EUR 690 млн. Пречиствателна станция Симеринг - Виена EUR 140 млн. MPWi. K - Полша EUR 18 млн. Кредитор TVK – Словакия 17 Кредитор SKK 288 млн. Организатор и кредитор Специализираната банка за обществения сектор
Най-големите операции на ДЕКСИА в ЦИЕ 18 Специализираната банка за обществения сектор
www. dexia-kom. com www. dexia-kom. bg www. dexia-kom. com 19 The Specialist Bank for the Public Sector
Скачать презентацию Дамянов Главен изпълнителен директор Дексиа Комуналкредит България Специализираната
2bfe13926b4e3f54903c855a785bb74c.ppt